FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et rettet udbud af op til 1.194.678 stk. nye aktier. Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og emissionerne. Udbuddet forudsætter, at der forinden udstedelse af de Nye Aktier gennemføres den kapitalnedsættelse, som blev besluttet på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2011, dvs. en nedsættelse af stykstørrelsen på Selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 50. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: Udbuddet omfatter op til 2.459.578 stk. Nye Aktier a nom. DKK 50 til kurs 85 med fortegningsret for eksisterende aktionærer ( Fortegningsaktierne ) samt op til 1.164.202 stk. Nye Aktier a nom. DKK 50, der udstedes til 4 danske banker til kurs 85 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer ( de Rettede Aktier ). I det omfang udbuddet af Fortegningsaktier ikke fuldtegnes, vil Udbuddet af Fortegningsaktier tillige være åbent for offentligheden. Udbudskursen: Aktierne udbydes til DKK 85 pr. Aktie a nom. DKK 50. Provenu: Ved Fortegningsemissionen vil bruttoprovenuet udgøre DKK 209 mio. og nettoprovenuet forventes at udgøre DKK 205 mio. Ved den Rettede Emission vil bruttoprovenuet udgøre op til DKK 99 mio. i form af aktiver (værdiansat til DKK 132,9 mio., hvoraf op til DKK 64,6 mio. erlægges kontant af selskabet og resten tilføres i forbindelse med den Rettede Emission). Nettoprovenuet skal anvendes til at indfri Selskabets bridgefinansiering i FIH samt eventuelt til at erhverve en række selskaber og panter relateret til en ejendomsportefølje i Berlin (Greta-ejendommene). Tegningsforhold: Fortegningsaktierne udbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:1. De Rettede Aktier udstedes til op til 4 danske banker uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
2 af 7 Tildeling af Tegningsretter: Den 8. december 2011 kl. 12.30 (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP som aktionær i Selskabet få tildelt en Tegningsret for hver 1 stk. Eksisterende Aktie. Fra 6. december 2011 vil Aktierne blive handlet ekskl. Tegningsretter, forudsat at Aktierne handles med sædvanlig valør på tre børsdage. Handel med Tegningsretter: Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX fra den 6. december 2011 til den 19. december 2011. Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom. Tegningsperiode: Tegningsmetode: Aktier, der tegnes ved brug af Tegningsretter og/eller ved brug af tegningsblanket, kan tegnes i perioden fra den 9. december 2011 kl. 9.00 dansk tid til den 22. december 2011 kl. 17.00 dansk tid. De Nye Aktier tegnet ved brug af tegningsretter vil i denne periode blive midlertidigt tildelt gennem VP Securities A/S mod indbetaling af Udbudskursen. Nye aktier tegnet ved brug af tegningsblanketter bliver først tildelt efter afslutning af udbuddet. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Aktier i forbindelse med Fortegningsemissionen, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Fristen for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og fristen kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Herudover kan tegning af Fortegningsaktier (i det omfang disse ikke tegnes af indehavere af Tegningsretter) ske ved at afgive bindende tilsagn igennem investors eget kontoførende institut. Tegning sker ved udfyldelse af tegningsblanket og indsendelse af denne til eget kontoførende institut. Det kontoførende institut skal give Danske Bank meddelelse om tegningsønsker senest 22. december 2011 kl. 17.00. Betaling: Betaling for Fortegningsaktier tegnet ved brug af tegningsretter sker i danske kroner på tegningsdagen mod registrering af de Nye Aktier på indehaverens konto i VP Securities A/S i den midlertidige ISIN kode. Selskabets Aktier er noteret på NASDAQ OMX under ISIN koden DK0015216675. De Nye Aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN.
3 af 7 Den midlertidige ISIN vil ikke blive søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX og, idet den alene vil blive oprettet i VP Securities A/S til brug for tegning af nye aktier som følge af Fortegningsemissionen. Betaling for Fortegningsaktier, der tegnes ved brug af tegningsblanketter, sker i danske kroner senest den 28. december 2011. Optagelse til handel og officiel notering: Uudnyttede Tegningsretter: Gennemførelse af Udbuddet De Nye Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og forventes godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX fra den 3. januar 2012 kl. 9.00 dansk tid. Registrering af de Nye Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den, og snarest muligt herefter vil den midlertidige fondskode for de Nye Aktier blive lagt sammen med fondskoden for de Eksisterende Aktier, forventeligt den 5. januar 2012. Efter udløbet af Tegningsperioden mister Tegningsretterne deres gyldighed og værdi, og indehaverne af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden slutter den 22. december 2011 kl. 17.00 dansk tid. Udbuddet bliver kun gennemført, hvis og når de Nye Aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 28. december. Den Rettede Emission bliver kun gennemført helt eller delvist, i det omfang betingelserne for gennemførelse af en eller flere af Greta-Transaktionerne opfyldes, jf. nærmere herom i prospektet. Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Udbuddet den. Tegningsgaranti / udnyttelse af tegningsretter: Fire af Selskabets aktionærer har tilsammen garanteret Selskabet et minimum bruttoprovenu ved Fortegningsemissionen på DKK 150 mio., svarende til 72 % af Fortegningsemissionen. Garantistillerne er: J.C. Hempels Fond (DKK 50 mio.), MC2 Holding ApS (DKK 50 mio.), Vicus Ejendomme ApS (DKK 30 mio.) og Vipro Holding A/S (DKK 20 mio.). Bortset herfra har ingen af Selskabets aktionærer givet et bindende forhåndstilsagn om udnyttelse af tegningsretter til tegning af Fortegningsaktierne.
4 af 7 Tilbagekaldelse af Udbuddet: Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Handler med Nye Aktier vil ikke blive berørt, og investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Nye Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger. En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt til NASDAQ OMX omgående og hurtigst muligt offentliggjort i de danske aviser, hvor Udbuddet har været annonceret. ISIN koder: Eksisterende Aktier: DK0015216675 (VIPRO) Eksisterende Aktier er udstedt i stykstørrelse á DKK 100. På generalforsamling den 17. november 2011 er der truffet beslutning om nedsættelse af stykstørrelsen til DKK 50. Ændringen af stykstørrelsen på de Eksisterende Aktier vil (under forudsætning af, at ingen kreditorer anmelder krav) blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring 19. december 2011. Ændringen af stykstørrelsen forventes den 21. december 2011 at blive registreret hos NASDAQ OMX Nordic A/S og i VP Securities A/S. Nye Aktier (midlertidig kode): DK0060359065. Den midlertidige ISIN vil ikke blive søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, idet den alene vil blive oprettet i VP Securities A/S til brug for tegning af nye aktier som følge af Fortegningsemissionen. Aktierne forventes at blive godkendt til optagelse til handel og officiel notering i Selskabets eksisterende ISIN-kode på NASDAQ OMX fra og med den 3. januar 2012. De Nye Aktier vil blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter gennemførelse af udbuddet, hvilket forventes at ske senest den 28. december 2011, og den midlertidige ISIN for de udbudte aktier vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN for de Eksisterende Aktier. Tegningsretter: DK0060359149. Stemmeret: Ret til udbytte: Hver Udbudt Aktie a nom. DKK 50 giver ret til én stemme. De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2011.
5 af 7 Aktieudstedende institut: Salgs- og overdragelsesbegrænsninger: Bestilling af Prospekt: Selskabets aktieudstedende institut er Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Der vil gælde visse salgs- og overdragelses-begrænsninger for de Nye Aktier. Anmodning om udlevering af Prospektet bedes rettet til: Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup Danmark Tlf.: 70 27 01 99 Fax: 70 27 29 99 E-mail: info@victoriaproperties.dk Prospekt og tegningsblanket kan også med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer i visse lande, downloades fra Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk
6 af 7 Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder Offentliggørelse af Prospekt: Sidste dag, hvor Victoria Properties aktier handles inkl. Tegningsretter: Handel med Aktier ekskl. Tegningsretter begynder (forudsat at der handles med sædvanlig valør på 3 børsdage): Optagelse til handel og officiel notering af Tegningsretterne: 5. december 2011 6. december 2011 6. december 2011 kl. 9.00 dansk tid Handelsperioden for Tegningsretterne begynder: 6. december 2011 Tildelingstidspunkt for Tegningsretterne: Tegningsperioden for Nye Aktier begynder: 8. december 2011 kl. 12.30 dansk tid 9. december 2011 kl. 9.00 dansk tid Handelsperioden for Tegningsretterne slutter: 19. december 2011 Tegningsperioden for Fortegningsaktier slutter: Indbetaling af tegningsbeløb fra aktietegnere, som tegner aktier uden brug af tegningsretter Meddelelse om forløb af Fortegningsemissionen offentliggøres 22. december 2011 kl. 17.00 dansk tid Indbetaling af garantibeløb fra garantistillerne Aftaler med Greta-Sælgerne om, hvilket af Greta-Aftalerne, der gennemføres til Closing. Meddelelse om forløbet af den Rettede Emission offentliggøres. Forventet registrering af de Nye Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Nye aktier optages til handelv: 3. januar 2012 Nedsættelsen af stykstørrelsen på Eksisterende Aktier til DKK gennemføres hos OMX og Værdipapircentralen Forventet sammenlægning af den midlertidige ISIN kode for de Nye Aktier med den eksisterende ISIN kode: 21. december 2011 efter daglig opdatering 5. januar 2012
7 af 7 Begrænsninger gældende for Udbuddet Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i Victoria Properties A/S. Denne meddelelse indeholder kun et uddrag af oplysningerne i Victoria Properties prospekt. Tegning af aktier skal, kan og må alene ske på baggrund af det offentliggjorte prospekt. Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes, downloades eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer, og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse fra, eller i en handel der ikke er underlagt kravene om registrering i henhold til U.S. Securities Act. Yderligere oplysninger: Peter Westphal Adm. Direktør tlf. 4547 7500 e-mail: pw@victoriaproperties.dk