www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistik og internationale rejseundersøgelser. Oplysningerne om det tyske marked er delt i to dele: Del 1 beskriver generelle forhold ved det tyske rejsemarked og herunder Danmarks position som rejsemål. Del 2 redegør for kendetegn ved tysk turisme i Danmark. Profilen giver anledning til følgende konklusioner om det tyske rejsemarked: Globalt set er Tyskland verdens største rejsemarked. Med ca. 90 mio. udenlandske afgange distancerer Tyskland sig fra andre store rejsemarkeder som Storbritannien, USA og Kina. Som naboland til Danmark udgør landet således et attraktivt marked for Danmark. Konkurrencen er hård. Med en placering som 10. mest foretrukne rejsemål (ferie) og en kendskabsgrad på 54 pct. (som kender Danmark godt eller nogenlunde) har Danmark en god position på det tyske marked. Siden år 2000 har Danmark imidlertid tabt markedsandele til andre ferielande primært beliggende i Østeuropa. Tyskland er Danmarks største udenlandske marked. Med i alt 13,8 mio. overnatninger og en samlet omsætning på ca. 8,6 mia. kr. er Tyskland Danmarks største udenlandske marked. Tysk turisme i Danmark er koncentreret om kystferieturisme. 2007 var et godt år for tysk turisme i Danmark, men foreløbige opgørelser af antallet af tyske overnatninger i Danmark i 2008 tyder på et fald på ca. 6 pct. i forhold til året forinden. Det samlede antal tyske overnatninger ligger fortsat ca. 6 mio. under rekordårene i starten af halvfemserne. Tyskere rejser primært for at opleve natur, godt vejr, venlige mennesker. Naturen og venligheden driver dem også til Danmark sammen med mere konkrete forhold som gode overnatningssteder, aktiviteter/attraktioner/børnevenlighed og muligheden for at cykle. Tyskland har efterhånden en pæn internetpenetration. En stor andel søger information om Danmark på internettet forud for rejsen. 1

1. Det tyske rejsemarked Fakta om Tyskland og tyskernes rejser Befolkning 82,3 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -5,3 pct. (0,2) Privatforbrug: 0,0 pct. (0,0 pct.) Antal rejser i 2007 90 mio. udenlandske afgange 62,9 mio. ferierejser (+4 dage) 43,4 mio. af ferierejserne (+4 dage) gik til udlandet Brug af medier 62 pct. (40,1 mio.) onlinere 20 pct. af alle rejser bookes online, 56 pct. booker personligt/via rejsebureau Kilder: OECD, Economic Outlook 2008; Euromonitor; Reiseanalyse/FUR, 2008; Eurostat 2008. Destinationer Tyskland er det land i verden, der bruger flest penge på turisme og genererer flest udenlandske afgange. Med knap 90 mio. internationale afgange fra Tyskland står landet langt foran andre store rejselande som Storbritannien (72 mio.), USA (70 mio.) og Kina (47 mio.). Tyskere foretog i alt 62,9 mio. ferierejser i 2007, hvoraf 43,4 mio. af rejserne gik til udlandet. 1 Tysklands gode konjunktur i 2007 gav en vækst i udlandsrejser på 2,9 pct. 2 Hovedparten af alle ferierejser over fem dages varighed (36 pct.) går til Middelhavsområdet - såvel de europæiske lande (26,3 pct.) som Nordafrika (9,7 pct.). Spanien (13 pct.), Italien (7,3 pct.), Tyrkiet (6,1 pct.) og Østrig (5,9 pct.) er de mest populære feriedestinationer. 3 Sydens strandlandskab er blevet mere og mere populært blandt tyske turister, mens destinationer i Norden er på et stabilt niveau hvad angår præference. 4 Top 10 destinationer 1 Spanien 13,0 2 Italien 7,3 3 Tyrkiet 6,1 4 Østrig 5,9 5 Grækenland 3,6 6 Frankrig 2,7 7 Kroatien 2,2 8 Polen 2,0 9 Holland 1,9 10 Danmark 1,7 1 Reiseanalyse, 2008 2 ADAC Reisemonitor 2008 3 Reiseanalyse 2008 4 Reiseanalyse, 2008 2

Brug af medier 5 Tyskland har en høj internetpenetration på 62 pct. af befolkningen over 14 år, hvilket svarer til 40,1 mio. mennesker. Ud af disse har 29,2 mio. personer benyttet sig af internettet til informationssøgning i forbindelse med ferieplanlægning, og 15,2 mio. tyskere har prøvet at booke deres ferie online (20 pct. af alle rejser bookes online). Over de senere år har tyskerne i højere grad taget internettet til sig, når der skal planlægges og bookes ferier, men de fleste tyskere (56 pct.) foretrækker at booke deres ferie personligt via turoperatør eller rejsebureau, hvilket tyder på, at mange tyskere stadig sætter pris på personlig service, når de arrangerer deres rejser. Motiver ved ferierejser til udlandet Der er stor forskel på tyskernes generelle feriemotiver versus deres motiver for at besøge Danmark. Generelt set prioriterer tyskerne venlige mennesker, garanti for godt vejr, natur- og landskabsattraktioner, historiske og kulturelle attraktioner samt kulinariske aspekter. Det er motiver, der ligger til grund for ferierejser til udlandet, uanset destination 6. De tilsvarende fem vigtigste motiver for at besøge Danmark er natur, rent land, tryg/sikker destination, venlig befolkning samt muligheder for aktiviteter. Et lærende miljø Events Komfort/luksus Et sted jeg ikke har været Lavprisfly Natteliv Shopping muligheder Let tilgængeligt via. Transport Specielle tilbud/pakker til discount pris Forlystelsesparker Mulighed for sport eller rekreationelle aktiviteter Fred og ro Sikker destination Forventet kvalitet af overnatning og service Familievenligt Spændende og livlig atmosfære Værdi for pengene Kulinariske aspekter, mad&vin Historiske og kulturelle attraktioner Natur- og landskabsattraktioner Garanti for sol Venlige mennesker 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% 10% 11% 18% 22% 24% 27% 32% 33% 39% 42% 42% 44% 54% 55% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kilde: Brandinganalyse 2008 Danmarks position Efter Norge og Sverige er Tyskland er det marked, der har størst kendskab til Danmark. 14 pct. af befolkningen i Nord- og Midttyskland giver udtryk for at kende Danmark godt og yderligere 40 pct. mener at kende Danmark nogenlunde som ferieland. Dog giver de 5 Reiseanalyse 2008 6 Brandinganalyse 2008 3

resterende 46 pct. udtryk for at kende meget lidt til nabolandet Danmark. Tyskerne har et bedre kendskab til Danmark end til Sverige og Norge. 7 Danmark har en klar position i Tyskland som et land, der er roligt og fredeligt og Danmarks markedsandel var i 2007 på 1,7 pct. af det samlede rejsemarked til udlandet. 8 Danmarks samlede potentiale i Tyskland er opgjort til ca. 8,7 mio. personer. Det er personer, der i januar 2008 har givet udtryk for at have til hensigt (måske eller meget sandsynligt) at rejse på ferie til Danmark inden for de næste tre år. Andelen af befolkningen, der siger at de meget sandsynligt vil besøge Danmark de næste tre år er 2,8 pct., svarende til 1,8 mio. personer. Potentialet er faldet en smule i forhold til de foregående år. Nøgletal for Danmarks position i Tyskland 9 Danmarks markedsandel (ferier) 1,7 pct. Kendskab (blandt udvalgte segmenter i Nord/midt) - Andel, der kender Danmark godt - Andel, der kender Danmark nogenlunde Præference - Andel, der forventer at besøge Danmark meget sandsynligt inden for perioden 2008 2011 - Andel, der overvejer Danmark og/eller meget sandsynligt vil besøge Danmark i perioden 2008-2011 14 pct. 40 pct. 2,8 pct. ~ 1,8 mio. personer 13,4 pct. ~ 8,7 mio. personer 7 VisitDenmark, brandinganalyse 2008. Omfatter kun udvalgte segmenter i Nord- og Midttyskland. 8 Reiseanalyse, 2008 9 Reiseanalyse, 2008 og VisitDenmarks brandinganalyse. 4

2. Tysk turisme i Danmark Status Tyskland er det største udenlandske marked for dansk turisme. I 2007 var omsætningen genereret fra tysk turisme på 8,57 mia. kr. Størstedelen af omsætningen stammer fra kystferieturismen og sekundært andre rejseformer såsom endagsturisme, besøg af familie/venner o.lign. Tysk turisme i Danmark er kendetegnet ved følgende: Segmentet 40+ uden børn og børnefamilier er de hyppigst repræsenterede segmenter blandt tyske turister i Danmark. De voksne rejsende udgør nu størstedelen af alle overnatninger. Relativt lavt døgnforbrug. Som følge af den store andel af børnefamilier samt det faktum, at størstedelen (76 pct.) af tyskerne bor i feriehus under deres ferie i Danmark, er tyskeres døgnforbrug i Danmark relativt lavt på gennemsnitligt 399 d.kr. Langt ophold på i gennemsnit 9 dage for kystferie-gæster. Stor andel bilrejsende og sekundært campister. Stor andel genbesøgende (86 pct.). Naturen og tryghed er primære årsager for at rejse til Danmark. En betydelig del af de tyske turister i Danmark er derudover motiveret af muligheden for aktiviteter, fx cykling, besøg af attraktioner, men også shopping tiltrækker en væsentlig del af de tyske gæster. Stor koncentration af overnatninger i Syddanmark. Internettet en væsentlig kilde til information forud for rejsen til Danmark. 5

Nøgletal for tysk turisme i Danmark Omsætning (total nb estimat) Heraf forretningsområder Heraf endagsturisme og andet Omsætning fra forretningsområder: Kystferieturisme Storbyferie Mødeturisme Overnatninger (registreret af Danmarks Statistik) 8,6 mia. d.kr. 5,82 mia. d.kr. (+ 5,3 pct. ift. 2006) 2,75 mia. d.kr. 5,4 mia. kr. 221 mio. kr. 198 mio. kr. 12 855 779 Antal besøg (antal personer) Endagsbesøg: 6.628.063 Familie/venner besøg: 663.769 Øvrige besøg: 2.059.341 Gennemsnit: 399 d.kr. Kystferie: 379 d.kr. Døgnforbrug (på forretningsområder) Storbyferie: 762 d.kr. Mødeturisme: 2.870 d.kr. Kystferie: 9,0 Opholdslængde (gns.) Storbyferie: 2,7 dage Mødeturisme: 4,9 dage Bil: 81,6 pct. Campingvogn o. lign.: 13,9 pct. Transportform Motorbåd: 3,4 pct. Fly: 0,4 pct. Tog: 0,3 pct. Har været i Danmark før 85,8 pct. Børnefamilier: 47,1 pct. Feriesegmenter 40+ uden børn: 44 pct. Unge u. børn: 9 pct. Feriehus: 78 pct. Camping: 13 pct. Overnatningsform Lystbåd: 3 pct. Hotel: 3 pct. Feriecenter: 2 pct. Vandrehjem: 1 pct. Syddanmark: 50 pct. Hovedstadsregionen: 16 pct. Destination (region) i Danmark Midtjylland: 14 pct. Nordjylland: 12 pct. Sjælland: 8 pct. Top 10 feriemotiver for at vælge Danmark 1. Natur (92 pct.) 2. Rent land (70 pct.) 3. Tryg/sikker destination (67 pct.) 4. Venlig befolkning (60 pct.) 5. Muligheder for aktiviteter (49 pct.) 6. Børnevenligt (42 pct.) 7. Ikke overrendt destination (36 pct.) 8. Cykling (34 pct.) 9. Attraktioner og forlystelser (27 pct.) 10. Shopping (22 pct.) Informationskilder forud for ferien (andel af alle rejsende) Har søgt information inden afrejse (44 pct.) Internet (30 pct.) Familie og venner (17 pct.) Aviser, magasiner og guidebøger (11 pct.) Tv og radio (8 pct.) Alle tal er de senest opgjorte. Kilde: VisitDenmark, TØBBE; Danmarks Statistik, 2008; Tabelrapport 2007, VisitDenmark 2008. 6

Udvikling 10 Der var 12,9 mio. registrerede tyske overnatninger i Danmark i 2008 (foreløbig opgørelse). I forhold til 2007 er det et fald på seks pct. Tysk turisme i Danmark toppede i årene 1993 95 med knap 20 mio. overnatninger. Siden er antallet af overnatninger faldet støt med knap 7 mio. nætter og antallet var i 2008 i alt 13,8 mio. Den nedadgående trend har været brudt af et par års fremgang i hhv. 2002/03 og 2006/07. Tyske overnatninger i Danmark 2000-2008 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Sammenligninger med andre europæiske landes overnatninger afslører, at tysk turisme i Danmark har udviklet sig lidt mere negativt i Danmark end i andre europæiske lande set over perioden 2000-2007. I gennemsnit er antallet af tyske overnatninger i Europa faldet årligt med 1 pct., mens de i gennemsnit er faldet godt to pct. årligt i Danmark. Ligesom Danmark har fx Italien, Frankrig, Portugal og Norge årligt tabt tyske overnatninger set over hele perioden, mens primært østeuropæiske destinationer, men også England og Sverige har vundet markedsandele. 11 Average annual growth (pct) 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% 22% Serbia Lativa Estonia Romania Ireland II. Average annual growth rates German bednights 2000-2007 * Benchmark average = -1,0 % -2,1% Croatia Bulgaria Luxembourg England Finland Sweden Germany Netherlands Spain Austria Switzerland Italy Slovakia Denmark Belgium Slovenia Czech Rep France Portugal Norway Malta Hungary Cyprus 10 Danmarks Statistiks registrerede overnatninger, 2007 11 VisitDenmark: Tourism in Scandinavia and Europe, 2009 7