Resultatet efter de første 10 måneder må betegnes som acceptabelt, sagde Jørgen Otte sen videre.

FF NYT NO 3 DECEMBER 2006 MEDLEMSMØDET FØRSTEHJÆLP Alle tilbydes kursus i brug af hjertestarteren Hjertestarteren er nu placeret et centralt sted: Det ny olieraffinaderi Jørgen Ottesen: Tilbagegangen i tilførslen af råvarer er standset, men energipriserne er steget voldsomt. Flere råvarer og højere priser på energi Tre øre pr. kg. i efterbetaling til andelshaverne I de første 10 måneder af 2006 er der tilført 340.000 tons råvarer mod 307.000 tons i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 33.000 tons. - Der er dog et stykke vej op til den mængde, som vi modtog i 2004, da leverancerne var 375.000 tons i årets første 10 måneder, oplyste Jørgen Ottesen i sin beretning på medlemsmødet den 2. december. Med en tilførsel på 23.000 tons i november forventes inden årets udgang en samlet mængde på omkring 385.000 tons. Tilbagegangen i tilførslen af råvarer er stoppet, hvilket ikke mindst skyldes aftalen med fabrikken på Engholmen, som jeg gav udtryk for på generalforsamlingen i foråret. Høje energipriser - Det er ikke kun skibene, der mærker de høje priser på energi. Også fabrikken betaler en høj pris for den naturgas, der bruges i produktionen. Den øgede mængde råvarer modsvarer således slet ikke udgiften til energi, der i årets første 10 måneder har været næsten 39 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 13 mio. kr. Efterbetaling Resultatet efter de første 10 måneder må betegnes som acceptabelt, sagde Jørgen Otte sen videre. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at efterbetale 3 øre pr. kg. landet råvarer for andelshavere, svarende til omkring 8 mio. kr. Det skal samtidig nævnes, at der er udbetalt 4,5 mio. kr. fra reserverne, hvoraf 2,5 mio. kr. er fra henlæggelser i 1997 og 2 mio. kr. fra 1998. Der er herefter nu 2 mio. kr. tilbage fra denne henlæggelse, som vi håber at kunne udbetale i begyndelsen af det nye år. Overskuddet, som forventes at vise sig ved regnskabsårets afslutning, foreslår vi henlagt til reserverne og til konsolidering af selskabet. Der er døgnvagt på tlf. 21 69 33 90, hvis der bliver brug for hjertestarteren. Alle FF s medarbejdere tilbydes et kursus i førstehjælp, hvor der undervises i brug af den nye hjertestarter. Indtil videre har 45-50 medarbejdere fra forskellige afdelinger deltaget i det første kursus, og snart holdes det næste. Det er samtidig besluttet, at hjertestarteren placeres et centralt sted nemlig ved det ny olieraffi naderi. Desuden er der oprettet en telefonkæde, således at det altid er muligt at få fat på én, der kan hente hjertestarteren, hvis der bliver brug for den. Tlf. nr. er 21 69 33 90, hvor der er døgnvagt

DET INTERNATIONALE ÅRSMØDE OG AKVAKULTUREN Stadig større behov for fiskemel og fiskeolie Detailhandelen stiller skarp fokus på bæredygtighed og ønsker certificering FF var også i år repræsenteret på IFFO s årsmøde International Fishmeal and Fish Oil Organisation - der denne gang blev holdt i Barcelona med deltagelse af 350 delegerede fra 31 nationer. Der blev stillet skarp fokus på den nye, internationale dagsorden, som er: - Der er således indledt et nærmere samarbejde med akvakulturen, der nu deltager på årsmøderne. Det er også det erhverv, som FF skal afsætte flere produkter til og til så gode priser som muligt. Også derfor er det vigtigt, at en samlet, international branche kan stå sammen overfor det politiske liv - også i EU - som ind imellem ikke synes at være helt klar over betydningen af vore produkter og den bæredygtighed, som de også er udtryk for. Endnu tættere dialog med akvakulturen, der får behov for endnu mere fiskemel og fiskeolie, samt nødvendigheden af certificering i forhold til detailhandelen. Deltagerne på årsmødet er både konkurrenter og samarbejdspartnere. Det erkendes, at en stærk, samlet verdensorganisation er nødvendig for at kunne sætte en dagsorden omkring fiskemel og fiskeolie, som det politiske liv ofte sætter kritisk fokus på. Også af den grund fastslog generalsekretæren for IFFO, dr. Jonathan Shepherd, i sin åbningstale: - Vor branche har positive historier at fortælle det omgivende samfund. Vor industri må derfor i højere grad være parat til at indgå i en systematisk dialog og forklare dem, der retter kritik mod os, om den bæredygtige produktion, som vi tilbyder verdens befolkning. Vi har derfor sammensat en mindre arbejdsgruppe med fokus på bæredygtighed for også at forklare det politiske liv og dermed offentligheden, at vi er aktive og bevidste på dette område, at vi tager initiativer og er engageret i at sætte en dagsorden, som der allerede er gode eksempler på. Morten Broberg: En af de kommende, store opgaver er certificering i detailleddet. Bæredygtighed og sundhed Dette synspunkt blev fulgt op af professor Ragnar Tveterås fra Stavanger Universitet i Norge, der fremhævede den kolossale værdi, som fiskemel og fiskeolie bidrager med til menneskenes sundhed. Han fastslog: - Fødevaresikkerhed og bæredygtighed er betydningsfulde faktorer i vore dages samfund og dermed også for de produkter, som fiskemelsindustrien leverer. For at sikre og udvikle disse kvaliteter er der behov for at danne strategiske alliancer med dem, der handler med fiskemel og fiskeolie, og således også med akvakulturen. En fælles strategi vil kunne styrke alle led fra producenter til kunderne i sidste led også i detailhandelen. Samlet set vil det fasttømre flere brancher til en enhed, der er engageret i samme mål, både nationalt og globalt. Certificering i detailleddet Morten Broberg fra FF var blandt de 350 delegerede: - Der er ingen tvivl om betydningen af denne dagsorden, når vi i FF også ønsker at være fremme i forreste række, og det skal vi naturligvis være. Internationalt er man blevet bedre til at arbejde sammen, selvom man også er konkurrenter. Kontor i Kina - Et andet eksempel er Kina, hvor IFFO netop har åbnet kontor i Bejing for at kunne være tæt på den kommercielle udvikling i det store land med et kolossalt behov for fiskemel. Desuden skærpes kravene til certificering fra detailhandelen overalt. - Det gælder ikke mindst i foderet til laks. Kunder, der i supermarkederne køber ind til hverdagens madlavning, stiller i dag spørgsmål til bæredygtighed, dyrevelfærd og fødevarsikkerhed. Den moderne forbruger vil have klar besked om fødevarens oprindelse og dens vej gennem alle led, før den serveres ved middagsbordet. Derfor er en certificering i detailleddet en af de kommende, store opgaver, hvor FF selvfølgelig skal være med, understreger Morten Broberg. Mindre overskud i kasseterminalen I kasseterminalen er der i årets første 10 måneder udlejet 306.000 kasser mod 310.000 i samme periode i 2005. Regnskabet viser et mindre overskud, blev det oplyst på medlemsmødet.

NYE UDFORDRINGER NYE TIDER FF s fiskesortering blev lukket i oktober Forhandlinger om et samarbejde mellem de to fiskesorteringer i Skagen gav ikke det ønskede resultat. Der er nu kun én fiskesortering i Skagen, idet FF s fiskesortering ophørte i oktober. Det skyldes, at det ikke lykkedes at finde frem til et samarbejde eller sammenlægning af Skagens to fiskesorteringer. M/T Oratank er et kendt skib i Skagen, som gennem flere år har fragtet fiskeolie til FF s kunder. Nu tages det ud af drift som følge af nye, internationale regler om dobbeltskrogede skibe. Hvilket andet og større skib, der i fremtiden skal sejle med FF s fiskeolie er endnu ikke afklaret. Fiskeolien skal fragtes med dobbeltskrogede skibe Nye internationale regler fra 1. januar betyder nye udfordringer for logistikken Der er ikke længere grundlag for to fiskesorteringer som følge af de strukturelle ændringer i fiskeriet. Derfor besluttede bestyrelsen at lukke FF s fiskesortering. FF anbefaler leverandørerne, at de i fremtiden lander deres fisk hos den tilbageblevne fiskesortering for at bevare én levedygtig fiskesortering i Skagen og derved samtidig støtte Skagen Fiskeauktion. LANGE FORHANDLINGER Ny aftale om løn og arbejdsforhold Fragten ad søvejen med mange tusind tons fiskeolie årligt fra FF skal fra 1. januar ske med dobbeltskrogede skibe. Det betyder, at 60-70 årlige sejladser fra FF i Skagen med skibe med enkeltskrog fra rederiet M. H. Simonsen i Svendborg skal afløses af større og dobbeltskrogede. Det er ikke noget enkelt problem, der skal løses. Fragten med de mindre skibe med en kapacitet på 1.000-1.200 tons fiskeolie svarer typisk til behovet hos FF s kunder, f.eks. i Norge. Nu tages de små skibe ud af driften, da det ikke er rentabelt for rederiet med fragt af partier i denne størrelse. De store skibe ombygges for millionbeløb og har en kapacitet på 2.000-3.000 tons. Det er mere end FF s kunder normalt modtager ad gangen. En udfordring Hvordan løses dette spørgsmål? - Vi ved det ikke endnu, oplyser befragtningschef hos rederiet M.H. Simonsen, Per Ekmann. Vi har givet FF håndslag på, at vi nok skal finde en løsning. Vi har sejlet for FF i mere end 40 år og må i samarbejde med ledelsen finde en ordning. Det er en stor udfordring. - Vi er principielt enige i, at de internationale regler med dobbeltskrog er en sikring af havmiljøet. På den anden side gavner det ikke miljøet, hvis fragten ad søvejen skulle blive afløst af kørsel på land. Derfor må og skal vi finde en løsning, så de store mængder fiskeolie fortsat kan leveres med skib. Øget tværfaglig kompetence og fleksibilitet Efter næsten et halvt års konstruktive forhandlinger er der opnået enighed om en ny lønaftale. Den anses af begge parter for at være mere tidssvarende, da den passer bedre til udviklingen i mønstret for levering af råvarer end den gamle aftale. Aftalen omfatter medarbejdere på kajen, i produktionen og på lageret. Fra ledelsens side gives der udtryk for, at den nye aftale sikrer medarbejderne øget kompetence, blandt andet i kraft af mere efteruddannelse, der igen fører til øget fleksibilitet. Fællestillidsmand Bjarne Hedegaard Hansen oplever aftalen som positiv: - Der bliver tale om mere planlagt holddrift, hvor medarbejderne efter behov kan dække mere end et område, når det er påkrævet. Der er desuden lagt op til mere faste rammer og en tilfredsstillende sikring af arbejdspladser. 2

MARKEDSRAPPORT 10 pct. global vækst i akvakulturen i 2007 Kinas store forbrug af fiskemel ventes at vokse yderligere Tendensen ser ud til at fortsætte. Akvakulturen erkender, at fiskemel er uundværligt i fiskefoder. Samtidig oplever producenterne af foderstoffer en stigning i priserne på de alternative proteinkilder. På den baggrund har priserne på fiskemel stabiliseret sig på et højere niveau end tidligere. Denne udvikling er da også nødvendig for at opretholde en lønsom produktion af fiskemel, da omkostningerne til energi ved produktion af fiskemel har været stærkt stigende. Store udfordringer Industrifiskeriet i Danmark blev også i 2006 stillet overfor flere og nye udfordringer. Der var omfattende politiske diskussioner i hele tobissæsonen, og en kvote blev reelt først fastsat, da fiskeriet var slut. Derudover blev kvoten for brisling beskåret med 50 pct. i efteråret, mens fiskeriet var i fuld gang. Udover, at vi som producenter af fiskemel og fiskeolie skal navigere med en sådan forvaltning af fiskeriet, skal vi samtidig leve op til stadig større krav fra vore kunder. Der er ingen nemme løsninger, men vi tager udfordringen op, både ved egne initiativer og som følge af krav udefra. Lyse udsigter Vi producerer gode produkter, som har præferencer hos vore kunder, og vi udvikler vore produkter i et samspil med både nuværende og nye kunder. Samtidig finder vi nye nichemarkeder for fiskemel, således at vi kan øjne lyse udsigter for priserne på industrifisk i 2007. Internationalt På det internationale marked ser det således ud, at der i Peru blev frigivet 2 mio. tons fisk til produktion af fiskemel og fiskeolie i november og december. Den første million blev landet og produceret på blot ni dage i november, mens resten forventes opfisket her i december. En mild El Nino kan forekomme i marts og april, men effekten af den er vanskelig at forudsige. Det menes dog, at den vil medvirke til at stabilisere priserne på fiskemel. Chile har haft et rimeligt fiskeri med tilsvarende fornuftig produktion, hvor langt hovedparten sælges til den hjemlige akvakultur. Nogle specialprodukter eksporteres til fiskeopdræt i Asien og i mindre udstrækning til Norge og Skotland. I Norge og Island har produktionen været vigende sammenlignet med sidste år. Det skyldes et reduceret fiskeri af blåhvilling og et fejlslagent fiskeri efter lodde i Nordatlanten. Der forventes ingen landinger af lodde i Norge i 2007, mens man på Island kalkulerer med 200.000-300.000 tons, der er en halvering indenfor de sidste fem år. Årsagen menes at være, at havet er blevet for varmt for lodden på de traditionelle gydepladser. FF s ANKE OM SPILDEVAND Behov for flere undersøgelser Den midlertidige tilladelse til udledning forlænget et år Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at Nordjyllands Amts krav om reduktion af udledning af kvælstof til Kattegat fra 96 tons årligt til 60 tons pr. år ikke er belyst tilstrækkeligt. Det oplyste Jørgen Ottesen på medlemsmødet. 1. januar 2007 flyttes FF s klage over afgørelsen fra Miljøstyrelsen til Miljøklagenævnet som følge af kommunalreformen. Det er Miljøstyrelsens synspunkt, at sagen ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Styrelsen mener derfor, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, eventuelt i tilknytning til møder om sagen med det uafhængige Dansk Hydraulisk Institut, DHI. Dette institut har i en analyse påpeget, at de regionale påvirkninger ved udledning fra FF i praksis er helt uden betydning for havmiljøet i Kattegat og Skagerrak. FF s klage har fået opsættende virkning i modsætning til den første afgørelse. Det betyder, at FF ikke umiddelbart kan pålægges et eventuelt driftsforbud. Uvildig analyse Det uvildige institut for vand og miljø, DHI, som myndighederne selv anvender som eksperter på området, har tidligere i en analyse om FF s udledning af spildevand konkluderet følgende: Det viser sig, at de regionale påvirkninger af 36 tons reduktion i kvælstofbelastningen fra FF Skagen i praksis er fuldstændig uden betydning for de generelle forhold i Kattegat og Skagerrak. Den manglende regionale effekt af en kvælstofbegrænsning på udledningen fra FF Skagen skyldes, at de ca. 36 tons, der fjernes, vil udgøre mindre end 0,4 promille af den årlige samlede nettotransport af kvælstof fra Østersøen til Nordsøen, mindre end 2 promille af tilførslen med nedbør til Kattegat og en begrænset del af selv de lokale udledninger fra land på kyststrækningen fra Sæby til Grenen. 3

INDUSTRIFISK TIL KONSUM Overskud hos Swe-Dan Bedre tider og en stærk profil i globaliseringens tidsalder Brisling til konsum Hvad angår udnyttelse af industriarter til konsum er Swe-Dan et udmærket eksempel, idet en betydelig del af den brisling, der fanges i Østersøen og Det Baltiske Hav bruges til konsum. Der er tale om frisk fisk, da Västervik ligger tæt på fangstpladserne og mest muligt af fisken eksporteres til markeder i Baltikum, Rusland og Ukraine. Den fisk, der ikke primært anvendes til konsum, bruges som foder til mink og leveres til FF Skagen med udgangspunkt i en nøje kvalitetsvurdering. Tungt lastede skibe i Skagen, blandt andre New Baltic, medvirker til den internationalisering, som det politiske liv ønsker. Det går godt for Swe-Dan i Västervik på den svenske østkyst. For andet år i træk er der overskud efter afskrivninger. Overskuddet er 1.2 mio. svenske kroner mod 957.000 svenske kroner i den foregående regnskabsperiode. De første år var præget af en række vanskeligheder, men produktion, drift og markedsandele har udviklet sig positivt siden da. Derudover er Swe-Dan - med FF Skagen som 50 pct. medejer - et udmærket eksempel på den ønskede fiskeripolitik i f.eks. Danmark med en højere grad af udnyttelse af industriarter til konsum. Brisling er et eksempel på, at FF i samarbejde med sin svenske partner bidrager i betydeligt omfang til, at industrifisk anvendes til konsum, blandt andet til markeder i Østeuropa. DIALOG MED MINISTEREN Protesten mod en kontrolafgift ser ud til at skabe forståelse Fiskemelsbranchen møder ministeren, der går ind i sagen Plantedirektoratets krav om en mængdeafgift på eksport af fiskemel er ikke endelig afgjort. Der er dog skabt en vis forståelse for de argumenter, som de enkelte virksomheder og den samlede branche har koordineret. Udover dialogen med Plantedirektoratet blev der for nylig holdt et møde med fødevareminister Hans Chr. Schmidt, der hermed er gået ind i sagen efter protesterne mod afgiften fra både fiskemelsbranchen og fra Dansk Industri. Direktør i Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri, Jannik Schougaard oplyser, at der i første omgang er sket en reduktion af afgiften med 25 pct., men at man fastholder det principielle synspunkt, at der slet ingen afgift bør indføres. Det nye udspil fra Plantedirektoratet efter mødet med ministeren er nu ude i en høring, hvor også fiskemelsbranchen har benyttet sin ret til et høringssvar. Teknisk konsulent i Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri, Frank Minck, oplyser, at man i sit svar lægger vægt på bl.a. følgende, at: - der i forvejen føres tilsyn på fabrikkerne af veterinærerne fra Fødevarekontrollen - der derudover foretages omkring 120 prøver årligt af Plantedirektoratet hos foderstofforretningerne - der reelt er tale om en ekstra skat, som man ikke får noget for. Konkurrenceforvridende Det oprindelige krav er, at der pålægges fiskemelsindustrien en afgift på 8 kr. pr. ton fiskemel, der eksporteres til EU-lande og lande udenfor EU, hvilket ville svare til en årlig afgift på omkring 2 mio. kr. Såvel fiskemelsbranchen som Dansk Industri opfatter denne ekstra skat som konkurrenceforvridende, især på baggrund af, at 70-80 pct. eksporteres til både EU-lande og lande udenfor EU. 4

Synspunkt FF på den internationale scene I disse tider, da der tales så meget om globalisering, kan man med rette stille spørgsmålet: Hvor befinder FF sig i denne udvikling? Hvordan ser vores profil ud i dette perspektiv? Hvor stor indflydelse har vi internationalt? Udnytter vi den optimalt? Der er flere svar på disse spørgsmål, og de peger alle i samme retning. Vi arbejder nemlig på flere områder på den internationale scene og medvirker således til at sætte en dagsorden og derved følge op på de politiske signaler i globaliseringens perspektiv. Her er nogle eksempler: Udover, at vi dagligt eksporterer hovedparten af vor produktion af fiskemel og fiskeolie, søger vi til stadighed information, som giver os indflydelse på det arbejde, som foregår i den internationale fiskemelsforening (IFFO). Fra IFFO modtager vi ugentlige informationer om aktuelle markedsvilkår og ikke mindst om de strømninger og tendenser, som vore kunder oplever, og som de nødvendigvis må tage stilling til. Disse informationer indgår naturligt i det daglige arbejde samt i strategien i vor virksomhed. Et af de aktuelle emner, som virkelig berører vore store kunder, er akvakulturen og det bæredygtige fiskeri. Der et tale om et forbrugerkrav i hele værdikæden. Med andre ord: Der skal dokumenteres bæredygtighed hele vejen fra de enkelte foderingredienser og frem til den opdrættede laks til salg i detailhandelen. Dette er et globalt forbrugerkrav. Det er derfor nødvendigt for os som ansvarlig industri at tage disse krav og strømninger seriøst, når vi skal ruste os og vore produkter til disse fremtidige markedskrav, som tegner sig tydeligt allerede nu. Der arbejdes derfor seriøst fra IFFO s side på at udvikle en global model, således at produktion af fiskemel og fiskeolie kan certificeres som værende bæredygtigt. Da vi hverken kan eller vil sidde disse krav overhørig, spiller FF en aktiv rolle via IFFO for at sætte vores fingeraftryk på de kommende tiltag. En anden udvikling, som er mere lokal, men alligevel forankret i det EU-politiske, er ønsket om en bredere anvendelse af industriarter til konsumformål. Med vor 50% ejerandel af Swe-Dan Seafood medvirker vi på dette område til, at de mængder af fisk, som landes i Sverige, bliver sorteret efter specifikke krav. Det betyder, at fisk, som er egnet til human ernæring, fryses ind og pakkes i kartoner. De kvaliteter, som ikke anvendes til konsumformål, bliver frosset ind i blokke til minkfoder eller transporteres til Skagen til produktion af fiskemel og fiskeolie. Denne sortering medvirker desuden til optimale priser for samtlige produkttyper. Swe-Dan Seafood ligger - med sin placering på den svenske østkyst - optimalt for fiskepladserne i Østersøen. Fisken, der landes til virksomheden, leveres hovedsagligt af svenske både, men også finske, tyske og fiskebåde fra Baltikum lander hos Swe-Dan Seafood. FF Skagen er aktiv på flere fronter internationalt og bidrager samtidig til at opfylde vore kunders krav og forventninger. Med afsæt i vort medejerskab af Swe-Dan Seafood følger denne del af vor virksomhed desuden op på såvel de EU-politiske strømninger som dansk fiskeripolitiks ønsker om en optimal udnyttelse af de fiskemængder, som fanges og bringes i land. Adm. direktør Morten Broberg Jule- og nytårsferie Fabrikken har lukket omkring jul og nytår fra lørdag 23. december til mandag 8. januar. Sidste mulighed for landing før jul: 21. december kl. 06.00. Selvom fabrikken først starter op 8. januar 2007, er der åben for modtagelse af råvarer straks efter nytår. FF Skagen ønsker andelshavere, leverandører, medarbejdere og andre læsere af FF-NYT GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR FF NYT udgives af FF Skagen Redaktionsudvalg: Morten Broberg, Claus Jacobsen, Jørgen Ottesen, Poul R. Poulsen og Peter Sandfeld. FF-NYT kan også læses på hjemmesiden: www.ffskagen.dk Find FF-NYT under: Om FF, hvor også tidligere udgaver findes. Tryk: Skagen Bogtrykkeri.