DEN DIGITALE FORBRUGER FIKTIONSDAGEN 2015 Martin Kofoed Hansen Analysekonsulent DFI Sanne Juncker Pedersen Lanceringskonsulent DFI
AGENDA FILMFORBRUGET PÅ TVÆRS AF PLATFORME DET DIGITALE FILMFORBRUG PROFILER PÅ Digitale købere Digitale lejere Streaming-bruger 16-06-2015 DFI: 2
METODE Analysen er udarbejdet af DFI i samarbejde Nordisk Film og YouGov Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i maj 2015. Undersøgelsen er gennemført via internettet (CAWI) med udgangspunkt i YouGovs web-panel i Danmark (samt i de øvrige skandinaviske lande) Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 15-69år. I alt blev der gennemført 12.003 interview i målgruppen i de fire lande, heraf 3.005 i Danmark. Vejning af data og materialets sammensætning: Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på bruttobasen på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 16-06-2015 DFI: 3
DANSKERNE FORETRÆKKER Når jeg ser film, foretrækker jeg 80% Denmark (n=2975) Sweden (n=2971) Norway (n=2875) Finland (n=2972) 70% 60% 50% 40% 30% 0% American films Danish films English films European films (excluding (excluding American films) Nordic films) Swedish films Norwegian films Finnish films Other films Don t know 16-06-2015 Base: Ser film hjemme eller i biografen årligt (n DFI: = 2.975) 4
FILMFORBRUGET I OVERBLIK ÅRLIGT 90% 80% 77% 70% 60% 5 50% 47% 40% 38% 30% 24% 11% 13% 0% I Biografen På DVD/Blu-ray (Købt) DVD/Blu-ray (Leje) Digital køb Digital leje Digital abbonement tjeneste Gratis streaming/download via Internettet Personer 3.078.300 1.879.000 439.800 519.700 959.500 2.198.800 1.519.200 16-06-2015 Base: Alle (n = 3.005) DFI: 5
DIGITALT FORBRUG I NORDEN Denmark(n=3.005) Sweden(n=3.014) Norway(n=2.962) Finland(n=3.022) 80% 70% 72% 63% 60% 50% 5 47% 53% 49% 40% 3 38% 30% 24% 23% 26% 22% 13% 14% 16% 11% 0% Digital køb Digital leje Digital abbonement tjeneste Gratis streaming/download via Internettet 16-06-2015 DFI: 6
FILMFORBRUGET I OVERBLIK KVARTALSVIST 90% 80% 70% 60% 50% 44% 51% 40% 30% 31% 32% 6% 8% 1 0% I Biografen På DVD/Blu-ray (Købt) DVD/Blu-ray (Leje) Digital køb Digital leje Digital abbonement tjeneste Gratis streaming/download via Internettet 16-06-2015 DFI: 7 Base: Alle (n = 3.005)
FORTID >< FREMTID Antal sete film de seneste 3 mdr. i forhold til forventning de næste 3 mdr. Har set i seneste 3 mdr. Forventer at se i kommende 3 mdr. 9 8,3 8 7 7,2 6 5 5,2 5,6 4,5 4,5 4 3 3,2 2,8 2 1 2,1 2,0 1,4 1,4 1,1 1,3 1,7 1,6 0 In the cinema (n=2.324) DVD/Blu-ray (bought) DVD/Blu-ray (rented) (n=1.416) (n=337) Digital purchase (n=384) Digital rental (n=726) Digital subscription service (n=1.657) Non-paid streaming/download on the Internet (n=1.143) Paid TV-channels (n=1.079) 16-06-2015 DFI: 8
APPARATER I HUSSTANDEN 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Computer 94% Smartphone 87% DVD-player Tablet Flat screen less than 46 inches 66% 6 69% Xbox/Playstation Blu-ray-player 32% 3 Surround sound Smart-TV less than 46 inches Smart-TV - 46 inches or higher Flat screen - 46 inches or higher Digital Set-top box (e.g. from your Tv-supplier) Apple TV Chromecast/Airparrot or similar 26% 21% 21% 18% 18% 1 12% Regular TV 7% Projector 3% None of these 0% Base: Alle (n = 3.005) 16-06-2015 DFI: 9
HVAD VIL MAN KØBE? HVILKE TYPER AF FILM VIL DU PRIMÆRT VÆRE INTERESSERET I AT KØBE PÅ FØLGENDE FORMATER? Films I did not get to see while they were in the cinemas Films I have already seen in the cinema and would like to own Only the most popular American films Films, which have received good/very good reviews Base, alle (n= 3.005) American films Local films Classics e.g. Citizen Kane, Mulholland drive etc. Only the most popular local films Local family/children s films Films which are not released in the cinema Documentaries European films American family/children s films Other None Don t know 0% 1 2 30% 3 40% 4 50% 6% 4% 3% 4% 7% 6% 16-06-2015 DFI: 10 7% 7% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 11% 12% 11% 11% 13% 13% 1 18% 17% 19% 19% 18% 21% 21% 31% Vil købe på DVD/Blu-Ray Vil købe digitalt 43%
OPFATTELSE AF FORMATET HVILKE AF FØLGENDE UDSAGN PASSER TIL HVERT FORMAT? (ALLE) Digital leje Digitalt køb Digitale abbn. tjenester DVD/Blu-ray 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Movie can be played on any device High price Movie can be played on-the-go (e.g. on vacation or out of home) Selection of High image very recent quality titles and new releases Short period from theatrical release to the movie is available Long period from theatrical release to the movie is available Low price Low image quality Movie is available without internet access I can watch movie as many times as I like I own the movie 16-06-2015 Base: Alle (n = 3.005) DFI: 11 None of these Don t know
OPFATTELSE AF FORMATET HVILKE AF FØLGENDE UDSAGN PASSER TIL HVERT FORMAT? (KØB/LEJE FORBRUGERE) Digitalt Leje Digitalt køb Digitale abonnementstjenester DVD/Blu-ray 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Movie can be played on any device High price Movie can Selection of be played very recent on-the-go titles and (e.g. on new releases vacation or out of home) High image quality Short period from theatrical release to the movie is available Long period from theatrical release to the movie is available Low price Low image quality Movie is available without internet access I can watch movie as many times as I like I own the movie None of these 16-06-2015 DFI: 12 Base: Bruger enten EST/T-VOD årligt (n = 863)
DET DIGITALE FILMFORBRUG
ÅRSAGER TIL FRAVALG AF DIGITALE FORMATER HVORFOR SER DU SJÆLDENT/ALDRIG FILM PÅ FØLGENDE FORMATER? Digital køb (n=2.589) Digital Leje (2.236) Streamingtjenste (n=1.314) 0% 1 2 30% 3 40% I don't want to pay to watch films/series digitally It is too expensive 37% 37% Don't know it very well 22% I prefer going to the cinema 19% I prefer physical products 17% Do not have access/do not have necessary equipment I prefer tv-series 12% 12% Selection is not wide enough I don t watch films 8% 7% It is too difficult 6% Other 11% Don't know 12% Base: Bruger ikke ét eller flere digitale formater 16-06-2015 DFI: 14
DET DIGITALE FILMFORBRUG
HVOR STREAMES DER? Hvilke af følgende digitale abonnementstjenester bruger du? 0% 30% 40% 50% 60% 70% Netflix ("local" account) 64% Viaplay 2 HBO Nordic TV2 Play Netflix (american account) 1 19% 17% YouSee Play TDC Play 11% Popcorntime.io C-More/C-More Play Stofa Smarttv MinBio (via web/app) Dansk Filmskat NUTV.dk Canal Digital Go 6% 3% 3% 2% 2% 1% None of these 9% Don t know 1% Base: Personer der ser film eller andet indhold på S-VOD årligt (n= 1.728) 16-06-2015 DFI: 16
HVOR LEJES DIGITALT? FRA HVILKE AF DISSE TJENESTER LEJER DU FILM DIGITALT? Viaplay YouBio/YouBio Plus (via YouSee) TDC Film/TDC Play itunes ("local" account) Blockbuster.dk CDON.dk Stofa Smarttv Waoo Bio SF-Anytime (via web/app) itunes (american account) Popcorntime.io Film2Home / Plejmo Canal Digital Go Hulu.com (american account) Headweb / Plejmo Boxer Xbox Video Altibox Movieshoppen (via Telia TV) Voddler None of these Don t know 0% 1 2 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 4% 6% 6% 16-06-2015 Base: Benytter T-VOD årligt (n= 726) DFI: 17 11% 13% 17% 23% 23%
HVOR KØBES DIGITALT? FRA HVILKE AF DISSE UDBYDERE KØBER DU FILM DIGITALT? 40% 38% 3 30% 30% 2 1 1 11% 11% 6% 6% 0% itunes "local" account Blockbuster.dk Google Play itunes American account Xbox Video None of these Don t know Base: Køber film digitalt årligt (n = 384) 16-06-2015 DFI: 18
HVAD KAN FÅ FILMFORBRUGET TIL AT STIGE? 0% 30% 40% 50% 60% 70% Lower price/offer 6 If new films were available earlier 34% Larger selection 27% If it was possible to play films without internet access 22% Easier to find the films I would like to see 1 Ability to build my own library More user friendly system Access on several platforms (tablets, smart phones etc) Better picture quality More/better top lists (e.g. most sold) Better technical play Better search function 12% 11% 9% 8% 7% Access to recommendations from other users Personal recommendations from digital film service Other, please note: 4% 4% Nothing 9% Don't know 6% 16-06-2015 Base, køber/lejer digitalt mindst årligt (n= 863) DFI: 19
50% PRIS I FORHOLD TIL TIMING Vælg på tidslinjen hvor længe hvor længe du vil vente, og hvor meget du foretrækker at betale for en ny film, du gerne vil KØBE digitalt Total (n=3.005) Digitale brugere (EST/T-VOD) (n=863) 4 44% 40% 3 30% 28% 2 23% 23% 1 0% 3% 2% 2% 2% 0 months the cinema 299 kr./40 1 months the cinema 259 kr./34,50 3% 2 months the cinema 219 kr./29,50 8% 7% 4% 3 months the cinema 179 kr./24 4 months the cinema 139 kr./18,50 3% 2% 5 months the cinema 119 kr./16 11% 1 6 months the cinema - 99 kr./13,50 1% 1% 7 months the cinema - 85 kr./11,50 2% 3% 8 months the cinema - 69 kr./9 1% 2% 9 months the cinema - 65 kr./8,50 10+ months the cinema - 59 kr./8 Don t know 16-06-2015 DFI: 20
50% PRIS I FORHOLD TIL TIMING Vælg på tidslinjen hvor længe hvor længe du vil vente, og hvor meget du foretrækker at betale for en ny film, du gerne vil leje på enten DVD/Blu-ray eller digitalt. Total (n=3.005) Digitale brugere (EST/T-VOD) (n=863) 4 40% 39% 3 30% 2 22% 23% 22% 22% 1 12% 14% 0% 3% 2% 2% 2% 0 months the cinema 199 kr./26,50 1 months the cinema 159 kr./21,50 4% 2 months the cinema 125 kr./17 7% 3 months the cinema 89 kr./12 4 months the cinema 49 kr./6,50 2% 1% 5 months the cinema 47 kr./6,30 6% 6% 6 months the cinema - 46 kr./6 1% 1% 2% 1% 1% 1% 7 months the cinema - 44 kr./5,90 8 months the cinema - 42 kr./5,60 9 months the cinema - 41 kr./5,50 10+ months the cinema - 39 kr./5 Don t know 16-06-2015 DFI: 21
DIGITALT KØB >< DIGITALT LEJE Hvor sandsynligt er det at du vil købe en film digitalt (139-149 kr), hvis det samtidigt er muligt at leje en film digitalt? (39-49 kr.)? Total (n=3.005) Benytter EST/T-VOD årligt (n=863) Meget sandsynligt; 3% Ved ikke; 12% Meget sandsynligt 4% Ved ikke 12% Sandsynligt; 11% Meget usandsynligt; 49% Sandsynligt 17% Meget usandsynligt 39% Usandsynligt; 2 Usandsynligt 28% 16-06-2015 DFI: 22
KØB PÅ TRODS AF LEJEMULIGHED ÅRSAGER 0% 30% 40% 50% 60% Jeg vil gerne se den samme film flere gange 54% Jeg vil gerne kunne se filmen uden adgang til internettet (f.eks på ferie) 43% Jeg vil gerne eje film 36% Jeg vil gerne opbygge en samling 21% Andre årsager, noter hvilke 3% Ved ikke Base: respondenter der har angivet sandsynligt/meget sandsynligt, at de vil købe digitalt frem for at leje digitalt (n= 424) 16-06-2015 DFI: 23
LEJE PÅ BEKOSTNING AF KØB ÅRSAGER 0% 30% 40% 50% 60% Jeg har ikke brug for at kunne se samme film flere gange 39% Jeg vil ikke betale en højere pris for at eje en film, når jeg kan leje for en lavere pris 36% Det betyder ikke noget for mig at eje film, når jeg kan leje 27% Jeg er bekymret for, at filmfilerne fx kan "forsvinde" eller bliver "forældede" Jeg ved ikke hvordan jeg skal opbevare film jeg har købt digitalt Jeg ved ikke nok om hvordan man køber film digitalt 11% 13% Jeg ved ikke, hvordan jeg kan afspille film jeg har købt digitalt Andre årsager, notér venligst: 17% Base: respondenter der har angivet usandsynligt/meget usandsynligt, at de vil købe digitalt frem for at leje digitalt (n= 2.221) 16-06-2015 DFI: 24
HVEM GEMMER SIG BAG TALLENE? 16-06-2015 DFI: 25
PROFIL: DIGITAL KØB (8%) HAR SET FILM KØBT DIGITALT INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Personer: 334.500 SÆRLIGE KENDETEGN: URBANISERING: Større byer (+100.000 indbyggere) 23%/136 67 %/133 33%/67 40 %/154 har børn under 18 år i husstanden UDDANNELSE: Folkeskole - 11%/112 Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) - 7%/194 Lange videregående uddannelser - 19%/115 3 30% Ser film købt digitalt (n= 251) Total (n= 3.005) 30% 28% FAMILIE STATUS: Par med hjemmeboende børn 3/141 Singler med hjemmeboende børn /116 Unge der stadig bor med forældrene /114 2 1 7% 9% 6% INDKOMST: Gns. husstandsindkomst 517.000 kr./110 0% 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 16-06-2015 DFI: 26
PROFIL: DIGITAL KØB (8%) HAR SET FILM KØBT DIGITALT INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Storforbrugere af film BIOGRAF Årlige biograf besøg 8,4/150 43%/150 ser 3 film eller flere per kvartal DVD/BD 56%/182 ser 3 film eller flere per kvartal APPARATER I HUSSTANDEN Total (n=3.005) Ser film købt digitalt minimum hver tredje måned (n=251) 0% 40% 60% 80% 100% Computer 86% Smartphone 83% T-VOD 68%/283 lejer film digitalt årligt DVD-player 6 Tablet 69% S-VOD 91%/165 ser film på betalt stream årligt Flat screen less than 46 inches 59% PIRAT 32%/92 Ser streamet indhold ulovligt Xbox/Playstation 47% Blu-ray-player 40% HVOR KØBER DU FILM DIGITALT? 0% 30% 40% 50% itunes "local" account 39% Blockbuster.dk Surround sound Smart-TV less than 46 inches Smart-TV - 46 inches or higher Flat screen - 46 inches or higher Digital Set-top box (e.g. from 33% 23% 2 21% Google Play 14% Apple TV 34% itunes American account 11% Chromecast/Airparrot or similar 17% Xbox Video 8% Regular TV 9% None of these 23% Projector 7% Don t know None of these 0% 16-06-2015 DFI: 27
PROFIL: DIGITAL LEJE (1) HAR SET FILM LEJET DIGITALT (T-VOD) INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Personer: 617.100 SÆRLIGE KENDETEGN: URBANISERING: Ingen speciel, jævnt fordelt i større byer 59 %/118 41%/82 41 %/156 har børn under 18 år i husstanden UDDANNELSE: Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) - 7%/150 Lange videregående uddannelser - 19%/120 3 30% 2 Ser film lejet digitalt minimum hver tredje måned Total (n= 3.005) 26% 2 23% FAMILIE STATUS: Par med hjemmeboende børn 38%/154 INDKOMST: Gns. husstandsindkomst 573.000 kr./122 1 6% 12% 8% 0% 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 16-06-2015 DFI: 28
PROFIL: DIGITAL LEJE (1) HAR SET FILM LEJET DIGITALT (T-VOD) INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Storforbrugere af film (også) BIOGRAF Årlige biograf besøg 6,9/123 33%/117 ser 3 film eller flere per kvartal APPARATER I HUSSTANDEN Total (n=3.005) Ser film lejet digitalt min. hver tredje måned (n= 464) 0% 40% 60% 80% 100% DVD/BD EST 27%/82 ser 3 film eller flere per kvartal 40%/311 køber film digitalt årligt Computer Smartphone DVD-player 67% 91% 91% S-VOD 81%/147 ser film på betalt stream årligt Tablet 74% PIRAT 29%/86 Ser streamet indhold ulovligt HVOR LEJER DU FILM DIGITALT? Blu-ray-player 0% 1 2 30% Surround sound Viaplay 27% YouBio/YouBio Plus (via YouSee) 24% Smart-TV less than 46 inches TDC Film/TDC Play itunes ("local" account) 21% Smart-TV - 46 inches or higher Flat screen - 46 inches or higher Blockbuster.dk 1 Digital Set-top box (e.g. from your CDON.dk Stofa Smarttv SF-Anytime (via web/app) itunes (american account) 6% 6% Apple TV Chromecast/Airparrot or similar Regular TV Waoo Bio Andre tjenester 21% Projector None of these 7% None of these Don t know 4% Flat screen less than 46 inches Xbox/Playstation 63% 47% 44% 33% 27% 31% 22% 34% 26% 16% 6% 0% 16-06-2015 DFI: 29
PROFIL: STREAMING (51%) HAR SET FILM VIA BETALT STREAMING (S-VOD) INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Personer: 2.027.100 SÆRLIGE KENDETEGN: URBANISERING: Hovedstaden 28%/109 Større byer (100.000+ indbyggere) 19%/112 51%/101 49%/99 33 %/125 har børn under 18 år i husstanden Ser film via S-VOD min. hver tredje måned (n= 1.524) UDDANNELSE: Grund-/folkeskole 11%/109 Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf) 13%/131 Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) - 6%/125 3 30% 2 1 Total (n= 3.005) 8% 30% 24% 21% 11% 6% FAMILIE STATUS: Par med hjemmeboende børn 31%/125 Bor hjemme hos forældrene 9%/142 INDKOMST: Gns. husstandsindkomst 493.000 kr./105 0% 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 16-06-2015 DFI: 30
PROFIL: STREAMING (51%) HAR SET FILM VIA BETALT STREAMING (S-VOD) INDEN FOR DE SENESTE TRE MDR. Også storforbrugere af film, dog mindre biografaktive BIOGRAF Årlige biograf besøg 6,0/107 (ingen vækst) 27%/96 ser 3 film eller flere per kvartal DVD/BD(køb) 30%/90 ser 3 film eller flere per kvartal APPARATER I HUSSTANDEN Total (n=3.005) Ser film via abbonements baseret streamingtjeneste min. hver tredje måned 0% 40% 60% 80% 100% Computer 94% EST 21%/161 ser film købt digitalt årligt T-VOD 34%/142 ser film lejet digitalt årligt PIRAT 39%/113 Ser streamet indhold ulovligt HVILKE DIGITALE TJENESTER BENYTTER DU? 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Netflix ("local" account) 69% Viaplay 27% HBO Nordic TV2 Play Netflix (american account) YouSee Play TDC Play Popcorntime.io C-More/C-More Play MinBio (via web/app) Andre None of these 17% 16% 11% 9% 3% 8% 6% Don t know 1% Smartphone 92% DVD-player 6 Tablet 73% Flat screen less than 46 inches 6 Xbox/Playstation 49% Blu-ray-player 37% Surround sound 29% Smart-TV less than 46 inches 23% Smart-TV - 46 inches or higher 26% Flat screen - 46 inches or higher 19% Digital Set-top box (e.g. from Apple TV 24% Chromecast/Airparrot or similar 19% Regular TV Projector 4% None of these 0% 16-06-2015 DFI: 31
OPSUMMERING 16-06-2015 DFI: 32
OPSUMMERING Et spædt transaktionsbaseret digitalt filmmarked men i udvikling Forbruger-dilemma: Ønsker film tidligere, men vil ikke nødvendigvis betale for det Ejerskab betyder noget andet digitalt end fysisk Kommunikation/Markedsføring Mænd, De unge og børnefamilierne ser pt. ud til at være drivere for markedet 16-06-2015 DFI: 33
Tak for jeres opmærksomhed Martin Kofoed Hansen Analysekonsulent Mail: martinkh@dfi.dk Sanne Juncker Pedersen Lanceringskonsulent Mail: sannep@dfi.dk 16-06-2015 DFI: 34