Ét nyt Nykredit strategi 2013

Transkript

1 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen

2 Koncernstrategi Reaktioner

3 Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit som finansiel udbyder Kundedrevet finanskoncern med bank og realkredit Konkurrencen Realkreditproducent Idégrundlag Samfund og lovgrundlag Strategi Mål Økonomi kunder processer medarbejdere Kerneværdier Ledelsesværdier Personalepolitiske holdninger Salgsorienteret finanskoncern med primært realkredit Markedssituationen Trends PI-situation Makro Strategiske tiltag Nyt idégrundlag IRF, PI-aftale etc. Forstædernes Bank Økonomi Ny målsætning Effektivitet Organisationstjek Tid

4 Hvordan ser markedet og Nykredit ud? Nykredits markedsposition i 2008 (som andel af bruttoindtægter) Kilde: BCG/Nykredit analyse

5 Hvorfor den store strategiudvikling? Vi havde ingen kundekontakt i 1990 Indtil 1997 samarbejde/forlovelser med PI senest BG Bank Krydssalg øger fastholdelse Salgssammensætning bedre Indtjeningsmix bedre Det kræver bank at sælge realkredit % Krydskunder - privat 55,6 53,8 52,0 47,9 43,5 39,3 36, ,6 17, % Afgangsprocent realkreditkunder Salg af produkter - privat 12, , , , , ,0 0,0 Rene realkreditkunder Krydskunder Lønkontokunder Realkredit Bank Forsikring Invest & Pension

6 Totalkredit Nettonyudlån gns. pr. måned - markedet Totalkredit er fortsat strategisk vigtig Mia. kr ,0 10,8 10 9,6 Indtjening 8 6 5,4 6,1 6,6 5,6 7,0 6, ,1 Distribution 0 % kvt Totalkredit markedsandel på bestand Likviditet Diversifikation Fælles forretningsstruktur kvt. 2009

7 Udland Geografisk split realkredit ult. 1. kvt Strategi 3% Danmark Strategisk fokus er udlån i Danmark 936 mia. kr. Samlet udland Men Nykredit følger dog danske kunder ud af landet: 40% 97% 8% 12% 24% 32 mia. kr. 6% Frankrig Tyskland Norge Polen Spanien Sverige Fokus: Danske kunder med privatboliger i Frankrig, Spanien og Tyskland Grænseoverskridende erhvervsudlån Udlånsaktiviteter i Polen lukkede i % 5% Storbritannien

8 Forsikring og mægler Forsikring Mægler Erhverv Privat 220 butikker 96 butikker BESTAND MIO. Forretningsafkast 13% CR 93 Medarbejdere 383 Samlet markedsandel ca. 24% Samlet antal medarbejdere ca

9 Koncernorganisationen CEO Peter Engberg Jensen CFO Søren Holm FINANCIAL MANAGEMENT Økonomi Risiko Kredit (politik & portefølje) MANAGEMENT SUPPORT Koncernsekretariat og strategi Kommunikation Juridisk afdeling Finans Intern revision SUPPORT Bente Overgaard OPERATIONS Per Ladegaard PRODUKTER Kim Duus KUNDER Karsten Knudsen Planlægning & sekretariat HR Service Kompetencer & Rekruttering HR Forretningsudvikling Organisation & Change Management Strategi & Planlægning Produktion IT udvikling Kundeservice Nykredit produktstrategi Bank & Realkredit Investering & Finansielle produkter Produktkoordination Produktuddannelse & Rådgivning Kredit (bevilling) Markedsstrategi & Ressourcestyr. Branchesekretariat Privatkunder Erhvervskunder Koncernkunder Alment byggeri Finans- & investeringsrådg. Facility Management Digitale kanaler Produktimplementering Private Banking KONCERNKOMPETENCECENTRE Realkredit Totalkredit Partnere Mægler Forsikring International Asset Management Forstædernes Bank Markets Bank

10 Bærende principper De 5 forretningsprincipper er: Kunden vælger Gennemsigtighed Tænk Nyt Balanceret rentabel forretning Ressourcemobilitet Fastlægger den måde, hvorpå vi organiserer og udfører vores arbejde Er også et led i vores fremtidige positionering ift. kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere

11 Én samlet kundeenhed Kundebetjening samles i ét spor Én landsdækkende organisation Privat kunder Erhvervs kunder Koncern kunder Specialister (finans- og investeringsrådgivning) Regionalt områdeniveau udgøres af 9 områdecentre Områdeledelsen udgøres af: Områdedirektør, Erhverv Områdedirektør, Privat

12 Kapitalstruktur - pr. efter 31. bankpakken marts 2009 Egenkapital 50,9 mia. kr. Bankpakke II 9,5 mia. kr. Med 50% statslig hybrid vægt kernekap. af statslig hybrid Løbetid > 5 år kernekap. Søjle I 26,7 mia. kr. Søjle II 7,1 mia. kr. Konjunkturbuffer 10,9 mia. kr. Solvens- Strategi-kapital Strategi-kapital mæssige -kapital fradrag 0,9 5,3 mia. kr. mia. 5,7 kr. mia. 10,4 kr. mia. kr. Baggrund for ansøgning om statsligt kapitalindskud og statsgaranti: Usikker makroøkonomi muligheden er nu Konservativ kapitalpolitik grundet ejerstruktur med begrænsede muligheder for kapitalindskud givet turbulens på finansielle marked Understøttelse af fortsat udlån med mulighed for at agere i markedet uden at slanke balancen Statsgaranti på udstedelser for at sikre senior gæld og junior covered bonds

13 Afkastkrav og kapitalelementer Kapitalstruktur 31/ Egenkapital 50,9 mia. kr. Tier I Tier II Søjle I Søjle II Søjle IV Strategikapital Goodwill mv. Hybrid kernekap. Ansv. kapital 26,7 mia. kr. 7,1 mia. kr. 10,9 mia. kr. 0,9 mia. kr. 5,3 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4,9 mia. kr. 10% 3% Forretningsafkast Delvist Delvist Delvist Passivt finansafkast 9,2% Særlige forhold Afskrivninger på goodwill Årlige nettorenteudgifter 0,7% 0,4% Forretningen af egenkapitalen er målsat til 9,2% før skat, givet et afkast på forretningskapitalen på 10% og et passivt finansafkast på 3% Udnyttelse af bankpakken (9,5 mia. kr.) vil sænke afkastet til 8-8,4% afhængigt af hvor risikofyldt pengene placeres

14 Hvor stor er vi som bank i dag? Ultimo 2008 Danske Bank Udlån % Indlån % Nordea % % Jyske Bank % % Sydbank % % Nykredit + FB % % Nykredit Bank % % FIH Erhvervsbank % % Spar Nord Bank % % Handelsbanken % % Amagerbanken % % Forstædernes % % Fionia Bank % % Arbejdernes Landsbank % % Øvrige % % I alt % % Baseret på eksternt tilgængelige regnskaber sammenholdt med MFI-statistikken 1. kvartals data har ikke ændret ovennævnte rækkefølge

15 Nykredit tager fortsat markedsandele Mia. kr ** * Bankudlån - erhverv Bankudlån - privat Realkredit - erhverv Realkredit - privat Ult Q Ult Q Nykredit Markedet * Nykredit Realkredit A/S, 1. kvartalsmeddelelse, Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån ekskl. Forstædernes Bank ** Nationalbanken: Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, marts 2009

16 De strategiske ambitioner mål i Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark Målt på volumen, forretningsafkast og konsolideringsevne Målt på image/omdømme Anerkendt som sådan af kunder, medarbejdere, investorer og øvrige interessenter 2. Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben - bank og realkredit Bredt funderet målt på indtjening og volumen Understøttet af komplementære og lønsomme produkter (som f.eks. Forsikring og Mægler) Fortsat høj rating 3. Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører Helhedsorienteret rådgivning, der giver kunden klare valgmuligheder og anbefalinger Enkle, fleksible produkter, der giver kunden overblik, gennemskuelighed og værdi Tilgængelighed og samspil mellem kanalerne, der giver kunden en sammenhængende service uanset tid og sted 4. Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark Målt på arbejdsglæde og loyalitet Målt på tiltrækning og fastholdelse

17 Nykredit en førende bank?