Værdifastsæt din virksomhed.

Transkript

1 Værdifastsæt din virksomhed.

2 Find værdierne i din virksomhed og få betaling for dem En virksomheds værdi er fremtidsorienteret Værdien af din virksomhed afspejler sig i den fremtidige indtjening, på basis af dokumentation og historisk resultat. Cash flow ( indtjening) er væsentlig. Den rigtige pris ultimativ er den pris, som en køber er villig til at betale, og som en sælger er villig til at ville accepterer.

3 Agenda 1 Præsentation 2 Hvem er vi 3 Hvilke faktorer gør sig gældende. 4 Klargøring PESTLE / Strategi. 5 Køberne og netværket 6 Referencer spørgsmål

4 Rådgivning af små og mellemstore virksomheder i.fm. Køb/salg af virksomheder, salgsmodning og generationsskifte. Værdiansættelse af virksomhed, salgsmodning, forretningsudvikling, strategisk opkøb Store erfaring fra gennemførte virksomhedshandler Landsdækkende, kontor Fredericia og Glostrup Medarbejdere med erfaring som ejerledere. Stærkt bagland med fast personale Udarbejdelse af salgsmateriale At tilføre ejerledere værdi, for den virksomhed de har bygget op og at virksomhederne forbliver i drift i fremtiden. Sikre kompetent og effektiv rådgivning i forbindelse med salg af virksomhed Uafhængige og troværdige Tilføre merværdi til sælger + Erfarne mæglere, mange gennemførte handler, tæt samarbejder med virksomhedens andre rådgivere - Branding, Uerfarne billige konkurrenter At bidrage til at små og mellemstore virksomheder bevares og i Danmark og at virksomhederne bliver solgt Stor køber database Kan passe sin virksomhed imens vi tager os af processen Stor berøringsflade i mange brancher Der er tryghed under salgsprocessen, vi sørger for selektering af købsmener og 100 % fortrolighed Virksomhedsbørsen Medlem af FFVM Gennemarbejdet forretningsgang Mindre og mellemstore virksomheder (B2B) op til en omsætning på 250 mio. kr. Landsdækkende Stor database med køber emner Altid kun en mægler der er kontaktperson på sagerne = tæt og fortroligt forhold imellem virksomhedsejer og rådgiver.

5 Fredericia, Glostrup og Sønderborg Jeg må desværre aflyse vores møde i morgen, det blev dig eller konen, og konen vandt

6 Ikke driftes omfattende aktiver Oprydning på lager er penge lige ned i lommen

7 Hvor kommer Cash - Flow fra? Omsætning - variable omk. = DB / DG - Kapacitet omk. = Resultat før afsk. og finansielle poster (EBITDA) (X xx rentebærende gæld = værdi. - Afskrivninger - Finansiel poster - Skat Resultat efter skat ( Afkastkrav %? ) = værdi. + / - Forskydninger i debitorer (kr. for kr.) + / - Kreditorer (kr. for kr.) + / - Varelager ( kr. for kr.) Fokus likviditet / kapital Dertil kommer nyinvestering / frasalg Frit cash-flow

8 Livs cyklus Proces Normal produkt forløb Nyt produkt Nyt produkt Virksomheden Start Vækst Modning Nedgang / introduktion Tid

9 Hvad sælger bedst? Passet og plejet Forsømt og uplejet

10 PEST LE Politisk Skatter, afgifter, indgreb fra regering PEST LE Økonomisk Renter, valutakurser, råvarepriser, inflation, markedet Sociale Uddannelse, Kunders magt. Aldersfordeling, Mobilitet. Teknologiske Patenter, produktinnovation. IT, E-handel L=Jura Change of control, monopol, produktansvar, arbejdsmarkedsforhold. E=Miljø Arbejdsmiljø, forurening, energi, økologi

11 Hvad har du i skabene Vælter det ud? Har du ryddet op?

12 Opsummering af processen Indledende møde Introduktion til virksomheden Besigtigelse af fysiske forhold Indsamling af materiale Værdiansættelse Salgsmodning Driftsoptimering Formidling Udarbejdelse af prospekt Søgning / markedsføring NDA / HH med køber potentiale Fremvisning / forhandling LOI Due Diligence Closing. Gennemarbejdet prismodel Substansbetragtning Normalindtjening EBITDA-model Intern kvalitetskontrol Fremlæggelse af værdi

13 Hvordan finder jeg den rigtige køber? Kapital Branche 70% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 60% 21% 50% 40% 30% 20% 42% 25% 27% 10% 0% 10% 0% 6% Produktion Handel Service Håndværk

14 Markedet bobler af køber Vi samle oplysningerne så den rigtige køber er klar. - Egenkapital - Stillings og brancheerfaring - Kompetencer - Ønsker til virksomheden Det gør det nemt for os at Komme hurtigt ud til den rigtige Køber fra starten af.

15 Udnyt tiden Udnyt tiden indtil salgsprocessen sættes i gang med et strategisk forløb sammen med Virksomhedsbørsen Vi sætter fokus på: Hvor kommer indtjening fra Kan virksomheder tage højde for fremtidig udvikling Hvad kan gøre virksomheden attraktiv for en konkurrent At holde processen kørende sammen med dig

16 Kontakt os Se referencer på Virksomhedsbørsen.dk