Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i HOLBÆK Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: HANDEL 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ BETYDELIG BESKÆFTIGELSESVÆKST SE SIDE 9-11 Beskæftigelsen i Holbæk Kommune er steget i forhold til 2011, så der i 2016 var 5,4% eller 657 flere fuldtidslønmodtagerjob. Det er en kraftigere relativ fremgang end i Region Sjælland som helhed, og omtrent samme niveau som på landsplan. Fremgangen i beskæftigelsen har især fundet sted det seneste år fra til 2016, hvor beskæftigelsen samlet set er vokset med 640 lønmodtagerjob. Set over de seneste to år er væksten i beskæftigelsen båret frem af virksomheder inden for erhvervsservice mv., som har øget deres beskæftigelse med godt 350 fuldtidsstillinger siden 2014, svarende til en stigning på 15,2%. Derudover har der også været fremgang i de øvrige private brancher, som har øget deres beskæftigelse med 277 fuldtidslønmodtagerjob i perioden 2014-2016. BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST SE SIDE 13-14 Efter en årrække med færre borgere i Holbæk, er befolkningstallet i kommunen steget siden 2013. Dette skyldes en kombination af stor nettotilflytning til kommunen, øget indvandring fra udlandet, samt at fødselsunderskuddet er mindsket de seneste par år. I 2016 steg befolkningstallet i Holbæk med næsten 1.000 personer. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune. Den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune er steget 7,6% i perioden 2011-, hvilket primært skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger var i Holbæk ca. 2.100 kr. højere end landsgennemsnittet i. FREMGANG I DE LOKALE VIRKSOMHEDERS EKSPORT SE SIDE 29-30 Fra 2012 til steg antallet af eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune med ca. 15 årligt, og i afsatte 313 lokale virksomheder varer eller tjenesteydelser til udlandet. Det er et historisk høj antal for Holbæk, der svarer til 9% af alle virksomheder i kommunen. Godt 200 af disse virksomheder havde en eksport på mere end 100.000 kr. Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Holbæk Kommune er efter et dyk i 2013 steget betydeligt de følgende to år. Eksportens samlede andel af produktionsværdien er dog fortsat at stykke under regions- og landsniveau. Dette skyldes primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg. Det er brancher, der traditionelt i høj grad er orienteret mod hjemmemarkedet.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så er det de mange små og mellemstore virksomheder, som står for langt størstedelen af de private job i kommunen. Den branchegruppe, som fylder mest i Holbæks erhvervsstruktur, er erhvervsservice mv. 39% af de private virksomheder i Holbæk relaterer sig her til, og disse virksomheder står tilsammen for 24% af den private beskæftigelse i kommunen. Der har været fremgang i beskæftigelsen i de private virksomheder i Holbæk Kommune siden 2011. Siden 2012 er der netto blevet skabt godt 650 fuldtidslønmodtagerjob.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 3.552 1.202 2.468 virksomheder med hovedsæde i Holbæk Kommune inden for private byerhverv 9.250 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 27.028 2.629 beskæftigede personer med arbejdssted i Holbæk Kommune selvstændige 1.084 inden for andre erhverv 507.517 kr. pr. beskæftiget 15.597 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 8.802 offentlige lønmodtagere 3,3% 7,4% 18,8% 1,3% 6,9% 29,9% 37,0% 72,0% 74,1% 32,4% 17,3% 43,3% 1,0% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Holbæk Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Der er ca 3.550 virksomheder med hovedsæde i Holbæk Kommune, og heraf ligger ca. to tredjedele inden for private byerhverv. De private virksomheder i kommunen beskæftiger tilsammen godt 18.200 personer, og derudover er der yderligere 8.800 offentlige job. Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så udgør de største virksomheders andel af den samlede beskæftigelse mindre end den gør i regionen samlet set. De store virksomheder står tilsammen blot for 19% af de private job i Holbæk mod 30% for regionen som helhed. Af de ti største private virksomheder i Holbæk Kommune ligger flertallet i Holbæk by, mens et par af de allerstørste er lokaliseret ved mindre byer som Svinninge, Jyderup og Tølløse. Størstedelen godt otte ud af ti af den private beskæftigelse i Holbæk Kommune skal findes i de små og mellemstore virksomheder, som der er et bredt lag af i kommunen.
6 Vækstvilkår 2017 Byområde 1 10 4 7 2 9 9 5 6 3 3 8 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 460 Øvrige brancher 2 Ditobus (inkl. Hafnia Rejser) 230 Transport 3 Frode Laursen 220 Transport 4 Sparekassen Sjælland-Fyn 130 Erhvervsservice mv. 5 Pharmacosmos 110 Industri 6 DBR Rengøring 100 Erhvervsservice mv. 7 Berendsen Textil Service 90 Erhvervsservice mv. 8 Aluline 90 Industri 9 Ulfoss 80 Industri 10 Daurehøj Erhvervsbyg 80 Bygge og anlæg
Vækstvilkår 2017 7 5,7% 19,4% 16,9% 4,6% 39,0% 14,3% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 39% af virksomhederne i Holbæk Kommune er inden for branchegruppen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 39% af virksomhedsmassen, så står de kun for 24% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lidt mindre andel. Virksomheder inden for de øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter, beskæftiger en stor andel af den private beskæftigelse i Holbæk. Beskæftigelsen inden for de øvrige brancher udgør i Holbæk Kommune 28% mod et regionsgennemsnit på 22%. 8,3% 10,7% 22,0% 7,0% 24,3% 27,7% Industri (1.512 pers.) Bygge og anlæg (1.947 pers.) Handel (4.018 pers.) Transport (1.280 pers.) Erhvervsservice mv. (4.426 pers.) Øvrige brancher (5.043 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 I var værdiskabelsen i virksomhederne i Holbæk Kommune 3% højere, end den var i 2011. Det skyldes primært en markant fremgang inden for landbrug samt bygge og anlæg. Derudover har der også været en lille fremgang inden for erhvervsservice mv, mens der omvendt har været tilbagegang inden for industri, transport og handel. Fra 2011 til er bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse steget med 21,3% fra 2011 til. Det lokale landbrugs værdiskabelse steg med hele 76% i samme periode. Handelsbranchen, som står for den største andel af den samlede værdiskabelse, har haft en mindre tilbagegang i værdiskabelsen siden 2011. Denne tilbagegang skyldes primært Stylepits fraflytning fra Jyderup i 2014. 106 104 102 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 100 98 2011 2012 2013 2014 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 106 104 102 100 98 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Fra 2011 til 2016 blev aktiviteten i virksomhederne i Holbæk øget med, hvad der svarer til godt 650 fuldtidslønmodtagerjob eller 5,4%. Det er en større relativ fremgang end i Region Sjælland, og set samlet over hele perioden er fremgangen på niveau med landet som helhed. Der har i Holbæk Kommune især været fremgang i perioden det seneste år fra til 2016, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen er øget med hele 5,2%. Dette svarer til 640 fuldtidsjob. Væksten er trukket af øget aktivitet i erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med godt 350 fuldtidslønmodtagerjob i og 2016. Det svarer til en fremgang på 15,2% i de to år. Også de øvrige brancher har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 277 (8,0%) flere fuldtidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere. 15,2% 8,0% Handel -1,3% 1,8% Industri 3,7% 3,9% Bygge og anlæg Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016 Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Holbæk Kommune i løbet af de seneste år. I såvel som 2016 steg indbyggertallet med ca. 1000 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Holbæk ca. på samme niveau som det nationale og regionale niveau. 34% af de beskæftigede i Holbæk Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Holbæk kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Holbæk ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af ind- og udpendlere til og fra Holbæk.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I HOLBÆK (ULTIMO ) 69.871 indbyggere 70.917 pr. 1. april 2017 18,9% 13.195 0-15 årige 13.165 pr. 1. april 2017 61,5% 43.001 16-64 årige 43.554 pr. 1. april 2017 19,6% 13.675 65+ årige 14.198 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 75,0% 32.230 Til rådighed for arbejdsmarkedet 10.771 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 72,5% 31.164 Beskæftigede 1.066 Arbejdsløse 2.848 Under uddannelse 7.923 Øvrige uden for arbejdsstyrken 16.637 Bor og arbejder i Holbæk Kommune 14.527 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 1.000 750 500 250 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 0-250 -500 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Efter nogle år med nettofraflytning og faldende befolkningstal i Holbæk Kommune, har befolkningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. I og 2016 har der været en betydelig nettotilflytning til Holbæk, og sammen med indvandring fra udlandet har det betydet, at antallet af borgere i kommunen steg med 1.000 personer i og 2016. Af de ca. 71.000 indbyggere i Holbæk Kommune pr. april 2017 er 61,5% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 75,0% og 72,5% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, marginalt over såvel regions- som landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Holbæk Kommune var i på 314.000 kr., hvilket er en smule højere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune med 7,6%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 8,4%, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et mindre fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,8%. 9,9% 7,6% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Holbæk Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 54,3% 70,5% 66,5% 75,2% 68,6% 63,6% 45,7% 29,5% 33,5% 24,8% 31,4% 36,4% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 27.000 personer, som har deres arbejdsplads i Holbæk Kommune, pendler lidt over en tredjedel (34,0%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Holbæks handel- og transportvirksomheder og inden for det offentlige. Inden for bygge og anlæg, erhvervsservice og øvrige private brancher er andelen af indpendlere mindst. Fælles for alle brancher er, at flertallet af de beskæftigede i de lokale virksomheder også bor i Holbæk Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Holbæk Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Holbæk Kommune er dog de faglærte. Det er især virksomhederne inden for industri samt bygge og anlæg, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner. 2,8% 2,2% 2,1% 26,1% 35,8% 32,2% 36,5% 34,7% 37,0% 25,0% 41,4% 24,3% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 498 930 2.078 1.289 206 1.380 1.598 1.298 Holbæk Kommune 617 737 558 1.906 351 2.561 839 2.586 720 505 325 510 232 591 Skåne+Bornholm 32 15 Vestdanmark 229 445 528 508 415 279 Indpendling til Holbæk Kommune Udpendling fra Holbæk Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 20% 15% 10% 8% 11% 12% 19% 15% 40% Bosat i Holbæk Kommune 50% Arbejder i Holbæk Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Holbæk Kommune er der således også stor nettoudpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra de øvrige vestsjællanske kommuner. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Holbæk Roskilde, Københavns vestlige omegn og selve byen København. At Storkøbenhavn og Roskilde er destination for mange af pendlerne fra Holbæk understreges af, at omkring 35% af de beskæftigede med bopæl i Holbæk Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Holbæk Kommune, er det 19%, som har mere end 30 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Holbæk Kommune er der ca. 63 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Holbæk placerer sig således i kategori med en stor del af de øvrige kommuner i Region Sjælland, hvor andelen er mellem 60 og 70. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 199 nye reelt aktive virksomheder, i 212 nyetableringer og beregninger viser, at deri 2016 blev etableret 195 nye virksomheder i Holbæk Kommune. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 199 6,6% nye virksomheder blev etableret i Holbæk Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 93,5% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 186 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 76,4% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 152 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 368 job havde disse 186 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 2,0 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 105 100 95 90 85 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 199 nye virksomheder i Holbæk Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 71 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 42 er bygge- og anlægsvirksomheder og 24 er handelsvirksomheder. Dermed bliver næsten 70% af alle nye virksomheder oprettet inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Holbæk Kommune. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 6,7% 7,3% 7,7% 6,8% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 212 nye virksomheder i Holbæk Kommune, og beregninger viser, at 195 nye virksomheder blev etableret i 2016. Selvom iværksætteriet i Holbæk i store træk har lagt efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise bag sig, er antallet af nyetableringer endnu ikke på samme niveau som i årene før og under denne. At antallet af nyetableringer i Holbæk endnu ikke er helt oppe i samme niveau som tidligere afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, som er en smule lavere end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Exitraten i Holbæk er samtidig lidt over niveauet i regionen og landet som helhed. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Til trods for lavere etableringsrate og højere exitrate end på landsplan, har der i Holbæk Kommune været en positiv virksomhedsbalance de seneste to år. 227 198 207 199 212 195 VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 -162-254 -181-217 -205-191 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 1.365 1.495 3.432 1.152 574 3.773 3.909 147 452 586 128 243 653 317 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. Øvrige brancher JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Holbæk Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job. Især inden for bygge- og anlægsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også handelsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 653 job inden for erhvervsservice, 586 job inden for handel og 452 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 5,8% 17,9% 23,2% 5,1% 9,6% 25,9% 12,5% Industri (147 pers.) Bygge og anlæg (452 pers.) Handel (586 pers.) Transport (128 pers.) Hotel og restauration (243 pers.) Erhvervsservice mv. (653 pers.) Øvrige brancher (317 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: HANDEL Der er 477 handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune, hvilket svarer til 16,9% af virksomhederne i kommunen. I beskæftigede handelsbranchen 4.018 personer, der tilsammen skabte en værdiskabelse på 1,4 mia.kr. Detailhandlen står for størstedelen af den samlede beskæftigelse i handelsbranchen i Holbæk Kommune.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL HANDEL Antal virksomheder (2014) 477 16,9% af virksomhederne i Holbæk Kommune ligger således inden for handel. Værdiskabelse () 1.440 Beskæftigelse () mio.kr. 4.018 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 112 109 106 103 100 97 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune var på sit højeste kort før finanskrisen med 609 virksomheder i 2007. Siden da er antallet faldet år for år til 477 virksomheder i 2014. Holbæk er fortsat et lokalt handelscentrum, når det kommer til detailhandel. Når handelsvirksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Holbæk Kommune indregnes, opgøres handlens samlede værdiskabelse til 1,4 mia.kr. i. Denne værdi skabes af 4.018 personer. Efter en årrække med stigninger i værdiskabelsen, blev handlens værdiskabelse reduceret med 13% fra 2014 til, svarende til omtrent 200 mio. kr. Årsagen hertil er Stylepits fraflytning fra kommunen i 2014. Dermed ligger værdiskabelsen i lidt under niveauet fra 2011.
26 Vækstvilkår 2017 102 100 98 96 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100 94 92 90 2011 2012 2013 2014 2016 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Der har de seneste år været et fald i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse inden for handel. Siden 2013 er aktiviteten i handelsvirksomheder i Holbæk Kommune reduceret med, hvad der svarer til 268 fuldtidsjob. Tilbagegangen i Holbæks beskæftigelse og aktivitet fra 2013 til skal ses i lyset af, at virksomheden Stylepit flyttede deres aktiviteter fra Jyderup til København og Polen i 2014. Det ser dog ud til, at beskæftigelsen har stabiliseret sig de senere år. Antallet af fuldtidsjob blev kun reduceret med 20 i 2016. Også i hele regionen er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i handlen reduceret siden 2011, mens niveauet for landet som helhed er stort set uændret igennem en årrække efter krisen i 2009. Detailhandlen beskæftiger 61% af handelsbranchens samlede beskæftigelse, mens engroshandlen står for 22%. HANDELS- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 60,8% 22,1% 17,1% Detailhandel (2.444 pers.) Engroshandel (889 pers.) Handel med biler og motorcykler (685 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 22% af den samlede private beskæftigelse ligger handelsbranchens beskæftigelse i Holbæk Kommune lidt lavere end for regionen som helhed, hvor handelsbranchens beskæftigelsesandel er 24%. HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 15% 15% til 20% 20% til 25% 25% til 30% Over 30% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Holbæk Kommune steget med gennemsnitligt 12 om året, og de sidste tre år har et historisk højt antal virksomheder haft eksport. Virksomhederne i Holbæk Kommune eksporterede i for 4,2 mia.kr. svarende til 17% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget betydeligt fra 2013 til.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 3.552 virksomheder med hovedsæde i Holbæk Kommune 313 med eksport 3.239 uden eksport Eksportværdi 4.200 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 120 116 112 108 104 100 96 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 3.552 virksomheder, som i var registreret i Holbæk Kommune, havde 313 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,8%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Det er et historisk højt antal, og kommer efter tre år med en kontinuerlig stigning. Både før og under finanskrisen lå antallet på 230-270 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, er den vokset kraftigere i Holbæk end i resten af regionen og landet siden 2012. I Holbæk Kommune er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 12 om året siden 2012. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 202 virksomheder. Det betyder, at 64,5% af de eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 31,0% 24,9% 17,0% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Holbæk Kommune var i 4,2 mia.kr. Virksomheder registreret i Holbæk Kommune står for ca. en fjerdedel af eksportværdien. I Holbæk Kommune udgør eksportværdien en langt lavere andel af produktionsværdien end i resten af regionen og landet. Det tilskrives primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg med fokus på indenlandsk afsætning. Omkring en sjettedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen sælges til udlandet. Efter et dyk i 2013 er eksportværdien steget siden, så den i dag er 10,5% højere end i 2013. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Stigningen er drevet af de store virksomheder med hovedkontor i andre kommuner. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013- får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data. 112 109 106 103 100 EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100 97 2011 2012 2013 2014 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Holbæk, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.091 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 HOLBÆK Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland