VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv guldborgsund
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 40 NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER Der er blevet flere eksportvirksomheder i Kommune. Siden 2009 er der kommet lidt mere end 40 nye eksportvirksomheder. Det kan også aflæses på eksporten, som i samme periode er vokset med mere end 200 mio. kr. I en tid, hvor den hjemlige efterspørgsel stadig er i slæbegear, blandt andet som følge af fraflytning fra Lolland- Falster, har eksporten derfor haft stigende betydning for den økonomiske udvikling i Kommune. STIGENDE OMSÆTNING PÅ TRANSPORTOMRÅDET Transportvirksomhederne i Kommune har siden haft stigende omsætning. Med det kommende Femern Bælt byggeri er der gode muligheder for at efterspørgslen efter transport vil stige, og det giver transportvirksomhederne i gode muligheder. Det er vigtigt, at disse muligheder udnyttes, så der kan skabes ny vækst og nye arbejdspladser i Kommune. IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE Iværksætteriet i Kommune ser ud til at have stabiliseret sig på ca. 150 nye virksomheder om året siden 2009. Mange andre kommuner har set en pæn vækst i antallet af nye virksomheder siden 2009. Denne vækst er gået uden om, og det betyder færre nye job. Til gengæld er der flere iværksættere, der lykkes og dermed flere nye virksomheder, der overlever de første kritiske år. Men for at dette for alvor skal give et løft i beskæftigelsen er der behov for flere nye virksomheder i Kommune. VÆKSTVILKÅR I GULDBORGSUND Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. VækstVilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår 2014
vækst og beskæftigelse På trods af at der fortsat er relativt mange arbejdspladser i Kommune, så er der siden blevet færre, både i den private og den offentlige sektor. Området Bygge/bolig har som et af de eneste områder, sammen med Medico/sundhed, holdt niveauet fra og har dermed haft den mest stabile udvikling. Inden for fødevareindustrien har der det seneste år været fremgang og der er skabt nye arbejdspladser. Dette har dog ikke været nok til at sikre generel fremgang til industrien, som fortsat har haft faldende beskæftigelse. Industrien har, med sine 2.000 ansatte, dog fortsat stor økonomisk betydning for Kommune. Inden for handel, har der været tilbagegang inden for både engros- og detailhandel. Tilbagegangen inden for detailhandlen er dog mindre end i Lolland Kommune, hvilket indikerer, at Kommune er noget mindre ramt af fraflytning, og at Nykøbing styrkes yderligere som Lolland-Falsters primære handelscenter. VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 23.210 13.079 10.131 Arbejdspladser er der i Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme 13.985 3.028 321 3.420 1.040 779 433 1.368 488 13.686 3.043 221 3.402 901 774 419 1.357 491 2013 13.079 3.020 266 3.259 784 778 375 1.217 458 - -2 % 0 % -31 % -1 % -13 % -1 % -3 % -1 % 1 % -2013-4 % -1 % 20 % -4 % -13 % 1 % -11 % -10 % -7 % Der er blevet færre arbejdspladser i Kommune, både i den private og den offentlige sektor Øvrige erhverv 2.925 2.898 2.741-1 % -5 % Offentlig sektor 10.626 10.531 10.131-1 % -4 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Området Energi/miljø er ramt af nogle store udsving som dels skyldes indberetningsfejl Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Kommune (2013) 20 % 20 % 13 % 23 % Industri Handel Videnservice Operationel service 24 % Øvrig 4 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse
Industrien udgør 14 % af den private beskæftigelse i Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 78 % 7 % 14 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstilling 527 Fødevarer, støtteerhverv 400 Bygge/bolig industri 255 Møbel- og beklædningsindustri 60 Medico/sundhed industri 172 Øvrig industri 597 Industrien samlet 2.011 510 470 258 48 183 505 1.974 2013 528 410 244 46 172 451 1.851 - -3 % 18 % 1 % -20 % 6 % -15 % -2 % -2013 4 % -13 % -5 % -4 % -6 % -11 % -6 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 5 % 9 % 20 % 11 % 15 % 20 % 18 % 10 % 13 % 5 % 0 % Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere 25 % af de privat beskæftigede er beskæftiget inden for handel. Der er særligt mange job inden for detailhandel Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Begge områder har haft faldende beskæftigelse, udviklingen har dog været stabil det seneste år Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse
Set i forhold til indbyggertallet er der faktisk mange arbejdspladser i Gulborgsund Kommune Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i guldborgsund kommune () Eskilstrup Nørre Alslev Stubbekøbing Det er meget tydeligt hvor de store virksomheder og offentlige arbejdspladser ligger. I Nørre Alslev Sakskøbing Nysted Nykøbing Væggerløse Idestrup ligger Hardi, i Gedser er det Scandlines og i Nykøbing er det en række store virksomheder og offentlige arbejdspladser Gedser Færre end 50 75 til 100 Byområde Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, 50 til 75 Flere end 100 Færre end 50 50 til 75 75 til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse
Tilbagegangen har været hård for Kommune, der sammen med Lolland og Slagelse Kommune har mistet flest arbejdspladser de senere år Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i guldborgsund kommune (-) Sakskøbing Stubbekøbing Nørre Alslev Eskilstrup Nykøbing Nogle områder går frem mens andre går tilbage. Det ser ud til at Nørre Alslev og Nykøbing har haft en stabil til positiv udvikling Idestrup Væggerløse Nysted Gedser Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo* Byområder Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - *Inkl. ændringer på færre end 10 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på mere end 5 % Udvikling fra -5 % til +5 % eller på færre end 10 arbejdspladser Fremgang på mere end 5 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse
2 1 10 store private virksomheder i Kommune 10 7 3 4 8 5 9 70 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte 6 Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 HARDI International 400 Fødevareindustri (støtteerhverv) 2 af de 10 2 MSE 230 Bygge/bolig service Byområde største private 3 Nordic Sugar, Nykøbing 200 Fødevareindustri virksomheder i 4 Scandinavian Tobacco Group 120 Fødevareindustri Antal ansatte, 2013 5 Falcks Redningskorps 100 Øvrig service Kommune har 70 til 699 Scandlines ansatte 100 Transport service 7 Raaco 90 Medico/sundhed industri en udenlandsk 100 til 8 199 Lolland-Falsters ansatte Folketidende 90 IT/kommunikation service ejer 200 eller 9 Troels flere Jørgensen ansattea/s 90 Bygge/bolig service 10 Sax-Trans 70 Transport service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen Strates Maskinfabrik Strates Maskinfabrik med hovedkvarter i Sakskøbing på Lolland har ligesom mange andre virksomheder i maskinindustrien haft nogle hårde år efter finanskrisen. Alene tabet af en enkelt storkunde reducerede omsætningen med 35 procent. Men i stedet for at grave sig ned i et hul har Strates iværksat en ekspansiv vækststrategi for at kæmpe sig op igen. Virksomheden har blandt andet købt en ny, stor fræser for et år siden og investeret i en ISO-certificering for at stå bedre i udbudsrunder, ligesom en ny avanceret målemaskine også er kommet til maskinparken. I dag står virksomheden stærkt i konkurrencen og har alle kompetencer inden for maskinindustrien samlet under ét tag. Det går fremad for virksomheden, og investeringerne ser ud til at bære frugt. Strates Maskinfabrik blev stiftet i 1991 og startede med at renovere motorer. Siden er produktpaletten udvidet betragteligt, og i dag har Strates bl.a. fokus rettet mod kunder i offshore-branchen. Der er også kommet mere fokus på organisation og salg, og virksomheden bruger i dag ressourcer på at deltage i en række vigtige messer for at gøre sig attraktiv over for nye kunder. Strates Maskinfabrik har i dag 29 ansatte. Det er primært maskinarbejdere og produktionsteknikere, der arbejder i toholdsskift, og virksomheden er klar til at ekspandere yderligere og til bl.a. at omstille produktionen til treholdsskift. 12 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse
transport og logistik har med Gedser Havn en væsentlig transportkorridor for transport til Tyskland. Selve transportområdet har efter en fremgang i antallet af job efter krisen oplevet lidt tilbagegang det seneste år, men udviklingen i Kommune følger udviklingen i resten af landet. Det er fortsat et område, der har mange beskæftigede og som med det kommende Femern Bælt byggeri, og de mange andre store anlægsprojekter som en ny Storstrømsbro, statsfængsel og akutsygehus, kan se frem til stigende efterspørgsel. Selv om beskæftigelsen de seneste år er faldet er transportvirksomhedernes omsætning faktisk øget, hvilket tyder på at transportvirksomhederne har øget deres produktivitet. Godstransporten på forbindelsen Gedser Rostock har været stigende siden 2009, og også Gulborgsund Havne med Orehoved og Nykøbing Havne har oplevet stigende godsmængder. VækstVilkår 2014 Transport og logistik 13
Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for transport, fordelt på industri og service (2013) 15 % 10 % 5 % 0 % Region Sjælland Vordingborg Ringsted Stevns Sorø Lejre Solrød Greve Lolland Holbæk Køge Faxe Slagelse Næstved Hele landet Odsherred Kalundborg Roskilde Transportserviceerhverv Transportindustri Antal privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for transportserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 150 125 100 Udviklingen i Kommune følger udviklingen på landsplan 75 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. 14 VækstVilkår 2014 Transport og logistik
Siden er omsætningen steget, men beskæftigelsen faldet inden for transportområdet. Det kan indikere stigende produktivitet 140 120 100 80 Omsætning i transportvirksomheder med hovedsæde i kommunen (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 60 2013 Kommune Region Sjælland Hele landet 110 100 90 Antal ansatte med arbejdssted i kommunen inden for transportområdet (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 80 70 60 2013 Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Transport og logistik 15
Størstedelen af transportvirksomhederne ligger i og omkring Nykøbing Falster Transportvirksomheder i guldborgsund Kommune med 10 eller flere ansatte Stubbekøbing Nørre Alslev Eskilstrup Sakskøbing Nykøbing Idestrup Væggerløse Nysted Gedser 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Motorvej 10 store transportvirksomheder Scandlines 100 Transportvirksomhed Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche i guldborgsund Byområde Sax-Trans 70 Transportvirksomhed Kommune BC Catering 50 Logistikvirksomhed Motorvejsstrækning Nymand 50 Transportvirksomhed Større transport- og logistikvirksomheder 10 til 29 ansatte Scandlines Catering 50 Logistikvirksomhed Post Danmark 50 Transportvirksomhed DSB 50 Transportvirksomhed Johannes Mertz A/S 40 Logistikvirksomhed Frimann Biler 40 Transportvirksomhed 30 til 99 ansatte Ødegaard Biler 30 Transportvirksomhed 100 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår 2014 Transport og logistik
Godsomsætningen på både Gedser Havn og Havne er steget de senere år. Særligt godsomsætningen inden for udenrigs fragtskibs- og færgegods har været stigende og gedser havne 1.000 ton 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2013 havne Gedser havn Fragtskibgods, udenrigs 34 % Fragtskibgods, indenrigs 100 % 66 % Færgegods, udenrigs Udvikling i godsomsætning på Havn (2007-2013) Godsomsætning på og gedser Havne fordelt efter type (-2013) Gedser Hvis Orehoved Havn bliver servicehavn for byggeriet af den nye Storstrømsbro kan Havne se frem til stigende aktivitet 1.000 ton 120 100 80 60 40 20 2007 2008 Fragtskibsgods, udenrigs 2009 Fragtskibgods, indenrigs 2013 Færgegods, udenrigs Udvikling i godsomsætning på og gedser Havne fordelt efter type (2007-2013) Indeks 100 = 2007 VækstVilkår 2014 Transport og logistik 17
18 VækstVilkår 2014
eksport har oplevet en pæn eksportvækst, både omsætning og beskæftigelse i eksportvirksomhederne ligger højt set i forhold til 2006. Eksporten er steget med 30 procent siden 2009. På trods af dette er der dog stadig færre eksportvirksomheder i Kommune end generelt i hele landet og Region Sjælland, og eksportvirksomhederne eksporterer en mindre del af deres omsætning. Den samlede eksport fra virksomheder i Kommune udgjorde i knap 1 mia. kr. VækstVilkår 2014 Eksport 19
221 900 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Kommune Millioner kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 221 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Der er færre eksportvirksomheder i Kommune end i resten af landet, og eksporten udgør en mindre del af virksomhedernes omsætning end i resten af landet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 8 % 0 % Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår 2014 Eksport
Siden 2009 er antallet af eksportvirksomheder i Kommune steget 240 220 200 180 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 160 140 120 2006 2007 2008 2009 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udviklingen har fulgt den generelle udvikling i hele landet 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 2007 2008 2009 Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 1.000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Siden 2009 har eksportvirksomhederne øget eksporten med mere end 30 %. Beskæftigelsen er ikke steget i samme omfang, men ligger stadig på et højt niveau Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 130 120 110 100 90 80 70 2006 2007 2008 2009 Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår 2014 Eksport
iværksætteri Iværksætteriet har stabiliseret sig på et niveau omkring 150 nye virksomheder årligt. Set i forhold til 2006-2007 er dette et lavt niveau, og mens mange kommuner har set en stigning i antallet af nye virksomheder efter kriseåret 2009, har udviklingen været flad i Kommune. Etableringsraten ligger under regions- og landsgennemsnittet, til gengæld er overlevelsesraten steget, og ligger nu på samme niveau som i resten af landet. Det indikerer, at flere af de iværksættere som tager springet, lykkes, og det er positivt. Der er dog fortsat for få, og det kan mærkes på iværksætternes jobskabelse, der bliver skabt færre nye job i de nye virksomheder. VækstVilkår 2014 Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 300 250 200 150 Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et lavt niveau 100 2006 2007 2008 2009 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 2007 2008 2009 Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % Overlevelsesraten er steget siden 2009 65 % 60 % 2007 2008 2009 Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår 2014 Iværksætteri
Der bliver startet væsentligt færre nye byggevirksomheder 120 100 80 60 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 40 20 0 2006 2007 2008 2009 Turisme Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv 500 400 434 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 300 345 200 100 190 130 182 161 0 2006 2007 2008 2009 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Iværksætteri 25