VækstVilkår 2016 GREVE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GREVE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 2 RESUMÉ STOR OG KONTINUERLIG VÆKST I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 De seneste seks år har Greve Kommune oplevet en bemærkelsesværdig stigning i antallet af private job. Den årlige beskæftigelsesvækst på 2-3 % - svarende til nye fuldtidsstillinger pr. år bæres især frem af transportbranchen og bygge- og anlægsbranchen. GANG I GREVES GRAVKØER SE SIDE 12 Som nævnt ovenfor har bygge- og anlægsbranchen været med til at skabe mange nye job i Greve Kommune de seneste år. I 2015 steg beskæftigelsen i branchen med hele 21 %, og set over de seneste seks år er den steget med 53 %. Beliggenheden mellem Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland er ideel for mange bygge- og anlægsvirksomheder, idet det giver dem adgang til et stort opland og gør dem mindre påvirkelige af lokale udsving. GREVE ER ET REGIONALT HANDELSCENTRUM SE SIDE 16 Detailhandelsomsætningen pr. indbygger er dobbelt så høj i Greve Kommune som regions- og landsgennemsnittet. Årsagen hertil er især shoppingcenteret Waves i Hundige, som formår at tiltrække mange handlende fra Københavns Vestegn og det øvrige Østsjælland.

3 3 LAV, MEN STIGENDE EKSPORT SE SIDE 20 Der er de seneste år kommet flere eksporterende virksomheder i Greve Kommune, og den samlede eksportværdi er ligeledes steget. Eksportens andel af værdiskabelsen ligger i Greve dog fortsat et stykke under landsgennemsnittet. Dette skyldes til dels Greve Kommunes store andel af små og mellemstore eksportvirksomheder inden for engroshandel, og disse virksomheders eksportværdi pr. ansat er lille i forhold til eksportværdien pr. ansat i de større produktionsvirksomheder, som ikke findes i større omfang i kommunen. IVÆRKSÆTTERNE I GREVE SKABER MANGE JOB SE SIDE 24 I årene efter den økonomiske krise er antallet af iværksættere faldet en del fra mere end 200 årligt til 174 i Til gengæld præsterer iværksætterne i Greve stigende jobskabelse, og virksomheder etableret i 2011 havde i gennemsnit skabt 2 job i Prognoserne peger på øget iværksætteraktivitet i 2014 og 2015, så hvis det høje niveau af jobskabelse kan fastholdes, vil det indebære mange nye job i Greve Kommune. STOR TILFLYTNING OG ET BOLIGMARKED MED STIGENDE PRISER SE SIDE 27 De seneste to år har tilflytningen til Greve Kommune været større end fraflytningen. Sammen med øget indvandring og et fødselsoverskud medvirker det til at folketallet steg med sammenlagt personer i 2014 og Den positive befolkningsudvikling sætter samtidig præg på boligmarkedet, hvor der i 2015 var en markant vækst i omsætningen på 50% og den gennemsnitlige handelspris steg med 5,2%. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail lia@vhsj.dk

4 4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Den private beskæftigelse i Greve Kommune er de senere år øget i et særdeles bemærkelsesværdigt tempo. Siden 2010 har der været en årlig vækst på mellem 2% og 3% svarende til nye fuldtidsstillinger pr. år. De seneste år er det især bygge- og anlægsbranchen og transportbranchen, som har skabt nye job i kommunen. De store virksomheder med flere end 100 ansatte står for en set i forhold til regionen som helhed relativt stor andel af beskæftigelsen. 45% af jobbene i Greve findes således i de store virksomheder.

5 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) kr. pr. beskæftiget selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i Greve Kommunes virksomheder er uændret fra 2013 til 2014, og generelt har værdiskabelsen siden 2010 ligget noget efter landsgennemsnittet. Transportbranchen trækker udviklingen i Greve op, men den senere tids fremgang i bygge- og anlægsbranchen er endnu ikke registreret i tallene for værdiskabelsen. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Greve måler altså den merværdi, som virksomhederne i Greve skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Greve Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

6 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Antallet af ansatte i Greves virksomheder er de seneste år buldret frem i et bemærkelsesværdigt tempo. Den stigende beskæftigelse har været en kontinuerlig udvikling siden 2010 med en årlig vækst på 2-3% svarende til nye fuldtidsstillinger pr. år. 44,9% 29,6% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG ,9% 4,4% Industri Handel Transport Bygge og anlæg Øvrige private brancher Erhvervsservice mv. -1,9% -7,0% Kilde: Danmarks Statistik Det er især virksomhederne inden for transport samt bygge og anlæg, som har ansat flere folk de seneste år, hvilket peger på, at erhvervsområderne ved motorvejen har været attraktive for virksomheder i disse brancher med stigende beskæftigelse til følge. I den anden ende af skalaen har der været en faldende beskæftigelse inden for handel samt et mindre fald inden for industri. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

7 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

8 8 VIRKSOMHEDER I GREVE virksomheder har hovedsæde i Greve er inden for private byerhverv 437 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,6% 0,3% 6,0% 5,8% 45,1% 36,9% 72,6% 25,6% 77,1% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV ,5% 34,1% 20,8% 16,8% 0,8% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Greve Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse viser, at Greve i forhold til Region Sjælland som helhed, har lidt flere af de mindste virksomheder, som beskæftiger mindre end et årsværk, mens der er færre virksomheder med 1-10 ansatte. Det er dog de mellemstore og store virksomheder med flere end 10 ansatte, som står for hele 71% af beskæftigelsen. På regionsplan står disse virksomheder for 65% af beskæftigelsen. Foruden Bilka i Hundige ligger alle de større virksomheder i Greve Kommune i erhvervsområderne langs motorvejen og i Tune.

9 9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Handicap-Befordring P.P. Handicapservice / Handicaphjælpen BILKA TOP-TOY Hovedstadens Bygningsentreprise ALDI Centrallager LEMAN 90 8 Snedkermester Arne Pedersen 90 9 LOXAM BWT 80

10 10 13,7 6,5 5,8 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED ,3 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice 2,6 Kilde: Danmarks Statistik I Greve Kommune ligger det gennemsnitlige antal ansatte i virksomhederne relativt højt i transport og handelsvirksomhederne. Det gennemsnitlige antal ansatte blandt virksomheder inden for handel trækkes især op af Bilka. Samlet set har virksomhederne inden for handel stor betydning for Greve Kommunes erhvervsstruktur, idet branchen står for 35% af de private job i kommunen. For regionen som helhed er denne andel 25%. Også transportbranchen er relativt stor i Greve med 11% af de private job mod 7% for Region Sjælland samlet set. Andre betydelige brancher som erhvervsservice og bygge og anlæg ligger med andele på henholdsvis 19% og 11% af de private job på niveau med det generelle i regionen, mens industrien beskæftiger relativt få i Greve Kommune. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER % 11% 35% 11% 19% 16% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik

11 11 13,8% 9,7% 11,6% 6,2% 23,0% 14,6% 47,3% 48,3% 64,9% 36,3% 34,9% 37,6% 32,0% 35,1% 23,7% 47,4% 50,6% 32,7% 46,3% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 29,8% 21,9% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Mens bygge- og anlægsbranchen hovedsageligt beskæftiger faglærte, er der relativt mange ufaglærte i to af de andre betydelige brancher i Greve, nemlig transport og handel. Andelen af beskæftigede med videregående uddannelse er størst inden for erhvervsservice og især i de offentlige brancher. Seks ud af ti job i Greve Kommune varetages af indpendlere til kommunen, hvilket skyldes den tætte geografi i Storkøbenhavn og Østsjælland. På samme vis arbejder hele 77% af de beskæftigede borgere i Greve i andre kommuner. Indpendlingen er især stor inden for brancherne industri, bygge og anlæg, handel og transport, mens jobbene inden for erhvervsservice og øvrige private brancher i højere grad varetages af lokalt bosiddende. 29,4% 30,0% 31,4% 49,3% 55,3% 44,9% 70,6% 70,0% 68,6% 50,7% 44,7% 55,1% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik

12 12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i Greve Kommunes bygge- og anlægsvirksomheder steg i 2015 med hele 21%. Set over de seneste seks år er den steget med hele 53%. Greves gode beliggenhed mellem Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland giver de lokale virksomheder et stort opland og gør, at væksten i bygge- og anlægsvirksomhederne ikke er så påvirket af lokale udsving i byggeaktivitet. De kommende ti år ventes store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland at skabe godt job årligt. Langt størstedelen af bygge- og anlægsvirksomhederne i Greve Kommune har færre end 10 ansatte, og for disse virksomheder vil det være en kapacitetsmæssig udfordring at få direkte andel i de store projekter. Kommunen huser dog også nogle større entreprenører, som har bedre kort på hånden i den henseende.

13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i Greve Kommunes bygge- og anlægsvirksomheder har de seneste seks år oplevet en kontinuerlig stigning, og især i 2015 oplevede branchen stor beskæftigelsesvækst med en stigning på 21% i forhold til Greves beliggenhed på grænsen mellem Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland er ideel for mange bygge- og anlægsvirksomheder, da det betyder, at virksomhederne kan servicere hele Sjælland. Som følge heraf ligger en meget stor del af de lokale bygge- og anlægsvirksomheders opgaver uden for kommunegrænsen. Dette afsløres af at der ikke ses nogen direkte sammenhæng mellem byggeog anlægsinvesteringerne i Greve og aktiviteten i kommunens bygge- og anlægsvirksomheder Mio. kr BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line

14 14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri forventes at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt. afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Greve Kommune ca. 61% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er lidt mindre end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.

15 15 15,0% 79,8% 5,2% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik 95% af Greves bygge- og anlægsvirksomheder har under 10 ansatte, og disse har sandsynligvis ikke kapacitet til at kunne byde ind på projekterne alene. Kommunen huser dog også nogle større entreprenører, som umiddelbart står med bedre kort på hånden i forhold til at få del i projekterne. De seneste år har investeringskvoten blandt branchens virksomheder i Greve Kommune været stigende. Denne vilje til at investere tegner umiddelbart positivt for fremtidig vækst i Greves byggeog anlægsvirksomheder. For branchens mindre virksomheder kan fortsat fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være en mulig nøgle til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Greve Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

16 16 DETAILHANDEL Greve oplevede en stor stigning i detailhandelsbeskæftigelsen fra 2010 til 2012, hvorefter den har været faldende igen. Årsagen til den faldende beskæftigelse er at discountbutikker står for en voksende andel af dagligvarehandelen. Greve er et regionalt detailhandelscentrum. Især shoppingcenteret Waves med bl.a. Bilka er medvirkende til at kommunens detailhandelsomsætning pr. indbygger er dobbelt så høj som regions- og landsgennemsnittet. Der er et bredt udbud af dagligvareforretninger i hele Greve Kommune.

17 17 NØGLETAL DETAILHANDEL Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Mens Danmark som helhed og Region Sjælland i særdeleshed har mistet mange detailhandelsarbejdspladser de senere år, har udviklingen i Greve Kommune været noget mere positiv. Fra 2010 til 2012 steg lønmodtagerbeskæftigelsen i Greves detailhandel således med 11%, hvilket står i kontrast til den generelle udvikling i Danmark i den periode. De seneste år er detailhandelsbeskæftigelsen faldet igen i Greve Kommune såvel som i Region Sjælland som helhed.

18 18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Greve Region Sjælland Hele landet kr kr kr. Kilde: Sam-K/Line Greve har udviklet sig til at blive et regionalt detailhandelscentrum med en omsætning pr. indbygger, der er næsten dobbelt så høj som både regions- og landsgennemsnittet. Shoppingcenteret Waves i Hundige med bl.a. Bilka er en stor del af forklaringen på dette niveau, da centeret tiltrækker handlende fra store dele af Storkøbenhavns Vestegn og det øvrige Østsjælland. Derudover betyder kommunens beliggenhed ved motorvejen mellem Hovedstaden og det øvrige Sjælland, at de lokale dagligvareforretninger kan tiltrække handlende pendlere på vej fra arbejde. Fordelingen af detailhandelsomsætningen i Greve Kommune viser at især brancherne detailhandel med kultur- og fritidsprodukter og detailhandel med beklædning og fodtøj er med til at bære den høje detailhandelsomsætning frem. Disse to branchegrupper står tilsammen for godt en fjerdedel af detailhandelsomsætningen i Greve Kommune mod blot 13% i Region Sjælland som helhed. DETAILHANDELS- OMSÆTNING ,9% 2,0% 3,4% 2,7% 26,7% 14,8% 10,8% 1,7% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line

19 19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE Der er et stort udbud af dagligvareforretninger i Greve Kommune, og der er samtidig ikke nogle steder i kommunen hvorfra der er mere end et par kilometer til nærmeste dagligvarebutik.

20 20 EKSPORT Der er de seneste år kommet flere eksporterende virksomheder i Greve Kommune, og den samlede eksportværdi er ligeledes steget. Eksportens andel af værdiskabelsen i Greve Kommune ligger dog markant under landsgennemsnittet. Dette skyldes til dels erhvervsstrukturen i Greve med mange små og mellemstore eksportvirksomheder inden for bl.a. engroshandel. De mindre engroshandelsvirksomheders eksportværdi pr. ansat er lille i forhold til eksportværdien pr. ansat i de større produktionsvirksomheder, som der ikke findes i større omfang i kommunen. De nordiske lande står som destination for næsten en tredjedel af eksportværdien, mens blot 18% af eksporten går til lande uden for EU/EØS.

21 NØGLETAL EKSPORT Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Greve Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,5% 12,3% 8,7% Greve Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Greve ligger andelen af virksomheder med eksport på niveau med landsgennemsnittet, mens eksportens andel af værdiskabelsen ligger markant under både regions- og landsgennemsnittet. Dette afspejler, at Greve Kommune har en del eksporterende små og mellemstore virksomheder (SMV ere) inden for især engroshandel, men at disse genererer relativt få eksportindtægter. 29,7% 24,7% 16,8% Greve Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line

22 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik De senere år er der sket en stigning i både antallet af virksomheder i Greve Kommune med eksport og i den samlede eksportværdi fra disse virksomheder. Eksportvæksten er dog sket i et langsommere tempo end for Region Sjælland og Danmark som helhed EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.

23 23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT GREVE, SOLRØD, ROSKILDE OG LEJRE ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 96 Industri Engroshandel Øvrige brancher ansatte ansatte ansatte Norden Tyskland Øvrige EU og Schweiz Amerika Resten af verden 723 Kilde: Danmarks Statistik I de fire kommuner Greve, Solrød, Roskilde og Lejre er der tilsammen knap 400 SMV ere med eksport. Lidt under halvdelen af SMV erne beskæftiger sig med engroshandel, mens de resterende fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem industri og øvrige brancher. SMV erne inden for engroshandel står også for den største samlede eksportværdi på ca. 2,2 mia.kr. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (79%), men deres eksport udgør kun 18% af den samlede eksport fra SMV erne i de fire kommuner. Omvendt står de blot 3% af SMV ere med ansatte for 56% af den samlede eksportværdi. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende EU (inkl. EØS og Schweiz), der står som destination for hele 82% af den totale eksportværdi fra SMV erne i de fire kommuner. Især de nordiske lande er en stor eksportdestination med næsten af en tredjedel af eksportværdien

24 24 IVÆRKSÆTTERI Siden den økonomiske krise er det gået tilbage for iværksætteriet i Greve Kommune. I 2013 blev der etableret 174 nye virksomheder mod mere end 200 pr. år i perioden frem til I 2014 og 2015 forventes igen over 200 nye virksomheder pr. år. De nye virksomheder skaber gennemsnitligt 1,6 job, hvilket er på niveau med regionsgennemsnittet

25 25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 174 7,5% 81,7% Nye virksomheder blev etableret i Greve Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik * 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Greve Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter tre år med et faldende antal nyetableringer i Greve Kommune, forventes udviklingen at vende i 2014 med godt 200 årlige nyetableringer i 2014 og 2015 til følge. Dette vil være på niveau med antallet for ti år siden. Etableringsraten ligger på 7,2% og er således lidt over regions- og landsgennemsnittet, hvilket også gør sig gældende for overlevelsesraten efter to år på 81,7%.

26 26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Blot fem af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. De seneste tal for Greve Kommune viser en vedvarende stigning i iværksætternes beskæftigelse, således at virksomheder etableret i Greve Kommune i 2011 gennemsnitligt havde skabt 2,0 job efter 2 år. Gennemsnittet over de sidste 3 års iværksætterårgange er 1,6, hvilket er på niveau med regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. 1,6 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT Greve Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik To af i alt fem virksomheder fra Greve på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Mt Gulvdesign ApS 2007 Bygge og anlæg Gilead Sciences Denmark ApS 2007 Erhvervsservice mv. Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

27 27 BOSÆTNING De seneste to år er tilflytningen til Greve Kommune større end fraflytningen. Sammen med øget indvandring medvirker det til at folketallet steg med sammenlagt personer i 2014 og Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der var en markant vækst i omsætningen på 50% og den gennemsnitlige handelspris steg med 5,2% i 2015.

28 28 BEFOLKNINGEN I GREVE KOMMUNE (1. JANUAR 2016) ,4% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik I årene efter finanskrisen lå befolkningstallet i Greve Kommune rimeligt stabilt omkring indbyggere. I løbet af 2014 og 2015 har især en stor nettotilflytning og en øget indvandring bevirket at folketallet i dag er godt Størstedelen af tilflytterne kommer fra hovedstadsområdet.

29 29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Fald på 1 til 3 % Stigning på 1 til 3 % Stigning på mere end 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE Folketallet har over de seneste to år været stigende i det meste af Greve Kommune. Karlslunde har dog oplevet et mindre fald.

30 30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010= Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og den nære omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. Denne udvikling blev især markant i Greve Kommune i 2015, hvor der blev handlet 50% flere boliger end året før. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris har ligget nogenlunde stabilt over de seneste seks år. I 2015 steg den med 5,2%. GREVE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland