Dansk dagligvarehandel Status Juni 2018 GfK Growth from Knowledge 1
Danskerne handler stadig i mange forskellige butikker. Online har øget deres shopperbase, og i dag har mere end hver femte danske husstand modtaget dagligvarer online indenfor det sidste år. De fleste kæder dog ikke Rema 0, føtex, Kvickly og Irma har tabt frekvens. Dette medfører færre muligheder for at sælge dagligvarer og færre muligheder for at få shopperne til at lægge mælk, ost osv. ned i kurven. De fleste kæder øger størrelsen på kurven den bliver dog meget mindre hos online. LIDL har øget kurvstørrelsen mest, og er den discounter i Danmark med de største indkøbskurve. Når shopperne er ude og købe ind, bruger de flere penge pr. handling end de gjorde sidste år. Rema 0 har øget loyaliteten 15% ift. sidste år, skarpt efterfulgt af føtex med 8%. De fleste supermarkeder, på nær føtex og Irma, har uændret eller en faldende loyalitet 2
Faldende indkøbsfrekvens og (heldigvis) stigende kurvstørrelse FMCG DK total 209 210 206 197 201 202 204 201 206 201 198 Frekvens 180 162 164 164 162 164 170 168 168 170 172 Kurvstørrelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *53 uger i 2016 3
Penetrationen er høj på tværs af de fleste butikker. En ud af fem har handlet online, og det stiger forsat kraftigt. Penetration (%), FMCG, 2018 88 82 78 71 63 63 58 55 55 51 50 27 23 22 20 0 Netto Rema 0 Fakta Føtex Lidl Super Kvickly Bilka Aldi Meny Dagli Spar Online Irma Penetration (%) ix. 2017, FMCG 170 120 101 103 101 103 102 107 112 128 70 99 99 Netto Rema 0 Fakta Føtex Lidl Super 94 99 93 Kvickly Bilka Aldi Meny Dagli Spar Online Irma 4
Loyaliteten stiger hos flere discountere, især hos Rema 0. Selvom flere handler online, dækker de ikke hele deres dagligvareforbrug online. Loyalitet FMCG, 2018 25 20 15 10 5 0 16,3 16,0 14,4 Netto Rema 0 Super 11,7 11,6 10,5 8,8 8,1 8,0 7,2 7,1 5,9 4,9 4,8 Bilka Føtex Kvickly Fakta Lidl Meny Online Dagli Irma Aldi Spar 120 90 80 70 60 103 115 93 Netto Rema 0 Super Loyalitet FMCG, ix. 2017 101 108 104 105 96 96 93 97 79 86 Bilka Føtex Kvickly Fakta Lidl Meny Online Dagli Irma Aldi Spar 5
Rema0 er nu den kæde med de mest frekvente shoppere Frekvens FMCG, 2018 40 35 30 25 20 15 10 5 0 36,5 35,3 26,4 Rema 0 Netto Super 23,9 22,0 18,6 18,1 17,5 16,3 15,2 12,9 12,6 12,5 7,3 Fakta Føtex Kvickly Dagli Lidl Meny Aldi Bilka Spar Irma Online Frekvens FMCG, ix. 2017 120 90 80 70 60 97 95 Rema 0 Netto Super 105 102 89 93 96 Fakta Føtex Kvickly Dagli Lidl Meny Aldi Bilka Spar Irma Online 92 99 94 90 6
Der kommer til gengæld mere i kurven når der shoppes. Det gælder især hos Lidl, hvor kurvstørrelsen er steget med 10% - og Lidl er nu discounteren med den højeste kurvstørrelse. 500 450 400 350 300 250 200 150 50 0 474 345 Online Bilka Kvickly Super Kurvstørrelse FMCG, 2018 225 214 207 197 195 172 166 159 158 153 135 122 Irma Meny Føtex Lidl Netto Rema 0 Dagli Spar Fakta Aldi Kurvstørrelse FMCG, ix. 2017 120 90 80 70 60 87 98 Online Bilka Kvickly Super 106 104 105 105 107 103 102 107 97 Irma Meny Føtex Lidl Netto Rema 0 Dagli Spar Fakta Aldi 7
Mandag, tirsdag og onsdag har de små indkøbsture, mens fredag, lørdag og søndag indeholder de store indkøbsture. Jo længere hen på ugen vi kommer, jo større bliver indkøbsturene % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29 29 15 16 23 24 26 28 31 33 38 29 31 30 29 29 28 15 17 Shopping missions på tværs af ugedage Værdiandel (%) DK total, FMCG 2018 16 15 16 16 14 17 17 16 15 15 11 16 12 12 10 10 10 7 TOTAL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 29 13 13 Maxi basket Every day Bargain Hunter Top up One need 8
Online udgør stadig en lille del af Dansk Dagligvarehandel men andelen af shoppere som har handlet online, er stadig stigende. Penetration% Andel af danske husstande som har handlet dagligvarer online 22,2 Frekvens (antal ture) Gennemsnitlig antal indkøbsture per husholdning 7,7 8,2 7,3 Værdi per handling (DKK) Kurvstørrelse kr. 569 kr. 546 Markedsandele (%) 2018 2,2% 17,4 kr. 474 13,4 97,8% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Online Traditional 9
GfK Growth from Knowledge 10