VækstVilkår 2016 KALUNDBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv KALUNDBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 2 RESUMÉ HØJ VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Kalundborg øgede værdiskabelsen med 4,9% i Generelt har der været høj vækst i Kalundborg siden 2010, og den har været langt kraftigere end både regions- og landsgennemsnittet. Også beskæftigelsen er steget de sidste par år, og selvom den i høj grad er drevet af de store medicinalvirksomheder, har der også været fremgang i virksomheder inden for bygge og anlæg samt erhvervsservice. Forventet vækst i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat og måske endda øget vækst i Kalundborg det kommende år. Men der er også udfordringer i forhold til ikke at blive alt for afhængig af positiv udvikling i de store industrivirksomheder. FREMGANG I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN SE SIDE 12 Som nævnt er beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steget de sidste par år, ligesom de har investeret pænt i nye maskiner og inventar. Øget mandskab og materiel er et godt udgangspunkt for de kalundborgske bygge- og anlægsvirksomheder i de kommende år, hvor de mange store, offentlige bygge- og anlægsprojekter i regionen, samt fremgang i husholdningernes boliginvesteringer, forventes at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. TILBAGEGANG I DETAILHANDELEN SE SIDE 16 Beskæftigelse og omsætning inden for detailhandel er reduceret markant siden Dagligvarehandel fra supermarkeder mv. udgør en stor andel af den samlede detailhandelsomsætning, og der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så det er næppe realistisk, at Kalundborg kan omdannes til et detailhandelscentrum. Derimod bør specialbutikkerne i højere grad udbyde deres varer gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte.

3 3 FLERE SMÅ EKSPORTØRER SE SIDE 20 Medicinal- og olieindustrien i Kalundborg genererer store eksportindtægter. Og ligesom tilfældet er for hele landet, så tegner disse brancher udviklingen i eksportindtægterne. Men graver vi et spadestik dybere, viser det sig, at der siden 2011 er kommet flere små virksomheder ud på eksportmarkederne. De små eksportører i Kalundborg og omegn udgør 77% af alle eksporterende SMV ere, men deres eksport udgør kun 16% af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små, nye som gamle eksportører fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. FLERE NYE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ SE SIDE 24 I 2015 er der etableret flere nye virksomheder i Kalundborg Kommune. De nye virksomheder har historisk set en pæn overlevelsesrate i Kalundborg, og selvom iværksætterne fortsat primært skaber job til sig selv, er det fortsat vigtigt at understøtte den positive udvikling. Øget overlevelse og jobskabelse blandt iværksætterne kan medvirke til at udvikle nye, store innovative virksomheder. NETTOTILFLYTNING OG FLERE BOLIGHANDLER SE SIDE 27 De sidste tre år har der været nettotilflytning og befolkningsvækst i Kalundborg. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den lave rente har også givet anledning til flere bolighandler. 43% flere række- og parcelhuse blev der handlet i Kalundborg i 2015 i forhold til tre år forinden. Udviklingen forventes at fortsætte i 2016 og vil efterhånden afspejle sig i boligpriserne. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail lia@vhsj.dk

4 4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Virksomhederne i Kalundborg øgede værdiskabelsen med 4,9% i 2014, hvilket er langt over regions- og landsgennemsnittet. Også beskæftigelsen er vokset kraftigt de sidste par år, hvor der er skabt hvad der svarer til over 500 fuldtidslønmodtagerjob. Selvom den store medicinalindustri i Kalundborg driver udviklingen, har virksomheder inden for bygge og anlæg samt erhvervsservice også bidraget til den positive udvikling.

5 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) kr. pr. beskæftiget selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Virksomhederne i Kalundborg øgede værdiskabelsen med 4,9% i Og selvom fremgangen kommer efter et lille tilbageslag året før, har Kalundborg samlet set haft langt højere vækst end både Region Sjælland og landet som helhed siden Den gennemsnitlige årlige vækst i Kalundborg har været 4,2%, mens regionen og landet som helhed gennemsnitligt er vokset mindre end 1% om året. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Kalundborg måler altså den merværdi, som virksomhederne i Kalundborg skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Kalundborg Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

6 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Også beskæftigelsen i Kalundborg er vokset især de seneste par år, hvor der samlet set er skabt hvad der svarer til over 500 fuldtidslønmodtagerjob. 11,3% 5,5% 4,2% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Industri Bygge og anlæg Erhvervsservice mv. Øvrige private brancher -2,1% Transport Handel -5,1% -5,4% Kilde: Danmarks Statistik Det er primært Kalundborgs store virksomheder inden for medicinalindustrien, der trækker væksten. Således har industrien som helhed skabt hvad der svarer til 557 flere fuldtidslønmodtagerjob i 2014 og Men der har også været beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsvirksomhederne samt erhvervsservice, der bl.a. omfatter information og telekommunikation, finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Bygge, anlæg og erhvervsservice har tilsammen skabt ca. 100 nye fuldtidslønmodtagerjob. På den negative side tæller handel- og transportvirksomhederne, der har mistet et lignende antal job. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

7 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

8 8 VIRKSOMHEDER I KALUNDBORG virksomheder har hovedsæde i Kalundborg er inden for private byerhverv 820 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,6% 0,3% 5,5% 5,8% 45,1% 36,9% 81,0% 77,1% 23,5% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV ,8% 34,1% 13,0% 16,8% 0,6% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Kalundborg Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik De helt små virksomheder med under 1 årsværk udgør en mindre andel af virksomhederne i Kalundborg end i regionen som helhed. Til gengæld udgør virksomhederne med mellem 1 og 10 årsværk en lidt større andel. Der, hvor Kalundborg erhvervsstruktur skiller sig mest væsentligt ud, er ikke overraskende den andel af beskæftigelsen, som de største virksomheder med 100 årsværk eller derover står for. Disse virksomheder med Novo Nordisk i spidsen står for over 45% af den samlede beskæftigelse i Kalundborg, hvor regionsgennemsnittet er knap 37%.

9 9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde 8 4 1, 2 og Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Novo Nordisk Novozymes Statoil Refining NOV Flexibles NNE Pharmaplan Johs Rasmussen Svebølle GYPROC Dong Energy, Asnæsværket 80 9 Gammelrand Beton Crispy Food International 60

10 10 119,7 5,9 4,2 3,1 1,8 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Når vi kigger på det gennemsnitlige antal årsværk pr. virksomhed, domineres billedet i Kalundborg igen af de store medicinalvirksomheder, der trækker det gennemsnitlige antal ansatte i industrien op på 120. I de øvrige sjællandske kommuner ligger det på omkring 10. De øvrige brancher beskæftiger gennemsnitligt mellem 2 og 6 årsværk. 39% af den samlede beskæftigelse i Kalundborg er da også inden for industrien. De små virksomheder inden for bygge og anlæg, handel og erhvervsservice står for 37% af den samlede beskæftigelse. Øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje, beskæftiger en relativt høj andel af totalen, nemlig 19%. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER % 11% 14% 5% 12% 19% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik

11 11 32,0% 6,4% 4,7% 5,7% 25,2% 11,4% 45,4% 50,9% 63,5% 41,7% 42,1% 40,9% 42,8% 32,0% 16,1% 28,0% 52,8% 49,9% 30,2% 41,3% 21,9% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Industrien betyder rigtig meget for bl.a. beskæftigelsen i Kalundborg, og da den beskæftiger mange faglærte, udgør de faglærte langt den største andel af de beskæftigede. Samme billede tegner sig for den øvrige del af regionen. Også bygge og anlæg beskæftiger mange faglærte, mens de ufaglærte primært finder beskæftigelse inden for handel, transport og øvrige brancher. Personer med en videregående uddannelse er også i høj grad beskæftiget inden for industrien, men også erhvervsservice beskæftiger en del personer med en videregående uddannelse. 28% af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Især industrien er afhængig af pendlerne, der her udgør 39% af den samlede beskæftigelse. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner l fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 61,3% 72,6% 77,2% 81,5% 84,4% 74,4% 38,7% 27,4% 22,8% 18,5% 15,6% 25,6% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik

12 12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget de sidste par år. Bygge- og anlægsvirksomhedernes investeringer i maskiner og materiel ligger også relativt højt. Siden 2010 har der især været vækst i investeringerne i erhvervsbyggeri mv. i Kalundborg, men de kommende år forventes også fremgang i husholdningernes boliginvesteringer. De mange store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland og øerne giver også øget efterspørgsel efter bygge- og anlægstjenester i de kommende år.

13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steg kraftigt i 2013 men faldt lidt i Samlet ligger beskæftigelsen dog fortsat 8% over niveauet i I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år. Den stigende beskæftigelse i bygge- og anlægsvirksomhederne skyldes bl.a. øgede investeringer i erhvervsbyggeri mv. Til gengæld er husholdningernes boliginvesteringer (nybyggeri og reparationer) faldet siden Mio. kr BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line

14 14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Kalundborg Kommune ca. 59% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er lidt mindre end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.

15 15 9,1% 84,6% 6,3% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ligesom i de øvrige sjællandske kommuner er langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Kalundborg små med under 10 årsværk. Til gengæld investerer de kalundborgske byggeog anlægsvirksomheder i maskiner og materiel i højere grad end virksomhederne i den øvrige del af regionen. Tilgangen af mandskab og materiel bidrager til at øge virksomhedernes muligheder for at få del i de kommende store bygge- og anlægsprojekter. En fortsat lav rente og stigende boligpriser forventes at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. Samlet set forventes også efterspørgsel efter bygge-og anlægstjenester fra denne kant. 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Kalundborg Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

16 16 DETAILHANDEL Beskæftigelsen inden for detailhandel er faldet kontinuerligt siden Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen i Kalundborg handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder. Omfanget af internethandel fra Kalundborg detailhandels virksomheder er begrænset, og her kan være et uudnyttet vækstpotentiale.

17 17 NØGLETAL DETAILHANDEL Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Som tidligere nævnt har Kalundborg mistet mange job inden for handel de seneste par år. Hovedparten af disse er inden for detailhandelsområdet, hvor vi fortsat ser en negativ udvikling. Således er der i dag 169 fuldtidslønmodtagerjob færre, end der var i Omsætningen i detailhandelsbutikkerne i Kalundborg er også faldet. Det seneste år, vi har oplysninger om detailhandelsomsætningen, er 2013, hvor omsætningen var 17% lavere end i Den fortsatte tilbagegang i beskæftigelsen kan derfor godt frygtes at påvirke omsætningen i tilsvarende negativ retning.

18 18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Kalundborg Region Sjælland Hele landet kr kr kr. Kilde: Sam-K/Line Detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Kalundborg ligger markant under regions- og landsgennemsnit. Langt hovedparten af detailhandelsomsætningen i Kalundborg er dagligvarehandel fra supermarkeder mv. Således udgør dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. 57% af den samlede detailhandelsomsætning i Kalundborg mod 47% i hele regionen. Befolkningen i Kalundborg shopper i høj grad tøj, sko, elektronik, husholdningsartikler mv. i omegnskommunerne samt Roskilde og København. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så på trods af øget bosætning er det næppe realistisk, at Kalundborg kan omdannes til et detailhandelscentrum. Derimod bør specialbutikkerne i kommunen i højere grad udbyde deres varer på nettet gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte. DETAILHANDELS- OMSÆTNING ,6% 1,9% 8,8% 1,5% 20,4% 3,6% 5,8% 0,4% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line

19 19 Supermarked DAGLIGVARE- FORRETNINGER Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud Byområde Der er stadig mulighed for dagligvarehandel i Kalundborg kommunes yderområder trods tilbagegangen. Supermarkederne er samlet i Kalundborg by samt oplandsbyerne Svebølle, Ubby, Gørlev og Høng. Kilde: CVR-registret og SFDE

20 20 EKSPORT Medicinal- og olieraffinaderiindustriens eksport tegner billedet af udviklingen i eksporten fra Kalundborg. Men kigger vi lidt ned under overfladen, er antallet af små virksomheder med eksport faktisk steget de senere år. Et eksportmarked med stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne kun henter 11% af deres eksportindtægter.

21 NØGLETAL EKSPORT Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Kalundborg Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,7% 6,8% Kalundborg Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik Både Danmark som helhed og Kalundborg Kommune nyder godt af medicinalbranchens og olieraffinaderiernes store eksport, som bidrager kraftigt til, at det lille antal eksportvirksomheder, der er, genererer en anselig eksportværdi. I 2014 blev 45% af den samlede værdi, der var produceret i virksomhederne i Kalundborg, eksporteret. Samtidig har Kalundborg relativt få mindre eksportvirksomheder, hvorfor den samlede andel af virksomheder med eksport ligger et godt stykke under regions- og landsgennemsnittet. 44,9% 24,7% 29,7% Kalundborg Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line

22 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Men flere og flere virksomheder fra Kalundborg er faktisk kommet ud på eksportmarkedet de senere år. Således er der ca. 20% flere virksomheder, der eksporterer i 2014, end der var 4 år tidligere. Det er imidlertid ikke muligt at aflæse udviklingen i deres eksportindtægter, når vi betragter den samlede eksportværdi fra kommunens virksomheder, da den er drevet af medicinalog olieeksporten EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Kalundborg, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var mio.kr. i 2013.

23 23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT HOLBÆK, ODSHERRED OG KALUNDBORG ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 66 Industri Engroshandel Øvrige brancher ansatte ansatte ansatte Norden Tyskland Øvrige EU og Schweiz Amerika Resten af verden 327 Kilde: Danmarks Statistik I Kalundborg, Odsherred og Holbæk er SMV erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre brancher, industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomheder i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomheder i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (77%), men deres eksport udgør kun 16% af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Der sker rigtig meget med eksportværdien, når fokus skifter fra de små virksomheder til dem med 10 til 50 ansatte. Således har de lidt større virksomheder gennemsnitligt 6 gange så mange ansatte som de mindste virksomheder, men deres eksportværdi er 11 gange højere. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 11% af SMV ernes samlede eksport, og for det andet afsætter de små eksportører deres varer i hele verden også de mest fjerntliggende egne.

24 24 IVÆRKSÆTTERI Den seneste prognose peger på fremgang i iværksætteriet i Kalundborg. Det forventes af der i 2015 blev der etableret ca. 140 nye virksomheder, hvilket er næsten 20% flere end årene forinden. De nye virksomheder skaber gennemsnitligt 1,4 job, hvilket er lavere end regionsgennemsnittet på 1,5. Til gengæld overlever flere af de nye virksomheder i Kalundborg, hvor overlevelsesraten er et stykke over både regions- og landsgennemsnittet. Iværksætterne skaber primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år

25 25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 125 7,0% 83,1% Nye virksomheder blev etableret i Kalundborg Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik * 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Kalundborg Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Foreløbige tal tyder på, at der i 2015 blev etableret markant flere nye virksomheder i Kalundborg end årene forinden. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger lidt under regions- og landsgennemsnittet på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld ligger overlevelsesraten efter 2 års eksistens over regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.

26 26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Kalundborg Kommune skaber de nye virksomheder gennemsnitligt 1,4 job to år efter, at de er etableret. Det er lidt under det gennemsnitlige niveau for jobskabelse blandt iværksættere i såvel Region Sjælland som Danmark som helhed. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. 1,4 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT Kalundborg Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Tre af i alt fem virksomheder fra Kalundborg Kommune på den seneste Gazelleliste fra Børsen er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Høgh og Wibe ApS 2010 Bygge og anlæg Ta Rustfri A/S 2011 Industri Al. Service ApS 2010 Industri Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

27 27 BOSÆTNING Der har været nettotilflytning og befolkningsvækst i Kalundborg de sidste tre år. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der i 2015 blev handlet 43% flere række- og parcelhuse end tre år forinden.

28 28 BEFOLKNINGEN I KALUNDBORG KOMMUNE (1. JANUAR 2016) ,6% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik De sidste tre år har tilflytningen til Kalundborg Kommune været større end fraflytningen. I 2015 var nettotilflytningen på 109. Nettotilflytningen sammen med en øget indvandring betød, at kommunens indbyggertal steg med 230 personer i Nettotilflytningen skyldes primært stigende tilflytning fra Hovedstaden.

29 29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Fald på mere end 3% Fald på 1 til 3 % Status quo +/- 1 % Stigning på 1 til 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE Indbyggertallet er steget omkring Kalundborg by, Svebølle, Gørlev og Høng. I kommunens centrale dele ved Ubby og landområderne længere mod øst har der været et faldende indbyggertal.

30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010= Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. I Kalundborg Kommune er antallet af handler med parcel- og rækkehuse steget støt siden I 2015 blev der handlet 43% flere boliger end tre år forinden. Faldet i priserne synes også at være bremset op de sidste par år, og en fortsat omsætningsfremgang kan sandsynligvis vende kurven i KALUNDBORG Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland