Italien Markedsprofil 2018

Transkript

1 Italien Markedsprofil 2018 VisitDenmark

2 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 11 Danmarksomtale og synlighed Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 14 Kendskab, inspiration og bookingadfærd 16 Overnatninger, omsætning og sæson 22 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 26 Turister i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Nøgletal og målgrupper

4 Nøgletal overnatninger i flere overnatninger end i ,6% stigning i overnatninger ift mio. kr. i turismeomsætning i 2016 Kyst- og naturturisme Overnatninger* Storbyturisme Overnatninger* 3,8 personer Rejsegruppe 3,2 nætter Opholdslængde kr. Døgnforbrug** Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Tallene er baseret på data fra turistundersøgelsen VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4

5 De franske og italienske målgrupper Unge: år Storbyferie Venner / veninder Vennepar Bopæl Paris Milano Rom Funktionelle behov Weekendtur eller forlænget weekend til en storby Direkte fly Ukompliceret ferieplanlægning Har været på andre storbyferier og vil prøve noget nyt Overnatninger i Danmark Franske : Italienske: % 3% 6% 76% 6% 80% 11% 3% 9% 2% Par: år Par: år m. børn: 0 12 år Storbyferie Par Venner Vennepar Storbyferie Familie Husstandsindkomst Høj Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Emotionelle behov Det gør Danmark unik Kvalitetstid med nære og kære Både afslapning og oplevelser Social anerkendelse ift. at vælge et nyt feriemål Personlige anbefalinger Destination med autentiske oplevelser Royale oplevelser, danske madspecialiteter, autenticitet og arkitektur Nordisk livstil og kultur, tryg cykelby, grønne oaser og havnebade Venlig lokalbefolkning Frankrig Italien Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Franske og italienske storbyturister i København 56 år+ 9% år 32% år 59% Ankommer med fly Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5

6 Den digitale turist

7 Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 67% 72% 70% 53% 78% 70% 65% 62% 63% 62% 72% 70% 75% 73% 77% 77% 51% 53% 57% 58% 66% 68% 28% 6% 41% 15% 21% 21% 31% 31% Smartphone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person ,5 2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc % 29% 46% 63% 68% 81% Kilde: VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7

8 Overordnede destinationssøgninger Antal søgninger efter Danmark og de fire største byer Gennemsnitlige månedlige antal søgninger Søgninger efter Aarhus er steget fra 2016 til 2017 Danimarca +3% I både 2016 og 2017 var der flere søgninger efter information generelt om København og Danmark end efter Aalborg, Aarhus og Odense. Copenaghen 0% Aarhus som søgeord har oplevet en stigning i antallet af søgninger fra 2016 til København og Odense som søgeord havde i 2017 samme søgevolumen som i Information om Aalborg blev i 2017 søgt i en mindre grad end i Aarhus % Det fremgår ikke fra data, hvorvidt søgningerne er ferierelaterede, men data indikerer en stor interesse for Danmark og især København blandt italienere. Aalborg % Odense % Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 18. juli Filtre: Land: Italien, Sprog: Italiensk, Periode: Jan.-Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 8

9 Ferierelaterede søgninger Udvalgte ferierelaterede søgninger* i relation til Danmark Italienerne viser stor interesse for det danske vejr. Vejr +9% Gennemsnitlige månedlige antal søgninger I 2017 var søgninger tilknyttet vejr og relaterede søgetermer meget benyttede, når italienere søgte information om ferie i Danmark. Søgevolumen efter vejrrelaterede termer var på i alt i gennemsnit per måned, som svarer til godt søgninger i 2017 som helhed. En markant udvikling ses for søgninger relateret til Hygge, hvor antal søgninger er blevet femdoblet på kun et år. Yderligere viser italienerne en interesse for at kontekstuelt forstå sig på Danmark, med en stigning i antal søgninger på kortrelaterede termer. Der er blevet lavet færre hotelrelaterede søgninger blandt italienerne i 2017 end i 2016, til gengæld kan vi se flere italienske søgninger rettet mod hostel. Dansk valuta Fly Attraktioner Hotel Kort Hygge Legoland +11% +9% +8% -3% +16% % % * Søgetermerne dækker også forskellige variationer i ordsammensætningen af søgninger, som fx temperatura copenaghen, previsioni meteo copenaghen mm.. Yderligere er samtlige søgninger sat i relation til Danmark eksempelvis ristoranti in Danimarca. Besøg Restauranter % % Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 24. juli Filtre: Land: Italien, Sprog: Italiensk, Periode: Jan Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9

10 Danmarksomtale og synlighed i medierne

11 Kunst/kultur Dansk livsstil City break Turisme generelt Gastronimi Design/ arkitektur Kyst/strand Overnatning Aktivitet/spor t Miljø/ bæredygtig Danmark i de italienske medier VisitDenmark genererer omtale bredt i medielandskabet I 2017 genererede VisitDenmark omtale i 864 artikler i Italien og nåede ud til knap 372 mio. læsere. Hvad skriver de italienske medier om Danmark? Instagram genererer det højeste antal posts. Antal artikler fordelt på temaer, Dækning fordelt på medietyper SoMe % Broadcast Web 680, 66% Print 161, 16% (tv/radio) 23, 2% N=864 Kilde: Retriever VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11

12 Pressemeddelel se/ nyhedsbrev Presseture Tekniskassistance Presseevents Danmarksomtale på sociale medier Synlighed på sociale medier I 2017 genererede VisitDenmarks presseaktiviteter 165 posts på sociale medier og opnåede et engagement på ift. comments, shares & likes. Antal artikler fordelt på presseaktiviteter, 2017 Trends og tendenser i medielandskabet Ghita Scharling Sørensen, Markedschef Italienerne lever livet online. 73% af befolkningen dvs. 43 mio. bruger mere end 6 timer om dagen online. Heraf bruges 1 time og 53 minutter på de sociale medier. Det største sociale medie er Facebook med 27 mio. brugere efterfulgt af YouTube med 24 mio. og Instagram med 14,5 mio. Sidstnævnte så den største stigning på hele +41% fra 2016 til Tv forbliver det mest autoritære og stabile medie Forespørgslen på presserejser er høj, og de temaer som har mest interesse, er dansk livsstil, natur, kultur og historie, bæredygtighed, gastronomi og design. Italienske journalister higer efter autentiske oplevelser at kunne berette om, samt alt hvad der er af kontraster til Italien (livsstil, bæredygtighed, hygge). De traditionelle medier har fat i den store kerne af loyale læsere og har målrettet fokus på at holde en høj standard af kvalitet og saglighed. Disse medier har yderligere udviklet onlineversioner for at nå nye og yngre målgrupper som supplement til de trykte versioner, events og sociale medier. Relevante og hyppige pressemeddelelser er vigtige for at forblive top-of-mind hos de italienske journalister. Kilde: Retriever VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 12

13 Kendskab, inspiration og bookingadfærd

14 Italienere på storbyferie Dansk kultur og byliv er afgørende Dansk kultur og byliv er vigtigst for italienerne, når de vælger at rejse til Danmark. Også lokal atmosfære og lokale seværdigheder spiller en stor rolle. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Italienerne bliver i høj grad inspireret til at holde ferie i Danmark via kort/rutekort og personlige anbefalinger. Kort/rutekort 63% Personlige anbefalinger 54% Hjemmesider for destinationer 49% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Hjemmesider med brugeranmeldelser Online bookingportaler 43% 49% 90% 88% 85% 83% 82% 78% 77% 71% 70% 63% VisitDenmarks hjemmeside 41% Sociale medier 41% Online videoer 39% Hjemmeside for overnatnngssted 35% Transportørers hjemmesider 28% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=81 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14

15 Overnatninger, omsætning og sæson

16 * Udvikling i overnatninger Italienske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Gns. årlig vækst 7,1% ( ) 21,2% 0,6% 3-5% 25% 20% 15% ,1% 9,0% 8,1% -0,6% 3,3% 11,1% 12,5% 0,8% 10% 5% 0% -5% -10% % -20% % Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 16

17 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Italienske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i italienske overnatninger i Danmark 7% 14% Vandrerhjem*; Hoteller; % Camping; Hoteller Camping Vandrerhjem* Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17

18 Sæsonudvikling i Danmark Italienere foretager lidt færre overnatninger i højsæsonen Italienerne er glade for Danmark i skuldersæsonen. I alt blev 44% af italienernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i skuldersæsonen. I 2008 lå den tilsvarende andel på 38%. Overnatningsmønsteret har ændret sig blandt italienere i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de italienske overnatninger er mere spredt over året i 2017 end tilfældet var i Italienernes overnatninger i de fire danske storbyer er mindre sæsonbetonede end italienernes overnatninger i Kystdanmark Italienske overnatninger i Danmark fordelt på måneder Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Storby 2017: Kyst* Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,17 Danmark (2017) 0,14 De fire storbyer 0,33 Danmark (2008) 0,46 Kystdanmark 1 Total sæson Sæson Høj 44% 30% Skulder 38% 44% Vinter 18% 25% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: juli-august, skuldersæson: marts-juni og september oktober, lavsæson: januar februar og november - december. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 18

19 Overnatninger i Europa Italienske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2016 til 2017 Italien % Europa % Øvrige udland % I alt % Frankrig % +22% Storbritannien % 8% Spanien % +1% Kroatien % 0% Tyskland % +1% Irland % +6% Østrig % +1% Grækenland % 0% Malta % +12% Portugal % +13% Holland % +11% Slovenien % +7% Tjekkiet % +9% Schweiz 911 1% 1% Albanien 841 1% +11% Ungarn 699 1% +3% Polen 627 1% +9% Belgien 526 1% +10% Rumænien 469 0% +4% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19

20 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling I alt ,6% Danmark ,6% Udland ,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Tyskland ,9% 29% Sverige ,8% 16% Norge ,0% 15% Storbritannien ,1% 6% USA ,3% 5% Holland ,3% 3% Italien ,9% 2% Frankrig ,0% 2% Spanien ,3% 2% Schweiz ,5% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Kina ,1% 1% Polen ,1% 1% Finland ,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig ,3% 0,4% Australien ,7% 0,4% Japan ,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland ,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland ,3% 0,1% Øvrige lande ,6% 12% Italien Kommercielle overnatningsformer Omsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling Andel Hotel ferie ,2% 49% Hotel forretning ,7% 37% Feriecenter 6-49,7% 2% Camping 61-29,8% 2% Vandrerhjem ,5% 4% Lejet feriehus Lystbåd 0 +13,6% 0% Andre* ,0% 7% I alt ,9% 76% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,9% 24% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 20

21 Markedsforventninger

22 Prognose 2018 VisitDenmark forventer vækst i italienske turisters overnatninger i 2018 på 3-5 procent Der har været en vedvarende og markant fremgang i de italienske overnatninger i Danmark. Alene i de seneste fem år har væksten været på 9 pct. årligt i gennemsnit. VisitDenmark forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2018 med en vækst på 3-5 pct. Italiensk økonomi oplever et afdæmpet opsving med moderat økonomisk vækst. Fremgangen i Italien ventes at være stærk nok til at løfte privatforbruget og stimulere øget rejseaktivitet blandt italienerne. Forventninger til 2018: Overnatninger +3-5% BNP +1,4% Privatforbrug +1,2% Ledighed 10,8% Den stigende rejselyst retter sig også mod Danmark og understøttes bl.a. af flere nye flyruter mellem Danmark og Italien. Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Et stærkt Danmarksbrand, positive udsigter for den italienske økonomi, god partneropbakning samt branding og markedsføring af Danmark i større indsatser er vigtige faktorer for en fortsat stigning i de italienske turister i Danmark. De italienske overnatninger er steget med over 9 pct. årligt de sidste 5 år og med øget flykapacitet, flere turoperatører som sælger Danmark og målrettet markedsføring, er der al mulig grund til tro, at man fortsat vil opleve de højrøstede italienere rundt omkring i landet. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 22

23 Italienske overnatninger i det nordeuropæiske konkurrentfelt Italienske overnatningstal 2017 (udvikling ) Storbritannien ,000 (+7%) London (-2%) Irland (+9%) Dublin (+104%) Holland (+61%) Amsterdam (+74%) Danmark (+86%) København (+131%) Tyskland (+20%) Berlin (+56%) Norge (+26%) Oslo (+32%) Sverige (-1%) Stockholm (-18%) Finland (-9%) Helsinki (-14%) Stor vækst i italienske overnatninger Danmark har suverænt flest italienske overnatninger i Norden. København er også italienernes favorit storby i Norden. Over halvdelen (52%) af de italienske overnatninger i de nordiske storbyer foretages i København. Danmark er det land, som har haft størst procentuel vækst i italienske overnatninger fra København driver i særlig grad væksten. Kilde: Oxford Economics og Danmarks Statistik. Antallet af overnatninger er afrundet. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. København dækker København by og omegn. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 23

24 Italienske overnatninger i de nordeuropæiske hovedstæder Italienerne bruger primært Danmark til storbyferier Hovedstædernes andel af italienske overnatninger i landet i 2017 De italienske overnatninger i Danmark og Irland er meget koncentreret i hovedstaden, mens de i de andre nordiske lande er fordelt mere ud i landet. Dublin (IE) København (DK) Amsterdam (NL) 64% 77% 74% I Sverige, Norge og Finland er det under 50% af de italienske overnatninger, der foretages i hovedstæderne. Den høje andel af italienske turister i København i forhold til konkurrerende destinationer bekræfter, at der er et uudnyttet potentiale i kyst- og naturferie i Danmark for de italienske turister. Stockholm (SE) Helsinki (FI) London (UK) Oslo (NO) Berlin (DE) 46% 38% 29% 27% 26% København står for 74% af de italienske turisters overnatninger i Danmark Kilde: Oxford Economics og Danmarks Statistik. København dækker København by og omegn. 24

25 Turister i Danmark

26 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i italienske overnatninger på forretningsområder Italienske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer** Udv. Kystdanmark* ,7% 160 De fire storbyer** ,0% 140 Kystdanmark* Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 26

27 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Udvikling i italienske overnatninger i Kystdanmark Overnatninger Andel af totalen Danmark % Udlandet % Andel af udenlandske overnatninger Hotel; 158 Tyskland % 72% Norge % 9% Sverige % 6% 130 Vandrerhjem; 134 Holland % 5% Storbritannien % 1% 110 Kina % 0% USA % 0% 90 Camping; 98 Frankrig % 0% Italien % 0% Indien % 0% 70 Udlandet i øvrigt % 6% I alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=100. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 27

28 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Tyskland % 12% Storbritannien % 11% Sverige % 10% Norge % 10% USA % 10% Italien % 4% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 2% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 33% I alt % 100% København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,7 0,2 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i italienske overnatninger Aarhus; 240 København; 205 Aalborg; 123 Odense; Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 28

29 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse