J.nr. 75.Indien.3. Kvartalsrapport - Indiens fødevaresektor maj 2010

Transkript

1 J.nr. 75.Indien.3 Statskonsulentens indberetning af 18. maj 2010 Nr. 10 Kvartalsrapport - Indiens fødevaresektor maj 2010 Resumé: Nye offentlige investeringer i landbrug og fødevareforarbejdning skal genetablere høj økonomisk vækst i Indien, hvor fødevareforsyning til den voksende befolkning bliver en stadig mere akut udfordring og det sidste års stigende fødevarepriser har ført til intern strid i koalitionsregeringen. Åbning for udenlandske investeringer i fødevaredetailhandel overvejes, mens internationale kæder etablerer sig gennem aftaler med lokale aktører. Indien indfører moratorium på GM-aubergine og forhandlingerne om en frihandelsaftale med EU intensiveres. Landbrug og fødevarer højt prioriteret i budget Landbrug og fødevarer har en central placering i finansminister Pranab Mukherjees statsbudget for For hurtigst muligt at vende tilbage til en årlig BNP-vækst på 9 %, er det ifølge regeringens økonomer nødvendigt, at landbrugssektoren der bidrager med 15,8 % af BNP og 52 % af beskæftigelsen - opnår 4 % vækst, hvilket er ambitiøst i betragtning af, at sektoren kom ud af 2009 med minusvækst på 0,2 %, hovedsageligt på grund af en dårlig høst som følge af en svag monsun. For at vende udviklingen har regeringen afsat Rs crore 1 i budgettet til sektoren (en stigning på 28 % i forhold til ). De væsentligste konkrete tiltag er: Særligt udviklingstilskud (Rs 400 crore) til sektoren i seks tilbagestående nordøstlige delstater og (Rs 200 crore) til de landbrugsintensive delstater Haryana og Punjab samt det vestlige Uttar Pradesh. Billigere lån til farmere med god kredit-historie, udvidelse af lånerammen med 15 % og af låneperioden. Tilskud på Rs 300 crore til etablering af særlige centre for dyrkning af bælgfrugter og oliefrø. Tilskud på Rs 200 crore til genopretning af landbrugsjord og bevarelse af biodiversitet. Udvidelse af Mega Food Parks-programmet 2 med yderligere fem Mega Food Parks. 1 1 crore = 10 mio. 1 crore RS = 1,26 mio. DKK. 1

2 Udvidelse af kølekæde-investeringsprogrammet 3. Navnlig udvidelserne af de igangsatte initiativer i forarbejdningssektoren, skaber nye muligheder for danske virksomheder. Sektoren har generelt modtaget budgettet godt, idet kritikere dog har peget på, at der mangler initiativer til vanding, og at prisstigningerne på benzin og diesel (også indeholdt i budgettet) risikerer at udhule de gunstige virkninger af de øvrige tiltag for landmændene. Endvidere er genopretningen af sektorens vækst afhængig af, at forudsætningerne om en normal monsun for kharif-høsten holder stik. En mere overordnet betragtning er, at den demografiske udvikling er uholdbar i forhold til produktivitetsniveauet i landbrugssektoren. Med et fuldt udnyttet landbrugsareal, og en befolkningstilvækst på 1,8 % årligt vil Indien på 5 år have øget sin befolkning med, hvad der svarer til Mexicos befolkning i dag. Der er således under alle omstændigheder behov for tiltag, der radikalt kan øge udbyttet i landbrugssektoren, eller for et opgør med den politiske målsætning om selvforsyning (formentlig begge dele). Økonomisk situation Hovedprioriteterne i budgettet er, 1) igen at nå over 9 % vækst, 2) at nedbringe budgetunderskuddet fra 6,9 % til 5,5 % (4,1 % i ), og 3) at sikre inclusive growth, dvs. vækst for hele samfundet. I forhold til sidste års budget er det værd at bemærke, at rækkefølgen på prioritet 1 og 3 er byttet om. Midlerne er bortset fra initiativerne i landbrugssektoren forhøjelse af selskabsskatten, forhøjelse af importtold på råolie, udvidelse af service-skatten til nye sektorer, indkomstskattelettelser, nedbringelse af stigningen i de offentlige udgifter (fra 14 % i 2009 til 6 % i år), investeringer i infrastruktur og tilbagerulning af den økonomiske hjælpepakke. De fleste økonomiske iagttagere er enige om, at budgettet generelt indeholder de rigtige elementer. Det handler nu om, at implementere dem. Den økonomiske vækst i 2009 blev 7,9 % og forventes officielt at stige til 8,75 % i indeværende finansår. Fødevareprisernes himmelflugt var medvirkende til, at inflationen i januar nåede sit højeste niveau i 13 måneder med 8,56 %. I samme måned steg udenrigshandlen eksporten med 11, 5 % og importen med 35 %. Den økonomiske vækst drives af den hjemlige efterspørgsel, mens udenrigshandlens samlede virkning på Indiens økonomi er negativ. Især giver det stigende handelsunderskud over for Kina, der forventes at passere USD 20 mia. i 2010, anledning til indisk bekymring. Fødevaredetailhandel mulig åbning på vej 2 Jf. statskonsulentens indberetning af 4. december Do. 2

3 Af særlig interesse er, at der i præsentationen af budgettet blev lagt vægt på, at øget konkurrence på detailmarkedet er nødvendig for at undgå de store (og politisk uforsvarlige) forskelle mellem afregnings- og forbrugerpriser. Regeringen har således benyttet prisstigningerne til igen - at teste vandene for den politisk særdeles sensitive åbning for FDI i fødevaredetailhandlen. Modstanden mod en åbning er fremdeles betydelig, jf. blandt andet parlamentsudvalgsbeslutningen mod FDI i fødevareretail fra maj sidste år 4, men de progressive kræfter i regeringen øger presset også ud fra en erkendelse af, at tidspunktet ikke fornuftsmæssigt kan udskydes ret meget længere, hvis regeringens massive investeringer i forarbejdningssektoren skal bære frugt. Handelsorganisationen FICCI 5 har foreslået regeringen at åbne for op til 49 % FDI i detailhandlen, og analyseinstituttet ICRIER har i en analyse fra marts peget på, at en introduktion af indisk og udenlandsk moderne fødevaredetailhandel er en nødvendig forudsætning for at kickstarte den meget omtalte 2. grønne revolution i indisk landbrug, som er nødvendig for fortsat at kunne brødføde befolkningen. Dette sammenholdt med uroen omkring prisstigningerne og det forhold, at de indiske aktører i den organiserede detailhandel nu har fået et forspring på nogle år, taler for, at en åbning er på vej. Som med alle andre forhold i Indien skal disse hensyn dog vejes op mod hensynet til den enorme vælgerbase i landbefolkningen, der ikke nødvendigvis ser en gevinst i mere organiseret detailhandel. Fødevareforsyning politisk topprioritet Det indiske budget betragtes om end kritiseret af reformivrige kredse for ikke at være vidtgående nok i en indisk politisk sammenhæng som relativt liberalistisk. De politiske signaler fra regeringens top har i årets første måneder antydet en slags arbejdsdeling mellem premierminister Manmohan Singh, der repræsenterer økonomisk udvikling og nødvendige reformer, mens ICPformand Sonia Gandhi står som garant for, at aam admi, den indiske almue, ikke bliver glemt i iveren efter at øge den økonomiske vækst. 6 Det var således Sonia Gandhi, der i april forkastede regeringens oprindelige udkast til National Food Security Act (NFS), der skal garantere subsidieret korn og ris til Indiens fattigste, fordi den i udkastet fastsatte fattigdomsgrænse udelukkede mere end 20 millioner husstande, der ifølge delstaternes tal ville være berettigede til støtte. Regeringens forslag var balanceret i forhold til budgetunderskuddet på 6,8 % af BNP og søgte at skære igennem over for delstatsregeringerne for at begrænse de offentlige udgifter i forbindelse med forslagets gennemførelse. 4 Jf. statskonsulentens indberetning af 11. juni Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. 6 Som udtrykt af guruen Baba Ramdev, der aktuelt er ved at stifte et nyt parti Bharat Swabhiman (Indisk Stolthed): Common man eats bread, not growth rates. 3

4 Indiens højesteret (!) anbefalede i marts 2010, at alle indere med en daglig indkomst under Rs 100 (ca. DKK 12,50) modtager 35 kg subsidieret korn. Sammenlignet med regeringens udkast vil en implementering af rapporten betyde, at yderligere 500 mio. indere kommer under fattigdomsgrænsen, og at de offentlige udgifter til fattigdomsbekæmpelse i vil stige med Rs crore fra de forudsatte Rs crore. 7 Regeringen arbejder aktuelt på at fremsætte et revideret forslag, der ligger tættere på denne anbefaling. Sonia Gandhi skal endvidere stå i spidsen for det gendannede National Advisory Council (NAC), der har til formål at sikre implementeringen af UPA-regeringens omfattende socialpolitiske dagsorden, herunder NFS og støtte til de tilbagestående landområder, blandt andet i form af jobgarantiprogrammet NREGS. Gendannelsen af NAC kommer i kølvandet på vinterens omfattende politiske turbulens i forbindelse med de store prisstigninger på fødevarer, og rapporter om enorme kornlagre, der rådner op på grund af ineffektiv distribution. Gendannelsen opfattes som et klart signal fra IPC s øverste ledelse om, at regeringen tager de socialt udsatte gruppers situation alvorligt, hvilket er særligt vigtigt i forhold til regeringens bestræbelser på samtidig at gennemføre økonomiske reformer, der kan fremstå som kontroversielle i dele af IPC s vælgerkorps. Fødevarepriser landbrugsminister i modvind Den eksplosive vækst i fødevarepriserne, der toppede med ca. 20 % i december 2009 er indtil videre stagneret, men har givet anledning til intern politisk uro i UPA-regeringen, og har igen understreget det indiske markeds prissensitivitet og fødevareforsyningens politiske vigtighed. Landbrugsminister Sharad Pawar er blevet kritiseret for at medvirke til at tale priserne op (tilskynde til spekulation) ved sine gentagne henvisninger til den fejlslagne kharif-høst, og for ikke at gøre nok for at standse spekulation i fødevarepriserne 8. Landbrugsministeren, der tilhører udbryderpartiet National Congress (NCP) har i det hele taget haft et turbulent forår. Kritikken efter håndteringen af monsunsituationen sidste år og de eksplosive stigninger i fødevarepriserne tog til, da Pawar på forespørgsel om, hvornår en stabilisering af priserne kunne forventes svarede, at han ikke er astrolog, og særligt i forhold til de høje sukkerpriser udtalte, at ingen er døde af ikke at spise sukker (Indien er verdens største forbruger af sukker). På samme tidspunkt mødtes Pawar i Mumbai med den i ICP-kredse ikke stuerene Shiv Sena-stifter Bal Thackeray, som netop havde udfordret Rahul Gandhi ved at erklære, at Gandhi under sit forestående besøg i Mumbai ville blive mødt med sorte flag. 9 Mødet mellem Pawar og Thackeray 7 I DKK en stigning fra ca. 150 til ca. 250 mia. 8 Se statskonsulentens indberetning af 17. december En særlig Marathi-demonstration af, at en person ikke er velkommen. Thackerays personlige udfald mod Rahul Gandhi var hans tredje Marathi-nationalistiske udfald mod nationale ikoner på kun godt en uge (filmstjernen Shah Rukh Khan og cricketlegenden Sachin Tendulkar kom begge under beskydning for pan-indiske udtalelser) og skal ses som et 4

5 drejede sig om cricket (begge er medlemmer af det indiske cricketforbund BCCI), men timingen var uheldig og bidrog til at forstærke indtrykket af et modsætningsforhold mellem Pawar og regeringens ICP-medlemmer. Senest har der været politisk uro omkring Pawar i forbindelse med hans støtte til forretningsmanden Lalit Modi, der aktuelt er suspenderet fra sin post som formand for den korruptions- og skandaleramte cricket-turnering IPL T20 10 mens en undersøgelse af hans rolle i sagen pågår. Sagen førte tidligere i april til viceudenrigsminister Tahroors afgang og har betydet fornyet kritik af Pawar og luftfartsminister Patel (også NCP) fra ledende ICP-regeringsmedlemmer. Teknologi og GMO moratorium på Bt Brinjal Godkendelsen af Indiens første GM-fødevareafgrøde, bt brinjal (aubergine), som den første af tre GM-fødevarer, som landbrugsministeren i juli 2009 bebudede lanceret over de næste år, blev i februar opsigtsvækkende stoppet efter at miljøminister Jairam Ramesh på en såkaldt konsultationsturné med offentlige møder i en række landområder mødte særdeles voldsom modstand mod dyrkning af bt brinjal. Argumenterne mod bt brinjal har blandt andet været tab af biodiversitet (Indien er auberginens oprindelsesland, og der findes adskillige arter), monopolisering af teknologi og kontrol med frø, samt manglende muligheder for at fravælge GM-auberginen (Indien har endnu ikke regler for mærkning af GM-produkter). Risikovurderingsorganet GEAC, der har fundet GM-auberginen miljø- og sundhedsmæssigt ubetænkelig er blevet kritiseret for ikke at leve op til internationale standarder i forbindelse med sin vurdering. Den faglige diskussion herom fortsætter, men den almindelige vurdering er, at godkendelsen er stoppet af politiske årsager efter miljøministerens konsultationsturné. Der er nu indført et moratorium på dyrkning af bt brinjal indtil der foreligger nye uafhængige videnskabelige undersøgelser. 11 Vurderingerne af tre andre GM-afgrøder (tomat, bønne og chili) fortsætter officielt, men vurderingen er, at aubergine-sagen er et markant signal, der i hvert fald på kort sigt indefryser videre indisk forskning på området. Tilbage er diskussionen om at øge udbyttet og nedbringe pesticidforbruget. Miljøministeren ønsker øget fokus på forbedring af konventionelle metoder og non-pesticide management. Kritikere af moratoriet undrer sig over, at regeringen med kritikken af GEAC underkender den procedure for forsøg på at generobre Shiv Senas position som det toneangivende Mumbai-nationalistiske parti (pt udfordret af nevøen Raj Thackeray s udbryderparti Maharashtra Navnirman Sena (MNS)). 10 Indian Premier League. T20 (Twenty-twenty) er en (TV-)publikumsvenlig cricketform, hvor kampene typisk varer under 3 timer, idet de to hold kun batter hver en inning à 20 overs (heraf navnet 20-20). IPL blev etableret i 2008 på Modis initiativ og er blevet en enorm kommerciel succes. Statskonsulenten støtter det Jaipur-baserede Rajasthan Royals, der er centralt placeret i korruptionsskandalen. 11 De undersøgelser, GEAC har vurderet, er angiveligt alene foretaget af MAHYCO (delvis ejet af Monsanto), som har udviklet bt brinjal. 5

6 risikovurdering, som den selv har fastsat, og finder moratoriet ildevarslende i forhold til Indiens påtrængende behov for en grøn revolution II baseret på mere levedygtige afgrøder, efter at den første grønne revolutions produktionsstigning baseret på kemikalier og hybrid-frø er blevet overhalet af den kraftige og konstante befolkningstilvækst. Det antages blandt andet, at Indien vil skulle producere yderligere 2 millioner tons ris hvert år, for at kunne følge med det hjemlige behov. Indien har verdens største risbeplantede areal med 42,5 mio. ha, og producerer knap 88 mio. tons ris, dvs. ca 2 t/ha. Til sammenligning producerer Kina 178 mio. tons ris af et areal på 29 mio. ha, altså ca. 6 t/ha eller tre gange så meget som Indien. Den væsentligste forklaring er ifølge den indiske landbrugsorganisation den målrettede kinesiske satsning på hybrid-typer, der i gennemsnit yder % mere end de bedste konventionelle ristyper, der bruges i Asien. Flere forsøg med hybridris er i gang i Indien, og målsætningen er at udvide arealet beplantet med hybrid-ris fra 2 til 3 mio. ha inden Frihandelsaftalen EU-Indien (FTA) Den seneste (9.) forhandlingsrunde i FTA fandt sted i Bruxelles i sidste uge af april Forhandlingerne er tilført momentum efter en række kontakter mellem chefforhandlerne de seneste måneder, og fra EU-side vil man prøve at benytte sig af, at Indien pt kun forhandler med EU (DDA er på stand-by, ASEAN-forhandlingerne er overstået, og forhandlingerne med New Zealand er endnu ikke for alvor kommet i gang), samt at der kun er et enkelt delstatsvalg (Bihar) i efteråret. Det er stadig vurderingen, at forhandlingerne kan afsluttes i Der er officielt en vis optimisme på EU-side. Det udelukkes ikke, at en aftale kan være på plads inden nytår. Optimismen hviler på et indtryk af markant større engagement fra indisk side, men bør dog ikke overdrives. EU betragtes ikke som en afgørende strategisk partner af Indien, og der er fortsat væsentlige knaster på flere områder i forhandlingerne. Indien har fortsat ikke et forhandlingsmandat på offentlige udbud, og på kemikalier, biler, samt vin og spiritus er parterne langt fra hinanden. På SPS dækker tilbagemeldingerne om væsentlig fremgang over, at man næsten er nået til enighed om rammerne og strukturen, mens der stort set ikke har været forhandlet om reelt indhold. Det er således et sandsynligt scenarie, at der indgås en aftale, hvor kriterierne for reel markedsadgang på området udestår til efterfølgende tekniske drøftelser. Der er forudset tekniske møder på blandt andet SPS i løbet af juni. Indien lægger vægt på indrømmelser i forhold til EU s rapid alert system og tilbageholdelse af forsendelser (lempelse i forhold til krav om destruktion). Parterne ser endvidere ud til at have forskellige opfattelser af regionalisering, og Indien har givet udtryk for, at EU s udkast på det område er for ambitiøst. Toldsatser vil blive drøftet på tekniske møder i juni. Indien har fremsat ønske om liberaliseringer på tropiske landbrugsprodukter. Markedsadgang I forhold til konkret markedsadgang har EU Kommissionen i februar sendt den indiske regering et dokument indeholdende de prioriterede SPS-sager (svinekød, fjerkræ, planter og træprodukter, 6

7 tyresæd, heste). I forhold til tyresæd udgør de indiske sundhedskrav en vanskelighed for næsten alle andre medlemsstater, og betyder udelukkelse fra et potentielt stort marked flere indiske delstater satser i stigende grad på at øge udbyttet og forbedre kvaliteten i mælkeproduktionen gennem krydsning med især Holstein- og Jersey-racerne. Danmark opfylder kravene i det indiske certifikat. Indien har på sin side rejst EU s importbetingelser for fisk og akvakultur, og har generelt den tilbagevendende indvending, at de fælles EU regler håndhæves forskelligt i de enkelte medlemsstater senest i forbindelse med forsendelser af indiske druer, der overskrider den i EU fastsatte maksimumgrænse for væksthæmmeren chlormequat chlorid hvilket besværliggør markedsadgang. 12 I marts underskrev Indien og Norge en aftale om institutionelt samarbejde inden for fiskeri og akvakultur med fokus på teknologi og forskning inden for sektoren. Fødevaresikkerhed Implementeringen af den reviderede fødevarelov Food Safety and Standards Act, der i realiteten er en konsolidering af den eksisterende lovgivning om fødevaresikkerhed, der blev etableret med Prevention of Food Adulteration Act and Rules fra 1955, foregår løbende. De væsentligste nyskabelser er processuelle: Etablering af et enkelt tilsynsorgan, kvalificering af de retshåndhævende myndigheder, procedurer for prøveudtagning, klager og sagsbehandling. Endelig indeholder fødevareloven en revideret og angiveligt forenklet procedure for registrering og autorisation med større fokus på forebyggelse, audit frem for kontrol, transparens, videnskabelighed, hurtigere sagsbehandling, placering af ansvar hos virksomhederne og bagatelgrænse for små fødevarevirksomheder. Fødevaredetailhandel Udenlandske virksomheder fortsætter med at etablere en gros/cash-and-carry butikker for at få adgang til det indiske detailhandelsmarked. Den britiske Tesco-kæde forventer at åbne sin første engrosbutik i Indien inden udgangen af Tesco bliver dermed den fjerde udenlandske fødevarekæde i Indien efter at Metro (Bangalore), Wal Mart (Punjab) og forventet i løbet af sommeren Carrefour (Delhi) har etableret sig. Carrefour er tæt på at indgå en franchise-aftale med Future Group koncernen, der driver Indiens største detailhandelskæde, Pantaloon Retail, der har ca. 100 hypermarkeder og 170 supermarkeder fordelt i 70 byer. Såfremt denne franchise-aftale (og lignende aftaler, der involverer de andre internationale aktører) realiseres, vil der reelt være tale om etablering af den FDI i fødevaredetailhandel ad bagvejen, som modstanderne af en sådan udvikling har advaret imod. Dette vil samtidigt give forbedrede muligheder for organiseret eksport af forarbejdede fødevarer til det indiske marked. 12 Samme argument fremføres af EU i forbindelse med de indiske delstaters forskellige regelhåndhævelse og ikke mindst importprocedurer. 7

8 Med venlig hilsen Paolo Drostby Til: Fvm 2.1 Kopi: UM, Fvm 2.3, Fvm 3.1, Fvm 3.2, FVST, FVE, PDIR, Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer, Dansk Erhverv 8