Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

Transkript

1 Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

2 udvikling a/s Rådgivning Strategi Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark, England, USA og Italien) som adm. direktør for leasingselskab, importvirksomhed og større detailforretninger = 360 graders indsigt i bilbranchen Kunder: bl.a. større detailforretninger, importører, leasing- og forsikringsselskaber 2

3 Indhold Baggrund Defitioner Kort gennemgang pr. bilmærke De store (Top-10) De interessante De nye De lokale / ombyggede Betydning for bilforhandlere Konklusion 3

4 Elbiler er ikke noget nyt 4

5 Markedet i 2009 (til ) Mærke Antal Arrow 5 Eagle 2 Kewet 8 Mega 10 Modec 3 Renault 10 Reva 1 Tesla 1 Think 21 Total 61 Totalmarked*: *Personbiler, busser, varebiler, lastbiler og campere Elbiler har i 2009 en markedsandel på 0,08% Hvorfor overhovedet bruge tid og kræfter på det? 5

6 Fremtidens marked? Verdens MA for batteri elbiler Politiske mål (plug-in og elbiler; antal enheder): just-auto 2020: 4 6% Bosch 2015: 0,3 0,5% Carlos Ghosn 2020: 10% Kina 2011: 0,5 mio. produceret årligt Spanien 2014: 1 mio. USA 2015: 1 mio. Tyskland 2020: 1 mio. Roland Berger 2020: 5%? BCG 2020: 1 3% CSM 2015: 0,5% 6

7 Baggrund Elbiler er i fokus; men der er ingen varer på hylderne Mange misforståelser og forkerte forventninger DI Bilbranchen ønskede samlet oversigt Samtlige importører i Danmark kontaktet for input Denne præsentation giver overskrifterne. Mere detaljeret rapport udsendes i uge 36 Rapport indeholder omfattende litteraturliste 7

8 Definitioner Forbr. motor Benzin Diesel Mikro /mild hybrid Start-stop Regenerativ bremse Acceleration assistance Fuld hybrid Elektrisk start assistance Elkørsel ved lave hastigheder F.eks. Prius Plug-in hybrid Fuld hybrid med større batteri Mulighed for ekstern opladning F.eks. BYD F3DM Range extender Elbil med forbr.motor til at oplade batteri F.eks. GMs Volt Batteri elbil Kører 100% på el Al opladning eksternt (eller ved batteriskifte) 8 Alternativt brændstof: Biobrændsel (gen2) Gas Brint

9 De store Nr. Mærke Antal 1 Peugeot VW Toyota Citroën Ford Suzuki Opel Škoda Hyundai Fiat Top-10: samlet salg seneste 10 år (personbiler) I øvrigt næsten lig med Top-10 for 2009 (anden rangorden) 9

10 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil B-segment. L-I batteri diesel : Laveste CO2 flåde gns. i Europa med 138gr 2010: Første med mild hybrid / diesel kombination 2011: Fuld hybrid / diesel (3008 med 4hjulstræk) 10

11 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Up 2008: 20 plug-in hybrid Golf testes i Berlin Aftale i maj 2009 med BYD om batterier Volkswagen lader til at være tilbageholdende med at satse på elbiler. Koncentrerer sig om BlueMotion konceptet 11

12 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil By-bil 2013 Kongen af hybrid-biler. I forbruger undersøgelser om hybrid-biler nævnes Toyota først af ca. 60% Prius solgt 1,3 mio. stk. på verdensplan. 3gen til okt. 2010: Forsøg med plug-in hybrid. Introduktionstidspunkt kendes ikke 12

13 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil ? C-Cactus 2012? C-Cactus 2013 Arbejder ifølge importør på alle typer teknologier, men kan ikke gives datoer for introduktion Som hos Peugeot arbejdes der også med fuld hybrid biler med diesel motor 13

14 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil ? Transit Connect? 2011 Focus (160 km)? Ovenstående datoer er for nordamerika. Globale platforme, så kan også sælges i Europa 2010: Test af batteri elbiler i Storbritanien 14

15 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Ingen offentliggjorte planer Test af brændselsceller i Japan Plug-in hybrid under udvikling ifølge importør 15

16 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Ampera (60 km) 2013 Ampera kommer på markedet i Tyskland i 2011 DK forventes at være med i første bølge = introduktion formentlig ultimo 2012 Med Magna som ny ejer kunne der komme turbo på udviklingen af batteri elbiler hos Opel 16

17 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Skoda har i følge importøren ingen planer om el bil Vil formentligt følge udviklingen hos VW og indtil videre satse på Green Line konceptet 17

18 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Elantra LPI Hybrid: verdens første fuld hybrid bil med gas drevet motor. Anvender Lithium ion polymer batterier 18

19 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Fiat har i følge importør ingen planer i nær fremtid (2 3 år frem) om at introducere elbiler på det danske marked Satser på fortsat udvikling af forbrændingsmotoren, bl.a. multiair teknologi og downsizing 19

20 De interessante Uden for Top-10 i Danmark finder vi nogle af de mest interessante mærker mht. elbiler: Renault Nissan Mitsubishi Smart: Batteri elbil i Tyskland i 2012 Volvo: Plug-in hybrid (diesel) i Sverige i 2012 Honda: Batteri elbil i USA i

21 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Kangoo (LCV), B- segment, Megane 2012 Renault satser strategisk på elbiler. Har som mål at være den ledende producent af elbiler Samarbejder med Better Place Arbejder også på brændselsceller (testbil: Scenic ZEV H2) 21

22 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Leaf (160 km) Satser som sin alliance partner Renault strategisk på elbiler 22

23 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil imiev (144 km) Testbil var i Danmark i forsommeren

24 De nye Producenter som i dag ikke er repræsenteret i Danmark eller som udelukkende sælger elbiler BYD Tata Fisker Tesla Buddy Th!nk Mega 24

25 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil F3DM (100 km) e6 (400 km) Både F3DM (verdens første plug-in hybrid) og e6 sælges i Kina BYD forventes at blive introduceret i Europa i 2011 (DK med i første bølge) 25

26 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil Indica EV? Tata ejer Miljøbil Grenland as i Norge 26

27 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil 2009 Karma Importeres til Danmark af Nellemann Rækkevidde på batteri: 80 km 27

28 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil 2009 Roadster (350 km) Model S (480 km) 2013 Forhandles af P. Christensen A/S Daimler Chrysler medejer (ca. 10%) 28

29 Buddy År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil 2009 Classic, Metro (80 km) Forhandles af Poul Refstrup Leasing A/S Har fået stor reklame i Berlingske Tidende artikler den seneste tid 29

30 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil 2009 City (180 km) Importeres af Nellemann 21 biler indregistreret i 2009 (til 16.08) Selskabet er p.t. under rekonstruktion, hvorfor der ikke modtages nye ordrer 30

31 År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil 2009 Multitruck (80 km) Importeres af Henrik A. Fog 10 biler indregistreret i 2009 (til 16.08) Multitruck er et mindre erhvervskøretøj til brug i nærområder Mega har tidligere haft en City model (2 personer) men den markedsføres ikke længere i Danmark 31

32 De lokale / ombyggede Standardbiler ombygget til eldrift: Elbil Danmark: Fiat Sixt: Citroën C1 EV AFUTURE EV: Nissan Qashqai 32

33 Elbil Danmark Selskab stiftet i Fiat modeller ombygget i Italien Garanti: 2 år fabriksgaranti Batteripakke og elmotor garanteres separat Rækkevidde: km, afhængigt af batteripakke 33

34 Citroën C1 EV Bilen ombygges af ECC i England Forhandles af Sixt i Danmark Rækkevidde: km 3 års garanti 34

35 AFUTURE EV Dansk-baseret ombygning af Nissan Qashqai Samarbejde med Autonorden Rækkevidde: km Garanti: 3 år 35

36 Elbiler tidslinie ? 36?

37 Betydning for bilforhandlere 1 2 år: Ingen betydning! 5 10 år: Markedsandel på 10 15% (hvis nuv. afgiftsmæssige konkurrencefordel fastholdes) Alternative forretningsmodeller: f.eks. abonnement Strategisk trussel imod forhandlernetværkets position ift. slutbruger Leasingselskabernes rolle i værdikæden øges (synliggørelse af TCO; samarbejde med energi-selskaber?) 37

38 Konklusion Elbilerne kommer; men der går lang tid Markante politiske og økonomiske interesser vil skubbe på udviklingen Alt tyder på at udviklingen bliver mere markant i Danmark end i mange andre lande («first mover») «leap of faith» pga. stor usikkerhed om fremtidigt potentiale og vinder-teknologier Forhandlere skal strategisk overveje position ift. elbiler (strategien skal alligevel for mange tages op til revision ifm. udløb af EU Gruppefritagelsen i 2010) 38

39 udvikling a/s René Torp-Nielsen Direktør Sondrupvej 73 DK-8350 Hundslund Tlf // www bit.ly/udviklingrss udvikling-as bit.ly/udviklingfb linkedin.com/in/udvikling