GfK. Over 100 countries No. 5 in the world Respected pure player in Fact Based Consultantcy

Transkript

1 GfK 1 Over 100 countries No. 5 in the world Respected pure player in Fact Based Consultantcy

2 GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Consumer Panel Services Scandinavia har kortlagt Shopperadfærden i mere end 50 år. 2 Vi er 63 anerkendte eksperter fordelt på fire kontorer, der dagligt leverer nødvendige Shopper insights i Skandinavien. Internationalt er vi i GfK Consumer Panel Services mere end 900 kollegaer i 23 lande. Vi arbejder i et joint venture med Kantar in Europanel og dækker 50 lande. Henrik Stender-Rasmussen Adm. Dir. GfK ConsumerTracking Scandinavia GfK Consumer Tracking Board Europanel Board Har kortlagt shoppernes dagligvareadfærd i GfK siden Kom fra konsulentfirmaet ICP. Chefkonsulent med speciale i butiks- og centerplanlægning.

3 3 The leader in consumer knowledge Europanel GIE 2010 powered by GfK panel services and Kantar Worldpanel

4 4 Forbrugeren Produktet & Prisen

5 1,50 liter: (Literpris 6,60) 5 0,50 liter: (Literpris 25,90) 0,33 liter: 8.25 (Literpris 24,80)

6 6 Growth opportunities in European food retail June 2011

7 Emerging, but poorly met consumer needs identified on the food shopping radar 7 INDIVIDUALIZATION Tailor my SOCIAL NETWORKING shopping to me Use the power of the social web QUALITY MOMENT Re-discover the joy of food shopping SMART CONVENIENCE Efficiency in every respect STEALTH HEALTH Well-being made easy GREEN RESPONSIBILITY Fresh organic, sustainably sourced BACK TO ORIGINS Less complexity, more authenticity 100% TRANSPARENCY Understand origins and ingredients THE VALUE PROMISE 2.0 Technology enabled saving Source: europanel; Roland Berger RETAILER

8 Hvad sker der med forbrugerne under en krise? 8

9 GfK har løbende dokumenteret ændringerne i de danske shoppers indkøbsvaner som følge af det ændrede økonomiske klima 9 Forbruget Indkøbsfrekvensen Flere og større kurve i discount Brandplanlægningen Tilbud/Storkøb

10 GfK Recession Segmenter 10 De Forskræmte 23% De Indifferente 22% De Overfladiske 23% De Rationelle Idealister 32%

11 Shoppernes indkøbsplanlægning 11

12 Planlægning i Danmark 100,0 Impulse Category planning Brand planning 12 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Chokoladebarer Kølede desserter Slik Chokolade Total Småkager Bisquits/Kiks Chips/snacks Middagsretter Hårbalsam Pizza frosne Svinekød Tandbørster Suppe Bodyshampoo/skumbad Barbergrej Pølser Mejerisnack Fisk/skaldyr Spaghetti Is/dessert Oksekød Dessertoste Deodoranter Håndsæbe Pålæg/smørechokolade Kylling/Fjerkræ Blade/magasiner Tandpasta Kødpålæg Instant kaffe/kakao Batterier Hårshampoo Grøntsager dybfrost The Juice Frugt Cerealier Vaskemidler Rengøringsmiddel Grøntsager Mad/spiseolie Hvedebrød Hudpleje Opvaskemiddel Ost Mensmidler Øl Hundemad Kosmetik Sodavand Kaffe Surmælksprodukter Total Smør/blandingsprodukter Toiletpapir OTC Rugbrød Æg Total Mælk Total Bleer

13 Forbrugerne planlægger mere 90,0 Jan-okt 10 Jan-okt ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Total planlægning Brand Planlægning Impuls

14 Måltidsløsningen driver den stigende planlægning Planlægning index Jan-Okt 2011 vs. Jan-Okt Hedvin Svinekød i tern og strimler Kyllingelår Mejerisnack Dybfrost Kylling Pate/bacon Kylling bryst/fillet Isthe Svinekoteletter/schnitzler Cerealier Hakket Oksekød Oksebøffer Hakket kalv/flæsk Chokoladebarer Middagsretter dåse Pølser Leverpostej Vindruer Knækbrød Is/dessert Læskedrik Survarer konserves

15 15

16 Discount har været i konstant vækst. Hvor går grænsen? 16 Discountandelen i Danmark er stigende... 40% % PROGNOSE % 2000

17 Der er ikke mange tendenser, der taler imod en fortsat vækst for discount. 17

18 Hvem planlægger meget 18

19 Hvem planlægger meget årige i single husstand årige i par uden børn årige med 1 barn årige med flere børn årige med børn årige uden børn 60+ år Planlægning tid

20 Hvem planlægger mere Ej prisbevidste Ej prisbevidst 4+ personer Enten lille eller stor husstand 20 3 personer Noget prisbevidst 2 personer Meget prisbevidst 1 person Mærkedyr Tid på Madlavning Går efter specialtilbud Bruger 1½ time eller mere Bruger 1 time Går efter mærkevarer Bruger ca. 45 min. Går efter lave priser Op til en ½ time

21 Tilbudsavisen betyder mere! 16,0 Jan-okt 10 Jan-okt ,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Købt pga. tilbudsavis

22 GfK Shopper Decision Monitor MAT Sep 11 Der er stor variation i tilbudsavisens betydning. En af de kategorier, hvor tilbudsavisen spiller den største rolle er Cola, mens betydningen for pladechokolade er væsentlig mindre. 22 Andel af volumen MAT Sep 11 Andel af volumen MAT Sep 11 10% 61% 39% 90% Set i tilbudsavis Ej set i tilbudsavis Set i tilbudsavis Ej set i tilbudsavis 23% 39% Set i tilbudsavis Ej set i tilbudsavis 61% Andel af tilbudsvolumen MAT Sep 11 77% Set i tilbudsavis Ej set i tilbudsavis Andel af tilbudsvolumen MAT Sep 11 I GfK Shopper Decision Monitor lancerer GfK for første gang den mest præcise, kontinuerlige måling i GfKs husstandspanel af tilbudsavisens betydning på EAN kodeniveau i 104 kategorier.

23 Hvem køber mest pga. tilbudsaviser? årige i single husstand årige i par uden børn årige med 1 barn årige med flere børn årige med børn årige uden børn 60+ år Andel købt pga. tilbudsavis tid

24 Hvem køber mere pga. tilbudsaviser? årige i single husstand årige i par uden børn årige med 1 barn årige med flere børn årige med børn årige uden børn 60+ år Udvikling YTD 2011 vs tid

25 25

26 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 Unit pris pr. kundesegment Heavy Køberne Medium Køberne Light Køberne 26

27 Hvem er storforbrugerne via tilbudsaviserne? 27

28 Danskerne er delte i deres forhold til tilbudsaviserne: 28 Heavy forbrugere af tilbudsaviser Dækker mere end 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen Medium forbrugere af tilbudsaviser Dækker mellem 10% og 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen Light forbrugere af tilbudsaviser Dækker mellem 0,1% og 10% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen Non forbrugere af tilbudsaviser Dækker 0% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen

29 29 Heavy Medium Light NON Værdi 18,4% 32,8% 37,6% 11,1% Shoppere 17,6% 30,4% 37,4% 14,6%

30 De der bruger tilbudsaviserne har markant flere indkøbsture og mindre kurve end de der ikke bruger dem. Indeks: Værdi per indkøbsbon Indeks: Antal indkøbsture per shopper 30 NON tilbudsavislæser Light tilbudsavislæser Medium tilbudsavislæser Heavy tilbudsavislæser

31 Heavy tilbudsavisshopperne er meget til DS og Supergros. 31 SuperGros Dansk Supermarked Coop NON Light Medium Heavy

32 Hvad køber segmenterne via tilbudsavisen? Heavy Medium Light

33 Forbrugeren, Fremtiden og Tilbudsavisen? 33

34 Er butikkerne i Danmark klar til at kommunikere med de forskellige segmenter? 34

35 Tilbudsavisernes forbrugersegmentering? 35

36 36 Til den optimerede dagligvarebutik?

37 Alternativ kommunikation 37

38 Hvad sker der på andre markeder? 38

39 Det hænger sammen med den måde hvorpå forbrugerne i stigende grad indsamler information 39

40 40 og står bag den første fact baserede måling af mediernes påvirkning af indkøbsadfærden på dagligvaremarkedet. De første resultater fra Tyskland foreligger nu.

41 Online still plays a minor role in the Media Mix. Due to lack of efficiency? GRPs of the Campaign of 98 MEP Studies TV PRINT Banner** Video** SEM**/*** **exposure in home only ***Gross=net

42 Short Gross ROI differ by media channel. But Media Channel specific Gross Net differences have to be considered BEST OF: Short Term Gross ROI of paid digital media 42 Based on 98 Studies (GfK Media Efficiency Panel) Online = minimal effects due coverage only 1,22 0,68 0,71 0,27 0,22 0,43 0,31 TV PRINT Banner** Video** YouTube only SEM**/*** Facebook 2012: Differentation of Benchmarks by Format, Category

43 Probability to visit the website depending on prior media contacts Homepage Net Reach% combined with Media Contacts 43 78,7% 4,8% 2,5% 3,5% 0,4% 0,9% without media contact with TV contact with YouTube contact with Banner Web contact with GoogleAds Generic with GoogleAds Branded

44 Direct Brand-Consumer dialouge! 44

45 Nye spilleregler for vinderne! 45