Dansk turisme 2018 VisitDenmarks prognose
Introduktion Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende år. På baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række - for Danmark - vigtige markeder opgøres det forventede antal turistovernatninger i 2018. Prognosen tager udgangspunkt i en økonomisk-statistisk model udarbejdet af Tourism Economics. Modellen bygger på de sammenhænge, der er påvist mellem den økonomiske udvikling i et land, og landets outbound turisme. De økonomiske faktorer, der i prognosemodellen vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. VisitDenmark har vurderet og kvalificeret Tourism Economics prognoseresultater, og justeret disse på baggrund af aktuel markedsviden af betydning for Danmark. Udgivet af: VisitDenmark Marts 2018 Kontaktperson: Økonom Robin Rich www.visitdenmark.dk/analyse Indhold Introduktion 1 Status for 2017 2 Forventninger til 2018 3 Forventninger til danske og udenlandske turister i 2018 4 Vækstforventningerne for de prioriterede markeder 5 Tyskland 6 Norge 7 Sverige 8 Holland 9 Storbritannien 10 Italien 11 Frankrig 12 USA 13 Kina og Indien 14 Metode og prognosemodel 15-16 1
Status for 2017 Endnu et år med vækst Turismen satte rekord i 2017 målt på antal overnatninger. Det var fjerde år i træk med rekordhøje overnatningstal. Antallet af overnatninger i Danmark steg med 2,2 pct. Det samlede antal overnatninger nåede 52,6 mio. De udenlandske overnatninger steg med 2,1 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. De 26,6 mio. udenlandske overnatninger i 2017 udgjorde 51 pct. af det samlede antal overnatninger i Danmark. Tyskerne tegnede sig for langt størstedelen (57 pct.) af de udenlandske overnatninger i Danmark. Antallet af tyske overnatninger i Danmark er vokset markant i de senere år. I 2017 steg antallet med 0,3 mio. (2,1 pct.) sammenlignet med 2016. Overnatninger i Danmark (mio.) Danske turisters overnatninger Udenlandske turisters overnatninger I alt 49,2 51,5 52,6 46,8 44,7 42,2 43,1 44,7 44,5 44,5 21,2 20,0 21,0 21,9 21,8 21,8 23,2 24,7 26,1 26,6 23,5 22,2 22,2 22,7 22,6 22,8 23,6 24,4 25,4 25,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik 2
Forventninger til 2018 Udsigterne for det kommende år er positive, og VisitDenmark forventer, at 2018 bliver endnu et rekordår for dansk turisme. De fleste af Danmarks vigtigste turistmarkeder er i øjeblikket inde i en positiv økonomisk spiral med vækst i BNP og privatforbrug, faldende ledighed og stigende indkomster. Forhold, der alt andet lige stimulerer rejseaktiviteten ud af de pågældende lande. VisitDenmark forventer, at Danmark også i 2018 får del af den markedsvækst, som den økonomiske medvind vil skabe. VisitDenmark forventer 1½ - 3½ pct. flere overnatninger i 2018 sammenlignet med 2017. Hvis vækstforventningerne realiseres vil overnatningerne i Danmark i 2018 ende mellem 53,3 og 54,4 mio. VisitDenmark forventer fremgang indenfor både storbyturismen, kyst- og naturturismen samt møde- og erhvervsturismen. 3
Forventninger til danske og udenlandske turister i 2018 Udenlandske turisters overnatninger i Danmark Udenlandske ferie- og forretningsturister foretog 26,6 mio. overnatninger i Danmark i 2017. Det var 2,1 pct. flere end i 2016. Væksten forventes at fortsætte i 2018 med en fremgang på 2-4 pct. Det vil resultere i 27,1-27,7 mio. udenlandske overnatninger. De positive takter kan især tilskrives forventning om fortsat vækst i overnatningerne fra det store tyske marked, men mange andre markeder ventes også at bidrage positivt. Det gælder bl.a. fjernmarkeder som USA og Kina. Danske turisters overnatninger i Danmark I 2017 foretog danske ferie- og forretningsturister 25,9 mio. overnatninger i Danmark. Det var 2,3 pct. flere end i 2016. Væksten i 2018 forventes at fortsætte i nogenlunde samme tempo som i 2017. Fremgangen i de danske overnatninger ventes at være lidt lavere end i de udenlandske overnatninger. Danskernes overnatninger i Danmark forventes at stige med 1-3 pct. sammenlignet med 2017. Det giver et samlet antal overnatninger i 2018 på 26,2 26,7 mio. Udenlandske turisters overnatninger 2008-2018 (vækst, pct.) Danske turisters overnatninger 2008-2018 (vækst, pct.) 4,9% 4,7% 6,6% 6,5% 5,5% 2,1% 2-4% 1,5% -0,2% 2,4% -0,3% 0,6% 3,5% 3,5% 3,8% 2,3% 1-3% -5,5% -5,8% -0,5% -0,3% -5,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4
Vækstforventninger til de prioriterede markeder i 2018 Holland 2-4 %. Norge -2 til 0 % Storbritannien 0 % Sverige 0-2 % Overnatninger i Danmark i 2017 Danmark Tyskland 25,9 mio. 15,1 mio. USA 7-9 % Frankrig 1-3 % Indien Italien 5-10 % 3-5 % Kina 8-10 % Norge Sverige Holland 2,4 mio. 1,8 mio. 1,3 mio. Tyskland 2-4 % Storbritannien 0,9 mio. USA 0,7 mio. Italien 0,3 mio. Frankrig 0,3 mio. Kina 0,2 mio. Indien 0,1 mio. 14
Tyskland: Udsigt til fremgang for 5. år i træk Den tyske økonomi er robust. Der er udsigt til høj økonomisk vækst, fremgang i privatforbruget, faldende ledighed og stigende rejseforbrug blandt tyskerne. I 2017 stod tyskerne for 57 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. Væksten i de tyske overnatninger aftog lidt efter tre års markant fremgang i årene 2014-2016. VisitDenmark forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2018 med en vækst i overnatningerne på 2-4 pct. Feriehusbookingerne for 2018 tegner positivt. Der var ved årets start booket flere feriehusuger i 2018 end på samme tidspunkt sidste år. I modsat retning trækker, at den tyske feriekalenders placering i 2018 er mindre fordelagtig for dansk turisme end i 2017. Begrænset kapacitet i feriehusene i højsæsonen kan også lægge en dæmper på væksten. Mads Schreiner, Markedschef: Vi ser forsat en stærk efterspørgsel efter det danske ferieprodukt. Efterspørgslen er båret af det stærke samarbejde blandt turismens aktører om at skabe store koordinerede, segmenterede indsatser på det tyske marked, der matcher de tyske turisters behov, og de fordele, som Danmark har at byde på - nemlig plads, frihed, sikkerhed og hygge. Udfordringer, der kan lægge en dæmper på væksten i 2018, er mangel på ledig kapacitet i højsæsonen kombineret med en meget smal feriekalender i Tyskland, hvor de store forbundsstater holder ferie på samme tid. Derudover kan en tidlig påske med fare for sne og slud og fald i rejsegruppestørrelsen dæmpe væksten. Nøgletal I 2017: 15,1 mio. Vækst ift. 2016: +2,1 pct. Overnatninger: +2-4 pct. BNP: +2,4 pct. Privatforbrug: +1,9 pct. Ledighedsprocent: 5,5 pct. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 6
Norge: Det norske marked er udfordret af en svag norsk krone Norsk økonomi er igen kommet op i tempo, og de økonomiske nøgletal for 2018 peger opad. BNP og privatforbrug stiger hurtigt, og ledigheden falder. For dansk turisme er det norske marked, trods de positive økonomiske takter, dog udfordret af bl.a. en meget svag valutakurs, der gør det dyrt at være norsk turist i Danmark. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2018. En indikation på udfordringerne kan aflæses i de norske feriehusbookinger for 2018, som ved årets start lå 4 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år. VisitDenmark forventer en lille tilbagegang på 0 til -2 pct. i de norske turisters overnatninger i 2018. Peter Krusborg, Markedschef: Trods et fortsat økonomisk opsving i den norske økonomi har en opbremsning af boligmarkedet og usikkerhed i oliebranchen været med til at skabe en mindre psykologisk usikkerhed i markedet. Den økonomiske usikkerhed, en svag norsk kronekurs og en øget international konkurrence betyder, at flere nordmænd er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det stadig er ligeså dejligt at være norsk i Danmark. Vi er opmærksomme på denne udvikling og vil i 2018 sætte alle sejl ind på at bekræfte nordmændene i, at Danmark stadig er ekstra dejlig for en nordmand. Men på den korte bane må vi desværre forvente et mindre fald i antallet af besøg og overnatninger. Nøgletal I 2017: 2,4 mio. Vækst ift. 2016: -4,6 pct. Overnatninger: -2 til 0 pct. BNP: +2,3 pct. Privatforbrug: +3,1 pct. Ledighedsprocent: 3,7 pct. Valutakurs: -2,1 pct.* *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være norsk turist i Danmark Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 7
Sverige: Fremgang i samme tempo som 2017 Svensk økonomi har udviklet sig pænt i de seneste år, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte i 2018 med solide vækstrate i BNP og privatforbrug. Svenskernes rejseaktivitet forventes at stige i 2018, og også i Danmark forventes flere svenske turister. Det svenske marked har været udfordret af en svag svensk krone i de senere år. De økonomiske prognoser peger på en styrkelse af den svenske krone overfor den danske i 2018, hvilket især forventes at have en gunstig effekt på de svenske hotelovernatninger i Danmark. De svenske feriehusbookinger for 2018 peger også i positiv retning. Der var ved årets start booket lidt flere feriehusuger i 2018 end på samme tidspunkt sidste år. VisitDenmark forventer en vækst i de svenske turisters overnatninger i 2018 på 0-2 pct. Peter Krusborg, Markedschef: Det vurderes, at det fortsatte økonomiske opsving på det svenske marked vil resultere i en beskeden vækst i antallet af overnatninger i 2018. Det kan vise sig vanskeligt at fastholde markedsandele i forhold til vore nordeuropæiske konkurrenter i år, hvilket dog skal ses i lyset af, at vi i fjor formåede at vinde markedsandele på et tidspunkt med en svag svensk kronekurs, en tendens mod kortere ferier og øget international konkurrence om de svenske turister. På den baggrund er vi godt tilfredse med prognosen for 2018. Nøgletal I 2017: 1,8 mio. Vækst ift. 2017: +1,3 pct. Overnatninger: +0-2 pct. BNP: +2,6 pct. Privatforbrug: +2,6 pct. Ledighedsprocent: +6,6 pct. Valutakurs: +2,6 pct.* *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være svensk turist i Danmark Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 8
Holland: Fremgang fortsætter i et mere afdæmpet tempo Der har været meget høj vækst i de hollandske overnatninger i Danmark siden 2014, og denne udvikling ser ud til at fortsætte om end i et mere moderat tempo. VisitDenmark forventer en vækst i de hollandske turisters overnatninger i 2018 på 2-4 pct. Det er lavere end i 2017, men afdæmpningen skal - som sagt - ses i lyset af flere år med meget høje vækstrater. Troen på yderligere fremgang i 2018 bunder bl.a. i, at det økonomiske opsving i Holland ser ud til at fortsætte. Det samme gør hollændernes efterspørgsel efter rejser. VisitDenmark forventer, at den stigende rejselyst også vil rette sig mod Danmark. Hollænderne havde ved årets start booket flere feriehusuger i 2018 end på samme tidspunkt sidste år. Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef: Det hollandske marked går frem. Overnatningerne er vokset kraftigt fire år i træk og slog i 2017 den gamle rekord fra 1992. Overnatningerne til Danmark har præsteret bedre end outbound feriemarkedet generelt. For 2018 gælder, at der rent pris- og kapacitetsmæssigt er et antal interessante ferieperioder, som falder udenfor den danske højsæson, blandt andet majferien, som i 2018 spreder sig over tre uger (17-19). Derudover er der et stort potentiale i august, da hollænderne har en skolesommerferie, som strækker sig helt frem til 1. september. Nøgletal I 2017: 1,3 mio. Vækst ift. 2017: +6,1 pct. Overnatninger: +2-4 pct. BNP: +2,2 pct. Privatforbrug: +2,0 pct. Ledighedsprocent: +5,7 pct. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 9
Storbritannien: Nulvækst efter mange års fremgang De britiske overnatninger i Danmark gik svagt tilbage i 2017. Opbremsningen kom efter syv års uafbrudt fremgang, der har løftet de britiske overnatninger med hele 88 pct. Udviklingen i 2017 var ventet og skal bl.a. ses i lyset af usikkerheden omkring Brexit og dens negative økonomiske følgevirkninger. Situationen er den samme nu. Vækstudsigterne for BNP og privatforbruget er middelmådige. Hertil kommer, at en fortsat svækkelse af pundet gør det dyrere for de britiske turister at holde ferie i Europa, herunder også i Danmark. VisitDenmark forventer nulvækst i de britiske overnatninger i 2018. VisitDenmark vurderer dog usikkerheden omkring det britiske marked som relativt stor i 2018. DennisEnglund, Markedschef: På trods af usikkerhed omkring Brexit rejser briterne fortsat meget, og kortere ferie er fortsat den største rejsekategori. I forhold til Danmark arbejder vi primært med par uden børn fra høj-indkomst områder i og omkring London, Manchester og Edinburgh. Med de mange direkte og prisstærke flyforbindelser til Danmark forventer vi, at de britiske overnatninger i 2018 vil være på niveau med 2017 eller højere. Nøgletal I 2017: 0,9 mio. Vækst ift. 2017: -0,8 pct. Overnatninger: 0 pct. BNP: +1,6 pct. Privatforbrug: +1,1 pct. Ledighedsprocent: +4,2 pct. Valutakurs: -4,2 pct.* *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være britisk turist i Danmark Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 10
Italien: Prognosen peger mod endnu flere italienere i 2018 Der har været en vedvarende og markant fremgang i de italienske overnatninger i Danmark. Alene i de seneste fem år har væksten været på 9 pct. årligt i gennemsnit. VisitDenmark forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2018 med en vækst på 3-5 pct. Italiensk økonomi oplever et afdæmpet opsving med moderat økonomisk vækst. Fremgangen i Italien ventes at være stærk nok til at løfte privatforbruget og stimulere øget rejseaktivitet blandt italienerne. Den stigende rejselyst retter sig også mod Danmark og understøttes bl.a. af flere nye flyruter mellem Danmark og Italien. Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Et stærkt Danmarksbrand, positive udsigter for den italienske økonomi, god partneropbakning samt branding og markedsføring af Danmark i større indsatser er vigtige faktorer for en fortsat stigning i de italienske turister i Danmark. De italienske overnatninger er steget med over 9 pct. årligt de sidste 5 år, og med øget flykapacitet, flere turoperatører som sælger Danmark og målrettet markedsføring, er der al mulig grund til tro, at man fortsat vil opleve de højrøstede italienere rundt omkring i landet. Nøgletal I 2017: 0,3 mio. Vækst ift. 2016: + 0,7 pct. Overnatninger: +3-5 pct. BNP: +1,4 pct. Privatforbrug: +1,2 pct. Ledighedsprocent: +10,8 pct. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 11
Frankrig: Fortsat vækst, men i lavere tempo De økonomiske rammebetingelser i Frankrig ser positive ud for 2018, og forudsætningerne for flere franske turister er gode. Med den meget høje vækst i de franske overnatninger i Danmark i det seneste par år på hhv. 15,6 pct. og 8,4 pct. i 2016 og 2017 har udviklingen i Danmark været markant bedre end i resten af Europa. Danmark har altså vundet markedsandele på det franske marked i forhold til vore konkurrenter i Europa i de senere år. Den udvikling ventes ikke at fortsætte i lige så høj grad i 2018. VisitDenmark forventer, at væksten fortsætter i 2018, men i et mere afdæmpet tempo på 1-3 pct. Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Høj økonomisk vækst, flere rejser uden for landets egne grænser samt et ekstremt positivt Danmarksbrand tegner lyse udsigter for fortsat flere franske turister i Danmark. En styrket markedsføring af Danmark i Frankrig gennem de sidste 5 år og en gennemsnitlig årlig vækst på over 5 pct. i overnatningerne taler for, at vi også kan forvente stigning i 2018. Nøgletal I 2017: 0,3 mio. Vækst ift. 2016: +8,4 pct. Overnatninger: +1-3 pct. BNP: +1,8 pct. Privatforbrug: +1,9 pct. Ledighedsprocent: +8,8 pct. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 12
USA: Fortsat vækst i højt tempo Vedvarende og høj vækst har resulteret i en fordobling i de amerikanske overnatninger i Danmark fra 2008 til 2017. Og der er ikke udsigt til, at kurven flader ud i 2018. VisitDenmark forventer en stigning i de amerikanske turisters overnatninger i 2018 på 7-9 pct. De positive takter drives af generel markedsvækst som følger opsvinget i amerikansk økonomi, der ser ud til at fortsætte. Dertil kommer, at Danmark forventes at øge sin markedsandel i forhold til resten af Europa. Et usikkerhedsmoment er dog, om den relativt kraftige svækkelse af den amerikanske dollar overfor den danske krone fortsætter i 2018. Dennis Englund, Markedschef: Forventningerne til det amerikanske marked er, at den stærke vækst, vi har set de seneste år, vil fortsætte i 2018. Adgangen til Danmark via direkte forbindelser og europæiske stop-over muligheder har aldrig været bedre, og mulighederne for særdeles attraktive priser gør markedspotentialet blandt et yngre, såvel som ældre publikum, markant større end det nogensinde har været. Læg dertil, at Danmark aldrig har været mere eksponeret i ledende amerikanske medie, og interessen fra de største amerikanske turoperatører aldrig har været større. Alt-i alt meget positive forventninger til 2018. Nøgletal I 2017: 0,7 mio. Vækst ift. 2016: +11,2 pct. Overnatninger: +7-9 pct. BNP: +2,7 pct. Privatforbrug: +2,6 pct. Ledighedsprocent: +4,1 pct. Valutakurs: -5,5 pct.* *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være amerikansk turist i Danmark Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 13
Kina og Indien: Nye flyruter giver vækst VisitDenmark forventer en vækst i de kinesiske turisters overnatninger i 2018 på 8-10 pct. Begrænset hotelkapacitet i København lagde en dæmper på væksten i 2017. Øget hotelkapacitet og spredning af de kinesiske gæster til andre dele af landet kan give et løft i de kinesiske overnatninger. Åbning af en direkte flyrute mellem København og Beijing i 2018 vil også bidrage positivt. VisitDenmark forventer vækst i de indiske turisters overnatninger i 2018 på 5-10 pct. De indiske overnatninger er steget mærkbart siden åbningen af en direkte rute mellem København og Delhi i september 2017. Effekten af denne rute forventes at slå fuldt igennem på de indiske overnatningstal i 2018. Flemming Bruun, Markedschef: I 2018 forventes en vækst på 8-10% fra Kina. København er stadig meget dyr for kineserne og derfor arbejdes der på at få kineserne til også at overnatte i resten af landet. Vi tror på en stigning på 5-10% fra det indiske marked i 2018. Indernes gode økonomi sammenholdt med den nye flyrute Delhi-København har skabt et naturligt grundlag for flere overnatninger i Danmark. Nøgletal: Kina I 2017: 0,2 mio. Vækst ift. 2016: +2,8 pct. Overnatninger: +8-10 pct. BNP: +6,4 pct. Privatforbrug: +7,3 pct. Ledighedsprocent: +4,0 pct. Valutakurs: -2,3 pct.* Nøgletal: Indien I 2017: 0,1 mio. Vækst ift. 2016: -2 ½ pct. Overnatninger: +5-10 pct. BNP: +7,5 pct. Privatforbrug: +8,0 pct. Ledighedsprocent: +3,5 pct. Valutakurs: -2,9 pct.* *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være kinesisk/indisk turist i Danmark Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 14
Metode og prognosemodel
Metode Prognosen for udenlandske overnatninger i Danmark er en bottom-up prognose for de enkelte markeder. VisitDenmark har taget udgangspunkt i Tourism Economics prognose for 2018 og har kvalificeret disse resultater med konkrete forventninger. VisitDenmarks markedschefer har således suppleret med aktuel markedsviden for de prioriterede markeder. Afgrænsning af overnatninger Overnatningsprognosen måler antallet af overnatninger efter den afgrænsning, som Danmarks Statistik benytter. Det betyder, at følgende overnatningssteder indgår; hoteller, feriecentre, vandrehjem, feriehuse, campingpladser og lystbådehavne. Ferie- og forretningsturister, der overnatter på andre overnatningssteder (f.ex. privat eller via Airbnb), indgår ikke i analysen. Overnatninger i 2017 er baseret på Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse. De endelige tal for 2017 forventes at foreligge til april 2018. Tourism Economics prognosemodel Prognoserne for markederne bygger på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Prognosen fra Tourism Economics er baseret på forventningerne til den økonomiske udvikling på de respektive markeder. De økonomiske faktorer, der i en turismemæssig sammenhæng vurderes at have størst betydning, er udviklingen i BNP, privatforbrug og valutakurs. Historisk har der således vist sig at være en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land (konjunkturerne) og outbound turismen fra landet. Prognosemodellen beregner herefter, hvordan et lands outbound turisme fordeler sig på forskellige destinationer. Her indregner modellen bilaterale forhold mellem marked og destination - bl.a. valutakursen, men også og blødere variable (fx adgangsforhold og andre rammebetingelser). Kort sigt vs. langt sigt: Modellen opererer med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et givet lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. På baggrund af økonomisk udvikling og andre relevante forhold udarbejdes en langsigtet prognose for hvert enkelt marked. Hvis et marked overpræsterer overnatningsmæssigt et år ift. prognosen, justerer modellen efterfølgende den forventede udvikling tilbage mod den langsigtede trend. Tilpasningen sker over en årrække. Tourism Economics har de senere år forfinet denne tilpasning, så den ikke slår så kraftigt igennem på fx nye markeder. Tourism Economics prognose bygger på en økonomisk/statistisk model, der analyserer sammenhænge mellem samfundsøkonomiske faktorer og turisme. Disse sammenhænge kan ændre sig over tid. Desuden vil modellens forklaringskraft være forskellig for forskellige lande. Modellens usikkerhed øges, desto mere detaljeret man ser på resultaterne. Det betyder bl.a., at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger. 16
Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse