Eksportanalyse maj 2018

Transkript

1 Eksportanalyse maj 2018

2 Indhold 3 Overordnede økonomiske tendenser - forventet moderat vækst 4 Eksportanalysen - kort fortalt 7 Eksport af tjenesteydelser 8 Danmarks samlede tjenesteeksport 9 B&A-tjenesteeksport 11 Eksport af varer 12 Danmarks samlede eksport af varer 13 B&A-vareeksport 14 Tættere på Danmarks vigtigste eksportmarkeder for byggevarer 15 Storbritannien 16 Sverige 17 Tyskland 18 Data og metode 2 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

3 Overordnede økonomiske tendenser - forventet moderat vækst På verdensplan er der overordnet set en pæn vækst i BNP, som ifølge IMFs World Economic Outlook [i] lå på 3,8 procent i Dermed er den globale økonomi kommet tilbage til niveauet. Også for 2018 og 2019 venter IMF en tilsvarende pæn vækst på 3,9 procent årligt. Ser vi på vækstøkonomierne, er der ifølge Deutsche Bank [ii] særligt to lande, som driver væksten, nemlig Indien med en forventet vækst på 7,5 procent og Kina med en forventet vækst på 6,5 procent i Men selv om der overordnet set er vækst på verdensplan og vækst på vores vigtigste eksportmarkeder, så oplever en lang række udviklingslande, at de ikke er i stand til at opnå de samme eller højere vækstrater som de udviklede lande. Det medfører, at indkomstgabet mellem udviklede (lande) og nogle vækstlande øges. Den større ulighed kan medføre, at vi fortsat vil se store bevægelser af mennesker fra det afrikanske kontinent, som søger mod Europa for at få bedre jobmuligheder og levevilkår. Spørgsmålet er, hvordan det vil påvirke væksten. Blandt de udviklede lande vurderer Deutsche Bank for 2018, at USA vil opnå en vækst på 2,3 procent og Eurozonen på 2,0 procent. Dog er det værd at bemærke, at Italien kun vurderes til en vækst på 1,2 procent og Storbritannien til 1,3 procent. Den lavere vækst i Storbritannien skyldes primært usikkerhederne omkring Brexit. Og Brexit er blot et af flere faresignaler, som der bør holdes skarpt øje med. Derudover er der de fortsatte og muligvis skærpede sanktioner i forhold til Rusland, optrapning af handelskrig mellem USA og Kina og generelle geopolitiske uroligheder blandt andet i forbindelse med krigen i Syrien, atomaftalen med Iran og usikkerhed omkring Nordkorea. Det er også værd at bemærke, at prisen på en tønde olie er steget fra 44 USD i marts 2017 til 74 USD i april i Stigende oliepriser kombineret med, at der på mange markeder er en øget beskæftigelse og et fald i arbejdsløsheden, kan betyde stigende lønninger og dermed en øget inflation, som kan hæmme væksten. Dansk Byggeri har særligt fokus på Europa, især EU, fordi bygge- og anlægsbranchen (B&A) er relativt mere afhængig af eksport til EU-landene end det danske erhvervsliv generelt. Når vi ser på konjunkturudsigterne for bygge-og anlægsbranchen på de tre vigtigste markeder, er der udsigt til en afdæmpet vækst i Sverige, der primært skyldes forventninger om en nulvækst i boligbyggeriet i 2018; I Storbritannien forventes en opbremsning og et egentlig fald i nybyggeriet inden for kontor og detailhandel, mens der i Tyskland er udsigt en mere moderat udvikling. I en åben økonomi som den danske, hvor over 50 procent af vores BNP stammer fra eksport, er usikre markeder gift for danske virksomheder. På baggrund af en afvejning af IMF s forventning til vækst på 3,9 procent i 2018 på den ene side over for væsentlige usikkerhedsmomenter på verdensplan og opbremsning på vores tre primære eksportmarkeder på den anden side, venter Dansk Byggeri en svag til moderat vækst i eksporten i FIGUR 1 EKSPORTENS OG IMPORTENS ANDEL I UDVALGTE LANDES BNP PROCENT, Eksportens andel af BNP Importens andel af BNP Belgien Holland Danmark Polen Tyskland Sverige Finland Norge Frankrig UK Kilde: World Development Indikators [i] IMF World Economic Outlook, April 2018 [ii] Deutsche Bank Wealth Management, Growth Forecast 2018, CIO Insights Macroeconomics Dansk Byggeris eksportanalyse maj

4 Eksportanalysen - kort fortalt Analysens vigtigste pointer 2 Den samlede danske eksport steg med knap 60 mia. kr. fra 2016 til Det svarer til en vækst på seks procent 2 I modsætning hertil faldt den danske bygge- og anlægsbranchens (B&A) eksport med ca. ti procent. Trods faldet udgør byggeriets samlede eksport seks procent af den totale danske eksport 2 B&A-branchen eksporterede samlet for 65,8 mia. kr. i Heraf udgjorde B&A-tjenester 25,1 mia. kr. og B&A-varer 40,6 mia. kr. 2 EU er Danmarks vigtigste marked med en andel på 55 procent, men for B&A-branchen er EU endnu vigtigere, da hele 66 procent af B&A-eksporten afsættes her. I denne analyse ser vi på, hvordan eksporten af varer og tjenester inden for bygge- og anlægsbranchen (B&A) har udviklet sig, og hvordan relationen er til den samlede danske eksport af varer og tjenester. tager til udlandet for at bygge boliger, hospitaler eller kontorer. Eller når de udfører havneudvidelser, opfører broer, tunneller eller vindmølleparker på hav og land. Omsætningen for datterselskaberne i udlandet tæller ikke med. B&A-branchen i denne analyse omfatter håndværkere, entreprenører og byggematerialeproducenter. B&A-tjenesteeksporten omfatter både anlægs- og byggearbejder. Det kan for eksempel være, når danske virksomheder B&A-vareeksporten omfatter varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed. Det kan for eksempel være døre og vinduer, betonelementer, forskellige typer rør, stålkonstruktioner, isoleringsmaterialer, mursten mv. TABEL 1: DEN SAMLEDE DANSKE EKSPORT SAMT B&A-EKSPORT Løbende priser, mia. kr. Eksport af varer og tjenester i alt 887,5 965, , , , , , ,2 Heraf B&A eksport 52,4 58,3 56,9 58,4 58,9 72,1 73,3 65,8 Note: De samlede tal for eksport af varer og tjenester er inklusive skibe, fly og brændsel mv. TABEL 2: VARE- OG TJENESTEEKSPORT Løbende priser, mia. kr. Tjenesteeksport Total 346,6 361,5 390,8 401,6 412,2 433,3 406,4 436,5 Heraf B&A 17,4 17,8 18,1 18,6 19,0 34,3 35,5 25,1 Vareeksport Total 540,9 604,4 614,5 620,3 620,6 636,1 640,5 669,7 Heraf B&A 35,0 40,4 38,8 39,9 39,9 37,8 37,8 40,6 Note: De samlede tal for eksport af varer og tjenester er inklusive skibe, fly og brændsel mv. 2 B&A-tjenesteeksporten faldt fra 35,5 mia. kr. i 2016 til 25,1 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 29 procent 2 Faldene stammer fra det tyske og britiske marked, hvor B&A-tjenester til Tyskland faldt med 6,6 mia. kr. i 2017, mens der på det britiske marked blev udført B&A-projekter for 4 mia. kr. mindre end året før. 2 B&A-vareeksporten viste en fremgang på 2,8 mia. kr. til knap 41 mia. kr. i Det er den højeste værdi siden finanskrisen 2 Det var B&A-vareeksporten til Storbritannien, der med en vækst på 2,6 mia. kr. mere i 2017 end året før, især stod for fremgangen i den samlede B&A-vareeksport. I 2017 blev der eksporteret byggevarer til Storbritannien for 5,8 mia. kr. Det er en rekord i den tid, Danmarks Statstik har målt udviklingen (perioden ) 4 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

5 B&A-branchen har et andet eksportmønster end den samlede danske eksport Når vi ser på udviklingen i indekseret form, bliver det tydeligt, at: 2 Danmarks samlede eksport af hhv. varer og tjenester i perioden 2010 til 2017 er på en relativ stabil vækstkurs 2 B&A-eksporten af både varer og tjenester i samme periode har haft ret store udsving. Det anderledes mønster for B&A-eksporten kan til dels forklares med, at: 2 B&A-tjenesteeksport ofte er koblet på store enkeltprojekter, som kan give væsentlige udsving, fx underleverancer til opførelse af en vindmøllepark e.l. 2 B&A-vareeksport er mere konjunkturfølsom end eksport af fx fødevarer og medicin 2 B&A-eksporten er mere afhængig af EU end den samlede eksport, og udsving på dette marked har derfor større effekt på byggeriets eksport. FIGUR 2 UDVIKLING I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT INDEKS 2010 = 140 FIGUR 3 UDVIKLING I B&A-TJENESTEEKSPORT INDEKS 2010 = I alt EU I alt B&A EU B&A FIGUR 4 UDVIKLING I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT INDEKS 2010 = FIGUR 5 UDVIKLING I B&A-VAREEKSPORT INDEKS 2010 = I alt EU I alt B&A EU B&A Dansk Byggeris eksportanalyse maj

6 6 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

7 Eksport af tjenesteydelser TJENESTEEKSPORT FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER 2017, MIA. KR Transport Rejser Telekommunikations-, computer- og informationstjenester Royalties og licenser Bygge- og anlægstjenester Dansk Byggeris eksportanalyse maj

8 Danmarks samlede tjenesteeksport 2 Den samlede danske tjenesteeksport steg med over syv procent i 2017 og er med 436,5 mia. kr. den højeste for den målte periode ( ) 2 Tjenesteeksporten til EU steg med to procent 2 Selv om tjenesteeksporten til Kina steg med 15 procent, er der stadig tale om en relativt lille andel. Tjenesteeksporten til henholdsvis Kina og Holland er af samme størrelse, men Kinas befolkning er 81 gange større end Hollands [iii] 2 Tjenesteeksporten til Norge, Storbritannien og Tyskland faldt med henholdsvis to, seks og fem procent i Derimod steg tjenesteeksporten til Sverige med fem procent i TABEL 3A: UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mia. kr. I alt 346,6 361,5 390,8 401,6 412,2 433,3 406,4 436,5 EU 157,3 161,3 168,2 176,9 184,1 202,2 200,6 204,4 Kina 14,0 14,3 18,9 20,3 18,6 15,4 12,7 14,6 Holland 11,4 10,3 12,7 13,6 13,2 13,4 14,1 14,5 Norge 30,3 29,7 32,3 32,9 32,5 32,4 29,9 29,3 Storbritannien 21,7 21,2 23,0 23,9 27,7 33,8 34,5 32,5 Sverige 37,5 40,4 41,4 43,1 42,2 42,2 43,8 45,8 Tyskland 31,6 33,2 36,4 38,5 37,8 48,1 47,7 45,4 USA 45,9 47,8 52,2 46,0 47,4 46,1 40,9 41,6 Kilde: Danmarks Statistik TABEL 3B: UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Andel i procent EU 45,4 % 44,6 % 43,0 % 44,1 % 44,7 % 46,7 % 49,4 % 46,8 % Kina 4,0 % 4,0 % 4,8 % 5,1 % 4,5 % 3,6 % 3,1 % 3,3 % Holland 3,3 % 2,9 % 3,2 % 3,4 % 3,2 % 3,1 % 3,5 % 3,3 % Norge 8,7 % 8,2 % 8,3 % 8,2 % 7,9 % 7,5 % 7,3 % 6,7 % Storbritannien 6,3 % 5,9 % 5,9 % 6,0 % 6,7 % 7,8 % 8,5 % 7,4 % Sverige 10,8 % 11,2 % 10,6 % 10,7 % 10,2 % 9,7 % 10,8 % 10,5 % Tyskland 9,1 % 9,2 % 9,3 % 9,6 % 9,2 % 11,1 % 11,7 % 10,4 % USA 13,2 % 13,2 % 13,4 % 11,5 % 11,5 % 10,6 % 10,1 % 9,5 % TABEL 4: DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT OG UDVALGTE BRANCHER Løbende priser, mia. kr. Tjenester i alt Transport Rejser Telekommunikations- computer- og informationstjenester Royalties og licenser Bygge- og anlægstjenester Kilde: Danmarks Statistik Efter to år, hvor B&A-branchen indtog tredjepladsen på tjenesteeksportens rangstige, faldt branchen i 2017 tilbage. Mens B&A-tjenesteeksporten ikke kunne fastholde det ekstraordinært høje niveau fra 2015 og 2016, så formåede telekommunikationstjenester at fastholde deres eksport, og eksporten af royalties og licenser steg med 11 mia. kr. [iii] World Bank Data Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

9 B&A-tjenesteeksport 2 B&A-tjenesteeksport faldt i alt med 10,4 mia. kr. svarende til 29 procent i B&A-tjenesteeksport til EU faldt med 42 procent, men EU er fortsat det vigtigste marked for B&A-branchens virksomheder 2 61 procent af alle B&A-tjenester bliver eksporteret til EU, mens andelen for Danmarks samlede tjenesteeksport til EU er 47 procent. TABEL 5A: UDVIKLINGEN I EKSPORTEN AF B&A-TJENESTER TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mia. kr. B&A-tjenesteeksport i alt 17,4 17,8 18,1 18,6 19,0 34,3 35,5 25,1 EU 6,7 7,4 9,0 8,0 9,9 24,2 26,4 15,3 Kina 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 Holland 0,5 0,3 0,6 0,7 0,6 0,6 1,2 0,9 Norge 1,6 1,8 2,5 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 Storbritannien 1,5 1,7 1,3 0,8 3,0 7,4 9,0 5,0 Sverige 0,9 1,5 1,6 1,4 1,1 1,3 1,7 1,6 Tyskland 1,1 1,4 2,8 2,8 2,8 12,0 11,4 4,7 USA 0,5 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,6 1,0 Kilde: Danmarks Statistik TABEL 5B: UDVIKLINGEN I EKSPORTEN AF B&A-TJENESTER TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Andel i procent EU 38,4 % 41,6 % 49,9 % 43,3 % 52,3 % 70,8 % 74,4 % 60,9 % Kina 2,5 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % 1,3 % 1,3 % 2,4 % Holland 2,6 % 1,8 % 3,4 % 3,9 % 3,3 % 1,8 % 3,4 % 3,7 % Norge 8,9 % 10,3 % 13,6 % 9,5 % 9,0 % 4,3 % 4,1 % 6,3 % Storbritannien 8,9 % 9,3 % 7,0 % 4,4 % 15,7 % 21,7 % 25,3 % 19,8 % Sverige 5,2 % 8,2 % 8,9 % 7,6 % 5,8 % 3,7 % 4,9 % 6,4 % Tyskland 6,3 % 8,0 % 15,7 % 15,3 % 15,0 % 35,1 % 32,0 % 18,8 % USA 2,6 % 1,5 % 1,2 % 3,0 % 3,6 % 1,2 % 1,6 % 3,8 % FIGUR 7 UDVIKLING I B&A-TJENESTEEKSPORT Løbende priser, mia. kr De kraftigste fald i B&A-tjenesteeksporten fandt sted i Tyskland og Storbritannien med hhv. 58 og 45 procent. De store fald skyldes formodentlig, at nogle af de store projekter, der trak B&A-tjenesteeksporten op i 2015 og 2016, enten blev gjort færdige, eller at aktiviteten strakte sig ud over ét år, hvorefter projektets omsætning ikke længere indgår i eksportstatistikken 2 Trods tilbagegang er Storbritannien og Tyskland stadig de to største markeder for den danske B&A-tjenesteeksport, idet der her afsættes henholdsvis knap 20 procent og knap 19 procent af de danske B&A-tjenesteydelser 2 B&A-tjenesteeksporten til Kina og USA steg en del i 2017, men der er stadig tale om relativt små beløb. Storbritannien Sverige Tyskland Dansk Byggeris eksportanalyse maj

10 10 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

11 Eksport af varer VAREEKSPORT FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER, 2017, MIA. KR Landbrug og fødevarer Medicinske og farmaceutiske produkter Bygge og anlæg Mode og tekstil Energi (kul, olie, gas og lignende) Dansk Byggeris eksportanalyse maj

12 Danmarks samlede eksport af varer 2 Den samlede vareeksport steg med fem procent i 2017, og eksporten til EU steg med fire procent 2 Det er især eksporten til Storbritannien, der er gået frem med hele 32 procent svarende til 13,1 mia. kr. 2 Eksporten steg til alle de lande, som denne analysen fokuserer på (jf. tabel 6), undtagen til USA, hvor der var et fald på to procent svarende til 0,9 mia. kr. TABEL 6A: UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Løbende priser, mia. kr. I alt 540,9 604,4 614,5 620,3 620,6 636,1 640,5 669,7 EU 350,0 390,3 386,8 387,9 389,2 383,8 391,2 407,8 Frankrig 21,8 22,5 20,3 19,9 22,6 20,7 21,6 23,4 Kina 13,4 15,1 16,9 19,4 21,8 27,1 28,4 29,9 Norge 34,4 38,9 41,2 42,1 42,4 41,4 40,4 42,2 Polen 13,2 15,3 15,0 15,5 16,6 18,6 18,5 20,1 Storbritannien 45,0 59,0 61,3 52,8 48,7 39,7 40,7 53,8 Sverige 76,6 79,3 81,4 76,8 74,0 73,6 75,6 78,5 Tyskland 84,7 93,8 92,0,2 110,0 111,7 101,8 102,0 USA 34,4 36,9 42,4 39,7 42,2 53,8 52,4 51,5 Kilde: Danmarks Statistik TABEL 6B: UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT TIL PRIMÆRE EKSPORTMARKEDER Andel i procent EU 64,7 % 64,6 % 62,9 % 62,5 % 62,7 % 60,3 % 61,1 % 60,9 % Frankrig 4,0 % 3,7 % 3,3 % 3,2 % 3,6 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % Kina 2,5 % 2,5 % 2,7 % 3,1 % 3,5 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % Norge 6,4 % 6,4 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % 6,3 % 6,3 % Polen 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % Storbritannien 8,3 % 9,8 % 10,0 % 8,5 % 7,8 % 6,2 % 6,4 % 8,0 % Sverige 14,2 % 13,1 % 13,2 % 12,4 % 11,9 % 11,6 % 11,8 % 11,7 % Tyskland 15,7 % 15,5 % 15,0 % 16,2 % 17,7 % 17,6 % 15,9 % 15,2 % USA 6,4 % 6,1 % 6,9 % 6,4 % 6,8 % 8,5 % 8,2 % 7,7 % TABEL 7: VAREEKSPORTEN FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER Løbende priser, mia. kr. Varer i alt Landbrug og fødevarer Medicinske og farmaceutiske produkter Bygge og anlæg Mode og tekstil Energi Kilde: Danmarks Statistik 2 Selv om alle brancher havde eksportfremgang i 2017, formåede B&A-branchen at fastholde sin placering over modebranchen og energibranchen 2 Samtidig er 41 mia. kr. den største B&A-eksport i den målte periode ( ). 12 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

13 B&A-vareeksport 2 Den samlede B&A-vareeksport steg med 2,8 mia. kr. svarende til 7,5 procent i Eksporten til EU steg med 7,3 procent til 28 mia. kr. 2 EU-landene er relativt vigtigere for B&A-branchen, da hele 68,8 procent af de danske B&A-varer eksporteres til EU, mens EU for Danmarks samlede vareeksport udgør 60,9 procent. TABEL 8A: UDVIKLINGEN I DEN DANSKE BYGGE- OG ANLÆGSVAREEKSPORT Løbende priser, mia. kr. I alt 35,0 40,4 38,8 39,9 39,9 37,8 37,8 40,6 EU 24,5 28,1 26,5 27,3 27,1 24,6 26,1 28,0 Frankrig 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 Kina 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 1,3 1,2 1,6 Norge 2,6 3,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,4 3,3 Polen 1,4 1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,4 Storbritannien 3,4 5,7 4,9 5,2 3,8 2,7 3,3 5,8 Sverige 4,9 4,8 4,8 4,7 5,2 4,9 5,0 5,3 Tyskland 6,1 6,9 6,5 7,5 8,2 7,4 7,9 7,1 USA 1,2 1,5 1,7 1,4 1,5 1,7 1,5 1,6 Kilde: Danmarks Statistik TABEL 8B: UDVIKLINGEN I DEN DANSKE BYGGE- OG ANLÆGSVAREEKSPORT Andel i procent EU 69,9 % 69,5 % 68,4 % 68,5 % 67,8 % 65,1 % 69,1 % 68,8 % Frankrig 5,2 % 4,3 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,2 % 3,9 % 3,7 % Kina 2,3 % 2,0 % 1,5 % 1,8 % 2,5 % 3,5 % 3,3 % 4,0 % Norge 7,3 % 7,7 % 10,0 % 9,6 % 9,3 % 9,8 % 9,1 % 8,2 % Polen 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % 3,4 % 3,5 % Storbritannien 9,7 % 14,1 % 12,7 % 13,0 % 9,6 % 7,2 % 8,6 % 14,4 % Sverige 13,9 % 11,8 % 12,5 % 11,7 % 13,0 % 13,1 % 13,1 % 13,1 % Tyskland 17,3 % 16,9 % 16,7 % 18,9 % 20,5 % 19,4 % 20,8 % 17,5 % USA 3,3 % 3,8 % 4,5 % 3,5 % 3,7 % 4,6 % 4,0 % 3,9 % FIGUR 9 UDVIKLING I B&A-VAREEKSPORT FOR UDVALGTE LANDE Løbende priser, mia. kr Den største enkeltstående stigning i B&A-eksporten er sket til Storbritannien. Eksporten steg med 2,5 mia. kr. svarende til knap 76 procent 2 Eksporten til Sverige steg med 0,3 mia. kr. svarende til seks procent 2 Eksporten til Tyskland faldt med 0,8 mia. kr. svarende til 10 procent 2 Eksporten til Kina steg med 0,4 mia. kr. svarende til godt 30 procent i Storbritannien Sverige Tyskland Dansk Byggeris eksportanalyse maj

14 Tættere på Danmarks vigtigste eksportmarkeder for byggevarer ANALYSEN SÆTTER FOKUS PÅ STORBRITANNIEN, SVERIGE OG TYSKLAND, DA DISSE TRE MARKEDER UDGØR 45 PROCENT AF DEN SAMLEDE B&A-VAREEKSPORT. TIL SAMMENLIGNING UDGØR DE TRE MARKEDER 35 PROCENT AF DEN SAMLEDE DANSKE VAREEKSPORT. DERFOR ER BYGGERIETS EKSPORT MERE FØLSOM OVER FOR UDSVING I EFTERSPØRGSLEN PÅ NETOP DISSE TRE MARKEDER. 14 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

15 Storbritannien 2 B&A-vareeksporten til Storbritannien steg med 2,5 mia. kr. fra 2016 til 2017 og udgør 14,4 procent af den samlede B&Aeksport 2 Storbritannien er det næststørste marked for den danske B&A-byggevareeksport 2 Af figur 10 og figur 11 ses det, at B&A-vareeksporten ikke har det samme mønster som den samlede vareeksport. Det skyldes sandsynligvis, at mange byggevarer eksporteres til større projekter og har karakter af enkeltstående eksportordre og ikke fx løbende eksport til detailmarkedet. FIGUR 10 VAREEKSPORT TIL STORBRITANNIEN Løbende priser, mia. kr Anden vareeksport B&A-vareeksport FIGUR 11 UDVIKLING I EKSPORT TIL STORBRITANNIEN INDEKS 2010 = Udviklingen i samlet vareeksport Udvikling i B&A-vareeksport Fakta om konjunkturudviklingen Udarbejdet på baggrund af konjunkturanalysen fra organisationen Construction Products Association. I kølvandet på Brexit-afstemningen i juni 2016 var der en del usikkerhed i prognoserne, og Construction Products Association frygtede, at markedet næsten ville gå i stå. Helt så galt gik det ikke, hverken i 2016 eller Men opbremsningen ventes at komme i løbet af Det er især infrastrukturinvesteringer og det private boligbyggeri, uden for London, der fortsat er gang i. Også fremover forventer Construction Products Association, at niveauet for infrastrukturinvestering og private boligbyggeri fastholdes. Blandt de største negative virkninger af Brexit nævnes pundets fald, der betyder, at det er blevet dyrere for britiske indkøbere at importere fra udlandet. Også den stigende inflation i Storbritannien har negative konsekvenser, da den truer privatforbruget. Desuden er de store internationale investorer yderst tilbageholdende i forhold til nye investeringer, især i større kontor- og detailbygninger. TABEL 9: UDVIKLINGEN I AKTIVITETSNIVEAUET I DEN BRITISKE BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOR, UDVALGTE DELSEKTORER Produktionsværdien 2017 mia. kr., 2015-priser 2016/ /2018 Ændring i faste priser Nybyggeriet af private boliger % 3 % Nybyggeriet af kontor- og detailhandelsbygninger % - 5 % Renovering og ombygning af private boliger % 0 % Investeringer i ny infrastruktur 195 4,1 % 6,3 % Øvrigt % -0,6 % Samlet % 0,2 % Kilde: Construction Products Association, februar 2018, Nationalbanken.dk, maj 2018 og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse maj

16 Sverige 2 B&A-eksporten til Sverige steg med 300 mio. kr. og udgør 13 procent af den samlede danske B&A-vareeksport 2 Sverige var i 2017 det tredje største eksportmarked for danske B&A-varer 2 Eksporten af B&A-varer lå i 2017 på 5,3 mia. kr. Det er det højeste niveau i den målte periode fra 2010 til Som det ses af figur 13, følger udviklingen i B&A-vareeksporten ikke helt den samlede vareeksport. Det kan skyldes større enkeltprojekter som fx byggeri af skoler og sygehuse. FIGUR 12 VAREEKSPORT TIL SVERIGE Løbende priser, mia. kr Anden vareeksport B&A-vareeksport FIGUR 13 UDVIKLING I EKSPORT TIL SVERIGE INDEKS 2010 = Udviklingen i samlet vareeksport Udvikling i B&A-vareeksport Fakta om konjunkturudviklingen Udarbejdet på baggrund af konjunkturanalysen fra organisationen Sveriges Byggindustrier. Sveriges investeringer samlet set i B&A-branchen har været i vækst siden Men fra 2018 ser B&A-højkonjunkturen ud til at stilne af. Boligbyggeriet har oplevet en meget stærk udvikling i de seneste år. Siden 2012 er den årlige produktion af nye boliger mere end fordoblet. I 2017 skønner organisationen Sveriges Byggindustrier, at der er påbegyndt nye boliger. Men i horisonten venter der stigende inflation og boligrente, fald i reallønnen samt stramninger i kredit- og renteafdragsreglerne. Derfor ventes der en opbremsning med nulvækst i 2018 og et fald i Erhvervsinvesteringerne viste en god udvikling i Drivkraften var offentlige investeringer i nybyggeri og renovering af fx kommunale idrætsfaciliteter, skoler og børnehaver samt på regionalt niveau sygehuse, universiteter og højskoler. Anlægsinvesteringerne gik tilbage i 2017 primært på grund af et fald i de private investeringer i post- og telesektoren. I 2018 ventes det at gå bedre i den private anlægssektor, først og fremmest takket være investeringer i energisektoren. De offentlige investeringers vækst de seneste to år skyldes øgede investeringer i vejnettet, en tendens, der fortsætter i TABEL 10: UDVIKLINGEN I AKTIVITETSNIVEAUET I DEN SVENSKE BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOR Investeringsvolumen i 2017 mia. kr., 2016-priser 2016/ /2018 Ændring i faste priser Boligbyggeri 205,3 14 % 0 % Erhvervsbyggeri 120,4 7 % 3 % Anlæg 69,5-1 % 4 % Samlet 395,2 9 % 2 % Kilde: Sveriges Byggindustrier, marts 2018, Nationalbanken.dk, maj 2018 og Dansk Byggeri 16 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

17 Tyskland 2 B&A-vareeksporten til Tyskland faldt med 800 mio. kr. fra 2016 til 2017 og udgør 17,5 procent af den samlede B&Avareeksport 2 Tyskland er det største eksportmarked både for den samlede danske vareeksport og for B&A-vareeksporten 2 Danske B&A-vareeksportører evnede ikke at få del i væksten på det tyske B&A-marked (jf. tabel 11) og mistede markedsandele. FIGUR 14 VAREEKSPORT TIL TYSKLAND Løbende priser, mia. kr Anden vareeksport B&A-vareeksport FIGUR 15 UDVIKLING I EKSPORT TIL TYSKLAND INDEKS 2010 = Udviklingen i samlet vareeksport Udvikling i B&A-vareeksport Fakta om konjunkturudviklingen Udarbejdet på baggrund af konjunkturanalysen fra organisationen Deutsche Bauindustrie. Tysklands B&A-marked blev ikke ramt så hårdt af finanskrisen på grund af en større strukturel tilpasning, som landet gennemgik efter Tysklands genforening. Allerede i 2011 var vækstlokomotivet atter oppe i gear. som forventet ved starten af Det skyldes især mindre aktivitet ifm. flytningeboliger. Organisationen Deutsche Bauindustrie skønner, at der i 2017 blev udstedt mellem og byggetilladelser. Den tyske B&A-branche startede 2017 med en velpolstret ordrebog. Den høje efterspørgsel fortsatte igennem hele 2017 og bidrog til, at B&A-branchen investerede mere i både bygninger, maskinpark og udvidelse af arbejdskraften. Antallet af beskæftigede i B&A-branchen kom op på i Til sammenligning var lavpunktet på beskæftigede i Boligbyggeriet og -renovering udviklede sig ikke helt så flot Erhvervsbyggeriet blev ikke ramt så hårdt af Brexit, og varsler om handelsbegrænsninger, som frygtet. Den tyske eksportindustri fik gode ordrer, og det smittede af på investeringer i fabriks- og lagerbygninger. Detailhandlen og kontorbyggerier har også vist gode takter. Deutsche Bahn er privatiseret, så investeringerne i jernbaner og jernbanebroer bidrager til væksten i denne sektor. Det offentlige byggeri klarede sig flot i 2017, primært drevet af investeringer i forbundsveje. TABEL 11: UDVIKLINGEN I AKTIVITETSNIVEAUET I DEN TYSKE BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOR Omsætningsvolumen i 2017 mia. kr., løbende priser 2016/ /2018 Ændring i løbende priser Boligbyggeri % 3,5 % Erhvervsbyggeri (private bygninger og anlæg) 294,5 6 % 4 % Offentligt byggeri (bygninger og anlæg) 235 5,5 % 4 % Samlet 838,8 5 % 4 % Kilde: Deutsche Bauindustrie, januar 2018, Nationalbanken.dk, maj 2018 og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse maj

18 Data og metode Data i publikationen er hentet gennem Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks data er blevet justeret med tilbagevirkende kraft, således at udtrækket i april 2018 ikke kan sammenlignes med tidligere års analyser. Der forventes yderligere justeringer i løbet af året. Eksport af tjenester omfatter alle tjenester som residente enheder (det vil sige virksomheder med dansk CVR-nummer) leverer til ikke-residente enheder. Eksport af bygge- og anlægstjenester omfatter den omsætning, som danske bygge- og anlægsvirksomheder har genereret i udlandet i perioden op til ét år. Det vil sige, at eksport ud over ét år sidestilles med lokal etablering og tæller dermed ikke med i eksportstatistikken. Derudover omfatter Danmarks Statistiks eksporttal den omsætning, som danske underentreprenører genererer på opgaver for udenlandsk ejede selskaber på byggepladser i Danmark, forudsat, at faktureringen sker til det udenlandske moderselskab. Danmarks Statistik har i 2017 ændret statistikken for tjenesteeksporten, og det medfører en ændring for vores Eksportanalyse. Hvor det tidligere var muligt at opdele de to ovennævnte kategorier, således at der i Eksportanalysen 2017 alene blev medtaget den rene eksport af tjenesteydelser til byggepladser beliggende i udlandet, er dette ikke muligt fremover. Tallene er justeret bagudrettet. Eksport af varer omfatter alle varer (nye eller brugte) som, mod betaling eller gratis, endeligt forlader dansk økonomisk område til et bestemmelsessted i den øvrige verden. Danmarks Statistik har selv defineret, hvilke varer der er indeholdt i statistikken under "Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed". For at kunne analysere et niveau dybere, har Dansk Byggeri selv defineret, hvilke varer der kan tilskrives bygge- og anlægsbranchen baseret på SITCR4-koder. Fakta om konjunkturudviklingen i henholdsvis Storbritannien, Sverige og Tyskland er udarbejdet på baggrund af analyser fra Construction Products Association, Sveriges Byggindustrier og Deutsche Bauindustrie. Afgrænsninger I denne analyse bruger vi eksporttal i løbende priser, fordi data om B&A-branchens eksport kun er tilgængelige i løbende priser i udenrigsøkonomitabellerne hos Danmarks Statistik. Inflationen har i perioden 2010 til 2017 været på 1,2 procent i gennemsnit om året. Samlet set er inflationen steget med 11,3 procent i hele perioden. 18 Dansk Byggeris eksportanalyse maj 2018

19 Eksportanalyse maj 2018 Dansk Byggeris eksportanalyse fokuserer på, hvordan den danske eksport inden for byggeog anlægsbranchen (B&A) har udviklet sig, og hvordan denne udvikling forholder sig til den samlede danske eksport af varer og tjenesteydelser. B&A-branchen i denne analyse omfatter håndværkere, entreprenører og byggematerialeproducenter. Analysen viser udviklingen i eksporten i perioden fra 2010 til Eksportanalysen er udarbejdet af: - Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i International afdeling, anl@danskbyggeri.dk - Henriette Thuen, EU- og International chef i International afdeling, htu@danskbyggeri.dk - Nura Deveci, økonomisk konsulent i Analyseafdelingen, nnd@danskbyggeri.dk Opsætning og illustration: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum ISBN Dansk Byggeris eksportanalyse maj

20 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Maj 2018