Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KALUNDBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: TRANSPORT 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ VÆKST I VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE SE SIDE 8-9 Værdiskabelsen i Kalundborg er steget støt siden 2011 og var i 32% højere end fire år tidligere. Det er en langt kraftigere økonomisk fremgang end i regionen og landet som helhed. Fremgangen er drevet af udviklingen i den store medicinalindustri i Kalundborg, der har øget eksporten og timeproduktiviteten markant siden finanskrisen. De seneste par år har udviklingen i den indenlandske efterspørgsel bidraget til fremgang i bl.a. bygge- og anlægsbranchen og inden for erhvervsservice. Samlet er beskæftigelsen i disse to brancher øget med, hvad der svarer til 80 fuldtidslønmodtagerjob de sidste to år. Fremgangen skyldes dels den pæne konjunkturudvikling, dels en længerevarende strukturudvikling, hvor industrivirksomhederne i stigende grad koncentrerer sig om produktionsprocessen og køber regnskabsassistance, IT og rengøring fra specialiserede servicevirksomheder. BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST SE SIDE 13-14 Befolkningstallet i Kalundborg er steget siden 2012. Det skyldes primært indvandring fra udlandet, men også nettotilflytning fra andre dele af Danmark. Pr. 1. april 2017 bor der godt 48.700 personer i Kalundborg Kommune. Den samlede erhvervsindkomst er steget kraftigt siden 2011 7,2% primært pga. en stigning i den gennemsnitlige erhvervsindkomst i denne periode. Dog er den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Kalundborg Kommune fortsat knap 10.000 kr. under landsgennemsnittet i. FREMGANG I IVÆRKSÆTTERIET SE SIDE 21-23 Siden 2014 er antallet af nyetablerede virksomheder steget med ca. 15 om året, så der i 2016 vurderes at være etableret over 150 nye virksomheder i Kalundborg. Det vidner om en sund virksomhedsdynamik, hvor såvel etableringsraten som exitraten ligger over regions- og landsgennemsnit. Denne dynamik er med til at sikre, at produktionsressourcerne løbende flytter fra lavproduktive virksomheder over i virksomheder med vækstpotentiale. Iværksætteriet bidrager også markant til beskæftigelsen og værdiskabelsen i erhvervslivet i Kalundborg Kommune. De seneste ti års iværksætteri stod således for 13% af alle private job i Kalundborg i. Størst andel af beskæftigelsen står iværksætterne i de to voksende brancher, erhvervsservice samt bygge og anlæg, for.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Størstedelen af den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune er koncentreret i de store virksomheder med mere end 100 ansatte. 30% af virksomhederne i Kalundborg Kommune er erhvervsservicevirksomheder inden for bl.a. regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. De fleste af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Virksomhederne i Kalundborg har øget værdiskabelsen med 32% fra 2011 til. Udviklingen er drevet af fremgang i de store medicinalvirksomheder. De seneste tre år har Kalundborgs virksomheder øget beskæftigelsen svarende til godt 300 fuldtidsjob. Brancherne bygge og anlæg samt erhvervsservice er i fremgang i Kalundborg Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er to brancher, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 2.169 1.202 1.427 virksomheder med hovedsæde i Kalundborg Kommune inden for private byerhverv 16.270 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 19.257 1.757 beskæftigede personer med arbejdssted i Kalundborg Kommune selvstændige 742 inden for andre erhverv 1.122.611 kr. pr. beskæftiget 12.736 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 4.764 offentlige lønmodtagere 4,8% 8,1% 1,3% 6,9% 29,9% 56,3% 73,9% 74,1% 32,4% 13,3% 19,4% 23,9% 0,4% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Kalundborg Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Virksomhederne i Kalundborg Kommune genererer den største økonomiske aktivitet på tværs af kommunerne i Region Sjælland. I skabte de tilsammen merværdi på over 16 mia.kr. Årsagen er de mange store, internationale virksomheder, der har produktionsenheder i kommunen. Det afspejles også i, at den private beskæftigelse i høj grad er koncentreret i de store virksomheder, hvor især Novo Nordisk med 3.200 ansatte er af essentiel betydning. De store virksomheder med mere end 100 årsværk står i alt for 56% af de private job i Kalundborg Kommune. For regionen som helhed er disses andel 30%. Flertallet af de store virksomheder i kommunen ligger i Kalundborg bys industriområder.
6 Vækstvilkår 2017 9 10 4 3 7 1, 2 og 5 6 8 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 Byområde Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Novo Nordisk 3.200 Industri 2 Novozymes 510 Industri 3 Statoil Denmark 370 Industri 4 NOV Flexibles 330 Industri 5 NNE 190 Erhvervsservice mv. 6 JR Svebølle 170 Transport 7 Gyproc 130 Industri 8 Jerslev Stilladsservice 100 Bygge og anlæg 9 Orkla Foods 90 Industri 10 DONG Energy, Asnæsværket 80 Øvrige brancher
Vækstvilkår 2017 7 7,8% 22,0% 15,8% 5,3% 30,5% 18,6% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 30% af virksomhederne i Kalundborg Kommune ligger inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 30% af virksomhedsmassen, så står de kun for 13% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en højere andel. De store fremstillingsvirksomheder i Kalundborg bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er i industribranchen. I Kalundborg udgør industribeskæftigelsen 38% mod et regionsgennemsnit på 14%. Industribeskæftigelsen er derved den største beskæftigelsesandel i Kalundborg Kommune. 38,3% 11,1% 14,6% 5,3% 12,5% 18,1% Industri (5.553 pers.) Bygge og anlæg (1.608 pers.) Handel (2.123 pers.) Transport (764 pers.) Erhvervsservice mv. (1.816 pers.) Øvrige brancher (2.629 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 Virksomhedernes værdiskabelse i Kalundborg er steget støt siden 2011 og var i 32% højere end fire år tidligere. Det skyldes primært en kraftig økonomisk fremgang i industribranchen drevet frem af eksporten fra de store virksomheder. Samlet er industriens værdi skabelse steget med 69% i Kalundborg fra 2011 til. Men også fremgangen i den indenlandske efterspørgsel bidrager til økonomisk vækst i Kalundborg. Således er værdiskabelsen i brancherne bygge og anlæg, handel og erhvervsservice øget de senere år. Erhvervsservice mv. omfatter bl.a. rådgivning, konsulentbistand, IT, kommunikation og rengøring. Det er den begyndende højkonjunktur, der giver anledning til øget efterspørgsel fra husholdninger og virksomheder efter varer og serviceydelser. Den økonomiske fremgang har været markant kraftigere i Kalundborg end i regionen og landet som helhed. I Region Sjælland er værdiskabelsen øget med 5% fra 2011 til, mens væksten for landet som helhed har været knap 4% i den periode. En generel tendens på tværs af kommuner og regioner er fremgangen i bygge og anlægsbranchen og erhvervsservice som følge af konjunktur udviklingen. Men den stigende efterspørgsel efter serviceydelser fra virksomhederne er også en følge af en længere varende strukturudvikling, hvor industrivirksomhederne i stigende grad koncentrerer sig om produktionsprocessen og køber regnskabsassistance, IT og rengøring fra specialiserede servicevirksomheder. 132 124 116 108 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER 100 INDEKS 2011=100 92 2011 2012 2013 2014 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 106 104 102 100 98 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken De seneste fem år er beskæftigelsen i virksomhederne i Kalundborg Kommune øget med 2,8% svarende til godt 300 fuldtidslønmodtagerjob. En tilsvarende udvikling ses i regionen som helhed, omend den her er mindre fluktuerende. De seneste par år har lønmodtagerbeskæftigelsen udviklet sig stabilt og holdt sig på 2-3% over niveauet fra 2011. Den stabile udvikling i og 2016 dækker over store branchemæssige forskelle. Der har fx været øget aktivitet i erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med 45 fuldtidslønmodtagerjob i og 2016. Det svarer til en fremgang på 4,1% i de to år. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 36 eller 3,0% flere fuldtidslønmodtagerjob i bygge- og anlægsvirksomhederne end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i transportbranchen og handelsbranchen. I transportvirksomhederne var der i 2016 47 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere, og i handelsvirksomhederne var faldet på 33 job i den periode. 3,0% 4,1% Transport Handel 0,1% 1,0% -2,6% Industri Bygge og anlæg Erhvervsservice mv. Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016-7,3% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Kalundborg Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 80 personer, hvilket skal tilskrives stor indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 48.700 personer i Kalundborg Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvensen ligger i Kalundborg Kommune ca. 2 procentpoint under det nationale og regionale niveau. 27,9% af de beskæftigede i Kalundborg Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Kalundborg kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Kalundborg ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Kalundborg, mens den største gruppe af indpendlere er personer med en videregående uddannelse.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I KALUNDBORG (ULTIMO ) 48.601 indbyggere 48.696 pr. 1. april 2017 17,5% 8.502 0-15 årige 8.331 pr. 1. april 2017 60,1% 29.208 16-64 årige 29.140 pr. 1. april 2017 22,4% 10.891 65+ årige 11.225 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 72,0% 21.035 Til rådighed for arbejdsmarkedet 8.173 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 69,6% 20.317 Beskæftigede 718 Arbejdsløse 1.779 Under uddannelse 6.394 Øvrige uden for arbejdsstyrken 12.871 Bor og arbejder i Kalundborg Kommune 7.446 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Efter et par år med færre borgere i Kalundborg Kommune, har befolkningstallet siden 2012 været stigende i kommunen. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark i især bidraget til denne befolkningsvækst. Af de godt 48.600 indbyggere i Kalundborg Kommune ultimo er 60,1% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervsog beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 72,0% og 69,6% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Kalundborg Kommune var i på 302.100 kr., hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Kalundborg Kommune med 7,2%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 8,5%, som er bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 1,3%. 9,9% 7,2% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Kalundborg Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 61,9% 74,3% 75,6% 78,0% 83,7% 74,6% 38,1% 25,7% 24,4% 22,0% 16,3% 25,4% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 19.300 personer, som har deres arbejdsplads i Kalundborg Kommune, pendler lidt over en fjerdedel (27,9%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Kalundborgs bygge- og anlægsvirksomheder og inden for det offentlige. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Kalundborg Kommune. Den største gruppe af indpendlere til Kalundborg er personer med en videregående uddannelse, mens den største gruppe af udpendlere fra kommunen er de faglærte. 2,3% 1,9% 2,2% 21,8% 41,7% 25,2% 45,2% 30,8% 36,3% 20,2% 43,8% 28,9% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 116 222 469 336 84 509 Kalundborg Kommune 1.298 1.598 126 738 374 641 487 652 415 951 Skåne+Bornholm 20 3 Vestdanmark 253 317 1.522 1.785 236 231 Indpendling til Kalundborg Kommune Udpendling fra Kalundborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 16% 8% 10% 19% 9% 11% 10% 17% 47% 53% Bosat i Kalundborg Kommune Arbejder i Kalundborg Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod nord og øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Kalundborg Kommune er der således også stor udpendling til nabokommunerne samt til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens indpendlerne primært kommer fra nabokommunerne. Dette afspejles i at 16% af de beskæftigede med bopæl i Kalundborg Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads, hvorimod kun 9% af de beskæftigede med arbejdsplads i Kalundborg Kommune har mere end 50 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Kalundborg Kommune er der ca. 66 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Kalundborg placerer sig således i midterfeltet af sjællandske kommuner hvad dette angår. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 123 nye virksomheder, i 138 og beregninger viser fortsat fremgang i iværksætteriet i 2016. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.880 af de i alt 14.493 private job i Kalundborg. Det svarer til, at de seneste ti års iværksættere har skabt 13,0% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 123 7% nye virksomheder blev etableret i Kalundborg Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 93,5% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 115 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 77,2% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 95 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 169 job havde disse 115 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,5 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 140 130 120 110 100 90 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 123 nye virksomheder i Kalundborg Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 38 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 32 er bygge- og anlægsvirksomheder og 13 er handelsvirksomheder. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 7,8% 7,3% 7,7% 7,8% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 138 nye virksomheder i Kalundborg Kommune, og beregninger viser, at godt 150 nye virksomheder blev etableret i 2016. Dermed har iværksætteriet i Kalundborg efterhånden lagt nedgangsårene efter den seneste økonomiske krise bag sig. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. De mange nye virksomheder afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, som er lidt højere end i Region Sjælland og hele landet. Også Exitraten i Kalundborg er højere end regions- og landsgennemsnittet. Høje etablerings- og exitrater er tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Der har været nettotilgang af virksomheder i Kalundborg i både og 2016. Det store udsving omkring 2013 og 2014 skyldes Skats problemer med inddrivelse af gæld i 2013 og et derpå følgende efterslæb af konkurser i 2014. VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 110 120-110 -133 125-46 123 138 154-147 -134-133 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 5.030 1.158 1.926 675 310 1.526 1.988 450 523 197 89 Industri Bygge og anlæg 154 Handel Transport Hotel og rest. 290 177 Erhvervs - service mv. Øvrige brancher JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Kalundborg Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.880 af de i alt 14.493 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 13,0% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt industri står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 523 job inden for industri, 450 job inden for bygge og anlæg samt 290 job inden for erhvervsservice. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 27,8% 23,9% 10,5% 4,7% 8,2% 15,4% 9,4% Industri (523 pers.) Bygge og anlæg (450 pers.) Handel (197 pers.) Transport (89 pers.) Hotel og restauration (154 pers.) Erhvervsservice mv. (290 pers.) Øvrige brancher (177 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: TRANSPORT Der er 88 transportvirksomheder registreret i Kalundborg Kommune. I beskæftigede transportbranchen 764 personer, der tilsammen skabte merværdi på 378 mio.kr. Transportbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Kalundborg Kommune ligger i den lave ende i Region Sjælland og under regionsgennemsnittet. Fragtvognmænd og rørtransport beskæftiger 41% af den samlede beskæftigelse i transportbranchen, mens 23% af den samlede transportbeskæftigelse er beskæftiget inden for bus, taxi og tog mv.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL TRANSPORT Antal virksomheder (2014) 88 5,3% af virksomhederne i Kalundborg Kommune ligger således inden for transportbranchen. Værdiskabelse () 378 Beskæftigelse () mio.kr. 764 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 118 112 106 100 94 88 82 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Da transportbranchen i Kalundborg Kommune var på sit højeste, var der 143 transportvirksomheder. Men sidenhen er antallet af transportvirksomheder faldet, og især efter finanskrisen er antallet af transportvirksomheder gradvist dalet. I 2014 var der 88 transportvirksomheder i Kalundborg Kommune. Et eksempel på en stor transportvirksomhed i Kalundborg er JR Svebølle. Derudover er der også en stor aktivitet inden for skibstransport, som i 2016 transporterede 11,3 mio. tons. Når transportvirksomhedernes økonomiske aktivitet på enheder i Kalundborg Kommune indregnes, opgøres transportens samlede værdiskabelse til 378 mio.kr. i. Denne værdi skabes af 764 personer. Transportbranchens værdiskabelse er faldet med 26% fra 2013 til, hvilket betyder, at transportbranchens værdiskabelse i dermed var 17% lavere end i 2011. Den faldende værdiskabelse skal ses i lyset af nedlæggelser af færgeruter fra Kalundborg Havn.
26 Vækstvilkår 2017 100 97 94 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN I TRANSPORT- BRANCHEN INDEKS 2011=100 91 88 85 82 2011 2012 2013 2014 2016 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Tilbagegangen i værdiskabelsen i Kalundborg Kommune afspejles ligeledes i lønmodtagerbeskæftigelsen i transportbranchen, som er faldet med 17% siden 2011. Aktiviteten i transportvirksomhederne i Kalundborg Kommune er blevet reduceret med, hvad der svarer til 119 fuldtidslønmodtagerjob. I hele regionen har antallet af fuldtidslønmodtagerjob i transportbranchen været stigende siden 2013, ligesom der har været fremgang i hele landet i samme periode. Beskæftigelsen i transportbranchen ligger primært inden for fragtvognmænd og rørtransport samt tog, bus og taxi, som udgør hhv. 41% og 23% af transportbranchens samlede beskæftigelse. TRANSPORT- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 40,6% 23,1% 17,7% 15,6% 3,0% Fragtvognmænd og rørtransport (310 pers.) Tog, bus og taxi (177 pers.) Lagervirksomhed og andre hjælpeydelser (135 pers.) Post og kurertjenester (119 pers.) Skibs- og luftfart (23 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 5% af den samlede private beskæftigelse ligger transportbranchens beskæftigelse i Kalundborg Kommune i den lave ende i Region Sjælland. Regions gennemsnittet ligger på 7%, og landsgennemsnittet ligger på 6%. TRANSPORTENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 3% 3% til 5% 5% til 7% 7% til 9% Over 9% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT I var der 131 eksportvirksomheder i Kalundborg Kommune. Produktionsenhederne i Kalundborg Kommune eksporterede i for 23,5 mia.kr. svarende til 45,8% af den samlede produktionsværdi. Det er en høj andel sammenlignet med resten af regionen og landet som helhed.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 2.169 virksomheder med hovedsæde i Kalundborg Kommune 131 med eksport 2.038 uden eksport Eksportværdi 23.474 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 120 116 112 108 104 100 96 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 2.169 virksomheder, som i var registreret i Kalundborg Kommune, havde 131 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 6,0%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. I 2012, 2013 og 2014 havde mere end 150 virksomheder eksport til udlandet. Både før og under finanskrisen lå antallet på 110-135 virksomheder. Således er antallet af eksportvirksomheder i tilbage på niveauet fra før den seneste økonomiske krise efter nogle år med exceptionelt mange eksporterende virksomheder set i et historisk perspektiv. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, har den også været mere positiv i Kalundborg frem til 2014 end i resten af regionen og landet. Fra 2014 til blev der 28 færre eksportvirksomheder i Kalundborg. Antallet af virksomheder med en eksportomsætning på over 100.000 kr. faldt imidlertid blot med 5. Samlet set havde 75 af Kalundborgs eksportvirksomheder i en eksport på mere end 100.000 kr. Dette svarer til 57% af de eksporterende virksomheder.
30 Vækstvilkår 2017 45,8% 31,0% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Kalundborg Kommune var i 23,5 mia.kr. Virksomheder registreret i Kalundborg Kommune står for ca. halvdelen af eksport værdien. Resten stammer især fra Novo Nordisks produktion i kommunen. Som følge af bl.a. Statoils og de store medicinalvirksomheders aktiviteter i Kalundborg Kommune, udgør eksportværdien en langt højere andel af produktionsværdien i Kalundborg Kommune end i resten af regionen og landet. Næsten halvdelen af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Efter en stigning i 2012 er eksportværdien faldet siden, så den i er 14% lavere end i 2012. Den store stigning i 2012 skyldes øget eksport af såvel medicinalvarer og raffinerede olieprodukter, mens faldet i 2014 og skyldes faldende oliepriser og dermed et betydeligt fald i den samlede eksportværdi fra Kalundborg. 124 120 116 112 108 EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100 104 100 2011 2012 2013 2014 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Kalundborg, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 13.134 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 KALUNDBORG Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland