BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I dag er Aalborg en moderne industriby, der evner at koble viden og produktion sammen og derigennem skabe nye produkter og forretningsmodeller. Der er en række lokale og globale udfordringer, som har stor indflydelse på Aalborg. Den globale konkurrence mellem virksomheder og mellem byer og byregioner skærpes. De aalborgensiske virksomheder må i stigende omfang konkurrere på kompetencer, omkostningsniveau og evnen til at omsætte viden til nye og unikke produkter, løsninger og metoder til produktion mv. Den globale konkurrence om kompetencer, viden og talenter er hård. Over de senere år er der gennemført forskellige analyser af udviklingen i dansk industri. Analyserne har tegnet et dystet billede af industrien som en sektor i knæ. Over de sidste tre årtier har industrien i hele landet netto tabt 200.000 arbejdspladser. Aalborg har mistet industri-arbejdspladser Antallet af industri-arbejdspladser i Aalborg faldt med 4.150 i perioden 2001 til 2013 - svarende til en tilbagegang på godt 30%. Tabet af industri-arbejdspladser er bekymrende, fordi industrien gennem sin efterspørgsel på eksempelvis serviceydelser, transport og logistik har stor betydning for udviklingen i en række relaterede brancher. Billedet af tilbagegang er dog ikke entydigt. De seneste 3 år har antallet af industri-arbejdspladser været nogenlunde stabilt i Aalborg. Og der har været stigende beskæftigelse i visse delbrancher i industrien...men har også vundet arbejdspladser Der har været stigende beskæftigelse i Aalborg inden for flere af industriens delbrancher. Det gælder især metalindustri og maskinindustri, hvor beskæftigelsen steg med henholdsvis 192 og 136 personer i perioden 2010 til 2013. Omvendt faldt beskæftigelsen også inden for flere delbrancher. Størst fald i beskæftigelsen var der inden for Træ og papirindustri med en tilbagegang på 172 ansatte. Industrien har stadig stor betydning i Aalborg Trods tilbagegang i beskæftigelsen, har industrien stadig stor betydning i Aalborg. Industri-arbejdspladser udgør 15,2% af den private beskæftigelse i Aalborg. I forhold til fuldtidsbeskæftigelsen, så fylder industrien endnu mere. 1 ud af 5 fuldtidsbeskæftigede i den private sektor er ansat i en industrivirksomhed. Den økonomiske betydning af industrien er større end betydningen for beskæftigelsen, idet industrien bidrager med 26,4% af værditilvæksten i den private sektor. 31% vækst i industriens omsætning Industrivirksomhederne i Aalborg har en omsætning på 26,6 mia. kr. og en værditilvækst på 11,4 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt i Aalborg fra 2009 til 2012. Industriens omsætningen steg med 6,3 mia. kr. svarende til 31%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 3 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 36%. Merværdi pr. medarbejder på 1.329.453 kr. Værditilvæksten pr. medarbejder i industrivirksomhederne i Aalborg beløber sig til 1.329.453 kr. i 2012. Industrien ligger her over den samlede private sektor, hvor værditilvæksten pr. medarbejder er på 1.090.923 kr. Værditilvæksten pr. medarbejder i industrien er steget med 253.294 kr. fra 2010 til 2012, hvilket svarer til en vækst på 23,5%. I hele den private sektor er værditilvæksten pr. medarbejder steget 8% i samme periode. Industrivirksomhederne har hen over kriseårene benyttet tiden til at se alvorligt på omkostninger, trimme organisationen og investere i løsninger, der forbedrer produktiviteten, f.eks. øget automatisering, indførsel af ny teknologi, optimering af produktionsprocesser. Eksport for 370 mia. kr. Fra 2010 til 2013 steg dansk industris eksport med mere end 56 mia. kr., svarende til en vækst på 18%. Industriens bidrag til væksten i dansk eksport af varer er af stor betydning, idet 69% af væksten i den samlede danske vareeksport stammer direkte fra industrien. Industriens import havde en værdi på 171,9 mia. kr. i 2013. Set i forhold til 2010 steg industriens import af varer med 36%. Industrien stod for 60% af vareeksporten I 2013 stod industrien stod for hele 60% af den samlede danske vareeksport, mens industrien stod for 32% af den samlede danske vareimport. 3
Overblik Temperaturen på industrien i Aalborg Seneste nøgletal: Industrien i Aalborg Hvor mange industri-arbejdspladser findes i Aalborg? Hvilken økonomisk betydning har industrien? - svarene findes her, hvor vi tager temperaturen på industrien i Aalborg. Industri dækker over fremstillingsvirksomheder, der bearbejder råstoffer og producerer varer, enten ved masse produktion eller håndværksproduktion. 463 arbejdssteder med 20 ansatte i gennemsnit 9.390 arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigelse på 8.554 persomer Omsætning på 26,6 mia. kr. Værditilvækst 11,4 mia. kr. Værditilvækst pr. medarbejder på 1.329.453 kr. Industrien har stor betydning i Aalborg Industriens arbejdspladser udgør 15,2% af den private beskæftigelse i Aalborg. I forhold til fuldtidsbeskæftigelsen, så fylder industrien endnu mere. 1 ud af 5 fuldtidsbeskæftigede i den private sektor er ansat i en industrivirksomhed. Den økonomiske betydning er større end betydningen for beskæftigelsen, idet industrien bidrager med 26,4% af værditilvæksten i den private sektor. Industriens andel af den private sektor i Aalborg Kommune Værditilvækst 26,4% Omsætning 22,0% Fuldtidsbeskæftigede 21,7% Arbejdspladser 15,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Industri i Aalborg Hovedaktiviteten hos en virksomheden eller det enkelte arbejdssted bestemmer arbejdspladsernes branchetilhørsforhold. Det betyder, at nogle industri-arbejdspladser vil være skjult i statistikken. Det gælder for virksomheder med hovedaktivitet inden for engroshandel eller service, og som samtidig har produktion/industri. Det gælder også for industrivirksomheder, der gør brug af vikarer frem for selv at ansætte medarbejdere. I et sådan tilfælde vil de industri-arbejdspladser, der bestrides af vikarer, blive registreret under vikarbureauets branche erhvervsservice. 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigede 2010 2011 2012 2013 4
Udvikling i beskæftigelsen Faldende beskæftigelse i industrien Udvikling af arbejdspladser i Aalborg indeks 100=2001 Der er 9.390 arbejdspladser inden for inden for industrien i Aalborg i 2013. 110 Industri-arbejdspladser Arbejdspladser i alt Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2013 er antallet af industri arbejdspladser faldet med 4.150 i Aalborg Kommune, hvilket svarer til et fald på 30,6%. I samme periode steg antal arbejdspladser i alt med 1,4% i Aalborg. I hele landet har der været et fald i antal industri-arbejdspladser på 32,7% i samme periode. Tabet af industri-arbejdspladser er bekymrende, fordi industrien gennem sin efterspørgsel på eksempelvis serviceydelser, transport og logistik har stor betydning for udviklingen i en række relaterede brancher. Billedet af tilbagegang er dog ikke entydigt, som en analyse om fremtidens industri viser (læs mere s. 11). I samme periode er delbrancher som har oplevet fremgang, og industrivirksomheder som er vokset. 250 200 150 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 192 136 Nye og tabte arbejdspladser i industriens delbrancher i Aalborg 2010-2013 Stigende beskæftigelse i delbrancher af industrien I perioden 2010 til 2013 steg beskæftigelsen i Aalborg inden for Metalindustri med 192 ansatte, svarende til en vækst på knap 10%. 100 50 0-50 -100-150 74 37 5-3 -11-21 -21-48 -105 I Maskinindustri steg beskæftigelsen med 136 personer - vækst på 7,5%. Størst procentvise stigning i antal arbejdspladser (knap 26%) var der inden for Transportmiddelindustri. -200-250 -155-172 Størst fald i beskæftigelse Størst fald i beskæftigelsen var der inden for Træ og papirindustri med en tilbagegang på 172 ansatte - tilbagegang på 17%. 5
Beskæftigelse Beskæftigelsen inden for industriens delbrancher i Aalborg, 2013 Metalindustri 2.147 Flest industri-arbejdspladser inden for Metalindustri Metalindustri er den delbranche, hvor der er flest industri-arbejdspladser i Aalborg. Flest. I alt var der 2.147 beskæftigede på arbejdssteder inden for Metalindustri i 2013. Maskinindustri er den næststørste branche med 1.961 ansatte. Maskinindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Plast-, glas- og betonindustri Træ- og papirindustri, trykkerier Møbel og anden industri mv. Tekstil- og læderindustri 1.091 832 566 422 1.686 1.961 Metalindustri og Maskinindustri havde samtidig haft den største antalsmæssige vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2013. Elektronikindustri Transportmiddelindustri 333 181 Fremst. af elektrisk udstyr 134 Medicinalindustri 35 Kemisk industri 2-500 1.000 1.500 2.000 2.500 Eksempler på store industrivirksomheder i Aalborg målt på antal ansatte: Siemens Wind Power A/S Bladt Industries A/S Alfa Laval Aalborg A/S Aalborg Portland A/S Arla Foods Amba Akafa Spæncom A/S A/S J Petersens Beslagfabrik Tulip Food Company A/S Royal Greenland Seafood A/S Wärtsilä Danmark A/S Særligt eftertragtede medarbejdere i industrien Der er medarbejdergrupper, som er særligt eftertragtede i industrien. I øjeblikket er der stigende efterspørgsel efter faglærte og dygtige ufaglærte inden for metalfagene. Netop på metalområdet ses de første tegn på, at det er blevet vanskeligere at rekruttere arbejdskraft. Virksomhederne har især problemer med at rekruttere CNC-operatører, elektrikere, rustfaste industrimontører og smede. Kilde: Arbejdsmarkedsoverblik 2. halvår 2014, Beskæftigelsesregion Nordjylland 6
Arbejdssteder 463 industri-arbejdssteder Udvikling i antal industri arbejdssteder i Aalborg Der er 463 arbejdssteder inden for industrien i Aalborg i 2013. Antallet af arbejdssteder har været rimeligt konstant siden 2010. De 463 industri-arbejdssteder har 20 ansatte i gennemsnit i 2013. 600 500 400 300 480 497 491 461 458 453 463 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Flest industri-arbejdssteder inden for Møbler og anden industri Arbejdssteder inden for industriens delbrancher i Aalborg, 2013 Møbel og anden industri er den delbranche, hvor der er flest arbejdssteder indenfor - nemlig 115 arbejdssteder. Møbel og anden industri dækker over fremstilling af møbler, smykker, musikinstrumenter, sportsudstyr, spil og legetøj, fremstilling af medicinske instrumenter samt reparation og installation af maskiner og udstyr. Møbel og anden industri mv. Metalindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Maskinindustri Træ- og papirindustri, trykkerier Plast-, glas- og betonindustri 58 47 43 36 96 115 Metalindustri er den næststørste industribranche i Aalborg med 96 arbejdssteder. Tekstil- og læderindustri 28 Fremst. af elektrisk udstyr 16 Elektronikindustri 13 Transportmiddelindustri 7 Medicinalindustri 3 Kemisk industri 1 0 20 40 60 80 100 120 7
1.076.158 1.008.038 1.260.520 1.070.090 1.329.453 1.090.923 Industrien i Aalborg Økonomisk udvikling Stigende omsætning og værditilvækst Industrivirksomhederne i Aalborg har en omsætning på 26,6 mia. kr. og en værditilvækst på 11,4 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt i Aalborg fra 2009 til 2012. Industriens omsætningen steg med 6,3 mia. kr. svarende til 31%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 3 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 36%. Industri i Aalborg Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2009 2010 2011 2012 Merværdi på 1.329.453 kr. pr. medarbejder Værditilvæksten pr. medarbejder i industrivirksomhederne i Aalborg beløber sig til 1.329.453 kr. i 2012. Industrien ligger her over den samlede private sektor, hvor værditilvæksten pr. medarbejder er på 1.090.923 kr. Værditilvæksten pr. medarbejder i industrien er steget med 253.294 kr. fra 2010 til 2012, hvilket svarer til en vækst på 23,5%. I hele den private sektor er værditilvæksten pr. medarbejder steget 8% i samme periode. Værditilvækst pr. medarbejder kr. Industri Privat sektor i alt 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. - 2010 2011 2012 8
Økonomisk udvikling Industri i Aalborg Årets resultat før skat 67% af industri virksomhederne i Aalborg har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. 54% af virksomhederne har haft vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Positivt Seneste resultat regnskabsperiode i seneste år Negativt 33% Årets resultat før skat Positivt 67% vækst Vækst de de seneste seneste 3 år 3 år Nej 46% Ja 54% Uændret 0,4% Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Den økonomiske vækst i industri virksomhederne måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste Vækst det seneste år vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år 56% af industri virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Nej 42% Ja 56% Nej 44% Ja 56% 56% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 2% Uændret 0,4% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Fremstillingsvirksomheder med branchekoderne 100000-339999 Regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Aalborg Kommune - holdingselskaber dog undtaget I alt 316 virksomheder indgår i regnskabsanalysen 9
Handel med udlandet Industrien stod for 60% af vareeksporten I 2013 udgjorde industrien 23% af alle eksportvirksomheder, men de stod for hele 60% af den samlede danske vareeksport. Kun 14% af alle virksomheder med import var industrivirksomheder. Industrien stod for 32% af den samlede danske import. Industriens eksport og import af varer - hele landet mio. kr. Eksport Import 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 Engrosvirksomhederne stod for 29% af den samlede vareeksport, men dominerede til gengæld vareimporten med 58% af importen. Industrien eksporterede varer for 370 mia. kr. i 2013 Fra 2010 til 2013 steg industriens eksport med mere end 56 mia. kr., svarende til en vækst på 18%. Væksten i industriens vareeksport udgjorde 69% af væksten i den samlede danske eksport af varer. 150.000 100.000 50.000-2010 2011 2012 2013 Industriens import havde en værdi på 171,9 mia. kr. i 2013. Set i forhold til 2010 steg industriens import af varer med 36%. Eksport af varer fordelt efter branche Eksport Import af varer fordelt efter branche Import Øvrige brancher 11% Øvrige brancher 10% Industri 32% Engroshandel 29% Industri 60% Engroshandel 58% 10
Fremtidens industri Industriens succesvirksomheder En ny analyse - Fremtidens industri i Danmark- fra REGLAB viser, at industriens succesvirksomheder er komplekse størrelser, der ikke længere blot fremstiller kvalitetsprodukter med brug af den nyeste teknologi. I dag er stærke produkter og brug af avanceret teknologi en basisforudsætning for overhovedet at være på markedet. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at skabe vækst. Analysen har afdækket en række fælles træk ved de industrivirksomheder, der trods finanskrise og øget global konkurrence skabte vækst i 2005-2010. De kan sammenfattes i fem punkter: 1. Specialisering i stedet for bred produktportefølje 96% af vækstvirksomhederne har øget fokuseringen på deres aktiviteter og kompetencer. Visse aktiviteter lægges ud til andre virksomheder, men flere skæres helt fra. Grundlæggende satser vækstvirksomheder kun på områder, hvor de kan være blandt de bedste i verden. 2. Holistisk forretning i stedet for produktfokusering Rådgivning, uddannelse og service i tilknytning til produktet har næsten lige så stor betydning for salg og indtjening som de fysiske produkter. Fremtidens industrielle forretningsmodeller handler om at maksimere kundens værdi ved at anvende produkterne. 3. Kundeudviklende relationer i stedet for kundetilpasning De fleste SMVer har udviklet sig fra en passiv, kundetilpassende rolle til en kundeudviklende rolle. 70% af vækstvirksomhederne deltager i udviklingsprojekter hos kunden; 50% har erfaring med udviklingsprojekter i samarbejde med kunder. 4. Stærk og integreret udvikling i stedet for ad hoc udvikling I 75% af virksomhederne har kompetencer inden for design, konstruktion, konceptudvikling, projektledelse m.v. haft stigende betydning for virksomhedens udvikling. Selv mindre virksomheder inden for traditionelle erhverv som metal og fødevarer har etableret egentlige udviklingsafdelinger. Analysen tegner et langt mere nuanceret bilede af dansk industris fremtid, end det, der tegnes i den offentlige debat. Den giver os fornyet tro på, at det er muligt at knække kurven det vil sige skabe flere job i dansk industri end der tabes Citat REGLABs sekretariatschef Bjarne E. Jensen Fortsat produktion i Danmark Den produktion som industriens succesvirksomheder og store koncerner forsat har i Danmark er kendetegnet ved: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen er typisk bygget op omkring delleverancer eller produkter, der leveres i et begrænset antal, og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i selve produktionen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionsopgaverne er typisk kendetegnet ved stor videnindhold og stor grad af kompleksitet. Det kan eksempelvis være i form af produkter, der baserer sig på nye materialer, kræver individuel tilpasning, eller som er forbundet med avancerede fremstillingsprocesser. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Produktionen af komplekse produkter i små serier indebærer et stort behov for tæt samspil og feedback mellem produktion, udvikling og salg. Processerne er kun delvist standardiserede og velbeskrevne, og derfor er der stort behov for tilpasninger i design, tegninger, produktionsmetoder, mv. 2 stærke drivkræfter bag industriens succevirksomheder Stærk ledelse Aktivt ejerskab 5. Trimmet produktion i stedet for rutineprægede produktionsprocesser Endnu mere automatisering og lean er en del af opskriften på fremtidens produktion. Men i 75% af virksomhederne har håndværksmæssige kompetencer og specialiseret teknisk kompetence også voksende betydning for produktionskapaciteten. - Visionær topledelse - Stor forretningsindsigt - Globalt udsyn - Ambitiøse mål - Vækstambitioner - Betydelig kapitalgrundlag - Engagement Kilde: RegLab: Fremtidens Industri i Danmark Kilde: RegLab: Fremtidens Industri i Danmark 11