Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Transkript

1 Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv København V T F E info@lf.dk W Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en fænomenal økonomisk vækst, og det har også haft betydning for den danske eksport til Kina. Kina ventes at gå fra at være Danmarks 12. største eksportmarked i 2000 til at indtage en 5. plads Trods en svag afmatning i Kinas økonomiske vækst forventes Danmarks eksport til Kina (inkl. Hong Kong) at udgøre omkring 28 mia. kr. i 2012 og godt 30 mia. kr. i Det svarer til en eksportvækst på omkring pct. i hvert af de to år. De seneste tal for udenrigshandlen viser, at eksporten til Kina fra april 2011 til april 2012 steg med 24 pct. Væksten i eksporten til Kina vil fortsætte, og i 2017 vil vareeksporten til Kina potentielt kunne være omkring 55 mia. kr. Landbrugs- og fødevareerhvervet står for ca. 20 pct. af den samlede eksport fra Danmark og ca. 45 pct. af den samlede eksport til Kina. Eksporten fra landbrugs- og fødevareerhvervet ventes øget fra omkring 11 mia. kr. i 2011 til 13 mia. kr. i 2012 og knap 16 mia. kr. i I 2017 vurderes eksportpotentialet til Kina for landbrugs- og fødevareerhvervet at være omkring 35 mia. kr. Det vil potentielt kunne skabe beskæftigelse for op til godt personer direkte i landbrugs- og fødevareerhvervet eller i følgeerhvervet. Landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark er underlagt en række produktionsbegrænsninger, som gør, at det ikke nødvendigvis bliver muligt at udfylde hele eksportpotentialet. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Kina verdens næststørste økonomi, Danmarks 7. største eksportmarked. Kina har de seneste 20 år haft en fænomenal økonomisk vækst med årlige vækstrater omkring 10 pct. Kina er i dag verdens næststørste økonomi efter USA. På det seneste er der dog sket en svag afmatning i Kinas økonomiske vækstrater så de i dag ligger på omkring 8 pct. Trods afmatningen er der fortsat tale om en rivende økonomisk udvikling og den hastigt voksende middelklasse i Kina vil betyde en fortsat kraftig efterspørgsel, som skaber grobund for øget eksport. Kinas massive vækst kan mærkes hos danske eksportvirksomheder. Kina er således gået fra at være Danmarks 12. største eksportmarked i 2000 til at indtage en 7. plads i 2011 og det forventes at blive det 5. største eksportmarked for Danmark allerede i 2016.

2 Eksport til Kina inkl. Hong Kong på 24 mia. kr. i Figur 1. Samlet set var den danske eksport på 605 mia. kr. i 2011, mens den til Kina (inkl. Hong Kong) var på 24,3 mia. kr. i Ud af den samlede eksport på 119 mia. kr. fra landbrugs- og fødevareerhvervet udgjorde eksporten til Kina ca. 11 mia. kr. Det svarer til, at landbrugs- og fødevareerhvervet står for ca. 20 pct. af den samlede eksport fra Danmark og ca. 45 pct. af den samlede eksport til Kina. Fordeling af eksport til Kina på varegrupper, 2011 Anm.: Landbrugs- og jordbrugsprodukter opgøres som SITC grupperne 00-0H, 21, 22, 27, 29, 41-4H, 56. Kilde: Danmarks Statistik Eksport for 28 og 30 mia. kr. i 2012 og Trods en vis afmatning i Kinas økonomiske vækst forventes Danmarks eksport til Kina at udgøre omkring 28 mia. kr. i 2012 og godt 30 mia. kr. i Det svarer til en eksportvækst på omkring pct. i hvert af de to år. De seneste tal for udenrigshandlen viser, at eksporten til Kina (inkl. Hong Kong) fra april 2011 til april 2012 steg med 24 pct. I 2017 vil den samlede eksport til Kina potentielt kunne nå op på godt 55 mia. kr. målt i 2011-priser. Dermed vil Kina være det 5. største eksportmarked for Danmark en position landet forventes at indtage allerede i 2016, hvor det vil overhale Norge. Figur 2. Udvikling i Danmarks eksport til Kina og Hong Kong Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af Danmarks Statistik, OECD, IMF og Finansministeriet. Side 2 af 6

3 Kina: et stabilt eksportmarked. Figur 3. Kina har de seneste tre år bidraget positivt til væksten i den samlede danske eksport. Det er værd at bemærke, at det også gjorde sig gældende i 2009, hvor stort set alle andre eksportmarkeder oplevede negativ vækst. Vækstbidrag til Danmarks samlede eksport fordelt på lande Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af Danmarks Statistik, OECD, IMF og Finansministeriet. Kina vil være den tredje største bidragyder i 2012 og 2013 til den samlede danske eksportvækst. Kina forventes endvidere at bidrage positivt til den samlede danske eksportvækst med omkring ½ pct.-point i begge år. Landbrugs- og fødevareerhvervet vil være med til at drive eksporten Middelklassen i Kina efterspørger fødevarer fra Danmark. Eksport for 13 og 16 mia. kr. af landbrugs- og fødevarer i hhv og Den nye middelklasse i Kina har stor købekraft og efterspørger blandt andet forædlede fødevarer, herunder fødevarer med høj og ensartet kvalitet, god smag, høj grad af fødevaresikkerhed og sporbarhed. Det er krav som den danske fødevareklynge allerede i dag lever op til. Eksempelvis vil hovedparten af den danske fødevareproduktion umiddelbart kunne overholde kravene til den kinesiske Green Food -mærkningsordning, som med et konservativt skøn kan indbringe mindst 20 pct. højere pris i butikkerne. Eksporten fra landbrugs- og fødevareerhvervet ventes øget fra omkring 11 mia. kr. i 2011 til 13 mia. kr. i 2012 og knap 16 mia. kr. i Det svarer til en eksportvækst på omkring pct. i hvert af de to år. I 2017 vil den samlede eksport til Kina fra fødevareerhvervet potentielt kunne nå op på knap 35 mia. kr. målt i 2011-priser. Og eksporten fra landbrugs- og fødevareerhvervet til Kina vil potentielt kunne udgøre 60 pct. af eksporten til Kina i 2016 mod 42 pct. i Side 3 af 6

4 Figur 4. Udvikling i Danmarks landbrugs- og jordbrugseksport til Kina og Hong Kong Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af Danmarks Statistik, OECD, IMF og Finansministeriet. Som følge af fødevareerhvervets eksport på 119 mia. kr skabes omkring jobs for hver mia. kr., der eksporters for. Det betyder, at udnyttes eksportpotentialet fuldt ud til Kina, med en stigning på 22 mia. kr. frem til 2017, vil der potentielt kunne skabes beskæftigelse for op til godt personer direkte i landbrugs- og fødevareerhvervet eller i følgeerhvervet. Store eksport muligheder, men produktionsbegrænsninger. Det store eksportpotentiale er imidlertid svært at indfri, under de nuværende rammebetingelser og dårlige lønkonkurrenceevne. Rammevilkårene for landbrugsproduktionen i dag gør, at der er en række produktionsbegrænsninger fx mht. antal dyreenheder og dyrkningsareal mv. Det betyder, at uanset hvor meget landbrugs- og fødevareerhvervet ønsker at forøge produktionen for at imødekomme eksporten, er det forbundet med store udfordringer. Landbrugs- og agroindustri eksport til Kina Eksport til Kina fra landbrugs- og fødevareerhverv udgør 11 mia. kr. Tabel 1. I 2011 eksporterede det danske fødevareerhverv samlet set landbrugsvarer og agroindustri produkter for i alt 11 mia. kr. til Kina. Hovedparten af eksporten fra erhvervet bestod af landbrugsvarer, som udgjorde knap 10 mia. kr. Eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter til Kina inkl. Hong Kong 2011 Mia. kr. Landbrugsvarer 9.7 Agroindustrielle prod. i alt* 1.2 Landbrugsvarer og agroindustri produkter, i alt 10.9 Kilde: Landbrug & Fødevarer Side 4 af 6

5 Den største eksportartikel til Kina var i 2011 skind fra mink/ræv og udgjorde 7,5 mia. kr. Dernæst kommer specialprodukter som ører, tær, haler, hoveder, nyrer mv., der er særligt eftertragtede i Kina, hvor de anses for delikatesser. Tabel 2. Top 5 eksport af landbrugsvarer til Kina inkl. Hong Kong Mia. kr Skind mink/ræv ,5 Specialprodukter ,4 Fersk/frosset svinekød ,5 Mælkekonserves ,1 Huder og skind ,1 Kilde: Landbrug & Fødevarer Samlet set var den danske eksport af svinekød til Kina (inkl. Hongkong) i 2010 på tons til en værdi af 1,2 mia. kr., hvoraf størstedelen udgøres af specialprodukter. Side 5 af 6

6 Metode: På baggrund af forventningerne til den økonomiske vækst samt importelasticiteter - dvs. hvor meget stiger import, når BNP stiger 1 pct. - i vores væsentligste eksportmarkeder, er der foretaget en fremskrivning af disse landes efterspørgsel efter varer i de kommende år. Potentialet for Danmarks eksport er da beregnet ved at fastholde Danmarks nuværende markedsandele og fremskrive denne i henhold til den forventede efterspørgselsændring, vægtet i forhold til landenes nuværende betydning for eksporten. Importelasticiteter beregnes vha. en regression mellem landenes historiske import af forskellige varegrupper samt historiske BNP-vækst. Denne beregning bygger på skøn for BNP-vækst fra OECD og IMF, historiske tal for udenrigshandel fra Danmarks Statistik, samt importelasticiteter fra Finansministeriet og Danmarks Statistik. Tabel 3. Grundlag for potentiale beregning BNP-vækst, Kina (pct.) *9,2 *8,2 *9,3 8,7 8,7 8,6 8,5 Eksport til Kina og Hong Kong (mia. 2011) 24,3 27,5 31,7 36,4 41,8 48,2 55,7 Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik. *OECD, maj IMF, april Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E info@lf.dk Leif Nielsen lni@lf.dk 1609 København V F W Andreas Krabbe Enghoff ake@lf.dk