Udviklingen i bilbranchen

Transkript

1 Udviklingen i bilbranchen Biløkonom Temadag Århus, 8. juni 2010 Biløkonomerne Q8 Oils

2 René Tønder Nielsen Jyske Bank Århus, Silkeborg, København, London, Zürich, Fuengirola Handel med værdipapirer og valuta Spar Nord København Handel med obligationer General Motors Danmark, Luton, Detroit, Puerto Rico, Rom Adm. direktør for GMAC Finansiering Adm. direktør for General Motors Danmark Uggerhøj Direktør/medejer for de midtjyske forretninger Udvikling af strategi udvikling a/s Bilernes Hus Rådgivning Strategi Udvikling til den danske bilbranche Kunder: Importører Detailforretninger Leasingselskaber Forsikringsselskaber uafhængig af økonomiske og politiske interesser i bilbranchen 2

3 Udviklingen i bilbranchen Markedet Den spildte krise. Værdikæden Strategiske udfordringer SWOT analyse af den danske bilbranche Nye forretningsmodeller? Konklusion 3

4 Markedet Nyindregistreringer i Danmark Gns : Personbiler: Varebiler: Bilbestand i DK Varebiler Personbiler 4

5 Markedsandele (personbiler) Indekseret udvikling for udvalgte mærker FORD TOYOTA PEUGEOT CITROEN VOLKSWAGEN OPEL HYUNDAI FIAT

6 Et nyt marked? Markante udviklinger: Privatleasing og down-sizing Kilde: Dagbladet Børsen NB! Bilforhandlerens relative konkurrencesituation og forhandlingsposition forringes! Kilde: DI Bilbranchen Blitz januar

7 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Den spildte krise Samlet totalmarked faldt med 30,5% fra 2008 til 2009 Oms. på eftermarkedet gns. faldet med +10% i løbet af 2009 Men fortsat forholdsvis få konkurser Ingen konsolidering Rammevilkår for fremtidig rentabilitet ikke forbedret! Omsætning Autorep. værksteder (452010) Mio. kr. (løbende priser) Kilde: Danmarks Statistik Kilde: DI Bilbranchen Blitz april

8 Bilens værdikæde (detail) Ny bil Ydelser Drift Brugt Drift Margin ved salg Ekstraudstyr Eftermontering Finansiering Leasing Forsikring Servicekontrakter Forlænget garanti Service Reparation Skade Brændstof Dæk Vask Syn Hvor er den største værditilvækst? Sikrer vores forretningsmodel at vi er konkurrencedygtige på netop disse områder? Margin ved salg Tilbehør Eftermontering Finansiering Forsikring Vejhjælp Service Reparation Skade Brændstof Dæk Vask Syn 8

9 Forbrug DKK pr. værkstedsbesøg Kampen om værkstedskunderne Autoriseret Uafhængigt Bilens alder 9

10 Strategiske udfordringer Kundepræferencer Marginaler Fragmentering Omk. niveau Nye distributionskanaler Konkurrenter Leasing Downsizing (ikke kun mod lavere segmenter; også motor og ekstraudstyr) Samlede løsninger (bekvemmelighed/ingen bøvl) Faldende loyalitet Eftermarked: faldende på reservedele. Status quo på timepriser Salg: faldende for mainstream biler. Premium biler holder niveau Flere segmenter pga. øget individualisering = øgede lageromk. Styring af lager vanskeliggøres = pengebinding øges Delvist dikteret af leverandør (importør) Manglende fleksibilitet pga. høje faste omk. For stor produktionskapacitet Importør/producent i detail-leddet Løbende afregning af reg.afgift Stærkere konkurrenter (eftermarked) Fortsat vækst og udvikling i frivillige kæder (eftermarked) Privatleasing Strategisk dilemma: Underleverandør med høje omk.! 10

11 SWOT: Bilbranchen i DK (aut. forh.) Styrker (internt) Tilpasningsdygtig Monopol (styrkes antageligt efter maj 2013) Uudnyttet kapacitet (eftermarked) Dygtige ledere (til drift) Ingen national bilproduktion = åbent marked uden indbygget mærke præference hos kunderne Svagheder (internt) Ensidig forretningsmodel Dårlig rentabilitet Høje faste omkostninger Svagt kapitalgrundlag Manglende udvikling (forretningsmodeller og nye produkter) Få professionelle bestyrelser Manglende strategiske kompetencer Dårlig udnyttelse af kundedata Muligheder (eksternt) Miljø ( grønne kunder ) Privatleasing Udvide deltagelse i værdikæden Stabilt voksende bilbestand (vækstbranche) Konsolidering i branchen Individuelle kontrakter (ny EU BER) Strategiske alliancer Nye producenter (f.eks. Kina og Indien) Import / agentur Trusler (eksternt) Frie værksteder Parallelle distributionskanaler (f.eks. leasingselskaber) Ændring i kundepræferencer ( downsizing ) Ændring af skatter og afgifter Kunde fokus på pris Faldende marginaler Privatleasing Rentestigning Skifte væk fra fossile brændstoffer (lang sigt!) 11

12 Nye forretningsmodeller? Strategiske alliancer Center / satellit distributionsmodel Discount pooling af ressourcer (f.eks. fælles indkøb, kompetencer) Kan gøres uafhængigt af importør! Salg effektiviseres Fortsat lokal forankring (service) Discount modellen går frem i detailhandlen (dagligvarer: >30%) Kan en discount model udvikles i bilbranchen? Internet Importørejede forretninger Virtuel organisation Lokale udstillinger / køb over internet ( Bolia modellen ) Producenter/importører: kontrol med og andel i værdikæden Økonomiske resultater hidtil ikke tilfredsstillende Større fleksibilitet og lavere omk. (outsourcing) Fokus på kernekompetencer 12

13 Højere priser på service næppe muligt Markante stigninger i prisen på service de seneste 6 år Ikke holdbart på sigt! Forretningsmodel kommer under pres Kilde: DI Bilbranchen Blitz april

14 Interessant Automotive News, december 2008: Sergio Marchionne, Fiat/Chrysler The Wal-Marts of the automotive world, the mass-producers, which is what we are, have to find and agree that there is a new business model required to run our shops. A number of the Wal-Marts of the auto world should quickly realize this business is going to be completely different. It cannot continue as it did in the past. Independence in this business is no longer sustainable. I cannot continue to work on cars on my own. I need a much larger machine to help me. I need a shared machine. 14

15 Konklusion Nye forretningsmodeller nødvendige for at sikre tilfredsstillende indtjening Mange bilforhandlere i strategisk dilemma: frem eller tilbage? Bilforretninger skal deltage i en større del af værdikæden og tilbyde samlede løsninger kræver produktudvikling Strategiske alliancer: lær af bilproducenterne! primært relevant for forretningsområder uden direkte kundekontakt Tænk strategisk - og ikke kun driftsmæssigt Udnyt jeres råderum; importørerne bestemmer ikke det hele at gøre det samme igen og igen og forvente et anderledes resultat - Einsteins definition på vanvid 15

16 udvikling a/s Bilbranchens InnovationsCenter Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens Tlf // // Følg nyheder om bilbranchen på følgende medier: LinkedIn: bit.ly/linkedinbilbranchengruppe Blog: bit.ly/udviklingblog Sparring med ledelse / bestyrelse Strategi / forretningsplan Optimering af mærkeporteføje Læs også klumme i det nye Auto:Info fra efteråret 2010