Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESVÆKST SE SIDE 9-11 I og 2016 er beskæftigelsen i de private virksomheder i Ringsted Kommune øget med hvad der svarer til 230 fuldtidslønmodtagerjob. Væksten er primært drevet af fremgang inden for byggeog anlægsbranchen, der har øget beskæftigelsen med 10,9% eller 145 fuldtidslønmodtagerjob. Der har også været beskæftigelsesfremgang i brancherne erhvervsservice mv., transport og øvrige brancher. Bygge og anlæg samt erhvervsservice er to brancher, som er i vækst i store dele af regionen og landet som helhed i disse år. Industri og handel to brancher, som traditionelt trækker meget beskæftigelse i Ringsted, er derimod udfordret som følge af bl.a. øget konkurrence fra internethandel og effektiviseringer i de store industrivirksomheder. MANGE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 21-22 I 2014 blev der etableret 122 nye virksomheder i Ringsted Kommune, året efter var antallet 94, og beregninger viser, at der i 2016 blev etableret knap 100 nye virksomheder i kommunen. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur, hvor over 80% af alle virksomheder opererer inden for brancherne erhvervsservice, handel samt bygge og anlæg. De mange nye virksomheder, kombineret med en lav exitrate, betyder et støt stigende antal virksomheder i Ringsted. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. FREMGANG FOR EKSPORTEN SE SIDE 29-30 Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Ringsted steget med gennemsnitligt 8 om året, og de sidste tre år har der været et historisk stort antal eksportvirksomheder i Ringsted. Efter et dyk i 2012 er eksportværdien også steget år for år. Denne udvikling er drevet af de store virksomheder i kommunen som fx Danish Crown og Schneider Electric. Fremgangen i antallet af eksporterende virksomheder indikerer ligeledes et potentiale for eksportvækst de kommende år også i de lokalt forankrede, mindre virksomheder.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den private beskæftigelse i Ringsted Kommune er i høj grad koncentreret i de store virksomheder med Danish Crown, Enemærke & Petersen og Dagrofa i spidsen. De store virksomheder med flere end 100 beskæftigede står for mere end 40% af de private job i Ringsted Kommune. Dette er en betydeligt større andel end for regionen som helhed. De store fremstillings- og entreprenørvirksomheder bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse ligger inden for industri- samt bygge- og anlægsbranchen. 37% af virksomhederne i Ringsted er erhvervsservicevirksomheder inden for bl.a. regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. De sidste tre år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Ringsted Kommune øget med 290 fuldtidsjob. Brancherne bygge og anlæg samt erhvervsservice er i fremgang i Ringsted Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er to brancher, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 1.654 1.202 virksomheder med hovedsæde i Ringsted Kommune inden for private byerhverv 5.527 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 15.986 1.205 beskæftigede personer med arbejdssted i Ringsted Kommune selvstændige 452 inden for andre erhverv 474.380 kr. pr. beskæftiget 10.446 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 4.335 offentlige lønmodtagere 6,1% 10,4% 41,3% 1,3% 6,9% 29,9% 67,7% 74,1% 32,4% 15,8% 29,9% 28,0% 0,8% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Ringsted Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Den private beskæftigelse i Ringsted Kommune er i høj grad koncentreret i store virksomheder med Danish Crown, Enemærke & Petersen og Dagrofa i spidsen. De store virksomheder med mere end 100 beskæftigede står for 41% af den samlede private beskæftigelse i Ringsted, mens den tilsvarende andel for regionen som helhed er 30%. Omvendt står de små virksomheder med færre end 10 ansatte blot for 28% af den private beskæftigelse i Ringsted mod 37% i Region Sjælland samlet set.
6 Vækstvilkår 2017 Byområde 6 3 2 5 9 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 10 7 4 1 8 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Danish Crown 800 Industri 2 Enemærke & Petersen 340 Bygge & anlæg 3 Dagrofa 300 Detail- og engroshandel 4 Veltec 100 Bygge & anlæg 5 Sjællandske Medier 100 IT/kommunikation 6 Schneider Electric 90 Industri og engroshandel 7 ACO (inkl. Plastmo) 80 Industri og engroshandel 8 Bevola 80 Engroshandel 9 TITAN / VOLVO 80 Engros- og detailhandel 10 GS Seacon Denmark 70 Bygge & anlæg
Vækstvilkår 2017 7 6,7% 17,1% 20,8% 5,7% 37,0% 12,7% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 37% af virksomhederne i Ringsted ligger inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 37% af virksomhedsmassen, så står de kun for 20% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel. De store fremstillings- og entreprenørvirksomheder i Ringsted bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er inden for industri- samt bygge- og anlægsbranchen. I Ringsted udgør industribeskæftigelsen 19% mod et regionsgennemsnit på 14%, og bygge- og anlægsbeskæftigelsen udgør 15% mod 12% for regionen som helhed. Virksomheder inden for handelsbranchen står med 24% for den største andel af den private beskæftigelse i både Ringsted såvel som hele regionen. 18,7% 15,2% 23,6% 5,5% 20,0% 17,1% Industri (2.174 pers.) Bygge og anlæg (1.767 pers.) Handel (2.752 pers.) Transport (636 pers.) Erhvervsservice mv. (2.335 pers.) Øvrige brancher (1.987 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 I var værdiskabelsen i virksomhederne i Ringsted Kommune 10% lavere end i 2012. Det skyldes primært en kraftig tilbagegang i værdiskabelsen i handelsbranchen tilbage i 2013, men også i var der tilbagegang i handelsbranchen. Samtidig har industriens værdiskabelse været faldende i hele perioden 2013- mest markant i 2013. Det skete efter et par år med tilbagegang i svinekødseksporten. Den økonomiske tilbagegang i handels- og industribranchen afspejles i branchernes beskæftigelse, der er faldet siden 2013. I både landet som helhed og Region Sjælland er virksomhedernes værdiskabelse øget siden 2011, og den negative udvikling i handels- og industribranchens værdiskabelse genfindes ikke her. Danish Crown og de store engroshandelsvirksomheder står tilsammen for en betydelig del af den samlede værdiskabelse i Ringsted, og udsving i disse virksomheder påvirker således den samlede værdiskabelse betragteligt. Den overordnede negative tendens i Ringsted dækker dog også over nogle positive tendenser. Der har været fremgang i værdiskabelsen inden for bygge- og anlægsbranchen, erhvervsservice og landbruget siden 2013. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den spirende højkonjunktur er den primære årsag til fremgangen her. Også erhvervsservice er en konjunkturfølsom branche, der samtidig er begunstiget af industriens fortsatte specialisering. Udviklingen i landbrugets værdiskabelse afhænger især af vejrforhold. 108 104 100 96 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 92 2011 2012 2013 2014 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 106 104 102 100 98 96 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken De sidste 5 år er aktiviteten i virksomhederne i Ringsted øget med, hvad der svarer til 316 fuldtidslønmodtagerjob eller 3,8%. Det er en lidt kraftigere fremgang end i Region Sjælland og en lidt svagere udvikling end i hele landet. Fremgangen er sket i perioden 2013-2016, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen hvert år er vokset med ca. 1%, hvilket svarer til en samlet fremgang på 290 lønmodtagerjob. Væksten er trukket af øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen, der samlet set har øget beskæftigelsen med 145 fuldtidslønmodtagerjob i og 2016. Det svarer til en fremgang på 10,9% i de to år. Også øvrige brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning, hoteller og restauranter, har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 99 eller 7,6% flere fuldtidslønmodtagerjob i disse brancher end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i den vigtige industribranche og den store handelsbranche. I industrivirksomhederne var der i 2016 55 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere, hvilket primært skyldes afskedigelser hos Danish Crown i perioden. I handelsvirksomhederne var faldet på 28 fuldtidsjob i den periode. 10,9% 7,6% Industri Handel 2,9% 4,2% LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016-2,8% -1,5% Erhvervsservice mv. Transport Bygge og anlæg Øvrige brancher Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Ringsted Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 249 personer, hvilket primært skal tilskrives tilflytning og indvandring. Pr. 1. april 2017 bor der godt 34.300 personer i Ringsted Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Ringsted over det nationale og regionale niveau. 52,9% af de beskæftigede i Ringsted Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Ringsted kommer primært fra Vestog Sydsjælland, mens de som pendler fra Ringsted oftest har deres arbejdsplads på Østsjælland samt i og omkring København. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere såvel til som fra Ringsted.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I RINGSTED (ULTIMO ) 34.023 indbyggere 34.308 pr. 1. april 2017 19,0% 6.481 0-15 årige 6.376 pr. 1. april 2017 63,6% 21.626 16-64 årige 21.847 pr. 1. april 2017 17,4% 5.916 65+ årige 6.085 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 77,0% 16.660 Til rådighed for arbejdsmarkedet 4.966 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 74,5% 16.102 Beskæftigede 558 Arbejdsløse 1.430 Under uddannelse 3.536 Øvrige uden for arbejdsstyrken 7.094 Bor og arbejder i Ringsted Kommune 9.008 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 500 400 300 200 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 100 0-100 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Befolkningstallet har været stigende i Ringsted over den seneste række år, og det er især tilflytning fra andre dele af landet samt indvandring fra udlandet, som har bidraget til denne udvikling. Af de godt 34.000 indbyggere i Ringsted Kommune er 63,6% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 77,0% og 74,5%, er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%. For Region Sjælland som helhed er tallene henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Ringsted Kommune var pr. 310.200 kr., hvilket er marginalt lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Ringsted Kommune med 8,0%. Heraf står en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst for 6,3%, mens den resterende del af stigningen skal tilskrives et øget antal borgere med erhvervsindkomst. 9,9% 8,0% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Ringsted Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 40,7% 34,4% 54,2% 51,1% 59,3% 43,1% 59,3% 65,6% 45,8% 48,9% 40,7% 56,9% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 16.000 personer, som har deres arbejdsplads i Ringsted Kommune, pendler lidt over halvdelen (52,9%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for bygge- og anlægsbranchen, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Ringsteds industrivirksomheder og inden for det offentlige. Inden for handel og transport, erhvervsservice og øvrige private brancher, bor flertallet af de beskæftigede i Ringsted Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Ringsted Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Ringsted Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner. 5,6% 2,4% 4,5% 19,6% 30,3% 31,9% 37,0% 37,8% 42,0% 25,4% 40,1% 23,4% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 251 330 165 652 971 723 351 1.019 346 1.277 597 2.003 156 354 Skåne+Bornholm 930 505 Ringsted Kommune 560 985 28 5 Vestdanmark 1.079 527 448 297 1.504 472 675 292 420 92 Indpendling til Ringsted Kommune Udpendling fra Ringsted Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 23% 15% 11% 10% 13% 15% 14% 14% 41% 44% Bosat i Ringsted Kommune Arbejder i Ringsted Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Til Ringsted Kommune er der således positiv nettoindpendling fra de øvrige sjællandske kommuner fra vest og syd, mens der er positiv nettoudpendling til Østsjælland og hovedstadsområdet. De største arbejdsstedsområder for pendlere fra Ringsted er Køge, Roskilde, Københavns vestlige omegn og selve byen København. Pendlerne til Ringsted kommer især fra Næstved og fra Vestsjælland. At København og omegn er destination for mange af pendlerne fra Ringsted understreges af, at hele 23% af de beskæftigede med bopæl i Ringsted Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem der arbejder i Ringsted Kommune, er det blot 13%, som har mere end 50 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder, siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Ringsted Kommune er der ca. 74 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Ringsted placerer sig således sammen med Roskilde og Køge som en af de tre kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er størst.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 122 nye virksomheder, i var antallet 94, og beregninger viser, at der i 2016 blev etableret 97 nye virksomheder i Ringsted Kommune. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. De mange nye virksomheder, kombineret med en lav exitrate, betyder en positiv nettotilgang af virksomheder. I perioden 2013-2016 blev der hvert år etableret mellem 20 og 30 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.309 af de i alt 11.651 private job i Ringsted. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 11,2% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 122 8,6% nye virksomheder blev etableret i Ringsted Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 93,4% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 114 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 83,6% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 102 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 215 job havde disse 114 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,9 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 120 115 110 105 100 95 90 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Ringsted Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 122 nye virksomheder i Ringsted Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 41 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 23 er handelsvirksomheder og 22 er bygge- og anlægsvirksomheder. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 7,2% 7,3% 7,7% 5,8% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 94 nye virksomheder, og beregninger viser, at tallet for 2016 er en smule større. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. Nettotilgangen af nye virksomheder afspejles i en høj gennemsnitlig etableringsrate og en lav exitrate i Ringsted de sidste tre år. Høje etableringsrater betragtes normalt som udtryk for en sund virksomhedsdynamik. En lav exitrate kan også være et godt tegn, idet det jo betyder, at få virksomheder må dreje nøglen om. Det kan imidlertid også være tegn på, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) ikke i tilstrækkelig grad flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. De mange nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Ringsted siden 2013. I og 2016 er der hvert år etableret omkring 20 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. 100 92 105 122 94 97 VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 -103-118 -85-100 -72-79 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 2.131 1.521 2.471 579 427 1.964 1.249 43 246 281 57 176 371 135 JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. Øvrige brancher Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Ringsted stod virksomheder, som blev etableret i perioden 2005-2014, for 1.309 af de i alt 11.651 private job i Ringsted (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 11,2% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 371 job inden for erhvervsservice mv., 281 job inden for handel og 246 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 3,3% 18,8% 21,5% 4,4% 13,4% 28,3% 10,3% Industri (43 pers.) Bygge og anlæg (246 pers.) Handel (281 pers.) Transport (57 pers.) Hotel og rest. (176 pers.) Erhvervs service mv. (371 pers.) Øvrige brancher (135 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI Der er 89 industrivirksomheder registreret i Ringsted Kommune. I beskæftigede industrien 2.174 personer, der tilsammen skabte merværdi på 1 mia.kr. Dermed er industriens andel af den samlede private beskæftigelse i Ringsted den 4. højeste i Region Sjælland. Danish Crowns aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 48% af den samlede industribeskæftigelse. Til trods for det fortsat høje niveau, er Ringsteds industri udfordret, idet såvel beskæftigelse som værdiskabelse er faldet siden 2012.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL INDUSTRI Antal virksomheder (2014) 89 6,7% af virksomhederne i Ringsted Kommune ligger således inden for industri. Værdiskabelse () 1.002 Beskæftigelse () mio.kr. 2.174 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 110 105 100 95 90 85 80 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af industrivirksomheder registreret i Ringsted Kommune toppede før finanskrisen på 121 virksomheder. Siden da er antallet faldet år for år til 89 virksomheder i 2014. Den reelle industriproduktion, der foregår i kommunen, er imidlertid langt større end i disse 89 virksomheder, da bl.a. Danish Crown og Schneider Electric har hovedsæde i andre kommuner, men stor produktionsaktivitet i Ringsted. Når industrivirksomhedernes økonomiske aktivitet opgøres på produktionsenheder (dvs. inkl. virksomheder uden hovedsæde i kommunen) er industriens samlede værdiskabelse i Ringsted Kommune på 1 mia.kr. i. Denne værdi skabes af 2.174 personer. Industriens værdiskabelse er reduceret med 25% siden 2012, og det må formodes at især Danish Crown har oplevet faldende værdiskabelse i disse år. Det største fald skete således i 2013 efter et par dårlige år for svineeksporten.
26 Vækstvilkår 2017 100 96 92 LØNMODTAGER- 88 BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR 84 INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 80 2011 2012 2013 2014 2016 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Den faldende værdiskabelse afspejles i en reduceret lønmodtagerbeskæftigelse. Siden 2011 er aktiviteten i industrivirksomheder i Ringsted Kommune reduceret med, hvad der svarer til 420 fuldtidslønmodtagerjob. Det ser dog ud til, at den faldende tendens er aftaget de senere år. Antallet af fuldtidsjob blev kun reduceret med 10 i 2016. Også i hele regionen er antallet af fuldtidsløn modtagerjob i industrien reduceret siden 2011, hvilket er en naturlig konsekvens af, at industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på fremstillingsprocessen med henblik på at øge produktiviteten og konkurrenceevnen og derfor køber serviceydelser såsom regnskab, IT og rengøring eksternt. Danish Crowns aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 48% af den samlede industribeskæftigelse. Øvrige industribrancher, der bl.a. omfatter plast, glas, beton, elektronik, transportmidler og møbler, står for 18% af industribeskæftigelsen. INDUSTRI- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 48,5% 13,3% 9,9% 5,6% 4,8% 17,8% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (1.054 pers.) Træ- og papirindustri, trykkerier (289 pers.) Fremst. af elektrisk udstyr (216 pers.) Metalindustri (122 pers.) Maskinindustri (105 pers.) Øvrig industri (388 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 19% af den samlede private beskæftigelse ligger Ringsteds industri i den høje ende i Region Sjælland. Kun tre kommuner har en højere andel beskæftiget i industrien Kalundborg, Faxe og Køge. INDUSTRIENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 10% 10% til 14% 14% til 18% 18% til 22% Over 22% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Ringsted Kommune steget med gennemsnitligt 8 om året, og de sidste tre år har et historisk højt antal virksomheder haft eksport. Produktionsenhederne i Ringsted Kommune eksporterede i for 5,9 mia.kr. svarende til 35,5% af den samlede produktionsværdi. Det er en høj andel sammenlignet med resten af regionen og landet som helhed. Eksportværdien er steget siden 2012. Bidraget fra de mange nye eksportvirksomheder kan endnu ikke aflæses i væksten i den samlede eksportværdi, der er drevet af de store virksomheder med hovedsæde uden for kommunen.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 1.654 virksomheder med hovedsæde i Ringsted Kommune 177 med eksport 1.477 uden eksport Eksportværdi 5.869 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 125 120 115 110 105 100 95 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 1.654 virksomheder, som i var registreret i Ringsted Kommune, havde 177 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 10,7%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mere end 170 virksomheder eksport til udlandet. Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 130-150 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, har den da også været mere positiv i Ringsted end i resten af regionen og landet. I Ringsted er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 8 om året siden 2011. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 124 virksomheder. Det betyder, at 70,1% af de eksporterende virksomheder i Ringsted eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 35,5% 31,0% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Ringsted Kommune var i 5,9 mia.kr. Virksomheder registreret i Ringsted Kommune står for ca. en fjerdedel af eksportværdien. Resten stammer især fra Danish Crowns produktionsenheder i kommunen, men også fx Schneider Electric, som er registreret i Ballerup, har betydelig eksport fra deres produktionsenhed i Ringsted Kommune. Som følge af bl.a. Danish Crowns og Schneider Electrics produktionsenheder i Ringsted Kommune, udgør eksportværdien en langt højere andel af produktionsværdien i Ringsted Kommune end i resten af regionen og landet. Mere end en tredjedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Efter et dyk i 2012 er eksportværdien steget siden, så den i dag er 10% højere end i 2012. Stigningen skyldes primært stigende priser og i mindre grad øget mængdemæssig eksport. Frem til 2014 er stigningen drevet af de store virksomheder med hovedkontor i andre kommuner, mens virksomheder med hovedkontor i Ringsted Kommune havde nogenlunde samme eksport i 2014 som to år tidligere. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013- får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data. 112 109 106 103 100 EKSPORTVÆRDI 97 INDEKS 2011=100 94 2011 2012 2013 2014 Ringsted Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Ringsted, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.427 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 RINGSTED Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland