Storbritannien. Markedsprofil 2017

Transkript

1 Storbritannien Markedsprofil 2017

2 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: Udgivet af VisitDenmark August 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vigtige nøgletal 2 Målgrupper 3 Markedsforventninger - prognose og ferieplaner Nøgletal - overnatninger, omsætning, kendskab Turister i Danmark VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 1

3 Nøgletal Overnatninger i flere overnatninger ift ,6% Vækst i overnatninger ift mio. kr. Turismeomsætning i % i Storbritannien kender meget til Danmark som feriemål Kyst- og naturturisme Overnatninger* Storbyturisme Overnatninger* 1,7 personer Ferierejsegruppe 2,8 nætter Opholdslængde kr. Døgnforbrug 34% Kommer fra Greater London Nøgletal, foruden overnatninger, er for storbyturister i København Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme 2

4 De britiske målgrupper Midaldrende par år Storbyferie Par Vennepar Hotel Bopæl Storbritannien Funktionelle behov Emotionelle behov Weekendtur eller forlænget weekend til storby En tryg og velorganiseret destination Overskuelig rejsetid med direkte fly Ukompliceret ferieplanlægning Oplevet god sammenhæng mellem pris Har været på mange storbyferier vil prøve noget nyt Britiske overnatninger i Danmark 3% 6% 78% 11% 2% Unge par Storbyferie Husstandsindkomst Høj Afkobling fra det hektiske liv i London Kvalitetstid med nære og kære Frihed og spontanitet i trygge rammer Miks af afslapning og oplevelser Føle sig vel modtaget Social anerkendelse af feriemål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Britiske storbyturister i Danmark år Par Venner Vennepar Vandrerhjem Hotel Airbnb o.lign. Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Kvalitetsdestination med overkommelige priser Pocket-size storby, overskuelig, afslappende og tryg Royale, historiske og moderne oplevelser Tryg cykelby, grønne oaser og havnebade Dansk madspecialiteter, nyt nordisk køkken, street food Kultur, historie og kystliv nord for København kun 1 time med tog 56 år år 25% 26% år 49% Rejser med børn 11% Gns. antal overnatninger 2,8 Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 3

5 Markedsforventninger Prognose og ferieplaner

6 Prognose 2017 VisitDenmark forventer nulvækst i britiske overnatninger i 2017 Efter Brexit skød den britiske regering sine mål om balance i statsbudgettet et stykke ud i fremtiden og øgede gældssætningen til et historisk højt niveau. Selv om det endnu ikke vides, hvilken aftale Storbritannien vil få med EU efter Brexit, nedjusterer det britiske budgetkontor (OBR) sine forventninger til den økonomiske vækst for 2017 fra 2,2% til 1,4% som et forventet resultat af Brexit. Fra et turismemæssigt synspunkt er det centralt, at pundet ventes at blive svækket ganske markant, hvilket vil gøre det dyrere at være britisk turist i resten af Europa og i Danmark. Forventninger til 2017: Overnatninger nulvækst BNP +1,4% Privatforbrug +1,4% Ledighed 5,1% Valutakurs* -2,0% Dennis Englund, Markedschef: Det store spørgsmål er Brexit. Effekten er ikke til at forudsige, men et fald i pundet vil have betydelig negativ indflydelse på rejseaktiviteten, og kan gøre det vanskeligt at bevare status quo. Danmark er fortsat attraktivt som rejsemål. Fremtiden afhænger i stor udstrækning af det yngre publikum, og i hvilken udstrækning de vil opleve et faldende pund som en hæmsko ift. deres rejselyst og -muligheder. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være britisk turist i Danmark 5

7 Ferieplaner i ud af 5 vil på ferie i Storbritannien Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2017? Top 10 2% af den britiske befolkning forventer at holde ferie i Danmark i 2017, hvilket svarer til 1,2 mio. britiske turister. Det giver Danmark en delt 20. plads som feriemål. Storbritannien Spanien 23% 39% Foruden hjemlandet er det primært sydeuropæiske destinationer og USA, der lokker briterne hjemmefra. Frankrig USA 11% 13% I Greater London forventer 5% at holde ferie i Danmark i Italien Tyskland Grækenland + øer Portugal 8% 7% 6% 10% 2% forventer at holde ferie i Danmark i Det giver Danmark en delt 20. plads Irland 6% Holland 5% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien 2017, N= Greater London N = 159. En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. 6

8 Danmarks potentiale på forretningsområder 44% af den britiske befolkning vil på kyst- og naturferie uden børn 39% af den britiske befolkning vil på kyst- og naturferie med børn 45% af den britiske befolkning vil på storbyferie Af dem overvejer: 7% Danmark 52% Storbritannien Af dem overvejer: 4% Danmark 57% Storbritannien Af dem overvejer: 17% København 2% Aarhus Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien 2017, N=

9 Nøgletal Overnatninger, omsætning og kendskab

10 1.000 Udvikling i overnatninger Britiske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før 800 Gns. årlig vækst +6,6% ( ) 13,0% 10,6% 0-vækst ,5% 7,4% ,4% 10,6% 12,1% 3,3% ,4% * Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i

11 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Britiske overnatninger i Danmark 2016 Udvikling i britiske overnatninger 1% 10% 3% 4% Vandrerhjem* 183 Hotel 161 Feriecentre % Camping 90 Lystbådehavne 84 Camping Hoteller Vandrerhjem Feriecentre Lystbådehavne Kilde: Danmarks Statistik. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. Bemærk: Storbritannien er én af de nationaliteter som ikke registreres i feriehusstatistikken * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før

12 I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Briterne foretager flere overnatninger uden for højsæson Briterne er over de seneste år blevet mere glade for at holde ferie i Danmark uden for højsæsonen. I alt blev 22% af briternes overnatninger i Danmark i 2016 foretaget i juli og august, mens andelen var 25% i At overnatningsmønsteret har ændret sig bekræftes af Ginikoefficienten, som viser, at de britiske overnatninger er mere spredt over året i 2016 end tilfældet var i Det er især briternes overnatninger i kystdanmark, som er sæsonbetonede, mens storbyovernatningerne er mere spredt over året. Britiske overnatninger i Danmark fordelt på måneder De fire storbyer Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,10 Danmark (2016) 0,18 Danmark (2008) 0,06 De fire storbyer 0,32 Kystdanmark 1 Total sæson 0 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Kyst* 2016: Storby Højsæson Højsæson 22% 25% Uden for Uden for højsæso højsæso n n 75% 78% Højsæson er juli og august Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under kystdanmark. 11

13 Overnatninger i Europa Britiske overnatninger 2016 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2015 til 2016 Storbritannien % Europa % Øvrige udland % I alt % Frankrig % 3% Spanien % +11% Irland % +11% Italien % +6% Grækenland % +7% Portugal % +10% Tyskland % +1% Tyrkiet % 32% Cypern % +7% Malta % +3% Holland % +6% Østrig % +4% Kroatien % +25% Belgien % 19% Schweiz % 0% Island % +31% Bulgarien % +11% Tjekkiet % +6% Polen % +10% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. 12

14 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2015 (mio. kr.) Udvikling I alt ,4% Danmark ,8% Udland ,3% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2015 Tyskland ,0% 27% Sverige ,6% 16% Norge ,6% 16% Storbritannien ,6% 6% USA ,6% 5% Holland ,9% 3% Italien 857 0,9% 2% Frankrig 764 3,0% 2% Schweiz ,8% 1% Spanien ,1% 1% Kina ,3% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Polen ,5% 1% Finland ,7% 1% Canada ,5% 1% Østrig ,6% 0,4% Australien ,2% 0,4% Japan ,7% 0,4% Rusland ,1% 0,3% Portugal ,0% 0,3% Irland 78 1,3% 0,2% Brasilien ,6% 0,2% Grækenland 47 +3,1% 0,1% Sydkorea 45 +5,8% 0,1% Øvrige lande ,0% 13% Storbritannien Omsætning 2015 (mio. kr.) Kommercielle overnatningsformer Udvikling Andel Hotel ferie ,7% 32% Hotel forretning ,2% 28% Feriecenter ,6% 1% Camping ,3% 1% Vandrerhjem ,2% 2% Lejet feriehus Lystbåd 2 +2,3% 0% Andre* ,5% 4% I alt ,89% 69% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,1% 31% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark

15 Kendskab til Danmark som feriemål Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? 100% 24% 19% 13% 4% 3% 10% 23% 4% i Storbritannien kender meget til Danmark som feriemål 75% 50% 39% 42% 31% 39% 43% 6% i Greater London kender meget til Danmark som feriemål 25% 0% 39% 32% 36% 44% 33% 17% 4% 4% Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse N= Holland: 1.527, Storbritannien: 1.525, Tyskland: 2.051, Norge: 998, Sverige: 893, Greater London:

16 Danmarks attraktivitet som feriemål Briterne er positive over for Danmark Generelt har briterne et godt indtryk af Danmark som feriemål. 68 % bedømmer attraktivitet af Danmark som feriedestination til at være mellem eller høj. Høj tilfredshed er afgørende for anbefaling Glade gæster er forudsætningen for, at Danmark bliver anbefalet under og efter opholdet. Personlige anbefalinger spiller nemlig ofte en stor rolle, når folk vælger feriedestination. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination? Den britiske befolkning Høj attraktivitet Mellem attraktivitet Lav attraktivitet Ved ikke 17% 15% 29% 39% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien 2017, N= Spm. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen. Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3. 15

17 Frie associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Danmark står for bacon og venlige danskere Briterne kender primært til store danske eksportsuccesser: bacon, H.C. Andersen, Carlsberg, Den lille Havfrue, Lego, Wienerbrød, smør og Vikinger. Danmark fremstår som et rent, miljøvenligt og imødekommende land, som består af København og smukke landskaber. Historie, god mad og kultur forbindes også med Danmark. Danskerne beskrives som et lykkeligt og venligt folkefærd, Mange har også indtrykket af, at Danmark er et dyrt og koldt land. Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien 2017, N=

18 Associationer til Danmark Kultur Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi og finkulinariske Natur perfekt egnet til udendørsaktivitete r (fx cykling, Cykler 60% 40% Vikinger Fisk og skaldyr oplevelser 60% 40% Nyt nordisk køkken Grønne løsninger 20% Design og 20% og bæredygtighed 0% arkitektur 0% God øl Smørrebrød Lykke Kultur og kunst Krimier Film og tv-serier Wienerbrød Hotdogs Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien 2017, N=

19 Turister i Danmark

20 Turisternes bopæl i hjemlandet Britiske turister i Danmark Greater London 32% South East England 17% South West England 15% East Midlands 7% East of England 6% West Midlands 5% North West England 5% Northern Ireland 4% Wales 3% Yorkshire and Humber 3% North East England 3% 32% kommer fra Greater London Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen

21 Storbyturister Den britiske storbyturist i København Rejsemotiver Det lokale byliv, oplevelser, sightseeing, venlige folk Aktiviteter Opleve byen til fods, spise ude, shoppe Bopæl 34% kommer fra Greater London Transport Ankommer med fly Rejsegruppe 1,7 personer. 11% rejser med børn Overnatningsform Hotel Opholdslængde 2,8 overnatninger Døgnforbrug kr. Erfaring 56% er i Danmark for første gang Tilfredshed 79% vil aktivt anbefale Danmark Kilder: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse

22 Storbyferie Briterne vil have værdi for pengene Når der vælges storbyferie prioriteres value for money højst. Også det lokale liv og kultur, lokal mad og restauranter samt god indkvartering har betydning for briternes valg af storbydestination. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste storbyferie? Top 10 Flere svar mulige Navnlig personlige anbefalinger fra venner og tidligere erfaringer med destinationen er med til at præge briternes valg af feriemål. Personlig anbefaling fra mine venner Tidligere erfaring med destinationen 29% 35% 63% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en storbyferie? Top 10 Flere svar mulige 55% 53% 52% 48% 47% Personlig anbefaling fra min familie Online bookingportaler Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 27% 26% 25% 42% 39% 36% 35% Hjemmesider for bestemte destinationer i landet 20% Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehus) 16% Sociale medier (fx Facebook, Instagram) 15% Reklamer online 15% Landets officielle turisthjemmeside 15% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Storbritannien Vil på storbyferie med eller uden børn i de kommende 12 måneder: N=609 21

23 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Britiske overnatninger på forretningsområder Britiske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer** Udv. Kystdanmark* % De fire storbyer** % 100 Kystdanmark* Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 22

24 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Overnatninger (1.000) Andel af totalen Andel af udenlandske overnatninger Udvikling i britiske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Danmark % 160 Hoteller 153 Udlandet i øvrigt % Tyskland % 72% Norge % 9% Feriecentre 118 Sverige % 6% Holland % 5% Storbritannien 171 0% 1% USA 63 0% 0% Frankrig 49 0% 0% Vandrerhjem** 111 Camping 88 Lystbådehavne 79 Kina 48 0% 0% 40 Italien 46 0% 0% Indien 9 0% 0% 20 Udlandet i øvrigt % 6% 0 I alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=

25 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Storbritannien % 11% Norge % 11% Tyskland % 10% Sverige % 10% USA % 9% Italien % 5% Holland % 3% Overnatninger (1.000) København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,5 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i britiske overnatninger Frankrig % 3% Kina % 3% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 34% I alt % 100% København 183 Aarhus 163 Aalborg 119 Odense Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. *Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 24

26 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse