DLF QUARTERLY December 2013
INDLEDNING Dagligvareleverandørerne DLF har fornøjelsen at udsende en opdateret udgave af DLF Quarterly omfattende 3. kvartal 2013. Kvartalsrapporten skal give medlemmerne et struktureret overblik over den danske detailhandel. DLF Quarterly er en fakta baseret præsentation som frit kan anvendes af medlemmerne. Brug elementer helt eller delvist når I forbereder afrapportering overfor jeres interessenter, så som Bestyrelse, eksterne kontakter, udenlandske gæster m.m. Vi vil bestræbe os på en løbende tilpasning af rapporten til gavn for alle. Det er derfor vigtigt at vi får feedback fra Jer godt som skidt så vi kan favne nye emner eller undgå områder som ikke har medlemmernes interesse. God fornøjelse! DLF TAK TIL DE AF VORE PARTNERE SOM HAR BIDRAGET MED INDHOLD. 2
DLF Quarterly report INDHOLD i overskrifter: Danmark i tal Demografi Det politiske system Økonomiske nøgletal Pris og mængdeindeks Det politiske perspektiv Nordisk retail Nordisk detailhandel Nordisk forbrugertillid Tilbudsaviser Nordisk DLF Sverige Dansk detailhandel Markedsandele 10 års statistik + prognose Dansk detailhandel i tekst Dansk detailhandel DS Coop SuperGros Reitan Matas Tankstationer WWW Grænsehandel Top issues Tilbudsaviserne Top 10 kategorier Shopperadfærd Forbrugeradfærd Kampagneadfærd Private Labels Discount Danmark Salgskonsulentens rolle Trends Hvad sker der i udlandet. Shoppertrends brands Danskernes bekymringer Category shopper fundamentals. 3
DANMARK I TAL
DANMARK Demografi Areal: 42.916 km2 Danmark er inddelt i 5 regioner og 99 kommuner. Hovedstad: København Indbyggere: Hovedstaden 1.213.822 Århus 252.213 Odense 168.798 Ålborg 104.885 Esbjerg 71.579 Folketal (k4 2013): 5.623.501 personer. heraf mænd 2.789.802 (49,6%) heraf kvinder: 2.833.699 (50,4%) Dansk oprindelse.: 89,0% Indvandrere: 8,4% Efterkommere: 2,6% Hustande(opgøres en gang årligt): 2.607.876 heraf single: 1.005.015 2 personer: 863.565 3 personer: 304.170 4 personer eller flere 435.126 I 72% af husstandene i Danmark er der 1-2 personer. www.dst.dk 5
DANMARK Det poli=ske system Styreform: Monarki Dronning Margrethe 2. Statsminister: Helle Thorning-Schmidt Danmark ledes af en mindretalsregering bestående af: Socialdemokratiet (A) Radikale Venstre (B) Socialistisk Folkeparti (F) National valuta: Danske Kroner (DKK) Kursen er låst til Euroen. Det danske Folketing består af 179 medlemmer fordelt som følger efter sidste Folketingsvalg i Okt. 2011: Antal vælgere: 4.079.910 Antal gyldige stemmer: 3.545.368 Stemmeprocent: 86,9 % A. Socialdemokratiet 879.615 B. Radikale Venstre 336.698 C. Konservative 175.047 F. Socialistisk Folkeparti 326.192 L. Liberal Alliance 176.585 K. Kristendemokraterne 28.070 Q. Dansk Folkeparti 436.728 V. Venstre 947.725 Ø. Enhedslisten 236.860 Vigtige ministre for detailhandlen: Erhvervs- og vækstminister: Henrik Sass Larsen (A) Konkurrencelove, forbrugerlove herunder forbrugerombudsmanden, markedsføringsloven. Lukkeloven. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Karen Hækkerup (A) Fødevaresikkerhed, økologi, fødevarekontrol, mærkning, fødevarestyrelsen Skatteminister: Holger K. Nielsen (F) Afgiftslove, bl.a. Chokoladeafgift, Emballageafgift, Isafgift, moms, reklameafgift, sodavandsafgift, spiritus, tobak, øl- og vinafgift. www.ft.dk www.dst.dk www.ft.dk 6
DANMARK Økonomiske Nøgletal Beskæftigede lønmodtagere fuldtid: 2.140.410 (2. Kvartal 2013) BNP (2012) Mia. DKK 1.825,6 Real vækst +0,4% Brutto ledighed: 143.302 (september 2013) Det private forbrug: - 0,1 % Det offentlige forbrug: + 0,4 % Arbejdsløsheds procent: 5,4 (september 2013) Betalingsbalancen løbende poster: 104,7 mia. DKK (september 2013) www.dst.dk - AUS07 7
DANMARK Økonomiske Nøgletal Husholdningernes forbrug er for så vidt angår fødevarer og drikkevarer i tilbagegang med 3,0 3,6 % i værdi.
DANMARK Økonomiske Nøgletal Forbrugertillidsindikatoren for Detailhandlen er positiv for 3. kvartal 2013. For oktober måned: 4,6% Forbrugerforventninger (nettotal) www.dst.dk
DANMARK Pris- og Mængdeindeks Forbrugerprisindeks (oktober 2013) Ændring i forhold til samme måned året før. Fødevarer: 0,2 % Alkohol og tobak: 0,8 % Mængdeindeks (sæsonkorrigeret): Fødevarer + andre dagligvarer (september 2013) 93.1 Detailomsætningsindeks: Samlet fald i detailhandlen er -1,1% Efter vækst i 2. kvartal 2013 ses igen et fald i 3. kvartal. Kraftigt fald i omsætning for Radio og TV forretninger samt supermarkeder. Stor fremgang for Discount. www.dst.dk 10
DANMARK Poli=sk perspek=v Moms sats: alle fødevarer: 25 % Selskabsskat: 25 % Som udgangspunkt er der ingen politisk stillingstagen til moms satsen for nærværende. Der er omvendt fokus på selskabsskatten som sandsynligvis reguleres i nedadgående retning i de kommende 3 år. Foråret 2013 Vækstpakke 1: Afgiften på sodavand halveres med virkning fra 1.7.2013 og afskaffes helt i 2014. Afgiften på øl sænkes med 15 pct. fra 1.7.2013. Indekseringen afskaffes. Momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger i Danmark hæves fra 50 pct. Til 75 pct. Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015. Vækstpakke 2: Glidende sænkning af selskabsskat fra 25 pct. Til 22 pct. over de kommende 3 år. Afskaffelse af energispare afgift. Lavere afgift på udledning af spildevand for store virksomheder. Ingen kørselsafgift for lastbiler. Ny fedtskat indført 1. januar 2012. Alt mættet fedt tillægges afgift på 16,- DKK pr. kilo. Tanken var at forsøge at styre danskernes indtag af fedt generelt og det mættede fedt i særdeleshed. Skatten havde ikke den tiltænkte virkning og blev fjernet igen pr. 1. januar 2013. NYT FINANSLOVEN 2014 Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes allerede ved indgangen til 2014 og dermed et år tidligere, end hvad regeringen i første omgang havde barslet med i den såkaldte Vækstplan DK. Der afsættes 310mio., hvorved erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Dette gælder ikke volumenbaseret afgifter som er gældende for øl, vand, vin og spiritus. www.ft.dk 11
NORDISK DETAILHANDEL
Nordisk marked NYT Dansk Handelsblad. 13
Forbruger Tillid - Nordisk 140 135 130 120 110 100 90 80 124 110 104 129 120 102 99 112 109 93 88 83 102 98 78 75 72 110 100 86 80 76 119 115 113 106 101 102 103 101 98 98 99 97 97 98 95 93 91 92 90 87 87 84 78 79 79 80 81 77 78 78 78 73 74 74 106 98 99 95 95 95 95 95 92 89 89 88 85 85 85 83 81 80 80 80 76 76 73 71 72 73 74 71 71 70 60 Denmark Finland Norway Sweden EU Consumer Confidence survey Q1 2013 - Nordics 14
ANTAL TILBUDSAVISER - Nordisk Land Sider 2012 Danmark 36.098 Finland 11.545 Sverige 10.616 Norge 6.944 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Sider 2012 Danmark Finland Sverige Norge Sider 2012 Alle lande i Norden udgiver tilbudsaviser. Danmark er dog det land som skiller sig markant ud. Næsten 4 gange flere sider end i Finland og Sverige og 6 gange mere end i Norge. Tilbudsaviserne er gennemsnitligt på 33 sider i Danmark mod kun 9-10 sider i Sverige og Norge. Svenske tilbudsviser Land AVG Pages Danmark 33,0 Finland 20,3 Sverige 9,3 Norge 10,4 35,0 30,0 25,0 AVG Pages 20,0 15,0 AVG Pages 10,0 5,0 0,0 Danmark Finland Sverige Norge 15
DLF Retail Index TM NYT DLF Retail Index udvikling (%) 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 2013 Værdi: 0,2% Akk. i år : -1,5% Rull. 12 mdr.: 0,7% 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Rullende 12 mdr. (%) Delfi Marknadspartner Salget til kunder steg med 0,2% i september. Det viser DLF Retail Index, som baseres på DLF s medlemsvirksomheders salg i VÆRDI til ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl og Netto Sverige. Rullende 12 mdr. Er væksten 0,7%. 16
Dagligvarehandlens udvikling NYT 10% 8% 6% Værdi 2,2% Volume 0,1% Værdi rull. 12 mdr. 2,8% Volume rull. 12 mdr. 0,9% 7% 6% 5% 4% Værdi og volume 4% 2% 0% -2% Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 2013 3% 2% 1% 0% -1% Rullende 12 mdr. -4% -2% -6% -3% Forklaring: Salgsudviklingen vises som omsætnings udvikling faktisk måned sammenlignet med samme måned sidste år. DHI, HUI Research & SCB Dagligvarehandelen i Sverige er akkumuleret september steget med 2,2% i VÆRDI. Renset for prisudvikling er salget steget 0,1% i VOLUME. Væksten i løbende priser skyldes delvist prisstigninger. 17
DANSK DETAILHANDEL I TAL
Dansk Detailhandel i tal Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 19
10 ÅRS STATISTIK + PROGNOSE 120,00 100,00 Markedsandele Aktører Reitan og Lidl vil være de vindende aktører frem til 2020. Dagrofa, Coop og DS vil tabe momentum. 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2002 2012 2020 Coop Dansk Supermarked Dagrofa Reitan Lidl Aldi Øvrig AKTØR 2002 2012 2020 Coop 37,65 37,48 36,50 DS 27,20 32,53 31,98 Dagrofa 15,19 15,54 12,86 Reitan 6,04 7,92 10,29 Lidl 0,00 2,39 4,00 Aldi 3,81 3,30 3,50 Øvrig 10,11 0,83 0,88 100 100 100 Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 20
Dansk detailhandel i tekst DISCOUNT n Antallet af discount butikker er steget over de sidste 3 år med mere end 250 butikker til 1.535. n Alle kæder har øget antallet af butikker på nær Aldi som har reduceret en smule. n Forventning om et maksimalt antal butikker omkring 2.000. n Forventning om skærpet konkurrence der vil sikre overlevelse for de mest kapital stærke kæder. GROSSISTERNE n Alle grossister har øget deres markedsandel på nær SuperGros og Aldi. n Mest markant er væksten i ReitanGruppen med mere end 3% point, som udelukkende skyldes vækst i Rema1000. n Coop har trods en status quo i butiksantallet formået at øge markedsandelen. n Den store taber er SuperGros der har mistet mere end 5% point. n SuperBest kæden er mere end halveret i antal butikker som er konverteret til Eurospar eller er lukkede. KÆDERNE n Kvickly Xtra er lukket og konverteret til Kvickly. n Coop barsler med en LokalBrugsen kæden bestående af 100 butikker med meget lokalt sortiment. n 4 Spar kæder omdannet til kun 2 Eurospar og Spar. Øvrige er blevet til Min Købmand i efteråret 2013. 21
HVEM ER HVEM I DANSK DETAILHANDEL
SIDEN SIDST FRA KUNDERNE DANSK SUPERMARKED n Bilka Vejle genåbnede 17. november med nyt Tformet koncept. n Bilka, føtex og Netto har flyttet ugens tilbudsaviser til at gælde fra lørdag pr. Uge 47. COOP n Ny CEO er blevet Peter Høgsted. DAGROFA n Endelig godkendelse af Norgesgruppen som medejer. n Ny koncernchef er blevet Per Thau. n Ny Kædedirektør for Profilhuset SuperBest bliver Jørgen Nielsen som tiltræder januar 2014. COOP Sverige n Ny CEO pr. April 2014: Sonat Burman-Olsson (nuv. CFO i ICA). 23
DANSK SUPERMARKED Antal butikker: 17 heraf 1 A-Z. Antal butikker: 87 heraf 6 food. Antal butikker: 446 heraf 45 Døgn. Pay off: De bedste priser resten skal opleves. Profil: Lavprisvarehuse med stort og bredt vareudvalg til stærke priser indenfor food, non-food, varige forbrugsgoder og Hus & Have. Partnerskab med Starbucks (kaffe) og Carl s Jr. (Burger). Ekspeditioner pr. uge: 560.000 Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio. gælder fra lørdag pr. Uge 47 2013. Opstart: 1970 Pay off: Vi gør mere for dig Profil: Moderne varehuse med fødvarer og non-food. Fokus på varer af god kvalitet samt højt serviceniveau. Ekspeditioner pr. uge: 1.200.000 Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio. Gælder fra lørdag pr. Uge 47.. Opstart: 1960 i Århus. Pay off: Få mest muligt ud af dine penge. Profil: Soft Discount der dækker op mod 90 % af forbrugerens dagligvarebehov bl.a. fersk kød, mejeri, frugt & grønt, økologi samt ugentlige spot tilbud. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: 2,1 mio. Gælder fra lørdag pr. Uge 47. Opstart: 1981 i Vanløse Der arbejdes på at få den sidste A-Z i Hjørring konverteret til Bilka. www.dsg.dk 24
COOP Antal butikker: 78 Antal butikker: 226 Antal butikker: 363 Pay off: Frihed til at vælge. Pay off: Lidt udover det sædvanlige Pay off: Altid tæt på dig og din hverdag. Profil: Varehuse med bredt udvalg af dagligvarer, som er stærke på kvalitet og pris. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1961 (Ålborg) Profil: En madbutik med bredt udvalg af madvarer af høj kvalitet til en god pris. Første kæde i Danmark der satte fokus på økologi Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1991 Profil: Danmarks foretrukne og mest ansvarlige nærbutikskæde. Dagli'Brugsen er mødestedet, hvor nærvær, service og "det lokale" er et afgørende kendetegn. Dække behov for indkøb af dagligvarer i hverdagen med vægt på sundhed, ansvarlighed og friskhed. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1992 www.coop.dk 25
COOP Antal butikker: 428. Åbnede 2 butikker i Tyskland 2013. Byggeri af nr. 3 igangsættes 6 dec. 2013. Antal butikker: 81 Pay off: Frihed til at vælge. Coop har nu to net butikker. Coop.dk er startet i 1999 og sælger primært nonfood artikler. Varerne kan leveres til døren eller til nærmeste butik. Pay off: Det er fakta. Profil: Ud over fersk kød, frisk frugt og grønt mv., så har Fakta også et stort udvalg inden for økologi og ansvarlighed, hvor Fakta har lanceret varemærket "mini risk", som er prissat meget attraktivt. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1981. www.coop.dk Profil: Irmas mission er at sikre kunderne dagligvarer af høj kvalitet i inspirerende butikker med excellent kundeservice. Irmas vision er at være den fornyende købmands forretning, der præger udviklingen og tiden. Irma er førende indenfor vin, økologi. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1886 verdens næstældste supermarkedskæde. Irma er verdens næst ældste supermarkeds kæde Irma.dk er en decideret nethandels butik med levering til døren. Derudover har Coop Medlemskortet Coop+ hvor medlemmerne får ekstra gode tilbud og samtidig kan opspare bonus point. Irma og Fakta er inkluderet pr. August 2013. Medlemmer: 1.350.000 (sep. 2013). 26
SUPERGROS Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevaremarked. Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbsoplevelse, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af fødevarer. Omsætning: 7,8 mia. Kr. Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010. Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10% www.supergros.dk Antal butikker: 473 heraf 96 Eurospar, 64 Super Spar, 198 Spar og 105 Kwik Spar. Pay off: Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% - Købmænd 50%. Antal butikker: ca. 200 Pay off: Tættere på hverdagen Profil: MIN KØBMAND er lokale dagligvare butikker med nærhed, tryghed og god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 96. Pay off: Discount på en ny måde. Profil: Soft Discount. Kiwi tilbyder fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA-kæden. Ejerandel: Dagrofa 60% - Norgesgruppen 40%. 27
SUPERGROS Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevaremarked. Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbsoplevelse, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af fødevarer. Omsætning: 7,8 mia. Kr. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010 Ejerstruktur: Amba. Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10% www.supergros.dk Antal butikker: 93 Eurospar, 73 Superspar, 195 Spar og 101 Kvickspar Pay off: Lokal dagligvarebutik med stærke tilbud. Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter. Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% - Købmænd 50%. Antal butikker: ca. 200 Pay off: Tættere på hverdagen Profil: MIN KØBMAND er lokale dagligvare butikker med nærhed, tryghed og god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 96. Pay off: Discount på en ny måde. Profil: Soft Discount. Kiwi tilbyder fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA-kæden. Ejerandel: Dagrofa 60% - Norgesgruppen 40%. 28
REITAN DISTRIBUTION Reitangruppen er en norskejet grossist og franchise retailer. Både Rema1000 og 7-11 drives på franchise basis. Reitangruppen har næsten 4.000 butikker i de Nordisk og Baltiske lande. Omsætning: 72 mia. NOK Ansatte: 32.000 Grundlagt: 1972 Antal butikker: 241 Pay off: Meget mere discount. Profil: Kæden startede under navnet REMA (REitan og MAd) men fik tilføjet tallet 1000, da man i 1980 nåede 1.000 varenumre i sortimentet. REMA 1000 tilbyder en markant bedre indkøbsoplevelse for kunderne i sammenligning med den standard, som andre discountkæder tilbyder. Prisen, servicen, rengøringen, vareudvalget - alt er i fokus! Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1979 (1994 i Danmark).. Antal butikker: 196 Pay off: N/A Profil: 7-Eleven fokuserer på behovet fra de travle kunder ved at tilbyde et bredt sortiment af friske madvarer, købmandsvarer, unikke produkter, som kun kan købes hos os samt diverse serviceprodukter til rimelige priser. 7-Eleven Danmark er i en intern undersøgelse kåret som verdens bedste butikker blandt 50.000 7-eleven butikker. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: ingen Opstart: 1926 (1993 i Danmark) www.rema1000.dk 29
ØVRIGE Aldi var første Discount butik i Danmark. Etableret i 1977! Antal butikker: 89 Pay off: Det betaler sig. Profil: Kæden startede med 13 butikker i 2005 og er nu ca. 90. Ved indgangen til 2015 forventes ca. 100 butikker. Startet som Hard discounter med primært Private Label men er blevet mere og mere Soft med bredt udvalg i ferskvare, flere mærkevarer og bake off i de nyeste butikker. Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 2005 i DK. Startede i 1970 erne i Tyskland og har i dag 8.000 butikker i 23 lande.. www.lidl.dk Antal butikker: 234 Pay off: Kvaliteten helt i top prisen helt i bund. Profil: -grundlagt i 1913 af de to brødre Theo og Karl Albrecht og første discount kæde i Danmark. Aldi Består af to uafhængige virksomheder Aldi Nord og Aldi Süd. Blev opdelt i 1960 da de to brødre var uenige om tobaksvarer i sortimentet. Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1977 i Danmark.. www.aldi.dk 30
ØVRIGE NYT Antal butikker: 295 + 2 i Sverige. De 266 er ejet af Matas A/S. Matas' mission er: "Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør for rimelige penge. Profil: Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønhed, sundhed og personlig pleje og tilbyder et karakteristisk one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for disse områder. Omsætning: 1,6 mia. Kr. (+4,4%) (1. halvår 2013/14). EBIT: 185 mio. Kr. Ejerstruktur: Børsnoteret aktieselskab (28. juni 2013) Pay off: Mere velvære, skønhed og forkælelse. Profil: Medlemmer optjener point hver gang de handler i en fysisk butik eller på Matas Webshop. Derudover særlige tilbud, arrangementer m.v. Medlemmer: over 1 mio. Opstart: 2010. ClubM består af en række partnere hvor medlemmer optjener point som kan anvendes i Club Matas pointshop.. Kilder: www.matas.dk www.investor.matas.dk Opstart: 1949 blev Matas A/S dannet: MATerialisternes AktieSelskab.. 31
BENZIN STATIONER NYT Selskaberne bag de største tankstationer er under pres. Den ændrede lukkelov fra oktober 2012 har sat branchen under pres. Dette sammenholdt med mere benzin effektive biler -ikke mindst Micro-biler, gør at der bør lukkes 700-800 stationer. Benzin salget er dykket 20% de seneste 5 år men antallet af stationer er næsten uændret omkring 2000, hvilket er den næst højeste koncentration i Europa. Små stationer lukkes og det vil ifølge branchen ske i alle selskaber. Dog vil OK være hårdest ramt med mange beliggenheder i provinsen. Antal stationer: 306. Heraf 58 ubemandede Shell Express. 63 stationer med 7-eleven kiosk. Forretningsaktiviteterne i Shell i Danmark inkluderer produkter som benzin, diesel, fuelolie, naturgas og oliefelter i Nordsøen. Omsætning: N/A Res. Før skat 2012: -1.061 mio. Kr. Opstart: 1913 i DK. Antal stationer: 670. OK er et dansk andelsselskab ejet af ca. 17.000 kunder og forhandlere. Driver convenience kæden OK+ ca. 100 butikker. Oms. fald siden 2009 og seneste resultat: -3,2 mio. kr. Omsætning 2012: Res. Før skat 2012: Ejerskab: OK a.m.b.a 9,2 mia. Kr. 416 mio. Kr. Antal stationer: 248. Heraft 105 ubemandede F24 Q8s kerneforretning er salg og distribution af olieprodukter. Omsætning 2011/12: 6,3 mia. Kr. Netto res.: 168 mio. Kr. Ejerskab: Q8 Danmark A/S er ejet 50 procent af den kuwaitiske stat og 50 procent ejes af OK Ekonomisk Förening.. Antal stationer: 290. Heraf 60 ubemandede 1-2-3- stationer. Statoil Fuel & Retail sælges i 2012 til canadiske Alimentation Couche-Tard. Omsætning 2012/13: 15.53 mia. Kr. Res. Før skat 2012/13: 58 mio. Kr. Ejerskab: Couche-Tard. Nøgletal er for 16 mdr. 32
WWW Etableret af Stefan Plenge som en mulighed til specielt den offentlige sektor hvor nemlig.com eksempelvis leverer til pensionister under navnet intervare.dk for mere end 10 år siden. nemlig.com er den ultimative handlefrihed til dig, der hellere vil bruge din kostbare tid på alt det i livet, der er meget sjovere end de daglige indkøb. Hos os kan du handle og få leveret, når det passer dig. Direkte til din hoveddør i morgen eller en anden dag. 30.000 ordrer om måneden pakkes af mere end 100 medarbejdere. www.nemlig.com Webhandels portal som leverer på hverdage med kølebiler. Levering i samarbejde med Kvickly og SuperBrugsen. Friskheds garanti og adgang til Coop egne mærker. Coop har i august 2013 foretaget en Buy out af de tidligere medejere. Webhandels portal i København. Fokus på måltidsløsninger og bedre kvaliteter i kombination med basis varer. Lukkede den egentlige platform i foråret 2013 efter en rekonstruktion. Driver nu grænsehandel på nettet. 33
GRÆNSEHANDLEN Grænsehandel er et ofte diskuteret emne i Danmark. Dog mest den som foregår mellem Danmark og Tyskland og sjældent den som foregår i Sverige. Størrelse: Tyskland: 6 mia. DKK: (Fleggaard). Sverige: 5,2 mia. SEK (kilde: Handelns Utredningsinstitut 2011) Afgiften på øl og sodavand nedsættes i etaper startende 1 juli 2013. Fleggaard mener ikke det vil få betydning for den nuværende grænsehandel. Antal butikker: 17 (9 Fleggard og 8 Calle) Pay off: Danske varer til tyske priser. Profil: Kæden ejes af danske Fleggard Holding og er største aktør ved den dansk-tysk grænse. Købte Calles Grenz Shop i 2010 med 9 butikker. Omsætning: ca. 2-3 mia. kr. Det skønnes at Fleggard sidder på ca. 50% af grænsehandlen. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: Startede i 1970 erne efter Danmarks indtræden i EF. Gpris.dk er en internet-butik Navnet Gpris.dk er sammensat af G for grænse og ordet pris. Gpris.dk operer ikke med trykte tilbudsaviser, fødselsdagspriser, kampagnepriser eller rabatordninger med klistermærker, point-systemer og lignende. Profil: Gpris.dk udfordrer den eksisterende grænsehandel. Bl.a. Vil man starte med levering af øl og Sodavand fra Tyskland når afgiften forsvinder 1. januar 2014. Opstart: 2010 af Allan Filbert. NYT 34
TOP ISSUES
TOP ISSUES 1. Tilbudsaviserne 2. Markedsinformation 3. Shopper adfærd 4. Forbrugeradfærd 5. Kampagneanalyse 6. Private Labels 7. Discount Danmark 8. Salgskonsulentens rolle 36
TILBUDSAVISERNE antal sider Tilbudsavisen er et meget udbredt medie i Danmark. Med mere end 36.000 udgivne sider pr. år er det ca. 4 gange flere sider end i Sverige og 6 gange flere end i Norge. På trods af alle prognoser øgede kæderne antallet af sider med 1,7% i 2012. Sum af Antal sider: År: Kvartal 2011 2011 Total 2012 2012 Total Change Kæde: 1 2 3 4 1 2 3 4 Aldi 184 184 192 208 768 168 184 180 196 728-5,2% Bilka 1.488 1.664 1.604 1.896 6.652 1.904 1.814 1.752 2.032 7.502 12,8% Dagli'Brugsen 240 240 244 236 960 216 224 216 212 868-9,6% Eurospar 368 384 368 400 1.520 380 404 312 420 1.516-0,3% Fakta 324 348 332 356 1.360 380 376 368 384 1.508 10,9% Føtex 1.548 1.396 1.354 1.572 5.870 1.468 1.436 1.420 1.464 5.788-1,4% Irma 208 208 200 212 828 208 212 200 208 828 0,0% KIWI 272 312 312 312 1.208 300 296 288 300 1.184-2,0% Kvickly 956 1.032 872 1.044 3.904 912 936 832 968 3.648-6,6% Kwik Spar 88 100 92 132 412 116 112 104 148 480 16,5% Lidl 266 182 202 220 870 188 212 220 238 858-1,4% Løvbjerg 332 328 308 332 1.300 344 336 320 352 1.352 4,0% Netto 690 550 556 656 2.452 642 552 528 624 2.346-4,3% REMA 1000 264 268 244 284 1.060 268 284 256 304 1.112 4,9% SPAR 240 264 240 288 1.032 260 264 208 308 1.040 0,8% Super Spar 320 328 328 328 1.304 312 340 284 396 1.332 2,1% SuperBest 552 592 516 620 2.280 576 576 532 612 2.296 0,7% SuperBrugsen 444 424 380 452 1.700 436 440 376 460 1.712 0,7% Dagligvarer Total 8.784 8.804 8.344 9.548 35.480 9.078 8.998 8.396 9.626 36.098 1,7% Change 3,3% 2,2% 0,6% 0,8% 1,7% Dansk Supermarked s kæder Bilka og føtex udgiver det antal tilbudsaviser med flest sider. Pr. 11. februar 2013 indførtes Reklameafgiftsloven som i sin enkelthed pålægger en afgift på 4,00 DKK pr. kilo dog kun 3,00 DKK i 2013. Det vil givetvis have en effekt fremover. 37
ANTAL KAMPAGNER - dagligvarer Antallet af kampagner er efter mange års uafbrudt stigning stagneret i 2012. Tallene dækker over store forskelligheder. Nogle kæder som f.eks. Bilka har øget antallet kraftigt mens mange discount kæder har reduceret. Sum of Share of ad Year Quarter 2011 2011 Total 2012 2012 Total Change Banner 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter Aldi 552 397 423 437 1.809 366 334 316 390 1.405-22,3% Bilka 2.913 2.634 2.957 3.373 11.877 3.288 2.956 3.282 3.709 13.235 11,4% Dagli'Brugsen 1.020 924 966 925 3.834 829 866 896 886 3.477-9,3% Eurospar 1.774 1.979 1.703 2.072 7.528 1.887 2.057 1.747 2.166 7.857 4,4% Fakta 1.721 1.808 1.605 1.694 6.829 1.769 1.876 1.813 1.889 7.347 7,6% Føtex 3.751 3.342 3.093 3.707 13.894 3.444 3.392 3.249 3.431 13.516-2,7% Irma 898 948 766 918 3.531 946 960 854 970 3.730 5,7% Kiwi 1.169 1.557 1.477 1.491 5.694 1.169 1.353 1.148 1.192 4.862-14,6% Kvickly 2.151 2.274 2.297 2.334 9.056 2.291 2.259 2.220 2.631 9.401 3,8% Kwik Spar 645 735 567 832 2.779 791 766 701 892 3.150 13,4% Lidl 1.035 985 902 1.008 3.932 843 900 924 991 3.659-6,9% Løvbjerg 2.032 2.055 1.889 2.153 8.129 1.784 1.583 1.342 1.603 6.312-22,4% Netto 2.564 2.418 2.462 2.755 10.198 2.621 2.328 2.413 2.740 10.102-0,9% REMA 1000 944 1.238 1.107 1.225 4.514 1.092 1.156 1.067 1.243 4.557 1,0% SPAR 1.212 1.235 1.240 1.330 5.018 1.259 1.371 1.127 1.375 5.133 2,3% Super Spar 1.556 1.629 1.613 1.735 6.533 1.653 1.825 1.614 2.019 7.112 8,9% SuperBest 1.846 2.087 2.102 2.461 8.495 2.434 2.320 2.023 2.323 9.101 7,1% SuperBrugsen 1.596 1.560 1.456 1.632 6.244 1.528 1.574 1.514 1.753 6.368 2,0% Hovedtotal 29.380 29.806 28.626 32.083 119.894 29.995 29.876 28.251 32.203 120.325 0,4% Change 2,1% 0,2% - 1,3% 0,4% 0,4% Dansk Supermarked s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 36.000 kampagner eller 1/3 af alle kampagner. 38
ANTAL KAMPAGNER - Nonfood Antallet af kampagner på nonfood er reduceret med 5% i 2012. Igen er der tale om store forskelle kæderne i mellem. Sum of Share of ad Year Quarter 2011 2011 Total 2012 2012 Total Change Banner 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter Aldi 418 575 495 603 2.091 405 521 503 515 1.945-7,0% Bilka 4.532 4.759 3.859 4.987 18.137 4.655 4.718 4.539 5.407 19.319 6,5% Dagli'Brugsen 298 304 214 273 1.089 62 68 44 105 279-74,4% Eurospar 102 145 125 177 548 116 148 93 193 550 0,3% Fakta 417 431 318 409 1.575 384 366 384 345 1.480-6,0% Føtex 3.326 2.623 2.308 3.344 11.601 2.652 2.321 2.789 3.144 10.906-6,0% Irma 18 14 16 37 84 17 3 5 20 46-45,8% Kiwi 20 26 50 43 139 36 29 26 26 116-17,1% Kvickly 1.919 2.016 1.560 2.332 7.827 1.714 1.784 1.526 1.766 6.790-13,2% Kwik Spar 23 33 21 53 129 42 31 21 32 126-2,6% Lidl 763 695 630 738 2.828 752 752 741 669 2.915 3,1% Løvbjerg 402 421 355 494 1.672 249 224 139 184 797-52,4% Netto 772 751 709 879 3.111 896 776 712 746 3.129 0,6% REMA 1000 220 274 230 310 1.034 275 229 243 327 1.074 3,9% SPAR 54 63 37 74 227 60 55 43 94 252 11,2% Super Spar 80 111 77 144 412 91 85 62 138 376-8,7% SuperBest 193 182 159 308 842 209 190 155 239 793-5,8% SuperBrugsen 390 435 326 447 1.599 356 337 277 395 1.366-14,6% Hovedtotal 13.948 13.857 11.489 15.651 54.945 12.972 12.637 12.302 14.347 52.258-4,9% Change - 7,0% - 8,8% 7,1% - 8,3% - 4,9% Dansk Supermarked s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 45 % af alle kampagner indenfor nonfood. 6 ud af 10 tilbud i en Bilka tilbudsavis er Nonfood. Det er kun 1 ud af 10 i Irma. 39
KATEGORI SPLIT - Dagligvarer De 3 dagligvare kategorier som markedsføres flest gange er VIN, PERSONLIG PLEJE og KOLONIAL. Kun vin dækker over en generisk kategori mens de øvrige er flere sub-kategorier. Men i alle 3 kategorier øgedes antallet af kampagner i 2012. Den procentuelt største stigning er sket indenfor Hvedebrød, Chips og fjerkræ. Omvendt er der reduceret flest kampagner indenfor Delikatesse, Viktaulier og Hus & Hjem. Sum of Share of ad Year Quarter 2011 2011 Total 2012 2012 Total Change Banner 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter Baby 296 304 306 270 1.176 278 275 291 277 1.122-4,6% Chips & Snacks 312 310 357 384 1.364 349 370 349 391 1.459 7,0% Delikatesse og Bistro 361 310 271 309 1.251 227 272 292 327 1.119-10,6% Drikkevarer 466 573 543 505 2.086 525 577 522 533 2.157 3,4% Dyremad 386 321 364 378 1.449 393 350 323 404 1.470 1,5% Fersk fjerkræ 643 625 650 687 2.606 705 674 666 744 2.789 7,0% Fersk kød 1.809 1.864 1.776 1.966 7.414 1.885 1.991 1.858 2.026 7.760 4,7% Fisk 532 685 554 805 2.576 592 673 521 748 2.533-1,7% Frost 1.490 1.541 1.487 1.958 6.476 1.698 1.536 1.430 2.031 6.695 3,4% Frugt og grønt 1.801 1.797 1.790 1.847 7.235 1.934 1.876 1.822 1.782 7.414 2,5% Færdigretter 1.666 1.299 1.333 1.575 5.873 1.597 1.294 1.290 1.654 5.835-0,7% Hus og hjem 1.560 1.396 1.467 1.354 5.776 1.425 1.317 1.352 1.279 5.373-7,0% Hvedebrød 409 444 423 370 1.646 416 491 470 428 1.805 9,6% Håndkøbsmedicin 390 323 276 296 1.285 363 307 311 315 1.297 0,9% Is 288 532 484 335 1.639 312 527 443 279 1.561-4,7% Kaffe & the 799 789 789 904 3.282 849 792 772 895 3.308 0,8% Kager & kiks 950 949 876 989 3.764 904 944 858 1.018 3.724-1,1% Kolonial 2.256 2.428 2.284 2.777 9.745 2.413 2.418 2.249 2.677 9.757 0,1% Konfekture 1.448 1.470 1.259 1.960 6.136 1.557 1.305 1.226 2.016 6.104-0,5% Konserves 181 181 196 149 707 195 171 162 142 669-5,3% Mejeriprodukter 2.330 2.278 2.223 2.351 9.183 2.263 2.234 2.160 2.279 8.936-2,7% Morgenmad 352 331 343 301 1.328 402 334 301 292 1.329 0,1% Pasta & ris 413 357 403 351 1.523 421 359 348 363 1.491-2,1% Personlig pleje 2.427 2.273 2.250 2.327 9.277 2.446 2.261 2.289 2.359 9.355 0,8% Pålæg 1.196 1.296 1.170 1.295 4.958 1.232 1.274 1.160 1.208 4.874-1,7% Rugbrød 216 209 225 231 881 223 205 220 233 881 0,0% Saft & juice 553 577 582 542 2.255 566 569 537 556 2.229-1,2% Spiritus 546 862 672 1.112 3.192 574 840 641 1.086 3.142-1,6% Viktualier 422 586 515 449 1.972 401 564 480 396 1.841-6,7% Vin 2.251 2.200 2.132 2.533 9.117 2.226 2.388 2.231 2.673 9.517 4,4% Æg 126 141 131 160 557 146 135 157 157 596 6,9% Øl 502 556 492 613 2.163 479 553 515 635 2.182 0,9% Hovedtotal 29.380 29.806 28.626 32.083 119.894 29.995 29.876 28.251 32.203 120.325 0,4% Change 2,1% 0,2% - 1,3% 0,4% 0,4% 40
TILBUDSAVISERNE Key findings n n Antallet af kampagner på dagligvarer steg en smule 0,4%, til gengæld faldt antallet af NonFood kampagner med hele 4,9%. Det samlede kampagnetryk faldt dermed 1,3%. Lidl havde flest Kampagner per side i 2012 (7,66) Kiwi havde færrest (4,20). Gennemsnittet i 2012 var 4,78 tilbud per side. n Andelen af kampagner gennemført af de 25 mest aktive leverandører blev øget markant fra 2011 til 2012. Andelen steg med 0,7% (fra 27,2% til 27,9%) svarende til næsten 1.000 kampagner (952). Der er tale om de største mærkevare leverandører i Danmark. n n n PL andelen af kampagner faldt tilsvarende markant fra 14,7 til 13,8%. Der er tale om et fald i alle konstellationer, dog ikke Lidl Discount kædernes (Aldi, Lidl, Netto, Fakta, Kiwi og Rema 1000) andel af kampagnerne faldt fra 33,4 til 32,8% Hvilket yderligere dækker over at andelen af NonFood tilbud steg, men andelen af dagligvare tilbud faldt med hele 1,8% (fra 37,9 til 36,1). 28% af husstandene siger Nej tak til trykte reklamer. n Det forventes at stige til over 40% i 2015 - Er tilbudsavisen ikke eksisterende i sin trykte udgave i 2015? 41
Tilbudsavisernes frem=d NYT Fremtiden ser dyster ud for hustandsomdelte tilbudsaviser. Op mod 70% benytter sig af Kædernes tilbuds-apps. Konklusionen i ny forskning fra CBS er, at tilbudsaviserne næppe overlever 2015 i sin nuværende form. Det er der selvfølgelig delte meninger om alt efter hvem man spørger. Nej Tak! Faktum er at på landsplan er antallet af nej-tak-tilreklamer steget fra 13 procent i 2005 til 28 procent i 2012. Forventet at det er 33% i 2013. Det er ifølge forskerne lektor Mogens Bjerre og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS, som står bag undersøgelsen Har tilbudsaviserne en fremtid? kun et spørgsmål om få år, før trykte tilbudsaviser har et ben i 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 12,8% 10,0% 9,9% 8,8% 8,7% 9,6% 9,7% 10,4% 18,2% 22,2% 18,8% 24,0% 21,7% 27,7% 33,0% graven. 5,0% 0,0% Har tilbudsaviserne en fremtid? ved Mogens Bjerre og Per Østergaard Jacobsen fra CBS april 2013 42
Udvikling i reklameforbrug NYT Det samlede reklameforbrug er faldet fra 21.8 mia. kr. I 1006 til 19,6 mia. kr. i 2012. Internettet er den eneste platform som er vokset og står nu for mere end 23 % af det samlede forbrug. Dagblade og lokalaviser har tilsammen mistet mere end 2,3 mia. kr. Siden 2006. Dansk Oplagskontrol 43
Top 10 største varegrupper dagligvarehandelen Cigaretter Cigarettes Mælkeprodukter Milk Products Vin Wine 5.535.004 6.010.320 5.851.767 Dybrosne Fødevarer Frozen Food Ost Cheese 4.556.871 4.500.498 Pålæg Meat Cuts Frisk brød Fresh Bread 3.972.459 3.795.107 Øl Beer Chokolade Chocolate Mineralvand Carbonated Soft Drinks 3.045.389 2.834.766 3.116.817 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Værdi 2012 (DKK 1000) Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013 44
Top 10 hurtigst faldende varegrupper - dagligvarehandelen Fodpleje Pedicure Products -21,9 Dyrevitaminer og mineraler Vitamins and Minerals for Animals -16,9 Biltilbehør Car Accessories -15,6 Skrabespil Scratch Cards -11,1 Tændstikker Matches -9,2 Deodoranter Deodorants -6,8 Mælk Milk -6,5 Insektmidler Insecticides -5,7 Shampoo Shampoo -5,5 Anden hårpleje Other Hair Care -4,9 0-5 -10-15 -20-25 Fald i % (værdi) 2011/2012 Værdi 2012 (DKK 1000) Falling Rates (Value) 2011/2012 Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013 45
Top 10 hurtigst voksende varegrupper - dagligvarehandelen Æg Eggs 9,0 Andre drikkevarer Other Drinks 8,4 Fedtstoffer Edible Fats Mælk med smag Milk with Flavour 7,7 7,7 Frisk bacon, fjerkræ Fresh Bacon and Poultry 7,2 The Tea 6,0 Desserter Desserts Chokolade Chocolate Slik Sweets Spiseolie Edible Oil 5,1 5,0 4,8 4,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tilvækst i % (værdi) 2011/2012 Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013 46
VAREGRUPPER - udvikling STØRSTE Ikke overraskende er Top 10 for største varegrupper delt mellem deciderede Nydelsesmidler i form af tobak, vin, øl og sodavand. Her spiller afgift en væsentlig faktor. Derudover er øvrige kategorier friskvarer som mejeri, ost, brød og pålæg. HURTIGST VOKSENDE Dækker over forskellige kategorier hvoraf mange har været ramt af fedtafgiftens i 2012: herunder olier, margarine, chokolade og slik. Ingen af disse kategorier har haft en reel volumen vækst. Te vokser på bekostning af kaffe stærkt forårsaget af swift grundet voldsomme pr HURTIGST FALDENDE Noget skyldes konjunkturerne hvor man bruger mindre penge (bil tilbehør og spil). Mange personlig pleje kategorier falder grundet meget stærk fokus på PRIS. Værdien falder men volumen stiger eller er status quo. 47
SHOPPERADFÆRD - DVH De traditionelle supermarkeder har længe oplevet en vigende indkøbsfrekvens bkandt deres shoppere. I de seneste to kvartaler er den nedadgående trend brudt. Trods dette kan en større værdi pr. kurv ikke opveje at der tabes markedsandele. Forstår du hvad der driver udviklingen i din forretning? De afgørende KPI er for vækst er: 1. hvor mange shoppere der køber produktet (penetration), 2. hvor ofte de køber det (frekvens) og 3. hvor mange penge der bruges pr. indkøbshandling (Kurvværdi). Disse KPI ere bruges i graferne til højre til at vise udviklingen i de primære kanaler i dansk dagligvarehandel. Indeks vs Q1 2006 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Traditionel DVH (Hyper-, Super- og minimarkeder) MAT Q4 2006 MAT Q1 2007 MAT Q2 2007 MAT Q3 2007 MAT Q4 2007 MAT Q1 2008 MAT Q2 2008 MAT Q3 2008 MAT Q4 2008 MAT Q1 2009 MAT Q2 2009 MAT Q3 2009 MAT Q4 2009 MAT Q1 2010 MAT Q2 2010 MAT Q3 2010 MAT Q4 2010 MAT Q1 2011 MAT Q2 2011 MAT Q3 2011 MAT Q4 2011 MAT Q1 2012 MAT Q2 2012 MAT Q3 2012 MAT Q4 2012 MAT Q1 2013 MAT Q2 2013 MAT Q3 2013 Penetration Frekvens Kurvværdi 48
SHOPPERADFÆRD - Discount Væksten i discount drives i høj grad af en stigende frekvens blandt shopperne. Når Samtidig er værdien pr. kurv vokset kraftigt og langt mere end for den traditionelle detailhandel er der således vækst på to af de primære drivere af vækst. Penetrationen er uændret da alle i forvejen handler i discount. Den dominerende shopping mission i discount er gået fra supplerings kurv til primær kurv over de seneste år. Indeks vs Q1 2006 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Discount (Hard- og Soft Discount MAT Q4 2006 MAT Q1 2007 MAT Q2 2007 MAT Q3 2007 MAT Q4 2007 MAT Q1 2008 MAT Q2 2008 MAT Q3 2008 MAT Q4 2008 MAT Q1 2009 MAT Q2 2009 MAT Q3 2009 MAT Q4 2009 MAT Q1 2010 MAT Q2 2010 MAT Q3 2010 MAT Q4 2010 MAT Q1 2011 MAT Q2 2011 MAT Q3 2011 MAT Q4 2011 MAT Q1 2012 MAT Q2 2012 MAT Q3 2012 MAT Q4 2012 MAT Q1 2013 MAT Q2 2013 MAT Q3 2013 Penetration Frekvens Kurvværdi 49
SHOPPING MISSION Typer af indkøbskurv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 28,8 DK total Shopping Missions Værdiandel% 22,0 23,3 23,2 24,0 25,6 29,4 29,2 29,9 29,9 Maxi basket Every day Cherry Picking Fra 2006 2013 øges de store kurves betydning i takt med den lavere indkøbsfrekvens. Specielt tilbudsrytterkurven taber terræn, men de mindre missioner har det også svært. Det betyder Discount vokser i de større kurve mens resten af handlen bakker. Cherry Picking og dermed tilbudsrytteren taber terræn. Grundlæggende betyder det at discounterne i stigende grad har vundet måltidsløsningen for de danske husstande. 40% 22,2 18,9 19,5 18,5 17,3 Top up 30% 20% 10% 0% 15,9 17,0 17,4 17,3 16,8 11,1 11,3 10,8 10,3 10,3 MAT sep 2009 MAT sep 2010 MAT sep 2011 MAT sep 2012 MAT sep 2013 One need Cherry Picking er samlebetegnelsen for de kurve, hvor der købes relativt få kategorier, som samtidig er på tilbud. Det er således en kurvtype, der i sagens natur genererer en lav margin til kæden og meget vel kan medvirke til at udhule den opfattede brand værdi.
SHOPPING MISSION Forskel på kæderne! 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% 28% 33% 34% 10% 11% 33% 34% 34% 24% 13% 22% DK total Shopping Missions Værdiandel% MAT sep 13 32% 30% 29% 27% 27% 24% 24% 22% 21% 19% 19% 17% 32% 20% 29% 33% 32% 17% 21% 19% 13% 21% 20% 20% 20% 21% 18% 18% 11% 13% 9% 3% 6% 5% 4% 6% 4% 7% 8% 6% 7% 31% 30% 32% 2% 33% 15% 18% 24% 23% 20% 5% 24% 40% 22% 9% 7% 8% Maxi basket Every day Cherry Picking Top up One need Discount kæder vokser først og fremmest på mainstream og Storkøb de store missioner. Med fokus på måltidsløsning og køb til lager. Mens discount vinder de større kurve presses supermarkederne til i stigende grad at vinde den tabte omsætning tilbage gennem et stort fokus på promotions og lave priser.
KAMPAGNEANALYSE Ny DLF medlemsanalyse på kampagneeffektivitet som viser : Leverandørerne bruger 13 mia. kr. i kampagne tilskud om året. Gennemsnitsomkostning er steget fra 19 % i 2010 til 23% i 2012 Størstedelen af kampagneinvesteringer foretages uden at kende effekten. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Kender I den nøjagtige effekt af jeres salgsfremmende aktiviteter? 27% Ja 73% Nej Omkostninger til Trade Spends er den 2. største udgiftspost efter produktionsomkostninger. Trade spend 23% Kun 1/3 anvender et værktøj til at opsamle og strukturere information om kampagner. 80% 60% 40% 20% 0% Virksomheden anvender et specifikt værktøj til at opsamle og strukturere information omkring kampagner 67% Nej 33% Ja Production 49% 52
TRADE TERMS STIGER FORTSAT Hvor stor %-del af virksomhedens omsætning investeres årligt i trade marketing? 25% 23% 20% 17% 19% 15% 10% 5% 0% 2008 2010 2012 Investeringerne i trade terms udgør en væsentlig post i virksomhedernes bruttoomsætning og den er stigende!
DETAILHANDLENS FOKUS Udviklingen har betydet, at detailhandlen i 2012 har haft større fokus på 80% 73% 70% 60% 53% 50% 47% 1 - Helt uenig 2 40% 33% 33% 3 4 30% 20% 13% 13% 13% 27% 20% 27% 27% 13% 5 - Helt enig Ved ikke 10% 7% 0% Indtjening Samhandelsbetingelser Topline Kategorivækst Detailhandlen er i stigende grad fokuseret på kortsigtede, økonomiske målsætninger 54
HVAD BRINGER FREMTIDEN? Øget pres på årsaftaler samt markedsførings tilskud Kampagnerne sælger mindre Dagligvaresalget fortsætter nedad. Øget pres på leverandører ne Mærkevarer mister millardsalg til privat label " 73% kender ikke effekten af kampagner " 50% tvivler på forbedringsmuligheder " 50% vurderer evner som middelmådige " 42% lader det ikke få konsekvens hvis samhandelsaftaler ikke opfyldes. Stigende investering i kampagner, som kaster mindre og mindre af sig Er det skruen uden ende.?? 55
PRIVATE LABELS Private label udgør en større og større del af kædernes omsætning. Grossisterne er ikke kun fokuseret på en 3-deling af private label men udfordrer direkte mærkevare leverandørerne. Fremtiden kan meget vel blive en 4 eller 5 deling af sortimentet hvor Private label overtager hyldeplads fra mærkevaren. COOP Coop høj kvalitet god pris Änglamark Økologisk og/eller miljø optimeret produkt. X-tra Price-fighter brand. DANSK SUPERMARKED Princip! Høj kvalitet høj pris. Levevis Fokus på sundhed. Lav fedtprocent og kalorier. Budget Price-fighter brand. SUPERGROS Noget særligt Høj Kvalitet høj pris. Grøn balance Miljø mærke. Best discount Price-fighter brands. Gul pris. 56
PRIVATE LABELS - Adfærd Private Label Kædernes egne mærker tager en større og større andel af dagligvaremarkedet. 30% Private Label (Værdi % FMCG total) I sær fra 2010 og frem har denne stigning været markant. Tendensen fortsætter i 2013. Der er en tendens til at de andele som private label vinder ikke bliver vundet tilbage af brands uanset udvikling i den generelle udvikling på markedet. 25% 20% MAT Q3 2007 MAT Q3 2008 MAT Q3 2009 MAT Q3 2010 MAT Q3 2011 MAT Q3 2012 MAT Q3 2013 57
PRIVATE LABELS - Brands A Brands Medium Brands Private Labels 45,0 40,0 45,0 40,0 45,0 40,0 Værdiandel 35,0 30,0 Værdiandel 35,0 30,0 Værdiandel 35,0 30,0 25,0 25,0 25,0 20,0 2006 2011 Year 20,0 2006 2011 Year 20,0 2006 2011 Year A Brands har haft en svagt vigende værdiandel på dagligvaremarkedet I Danmark Medium Brands har et mere markant fald I andel. Private Labels stiger markant I Danmark Dagligvarekategorier excl. vin, ferskvarer mv. Private Label Kæderne bliver mere sofistikerede og udvikler flere og flere private labels med forskellige platforme. Det går voldsomt ud over Medium Brands som er dem der bliver udfordret på hylden. Har man som brand leverandør ikke formået at skabe en position som A Brand vil man være under pres. 58
DISCOUNT DANMARK Danmark er snart EU s største discount marked målt på markedsandel. De store markeder i Tyskland, Frankrig og England stagnerer, og i Sverige og Tjekkiet ses et decideret fald. Men omvendt er alle øvrige markeder i positiv udvikling hvad angår Discount sektorens markedsandele. Alle lande i Syd Europa vokser men også heftigt i Øst Europa specielt Polen og Rusland. TOP 3 i Europa (2012): Norge: 55,1% Tyskland: 38,8% Danmark: 34,6% 40 35 30 25 20 15 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Væksten i discount sektoren i Danmark overstiger langt udviklingen i EU. Q1 2009 Q2 2009 Krisen har betydet en betydelig vækst i Danmark. Fra ca. 30% til nu 35% af markedet. Discountere Værdi andele Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Western Europe GFK Juni 2013. 59
DISCOUNT DANMARK Antal butikker 2013 2015 446 +20-40 428 +40-60 Alle kæder i Danmark bebuder vækst i antallet af butikker. Stærkest står Fakta som åbner 50 nye butikker i 2013 (20 konverteret fra SuperBrugsen). 243 +30-40 Ambition 96 200 Aldi har uofficielt valgt at investere voldsomt i Danmark (+100 mio. ). Umiddelbart har Aldi ikke udviklet sig i gennem mange år og vil tabe kampen til specielt Lidl. 90 +10 232 + NYT Seneste offentliggjort prognose viser at der bliver kamp om placeringerne og overlevelse i de kommende år. Butiksdøden blandt discount kæder vil starte i 2018 hvor Kiwi og Aldi ifølge prognosen er under pres for overlevelse. Retail Institute 3. kvt. 2013. 60
DISCOUNT DANMARK MAT sep 12 vs. MAT sep 13 10% Discount som helhed har ikke fået nye shoppere, men har evnet at øge værdien pr. shopper ganske markant. Bag denne udvikling ligger meget forskellige udviklinger i de enkelte discountkæder. Udvikling Værdi pr. køber 0% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Netto får flere penge ud af den eksisterende shopperbase. Fakta vinder lidt shoppere men får ikke mere værdi ud af den enkelte, hvilket også kan læses af regnskabet hvor Fakta har tjent mindre. -10% Udvikling Penetration% GFK MAT sept. 2013. Lidl og Rema får flere shoppere, der bruger flere penge. Rema1000 præsterede et godt regnskab med +129 mio. DKK. 61
DISCOUNT DANMARK Shopperforståelse er afgørende for vækst - uanset om man er kæde eller brand. Vil man vokse forretningen skal man enten: Værdi pr. shopper 2. 3. 1. Rekruttere nye shoppere 2. Få flere penge ud af dine eksisterende shoppere 3. Eller begge dele 1. Antal shoppere GFK. Den foretrukne tilgang for mange aktører i dagligvaremarkedet har hidtil været: PRIS - PRIS - PRIS 62
SALGSKONSULENTENS ROLLE Det er bevist at andelen af private labels er stigende og discount sektoren øger deres markedsandel i Danmark. Altså bliver der på den ene side solgt færre mærkevarer og shopperen køber ind i de kæder hvor salgskonsulentens rolle er begrænset. Antallet af salgskonsulenter er over de seneste 5 år faldet fra ca. 800 til lige omkring 500 i dag og det vil falde yderligere. BUTIKKERNE EFTERSPØRGER: Rådgivning Information Merchandising.men butikkerne mener ikke konsulenten indfrier deres behov. Der er ikke de samme forventninger om behov på kædekontorerne. Butikkerne har stadig behov for konsulenten i fremtiden men kan dette behov efterleves i femtiden. LEVERANDØRERNE FORVENTER: - 36% forventer ændringer i salgs- konsulentens muligheder i butik. - 23% forventer af nogle kæder fravælger konsulent besøg. - 56% forventer færre konsulenter i fremtiden. - 31% overvejer eksterne ressourcer. - Butiksdækning vil være uændret. - Besøgsfrekvensen reduceres, specielt i de større butikker. - Længden af besøg reduceres. - Stadig fokus på de klassiske områder som indsalg til kampagner, udstillinger og rådgivning med udgangspunkt i POS data. Factum analyse ApS. Juni 2013. 63
SALGSKONSULENTENS ROLLE Kvickly og SuperBrugsen Bilka og Føtex SuperBest Merchandising Merchandising Merchandising Information Information Information Rådgivning Rådgivning Rådgivning 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 Forventning Tilfredshed Forventning Tilfredshed Forventning Tilfredshed Butikkerne har mest behov for MERCHANDISING, INFORMATION og RÅDGIVNING. Men butikkerne opfatter ikke konsulenternes indsats som værende tilstrækkelig. Specielt er rådgivning og information langt fra behovet. Ligeledes kan merchandising forbedres mest i SuperBest. Generelt mener butikkerne at behovet for salgskonsulenten begrænses i 2013. Factum Butiksanalyse 2012. 64
SALGSKONSULENTENS ROLLE COOP DS SuperGros 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Forventning Tilfredshed Kædekontorerne har en noget anden holdning end butikkerne. Forventningen til salgskonsulenter i butik er mere begrænset men omvendt er man godt tilfreds med indsatsten. Forventningerne er at behov for konsulenter bliver mindre i fremtiden. Dog ikke i SuperBest som klart forventer en større indsats. Factum Kædekontor 2013. 65
TRENDS
SHOPPER TRENDS - BRANDS BRANDS Selvom de danske forbrugere holder på pengene er 27% villige til at skifte butik hvis deres mærke er på tilbud. Kun 16% er villige til at skifte mærke hvis et andet er på tilbud. Danskerne er altså stadig loyale overfor brands. BRAND SKIFT Men at skifte mellem mærker er kun en af flere muligheder. Når priserne stiger vil: 44% være mere fokuseret på tilbud. 41% vil købe mindre af de basale dagligvarer. 27% vil skifte til billigere mærker herunder Private Label. 20% vil købe mindre generelt. BRAND v. PRIVATE LABEL 24% køber flere private labels end året før. 6 ud af 10 nævner at PRISEN er lavere end for brands. Op mod halvdelen nævner at pris og kvalitet hænger sammen. Kvaliteten er ligeså god som for brands og man får værdi for pengene. I øvrigt nævner 2 ud af 10 at kvaliteten på private labels er stigende. Nielsen shopper trends 24% køber mere private label 67
DANSKERNES BEKYMRINGER Danskernes bekymring for øgede forbrugsregninger og kriminalitet stiger. Resten af emnerne oplever et fald inkl. de to største (økonomi og jobsikkerhed) Nielsen Consumer Confidence, Concerns and Spending Q1 2013 68
Category Shopper Fundamentals Involvement High Traction Baby diapers / nappies Fresh fruit and vegetables Body lotion Super Slippery " CSF er et syndikeret shopper studie Coffee på tværs af 57 kategorier. Toothpaste Deodorant Hair shampoo Beer Laundry detergent " 350 online interviews pr. kategori, gennemført i sommeren 2012 (målgruppe: befolkning 18-65 år) Carbonated soft drinks Super Traction Breakfast cereal Yoghurt Tea Tomato ketchup/ sauce Crisps Toilet cleaner Ice cream Chocolate bars Slippery " CSF er også Klgængelig i en række andre lande, fx. Norge, Sverige, UK, Tyskland, USA, Kina, Rusland. " Gennemsnit er baseret på et gennemsnit af 17 gængse kategorier, der dækker et bredt Experimentation område af dagligvarer Nielsen Category Shopper Fundamentals. 69