VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HALSNÆS Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Analysen er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen som en del af KKR-aftalen 2016. For yderligere information kontakt Analytiker Sara Dolmer Kristensen, tlf. 41 88 66 35 eller mail sdk@vhsj.dk Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
VækstVilkår 2016 3 RESUMÉ BESKÆFTIGELSE OG VÆRDISKABELSE SE SIDE 4 Efter et par års tilbagegang er værdiskabelsen i de private brancher i Halsnæs Kommune steget med 2,8% de seneste par år. Beskæftigelsen i de private brancher er steget med 10% siden 2014. Både fremgangen i værdiskabelsen og beskæftigelsen er svagere i Halsnæs end i Region Hovedstaden og hele landet. De seneste par år har der især været fremgang inden for bygge og anlæg samt øvrige brancher (inkl. erhvervsservice), som har øget beskæftigelsen med hhv. 90 og 217 fuldtidslønmodtagerjob. IT-BRANCHEN SE SIDE 8 Efter et par års fremgang er IT-virksomhedernes beskæftigelse i Halsnæs Kommune faldet de seneste par år. Til trods for faldet i beskæftigelsen de seneste par år, så er fremgangen i IT-virksomhedernes beskæftigelse kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. IT-virksomhedernes værdiskabelse er steget kraftigt siden 2012, hvor den stiger med 33% i 2013. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 0,6% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen. IT-virksomhedernes økonomiske fremgang i Halsnæs Kommune er kraftigere end Region Hovedstaden og hele landet. INDUSTRI SE SIDE 10 Efter et par års tilbagegang er industriens beskæftigelse i Halsnæs Kommune steget i 2015. Industriens værdiskabelse i Halsnæs Kommune har været stabil de seneste par år efter et par års tilbagegang. Værdiskabelsen i industrien udgør 13,9% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Halsnæs. Industriens samlede eksport er steget de seneste par år, således at industriens samlede eksport i Halsnæs er på samme niveau som i 2010. Den årlige vækst i industriens eksport i Halsnæs er svagere end den i Region Hovedstaden og i hele landet.
4 VækstVilkår 2016 ØKONOMISK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Værdiskabelsen i virksomhederne i Halsnæs Kommune har været stigende siden 2013. Beskæftigelsen er steget siden 2014. Samlet er der i 2015, hvad der svarer til 352 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2014. Der har især været fremgang i de øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) samt bygge- og anlægsvirksomhederne.
VækstVilkår 2016 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 3.204 8.474 514.666 kr. pr. beskæftiget 1.024 selvstændige 4.518 private lønmodtagere 2.932 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 110 108 106 104 102 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i de private brancher i Halsnæs Kommune faldt i 2012 og 2013, men er siden steget. Samlet set viser den økonomiske udvikling siden 2010 en marginal tilbagegang i Halsnæs Kommune, og udviklingen har således været svagere her end i Region Hovedstaden og landet som helhed. Samlet set er værdiskabelsen i gennemsnit faldet med 0,1% årligt siden 2010 i Halsnæs, mens regionens og hele landets gennemsnitlige årlige vækst i de private brancher har været henholdsvis 1,4% og 1,0%. I 2015 er værdiskabelsen i de private brancher i Halsnæs på ca. 3,3 mia. kr. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 VækstVilkår 2016 108 104 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= 96 92 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) Fremgang i virksomhedernes omsætning og ordrebeholdning afspejler sig typisk i beskæftigelsen med en vis forsinkelse, og det samme gør sig ofte gældende med modsat fortegn, når ordrebøgerne skrumper. Forsinkelsen på ca. et år finder sted dels fordi virksomhederne skal vurdere, om udviklingen varer ved, og dels fordi det tager tid at rekruttere og afskedige medarbejdere. I Halsnæs faldt lønmodtager-beskæftigelsen betydeligt i 2013 og 2014 efter faldende værdiskabelse i de private brancher i 2012 og 2013. I 2015 steg beskæftigelsen med det, der svarer til ca. 350 fuldtidsstillinger, og det samlede antal private lønmodtagerjob i Halsnæs var i 2015 højere end i 2010. 20,8% 17,5% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Bygge og anlæg Øvrige (inkl. erhvervsservice) 0,4% Industri Handel -0,5% Transport ITK -7,4% -7,8% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) De seneste par år har der især været fremgang inden for bygge og anlæg samt øvrige brancher (inkl. erhvervsservice). I disse brancher er beskæftigelsen steget med, hvad der svarer til hhv. 90 og 217 fuldtidslønmodtagerjob. Øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) omfatter bl.a. hoteller, turisme, restauranter, finansiering, ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og rengøring. Der har til gengæld været en lille tilbagegang i IT- og kommunikationsbranchen (ITK), som har mistet 3 fuldtidslønmodtagerjob. Den store procentvise tilbagegang skyldes, at IT- og kommunikationsbranchen er lille. Også inden for transport er beskæftigelsen faldet de seneste par år. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
VækstVilkår 2016 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Fald med 2% eller mere Status quo +/- 2% Stigning med 6-10% Stigning med 10% eller mere Stigning med 2-6% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og SFDE
8 VækstVilkår 2016 IT-BRANCHEN Beskæftigelsen inden for IT-brancherne i Halsnæs Kommune har været stigende siden 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse har været stigende siden 2012.
NØGLETAL IT VækstVilkår 2016 9 40 48 21 Job i IT-virksomhederne (2014) IT-job i alt (alle virksomheder, 2015) Værdiskabelse i IT-virksomhederne (mio. kr., 2015) Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 136 130 124 118 112 106 94 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Grafen viser udviklingen i beskæftigede inden for kommunikation og IT. Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I Halsnæs Kommune er beskæftigelsen i IT-virksomhederne steget med 21% siden 2010. IT-virksomhedernes beskæftigelse i Halsnæs er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Værdiskabelsen i IT-virksomhederne i Halsnæs er steget med 47% siden 2012. I Halsnæs er IT-virksomhedernes værdiskabelse vokset kraftigere end i regionen og hele landet. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 0,6% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen, mens værdiskabelsen i IT-branchen i Region Hovedstaden og i hele landet svarer til hhv. 4,1% og 2,6%. 150 140 130 120 110 90 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
10 VækstVilkår 2016 INDUSTRI Beskæftigelsen i industrien er faldet siden 2010, hvilket har betydet 12% færre lønmodtagerjob. Det svarer til 115 færre fuldtidsstillinger end i 2010. Værdiskabelsen i industrien er faldet siden 2011. Industriens værdiskabelse svarer til 13,9% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Halsnæs. Industriens samlede eksport er steget siden 2012. Udviklingen har været mindre end i Region Hovedstaden og i hele landet.
VækstVilkår 2016 11 NØGLETAL INDUSTRI 88 949 461 Industrivirksomheder (2013) Job i industrivirksomhederne (2014) Værdiskabelse i industrivirksomhederne (2015) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (særkørsel og www.statistikbanken.dk) 110 105 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I 2015 er industriens beskæftigelse I Halsnæs Kommune steget med 5,9%, svarende til 48 nye fuldtidslønmodtagerjob. Samlet set er beskæftigelsen i industrien dog faldet med 12% siden 2010. Væksten i industriens beskæftigelse er svagere i Halsnæs end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den årlige gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen er -2,5% i Halsnæs, hvorimod væksten i industriens beskæftigelse i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 0,8% og -0,3%.
12 VækstVilkår 2016 175 160 145 VÆRDISKABELSE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= 130 115 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Industriens værdiskabelse i Halsnæs Kommune steg i 2011, hvorefter den er faldet siden. De seneste par år har værdiskabelsen stabiliseret sig. Værdiskabelsen i industrien udgør 13,9% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Halsnæs, mens værdiskabelsen i industribranchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 15,2% og 17,6%. Industriens samlede eksport faldt i 2012, hvorefter den er steget lige siden, men udviklingen i industriens eksport er svagere end den på landsplan og regionalt plan. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens eksport i Halsnæs er 0,1% sammenlignet med 3,9% i både Region Hovedstaden og i hele landet. 124 112 INDUSTRI- VIRKSOMHEDERNES SAMLEDE EKSPORT, INDEKS 2010= 88 76 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 13 EKSPORT Både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Antallet af eksportvirksomheder er steget 37% siden 2010. Virksomhedernes eksportværdi er steget 8% siden 2010.
14 VækstVilkår 2016 NØGLETAL EKSPORT 120 3.318 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Halsnæs Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2015) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 13,9% 12,6% 8,7% ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Halsnæs Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien under regions- og landsgennemsnittet. 31,4% 29,4% 29,7% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2015 Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 15 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen i Region Hovedstaden og i Danmark udviser positive tendenser de seneste år. Således er både antallet af eksportvirksomheder og deres samlede eksportværdi steget støt siden 2010. Også antallet af virksomheder med eksport i Halsnæs er steget de seneste år. Samtidigt er virksomhedernes eksportværdi steget siden 2012 og er steget med 8% siden 2010. Den samlede eksportvækst i Halsnæs siden 2010 er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den gennemsnitlige årlige eksportvækst er 1,6% i Halsnæs, hvor væksten i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 3,4% og 3,1%. 120 115 110 105 95 90 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.
16 VækstVilkår 2016 IVÆRKSÆTTERI I 2015 blev der skabt 12% flere virksomheder end i 2010. Etableringsraten er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Overlevelsesraten er også lavere end i regionen og i hele landet. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11. 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11. 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
VækstVilkår 2016 17 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 87 6,9% 78,6% Nye virksomheder blev etableret i Halsnæs Kommune (2014) Etableringsraten (2014) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 135 130 125 120 115 110 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Halsnæs Region Hovedstaden Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter en kraftig stigning i iværksætteriet i 2011, faldt det tilsvarende i 2012, men har siden ligget stabilt. I 2014 blev der skabt 87 nye virksomheder. Etableringsraten er lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 9,3% og 7,6%. Også overlevelsesraten er lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 79,1% og 81,0%.
18 VækstVilkår 2016 BOSÆTNING Tilflytningen til Halsnæs var større end fraflytningen i 2014 og 2015. Folketallet steg med over 300 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 19 BEFOLKNINGEN I HALSNÆS KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 31.049 18.370 75,4 Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 500 400 300 200 0 BEFOLKNINGS- UDVIKLING - -200-300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) De seneste par år har tilflytningen til Halsnæs Kommune været større end fraflytningen, mens kommunens fødselsregnskab har været negativt siden 2010. Nettotilflytning samt nettoindvandring har medført, at kommunens folketal steg med 313 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 HALSNÆS Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland