Eksportanalyse maj 2017

Transkript

1 Eksportanalyse maj 2017

2 Eksportanalyse maj 2017 Dansk Byggeris eksportanalyse fokuserer på, hvordan den danske eksport inden for byggeog anlægsbranchen (B&A) 1 har udviklet sig, og hvordan denne udvikling forholder sig til den samlede danske eksport af varer og tjenesteydelser. Analysen viser udviklingen i eksporten i perioden fra 2010 til Eksportanalysen er udarbejdet af: - Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i International afdeling, anl@danskbyggeri.dk - Henriette Thuen, EU- og International chef i International afdeling, htu@danskbyggeri.dk - Nura Deveci, økonomisk konsulent i Analyseafdelingen, nnd@danskbyggeri.dk Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Illustration: Mark Airs #Byggeeksport ISBN Bygge- og anlægsbranchen (B&A) i denne analyse står for håndværkere, entreprenører og byggematerialeproducenter.

3 Indhold 4 Eksportanalysen kort fortalt 6 Overordnede økonomiske tendenser 7 Eksport af tjenesteydelser 7 Samlet tjenesteeksport 7 Eksport af bygge- og anlægstjenester 9 Eksport af varer 9 Samlet vareeksport 10 Eksport af bygge- og anlægsvarer 11 Markedsandele for den danske bygge- og anlægsvareeksport 12 Storbritannien 14 Sverige 16 Tyskland 18 Data og metode Dansk Byggeris eksportanalyse maj

4 Eksportanalysen kort fortalt I denne analyse ser vi på, hvordan eksporten af varer og tjenester inden for bygge- og anlægsbranchen (B&A) har udviklet sig og på relationen til den samlede danske eksport af varer og tjenester. Danmark er som et lille land med en åben økonomi meget afhængig af udviklingen på verdensplan, og ikke mindst i vores nabolande. Eksporten har stor betydning for dansk økonomi og udgjorde i 2016 ca. 53 % af BNP. Efter flere års stagnation ser vi i Danmark endelig tegn på, at både økonomien generelt og i bygge- og anlægsbranchen er i bedring. Men i Danmark har vi ikke været så hurtige til at komme os over finanskrisen, som vores fire vigtigste markeder; Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Analysens vigtigste pointer 2 6,7 % af den samlede danske eksport stammede fra B&A-branchen i 2016, svarende til 69 mia. kr. B&Abranchen er dermed det tredjestørste eksporterhverv i Danmark 2 27 % af vores byggematerialer og tjenesteydelser afsættes i Tyskland, og derfor er Tyskland B&Abranchens absolut vigtigste eksportmarked 2 EU s indre marked har relativ større betydning for B&A-branchen end for eksporten generelt. 73 % af tjenesteydelserne og 69 % af byggevareeksporten afsættes i EU TABEL 1 DEN SAMLEDE DANSKE EKSPORT SAMT B&A-EKSPORT Løbende priser, mio. kr. Eksport af varer og tjenester i alt B&A-eksport B&A-andel af den samlede eksport 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 6,8 % 6,7 % Anm.: De samlede tal for eksport af varer og tjenester er inkl. skibe, fly, brændsel mv. TABEL 2 VARE- OG TJENESTEEKSPORT Tjenesteeksport, løbende priser, mio. kr. Vareeksport, løbende priser, mio. kr. I alt B&A Anm.: De samlede tal for eksport af varer og tjenester er inkl. skibe, fly, brændsel mv. Afgrænsninger I denne analyse anvender vi eksporttal i løbende priser, fordi data om B&A-branchens eksport kun er tilgængelige i løbende priser i udenrigsøkonomitabellerne hos Danmarks Statistik. Det samme gælder importtallene fra Eurostats database, som bliver anvendt i kapitlet om markedsandele. Inflationen har i perioden fra 2010 til 2016 i gennemsnit været på 1,2 % om året. Samlet set er inflationen steget med 7,6 % i hele perioden. Definitioner Eksport af varer omfatter alle varer (nye eller brugte) som, mod betaling eller gratis, endeligt forlader dansk økonomisk område til et bestemmelsessted i den øvrige verden. Eksport af tjenester omfatter alle tjenester som residente enheder leverer til ikke-residente enheder. Kilde: Danmarks Statistik 4 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

5 Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, lå den samlede danske eksport af varer og tjenester i 2016 på godt mia. kr. Heraf udgjorde den samlede B&A-eksport 69 mia. kr., hvilket svarer til ca. 6,7 % af den samlede danske eksport. Den samlede danske vare- og tjenesteeksport er steget i fem ud af seks år i perioden fra 2010 til I 2016 var den på 395 mia. kr. i tjenester og godt 634 mia. kr. i varer. Det svarer til henholdsvis 38,4 % og 61,6 %. B&A-branchens eksport af varer og tjenester har været igennem op- og nedture. Det afspejler dels bygge- og anlægsbranchens relativt store konjunkturfølsomhed, og dels at enkeltprojekter kan have stor indvirkning på branchen. I de sidste to år er andelen af B&A-tjenesteeksporten steget kraftigt. Men B&A-vareeksporten var stadig størst i 2016 med en andel på 54 %. Andelen af eksport på vare- og tjenesteeksport er således mere ligeligt fordelt end den samlede vare- og tjenesteeksport. FIGUR 1 VAREEKSPORT FOR UDVALGTE BRANCHER, LØBENDE PRISER, MIA. KR., Landbrug og fødevarer Medicinske og farmaceutiske produkter Bygge og anlæg Mode og tekstil Energi (kul, olie, gas o. lign.) Anm.: I den opgørelse, hvor B&A-branchen kan sammenlignes med andre brancher, indgår industrien som en del af de pågældende grupper. Kilde: Danmarks Statistik Selv om der fra 2015 til 2016 er sket et fald i den samlede danske eksport på 3 %, og på 5 % i eksporten af B&A-varer og tjenester, så er der i perioden 2010 til 2016 sket en stigning i den samlede danske vare- og tjenesteeksport på 16 %, og på ca. 33 % i B&A-eksporten af varer og tjenester. En stor stigning for B&A-eksporten, der primært skyldes en stigning i tjenester. Ser vi på, hvilken beskæftigelseseffekt stigningen i B&Aeksporten havde, så er der blevet skabt nye arbejdspladser fra 2010 til Det skal dog bemærkes, at der her er tale om en teoretisk jobskabelseseffekt, der kan omfatte jobs, der er skabt i udlandet og i andre relaterede brancher, og som ikke tæller med i den danske opgørelse over beskæftigede ved bygge og anlæg. Figur 1 viser vareeksport for nogle udvalgte brancher, hvor eksport af B&A-varer er den tredjestørste efter landbrug og fødevarer samt medicinske og farmaceutiske produkter. Mode og tekstil er den fjerdestørste branche med en vareeksport på 31 mia.kr. i 2016, efterfulgt af energi på 27 mia.kr. Disse fem brancher udgør tilsammen 47 % af den samlede vareeksport i FIGUR 2 TJENESTEEKSPORT FOR UDVALGTE BRANCHER, LØBENDE PRISER, MIA. KR., Transport Kilde: Danmarks Statistik Rejser 46 Tjenesteeksport fordelt på udvalgte brancher er vist i figur 2, hvor B&A-branchen også indtager tredjepladsen med i alt 32 mia. kr. i Transportbranchen er suverænt den største sektor med 211 mia.kr. i 2016 efterfulgt af rejsebranchen med 46 mia.kr. De fem brancher udgør tilsammen 84 % af den samlede tjenesteeksport i tjenester Telekommunikations-, computerog informationstjenester Bygge- og anlægs- 15 Royalties og licenser Dansk Byggeris eksportanalyse maj

6 Overordnede økonomiske tendenser Det er en temmelig turbulent tid, vi lever i. Det Økonomiske Råd forventer, at Danmark kommer til at ligge på 1,7 % vækst i Desuden er det nu alle EU s 28 medlemslande, der oplever økonomisk vækst. Den Internationale Valutafond (IMF) har i sin World Economic Outlook fra april 2017 opjusteret forventningerne til vækst en anelse. På verdensplan forventes vækstrater på 3,5 % i 2017 og 3,6 % i 2018, og trods EU s vækstprognoser på 1,6 % i år og 1,8 % i 2018 blinker advarselslamperne. IMF har valgt en positiv tilgang til den økonomiske udvikling men understreger samtidig, at det er en sårbar vækst. Usikkerhedsmomenterne hober sig op. Hvad vil USA? Er talen om toldmure blot en trussel, eller er det reelt? Hvilke økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser får Brexit, og optrappes konflikten i Ukraine yderligere? Derudover er migrationen fra Mellemøsten og Afrika et uløst problem. Desuden peger IMF på, at tidligere vækstmarkeder i Latinamerika og Mellemøsten har oplevet nedgang i økonomien. På den anden side har især en højere vækst i USA, Europa og Japan løftet forventningerne, bakket op af øgede forventninger til Kina og Rusland. Hvis vi zoomer ind på de lande, som er primære modtagere af byggeriets varer og tjenester, så er der generelt grund til optimisme. Dansk Byggeris tyske søsterorganisationer forventer en vækst i B&A-branchen på 5 % i 2017, mens Danske Bank forventer en generel økonomisk vækst på 1,9 %. Bankens forventninger til Sverige og Norge er på henholdsvis 1,7 og 1,8 %. Sveriges Byggeindustrier har noget højere forventninger til den økonomiske vækst i Sverige for 2017 nemlig 2,4 % og hele 5 % for investeringer i boliger, erhvervslokaler og anlæg. Så noget tyder på, at bygge- og anlægsbranchen driver væksten. Men en ting er vækst på national plan. En anden ting, hvad der sker i byerne. Allerede nu bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byerne. Men i 2030 forudsiger man, at der på grund af befolkningstilvækst og flytning fra land til by vil være 1,3 mia. flere mennesker i verdens byer. Det svarer til hele Indiens befolkning. Byernes økonomier og politikker vil få større indvirkning på udviklingen generelt. Så når befolkningen flytter fra land til by, vil et eksportfokus for byggebranchens værdikæde skifte fra hele landet til udvalgte byer. Som eksempel kan vi nævne Stockholm, som frem til 2030 forventer investeringer i infrastruktur og byggeri på 95 mia. euro. Eller London, som har planer om at bygge 1,5 millioner nye boliger frem til Som det fremgår af figur 3, er den danske økonomi meget åben. Vi er dybt afhængige af samhandel, hvis vi fortsat vil være et velfærdssamfund. Derfor er danske virksomheder og dansk økonomi afhængig af åbne grænser og afbalancerede handelsaftaler. 2 FIGUR 3 EKSPORTENS OG IMPORTENS ANDEL I UDVALGTE LANDES BNP, PROCENT, Eksportens andel af BNP Belgien Holland Danmark Polen Tyskland Sverige Norge Finland Frankrig UK Kina USA Importens andel af BNP Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators 6 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

7 Eksport af tjenesteydelser TABEL 3 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mio. kr. Andel i procent I alt EU ,4 44,6 43,0 44,1 44,7 46,7 48,6 Norge ,7 8,2 8,3 8,2 7,8 7,5 7,5 Storbritannien ,3 5,9 5,9 6,0 6,7 7,8 8,4 Sverige ,8 11,2 10,6 10,7 10,2 9,6 10,4 Tyskland ,1 9,2 9,3 9,6 9,2 11,2 11,8 USA ,2 13,2 13,4 11,5 11,5 10,7 10,3 Samlet tjenesteeksport Den samlede tjenesteeksport steg i perioden 2010 til 2015 med 24 %, hvorefter den faldt med 8 % fra 2015 til Faldet skyldes især faldende fragtrater, der påvirker søtransporten, og at 2016 var præget af en generel svag vækst i verdenshandlen. 2 Med en andel på 53 % i 2016 er transporttjenester den største sektor i den samlede tjenesteeksport, som derfor er følsom over for ændringer i eksporten af transporttjenester. Når eksporten af transporttjenester er faldet med 38,5 mia. kr. i perioden 2013 til 2016, jf. tabel 4, svarende til 15 %, så kan faldet i den samlede tjenesteeksport primært forklares med det. FIGUR 4 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT, INDEKS 2010= I alt EU-28 Tabel 3 viser udviklingen i den samlede tjenesteeksport for Danmarks primære eksportmarkeder fra 2010 til Tyskland og Sverige er de største aftagere af danske tjenesteydelser, efterfulgt af USA, Storbritannien og Norge. I 2016 udgjorde tjenesteeksporten til disse lande tilsammen 48 % af den samlede tjenesteeksport. I forhold til 2015 er eksporten til disse primære markeder faldet med 5 %. Det skyldes, at tjenesteeksporten er faldet med 12 % til USA, 8 % til Norge og 3 % til Tyskland. Derimod var tjenesteeksporten til Sverige og Storbritannien stort set uændret. Set i et lidt længere perspektiv var eksporten til USA størst i 2010, og den steg frem til 2012, men tabte så pusten. Derimod har eksporten til især Storbritannien og Tyskland fået større betydning, mens eksporten til Norge og Sverige har holdt et relativt stabilt niveau. Sammenholder man figur 4 og 5, bliver det tydeligt, at det indre marked er steget relativt mere i betydning for B&Atjenesteeksporten end for den samlede tjenesteeksport. Og at væksten i B&A-tjenesteeksporten er kommet senere end for den samlede tjenesteeksport. FIGUR 5 UDVIKLINGEN I B&A-TJENESTEEKSPORTEN, INDEKS 2010= I alt EU-28 Eksport af bygge- og anlægstjenester Eksporten af B&A-tjenester udgør 8 % af den samlede tjenesteeksport og er steget med 88 % i perioden 2010 til Væksten i eksporten af B&A-tjenester er således den største stigning i forhold til de andre udvalgte brancher i tabel 4. De valgte brancher i nedenstående tabel udgør tilsammen 84 % af den samlede tjenesteeksport i Økonomisk Redegørelse, december Dansk Byggeris eksportanalyse maj

8 Det fremgår af tabel 4, at eksporten af B&A-tjenester 3 især steg fra 2014 til 2015, hvor den steg med hele 15 mia. kr. og fastholdt det høje niveau i Af de andre brancher er det kun transporttjenester, der havde en lignende årlig stigning i perioden, nemlig 16 mia. kr. i Nærmarkederne er de vigtigste eksportmarkeder både for mindre virksomheder, som leverer håndværks- og entreprenørydelser, og for de helt store globale entreprenører. Størstedelen af B&A-tjenester, nemlig 68 %, eksporteres således til Tyskland, Storbritannien, Norge og Sverige. I perioden 2010 til 2016 er eksporten af B&A-tjenester til disse fire nabolande steget fra 4,9 mia. kr. til 21,4 mia. kr., hvilket svarer til hele 336 %. FIGUR 6 UDVIKLINGEN I EKSPORTEN AF B&A-TJENESTER, LØBENDE PRISER, MIO. KR Norge Storbritannien Sverige Tyskland Den voldsomme stigning skyldes ifølge Danmarks Statistik især, at eksporten af B&A-tjenester til Tyskland og Storbritannien i 2015 steg som følge af en række store nøglefærdige projekter. En udvikling der trods et mindre fald fortsatte i Se tabel 5 og figur 6. Derudover skyldes den øgede eksport til Tyskland også, at den tyske byggesektor, modsat den danske, kom sig ret hurtigt ovenpå finanskrisen. Allerede i 2011 kom virksomhederne op på en omsætning, der lignede de glade dage i starten af 00 erne. Der var tale om vækst inden for både bolig- og erhvervsbyggeri samt infrastruktur - en vækst, der er fortsat opad siden. Også fastkurspolitikken har spillet en rolle. Den danske krone ligger fast over for euroen, hvilket giver en stabilitet over for fx det tyske marked. Anderledes er det for Norge, Storbritannien og Sverige, hvor flydende valutakurser har gjort det mere usikkert at konkurrere for danske bygge- og anlægsvirksomheder. 2 TABEL 4 DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT OG UDVALGTE BRANCHER Løbende priser, mio. kr. Tjenester i alt Transport Rejser Bygge- og anlægstjenester Telekommunikations- computer- og informationstjenester Royalties og licenser TABEL 5 UDVIKLINGEN I EKSPORTEN AF B&A-TJENESTER TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mio.kr. Andel i procent B&A tjenesteeksport i alt EU ,4 40,7 45,7 40,7 51,4 70,6 73,2 Norge ,2 10,3 14,6 9,8 9,1 4,2 3,8 Storbritannien ,9 9,2 7,4 4,3 15,3 21,7 25,6 Sverige ,9 8,1 9,5 7,7 5,9 3,5 4,2 Tyskland ,2 7,9 11,4 14,2 15,0 35,5 34,0 3 I Danmarks Statistik er det ikke muligt at opdele B&A-tjenesteeksporten på henholdsvis byggeri og anlæg. 8 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

9 Eksport af varer Samlet vareeksport Den danske vareeksport er steget med 93,5 mia. kr. fra 2010 til 2016, hvilket svarer til en stigning på 17 %. Stigningen skyldes til dels, at vareeksporten til nærmarkederne Norge og Tyskland i perioden er steget med henholdsvis 17 % og 19 %, jf. tabel 6. Norge og Tyskland aftager imidlertid kun 22 % af Danmarks samlede vareeksport, så det kan ikke alene forklare hele stigningen. En del af forklaringen skal derfor findes i vareeksporten til Nederlandene, USA og Kina, der er steget med hvv. 25 %, 52 % og 112 % i perioden. Det er værd at bemærke, at eksporten til Storbritannien stiger meget kraftigt frem til 2012, hvorefter den falder med næsten 21 mia. kr. i perioden frem til Størstedelen af Danmarks samlede vareeksport går til EU-området. Fra 2010 til 2016 er EU-områdets andel af den samlede vareeksport dog faldet fra 65 % til 61 %. Et fald, der bunder i, at en større andel af Danmarks vareeksport i dag går til USA og Kina. USA s andel af den samlede vareeksport er således steget fra 6 % i 2010 til 8 % i 2016, mens Kinas andel er steget fra 2 % i 2010 til 4 % i Det største vareeksportmarked for Danmark er imidlertid Tyskland, der i 2016 har haft en andel af den samlede vareeksport på ca. 16 %. I modsætning til tjenesteeksporten har vareeksporten ikke oplevet noget markant fald fra 2015 til Den samlede vareeksport faldt med 2 mia. kr., hvilket svarer til 0,3 %. Sammenholder vi figur 7 og 8, kan vi konstatere, at både den samlede vareeksport og B&A-vareeksporten fulgtes ad i væksten i Siden skilles kurverne, og B&A-vareeksporten falder overordnet set, selvom der i enkelte år er fremgang. Det ses samtidig, at tilbagegangen er størst ved eksport til EU-lande. TABEL 6 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mio. kr. Andel i procent I alt EU ,7 64,6 62,9 62,5 62,5 60,3 60,7 Kina ,5 2,5 2,7 3,1 3,5 4,2 4,5 Nederlandene ,5 4,7 4,6 4,6 4,1 4,3 4,9 Norge ,4 6,4 6,7 6,8 6,9 6,5 6,4 Storbritannien ,3 9,8 10,0 8,5 7,8 6,2 6,4 Sverige ,2 13,1 13,2 12,4 12,0 11,6 11,9 Tyskland ,7 15,5 15,0 16,2 17,6 17,6 15,9 USA ,4 6,1 6,9 6,4 6,9 8,5 8,3 FIGUR 7 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT, INDEKS 2010= I alt EU-28 FIGUR 8 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE B&A-VAREEKSPORT, INDEKS 2010= I alt EU-28 Dansk Byggeris eksportanalyse maj

10 Eksport af bygge- og anlægsvarer Tabel 7 viser vareeksporten fordelt på udvalgte brancher. Som nævnt tidligere var B&A-branchen det tredjestørste eksporterhverv i Salget af danske B&A-varer til udlandet er i perioden 2010 til 2016 steget med 2 mia. kr., jf. tabel 7. Det svarer til en stigning på 7 %, hvilket svarer til udviklingen i inflationen i samme periode. Dvs. at der reelt ikke har været nogen stigning. Derimod er eksporten af B&A-tjenester steget med 88 % i samme periode. Det er også værd at bemærke, at B&A-vareeksporten toppede på over 40 mia. kr. i 2011, hvorefter den med lidt udsving er gået tilbage. FIGUR 9 UDVIKLINGEN I B&A-VAREEKSPORTEN FOR UDVALGTE LANDE, LØBENDE PRISER, MIO. KR Norge Storbritannien Sverige Tyskland I 2016 gik godt 69 % af B&A-branchens vareeksport til EUområdet, hvilket er en langt højere andel end for den samlede vareeksport. Ligeledes betyder nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien mere for B&A-vareeksporten end for den samlede vareeksport. Set i et længere tidsperspektiv, i perioden 2010 til 2016, er det primært nærmarkederne Tyskland og Norge, der har øget deres import fra Danmark. Importen af B&A-varer fra Danmark er steget med 31 % i Tyskland og 35 % i Norge. Derimod er eksporten af B&A-varer til Sverige tæt på uændret, mens eksporten til Storbritannien er faldet. Det er værd at bemærke, at Polen og Kina, der i B&Abranchen traditionelt betragtes som lavprisimportmarkeder, har modtaget danske B&A-eksportvarer i næsten samme størrelsesorden som Frankrig og USA. Ligesom vi så det ved den samlede vareeksport, er eksporten af B&A-varer fra 2010 til 2016 også steget til Kina og USA, med henholdsvis 51 % og 30 %. 2 TABEL 7 VAREEKSPORT FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER, LØBENDE PRISER, MIO. KR. Landbrug og fødevarer Medicinske og farmaceutiske produkter Bygge og anlæg Mode og tekstil Energi (kul, olie, gas o. lign.) TABEL 8 UDVIKLINGEN I DEN DANSKE BYGGE- OG ANLÆGSVAREEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mio. kr. Andel i procent I alt EU ,9 69,5 68,4 68,5 67,8 65,7 68,7 Frankrig ,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,1 3,9 Kina ,3 2,0 1,5 1,8 2,5 3,4 3,3 Norge ,3 7,7 10,0 9,6 9,4 9,6 9,2 Polen ,0 4,0 3,7 3,6 3,9 4,1 3,4 Storbritannien ,7 14,1 12,7 13,0 9,6 6,9 8,6 Sverige ,9 11,8 12,5 11,7 13,0 13,1 13,5 Tyskland ,3 16,9 16,7 18,9 20,4 20,6 21,2 USA ,3 3,8 4,5 3,5 3,7 4,5 4,1 10 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

11 Markedsandele for den danske bygge- og anlægsvareeksport I dette afsnit ser vi på udviklingen i den danske B&A-vareeksports markedsandele på udvalgte lande for at afdække, om danske virksomheder har udnyttet et eventuelt markedspotentiale optimalt. Det kan også være med til at forklare, om en eventuel tilbagegang på et marked skyldes en generel tilbagegang i omfanget af importen i landet, eller om Danmark mister markedsandele. Konkret har vi set på Storbritanniens, Sveriges og Tysklands samlede import af B&A-varer, og hvor de importerer fra; henholdsvis samlet, fra Danmark og fra Kina. Vi ser således ikke på handlen med tjenesteydelser. Derudover sammenholder vi udviklingen i B&A-aktiviteten i Storbritannien, Sverige og Tyskland med landenes B&A-import fra Danmark samt med Danmarks markedsandele i de tre lande. Relativt set taber Danmark markedsandele i Storbritannien, Sverige og Tyskland. FIGUR 10 UDVIKLINGEN I LANDENES IMPORT AF B&A-VARER I PERIODEN , PROCENT Storbritannien Sverige Tyskland Samlet import Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri Fra Danmark Fra Kina Kina har takket være landets meget større samlede produktionskapacitet forstået at udnytte væksten. Landets eksport af varer er gennemsnitligt steget med 8 % til Storbritannien, 6,9 % til Sverige og 6,5 % til Tyskland i perioden 2010 til 2016, som det ses i figur 10. Fokus på Storbritannien, Sverige og Tyskland Dansk Byggeris eksportanalyse maj

12 Storbritannien Storbritanniens import af bygge- og anlægsvarer har været stigende i perioden 2010 til 2015, hvorefter importen i 2016 tog et meget lille dyk, jf. tabel 9. Af tabellen fremgår også, at over halvdelen af Storbritanniens import kommer fra EU-området. Fra 2010, hvor EU-områdets markedsandel lå på 61 %, er denne blevet svækket og lå på 57 % i For Storbritannien er de vigtigste importmarkeder Kina og USA. Storbritanniens import fra Danmark er faldet med over 0,14 mia. euro. fra 2010 til 2016, hvilket svarer til et fald på 37 %. Derimod er importen steget med 1,4 mia. euro fra Kina og 0,7 mia. euro fra USA. Dette svarer til henholdsvis 58 % og 64 %. Ser vi isoleret på udviklingen fra 2015 til 2016, så er det kun USA, der har formået at øge eksporten til Storbritannien, hvor alle de andre udvalgte landes eksport gik tilbage. Mens Danmarks og Kinas eksport til Storbritannien faldt med henholdsvis 8 % og 5 %, så faldt importen fra Norge og Schweiz med hele 40 % og 25 %. Den samlede britiske import faldt med knap 2 % fra 2015 til Danmark har formået at fastholde sin B&A-vareeksport til Storbritannien i de vanskelige år i den britiske B&A-branche, men senere hen har vi fået halveret vores markedsandel. Vi evner altså ikke at udnytte væksten. FIGUR 11 UDVIKLINGEN I STORBRITANNIENS IMPORT AF B&A-VARER, INDEKS 2010 = FIGUR 12 ÅRLIG UDVIKLING I STORBRITANNIENS B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER, PROCENT Danmark Kina Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri Udvikling i B&A-aktiviteten EU-28 Uden for EU Danmarks andel af samlet import Anm.: Data for udviklingen i B&A-aktiviteten haves kun for perioden Kilde: Eurostat, Construction Products Association og Dansk Byggeri TABEL 9 STORBRITANNIENS IMPORT AF B&A-VARER Løbende priser, mio. euro EU Uden for EU I alt Udvalgte lande, mio. euro Danmark Kina Norge Schweiz USA Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri 12 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

13 Fakta om konjunkturudviklingen Ser vi på aktivitetsniveauet i den britiske bygge- og anlægssektor i årene siden 2010, så lader 2012 til at have været kriseåret. Allerede i 2013 var der atter forsigtig vækst, der accelererede kraftigt med 8 % i 2014 og fortsatte med en særdeles acceptabel vækstrate på knap 4 % i Væksten har primært været drevet af det private boligbyggeri, især i London og Sydøstengland. I starten af 2016 forventedes den samlede produktionsværdi i bygge- og anlægssektoren at stige med 3,6 %. Sådan kom det ikke til at gå. Ved udgangen af året lå vækstskønnet på 1,6 %. Alligevel menes byggeaktiviteten at have været opretholdt i anden halvdel af 2016, til trods for usikkerheden i kølvandet på Brexit. I mange subsektorer oplevedes faktisk fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft. I de sektorer, der er præget af store og langsigtede projekter, var der både stadig igangværende arbejde på byggepladserne og en række kontrakter, der var blevet underskrevet inden Brexit-afstemningen. I sektorer med kortere og mindre projekter, blev aktiviteten opretholdt af en grundlæggende stærk britisk økonomi, lav arbejdsløshed, reallønsvækst og stigende privatforbrug. I løbet af 2016 blev der bygget ca nye boligenheder. I løbet af anden halvdel af 2017 forventes Brexit for alvor at slå igennem, så aktiviteten i bygge- og anlægssektoren samlet set kun forventes kun at stige med 0,8 % i 2017 samt 0,7 % i Det er især infrastrukturinvesteringer og det private boligbyggeri, der kommer til at bidrage til væksten. Kilde: Construction Products Association Fokus på Storbritannien Dansk Byggeris eksportanalyse maj

14 Sverige Sveriges import af bygge- og anlægsvarer er steget fra ca. 6 mia. euro i 2010 til godt 7 mia. euro i 2016, hvilket er en stigning på 15 % i perioden. Stigningen i importen skyldes det høje aktivitetsniveau på det svenske bygge- og anlægsmarked. Størstedelen af Sveriges import af B&A-varer kommer fra EU-området. I 2010 importerede Sverige således 77 % af deres B&A-varer fra EU-området, og i 2016 lå andelen på 76 %. I nedenstående tabel fremgår det, at Sverige importerer mest fra nordiske nabolande som Danmark og Norge. Men også her har Kina forstået at udnytte markedspotentialerne i Sverige. I 2016 lå Danmarks, Norges og Kinas markedsandele således tilsammen på 24 %. I perioden 2010 til 2016 er importen fra Danmark dog kun steget med 4 %, mens importen fra Norge og Kina er steget med henholdsvis 12 % og 49 %. Ser vi isoleret på udviklingen fra 2015 til 2016, så er Sveriges samlede import af B&A-varer steget med 3 %. Importen fra Danmark steg med 9 %, mens importen fra Norge stort set fastholdt niveauet. Derimod faldt importen fra Kina og USA med henholdsvis 6 % og 19 %. Også når det gælder Sverige, har Danmark formået at fastholde et relativt højt niveau af B&A-vareeksporten i krisetiden 2011 til 2013, men vi har til gengæld ikke klaret at følge med på opsvingsbølgen i perioden FIGUR 13 UDVIKLINGEN I SVERIGES IMPORT AF B&A-VARER, INDEKS 2010 = Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri FIGUR 14 ÅRLIG UDVIKLING I SVERIGES B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER, PROCENT Danmark Kina EU-28 Uden for EU Udvikling i B&A-aktiviteten Danmarks andel af samlet import Anm.: Data for udviklingen i B&A-aktiviteten haves kun for perioden Kilde: Eurostat, Sveriges Byggindustrier og Dansk Byggeri TABEL 10 SVERIGES IMPORT AF B&A-VARER Løbende priser, mio. euro EU Uden for EU I alt Udvalgte lande, mio. euro Danmark Kina Norge Schweiz USA Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri 14 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

15 Fakta om konjunkturudviklingen Sveriges investeringer samlet set i B&A-branchen svingede omkring nul i årene 2011 til Først i 2014 kom væksten tilbage, og fortsatte så med høje vækstrater i 2015 og Boligbyggeriet har oplevet en meget stærk udvikling i de seneste år, hvor produktionen af nye boliger er mere end fordoblet siden I 2016 blev der således bygget boligenheder. Erhvervsinvesteringerne steg med 5 % i 2016, mens anlægsinvesteringerne steg med 4 %. I 2016 skønnes det samlede svenske investeringsniveau at være steget med 10 %. For 2017 ventes det afdæmpet til en vækstrate på 5 %. Kilde: Sveriges Byggindustrier Fokus på Sverige Dansk Byggeris eksportanalyse maj

16 Tyskland Tysklands import af bygge- og anlægsvarer er steget med ca. 12 mia. euro i perioden 2010 til Stigningen i importen var med 8 mia. euro størst fra EU-området. Men også importen fra lande uden for EU er steget i perioden. Det relative forhold mellem de to geografiske områder forblev således fortsat, at ca. 70 % af varerne importeres fra det indre marked, mens ca. 30 % kommer udefra. FIGUR 15 UDVIKLINGEN I TYSKLANDS IMPORT AF B&A-VARER, INDEKS 2010 = I Danmark taler vi gerne om, at Tyskland er vores største og vigtigste eksportmarked. Og Danmark har også haft stigende eksport til Tyskland i perioden 2010 til 2014, men herefter begynder eksporten at falde. Og vi klarer os ikke nær så godt sammenlignet med et andet lille land som Schweiz. Her må fælles sprog og kultur have en vis betydning. Samme fællesskab gør sig nok ikke gældende for USA, der i 2016 eksporterede næsten tre gange så meget til Tyskland som Danmark. Eller for Kina, der kom op på næsten syv gange Danmarks eksport Danmark EU-28 Kina Uden for EU Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri Tysklands samlede import af B&A-varer er steget med 8 mia. euro fra 2010 til 2016, svarende til en stigning på 33 % i perioden. Fra 2015 til 2016 steg den med 3 %. I perioden 2010 til 2016 er Tysklands import af B&A-varer fra Kina steget med 46 %. Det har medvirket til, at Kinas andel af Tysklands import af B&A-varer er steget med et procentpoint i perioden til 9 %. I samme periode er Danmarks eksport til Tyskland steget med 13 %, men samtidig er Danmarks andel af Tysklands import stagneret. Også i Tyskland formåede danske B&A-vareeksportører at fastholde niveauet i 2012, da konjunkturen dykkede, men vi har ikke udnyttet opsvinget. 2 FIGUR 16 ÅRLIG UDVIKLING I TYSKLANDS B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER, PROCENT Udvikling i B&A-aktiviteten Danmarks andel af samlet import Anm.: Data for udviklingen i B&A-aktiviteten haves kun for perioden Kilde: Eurostat, Deutsche Bauindustrie og Dansk Byggeri TABEL 11 TYSKLANDS IMPORT AF B&A-VARER Løbende priser, mio. euro EU Uden for EU I alt Udvalgte lande, mio. euro Danmark Kina Norge Schweiz USA Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri 16 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

17 Fakta om konjunkturudviklingen Tysklands B&A-marked blev ikke ramt så hårdt af finanskrisen på grund af en større strukturel tilpasning, som landet gennemgik i årene efter byggeboomet i forbindelse med Tysklands genforening. Allerede i 2011 var vækstlokomotivet atter oppe i gear og accelererede bare derudaf. For 2016 blev der i forårsprognosen forudsagt en vækst på 3,5 %, som endte med at blive opjusteret til 5,8 % ved årets udgang. Omsætningen i boligbyggeriet steg med 8,5 %, i erhvervsbyggeriet med 3,9 % og i det offentlige byggeri med 6,4 %. I løbet af 2016 blev der bygget eller ombygget i omegnen af boligenheder. Også 2017 ventes at slå rekorder. Ordrebøgerne bugner, og den samlede omsætning ventes at stige med 5 % til 112,2 mia. euro, hvilket vil være det højeste niveau i 20 år. Kilde: Deutsche Bauindustrie Fokus på Tyskland Dansk Byggeris eksportanalyse maj

18 Data og metode Analyserne er baseret på data fra Danmarks Statistik og Eurostat. Derudover anvendes data om B&A-aktivitetens udvikling i henholdsvis Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland fra Byggenæringens Landsforening, Construction Products Association, Sveriges Byggindustrier og Deutsche Bauindustrie. Arkitekternes og ingeniørernes tjenesteeksport er ikke med i opgørelsen over B&A-branchens tjenesteeksport. Data om den samlede vare- og tjenesteeksport, eksport af B&A-varer og -tjenester samt eksport af andre varer og tjenester er alle fra Udenrigshandelsstatistikken hos Danmarks Statistik. Både disse tal og importtal fra Eurostat er alene tilgængelige i løbende priser. B&A-eksporttal for tjenester hos Danmarks Statistik omfatter både ren eksport og tjenester udført for udenlandske B&Avirksomheder i Danmark. I skrivende stund var opdelingen i disse to kategorier ikke tilgængelig for Derfor har vi lavet et skøn for 2016 på baggrund af tidligere år. For at beregne udviklingen af den danske markedsandel for byggevarer på Danmarks vigtigste eksportmarkeder Storbritannien, Sverige og Tyskland har vi anvendt data fra Eurostat. Eurostats database indeholder data for de enkelte landes import fordelt på SITCR4-koder. Da Norge ikke er medlem af EU, har de ikke pligt til at indberette deres importtal til Eurostat, og man kan ikke udtrække sammenlignelige norske data. Derfor er Norge er ikke med i sammenligningen. Når vi analyserer Storbritanniens, Sveriges og Tysklands import, har vi valgt at se på disse landes samlede B&A-import. Vi analyserer også, hvor importen kommer fra: fx EU, Danmark, Kina og Norge. For at udregne beskæftigelseseffekten, er der anvendt beskæftigelsesmultiplikatorer for henholdsvis B&A- varer og -tjenester på baggrund af tal fra input og output tabller fra Danmarks Statistik. Det skal dog bemærkes, at der her er tale om en teoretisk jobskabelseseffekt, der kan omfatte jobs, der er skabt i udlandet og i andre relaterede brancher, og som ikke tæller med i den danske opgørelse over beskæftigede ved bygge og anlæg Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2017

19 Dansk Byggeris eksportanalyse maj

20 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Maj 2017