Berlingske konference Markedsmuligheder for danske virksomheder på verdens største marked Jarl Frijs-Madsen Generalkonsul i New York og daglig leder af Eksportrådet USA Tirsdag den 28. januar 2014 Fotograf: Flickr CC iwillbehomesoon
Det amerikanske marked Dansk Eksport til USA Makro Trends Sektor Trends Det amerikanske marked og udviklingen i økonomien
#1: Det Amerikanske Marked er stadig det største i verden Høj vækst og store befolkninger i Kina og Indien, men USA s BNP er stadig på størrelse med de 4 BRIK lande tilsammen Realvækst I BNP, BNP per indbygger, 2013 Procent og USD BNP per indbygger BNP, Nominel størrelse 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Kilde: OECD, IMF, Det Danske Generalkonsulat 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Årlig Vækst
Jan Jan Jan Jan Jan #2: Udviklingen i amerikansk økonomi (1/3) Centrale indikatorer udvikler sig positivt Arbejdsløshedsraten er faldende Arbejdsløshedsrate, procent Huspriserne er stigende Case-Schiller Indeks 12 170 10 8 160 6 150 4 140 2 0 130 Jan '09 Jan '10 Jan '11 Jan '12 Jan '13 6,7% Arbejdsløshed Forventes at falde yderligere igennem 2014 13,5% Stigning i 2013 Væksten aftager en smule men forventes at stige yderligere i 2014 Kilde: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Standard & Poors, Det Danske Generalkonsulat
#2: Udviklingen i amerikansk økonomi (2/3) Privatforbruget tegner sig for 70% af BNP I USA og det vokser sammen med forbrugertilliden 12000 11500 11000 10500 10000 Privatforbruget er stigende Privatforbrug, USD Milliarder Forbrugertilliden er stigende Forbrugertillids indeks, 1964=100 90 85 80 75 70 65 9500 60 55 9000 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '08 '13 3,9% Vækst om året siden 2009 Privatforbruget forventes at fortsætte sin gode stime 84,0% Forbrugertilliden er på sit højeste siden 2008 Kilde: OECD, IMF, Det Danske Generalkonsulat
#2: Udviklingen i amerikansk økonomi (3/3) Væksten i USA er langt højere end i Euroområdet Årlige BNP vækst i % 2,8% Vækstrate i 2014 Stigningen fortsætter ind i 2015
Det amerikanske marked Dansk Eksport til USA Makro Trends Sektor Trends Dansk Eksport til USA
#1: Vareeksporten Dansk eksport til USA har vokset betydeligt de seneste år med især søfart som en af de store drivere I forhold til EU15-landene har Dansk eksport klaret sig rigtig godt Danmark forventes at fortsætte med at tage markedsandele Dansk eksport er steget betydeligt siden 2008 Dansk eksport til USA, Milliarder USD 50 Dansk eksport har stor succes på det amerikanske marked Dannmarks andel af EU15-landenes vareeksport til USA, procent 3% 45 40 2% 1,77% 2,15% 35 1% 1,43% 30 25 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% 2000 2006 2013 38,8 % Stigning i eksporten til USA siden 2008 4,4 % Årlig stigning i dansk eksport til USA fra 2000 til 2013 langt over EU15-landenes gennemsnit på 1,6 % Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, Det Danske Generalkonsulat
#2 Eksport til USA Små og store danske virksomheder klarer sig godt i USA
Det amerikanske marked Dansk Eksport til USA Makro Trends Sektor Trends Makro Trends
#1: Frihandelsaftalen mellem EU og USA har høj prioritet Frihandelsaftalen vil liberalisere 1/3 af den globale handel og vil øge samhandlen mellem Danmark og USA mærkbart når den træder i kraft vigtigste elementer for Danmark i TTIP er: Vedtagelse af flere fælles reguleringsstandarder Gensidig anerkendelse af de reguleringsstandarder, der anvendes på begge sider af Atlanten Afskaffelse af de tilbageværende toldsatser Adgang for danske virksomheder til det amerikanske marked for offentlige udbud Øget liberalisering af det amerikanske marked for tjenesteydelser Forventede resultater Betydelig stigning i BNP Pæne lønstigninger Muligheder for yderligere Jobskabelse Forventet vækst i eksporten til USA på 14 milliarder om året svarende til en stigning på 14% i dag Kilde: Det Danske Generalkonsulat
#2: Øget fokus på E-commerce E-commerce er i dag en af de størst største drivkræfter i den globale økonomi E-commerce tegner sig efterhånden for mere og mere af det samlede detailsalg Detailsalg, E-commerce salg, Milliarder USD 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3.631 24,3% 3.840 4.136 4.345 4.512 2009 2010 2011 2012 2013* Vækst i detailsalg fra 2009 til 2013* En trend der ser ud til at fortsætte og andelen vil kun blive større de næste 5 år: Lettere tilgængelighed for forbrugerne i form af tablets og smartphones Forbedring af betalingssikkerhed Alle aldersgrupper tager del i onlinekøb, men især 65+ vokser hurtigt de næste 5 år (CAGR på 7,3%) Frem til 2017 forventes E- commerce at have en CAGR på 14,3% 16,0% Årlig vækst siden 2009 E-commerce vokser 2-3 gange hurtigere end total detailsalg Kilde: U.S. Census Bureau, Emarketer, Det Danske Generalkonsulat
#3: Befolkningen i USA vokser og ændrer sammensætning Den latinamerikanske befolkning er den hurtigst voksende minoritet i USA Den amerikanske befolkning er den 4. største i verden med 316 millioner mennesker US Befolkning, Millioner Den latinamerikanske befolkning udgør i dag den største minoritetsgruppe Den etniske fordeling i USA, procent 320 310 300 296 316 13% 5%2% Europæisk Latinamerikansk 290 280 270 282 17% 63% Afroamerikansk Asiatisk Anden 260 2000 2005 2013 12,1% Den amerikanske befolkning voksede ca. 1/6 fra 2000 til 2013 17,0% Den latinamerikanske befolkning udgør i dag 17.0% af den amerikanske befolkning Kilde: U.S. Census Bureau, Emarketer, Det Danske Generalkonsulat
#4: USA er på vej til at blive selvforsynende med billig energi Nye udvindingsmetoder har skabt en kraftig udvikling I produktion af gas og olie IEA forventer at USA er nettoeksportør af Naturgas i 2020 og selvforsynende med Energi, netto, i 2035 Gasproduktion, Gasforbrug, Milliarder Kubikfod IEA forventer at USA vil være verdens største olieproducent i 2020 Olieproduktion, Olieforbrug, 000 tønder per dag 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Produktion Forbrug Nettoimport 25000 20000 15000 10000 5000 0 Produktion Forbrug Nettoimport 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 "Today, there is a substantial gap between the US and Europe in gas and electricity prices. This is a serious problem for Europe because this differential in prices will remain for at least the next 20 years. Fatih Birol, Cheføkonom hos IEA Kilde: U.S. Energy Information Association, Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#5: Geografiske dynamikker og forskelle Væksten i USA er koncentreret i særlige knudepunkter Kilde: Bureau of Economic Analysis, Det Danske Generalkonsulat
Det amerikanske marked Dansk Eksport til USA Makro Trends Sektor Trends Sektor Trends Miljø og grøn energi Fødevarer Design og interiør IT og kommunikation Sundhed Off shore Shipping
#1: Grøn Vækst har fremmarch i USA USA s målsætninger om reduktion af CO2-udledning, energieffektivisering samt decentralisering af energiproduktionen skaber en efterspørgsel, der matcher det danske eksportpotentiale Politiske Initiativer skal virkeliggøre ambitionerne om at blive nettoeksportør af energi inden for få år Danske eksportmuligheder Udvinding af Skifergas ikke-konventionel energiproduktion, herunder atomenergi 20% af føderale bygningers energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder, som f.eks. Vindenergi Støtteordninger til vedvarende energi Nye regulativer på drikkevand og drivhusgasser Etablering af et større antal havvindmølleparker de kommende år Danske virksomheders høje ekspertise indenfor offshore vind giver muligheder for at få aktiv del i de kommende projekter i USA Det amerikanske forsvarsministerium har stigende fokus på energieffektiviseringer USA s spildevandsudfordringer skaber stor efterspørgsel efter effektive vandteknologier Kilde: Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#2: Fødevaremarkedet fortsætter sin positive trend Indgåelsen af den omfattende frihandelsaftale mellem EU og USA åbner op for muligheder også indenfor fødevaremarkedet i USA Det amerikanske fødevaremarked er stort og har haft kraftig vækst de sidste 5 år Fødevareomsætning, USD Milliarder 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 1.086 1.139 29,6% 1.274 1.345 1.408 '09 '10 '11 '12 '13 31,5 Mill. USA er verdens største marked for økologiske fødevarer ventes at vokse med 9% i løbet af 2013 Danske eksportmuligheder Stigende overvægt har øget fokusset på fødevaresikkerhed, kvalitet og sundhed i USA Efterspørgslen efter økologiske og gode fødevarer er stigende USA importerer en betydelig del økologiske varer, da de indenlandske producenter ikke kan følge med eftersp. Stor efterspørgsel efter nyere staldteknologier f.eks. procesudstyr og proceslinjer på baggrund af pres fra dyrevelfærdsorganisationer og forbrugerne Kilde: United States Department of Agriculture, Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#3: Dansk Design & Interiør rider på en positiv bølge i USA Dansk design rangerer højere hos de amerikanske arkitekter end set længe USA s samlede import af møbler og husholdningsartikler var på ca. 27 milliarder USD i 2013 US import af møbler og husholdningsartikler, Milliarder USD 30 25 20 15 10 19 23 44,8% 24 2009 2010 2011 2012 2013* 26 27 Danske eksportmuligheder Stigende amerikansk interesse for eksklusive premium og luksus brands en niche dansk design har høj ekspertise indenfor Forbrugernes tillid til køb online er konstant stigende og dett salg vokser Dansk design står især stærkt på kontraktmarkedet, hvor renoveringen af Finn Juhl salen i FN-hovedkvarteret har givet efterklang i arkitektkredse 5,8% 13,3% Industrien har fået øjnene op for Onlinehandel Den positive trend forventes at fortsætte de næste år Vækst i Dansk møbeleksport til USA i 2013 Kilde: United States Census Bureau, Danmarks Statistik, Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#4: ICT store muligheder indenfor digitalisering USA mangler IT-udviklere dette kan danske virksomheder drage fordel af ved at beholde ITudviklingen i Danmark og sælge sine løsninger på det amerikanske marked USA er verdens største IT-marked. Her er der kunder, partnere innovative IT-udviklere og gode muligheder for kapital USAs IT-industri, US investeringer, USD Milliarder 750 700 650 600 588 622 22,0% 655 682 717 Danske eksportmuligheder Løbende digitalisering af den offentlige sektor og sundhedssektoren Danske løsninger er ofte mere brugervenlige end amerikanske konkurrenter Danske virksomheder har udviklet fx innovative mobile apps og cloud-løsninger som kan sælges til amerikanske kunder (B2C såvel som B2B) 550 500 2013 2014 2015 2016 2017 717 mill. 5,1% De amerikanske investeringer i ITprodukter og services forventes til dette årlige niveau i 2017 Gennemsnitlig årlig vækstrate på markedet for ICT Kilde: Business Monitor: United States Information Technology Report, Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#5: Sundhed Det amerikanske medicinalmarked er fortsat verdens største og mest attraktive. Den amerikanske sundhedsreform og den demografiske udvikling skaber behov for effektive sundhedsløsninger. Det amerikanske medicinal marked er fortsat verdens største og medicinal produkter er stadigt Danmarks største eksportvare til USA Dansk vareeksport til USA 2013, procent 55% 45% Kemikalier og kemiske produkter Anden eksport til USA USA s sundhedsreform Højt udgifts niveau i sundhedssektoren og effektiviseringskrav Flere patienter med sundhedsforsikring Demografisk udvikling Danske eksportmuligheder Dansk sundhedsteknologi og IT har gode muligheder for at bidrage til USA s nødvendige omkostnings-effektiviseringer De danske løsninger indenfor plejesektoren kan bidrage til USA s demografiske udfordringer Fortsat vækst i dansk farma og medtech eksport Kilde: Danmarks Statistik, Det Danske Generalkonsulat
#6: Olie & Gas: off shore markedet vokser USA stiler efter at blive verdens største olieproducent og Naturgasproducent inden 2020 hvilket betyder at der investeres stort i både traditionelle og nye energiressourcer IEA forventer at USA er nettoeksportør af Naturgas i 2020 og selvforsynende i Energi, netto, i 2035 Gasproduktion, Gasforbrug, Milliarder Kubikfod 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Produktion Forbrug Nettoimport 2008 2009 2010 2011 2012 IEA forventer at USA vil være verdens største olieproducent i 2020 Olieproduktion, Olieforbrug, 000 tønder per dag Danske eksportmuligheder Offshore områder er nu profitable pga. ny teknologi og højere olipriser Gode eksportmuligheder indenfor olieskifer, skifergas og hydraulisk frackring, hvor kapitalinvesteringerne i 2012 udgjorde 128 milliarder USD Danske Virksomheder med specialiserede produkter af høj kvalitet og erfaring fra Nordsøen har interessante eksportmuligheder i USA de næste år 25000 20000 Produktion Forbrug Nettoimport 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: U.S. Energy Information Association, Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
#7: Shipping stor vækst i eksport til USA de seneste 10 år 2012 var et rekordår for eksport af tjenesteydelser, og udsigterne for de kommende år er meget positive Den forbedrede økonomiske situation i USA og frihandelsaftalen er begge drivere for denne fremgang Danske eksportmuligheder Derudover vil der være store spill-over effekter til shippingindustrien fra den kraftige forøgelse i udvinding af olie og gas øger eksport af amerikansk energi Danske rederier står stærkt på USA s import og eksport af varer men er forhindret i at konkurrere på transporten af varer mellem amerikanske havne på baggrund af Jones Act USA har et stort behov for at forbedre infrastrukturen, herunder havne og terminaler Frihandelsaftalen kommer til at booste den danske shippingindustri yderligere Danmarks rederiforening forventer at frihandelsaftalen øger eksporten med 5 10 milliarder DKK Især indenfor transport at energi og servicering med specialskibe af offshorevind og olie-gas aktiviteter råder danske virksomheder over meget konkurrencedygtige kompetencer Kilde: Det Danske Generalkonsulat, fotograf: Flickr Creative Commons
Spørgsmål eller kommentarer? Eksportrådet : www.um.dk Følg med på Twitter : @Jarl_NewYork Email: jarfri@um.dk Fotograf: Flickr CC iwillbehomesoon