ZA5211 Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Denmark
FLASH 271 ACCESS TO FINANCE OF EU SMES Goddag, mit navn er [interviewer], og jeg ringer fra Hermelin Research. Din virksomhed er blevet udvalgt til at deltage i en europæisk undersøgelse om finansieringen i små, mellemstore og store virksomheder, som udføres af Europakommissionen og Den Europæiske Centralbank. [INTERVIEWER: LÆS KUN OP, HVIS RESPONDENTER BEDER OM FLERE OPLYSNINGER OM PROJEKTET: Resultaterne af undersøgelsen vil hjælpe Europakommissionen med dens etablering af vidensbaserede politikker for at forbedre adgangen til finansiering for virksomheder og med Den Europæiske Centralbanks monetære politik.] Må jeg tale med den person, der bedst kan give disse oplysninger om virksomhedens finansiering? Dine svar i denne frivillige undersøgelse vil blive håndteret i streng fortrolighed, anvendt til statistiske formål og udelukkende udgivet i samlet form. Section 1: General characteristics of the firm (Demographic part, common) D1. Hvor mange personer har din virksomhed i øjeblikket beskæftiget på fuld tid eller deltid i Danmark på alle lokaliteter? TÆL VENLIGST IKKE ULØNNEDE FAMILIEANSATTE OG LØSTANSATTE DER ARBEJDER REGELMÆSSIGT FOR VIRKSOMHEDEN MED. [LÆS OP KUN ET SVAR] NUMERISK SVAR [0 999999]... [VED IKKE/INTET SVAR]... [HVIS 0 ANSATTE STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW] [HVIS INTET SVAR STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW] * Virksomheden skal have mindst 1 medarbejder ud over grundlæggeren( erne), hvis grundlæggeren er den eneste medarbejder vil vi stadig betragte det som en virksomhed med 0 medarbejdere. Med nuværende medarbejdere mener vi en optælling, der ikke omfatter ulønnede familieansatte. D2. Hvordan vil du karakterisere din virksomhed? Er den... [LÆS OP KUN ET SVAR] en del af en profitorienteret virksomhed (fx datterselskab* eller afdeling), som ikke træffer autonome, økonomiske beslutninger... 1 en autonom, profitorienteret virksomhed, der træffer selvstændige, ØKONOMISKE beslutninger **... 2 En non profit virksomhed (fond, forening, halvoffentlig)... 3 * Datterselskaber og afdelinger bliver styret af et moderselskab, som ejer hovedparten eller hele kapitalen for disse juridiske enheder. I modsætning til en afdeling, er et datterselskab en separat og særskilt juridisk enhed. ** I betydningen af at træffe selvstændige ledelsesbeslutninger (dette inkluderer partnerskaber og kooperativer). [HVIS 3 (VELGØRENHED) STOP INTERVIEW] D3. Hvad er din virksomheds hovedaktivitet? [LÆS OP KUN ET SVAR] [NACE KODE VIL VÆRE INKLUDERET FRA UDVALGSREGISTER FILEN.] Minedrift... 1 Bygningsarbejde... 2 Fremstilling [HERUNDER ELEKTRICITET, GAS OG VANDFORSYNING]... 3 Engros eller detailhandel... 4
Transport... 5 Ejendomshandel... 6 Andre tjenesteydelser til firmaer eller personer... 7 Landbrug [STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW]... 8 Offentlig administration [STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW]... 9 Finansielle tjenesteydelser [STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW]... 10 [Ingen af disse tilfælde] [SPECIFICÉR HVIS OMKODNING IKKE ER MULIG, STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW]... 11 [VED IKKE/INTET SVAR] [STOP INTERVIEW UGYLDIGT INTERVIEW]... 99 D4. Hvad var den årlige omsætning i din virksomhed i Danmark i 2008? [FOR IKKE EUROLANDE VIL BELØBET I EURO BLIVE KONVERTERET TIL NATIONAL VALUTA FOR SLOVAKIET VIL BÅDE EURO OG DEN TIDLIGERE, NATIONALE VALUTA BLIVE BENYTTET.] Op til 15 millioner DKK... 1 Over 15 millioner DKK og op til 75 millioner DKK... 2 Over 75 millioner DKK og op til 370 millioner DKK... 3 Over 370 millioner DKK... 4 D5. I hvilket år blev din virksomhed registreret?* NUMERISK SVAR (fire cifre, mindre end eller lig med 2009)... [DK/NA]... 9999 * I tilfælde af et tidligere opkøb, bedes du henvise til det år, den opkøbende virksomhed blev registreret, eller i tilfælde af en fusion/sammenlægning den største virksomhed, der var involveret (i forhold til antal medarbejdere). Mere end 10 år... 1 5 år eller mere, men mindre end 10 år... 2 2 år eller mere, men mindre end 5 år... 3 Mindre end 2 år... 4 D6. Hvem er ejerne af din virksomhed? [LÆS OP FLERE SVAR MULIGT] Aktionærer, da din virksomhed er børsnoteret på aktiemarkedet... 1 Familie eller iværksættere (MERE END EN EJER)... 2 Andre virksomheder eller forretningsforbindelser... 3 Venturekapital virksomheder eller business angels (INDIVIDUELLE INVESTORER DER Page 2 of 10
SKAFFER KAPITAL OG/ELLER KNOW-HOW TIL UNGE INNOVATIVE VIRKSOMHEDER)... 4 KUN EN EJER, DER ER EN mand... 5 KUN EN EJER, DER ER EN kvinde... 6 Andet... 7 Section 2: General information on the type and situation of the firm Q0. Hvad er p.t. det mest påtrængende problem, som din virksomhed står over for? [LÆS OP ROTÉR KUN ET SVAR ER MULIGT] Finde kunder... 1 Konkurrence... 2 Adgang til finansiering... 3 Omkostninger af produktion eller arbejdskraft... 4 Tilgængelighed af veluddannet personale eller chefer med erfaring... 5 Regulering... 6 Andet... 7 Q1. Har du i løbet af de sidste 12 måneder indført...? Ja... 1 Nej... 2 et nyt eller væsentligt forbedret produkt eller tjenesteydelse på markedet... 1 2 9 en ny eller væsentligt forbedret produktionsproces eller metode... 1 2 9 en ny organisering af ledelsen... 1 2 9 en ny måde at sælge dine varer eller tjenesteydelser... 1 2 9 Q2. De følgende indikatorer er relevante mht. at generere indtjening i din virksomhed. Fortæl mig, om de følgende indikatorer er faldet, forblevet uændrede eller øget i de sidste 6 måneder i din virksomhed? [LÆS OP KUN ET SVAR PR. LINJE] Øget... 1 Faldet... 3 A., Omsætning... 1 2 3 9 B., Arbejdskraft omkostninger (herunder sociale bidrag)... 1 2 3 9 C., Andre udgifter (materialer, energi, andet)... 1 2 3 9 D., Netto renteudgifter [= RENTEUDGIFTER MINUS RENTEINDTÆGTER]... 1 2 3 9 E., Overskud [= NETTOINDTÆGT EFTER SKAT]... 1 2 3 9 Page 3 of 10
F., Prismarginal [= SALGSPRIS MINUS PRODUKTIONSOMKOSTNINGER PR. ENHED]... 1 2 3 9 Q3. Vil du sige at størrelsen af gælden sammenlignet med aktiverne i din virksomhed er mindsket, forblevet uændret eller steget i løbet af de seneste 6 måneder Øget... 1 Faldet... 3 [Ikke anvendelig, ingen gæld]... 7 Section 3: Financing of the firm Q4. Når det gælder den finansielle struktur af din virksomhed, kan du anvende interne midler og ekstern finansiering. For hver af følgende finansieringskilder bedes du anvise, om du har brugt dem ELLER IKKE i løbet af de sidste 6 måneder? Anvendt... 1 Page 4 of 10 Ikke anvendt... 2 [Redskabet er ikke anvendeligt for min virksomhed]... 7 A., Interne midler... 1 2 7 9 B., Bevilling eller subventioneret banklån (INVOLVERE STØTTE FRA OFFENTLIGE KILDER)... 1 2 7 9 C., Bankovertræk, kreditgrænse eller overtræk på kreditkort... 1 2 7 9 D., Banklån (ikke overtræk)... 1 2 7 9 E., Handelskredit... 1 2 7 9 F., Andre lån (fx fra en beslægtet virksomhed eller aktionærer, bortset fra handelskredit, fra familie og venner)... 1 2 7 9 G., Leasing eller lejekøb eller factoring... 1 2 7 9 H., Gældsbevis udstedt... 1 2 7 9 I., Efterstående lån, syndikerede lån eller lignende finansielle redskaber... 1 2 7 9 J., Udstedelse af egenkapital eller eksterne egenkapitalinvestorer... 1 2 7 9 K., Andet... 1 2 7 9 L., [YDERLIGERE FINANSIERING IKKE RELEVANT]... 1 2 7 9 Q5. For hver af de følgende eksterne finansieringstyper bedes du fortælle mig, om dine behov er øget, forblevet uændret eller faldet i de sidste 6 måneder? Øget... 3 Faldet... 1 [Redskabet er ikke anvendeligt for min virksomhed]... 7 A., Banklån... 3 2 1 7 9 B., Handelskredit... 3 2 1 7 9
C., Investeringer i egenkapital i din virksomhed... 3 2 1 7 9 D., Gældsbevis udstedt... 3 2 1 7 9 E., Andet, fx lån fra beslægtede virksomheder eller aktionærer, bortset fra handelskredit, lån fra familie og venner, leasing og factoring... 3 2 1 7 9 Q6. For hver af de følgende punkter vil du da sige, at de er øget, faldet eller ikke har haft nogen indvirkning på din virksomheds behov for ekstern finansiering i de sidste 6 måneder? Øget behov for ekstern finansiering... 3 Ingen indvirkning på behov for ekstern finansiering... 2 Faldende behov for ekstern finansiering... 1 [Ikke relevant, fandt ikke sted]... 7 A., Faste investeringer... 3 2 1 7 9 B., Beholdningsopgørelse og arbejdskapital... 3 2 1 7 9 C., Interne midler... 3 2 1 7 9 [INTERVIEWER LÆS OP:] For de følgende to punkter, hvis det har fundet sted i de sidste 6 måneder, venligst indikere om det har øget eller mindsket din virksomheds behov for ekstern finansiering. (HVIS EMNET IKKE HAR FUNDET STED INDENFOR DE SENESTE 6 MÅNEDER, KODE 7 = IKKE RELEVANT/FANDT IKKE STED) D., Sammenlægninger & opkøb og selskabsomstrukturering *... 3 2 1 7 9 Q7A. For hver af de følgende finansieringsmåder bedes du indikere, om du har benyttet dig af disse i de sidste 6 måneder, eller om du ikke anvendte dem, da du mente, du ville få afslag, fordi du havde tilstrækkelige, interne midler, eller ansøgte du ikke af andre grunde? [TILSKYND OM NØDVENDIGT: Anden ekstern finansiering omfatter lån fra andre udlånere, overtræk, kreditbevillinger, egenkapital eller udstedelse af gæld, leasing, factoring osv., men omfatter ikke banklån og handelskreditter] [LÆS OP ET SVAR PR. LINJE] Ansøgt... 1 Ansøgte ikke pga. muligt afslag... 2 Ansøgte ikke pga. tilstrækkelige, interne midler... 3 Ansøgte ikke af andre årsager... 4 A., Banklån (nyt eller fornyelse)... 1 2 3 4 9 B., Handelskredit... 1 2 3 4 9 C., Anden ekstern finansiering... 1 2 3 4 9 [FILTER: NOGET I Q7A ER ANSØGT ] Q7B. Hvis du ansøgte om og forsøgte at forhandle om denne type finansiering i de sidste 6 måneder, modtog du da hele den finansiering, du anmodede om, eller kun en del af den finansiering, du anmodede om, eller kun til uacceptabel pris eller betingelser og vilkår, således at du ikke tog imod den, eller har du slet ikke modtaget noget? [TILSKYND OM NØDVENDIGT: Anden ekstern finansiering omfatter lån fra andre udbydere, overtræk, kreditbevillinger, udstedelse af egenkapital eller gæld, leasing, factoring osv., men omfatter ikke banklån og handelskredit] [LÆS OP KUN ET SVAR PR. LINJE] Ansøgte og fik det hele... 1 Ansøgte, men fik kun noget af den... 2 Ansøgte, men afviste, da omkostninger var for høje... 3 Page 5 of 10
Ansøgte, men fik afslag... 4 A., Banklån (nyt eller fornyelse)... 1 2 3 4 9 B., Handelskredit... 1 2 3 4 9 C., Anden ekstern finansiering... 1 2 3 4 9 [FILTER: NOGET I Q7A ER ANSØGT ] Q9. For hver af de følgende finansieringstyper vil du da sige, at deres tilgængelighed er forbedret, forblevet uændret eller forringet for din virksomhed i de sidste 6 måneder? Forbedret... 1 Forringet... 3 Ikke anvendeligt for min virksomhed... 7 [Ved ikke]... 9 A., Banklån... 1 2 3 7 9 B., Handelskredit... 1 2 3 7 9 C., Investeringer i egenkapital i din virksomhed... 1 2 3 7 9 D., Gældsbevis udstedt... 1 2 3 7 9 E., Andet [lån fra en beslægtet virksomhed eller aktionærer, bortset fra handelskredit, lån fra familie og venner, leasing og factoring]... 1 2 3 7 9 [FILTER: Q7A HVIS ANSØGT OM BANKLÅN] Q10. Vi vil nu kigge på handelsbetingelserne mht. den bankfinansiering, som er til rådighed for din virksomhed. For hver af de følgende punkter bedes du indikere, om de er øget, forblevet uændret eller blevet mindre i de sidste 6 måneder? [LÆS OP ET SVAR PR. LINJE] Blev øget af banken... 1 Blev mindsket af banken... 3 Prisbetingelser og vilkår: A., Niveau for rentesatser... 1 2 3 9 B., Niveauet for finansieringsomkostninger bortset fra rentesatser [AFGIFTER, GEBYRER, KOMMISSIONER]... 1 2 3 9 Ikke prisrelaterede betingelser og vilkår: C., Tilgængelig størrelse på lån eller kreditgrænse... 1 2 3 9 D., Tilgængelig løbetid på lånet... 1 2 3 9 E., Sikkerhedsstillelseskrav... 1 2 3 9 F., Andet, fx lånebetingelser, nødvendige garantier, oplysningskrav, procedurer, den tid det tager at få godkendt et lån... 1 2 3 9 Page 6 of 10
[FILTER: ALLE VIRKSOMHEDER] Q11. Tilgængeligheden af ekstern finansiering afhænger af forskellige faktorer, som til dels er relaterede til den generelle, økonomiske situation, din virksomhedsspecifikke situation og udlåneres indstillinger. For hver af de følgende faktorer vil du da sige, at de er forbedret, forblevet uændret eller forringet i de sidste 6 måneder? [LÆS OP ET SVAR PR. LINJE] Forbedret... 1 Page 7 of 10 Forringet... 3 [Ikke anvendeligt/ vill ikke anvende]... 7 A., Generelle økonomiske udsigter... 1 2 3 9 B., Adgang til offentlig finansieringsstøtte, herunder garantier... 1 2 3 7 9 C., Dine virksomhedspecifikke udsigter i forhold til dit salg og lønsomhed eller forretningsplan 1 2 3 9 D., Din virksomheds egenkapital... 1 2 3 9 E., Din virksomheds kredit historie... 1 2 3 9 F., Bankers villighed til at yde lån... 1 2 3 7 9 G., Forretningspartneres villighed til at give handelskredit... 1 2 3 7 9 H., Investorers villighed til at investere i egenkapital eller gældsbeviser udstedt af virksomheden1 2 3 7 9 [FILTER: ALLE VIRKSOMHEDER] Q12. Hvad er størrelsen på det sidste lån af enhver slags som din virksomhed har opnået i løbet af de sidste to år? [FOR IKKE EUROLANDE VIL BELØBENE I EURO BLIVE KONVERTERET TIL NATIONAL VALUTA. FOR SLOVAKIET VIL BÅDE EURO OG DEN TIDLIGERE, NATIONALE VALUTA BLIVE ANVENDT.] Vi tog ikke noget lån... 1 Under 190.000 DKK... 2 190.000 750.000 DKK... 3 750.000 7.500.000 DKK... 4 Over 7.500.000 DKK... 5 [FILTER: Q12 ER 2, 3, 4 ELLER 5] Q13. Hvem ydede dig det sidste lån? Bank... 1 Privatperson familie eller ven... 2 Andre kilder (fx mikrofinansielle institutioner, kilder med tilknytning til staten)... 3 [FILTER: Q12 ER 2, 3, 4 ELLER 5] Q14. Hvad anvendte du dette sidste lån til? [LÆS OP ROTÉR FLERE SVAR MULIGT] Driftskapital... 1
Jord/bygninger eller udstyr/køretøjer... 2 Forskning og udvikling eller intellektuel ejendom... 3 Promovering... 4 Oplæring af personale... 5 Opkøb af en anden virksomhed... 6 Andet... 7 Section 4: Future, growth and obstacles to growth Q16. I de sidste tre år, hvor meget er din virksomhed da vokset i gennemsnit pr. år...? Over 20 % om året... 1 Under 20 % om året... 2 Ingen vækst... 3 Blevet mindre... 4 [Ikke anvendeligt, virksomheden er for ny]... 7 A., i forhold til beskæftigelse af antallet af medarbejdere på fuld tid eller tilsvarende til fuld tid?1 2 3 4 7 9 B., og i forhold til omsætning?... 1 2 3 4 7 9 Q17. Med hensyn til omsætningen i de næste to eller tre år, hvor meget forventer din virksomhed at vokse? Vokse væsentligt over 20 % pr. år i forhold til omsætning... 1 Vokse moderat under 20 % pr. år med hensyn til omsætning... 2 Beholde samme størrelse... 3 Blive mindre... 4 Q19. Føler du dig tillidsfuld ved at tale om finansiering med banker og opnå de ønskede resultater? Og hvordan med investorer i egenkapital/ venturekapital virksomheder? Ja... 1 Page 8 of 10 Nej... 2 [Ikke anvendelig]... 7 [Ved ikke]... 9 A., Med banker... 1 2 7 9 B., Med investorer i egenkapital/venturekapital virksomheder... 1 2 7 9 [SPØRG, HVIS Q17=1 ELLER 2] Q20. Hvis du har brug for ekstern finansiering til at realisere dine vækstambitioner, hvilken type ekstern finansiering vil du foretrække mest? [Spørg om dette og næste to spørgsmål, hvis Q17 = 1 eller 2 (virksomheden forventes vokse)] [LÆS OP ROTÉR KUN ET SVAR ER MULIGT] Banklån... 1
Lån fra andre kilder (fx handelskredit, relateret virksomhed, aktionær, offentlige kilder)... 2 Investering i egenkapital... 3 Efterstående lån, syndikerede lån eller lignende finansieringsredskaber... 4 Andet... 5 Q21. Og hvilken størrelse finansiering vil du tilstræbe at opnå? Mindre en 190.000 DKK... 1 190.000 750.000 DKK... 2 750.000 7.500.000 DKK... 3 Over 7.500.000 DKK... 4 [FOR IKKE EUROLANDE BØR BELØBET I EURO KONVERTERES TIL NATIONAL VALUTA. FOR SLOVAKIET BØR BÅDE EURO OG DEN TIDLIGERE, NATIONALE VALUTA ANVENDES]] Q22. Hvad ser du som den vigtigste begrænsende faktor i forhold til at få denne finansiering? [SPØRG HVIS BANK ELLER ANDET LÅN (1 ELLER 2 I Q20):] A. Der er ingen hindringer... 8 Mangelfuld sikkerhedsstillelse eller garanti... 1 Rentesatser eller pris for høj... 2 Reduceret kontrol over virksomheden... 3 Finansiering slet ikke tilgængelig... 4 Andet... 5 [SPØRG, HVIS INVESTERING I EGENKAPITAL ELLER MEZZANINKAPITAL (3 ELLER 4 I Q20):] B. For høje rentesatser eller priser... 2 Reduceret kontrol over virksomheden... 3 Finansiering slet ikke tilgængelig... 4 Andet... 5 [SPØRG ALLE] Q23. For hver af de følgende finansieringstyper, som er til rådighed for din virksomhed, bedes du indikere, hvorvidt du mener, de vil forbedres, forringes eller forblive uændrede i de næste 6 måneder? [LÆS OP ET SVAR PR. LINJE] Vil forbedres... 1 Page 9 of 10 Vil forblive uændrede... 2
Vil forringes... 3 Redskabet er ikke anvendeligt for min virksomhed... 7 A., Interne midler, fx fra bibeholdt indtjening og salg af aktiver... 1 2 3 7 9 B., Banklån... 1 2 3 7 9 C., Investeringer i egenkapital i din virksomhed... 1 2 3 7 9 D., Handelskredit... 1 2 3 7 9 E., Gældsbevis udstedt... 1 2 3 7 9 F., Andet, fx lån fra en beslægtet virksomhed eller aktionærer, bortset fra handelskredit, lån fra familie og venner, leasing og factoring... 1 2 3 7 9 [SPØRG KUN, HVIS D6=2 ELLER 3 ELLER 4 ELLER 5 ELLER 6] Q24. Tilstræber din virksomhed at blive børsnoteret på et aktiemarked inden for de næste 2 år? [SPRING DETTE OG NÆSTE SPØRGSMÅL OVER, HVIS HVEM ER EJERNE AF DIN VIRKSOMHED = 1 (VIRKSOMHED ER BØRSNOTERET)] Ja, på hovedlisten på aktiemarkedet... 1 Ja, på den alternative/vækstorienterede liste på aktiemarkedet... 2 Nej, virksomheden planlægger ikke at blive børsnoteret... 3 [SPØRG KUN, HVIS D6=2 ELLER 3 ELLER 4 ELLER 5 ELLER 6] Q25. Hvad ser du som hovedforhindringen for din virksomhed i forhold til at blive børsnoteret på et aktiemarked? [LÆS OP ROTÉR FLERE SVAR MULIGT] Virksomheden er for lille... 1 Børsnoteringen er for dyr... 2 Afrapporteringskravene vil være for tunge... 3 Delvis tab af kontrol over tid... 4 De forventede markedsforhold er ugunstige... 5 [Andet]... 6 Page 10 of 10