Kina Markedsprofil 2018

Transkript

1 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark

2 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. I foreliggende markedsprofil for Kina er der bl.a. anvendt data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse Data fra Turistundersøgelsen 2017 omfatter hele Asien. Det er ikke muligt alene at trække tal for kinesiske turister, da datagrundlaget bliver for spinkelt, og resultaterne dermed vil være underlagt for stor usikkerhed. Se alle markedsprofiler her: Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 08 Danmarksomtale og synlighed 10 Overnatninger, omsætning og sæson Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 16 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 18 Turister i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Nøgletal og målgrupper

4 Nøgletal overnatninger i flere overnatninger end i ,4% flere overnatninger ift Kyst- og naturturisme Overnatninger* Storbyturisme Overnatninger* 4,0 personer** Rejsegruppe 2,5 nætter** Opholdslængde 430 mio. kr. i turismeomsætning i 2016 Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturister fra Asien. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4

5 De kinesiske målgrupper Par år Nordisk rundrejse Par Vennepar Hotel Bopæl Tier 1 storbyer (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangzhou) og Tier 2 storbyer. Funktionelle behov Nye rejsende (Tier 1 og 2) Emotionelle behov En uge til 10 dages ferie Destination med mange ikoner og højdepunkter Booker rejsen via rejseagent eller turoperatør Rejser i grupper Fokus på rejsens pris Vil ikke spilde tiden. Vil effektivt fra A til B. De rejsevante (Tier 1) En uge til 10 dages ferie En ny og trendy destination Booker selv rejsen eller bruger rejseagent/ turoperatør Fokus på autentiske og lokale oplevelser Overnatninger i Danmark 1% 5% 75% 7% 12% Familier med børn år Børn: 6 18 år Nordisk rundrejse Familie Hotel Husstandsindkomst Høj Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Tage ud i verden og opleve noget nyt Komme hjem med ny inspiration Et trygt feriemål med fotogene oplevelser Social prestige i ferievalg Ønsker ikke at tabe ansigt fx ifm. sprogbarrierer, adfærd, købe de rigtige souvenirs Det gør Danmark unik Et lykkeligt, miljøbevidst og sundt land Liveable cities med ren luft og blå himmel Cykler, royale oplevelser, H.C. Andersen Attraktiv mærkevare shopping og tax refund Spændende historie og kultur Månedsfordelte overnatninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5

6 Den digitale turist

7 Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 60% 61% 47% 74% 70% 65% 65% 79% 61% 83% 53% 62% 61% 70% 73% 77% 78% 49% 44% 60% 61% 65% 65% 33% 2% 8% 11% 16% 17% 20% Smart phone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person ,2 1,4 1,9 1,9 2,1 2,4 Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc % 50% 70% 84% 78% 90% Kilde: VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7

8 Kendskab, inspiration og bookingadfærd

9 Asiater på storbyferie Renhed og miljøvenlighed er afgørende Det, at Danmark opleves som en ren og miljøvenlig destination, er vigtigt for asiaterne, når de vælger at rejse til Danmark. Også trygt rejsemål og dansk kultur spiller en stor rolle. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Asiater bliver i høj grad inspireret til at holde ferie i Danmark gennem online bookingportaler og hjemmesider med brugeranmeldelser. I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad 90% 89% 87% 85% 85% 83% 82% 79% 79% 78% Online bookingportaler Hjemmeside med brugeranmeldelser Hjemmeside for destinaitoner Kort/rutekort Personlige anbefalinger Sociale medier Hjemmeside for overnatningssted Rejseartikler Rejsebureau 51% 47% 47% 47% 44% 38% 37% 31% 30% VisitDenmarks hjemmeside 9% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, Asien: N=128 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9

10 Overnatninger, omsætning og sæson

11 * Udvikling i overnatninger Kinesiske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Gns. årlig vækst 17,1% ( ) 23,3% 11,8% 3,4% 0-5% 45% 35% ,1% 33,0% 5,9% 25% 15% ,1% -1,7% 30,1% 20,2% 5% -5% -15% - -25% Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11

12 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Kinesiske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i kinesiske overnatninger i Danmark 0% 1% 7% Vandrerhjem*; Hoteller; % Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem* Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 12

13 I alt Storby Sæsonudvikling i Danmark Kinesere foretager flere overnatninger i højsæsonen Kineserne er blevet gladere for højsæsonen i Danmark. I alt blev 36% af kinesernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i højsæsonen. I 2008 lå den tilsvarende andel på 23%. Overnatningsmønsteret har ændret sig blandt kineserne i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de kinesiske overnatninger er mindre spredt over året i 2017 end tilfældet var i Det skyldes bl.a., at der i dag kommer flere kinesiske ferieturister til Danmark, mens det tidligere primært var kinesiske forretningsturister, der besøgte landet. Kinesiske overnatninger i Danmark fordelt på måneder Kyst Kinesernes overnatninger i de fire danske storbyer er noget mindre sæsonbetonede end kinesernes overnatninger i Kystdanmark Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Storby 2017: Kyst* 0 Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,18 Danmark (2008) 0,25 De fire storbyer 0,30 Danmark (2017) 0,43 Kystdanmark 1 Total sæson Sæson Høj 23% 35% Skulder 54% 50% Vinter 23% 16% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: VisitDenmark, juli-august, 2018 skuldersæson: / Gengivelse af marts-juni rapporten og eller september dele heraf oktober, tilladt med lavsæson: kildeangivelse januar februar og november - december. 13

14 Overnatninger i Europa Kinesiske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2016 til 2017 Kina % Europa % Øvrige udland % I alt % Frankrig % +1% Storbritannien % +36% Italien % +3% Tyskland % +10% Spanien % +28% Holland % +17% Serbien % +181% Rusland % +1% Schweiz % +12% Østrig % +26% Tjekkiet 758 3% +33% Tyrkiet 654 2% 28% Norge 469 2% +20% Grækenland 444 1% +1% Portugal 427 1% +38% Sverige 375 1% +16% Finland 315 1% +36% Kasakhstan 248 1% +24% Belgien 232 1% +12% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14

15 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling I alt ,6% Danmark ,6% Udland ,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Kina Kommercielle overnatningsformer Omsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling Andel Tyskland ,9% 29% Sverige ,8% 16% Norge ,0% 15% Storbritannien ,1% 6% USA ,3% 5% Holland ,3% 3% Italien ,9% 2% Frankrig ,0% 2% Spanien ,3% 2% Schweiz ,5% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Kina ,1% 1% Polen ,1% 1% Finland ,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig ,3% 0,4% Australien ,7% 0,4% Japan ,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland ,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland ,3% 0,1% Øvrige lande ,6% 12% Hotel ferie ,1% 55% Hotel forretning ,5% 41% Feriecenter 2-13,8% 0% Camping 1-2,0% 0% Vandrerhjem ,9% 3% Lejet feriehus Lystbåd - - 0% Andre* 2-10,0% 1% I alt ,1% 100% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 15

16 Markedsforventninger

17 Prognose 2018 VisitDenmark forventer vækst i kinesiske turisters overnatninger i 2018 på 0-5 procent Begrænset hotelkapacitet i København lagde en dæmper på væksten i Øget hotelkapacitet og spredning af de kinesiske gæster til andre dele af landet kan give et løft i de kinesiske overnatninger. Åbning af en direkte flyrute mellem København og Beijing i 2018 vil også bidrage positivt. Forventninger til 2018: Overnatninger 0-5% BNP +6,4% Privatforbrug +7,3% Ledighed 4,0% Valutakurs* -2,3% Flemming Bruhn, Markedschef: Begrænset hotelkapacitet i København lagde en dæmper på væksten i Øget hotelkapacitet og spredning af de kinesiske gæster til andre dele af landet kan give et løft i de kinesiske overnatninger. Åbning af en direkte flyrute mellem København og Beijing i 2018 vil også bidrage positivt. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være kinesisk turist i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17

18 Turister i Danmark

19 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i kinesiske overnatninger på forretningsområder Kinesiske overnatninger på forretningsområder Kystdanmark* Udv Kystdanmark* ,0% De fire storbyer** ,1% De fire storbyer** Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19

20 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i Kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Danmark % Udlandet % Andel af udenlandske overnatninger Tyskland % 72% Norge % 9% Sverige % 6% Holland % 5% Storbritannien % 1% Kina % 0% USA % 0% Frankrig % 0% Italien % 0% Indien % 0% Udlandet i øvrigt % 6% I alt % 100% Udvikling i kinesiske overnatninger i Kystdanmark Hotel; Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer VisitDenmark, der databrud. Der 2018 kan / Gengivelse ikke sammenlignes af rapporten med eller tal fra dele før heraf tilladt Indeks med er kildeangivelse her: 2014=

21 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger (1.000) Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Tyskland % 12% Storbritannien % 11% Sverige % 10% Norge % 10% USA % 10% Italien % 4% Holland % 3% Frankrig % 3% København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,7 0,2 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i kinesiske overnatninger Kina % 2% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 33% I alt % 100% Aarhus; Odense; København; 317 Aalborg; Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 21

22 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse