Hovedkonklusioner undersøgelse af forhold Fødevareministeriet Resultater fra survey gennemført i marts 2014 April 2014
INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4 3. FORDELING AF DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDBRANCHER 6 4. VIRKSOMHEDER, DER EKSPORTERER 8 4.1 Værdien af en? 8 4.2 Hvor eres der til? 9 4.3 Hvad er afgørende for, at man er aktiv på markeder? 15 4.4 Forventninger til fremtiden udvikling i? 17 5. MALAYSIA, INDONESIEN, VIETNAM & FILIPPINERNE 25 6. VIRKSOMHEDER, DER IKKE EKSPORTERER 27 2 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
1. INDLEDNING Epinion har for Fødevareministeriet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder i fødevareklyngen om deres nuværende og fremtidige overvejelser angående. Fødevareministeriet har med undersøgelsen ønsket at få en bedre forståelse af danske virksomheders nuværende og deres overvejelser om fremtiden på eksisterende og nye markeder. I alt har 91 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomhedslisten er udarbejdet af Fødevareministeriet i samarbejde med Epinion. Listen indeholder udelukkende danske virksomheder inden for landbrugs- og fødevarebranchen, fx landbrugsvirksomheder, fødevarevirksomheder, fiskerivirksomheder og virksomheder, der producerer ingredienser og enzymer, samt virksomheder, der sælger teknologi til brug i denne produktion. Der er med andre ord ikke tale om en repræsentativ undersøgelse blandt danske virksomheder. 77 af de medvirkende virksomheder har svaret, at de erer fødevarer, teknologi, skind, foder, drikkevarer mm. til udlandet. 14 virksomheder har svaret, at de ikke har. Der er i alt ringet til 150 virksomheder. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview af Epinions erfarne interviewerkorps i marts 2014. Interviewene er gennemført på baggrund af et spørgeskema, der er udviklet af Epinion i samarbejde med Fødevareministeriet. Ved læsning af rapporten er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle tabeller summerer til mere end 10, hvilket skyldes, at det har været muligt at angive mere end et svar. Når virksomhedernes nævnes i rapporten, refereres der til relateret til fødevaresektoren og ikke virksomhedens samlede. Nærværende rapport opsummerer hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. 3 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
2. Hovedkonklusioner Analysen viser, at der blandt de deltagende virksomheder er et stort fokus på. Således erer 77 af de 91 deltagende virksomheder. Man erer generelt til en række regioner, dog er der en tydelig tendens mod, at den primære er rettet mod EU-landene samt Europas øvrige lande. Især Tyskland, Sverige, England, Norge og Rusland er vigtige markeder. Analysen viser en optimisme med hensyn til den fremtidige. Langt de fleste virksomheder er positive over for fremtiden hen imod 2024. Potentialet for fremtidige aktiviteter er især relateret til EU, Europas øvrige lande og Asien. Også i forhold til Afrika synes der at være en positiv tendens at spore med hensyn til, særlig Sydafrika og Nigeria. Kina opleves fortsat som det store væksthjul i Asien, og det afspejles også i nærværende analyse. 51 % forventer, at Kina frem mod 2024 vil stå for det største potentiale i Asien, mens der er lavere forventninger til lande såsom Japan og Indien. Eksportomfanget til Malaysia, Indonesien, Filippinerne og Vietnam befinder sig i dag på et begrænset niveau. Der er få indikationer i analysen på, at det fremover vil ændre sig meget. Generelt viser analysen, at de interviewede virksomheder kun i nogen omfang har deres blik rettet mod disse markeder. Omkring 1 af virksomhederne vurderer, at de fire lande i høj grad er vigtige for deres virksomhed på nuværende tidspunkt og fremadrettet. Saudi-Arabien anses for at være det land i Mellemøsten, der har det største potentiale. I Nord-, Syd- og Mellemamerika bedømmes USA at have det største potentiale. Analysen viser, at danske virksomheder også er optimistiskefor det fremtidige potentiale for henholdsvis Brasilien og Canada, dog i mindre grad sammenlignet med USA. For Oceanien er det fortsat udelukkende Australien og New Zealand, der er fokus på. Danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er i deres strategi orienteret mod allerede kendte markeder. Der er dog et fokus på at udnytte og forhåbentligt øge en til eksisterende regioner og lande, mens springet ud på nye markeder kun ser ud til at være relevant for de færreste virksomheder. Virksomhederne angiver, at adgang til finansiering, bedring i verdensøkonomien samt politisk og økonomisk stabilitet er tre afgørende faktorer for, at de kan indfri et potentiale. Derforuden er det afgørende for virksomhederne at få opbygget et bedre markedskendskab og finde gode lokale agenter og samarbejdspartnere. Sidstnævnte vurderes af virksomhederne som en forudsætning for lokal tilstedeværelse, fx i form af et salgskorps, og på den måde sikre 4 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
lokalforankring og kulturforståelse. Hertil kommer adgang til råvarer, samt at det ikke skal være for bureaukratisk i form af afgifter, kvoter og handelsbarrierer m.m. Men vigtigst af alt er, at man som virksomhed kan fortsætte med at være konkurrencedygtige både på pris og kvalitet. Internt i virksomhederne er der især fire faktorer, som går igen, og som vurderes at være afgørende for, at man som virksomhed kan indfri et potentiale. Dels er det afgørende, at virksomheden i dens strategi prioriterer en ny/øget tilgang, dels at man er parat til at være risikovillig. Herudover skal interne ressourcer økonomiske som kompetencemæssige til at iværksætte og løfte nye tiltag være til stede. Endelig er det centralt at produktudvikle og tilpasse produkter til de enkelte markeder. 5 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
3. Fordeling af de deltagende virksomheder på hovedbrancher De 77 virksomheder, der erer, kan inddeles i fire hovedbrancher: landbrug, agro- og fødevareindustri, fisk og skaldyr samt maskiner m.m.. Den konkrete fordeling ser ud som i tabellen nedenfor. Der er flest virksomheder inden for landbrug og agro-og fødevareindustri og færrest inden for maskiner m.m.. Tabel 1 Fordeling af virksomheder, som erer på de fire hovedbrancher Branche Antal virksomheder Landbrug 30 Agro- og fødevareindustri 30 Fisk og skaldyr 10 Maskiner m.m. 7 Hovedbranchen landbrug dækker over en række underbrancher såsom svin, fjerkrækød, okse, korn, mejeri, grønsager, frugt og nødder, æg, pels og planter, mens hovedbranchen agro- og fødevareindustri inkluderer drikkevarer, kaffe og krydderier, kiks, brød og bagværk, enzymer, foder, sukker, sammensatte fødevarer mm. Der er ingen underbrancher i relation til hovedbranchen fisk og skaldyr, mens hovedbranchen maskiner m.m. indbefatter maskiner til jordbrug, fødevare emballage, gødning, plantebeskyttelse samt maskiner til næringsmiddelindustrien. De 14 virksomheder, der ikke erer, fordeler sig som vist nedenfor. Samtlige virksomheder inden for fisk og skaldyr, der har deltaget i undersøgelsen, har. 6 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 2 Fordeling af virksomheder, som ikke erer på de fire hovedbrancher Branche Antal virksomheder Landbrug 3 Agro- og fødevareindustri 9 Maskiner m.m. 2 7 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
4. Virksomheder, der erer 4.1 VÆRDIEN AF EKSPORTEN? Virksomhederne er blevet bedt om at oplyse fødevareens værdi i procent af omsætningen. Der er et bredt spænd i data, men med en tyngde på de to yderintervaller 0-2 og Mere end 80 %. 34 % af virksomhederne placerer værdien af deres i procent af omsætningen i det nederste interval. 3 oplyser, at værdien af deres i procent af omsætningen udgør mere end 8. Tabel 3 Værdien af virksomhedernes relateret til fødevaresektoren i % af omsætningen Hvor stor er værdien af jeres, som kan relateres til fødevaresektoren i procent af omsætningen? 0-2 21-4 41-6 61-8 Mere end 8 Ønsker ikke at oplyse Ved ikke Total Procentandel 34 % (26) 9 % 13 % 1 (8) 3 (23) 3 % 1 % 10 (77) 8 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
4.2 HVOR EKSPORTERES DER TIL? Hvilke regioner og i hvilket omfang? Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke regioner de erer fødevarerelaterede produkter til i dag. Som det fremgår nedenfor, har flest virksomheder til EU. 95 % af virksomhederne angiver at have hertil. Det er efterfulgt af Europa øvrige med 71 %, mens færrest virksomheder har til Oceanien. Tabel 4 Regioner, som man erer til i dag Hvilke regioner erer virksomheden til i dag? EU Europa øvrige Asien Nord-, Syd- og Mellemamerika Afrika Mellemøsten Oceanien Procentandel 95 % (74) 71 % (55) 53 % (41) 42 % (33) 37 % (29) 37 % (29) 35 % (27) De fleste virksomheder har en meget stor andel af deres til EU, og til dels Europa øvrige jf. tabel 5. Til de øvrige regioner (Afrika, Asien, Mellemøsten, Nord-, Syd- og Mellemamerika samt Oceanien) har virksomhederne typisk angivet at have en mindre andel af deres fødevare. 9 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 5 Hvordan fordeles virksomhedernes fødevarerelaterede andele til de enkelte regioner? Hvordan fordeles en? 0-10 pct 11-20 pct 21-30 pct 31-40 pct Above 40 pct Total Afrika 82.8 % (24) 10.3 % 3.4 % 3.4 % 10 (29) Asien 61 % (25) 17.1 % 7.3 % 9.8 % (4) 4.9 % 10 (41) EU 4.1 % 2.7 % 4.1 % 8.2 % (6) 80.8 % (59) 10 (73) Europa øvrige 63.6 % (35) 10.9 % (6) 10.9 % (6) 7.3 % (4) 7.3 % (4) 10 (55) Mellemøsten 89.7 % (26) 3.4 % 6.9 % 10 (29) Nord-, Syd- og Mellemamerika 66.7 % (22) 12.1 % (4) 12.1 % (4) 9.1 % 10 (33) Oceanien 92.6 % (25) 7.4 % 10 (27) Hvilke lande er vigtige markeder? Ud over at angive andele pr. region er virksomhederne blevet bedt om at angive, hvilke lande inden for de enkelte regioner der for dem er de væsentligste lande. 1 I Asien er de vigtigste markeder Kina (63 % (26)) og Japan (49 % (20)), og herefter kommer Sydkorea (15 % (6)). 7 % vurderer, at Singapore, Taiwan, Thailand og Indien er vigtige markeder. 1 Analysemæssigt er det vigtigt at være opmærksom på, at datagrundlaget på landeniveau for nogle lande er forholdsvis tyndt. På regionsniveau er tallene statistisk forsvarlige, mens de udelukkende kan tolkes som indikationer og tendenser på landeniveau, hvorfor det absolutte tal anføres sammen med procentsatsen. 10 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 6 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Asien Hvad er de vigtigste markeder i Asien? (top 5) Kina Japan Sydkorea Indien Singapore Taiwan Thailand Procentandel 63 % (26) 49 % (20) 15 % (6) 7 % 7 % 7 % 7 % Sydafrika er uden sammenligning det land i Afrika, som flest af de interviewede virksomheder angiver som det vigtigste marked. Dette fremføres af 45 % (13). Næstefter kommer Egypten (17 % (5)), Marokko (14 % (4)) og Nigeria (14 % (4)), og Algeriet, Ghana, Kenya og Libyen er på en femteplads med 1. Mange lande i Afrika angives ikke som vigtige markeder af de adspurgte virksomheder. Top 5-listen over virksomhedernes angivelse af de vigtigste lande i Afrika er angivet i tabellen nedenfor. Tabel 7 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Afrika Hvad er de vigtigste markeder i Afrika? (top 5) Sydafrika Egypten Marokko Procentandel 45 % (13) 17 % (5) 14 % (4) 11 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Nigeria Algeriet Ghana Kenya Libyen 14 % (4) 1 1 1 1 Som det tidligere er anført, er EU den region de deltagende virksomheder anser som vigtigst mæssigt. De fem vigtigste markeder inden for EU er, ifølge virksomhederne, Tyskland, Sverige, England/UK, Frankrig og Italien. Andre centrale markeder er Holland, Polen, Finland, Estland og Spanien. Tabel 8 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i EU Hvad er de vigtigste markeder i EU? (top 5) Tyskland Sverige England/UK Frankrig Italien Procentandel 66 % (48) 37 % (27) 33 % (24) 25 % (18) 21 % (15) For Europa øvrige nævnes Rusland af 45 % (25) som det vigtigste marked. Herudover nævnes Norge, Ukraine, Schweiz og Island, men de er alle af noget mindre betydning sammenlignet med Rusland. 12 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 9 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Europa øvrige Hvad er de vigtigste markeder i Europa øvrige? (top 5) Rusland Norge Island Schweiz Ukraine Procentandel 45 % (25) 13 % 5 % 5 % 4 % I Mellemøsten er de vigtigste markeder Saudi-Arabien (52 % (15)) og de Forenede Arabiske Emirater (31 % (9)). 1 svarer henholdsvis Israel og Tyrkiet, og herefter kommer en række lande ind på en femteplads (se tabellen nedenfor). Tabel 10 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Mellemøsten Hvad er de vigtigste markeder i Mellemøsten? (top 5) Saudi-Arabien Forenede Arabiske Emirater Israel Tyrkiet Egypten Procentandel 52 % (15) 31 % (9) 1 1 7 % 13 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Irak Iran Jordan Yemen 7 % 7 % 7 % 7 % I Nord-, Syd- og Mellemamerika er USA oftest angivet som det vigtigste land i øjemed, hvilket er anført af 73 % af virksomhederne. Til sammenligning svarer 36 %, at Canada er et af de vigtigste lande. Derudover svarer 18 % Chile, 15 % Brasilien og 12 % Mexico. Tabel 11 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Nord-, Syd- og Mellemamerika Hvad er de vigtigste markeder i Nord-, Sydog Mellemamerika? (top 5) USA Canada Chile Brasilien Mexico Procentandel 73 % (24) 36 % (12) 18 % (6) 15 % (5) 12 % (4) For Oceanien angiver virksomhederne udelukkende Australien og New Zealand som vigtige markeder, hvor 93 % svarer Australien, og 26 % svarer New Zealand. De øvrige lande angives ikke som vigtige markeder. 14 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 12 Virksomhedernes angivelse af de vigtigste markeder i Oceanien Hvad er de vigtigste markeder i Oceanien? (top 5) Australien New Zealand Procentandel 93 % (25) 26 % 4.3 HVAD ER AFGØRENDE FOR, AT MAN ER AKTIV PÅ EKSPORTMARKEDER? Som allerede nævnt er der stor forskel på de deltagende virksomheder i analysen. Det afspejles også i spørgsmålet hvad har været afgørende for, at I er aktive på de nuværende markeder?. Der kan dog identificeres en række tværgående faktorer, som vurderes at være afgørende for, om virksomhederne er aktive på de nuværende markeder. 15 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Figur 1. Faktorer, som virksomhederne anfører som vigtige for Kulturel forståelse Nærmarked passer godt til danske produkter Godt netværk Efterspørgsel efter deres varer Vigtige faktorer for Logistik både ift transport, sprog og produkter Globalt sigte i deres forretningsplan Varer af høj kvalitet Det opleves eksempelvis som afgørende, at der er en kulturel forståelse, og flere anfører også, at nærmarkederne i form af de nordiske lande og Tyskland er centrale for dem. Det er også afgørende, at der er gode logistikforhold i form af et distributionsnetværk og adgang til råvarer, men også i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere med de rette sprogkompetencer. En afgørende og helt essentiel faktor er dog naturligvis, at der er efterspørgsel efter produkterne. Flere af virksomhederne fremhæver i den forbindelse de danske kvalitetsvarer som et afgørende faktum og som et vigtigt konkurrenceparameter. For de 30 virksomheder, der erer indenfor landbrug er den oftest nævnte faktor efterspørgsel. Herudover anfører virksomhederne yderligere tre faktorer som afgørende for, at markederne finder dem interessante. Det er logistik i form af adgang, kvalitet og specialisering. 30 virksomheder i undersøgelsen erer produkter indenfor agro- og fødevareindustri. For dem handler det i særdeleshed om nærhed således, at varerne kan komme hurtigt frem til forbrugerne. Samtidig handler det om relation til markederne. Agro- og fødevareindustrien ser desuden deres danskhed som en force på markedet. 16 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
For de 10 virksomheder, der erer fisk og skaldyr er en vigtig faktor, at deres produkter efterspørges, og at de anses som specialprodukter af høj kvalitet. Netop det, at de udbyder specialvarer af høj kvalitet danner, ifølge de adspurgte virksomheder, efterspørgslen på udenlandske markeder. For de 7 virksomheder, der er inden for hovedbranchen maskiner m.m. er både geografisk nærhed og det at være tæt på selve produktionsleddet af fødevarer af stor betydning for. Herudover er det vigtigt, at de oplever, at der er et reelt salgspotentiale, og at der er kapital tilstede. 4.4 FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN UDVIKLING I EKSPORT? Hvad er forventningen til den fremtidige for de enkelte regioner? Langt de fleste virksomheder stiller sig positive over for fremtiden hen imod 2024, hvad angår. Adspurgt, hvor stort et potentiale der er for aktiviteter til de forskellige regioner frem mod 2024, svarer virksomhederne i overvejende grad, at de forventer, at en vil forblive enten uændret og/eller stigende. EU, Europa øvrige og Asien vurderes samlet set at have størst potentiale for frem mod 2024. Meget få virksomheder vurderer, at deres decideret vil være aftagende eller betydeligt aftagende. 17 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 13 Virksomhedernes forventninger til en frem mod 2024. Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 1,3 % 74 % (57) 11,7 % (9) 13 % 10 (77) Asien 1,3 % 1,3 % 45,5 % (35) 27,3 % (21) 24,6 % (19) 10 (77) EU 2,6 % 41,6 % (32) 46,8 % (36) 9 % 10 (77) Europa øvrige 2,6 % 55,8 % (43) 28,6 % (22) 13 % 10 (77) Mellemøsten 1,3 % 1,3 % 66,2 % (51) 24,7 % (19) 6,5 % (5) 10 (77) Nord-, Syd- og Mellemamerika 2,6 % 64,9 % (50) 24,7 % (19) 7,8 % (6) 10 (77) Oceanien 1,3 % 1,3 % 87 % (67) 2,6 % 7,8 % (6) 10 (77) Inden for de enkelte regioner er virksomhederne blevet spurgt til hvilke lande de vurderer at have det største potentiale. Dette er anført nedenfor i prioriteret rækkefølge: De største forventninger i Afrika knyttes til Sydafrika (12 %), mens Nigeria (9 %) også vurderes som et potentielt marked. Marokko (5 %), Ghana (5 %) samt Egypten (3 %) vurderes også at være potentielle markeder om end i et noget mindre omfang. I Asien er det i meget vid udstrækning Kina (51 %), der forventes at have det største potentiale frem mod 2024. 12 % anfører Japan og 4 % Indien. I EU forventes Tyskland (44 %), England/UK (31 %), Sverige (21 %), Frankrig og Spanien (13 %) at have det største potentiale. Hertil kommer, at Østeuropa som en samlende betegnelse også anføres som et interessant marked. For Europa øvrige har man de største forventninger til Rusland (31 %). Herefter kommer Norge med 25 %, mens Tyrkiet, Schweiz og Ukraine anføres af ganske få. 18 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Saudi-Arabien (12 %) er det land i Mellemøsten, som vurderes at have størst potentiale frem mod 2024. Dette efterfølges af Dubai (6 %), Egypten (5 %), Iran (5 %) og Tyrkiet samt Irak begge med 4 %. Eksportpotentialet i Nord-, Syd- og Mellemamerika forventes i høj grad at være i USA (31 %), ligesom Brasilien (12 %) også forventes at være et interessant marked. Der er lavere forventninger til Canada (9 %) og Chile (8 %). For Oceanien har man udelukkende fokus på Australien (21 %) og New Zealand (8 %). Hvad er forventningerne til indenfor de forskellige brancher? Blandt de 30 virksomheder, der erer indenfor landbrug forventes de største muligheder at være i EU, Asien og Europa øvrige. 17 virksomheder forventer enten stigende eller betydeligt stigende til EU. For Asien har 15 virksomheder angivet, at de forventer en stigende eller betydeligt stigende. For Europa øvrige er det henholdsvis 8 og 2 virksomheder, der angiver dette. 26 virksomheder forventer en uændret andel til Oceanien. 19 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 14 Virksomheder indenfor landbrug: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 3,3 % 7 (21) 2 (6) 6,7 % 10 (30) Asien 1,3 % 46,7 % (14) 33,3 % 16,7 % (5) 10 (30) EU 3,3 % 43,3 % (12) 43,3 % (13) 13,3 % (4) 10 (30) Europa øvrige 3,3 % 63,3 % (19) 26,7 % (8) 6,7 % 10 (30) Mellemøsten 3,3 % 3,3 % 73,3 % (22) 16,7 % (5) 3,3 % 10 (30) Nord-, Syd- og Mellemamerika 6,7 % 66,7 % (20) 16,7 % (5) 1 10 (30) Oceanien 3,3 % 86,7 % (26) 3,3 % 6,7 % 10 (30) Tendensen blandt de 30 virksomheder indenfor agro- og fødevareindustrien er, at de største muligheder er indenfor EU og Asien. 17 virksomheder forventer stigende til EU. 17 virksomheder forventer enten stigende og/eller betydeligt stigende til Asien. Der er ligeledes positive forventninger til de øvrige regioner med undtagelse af Oceanien. 27 af de 30 virksomheder forventer uændret andele hertil. 20 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 15 Virksomheder indenfor agro- og fødevareindustri: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 83,3 % (25) 6,7 % 1 10 (30) Asien 3,3% 4 (12) 33,3 % 23,3 % 10 (30) EU 43,3 % (13) 56,7 % (17) 10 (30) Europa øvrige 3,3 % 56,7 % (17) 3 (9) 1 10 (30) Mellemøsten 63,3 % (19) 3 (9) 6,7 % 10 (30) Nord-, Syd- og Mellemamerika 63,3 % (19) 33,3 % 3,3 % 10 (30) Oceanien 3,3 % 9 (27) 3,3 % 3,3 % 10 (30) 21 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
For de 10 virksomheder, der erer fisk og skaldyr ser 6 virksomheder et potentiale for stigende og/eller betydeligt stigende til EU, mens 5 virksomheder har forventninger om stigende og/eller betydeligt stigende til henholdsvis Asien og Europa øvrige. De laveste forventninger har virksomhederne til Oceanien, mens der også forventes øget til henholdsvis Afrika, Mellemøsten samt Nord-Syd og Mellemamerika. Tabel 16 Virksomheder indenfor fisk og skaldyr: forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 8 (8) 2 10 Asien 5 (5) 1 4 (4) 10 EU 1 3 3 3 10 Europa øvrige 5 (5) 3 2 10 Mellemøsten 7 2 1 10 Nord-, Syd- og Mellemamerika 6 (6) 3 1 10 Oceanien 10 10 22 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Tabel 17 Virksomheder indenfor maskiner m.m. : forventninger til frem til 2024 Betydeligt aftagende Aftagende Uændret Stigende Betydeligt stigende Total Afrika 42,9 % 14,3 % 42,9 % 10 Asien 57,1 % (4) 42,9 % 10 EU 57,1 % (4) 42,9 % 10 Europa øvrige 28,6 % 28,6 % 42,9 % 10 Mellemøsten 42,9 % 42,9 % 14,3 % 10 Nord-, Syd- og Mellemamerika 71,4 % (5) 14,3 % 14,3 % 10 Oceanien 57,1 % (4) 42,9 % 10 Der er, som tidligere anført, i alt 7 virksomheder inden for branchen maskiner m.m. som erer. Forventningerne til den fremtidige er optimistisk og det gør sig gældende for alle 7 regioner. 3 virksomheder forventer betydeligt stigenden til både Asien og Oceanien, mens 5 forventer en stigende og/eller betydeligt stigende til Europa øvrige. For Afrika og Mellemøsten har 4 virksomheder angivet, at de forventer en stigende og/eller betydeligt stigende. Hvilke forhold er afgørende for at indfri potentialet på de forskellige markeder? Analysen har indtil nu været fokuseret på at identificere, hvilke muligheder virksomhederne selv ser. De er i den forbindelse også blevet spurgt om, hvilke forhold der er afgørende for, at de kan indfri potentialet på de forskellige markeder. Virksomhederne har angivet en række rammevilkår omhandlende: adgang til finansiering bedring i verdensøkonomien politisk og økonomisk stabilitet. 23 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Herudover er det afgørende, at man får opbygget et bedre markedskendskab, samt at virksomhederne kan finde gode lokale agenter og samarbejdspartnere, som kan sikre en lokalforankring og tilstedeværelse, fx gennem et godt salgskorps. Hertil kommer adgang til råvarer, samt at det ikke skal være for bureaukratisk i form af afgifter, kvoter og handelsbarrierer m.m. Vigtigst af alt er det dog, at virksomhederne kan fortsætte med at være konkurrencedygtige både på pris og kvalitet Internt i virksomhederne er der især fire faktorer, som går igen. Det handler i høj grad om, at virksomheden i dens strategi skal prioritere enten nye tilgange til eller have fokus på at øge, ligesom at virksomhederne skal være risikovillige og parate til at investere i nye markeder. Herudover er det afgørende, at interne ressourcer både økonomisk og kompetencemæssigt er til stede til at iværksætte og løfte nye tiltag. Endelig skal man som virksomhed være parat til at produktudvikle og tilpasse produkter til de enkelte markeder. Inden for de forskellige brancher varierer det også. For agro-og fødevareindustri og maskiner m.m. handler det om økonomisk vækst og stabilitet på markederne. Begge brancher efterspørger også diplomater og repræsentanter på markederne for at sikre en. For landbrug samt fisk og skaldyr brancherne er det væsentligt, at have adgang til råvarer. For alle tre brancher er konkurrencedygtighed og efterspørgsel to klare forudsætninger for, at man kan indfri potentialet på markeder i fremtiden. 24 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
5. Malaysia, Indonesien, Vietnam & Filippinerne Undersøgelsen har haft et særskilt fokus på Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne. Følgende spørgsmål er stillet specifikt herom: I hvilken grad er Malaysia, Indonesien, Vietnam, Filippinerne vigtige lande for jer? Hvorfor er disse lande interessante/ikke interessante? Hvilke lande i Asien ser I de største potentialer i frem til 2024? Spørgsmålene behandles efterfølgende en for en. I hvilken grad er Malaysia, Indonesien, Vietnam, Filippinerne vigtige lande for jer? Samtlige 77 virksomheder, der erer i dag, er blevet bedt om at tage stilling til, hvor vigtige de fire lande er for deres virksomhed frem mod 2024. Som det ses af tabellen nedenfor, vurderer over halvdelen (mellem 51 og 57 %), at de fire lande ikke er vigtige for deres virksomhed. 9-12 % af virksomhederne vurderer, at de fire lande i høj grad er vigtige for deres virksomhed. 5 virksomheder vurderer, at alle fire lande i høj grad er vigtige for dem. Tabel 18 Hvor vigtig er Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne for jeres virksomhed frem mod 2024? I hvilken grad er [landenavn] et vigtigt land for jer? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Indonesien 11,7 % (9) 13 % 18,2 % (14) 57,1 % (44) 10 (77) Malaysia 9,1 % 15,6 % (12) 20,8 % (16) 54,5 % (42) 10 (77) Vietnam 11,7 % (9) 15,6 % (12) 20,8 % (16) 51,9 % (40) 10 (77) Filippinerne 10,4 % (8) 16,9 % (13) 22,1 % (17) 50,6 % (39) 10 (77) 25 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
Hvorfor er disse lande interessante/ikke interessante? De fleste virksomheder svarer samlet set, at de oplever de fire markeder som værende interessante, fordi der både er tale om markeder med stigende velstand, ligesom befolkningsgrupperne har tradition for at spise meget fisk, skaldyr og kylling. I denne sammenhæng nævnes det også, at det er fire lande med store befolkninger og dermed mange forbrugere. Endeligt fremhæves det som et positivt træk, at alle fire markeder har tradition for at give gaver og dermed bruge penge på dette. Omvendt er markederne mindre interessante for de adspurgte virksomheder, fordi det trods alt fortsat er markeder, hvor købekraften er lille, og hvor middelklassen endnu ikke er stor. Desuden er det oplevelsen, at der findes en forholdsvis stor lokal og/eller regional konkurrence, som rent prismæssigt kan være svær at konkurrere med. Endelig er det geografisk langt væk fra Danmark, hvilket besværliggør logistikken i forhold til. Hvilke lande i Asien ser I de største potentialer i frem mod 2024? Som tidligere anført, er Kina det land i Asien de interviewede virksomheder oplever, har det største potentiale frem mod 2024. Hernæst kommer Japan og Indien. Specifik for Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne forholder det sig således, at 6 virksomheder ser et stort potentiale i Indonesien, 5 virksomheder anfører Vietnam og 2 virksomheder ser et stort potentiale frem mod 2024 i Malaysia. Kun en virksomhed nævner Filippinerne. 26 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
6. Virksomheder, der ikke erer I dette afsnit behandles data i absolutte tal frem for i procenter, da det ikke er retvisende at tale om procenter med en samlet base på kun 14 virksomheder. Af de 14 virksomheder, der har angivet, at de ikke erer, er det i helt overvejende grad virksomheder, der aldrig tidligere har eret og dermed ingen erfaring har med. Kun en virksomhed angiver, at den gerne vil ere i fremtiden, hvorimod de øvrige ikke ser det som en del af deres fremadrettede strategi. De mest udbredte forklaringer på, hvorfor virksomhederne ikke ønsker at ere, er, at de allerede har datterselskaber etableret på de relevante markeder, som står for afsætning af deres produkter. En anden gennemgående forklaring er, at deres forretningsstrategi er baseret på danske kunder og dermed det danske marked. Tabel 20 Eksport i fremtiden? Har I ønsker/planer om at ere i fremtiden? Procentandel Ja, det vil vi gerne Nej, det er ikke en del af vores strategi Ved ikke Total 7 % 93 % (13) 10 (14) 27 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD
OM OS Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F 2200 KØBENHAVN N T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK 28 HOVEDKONKLUSIONER UNDERSØGELSE AF EKSPORTFORHOLD EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1-3 8000 AARHUS C T: +45 87 30 95 00 E: TV@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG