Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende bilbestand årsagen til faldende priser? - Skatten styrer fortsat bilpriserne - Faldende tilfredshed med mærkeværksteder - Regionale forskelle i kundetilfredshed
BLITZ oktober 2008 side 2 Antal nye biler, solgt til private Solgte biler, pr. kvartal 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Metode 0 sep-04 mar-05 Bilbranchens prognoser baserer sig på interviews med 1100 personer. Derudover inddrages forskellige indikatorer, som har indflydelse på bilkøb. sep-05 mar-06 12 mdr. prognosen baserer sig på: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes økonomiske udvikling - husstandenes optagelse af kreditforeningslån - husstandenes faktiske køb af bil 3 mdr. prognosen baserer sig på: - Husstandenes planer om køb af ny bil - Nettoprisindeks for personbiler - Nettoprisindeks for offentlig trafikal personbefordring - Forbrugertillidsindikatoren - Nationalbankens diskontosats sep-06 mar-07 sep-07 Salg Prognose mar-08 sep-08 Note: 12 måneders indikator, rød streg angiver de seneste tal Kilde: IFKA mar-09 sep-09 Ny korttidsindikator forudser yderligere fald Hidtil har Bilbranchens prognose kun set 12 måneder frem. Men eftersom der i løbet af et år kan ske drastiske konjunkturskift, har Bilbranchen etableret en korttidsindikator, som kun ser 3 måneder frem. Formålet med korttidsindikatoren er at opfange helt aktuelle tendenser for at anslå udviklingen i nybilsalget til private. - I slutningen af 2007 forventede vi at nybilsalget til private i 4. kvt. 2008 ville lande på 28.082. Men finanskrisen og de svækkede konjunkturer indebærer, at vi nu drosler vores forventninger markant ned. Vi tror nu, at salget lander på 19.628, hvilket skal sammenholdes med det faktiske salg på 26.967 i 4. kvt. 2007, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Men det hele er ikke kun gråt i gråt. Faktisk viser vores 12 måneders prognose, at billedet vender igen i 4. kvt. 2009. Her forventer vi et salg på 24.100, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet forinden. Generelt må vi dog sige, at der er betydelig usikkerhed med at levere prognoser i en tid, hvor der sker så dramatiske ændringer på finansmarkederne, og hvor det er meget svært for alle at vurdere konjunkturudviklingen, siger Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Bilbranchen vil fremover kvartalsvist offentliggøre både 12 måneders og 3 måneders prognosen. Hvorfor metodeforskelle? I samarbejde med IFKA har Bilbranchen undersøgt, hvilke variable, som har den største forklaringskraft, når man skal forudsige udviklingen af bilsalget. Det er forskellige variabler, som har indflydelse på at kunne forudsige bilsalget om henholdsvis om 3 måneder eller om 12 måneder. Prognoserne i tal Kvartal Faktisk solgt 12 mdr. prognose 2007-08 2008-09 3 mdr. prognose 4. kvt. 26.967 28.082 19.628 Test har vist, at de udvalgte variabler i 3 måneders prognosen kan forklare 78 pct. af udsvingene i bilsalget. Testene sker via regressionsanalyser, hvor en lang række variablers forklaringskraft er blevet målt. 1. kvt. 23.060 24.171 2. kvt. 27.933 23.016 3. kvt. 24.225 24.100 I alt 102.185 99.370 Note: Rød farve angiver senest oplyste tal
BLITZ oktober 2008 side 3 Fortsat stigende priser på eftermarkedet Siden januar 2006 er priserne på bilservice og reparationer steget med 18,2 procentpoint. Dermed er eftermarkedspriserne steget næsten dobbelt så meget som nettopriserne generelt, der i samme periode er steget med 9,4 procentpoint. - For nogle forhandlere er det måske et spørgsmål om gynger og karuseller mellem salgsafdelingen og værkstedet. Registreringsafgiften og den intense priskonkurrence gør, at det er meget svært at gøre det lønsomt at sælge nye biler, og derfor kan forhandlerne føle sig presset til at justere på værkstedspriserne. Men på sigt kan det være en farlig kurs pga. stigende konkurrence fra frie værksteder samt fra værksteder i Tyskland og Sverige, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Metode Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser på varer og tjenesteydelser, som forbruges i Danmark. Priserne er renset for skatter og afgifter, så de udtrykker ikke inflationen i samfundet. Priserne på personbiler og reservedele følger stort set det generelle nettoprisindeks. Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Bilforhandlernes omsætning fortsætter med at falde kraftigt. Omsætningen toppede i november 2007 i indeks 164,8 men er siden faldet med hele 28,2 procentpoint frem til august 2008. Faldet skyldes primært et vigende gulplademarked samt downsizing af personbilerne. Generelt har detailhandlen oplevet omsætningsfald på 4,0 procentpoint fra juni til august 2008. Nedgangen i autobranchen har været endnu kraftigere, hvilket understreger branchens konjunkturfølsomhed. Under de senere års højkonjunktur steg omsætningen fra detailhandel med bil langt mere end omsætningen i den øvrige detailhandel. Denne forskel er med det seneste års tilbagegang blevet udlignet. Metode Danmarks Statistik indsamler hver måned salgs- og indkøbstal fra ca. 400.000 virksomheder via Skats momsregister. Omsætningstallene er renset for moms og registreringsafgifter.
BLITZ oktober 2008 side 4 Forbrugerforventningerne er historisk dystre Forbrugerforventningerne er styrtdykket siden efteråret 2007. Siden januar 2008 har forbrugertillidsindikatoren været i minus, og værdien -16,6 for oktober måned 2008 er et historisk lavpunkt. Man skal tilbage til 1989 for at finde tilsvarende lave forventninger. - Man kan ikke klandre danskerne, at de ser skeptisk på fremtiden. Mediebilledet har gennem flere måneder fokuseret intenst på finanskrise, stigende renter og begyndende lavkonjunktur. Den slags må jo sætte sine spor i forbrugernes forventninger. Men vi skal ikke glemme, at den danske økonomi længe har ligget på et 12-tal på den nye skala. Så i Danmark står vi godt rustet til en mindre tilbagegang, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Metode bag forbrugertillidsindikatoren Hver måned udvælger Danmarks Statistik en stikprøve på ca. 1.500 personer til telefoninterviews. Af disse opnås interview med ca. 67 pct., som spørges til deres syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Grafen dækker over alle momspligtige aktiviteter for virksomheder med branchekoden detailhandel med biler (501020). Tallene er ekskl. moms og registreringsafgift. Forbrugertillidsindikatoren tolkes som et varsel for udviklingen i det fremtidige forbrug. Når man sammenholder med forbrugertillidsindikatoren med den danske bilforhandlernes salgsomsætning, kan man ane, at nedgangen i forbrugerforventningerne i 2008 er blevet efterfulgt af mindre omsætning. Derfor er de dystre forbrugerforventninger meget dårligt nyt for branchen. Bilforhandlernes samlede salgsomsætning er faldet med godt 1 mia. kr. eller knap 25 pct. fra april til august 2008. Det er dog er det ikke usædvanligt med store månedlige udsving i omsætningstallene. Stigende bilbestand årsagen til faldende priser? Brugtvognspriserne er faldet betydeligt i de senere måneder. Afgiftsomlægningen i 2007, stigende handel på tværs af landegrænser og kundernes øgede fokus på brændstofseffektive biler nævnes ofte som hovedårsagerne. Men måske er en boomende vognpark hovedårsagen. Bestanden af personbiler er steget med godt 10 pct. i perioden 2003-2008, mens varebiler steget med knap 33 pct. i samme periode. Samlet set er bestanden af personbiler og varebiler steget med 14 pct. siden 2003, hvilket svarer til 315.000 flere biler. Hvad påvirker bilbestanden? Bilbestanden er primært afhængig af, om der nyregistreres flere biler, end der skrottes, og om der importeres flere biler, end der eksporteres. - Under en højkonjunktur stiger transportbehovet, og så er det naturligt med en stigning i bilbestanden. Men når konjunkturerne vender, mindskes efterspørgslen på biler tilsvarende. Og når vi nu ser en stigende bestand af biler kombineret med stagnerende eller faldende transportbehov, ja så har vi opskriften på faldende priser. Vi forventer derfor ikke, at priserne stiger igen foreløbig, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen.
BLITZ oktober 2008 side 5 Udvalgte bilpriser i EU (før skat) Skatten styrer fortsat bilpriserne "Dansker-rabatten" lever og har det godt. Den skyhøje danske registreringsafgift presser fortsat bilpriserne (før skat) i bund, og Danmark har fortsat de billigste biler i EU. I gennemsnit er bilerne 4,4 pct. lavere i Danmark end i Finland, som er det billigste land i Euro-zonen. - Registreringsafgiften klemmer fortsat de danske bilpriser i bund, og vi må bare krydse fingre for, at dansker-rabatten fastholdes i fremtiden. For ellers bliver det endnu dyrere at købe biler i Danmark, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Kilde:Http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ motor_vehicles/prices/report.html Danmark billigst - Tyskland dyrest Tabellen viser priserne på udvalgte 5 bilmodeller. Finland er det billigste land i euro-zonen for at købe disse biler og har derfor indeks 100.0 pct. For de fleste bilmodeller ligger Danmark flere procentpoint under Finland. Tyskland er generelt det dyreste land i euro-zonen, og Tyskland er også det dyreste land for de 5 bilmodeller i tabellen. Store forskelle i skat på bilkøb - Der er ingen tvivl om, at der er en stærk sammenhæng mellem bilafgifter og priser. ACEA opgør hvert år bilafgifterne i EU. Og det fremgår tydeligt, at de lande, som brandbeskatter køb af bil, også har de laveste bilpriser. Det gælder f.eks. i Danmark og i mindre grad Finland, siger Elly Kjems Hove. Ingen over eller ved siden af registreringsafgift Der er ingen EU-lande som er i nærheden af at kunne matche den danske registreringsafgift. Bortset fra Malta har Finland den næsthøjeste købsafgift i EU. 9 ud af de 27 EU-lande har ingen købsafgift udover momsen. De øvrige lande har typisk en mindre afgift, som direkte eller indirekte knytter sig til CO2- udledning. Hvordan måles bilpriserne? Det er EU-kommissionen, som hvert år opgør bilpriserne i EU. I praksis sker det ved at opgøre listepriserne (før skat) pr. 1. januar 2008 for 87 udvalgte bilmodeller. Opgørelsen tager ikke højde for, om der er forskelle i rabatgivning mellem landene. Formålet er at belyse, om der sker en harmonisering af bilpriserne. Ensartede bilpriser tolkes således som et udtryk for, at det indre marked fungerer. EU-kommssionen er klar over, at prisforskelle ofte skyldes forskellige bilafgifter. Udvalgte landes beskatning af bilkøb Hverken Tyskland, England eller Sverige beskatter bilkøb udover momsen. Opgørelsen af de europæiske bilpriser er en vigtig del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med evalueringen af gruppefritagelsen.
BLITZ oktober 2008 side 6 Faldende tilfredshed med mærkeværksteder Set over 5 kvartaler er kundetilfredsheden faldet betydeligt for mærkeværkstederne. Kundetilfredsheden blandt frie værksteder er derimod mere konstant. Generelt er kunderne mest tilfredse med de frie værksteder. I den seneste måling for 3. kvartal ligger den gennemsnitlige kundetilfredshed blandt frie værksteder på 4,4 point, mens kundetilfredsheden for mærkeværkstederne ligger på knap 4,0 point. - Det er bekymrende, at kundetilfredsheden fortsætter med at falde for mærkeværkstederne, men man skal ikke glemme at hovedparten af de danske kunder er tilfredse med deres værksted. Der kan være forskellige forventninger til et mærkeværksted og et frit værksted. Det kan måske forklare, hvorfor det er sværere for mærkeværkstederne til at indfri forventningerne, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Regionale forskelle i kundetilfredshed Generelt er det sværest for værkstederne at gøre midtjyderne og københavnerne tilfredse. De frie værksteder scorer højt i Region Sjælland, Nordjylland og Syddanmark. Mærkeværkstederne har størst kundetilfredshed i Region Nordjylland. - Det er overraskende med så markante regionale forskelle kundetilfredsheden. Det er dog vigtigt at tolke tallene med et gran salt, fordi tallene bliver noget usikre, når vi fordeler dem op på regioner, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Nøgletal for kundetilfredshed Mærkeværksted Frit værksted Hovedstad 3,9 4,2 Sjælland 3,9 4,6 Nordjylland 4,5 4,5 Midtjylland 3,8 4,2 Syddanmark 4,1 4,6 Sådan virker skalaen: Svar Point Helt tilfreds 5 Tilfreds 4 Hverken/eller 3 Utilfreds 2 Helt utilfreds 1 Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion Søren Cajus Redaktion slut: 24. oktober Udgives af Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf.: 3377 3373 * Fax.: 3377 3030 bil@di.dk * bil.di.dk