VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSBERG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Analysen er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen som en del af KKR-aftalen 2016. For yderligere information kontakt Analytiker Sara Dolmer Kristensen, tlf. 41 88 66 35 eller mail sdk@vhsj.dk Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
3 RESUMÉ BESKÆFTIGELSE OG VÆRDISKABELSE SE SIDE 4 Værdiskabelsen i de private brancher i Frederiksberg Kommune er steget siden 2010 og har været stabil de seneste to år. Den økonomiske fremgang i de private brancher i Frederiksberg er kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Det har givet anledning til fremgang i beskæftigelsen, der er øget med 16,7% siden 2011. De seneste par år har der især været fremgang inden for transport, bygge og anlæg samt IT og Kommunikation (ITK), som hver har øget beskæftigelsen med over 50 fuldtidslønmodtagerjob. IT-BRANCHEN SE SIDE 8 Efter et fald i 2013 er IT-virksomhedernes beskæftigelse i Frederiksberg Kommune steget i 2014 og 2015. Fremgangen i IT-virksomhedernes beskæftigelse er kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Samtidigt er IT-virksomhedernes værdiskabelse steget de seneste par år efter et par års tilbagegang. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 3,7% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Frederiksberg. Den årlige vækst i IT-branchens værdiskabelse er kraftigere i Frederiksberg Kommune end i Region Hovedstaden, men svagere end i hele landet. INDUSTRI SE SIDE 10 Beskæftigelsen i industrivirksomheder i Frederiksberg Kommune er steget 17% siden 2010. Industriens værdiskabelse er steget støt siden 2010 med 37% samlet set. Den økonomiske fremgang i industrien er kraftigere i Frederiksberg end i Region Hovedstaden og hele landet. Værdiskabelsen i industrien udgør 4,6% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Frederiksberg. Industriens samlede eksport er steget med 26% siden 2010, og den gennemsnitlige årlige vækst er kraftigere i Frederiksberg end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. Den samme tendens afspejles også i den generelle eksportudvikling i Frederiksberg.
4 ØKONOMISK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Værdiskabelsen i virksomhederne i Frederiksberg Kommune har været støt stigende siden 2010. Beskæftigelsen er steget siden 2011. Samlet er der i 2015, hvad der svarer til 2.622 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2011. Der har især været kraftig fremgang i transport, bygge og anlæg samt IT og kommunikationsvirksomhederne.
5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 15.366 35.997 730.115 kr. pr. beskæftiget 3.243 selvstændige 17.803 private lønmodtagere 14.951 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 124 120 116 112 108 104 100 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i de private brancher i Frederiksberg Kommune har været støt stigende siden 2010 og ligger på knap 16 mia. kr. i 2015. Den økonomiske fremgang siden 2010 har været kraftigere på Frederiksberg end i Region Hovedstaden og i hele landet. Værdiskabelsen er i gennemsnit øget med 3,7% årligt i perioden på Frederiksberg, mens regionens og hele landets gennemsnitlige årlige vækst har været henholdsvis 1,4% og 1,0%. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 116 112 108 104 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 100 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet 16,5% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) Fremgang i virksomhedernes omsætning og ordrebeholdning vil ofte afspejle sig i stigende beskæftigelse med en vis forsinkelse. Forsinkelsen sker dels fordi virksomhederne skal vurdere, om udviklingen varer ved, dels fordi det tager tid at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Udviklingen i Frederiksbergs lønmodtagerbeskæftigelse peger på, at det er denne sammenhæng, der gør sig gældende, da beskæftigelsen stiger betydeligt i 2012 efter en markant vækst i de private brancher året forinden. De følgende tre år er antallet af private job på Frederiksberg fortsat øget, og den samlede stigning fra 2010 til 2015 er på i alt 16% svarende til ca. 2.500 fuldtidslønmodtagerstillinger. Denne stigning er markant højere end udviklingen i Region Hovedstaden og landet som helhed. 13,0% 11,8% 8,0% 7,1% 6,8% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Transport Bygge og anlæg ITK Handel Industri Øvrige (inkl. erhvervsservice) Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) De seneste par år har der især været fremgang inden for transport, bygge og anlæg samt IT og kommunikation (ITK). I disse brancher er beskæftigelsen steget med, hvad der svarer til hhv. 53, 95 og 160 fuldtidslønmodtagerjob. Øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) omfatter bl.a. hoteller, restauranter, finansiering, ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og rengøring. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Fald med 2% eller mere Status quo +/- 2% Stigning med 6-10% Stigning med 10% eller mere Stigning med 2-6% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og SFDE
8 IT-BRANCHEN Beskæftigelsen inden for IT-brancherne i Frederiksberg Kommune har været svingende siden 2010, men har haft en kraftig fremgang i 2015. Samlet er der nu, hvad der svarer til 131 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse har været stigende siden 2013.
NØGLETAL IT 9 1.059 1.113 576 Job i IT-virksomhederne (2014) IT-job i alt (alle virksomheder, 2015) Værdiskabelse i IT-virksomhederne (mio. kr., 2015) Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 108 104 100 96 92 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Grafen viser udviklingen i beskæftigede inden for kommunikation og IT. Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) På Frederiksberg har udviklingen i IT-virksomhedernes beskæftigelse været svingende over årene. Samlet set er beskæftigelsen i IT-branchen på Frederiksberg steget kraftigere end i Region Hovedstaden og Danmark som helhed, hvilket især skyldes stor beskæftigelsesvækst i 2015. Efter et fald i 2013, stiger værdiskabelsen i IT-virksomhederne i Frederiksberg Kommune. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 3,7% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen, mens værdiskabelsen i IT-branchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 4,1% og 2,6%. 105 100 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
10 INDUSTRI Beskæftigelsen i industrien er steget siden 2010, hvilket har betydet 17% flere lønmodtagerjob. Det svarer til mere end 100 flere fuldtidsstillinger end i 2010. Værdiskabelsen i industrien er steget siden 2010. Industriens samlede eksport er steget siden 2010. Udviklingen har været større end i Region Hovedstaden og i hele landet.
11 NØGLETAL INDUSTRI 114 1.065 727 Industrivirksomheder (2013) Job i industrivirksomhederne (2014) Værdiskabelse i industrivirksomhederne (2015) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (særkørsel og www.statistikbanken.dk) 140 130 120 110 100 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) Beskæftigelsen for lønmodtagere i industrien i Frederiksberg Kommune stiger kraftigt indtil 2012, hvor den stiger med 35% på to år. I 2013 falder industriens beskæftigelse med ca. 20%, hvorefter den stiger igen i de følgende år. I 2015 er beskæftigelsen i industrien steget med 17% i forhold til 2010-niveauet svarende til 116 fuldtidslønmodtagerjob. Væksten i industriens beskæftigelse i Frederiksberg Kommune er kraftigere end i Region Hovedstaden og i Danmark. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens beskæftigelse er 3,2%, hvor det i Region Hovedstaden er 0,8% og i hele landet -0,3%.
12 VÆRDISKABELSE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Industriens værdiskabelse i Frederiksberg Kommune er steget siden 2010. Værdiskabelsen i industrien udgør 4,6% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher på Frederiksberg, mens værdiskabelsen i industribranchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 15,2% og 17,6%. Industriens samlede eksport har været stigende siden 2010, og udviklingen i industriens eksport er kraftigere end den på landsplan og regionalt plan. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens eksport på Frederiksberg er 4,8% sammenlignet med 3,9% i Region Hovedstaden og i hele landet. 124 116 INDUSTRI- VIRKSOMHEDERNES SAMLEDE EKSPORT, INDEKS 2010=100 108 100 92 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
13 EKSPORT Både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Antallet af eksportvirksomheder er steget med 38% siden 2010. Virksomhedernes eksportværdi er steget med 23% siden 2010.
14 NØGLETAL EKSPORT 634 4.463 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Frederiksberg Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2015) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 13,9% 11,9% 12,6% ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Frederiksberg Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien under regions- og landsgennemsnittet. 31,4% 29,7% 12,3% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2015 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
15 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen i Region Hovedstaden og i Danmark udviser positive tendenser de seneste år. Således er både antallet af eksportvirksomheder og deres samlede eksportværdi steget støt siden 2010. Også antallet af virksomheder med eksport i Frederiksberg er steget de seneste år, og virksomhedernes eksportværdi er steget med 23% siden 2010. Den samlede eksportvækst i Frederiksberg siden 2010 er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den gennemsnitlige årlige eksportvækst er 4,3% i Frederiksberg, hvor væksten i Region Hovedstaden og i hele landet er væksten hhv. 3,4% og 3,1%. 125 120 115 110 105 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.
16 IVÆRKSÆTTERI I 2015 blev der skabt 22% flere virksomheder end i 2010. Etableringsraten er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Overlevelsesraten er til gengæld lavere end i regionen og i hele landet. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11.100 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
17 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 537 10,7% 78,5% Nye virksomheder blev etableret i Frederiksberg Kommune (2014) Etableringsraten (2014) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 120 115 110 105 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Frederiksberg Region Hovedstaden Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Antallet af nye virksomheder i Frederiksberg Kommune er steget år for år siden 2010. I 2014 blev der skabt 537 nye virksomheder. Etableringsraten er højere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 9,3% og 7,6%. Derimod er overlevelsesraten lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 79,1% og 81,0%.
18 BOSÆTNING Tilflytningen til Frederiksberg var mindre end fraflytningen i 2014 og 2015. Folketallet steg dog med over 1.000 personer i 2015 som følge af nettoindvandring og fødselsoverskud.
19 BEFOLKNINGEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 104.481 70.400 76,9 Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 BEFOLKNINGS- UDVIKLING -500-1.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) De seneste par år har tilflytningen til Frederiksberg Kommune været mindre end fraflytningen, mens kommunens fødselsregnskab har været positivt siden 2010. Fødselsregnskabet samt øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med 1.289 personer i 2015.
FREDERIKSBERG Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland