Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Transkript

1 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

2 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto Rico, Italien) Adm. direktør, GMAC Danmark Adm. direktør, GM Danmark Uggerhøj A/S (10 detailforretninger) Medejer, direktør Bilernes Hus A/S (Nordeuropas største bilhus) Medstifter, Adm. direktør Dansk Industri (erhvervsorganisation) Direktør for Bilbranchen udvikling a/s (uafhængig, strategisk rådgivning til den danske bilbranche siden 2005) Stifter/ejer, direktør Bestyrelsesarbejde Professionelt bestyrelsesmedlem i bilbranchen René Tønder Nielsen Direktør, udvikling a/s 2

3 Det bliver interessant Tendenser / drivkræfter Super-trends Værdikæden Distributionsmodellen Historisk Hvad kan vi vente Strategiske udfordringer Forretningsmodellen Konklusion 3

4 Bilbranchen 2018 Flere ældre Urbanisering Globalisering Skift mod Asien Ressource knaphed Klima fokus Teknologi spredning Kamp om talent Nedgearing" New Normal Europa / fabrik For stor prod. kapacitet Fokus på Asien (og USA) Downsizing Teknisk kompleksitet stiger Size matters Alle vil være premium Ændring i kundepræferencer Ejerskab? Fortsat vækst i mobilitet (?) Bilafgifter ændret (DK) Pan-nordiske forhandlere Nye aktører (?) Flere distributionskanaler Nye mærker (Kina/Indien) Hybrid/elbiler 5 10% MA Importører Private til nye mærker Fabriksejede stadig stor vægt Stadig stor del af værdikæden Stærk rentablitet Større kontrol over forhandlernet (specielt premium) Rolle ændres Konsolidering! Mindre behov for multibrand Parallelle single br. strukturer Nye forretn. modeller Strategiske samarbejder Aut. stærkere Pres på eftermarked? Kamp om talent og kapital Branding? Ejerskifte Super Trends Norden Forhandlere 4

5 Demografi & Urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 5

6 Klima EU CO-2 krav: 2015: 130 gr/km 2020: 95 gr/km Hvordan udvikler prisen på olie sig? 6

7 Klima & Teknologi 7

8 For stor produktionskapacitet 24 90% 22 85% 20 80% % 70% Kapacitet (mio.) Produktion (mio.) Udnyttelse /%) 12 65% 10 60% Kilde: Deutsche Bank (Financial Times ) 8

9 Ejerskab Vil fremtidens bilister overhovedet eje deres bil? Hvordan bliver transportmønster og behov? Fleksibilitet og bekvemmelighed Faldende status 9

10 Værdikæden Øget konkurrence / Brancheglidning Importør Leasing Udlejning Autoriseret forhandler Frie værksteder Forsikring Quick-Fit Erhverv Design & Produktion Import / distribution (engros) Salg ny bil (primært marked) Salg brugt bil (sekundært marked) Service & Reparation (eftermarked) Autoriserede forhandlere ejede værdikæden Er løbende blevet angrebet på de mest lukrative områder uden at svare igen! Sidder på salg af nye biler og reklamationer Øget gennemsigtighed på eftermarkedet = lavere marginaler Samarbejde / alliancer nødvendige 10

11 Distributionsmodellen Franchise system (løst?) Push model: Effektiv når afsætningsmuligheder er stabile og forudsigelige Model ikke udviklet i væsentligt omfang siden 1950 erne! One size fits all ; begrænset differentiering Forhandleren ikke selvstændigt brand Model udfordret af faldende loyalitet og mere abrupte ændringer i kundepræferencer Meget store indtrængningsbarrierer 11

12 Magtens tredeling Producent Importør Forhandler Tendens i øvrig detailhandel: Rentabilitet størst, jo tættere på kunden (7 ud af de 10 rigeste i Europa er detailister!) Pga. monopol er dette ikke tilfældet i bilbranchen De enkelte leds uafhængighed er udfordret: importører (private og fabriksejede) går i stigende grad ind i detailleddet. Varig tendens? 12

13 Hvad kan vi vente Den autoriserede forhandler ikke længere uundværlig i distributionsmodellen! Forhandleren forsvinder ikke, men forretningsmodellen (skal) ændres Clicks and bricks Mere direkte salg (leasing) Service-fabrikker Monopoler fastholdes Polarisering af forhandlernet (og dermed færre fælles interesser) 13

14 Strategiske udfordringer 2018 Kapital / likviditet Overproduktion af biler (Europa) Importørens distributionsstrategi Tilbage til single brand? Segment forskydning Markant indflydelse på rentabilitet Øget konkurrence / brancheglidning Både salg og eftermarked Kunderne Ændrede præferencer / lavere loyalitet 14

15 Dårlig rentabilitet Struktur ikke konjunktur Strategi ikke (kun) drift! 15

16 Forretningsmodellen Er ikke ændret væsentligt de seneste 50 år (!) Der er (næsten) ingen differentiering i forretningsmodellen Derfor kun to primære konkurrenceparametre: Mærke(r) og Pris Fokus på drift; ikke strategi Stærkest på de mindst rentable dele af værdikæden Men den autoriserede forhandler har flest knapper at dreje på : Parallelle single-brand strukturer: Stordrift og brand/kunde fokus Total-/konceptløsninger Rådgivning ifm. stigende kompleksitet (uafhængighed?) Strategiske samarbejder på ikke-kundevendte områder at gøre det samme igen og igen og forvente et anderledes resultat - Einsteins definition på vanvid 16

17 Værdikæden 2018 Hvor er den autoriserede forhandler kontraktligt begrænset? Importør (NSC) Fabriksejet Privat Aut. forhandlere* Uafhængige* Leasing Udlejning * primært brugte biler Aut. forhandler Importør Leasing Udlejning Aut. forhandler Uafhængige Private Leasing Udlejning Norges Bilbransjeforbund Aut. værksted Frit værksted Uafhængigt Kæde Quick-fit Erhverv Private (gør-detselv) Design & Produktion Import / distribution (engros) Salg ny bil (primært marked) Salg brugt bil (sekundært marked) Service & Reparation (eftermarked) Forretningsområder: Import Biler Reservedele Ekstraudstyr Brugte biler Logistik Markedsføring Finansiering (lager/anlæg) Bil Ekstraudstyr Servicekontrakt Finansiering Leasing Rustbehandling Bil Ekstraudstyr Servicekontrakt Finansiering Leasing Rustbehandling Service Reklamation Reparation Rustbehandling Skade Syn Ekstraudstyr Ophug 17

18 Konklusion Kundepræferencer og behov ændres væsentligt (urbanisering/demografi) Polarisering af forhandlerstruktur Nye og forskellige forretningsmodeller nødvendige Optimeret drift ikke længere differentiator, men en forudsætning Kamp om kapital og talent og strategi Professionalisering af bestyrelser Teknisk og organisatorisk - kompleksitet øges Parallelle distributionsstrukturer en fare Strategiske samarbejder (forhandlere) 18

19 René Tønder Nielsen Sondrupvej 73, Sondrup DK-8350 Hundslund LinkedIn: Autobranchen 19