Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen skulle gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til bestemmelse af forsyningen med og forbruget af træpiller. Oplysningerne skulle medvirke til en styrkelse af Energistyrelsens årlige energistatistik. FORCE Technology indhenter oplysningerne ved henvendelse til hele træpillebranchen, dvs. producenter, forhandlere, importører, eksportører og større forbrugere af træpiller. Den første undersøgelse, som vedrørte året 2001, bidrog med værdifuld ny viden om det danske træpillemarked. Den netop afsluttede undersøgelse vedrørende 2004 har ajourført denne viden.
Indledning Markedsoversigten giver en detaljeret beskrivelse af forsyning og forbrug af træpiller i Danmark i 2004. Forsyningen med træpiller er beskrevet ved: Import af træpiller Dansk produktion af træpiller Lagerforskydning Forbruget af træpiller er inddelt i følgende segmenter: Varmeværker og kraftvarmeværker Private forbrugere Industri Offentlige bygninger Eksport Informationer til markedsoversigten stammer fra tre undersøgelser: 1. Spørgeskemaundersøgelse til danske producenter, importører og forhandlere af træpiller (i det følgende omtalt som forhandlere ) 2. Spørgeskemaundersøgelse til danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel (i det følgende omtalt som værker ) 3. Energiproducenttællingen 2004 1 Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende forhandlere har bidraget med oplysninger om forsyning og salg af træpiller. Træpilleforsyningen er beregnet ud fra de enkelte forhandleres oplysninger om lagerafgang, produktion og import. Fordelingen af træpilleforbruget på markedssegmenter er beregnet ud fra oplysninger om forhandlernes salg til værker, industri, offentlige bygninger, private forbrugere samt eksport. Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende værker har suppleret med oplysninger om eventuel import og videresalg af træpiller fra værkerne. Oplysninger fra Energiproducenttællingen, der gennemføres hvert år, er grundlag for statistikken for træpilleforbruget i kraftværker, varmeværker og hos andre, der leverer el eller varme til offentlige net. Energiproducenttællingen er udarbejdet af Energistyrelsen. Der blev i alt udsendt 159 spørgeskemaer til forhandlere, producenter og værker. Heraf har 70 % af forhandlerne og 100 % af værkerne besvaret de udsendte spørgeskemaer. De sidste 30 % af forhandlerne repræsenterer en gruppe af små forhandlere og der er i denne markedsoversigt justeret for de manglende besvarelser fra disse. 1 Kan rekvireres på www.ens.dk
Træpilleforsyning Forsyningen af træpiller er opgjort som summen af dansk produktion, dansk import og forsyning fra danske forhandleres lagre. Den samlede forsyning af træpiller udgjorde 731.929 tons i 2004 og er vokset med 330.638 tons svarende til 82 % siden 2001. 2004 2001 [tons] % [tons] % Lagerafgang 73.883 10% 27.347 7% Dansk produktion 187.458 26% 173.073 43% Import 470.588 64% 200.871 50% Samlet forsyning 731.929 100% 401.291 100% Tabel 1: Træpilleforsyning i 2004 og 2001 Som Tabel 1 og Figur 1 illustrerer, er den danske produktion af træpiller faldet fra 43 % af den samlede forsyning i 2001 til 26 % i 2004. Produktionsmængden er kun øget med godt 14.000 tons og dermed har ikke ændret sig betydeligt. Derimod er importen steget fra 50 % i 2001 til 64 % i 2004 og er dermed stadig den største forsyningskilde til de danske forbrugere. 2004 Total 731.929 Lagerafgang 10% Dansk produktion 26% 2001 Total 401.291 Lagerafgang 7% Import 64% Import 50% Dansk produktion 43% Figur 1: Træpilleforsyning 2004 og 2001 Import Antallet af danske træpilleimportører er steget fra 17 i 2001 til 29 i 2004. Ligeledes er mængden af importerede træpiller øget betydeligt fra 200.871 tons til 470.588 tons, i alt en stigning på 134 %. Dette skyldes blandt andet træpilleforbruget på Avedøreværkets blok 2, som er en væsentlig aftager af importerede træpiller. På Figur 2 ses størrelsesfordelingen af importører i 2004.
2004 Total 470.588 Importører ml. 10.000-20.000 11% Importører <10.000 6% Figur 2: Fordeling af importører 2004 Importører >20.000 83% Udviklingen viser en markedskonsolidering af de store importører. Som det kan ses i Tabel 2, stod importører over 20.000 tons pr. år for 83 % af den samlede importmængde i 2004 mod 79 % i 2001. En større ændring kan ses for importører mellem 10.000 20.000 tons, hvor disse stod for 11 % af den samlede importmængde i 2004 mod 5 % i 2001. Antallet af små importører under 10.000 tons er steget, men har samtidig fået en mindre betydning. Tabel 2 viser et fald for importører under 10.000 tons, som stod for 6 % af den samlede importmængde i 2004 mod 16 % i 2001. 2004 2001 [tons] % Antal [tons] % Antal Importører >20.000 392.475 83% 6 159.180 79% 4 Importører ml. 10.000-20.000 51.500 11% 4 10.000 5% 1 Importører <10.000 26.613 6% 19 31.691 16% 12 Total import 470.588 100% 29 200.871 100% 17 Tabel 2: Importfordeling i 2004 og 2001 Importfordelingen på lande er illustreret i Figur 3, hvor det ses, at Baltikum er den helt store leverandør af træpiller til Danmark. Tallene dækker al udenlandsk produktion inklusiv danskejede produktionsanlæg i udlandet. Tallene er estimeret ud fra opfølgende spørgsmål til alle større importører og giver en klar indikation af, hvorledes fordelingen af importen så ud i 2004. Lignende tal er ikke tilgængelige i Træpillestatistikken 2001.
2004 Total 470.588 10% 5% 6% 5% 4% Figur 3: Importfordeling 2004 70% Baltikum Polen Sverige Canada Finland Andet Produktion I Tabel 3 kan det aflæses, hvorledes størrelsen på producenter fordeler sig samt den mængde producerede træpiller hver producentgruppe står for. 8 danske træpilleproducenter fremstillede 187.458 tons i 2004 i modsætning til i 2001, hvor 6 træpilleproducenter producerede 173.073 tons. 2004 2001 [tons] % Antal [tons] % Antal Producenter >20.000 t. 166.558 89% 4 168.450 97% 3 Producenter <20.000 t. 20.900 11% 4 4.623 3% 3 Total produktion 187.458 100% 8 173.073 100% 6 Tabel 3: Træpilleproduktion fordelt på producenter i 2004 og 2001 2004 Total 187.458 Producenter <20.000 t. 11% 2001 Total 173.073 Producenter <20.000 t. 3% Producenter >20.000 t. 89% Producenter >20.000 t. 97% Figur 4: Træpilleproduktion fordelt på producenter i 2004 og 2001 I modsætning til import, så har de små markedsaktører fået større betydning med hensyn til den indenlandske produktion af træpiller. Her er de er steget fra at producere 3 % til 11 % af den samlede produktion.
Lagerforskydning De danske forhandleres træpillelagre blev nedbragt i 2004. I alt tilførte forhandlerne netto knap 74.000 tons fra egne lagre til markedet, svarende til 10 % af træpilleforsyningen til Danmark. I 2001 nedbragte forhandlerne deres lagre med 27.000 tons, svarende til 7 % af den daværende forsyning. Forbrug af træpiller Den samlede forsyning af træpiller til det danske marked var 731.929 tons i 2004. Både værkernes og det private forbrug er steget meget, men som det ses af Tabel 4, har værkerne overhalet de private forbrugere og er dermed i 2004 det største markedssegment. Denne kraftige stigning i værkernes forbrug skyldes næsten udelukkende opførelsen af Avedøreværkets blok 2, som aftager store mængder træpiller. Det private forbrug er steget med godt 90.000 tons svarende til en stigning på 41 % og en mindre stigning på 4 % kan registreres hos industriens forbrug. 2004 2001 [tons] % [tons] % Værker 362.375 50% 108.000 27% Private 313.606 43% 222.658 55% Industri 43.026 6% 41.299 10% Offentlige bygninger 12.127 2% 29.333 7% Eksport 795 0% - - Sum total 731.929 100% 401.290 100% Tabel 4: Træpilleforbrug fordelt på markedssegmenter i 2004 og 2001 I spørgeskemaundersøgelsen for 2004 er et markedssegment blevet omdefineret. Før blev der spurgt til forbruget i skoler, institutioner og kontorer, men for at tilpasse undersøgelsen til Energistyrelsens andre undersøgelser blevet markedssegmentet ændret til offentlige bygninger. Tilbagegangen i dette segment, som illustreres i Tabel 4, kan dels skyldes denne omlægning, hvor respondenter muligvis har afkrydset i private eller industri frem for offentlige bygninger. Derudover forventes det, at respondenterne vil registrere salg til privatejede skoler som salg til private. Der blev i 2004 registreret en ubetydelig eksport af træpiller fra Danmark på 795 tons mod ingen eksport i 2001. Fordelingen af træpilleforbruget på markedssegmenter er illustreret på Figur 5. Værkernes og det private forbrug udgjorde i 2004 henholdsvis 50 % og 42 % i mod henholdsvis 27 % og 51 % i 2001.
2004 Total 731.929 tons Industri 6% Off. bygninger 2% Værker 50% 2001 Total 401.291 tons Industri 10% Off. bygninger 12% Værker 27% Eksport 0% Private 43% Eksport 0% Private 55% Figur 5: Træpilleforbrug fordelt på markedssegmenter i 2004 og 2001 Træpillemarkedet for varmeværker og kraftvarmeværker I 2004 var der i alt 50 værker, der benyttede træpiller, hvor størstedelen af disse anvendte det som hovedbrændsel. Det samlede forbrug på værkerne var 362.375 tons, en stigning på 236 % siden 2001. Dette skyldes langt overvejende forbruget på Avedøreværkets blok 2, som stod for ca. 70 % af det samlede forbrug i 2004. Resten af forbruget på værkerne er illustreret på Figur 6. 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 [tons] Figur 6: Træpilleforbrug på værker 2004, eksklusiv Avedøreværket Ingen af varmeværkerne solgte træpiller videre til andre danske forhandlere eller forbrugere, men havde en egen direkte import udenom forhandlernettet på 500 tons i 2004 i modsætning til 7.000 tons i 2001. Forbruget af træpiller på værkerne i 2004 er i Tabel 5 fordelt ud på henholdsvis varmeværker, decentrale kraftvarmeværker og store kraftvarmeværker for at illustrere forbrugsfordelingen.
2004 [tons] % Kraftvarmeværker 256.175 71% Varmeværker 105.700 29% Decentrale Kraftvarmeværker 500 0% Total 362.375 100% Tabel 5: Forbrugsfordeling på værkerne 2004 I 2001 var varmeværkerne dominerede i dette markedssegment, men udviklingen har vendt og de centrale kraftvarmeværker er nu den klart største aftager af træpiller, se Figur 7. 2004 Total 362.375 Varmeværker 29% Decentrale kraftvarmeværker 0% Kraftvarmeværker 71% Figur 7: Forbrugsfordeling på værkerne 2004