VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv guldborgsund

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 40 NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER Der er blevet flere eksportvirksomheder i Kommune. Siden 2009 er der kommet lidt mere end 40 nye eksportvirksomheder. Det kan også aflæses på eksporten, som i samme periode er vokset med mere end 200 mio. kr. I en tid, hvor den hjemlige efterspørgsel stadig er i slæbegear, blandt andet som følge af fraflytning fra Lolland- Falster, har eksporten derfor haft stigende betydning for den økonomiske udvikling i Kommune. STIGENDE OMSÆTNING PÅ TRANSPORTOMRÅDET Transportvirksomhederne i Kommune har siden haft stigende omsætning. Med det kommende Femern Bælt byggeri er der gode muligheder for at efterspørgslen efter transport vil stige, og det giver transportvirksomhederne i gode muligheder. Det er vigtigt, at disse muligheder udnyttes, så der kan skabes ny vækst og nye arbejdspladser i Kommune. IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE Iværksætteriet i Kommune ser ud til at have stabiliseret sig på ca. 150 nye virksomheder om året siden Mange andre kommuner har set en pæn vækst i antallet af nye virksomheder siden Denne vækst er gået uden om, og det betyder færre nye job. Til gengæld er der flere iværksættere, der lykkes og dermed flere nye virksomheder, der overlever de første kritiske år. Men for at dette for alvor skal give et løft i beskæftigelsen er der behov for flere nye virksomheder i Kommune. VÆKSTVILKÅR I GULDBORGSUND Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. VækstVilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår 2014

3 vækst og beskæftigelse På trods af at der fortsat er relativt mange arbejdspladser i Kommune, så er der siden blevet færre, både i den private og den offentlige sektor. Området Bygge/bolig har som et af de eneste områder, sammen med Medico/sundhed, holdt niveauet fra og har dermed haft den mest stabile udvikling. Inden for fødevareindustrien har der det seneste år været fremgang og der er skabt nye arbejdspladser. Dette har dog ikke været nok til at sikre generel fremgang til industrien, som fortsat har haft faldende beskæftigelse. Industrien har, med sine ansatte, dog fortsat stor økonomisk betydning for Kommune. Inden for handel, har der været tilbagegang inden for både engros- og detailhandel. Tilbagegangen inden for detailhandlen er dog mindre end i Lolland Kommune, hvilket indikerer, at Kommune er noget mindre ramt af fraflytning, og at Nykøbing styrkes yderligere som Lolland-Falsters primære handelscenter. VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme % 0 % -31 % -1 % -13 % -1 % -3 % -1 % 1 % % -1 % 20 % -4 % -13 % 1 % -11 % -10 % -7 % Der er blevet færre arbejdspladser i Kommune, både i den private og den offentlige sektor Øvrige erhverv % -5 % Offentlig sektor % -4 % Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Området Energi/miljø er ramt af nogle store udsving som dels skyldes indberetningsfejl Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Kommune (2013) 20 % 20 % 13 % 23 % Industri Handel Videnservice Operationel service 24 % Øvrig 4 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse

5 Industrien udgør 14 % af den private beskæftigelse i Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 78 % 7 % 14 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstilling 527 Fødevarer, støtteerhverv 400 Bygge/bolig industri 255 Møbel- og beklædningsindustri 60 Medico/sundhed industri 172 Øvrig industri 597 Industrien samlet % 18 % 1 % -20 % 6 % -15 % -2 % % -13 % -5 % -4 % -6 % -11 % -6 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 5 % 9 % 20 % 11 % 15 % 20 % 18 % 10 % 13 % 5 % 0 % Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere 25 % af de privat beskæftigede er beskæftiget inden for handel. Der er særligt mange job inden for detailhandel Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Begge områder har haft faldende beskæftigelse, udviklingen har dog været stabil det seneste år Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse

7 Set i forhold til indbyggertallet er der faktisk mange arbejdspladser i Gulborgsund Kommune Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i guldborgsund kommune () Eskilstrup Nørre Alslev Stubbekøbing Det er meget tydeligt hvor de store virksomheder og offentlige arbejdspladser ligger. I Nørre Alslev Sakskøbing Nysted Nykøbing Væggerløse Idestrup ligger Hardi, i Gedser er det Scandlines og i Nykøbing er det en række store virksomheder og offentlige arbejdspladser Gedser Færre end til 100 Byområde Arbejdspladser pr årig, 50 til 75 Flere end 100 Færre end til til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse

9 Tilbagegangen har været hård for Kommune, der sammen med Lolland og Slagelse Kommune har mistet flest arbejdspladser de senere år Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i guldborgsund kommune (-) Sakskøbing Stubbekøbing Nørre Alslev Eskilstrup Nykøbing Nogle områder går frem mens andre går tilbage. Det ser ud til at Nørre Alslev og Nykøbing har haft en stabil til positiv udvikling Idestrup Væggerløse Nysted Gedser Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo* Byområder Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - *Inkl. ændringer på færre end 10 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på mere end 5 % Udvikling fra -5 % til +5 % eller på færre end 10 arbejdspladser Fremgang på mere end 5 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse

11 store private virksomheder i Kommune til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte 6 Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 HARDI International 400 Fødevareindustri (støtteerhverv) 2 af de 10 2 MSE 230 Bygge/bolig service Byområde største private 3 Nordic Sugar, Nykøbing 200 Fødevareindustri virksomheder i 4 Scandinavian Tobacco Group 120 Fødevareindustri Antal ansatte, Falcks Redningskorps 100 Øvrig service Kommune har 70 til 699 Scandlines ansatte 100 Transport service 7 Raaco 90 Medico/sundhed industri en udenlandsk 100 til Lolland-Falsters ansatte Folketidende 90 IT/kommunikation service ejer 200 eller 9 Troels flere Jørgensen ansattea/s 90 Bygge/bolig service 10 Sax-Trans 70 Transport service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen Strates Maskinfabrik Strates Maskinfabrik med hovedkvarter i Sakskøbing på Lolland har ligesom mange andre virksomheder i maskinindustrien haft nogle hårde år efter finanskrisen. Alene tabet af en enkelt storkunde reducerede omsætningen med 35 procent. Men i stedet for at grave sig ned i et hul har Strates iværksat en ekspansiv vækststrategi for at kæmpe sig op igen. Virksomheden har blandt andet købt en ny, stor fræser for et år siden og investeret i en ISO-certificering for at stå bedre i udbudsrunder, ligesom en ny avanceret målemaskine også er kommet til maskinparken. I dag står virksomheden stærkt i konkurrencen og har alle kompetencer inden for maskinindustrien samlet under ét tag. Det går fremad for virksomheden, og investeringerne ser ud til at bære frugt. Strates Maskinfabrik blev stiftet i 1991 og startede med at renovere motorer. Siden er produktpaletten udvidet betragteligt, og i dag har Strates bl.a. fokus rettet mod kunder i offshore-branchen. Der er også kommet mere fokus på organisation og salg, og virksomheden bruger i dag ressourcer på at deltage i en række vigtige messer for at gøre sig attraktiv over for nye kunder. Strates Maskinfabrik har i dag 29 ansatte. Det er primært maskinarbejdere og produktionsteknikere, der arbejder i toholdsskift, og virksomheden er klar til at ekspandere yderligere og til bl.a. at omstille produktionen til treholdsskift. 12 VækstVilkår 2014 Vækst og beskæftigelse

13 transport og logistik har med Gedser Havn en væsentlig transportkorridor for transport til Tyskland. Selve transportområdet har efter en fremgang i antallet af job efter krisen oplevet lidt tilbagegang det seneste år, men udviklingen i Kommune følger udviklingen i resten af landet. Det er fortsat et område, der har mange beskæftigede og som med det kommende Femern Bælt byggeri, og de mange andre store anlægsprojekter som en ny Storstrømsbro, statsfængsel og akutsygehus, kan se frem til stigende efterspørgsel. Selv om beskæftigelsen de seneste år er faldet er transportvirksomhedernes omsætning faktisk øget, hvilket tyder på at transportvirksomhederne har øget deres produktivitet. Godstransporten på forbindelsen Gedser Rostock har været stigende siden 2009, og også Gulborgsund Havne med Orehoved og Nykøbing Havne har oplevet stigende godsmængder. VækstVilkår 2014 Transport og logistik 13

14 Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for transport, fordelt på industri og service (2013) 15 % 10 % 5 % 0 % Region Sjælland Vordingborg Ringsted Stevns Sorø Lejre Solrød Greve Lolland Holbæk Køge Faxe Slagelse Næstved Hele landet Odsherred Kalundborg Roskilde Transportserviceerhverv Transportindustri Antal privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for transportserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Udviklingen i Kommune følger udviklingen på landsplan Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. 14 VækstVilkår 2014 Transport og logistik

15 Siden er omsætningen steget, men beskæftigelsen faldet inden for transportområdet. Det kan indikere stigende produktivitet Omsætning i transportvirksomheder med hovedsæde i kommunen (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Kommune Region Sjælland Hele landet Antal ansatte med arbejdssted i kommunen inden for transportområdet (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Transport og logistik 15

16 Størstedelen af transportvirksomhederne ligger i og omkring Nykøbing Falster Transportvirksomheder i guldborgsund Kommune med 10 eller flere ansatte Stubbekøbing Nørre Alslev Eskilstrup Sakskøbing Nykøbing Idestrup Væggerløse Nysted Gedser 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Motorvej 10 store transportvirksomheder Scandlines 100 Transportvirksomhed Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche i guldborgsund Byområde Sax-Trans 70 Transportvirksomhed Kommune BC Catering 50 Logistikvirksomhed Motorvejsstrækning Nymand 50 Transportvirksomhed Større transport- og logistikvirksomheder 10 til 29 ansatte Scandlines Catering 50 Logistikvirksomhed Post Danmark 50 Transportvirksomhed DSB 50 Transportvirksomhed Johannes Mertz A/S 40 Logistikvirksomhed Frimann Biler 40 Transportvirksomhed 30 til 99 ansatte Ødegaard Biler 30 Transportvirksomhed 100 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår 2014 Transport og logistik

17 Godsomsætningen på både Gedser Havn og Havne er steget de senere år. Særligt godsomsætningen inden for udenrigs fragtskibs- og færgegods har været stigende og gedser havne ton havne Gedser havn Fragtskibgods, udenrigs 34 % Fragtskibgods, indenrigs 100 % 66 % Færgegods, udenrigs Udvikling i godsomsætning på Havn ( ) Godsomsætning på og gedser Havne fordelt efter type (-2013) Gedser Hvis Orehoved Havn bliver servicehavn for byggeriet af den nye Storstrømsbro kan Havne se frem til stigende aktivitet ton Fragtskibsgods, udenrigs 2009 Fragtskibgods, indenrigs 2013 Færgegods, udenrigs Udvikling i godsomsætning på og gedser Havne fordelt efter type ( ) Indeks 100 = 2007 VækstVilkår 2014 Transport og logistik 17

18 18 VækstVilkår 2014

19 eksport har oplevet en pæn eksportvækst, både omsætning og beskæftigelse i eksportvirksomhederne ligger højt set i forhold til Eksporten er steget med 30 procent siden På trods af dette er der dog stadig færre eksportvirksomheder i Kommune end generelt i hele landet og Region Sjælland, og eksportvirksomhederne eksporterer en mindre del af deres omsætning. Den samlede eksport fra virksomheder i Kommune udgjorde i knap 1 mia. kr. VækstVilkår 2014 Eksport 19

20 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Kommune Millioner kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 221 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Der er færre eksportvirksomheder i Kommune end i resten af landet, og eksporten udgør en mindre del af virksomhedernes omsætning end i resten af landet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 8 % 0 % Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår 2014 Eksport

21 Siden 2009 er antallet af eksportvirksomheder i Kommune steget Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udviklingen har fulgt den generelle udvikling i hele landet Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Siden 2009 har eksportvirksomhederne øget eksporten med mere end 30 %. Beskæftigelsen er ikke steget i samme omfang, men ligger stadig på et højt niveau Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår 2014 Eksport

23 iværksætteri Iværksætteriet har stabiliseret sig på et niveau omkring 150 nye virksomheder årligt. Set i forhold til er dette et lavt niveau, og mens mange kommuner har set en stigning i antallet af nye virksomheder efter kriseåret 2009, har udviklingen været flad i Kommune. Etableringsraten ligger under regions- og landsgennemsnittet, til gengæld er overlevelsesraten steget, og ligger nu på samme niveau som i resten af landet. Det indikerer, at flere af de iværksættere som tager springet, lykkes, og det er positivt. Der er dog fortsat for få, og det kan mærkes på iværksætternes jobskabelse, der bliver skabt færre nye job i de nye virksomheder. VækstVilkår 2014 Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et lavt niveau Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % Overlevelsesraten er steget siden % 60 % Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår 2014 Iværksætteri

25 Der bliver startet væsentligt færre nye byggevirksomheder Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) Turisme Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Iværksætteri 25