Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2018

Transkript

1 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2018

2 Tøjbranchen Morten Gade Steinmetz Partner Deloitte, City Tower, Værkmestergade Aarhus C / msteinmetz@deloitte.dk 2

3 Tøjbranchen Detailhandel 3

4 Detailhandel Sæsonkorrigeret mængdeindeks 2010= blev endelig et år med positiv udvikling i detailhandlen Generelt. Desværre halter detailhandlen for beklædning noget efter detailhandlen generelt og spredning er i 2017 blevet større (nov) - Mængdeindeks (nov) - Værdiindeks Detailhandel i alt Beklædning mv. Detailhandel i alt Beklædning mv. Danmarks Statistik: DETA21 4

5 Detailhandel Branchen skaber bedre forretning pr. ansat og en større andel ender på bundlinjen Primært resultat pr. ansat Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 24 t.kr. i 14/15 til 47 t.kr i 16/17. Virksomhederne med ansatte har haft det mest positiv udvikling i primære resultat pr. ansat og er gået fra 18 t.kr. pr. ansat i 14/15 til 62 t.kr. pr. ansat i 16/17 Generelt er det virksomhederne med under 25 ansatte der klarer sig bedst. 5

6 Detailhandel Overskudsgrad - Rentabiliteten er stigende i branchen Overskudsgraden Den gennemsnitlige overskudsgrad er steget fra 2,0% i 14/15 til 3,6% i 16/17. Overskudsgraden for virksomhederne i den øverste halvdel er steget fra 5,3% i 14/15 til 10,0% i 16/17. Overskudsgraden for virksomhederne i den nederste halvdel har ligeledes udviklet sig positivt, med en stigning fra -3,3% i 14/15 til positiv overskudsgrad på 2,6% i 16/17. 6

7 Detailhandel Lidt færre virksomheder køre med overskud Andel af virksomheder med underskud, overskud og overskud alle 3 år Siden sidste år, er der sket et lille fald i andelen af virksomheder med overskud, som er faldet fra 60,3% i 15/16 til 59,6% i 16/17. 44,9 % af virksomhederne har haft overskud i alle 3 år. 7

8 Soliditet Soliditet Detailhandel Lidt flere virksomheder i risikozonen for konkurs, og færre meget sunde virksomheder. Lidt færre sunde virksomheder! Branchens sundhed, December 2017 Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 31,3% 34,8% Branchens sundhed, December 2016 Højere end 15% Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% 31,3% 39,8% 34,8 % af virksomhederne anses som meget sunde, hvilket vil sige, at de har en afkastningsgrad på over 10% samtidig med, at de har en soliditet på over 15%. 23,3 % af virksomhederne i analysen er i risikozonen med en afkastningsgrad på lavere end 10% og en soliditet på lavere end 15%. Lavere end 15% 23,3% 10,6% Lavere end 15% 22,7% 6,3% 8

9 E-handel Tøj, sko og smykker forsat mest købt produkt på internettet og omsætningen er steget med knap 15% fra Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? besvarelser Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? Hvad var prisen på dit seneste køb inkl. fragt og evt. afgifter besvarelser FDIH Årsrapport 2016, side 16 9

10 Tøjbranchen Producenter & engroshandel 10

11 Producenter & engroshandel Stigende omsætning pr. ansat Omsætning pr. ansat I det seneste regnskabsår (16/17) var den gennemsnittelige omsætning pr. ansat, 4.6 mio. kr. Hvilket svarer til en stigning på 400 t. kr. pr. ansat siden 15/16. Der er stor forskel i omsætning pr. ansat mellem branchens øverste og nederste halvdel. Den øverste halvdel omsatte for 5.1 mio. kr. pr. ansat i 16/17, mens virksomhederne i det nederste halvdel omsatte for 2 mio. kr. pr. ansat samme år. 11

12 Producenter & engroshandel Primært resultat pr. ansat er igen opadgående og flere penge ender på bundlinjen Primært resultat pr. ansat Det gennemsnitlige primære resultat pr ansat er stort på niveau med resultatet fra 14/15. Knækket i 15/16 skyldes at flere af branchens store aktører, har leveret dårligere resultater. Den negative udvikling hos de store aktører er vendt i 16/17, og det primære resultat pr. ansat er tilbage på niveauet fra 14/15. 12

13 Producenter & engroshandel Stigende overskudsgraden Overskudsgraden Overskudsgraden udvikler sig igen positivt. Den gns. overskudsgrad er i 16/17 på 10,8%, hvilket svarer til en stigning på 7,5%-point fra 15/16. Overskudsgraden ligger dog stadig lidt under niveauet fra 14/15. Udviklingen i 15/16 skyldes at flere af branchens store aktører, har leveret dårligere resultater i denne regnskabsperiode. 13

14 Producenter & engroshandel Flere virksomheder med overskud Andel af virksomheder med underskud, overskud og overskud alle 3 år I det seneste regnskabsår havde 63,2% af virksomhederne overskud en stigning på 1,6% fra året før. 48,2% af analysens virksomheder har haft overskud de seneste 3 år eller mere. 14

15 Soliditet Soliditet Producenter & engroshandel Færre virksomheder er meget sunde, men også færre i risikozonen Branchens sundhed, December 2017 Branchens sundhed, December 2016 Afkast af investeret kapital Højere end 15% Lavere end 10% Højere end 10% 36,9% 33,6% Højere end 15% Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% 31,3% 39,8% Farezonen 33,6% af analysens virksomhederne anses som meget sunde, hvilket vil sige, at de har en afkastningsgrad på over 10% og samtidig en soliditet på over 15%. Lavere end 15% 20,5% 8,9% Lavere end 15% 22,7% 6,3% 20,5% af virksomhederne i analysen er i risikozonen med en afkastningsgrad på lavere end 10% og en soliditet på lavere end 15%. 15

16 Producenter & engroshandel Forsat væksten i den danske eksport af beklædning 2015(jansep) 2016(jansep) 2017(jansep) % Tyskland ,4% Sverige ,4% Nederlande ne ,2% Norge ,1% Storbritanni en ,4% Frankrig og Monaco ,4% Finland ,5% Belgien ,1% Italien ,3% Spanien ,0% Beklædningsgenstande og -tilbehør Tyskland Sverige Nederlandene Norge Storbritannien Frankrig og Monaco Finland Belgien Italien Spanien (jan-sep) 2016(jan-sep) 2015(jan-sep) For perioden januar til september steg den samlede danske eksport af beklædningsgenstande. På Danmarks vigtigste eksportmarked, indenfor beklædning, Tyskland, har branchen oplevet en stigning på 13,4% i eksporten det seneste år. En af årsagerne til stigningen kan være det stigende salg til bl.a. Zalando i Tyskland. Danmarks Statistik: SITC2R4M 16

17 Internationale analyser For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 17

18 Retail trends Transformative change, reinvigorated commerce Building world-class digital capabilities Combining bricks and clicks makes up for lost time Creating unique and compelling instore experiences Reinventing retail with the latest technologies Retailers across the globe are rapidly adapting to the fact that, from the consumer perspective, shopping is not about bricks versus clicks or one channel versus another. Instead, consumers are channel-agnostic. Many players that may have initially been on the sidelines, failing to keep up with digital trends, are now making up for lost time in a big way. A recent study finds that global grocery sales through e-commerce channels jumped 30% in the past year. Physical retail stores are not going away; 90% of worldwide retail sales are still done in physical stores But to compete with the convenience and endless aisle assortment offered online, meaningful customer experiences and brand engagement is crucial. The Internet of Things, artificial intelligence, augmented and virtual reality, and robots should be on every retailer s radar. In the 2016 report The New Digital Divide, Deloitte found that digital interactions influence 56 cents of every dollar spent in bricks-and-mortar stores, up from 36 cents just three years prior. 5 countries leading the e-commerce growth charge were China (+52%), South Korea (+41%), the UK (+8%), France (+7%), and Japan and the US (both +5%). US supermarket chain Hy-Vee is now teaming with OrangeTheory fitness centers to open locations in some stores and integrate training and nutrition services. Voice-controlled electronic devices powered by artificial intelligence technology, like Amazon Echo, Echo Dot, and Google Home, are disrupting the path to purchase For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 18

19 Retailing through the lens of young consumers We asked young consumers from Pearson College London to share with us how they and their peers shop and how they see the future of retailing Key highlights Omnichannel presence of the retailer, sustainably sourced products, customer service, and value for money are the key factors young consumers look for while shopping There was a divide between male/female consumers for online shopping, there is more choice for females, males prefer to see the product before purchasing Future of Retailing Groceries and small ticket items like electronics, books, and music are more likely to be purchased online Huge product assortment, ease of purchase, and competitive pricing drive online shopping Inability to experience the product and trust issues with the website are barriers Shift in payment systems Adoption of AR/VR technologies Smart tagging and smart check-outs Cryptocurrencies will become increasingly important as future payment systems (e.g., Bitcoin, Ethereum, IOTA), although the rate of adoption will be dependent on the relative development of countries. Innovative user-friendly experiential stores will act as retail galleries which allow customers to create their personalized shopping experience through AR/VR technologies. New technologies such as smart tagging and smart check-outs will no longer be supplemental to the shopping experience, but fundamental For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 19

20 9 tips til en skarp strategi Ekspansion, globalisering og digitalisering er kodeordene! Indsatsområder Sælg identitet Gå globalt fra starten Skærp den digitale oplevelse Lav et robust forretningssystem Vær skalerbar Skab allierede Importer vækstkrafter On demand gælder også i modebranchen Nytænk forretningsmodellen For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 20

21 Datagrundlag Virksomheder, der har afhandlet regnskab i et af de pågældende år i analysen, er medtaget i deres respektive år i analysen. Populationen består af 877 virksomheder inden for engroshandel med beklædning samt 1677 virksomheder inden for detailhandel med beklædning. Udeladte virksomheder har enten ikke oplyst centrale regnskabstal eller manglet et opdateret, tilgængeligt regnskab hos Bisnode, hvilket kan skyldes, at disse enten er gået konkurs, er blevet reklamebeskyttet i Bisnode, eller at Bisnode ikke har fået opdateret sine tal endnu. Makro-data (slides 5,6,7, 21 og 22) er hentet fra Danmarks Statistik. 21

22 About Deloitte Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients most complex business challenges. To learn more about how Deloitte s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.