Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Transkript

1 Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

2 Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende år. På baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række for Danmark vigtige markeder opgøres det forventede antal turistovernatninger i Prognosen tager udgangspunkt i en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics. De økonomiske faktorer, der her vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. Erfaringsmæssigt er der således påvist en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og landets outbound turisme. Vækstforventningerne fra Tourism Economics er kvalificeret af VisitDenmark og VisitDenmarks markedskontorer. Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne Formål til udviklingen i turismen i Danmark. 2 På baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række for Danmark vigtige markeder opgøres det forventede antal turistovernatninger Status for 2016 i Prognosen tager udgangspunkt i en økonometrisk model udarbejdet Forventninger af Tourism til Economics De økonomiske faktorer, 4 der her vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. Erfaringsmæssigt er der således Forventningerne påvist positiv sammenhæng til danske mellem den 5økonomiske udvikling og i udenlandske et og landets turister outbound turisme. Vækstforventningerne Baggrund fra Tourism Economics er kvalificeret 6 af VisitDenmark forventningerne og VisitDenmarks markedskontorer. Udgivet af VisitDenmark Opdateret med endelige feriehustal, april 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vækstforventninger for de Udgivet prioriterede af markeder VisitDenmark Vækstforventninger for Februar 2017 markederne enkeltvist Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Metode og usikkerhedsfaktorer VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Status for 2016 Endnu et år med vækst 2016 bød på vækst i antallet af overnatninger i Danmark på 3,8 pct. De udenlandske overnatninger trækker væksten med en samlet stigning på 5,5 pct. i 2016 sammenlignet med Tyskerne tegner sig for langt størstedelen af de udenlandske overnatninger i Danmark. Antallet af tyske overnatninger i Danmark har været i vækst. I 2016 steg antallet således med 6,9 pct. sammenlignet med Overnatninger i Danmark (mio.) 44,7 21,2 Danske turisters overnatninger Udenlandske turisters overnatninger I alt 49,2 51,4 42,2 43,1 44,7 46,8 44,5 44,5 20,0 21,0 21,9 21,8 21,8 23,2 24,7 26,1 23,5 22,2 22,2 22,7 22,6 22,8 23,6 24,4 25, Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Forventninger til 2017 VisitDenmark forventer, at 2017 bliver et godt år for dansk turisme. Målt i overnatninger satte turisterne i Danmark - for tredje år i træk - rekord i Alligevel er udsigterne for det kommende år positive. I forhold til 2016 forventer VisitDenmark : 3-5 pct. flere overnatninger i 2017 Hvis vækstforventningerne realiseres vil overnatningerne i Danmark i 2017 være mellem 53,0 og 54,0 mio. Prognosen baserer sig på nedenstående forventede vækstrater for de tre forretningsområder i Danmark: Kyst- og Naturturisme: Storbyturisme: Erhvervs- og mødeturisme: 2,2 pct. 6,0 pct. 3,9 pct. 4

5 Forventninger til danske og udenlandske turister Udenlandske turisters overnatninger i Danmark I 2016 foretog udenlandske ferie og forretningsturister i alt 26,1 mio. overnatninger i Danmark. Det svarer til 5,5 pct. flere end i Væksten forventes at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes at stige med 3-5 pct. i 2017 og resultere i 26,9 27,4 mio. overnatninger. De positive forventninger kan især tilskrives forventninger til en betydelig vækst i overnatningerne fra det tyske marked, men også andre såvel nær- som fjernmarkeder forventes at bidrage til væksten. Vækstraterne forventes at være højest for erhvervs- og storbyturisme og mere beskedne for kyst- og naturturisme. Danske turisters overnatninger i Danmark I 2016 foretog danske ferie og forretningsturister 25,3 mio. overnatninger i Danmark. Det er 3,8 pct. flere end i Også her forventes væksten af fortsætte - dog lidt mere afdæmpet end for udenlandske overnatninger i Danmark. Danskernes overnatninger i Danmark forventes i 2017 at stige med 1½-3½ pct. sammenlignet med Det giver et samlet antal i 2017 på 25,7 26,2 mio. Vækstraterne forventes at være højest for erhvervs- og storbyturisme og mere beskedne for kyst- og naturturisme. Udenlandske turisters overnatninger (udv.) Danske turisters overnatninger (udv.) 3-5% 6,6% 6,6% 4,9% 4,7% 5,5% 1,5% -0,2% 2,4% -0,3% 0,6% 3,5% 3,5% 3,8% 1½-3½% -0,5% -0,3% -5,5% -5,8% -5,6%

6 Baggrund for forventningerne Forventningerne til dansk turisme tager primært afsæt i prognoserne for den internationale økonomi med særlig fokus på de markeder, som har størst betydning for Danmark: Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, USA Italien og Frankrig. For en fortsat positiv udvikling i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark er det således afgørende, at økonomierne på nærmarkederne er sunde med gunstige valutakurser samt positiv udvikling i såvel beskæftigelse, BNP som privatforbrug. VisitDenmark har valideret den økonomisk funderede prognose fra Tourism Economics med konkret markedsviden og input fra VisitDenmarks markedskontorer rundt omkring i verden. Specifikke markedsforhold som udbud af flyruter, feriekalender og politiske forhold kan således spille en rolle for outbound turismen fra landene og dermed også for antallet af udenlandske overnatninger i Danmark. 6

7 Vækstforventninger for de prioriterede markeder Sverige Norge ½-2 pct. 0 pct. USA 6-8 pct. Storbritannien 0 pct. Holland 4-6 pct Italien Danmark 1½-3½ pct. Kina 8-12 pct. Frankrig 2-4 pct. Overnatninger i Danmark i 2016 Danmark Tyskland 25,3 mio. 14,8 mio. 4-6 pct. Tyskland 3-5 pct. Indien 8-12 pct. Norge Sverige Holland Storbritannien USA Italien Frankrig Kina Indien 2,5 mio. 1,8 mio. 1,2 mio. 0,9 mio. 0,6 mio. 0,3 mio. 0,2 mio. 0,2 mio. 0,1 mio. 7

8 Tyskland: Gode takter på markedet VisitDenmark forventer vækst i tyske turisters overnatninger på 3-5 pct. i 2017 Tyskerne tegner sig for hovedparten (57 pct.) af de udenlandske overnatninger i Danmark, og udsigterne for 2017 er positive. Dette skyldes flere forhold: Feriehusbookingerne for 2017 tegner positivt. Der er pt. booket 9,4 pct. flere feriehusuger i 2017 end på samme tidspunkt sidste år. Den tyske feriekalenders placering i 2017 er fordelagtig for dansk turisme. En forholdsvis sen placering af sommerferien i de nordtyske delstater sandsynliggør plads til de tyske turister i de danske feriehuse. Den tyske økonomi er robust med vækst i både BNP og privatforbrug. Fortsat lave oliepriser understøtter de positive forventninger. I 2016: 14,8 mio. Vækst ift. 2015: +6,9 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,3 pct. Ledighed: 5,9 pct. Mads Schreiner, Markedschef: Tyskernes rejsemønstre ændres i takt med den geopolitiske situation, hvor terroranslag, politiske uroligheder m.m. skaber plads i markedet. VisitDenmarks ekstrabevilling til markedsføring og et top professionelt samarbejde mellem destinationer, attraktioner og overnatningssektoren om massive koordinerede indsatser i Tyskland gør det muligt også i 2017 at få vores budskab om ferie i Danmark i top of mind. Tyskerne rejser derfor fortsat mod nord, og her er Danmark et oplagt valg, fordi vi tilbyder idyl, plads og frihed! 8

9 Norge: Nordmændene holder status quo VisitDenmark forventer nulvækst for norske turisters overnatninger i 2017 Væksten i norsk økonomi ser ud til at stige stille og roligt. Olieprisen nåede et historisk lavpunkt i januar 2016 og er langsomt steget siden. En svag norsk krone har gjort det relativt dyrt at være norsk turist i Danmark. Dette trækker alt-andet-lige i retning af færre norske turister til Danmark. I 2016 oplevede Danmark et fald i antal norske overnatninger på 3,6 pct. sammenlignet med Forventningerne til udviklingen i den norske valuta er imidlertid positive set med dansk turismes øjne. Således forventes den norske valuta styrket i I 2016: 2,5 mio. Vækst ift. 2015: -3,6 pct. Peter Krusborg, Markedschef: En svag norsk krone og en udfordret olieindustri, har resulteret i økonomisk tilbagegang og massefyringer. Det stiller spørgsmålstegn ved om Danmark kan opretholde de gode overnatningstal. Overnatninger: nulvækst BNP: +1,1 pct. Privatforbrug: +1,5 pct. Ledighed: 4,5 pct. Valutakurs: +3,15 pct.* På den anden side vokser det globale trusselsbillede med den mulige konsekvens at tryghed kommer til at spille en større rolle end prisniveauet. Hvis det sker har Danmark gode muligheder for at bevare sin markedsposition og måske endda øge antallet af overnatninger henover de kommende år. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være norsk turist i Danmark 9

10 Sverige: Moderate vækstforventninger VisitDenmark forventer vækst i svenske turisters overnatninger i 2017 på ½-2 pct. Svensk økonomi har udviklet sig pænt i de seneste år, både når det gælder BNP, privatforbrug, eksport og indenlandsk efterspørgsel. Svenskernes opsving er især drevet af den indenlandske efterspørgsel. Den svenske valuta forventes styrket i de kommende år. Det vil gøre det billigere at være svensk turist i Danmark og alt-andet-lige betyde flere overnatninger. I den modsatte retning trækker forholdene omkring adgangen fra Sverige til Danmark, der fortsat er underlagt grænsekontrol. Hvor længe denne grænsekontrol, som blev indført i starten af 2016, vil blive fastholdt, og i hvor høj grad dette vil påvirke turiststrømmen, er uvist. Peter Krusborg, Markedschef: I 2016: 1,8 mio. Vækst ift. 2015: -0,7 pct. Overnatninger: + ½-2 pct. BNP: +2,1 pct. Privatforbrug: +2,2 pct. Ledighed: 6,7 pct. Valutakurs: +2,28 pct.* Den svage svenske kronekurs har sat sit negative aftryk på antallet af overnatninger i Danmark. Det store spørgsmål er, hvilken effekt det øget globale trusselsbillede får for svenskernes valg af feriedestination. Visse ting taler for, at svenskerne vil vælge en ferie i velkendte og trygge rammer. Hvis det bliver tilfældet, kan Danmark se frem til flere svenske besøg og overnatninger. Svenskerne er nemlig stadigvæk glade for Danmark og kommer meget gerne forbi på endagsbesøg. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være svensk turist i Danmark 10

11 Holland: Positive vækstforventninger VisitDenmark forventer vækst i hollandske turisters overnatninger i 2017 på 3-5 pct. Det økonomiske opsving i Holland er stadfæstet takket være et højt privatforbrug, og der er udsigt til rimelige økonomiske vækstrater i Væksten forventes at blive bredt funderet. Udsigterne for den hollandske økonomi med vækst i såvel BNP som privatforbrug forventes at have en positiv effekt på hollændernes rejselyst til Danmark. VisitDenmark forventer, at den positive vækst i hollandske overnatninger vil fortsætte i Forventningerne ligger op ad andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC - NIPO). I 2016: 1,2 mio. Vækst ift. 2015: +13,9 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,2 pct. Ledighed: 7,2 pct. Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef: Vi har to år i træk set flotte væksttal, og Danmark performer langt over markedet generelt, hvor rejser til udlandet faldt med 1% i Danmark er trendy, og feriehusovernatningerne boomer derudad. Hvis campingsegmentet også får fat igen, så kan det virkelig tage fart. Der er et par store spillere på banen, som kan give hjælp til dette løft, og der er stadig et stort uforløst potentiale især uden for den danske højsæson. 11

12 Storbritannien: Gode år afløses af nulvækst VisitDenmark forventer nulvækst i britiske overnatninger i 2017 Efter Brexit skød den britiske regering sine mål om balance i statsbudgettet et stykke ud i fremtiden og øgede gældssætningen til et historisk højt niveau. Selv om det endnu ikke vides, hvilken aftale Storbritannien vil få med EU efter Brexit, nedjusterer det britiske budgetkontor (OBR) sine forventninger til den økonomiske vækst for 2017 fra 2,2 pct. til 1,4 pct. som et forventet resultat af Brexit. Fra et turismemæssigt synspunkt er det centralt, at pundet ventes at blive svækket ganske markant, hvilket vil gøre det dyrere at være britisk turist i resten af Europa og i Danmark. I 2016: Vækst ift. 2015: +10,6 pct. Overnatninger: nulvækst BNP: +1,4 pct. Privatforbrug: +1,4 pct. Ledighed: 5,1 pct. Valutakurs: -2,00 pct.* Dennis Englund, Markedschef: Det store spørgsmål er Brexit. Effekten er ikke til at forudsige, men et fald i pundet vil have betydelig negativ indflydelse på rejseaktiviteten og kan gøre det vanskeligt at bevare status quo. Danmark er fortsat attraktivt som rejsemål. Fremtiden afhænger i stor udstrækning af det yngre publikum, og i hvilken udstrækning de vil opleve et faldende pund som en hæmsko ift. deres rejselyst og -muligheder. *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være britisk turist i Danmark 12

13 Italien: Forventninger om fortsat vækst VisitDenmark forventer vækst i italienske turisters overnatninger i 2017 på 2-4 pct. Forventningerne til den italienske økonomi er nedjusteret efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Samtidig er der en bekymring for, at resultatet af parlamentsvalget d. 4. december vil svække Italiens i forvejen skrøbelige politiske og økonomiske situation. I 2016 oplevede Italien for andet år i træk en positiv vækst i BNP. Væksten er beskeden ikke mindst fordi, Italien fortsat slås med store misligholdte lån, der hæmmer investeringerne. Danmark oplevede i 2016 en pæn vækst på hele 21,2 pct. i italienske overnatninger. I 2016 var der rekordbillige flybilletter mellem København og Rom. I 2016: Vækst ift. 2015: +21,2 pct. Overnatninger: +2-4 pct. BNP: +0,6 pct. Privatforbrug: +0,6 pct. Ledighed: 11,5 pct. Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Vi havde et rekordår i 2016 med en overnatningsvækst på mere end 20 pct., åbning af nye flyruter og en flot partneropbakning til vores målrettede markedsføringsindsatser rettet mod B2C, travel trade og presse. Danmark anses for at være en trendy destination, og vi oplever øget opbakning fra kommercielle partnere både i og uden for turismebranchen. Forventningerne til 2017 er derfor positive trods mere konkurrence fra vores primære konkurrenter. 13

14 Frankrig: Positive forventninger VisitDenmark forventer vækst i franske turisters overnatninger i 2017 på 4-6 pct. Følgerne af den økonomiske krise vejer fortsat tungt i franskmændenes hverdag med bl.a. høj ledighed og begrænset økonomisk vækst. I 2017 skal der være præsidentvalg i Frankrig. Francois Hollande bliver næppe siddende. Hans arbejdsmarkedslove er blevet mødt med strejker og protester i gaderne, og erhvervslivet mener, at reformerne er for udvandede til at kunne få en livgivende virkning på den hensygnende franske økonomi. Trods interne problemer i Frankrig og presset på den franske økonomi oplevede Danmark i 2016 en pæn vækst i antallet af franske overnatninger. Forventningerne til 2017 er positive om end på et lavere niveau end i Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: I 2016: Vækst ift. 2015: +15,5 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,5 pct. Ledighed: 9,2 pct. Franskmændenes overnatninger i Danmark er steget gennem flere år. I 2017 forventes en stigning på 4-6 pct. Baggrunden er, at franskmændene i højere grad holder ferie uden for landets grænser. Samtidig øges markedsføringsindsatsen på onlineaktiviteter, og det nordiske travel trade samarbejde udvides til også at omfatte pressebearbejdning og B2C markedsføring. Danmark ligger højt på ønskelisten over spændende destinationer. Der er stor interesse for vores kultur, design & arkitektur, gastronomi samt historie. 14

15 USA: Flere overnatninger fra turisterne VisitDenmark forventer vækst i amerikanske turisters overnatninger i 2017 på 6-8 pct. På kort sigt skaber valget af Donald Trump usikkerhed for virksomheder og investorer, da en afklaring af den nye præsidents konkrete politiske kurs udestår. Amerikanske overnatninger i Danmark var i 2016 understøttet af en stærk USD, der gjorde det billigt at være amerikansk turist i Danmark. Dollaren forventes at bibeholde sin styrke i Danmarks momentum på det amerikanske marked og den fordelagtige valutakurs bidrager til de positive vækstforventninger. Dennis Englund, Markedschef: I 2016: Vækst ift. 2015: +9,8 pct. Overnatninger: pct. BNP: +2,3 pct. Privatforbrug: +2,5 pct. Ledighed: 4,7 pct. Valutakurs: +6,68 pct.* Hygge, imødekommende mennesker og cool storbyer - flere og flere positive aspekter ved Danmark som rejsemål finder vej til de amerikanske medier. Med en stærk Dollar forventer vi, at stigningen i amerikanske overnatninger vil fortsætte. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være amerikansk turist i Danmark 15

16 Kina og Indien: 2017 byder på vækst VisitDenmark forventer vækst i kinesiske turisters overnatninger i 2017 på 8-12 pct. VisitDenmark forventer vækst i indiske turisters overnatninger i 2017 på 8-12 pct. I Kina og Indien er økonomierne vokset og ventes fortsat at vokse. Selvom årlige forventede vækstrater på 7 pct. er meget, er det den laveste vækst i 15 år i Kina. Det bekymrer globalt, men også i de øvrige BRIK lande, der har øget samhandlen kraftigt de seneste årtier. Hvis den kinesiske økonomi vokser mindre end hidtil, mærkes det omgående i de øvrige BRIK-lande. Kina Indien I 2016: Vækst ift. 2015: +11,8 pct. +12,3 pct. Flemming Bruun, Markedschef: Jeg forventer vækst fra både indiske og kinesiske turister i Overnatninger: pct pct. BNP: +6,3 pct. +6,7 pct. Privatforbrug: +6,9 pct. +6,8 pct. Ledighed: 4,1 pct. 5,5 pct. Valutakurs: 0,13 pct.* 3,81 pct.* Særlig det dansk-kinesiske turismeår i 2017 vil skabe megen opmærksomhed om Danmark som destination og byde på gode markedsføringsmuligheder i Kina. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være kinesisk og indisk turist i Danmark 16

17 Danmark: Moderat vækst VisitDenmark forventer vækst i danske turisters overnatninger i 2017 på 1½-3½ pct. Opsvinget i dansk økonomi er inde i sit fjerde år. Hidtil har det vist sig som stigende beskæftigelse, men kun beskeden vækst i BNP. I 2016 er beskæftigelsesvæksten accelerereret, og der er kommet mere gang i økonomien som helhed har endnu en gang budt på lav inflation, og reallønsvæksten understøtter forbruget. Fremgangen i privatforbruget har været bredt funderet. I Danmarks forventes en positiv udvikling i økonomien med fortsat faldende ledighed og positive vækstrater i såvel privatforbrug som BNP. I 2016: 25,3 mio. Vækst ift. 2015: +3,8 pct. Overnatninger: + 1½-3½ pct. BNP: +1,6 pct. Privatforbrug: +1,6 pct. Ledighed: 4,2 pct. Helle Damkjær, Analysechef: Danskerne elsker at holde ferie i Danmark, som anses for det mest attraktive feriemål i Nordeuropa. I danskernes optik har Danmark de smukkeste strande i Nordeuropa og er det land, som flest forbinder med attraktive børneoplevelser. Det spiller en stor rolle for danskernes begejstring for Danmark, at det er nemt at holde ferie herhjemme. Det er typisk også billigere, når en familie tæller flere børn. Men det er også blevet moderne at holde ferie i Danmark. 17

18 Metode og usikkerhedsfaktorer 18

19 Metode Prognoserne for markederne bygger på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics. Tourism Economics er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Prognosen fra Tourism Economics er baseret på forventningerne til den økonomiske udvikling på de respektive markeder. De økonomiske faktorer, der i en turismemæssig sammenhæng vurderes at have størst betydning, er udviklingen i BNP, privatforbrug og valutakurs. Historisk har der således vist sig at være en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land (konjunkturerne) og outbound turismen fra landet. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et givet lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes i tekstboksen om usikkerheds-faktorer til højre. Den bagvedliggende prognosemodel er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger til Europa. Prognosen for udenlandske overnatninger i Danmark er en bottomup prognose for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark har inddraget: Tourism Economics markedsforventninger til Europa, Nordeuropa (NE8), Vesteuropa og Danmark samt VisitDenmarks markedschefer, der har haft mulighed for at kommentere på de konkrete markedsforventninger og komme med input i form af særlig viden om markederne, og hvad der aktuelt foregår. Usikkerhedsfaktorer Udbudssiden: Turismeefterspørgslen bliver hos Tourism Economics bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i udlandsrejser fordeler sig, bliver bestemt ud fra økonomiske variable (fx valutakurser) og blødere variable (fx adgangsforhold og andre rammebetingelser), som det er sværere at sætte tal på. Det gør de bilaterale prognoser mere usikre end markedsprognoserne. Pent-up variablen: På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes en langsigtet prognose for hvert enkelt marked. Hvis et marked overpræsterer overnatningsmæssigt et år ift. prognosen, tvinger modellen efterfølgende den forventede udvikling tilbage mod den langsigtede trend. Tilpasningen sker over en årrække, og der er knyttet usikkerhed til tilpasningen. Tourism Economics har de senere år forfinet Pent-up variablen, så den ikke slår så kraftigt igennem på fx nye markeder. Der findes andre tidsrækkebaserede prognosemetoder, hvor tilgangen blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som i det forgangne år. Disse tidsrækkebaserede metoder lægger i større eller mindre grad vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend, dvs. at pent-up variablen kun har mindre betydning. Tourism Economics har lavet test af sin models prognoseevne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og dermed størrelsen af pent-up variablens betydning. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. 19