STATUSRAPPORT 2009 for Guldborgsund Kommune

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2009 for Guldborgsund Kommune

2 Offentlig i 2009/ har været et roligt år for så vidt angår gennemførelse af EU udbud af kommunale og regionale forsikringsprogrammer i Tendensen på de udbud Willis har gennemført i årets løb, peger på et stagnerende præmieniveau og nogen steder endog faldende. Willis er naturligvis glade for at kunne anbefale et fortsat attraktivt dækningsomfang der tiltrækker mange bydende selskaber, med en for vores kunder, attraktiv præmie til følge. Den opnåede besparelse kan med fordel for kommunen anvendes til risikoforebyggende tiltag. Installering af Automatisk Brandalarmering (ABA) på skolerne har for flere kommuner vist sig at være en særdeles god investering. De fleste kommuner har haft en stor udfordring omkring udskillelse af forsyningsvirksomhed inden udgangen af Willis har i flere tilfælde været behjælpelige med den forsikringsmæssige del af opgaven. I løbet af 2009 har der været stort fokus på sundhed og trivsel samt sygefravær på de offentlige arbejdspladser. Det har bl.a. resulteret i indførelse af sundhedsforsikringer, health-care ordninger og andre forebyggende tiltag bliver et stort udbudsår hvor vi forventer at se meget differentierede præmier i forhold til den sikringsmæssige indsats kommunen har foretaget eller besluttet at gennemføre. Om Guldborgsund Kommune i forsikringsåret 2009 Guldborgsund Kommunes forsikringsprogram, som blev fastlagt i forbindelse med udbudet i 2005, har nu kørt siden den Det blev allerede I 2008 vedtaget at forlænge de nuværende forsikringsaftaler frem til udgangen af Det er også i 2009 at Guldborgsund kommunes forsyningsafdeling blev udskilt fra kommunen til det ny selskab Guldborgsund Forsyning. Willis har i den forbindelse bistået med den forsikringsmæssige del, således at Guldborgsund Forsyning, på alle måder er forsikret under eget program og dermed ude af kommunens. Med venlig hilsen Jesper Brandt Forsikringsmægler, Offentlig division Kim Jensen Forsikringsmægler, Offentlig division Med venlig hilsen Svend Larsen Offentlig division, Willis

3 STATUSRAPPORT 2009 STATUSRAPPORTENS FORMÅL...4 STATUSERKLÆRING - FORSIKRING...4 STATUS PÅ GULDBORGSUND KOMMUNES FORSIKRINGSORDNING...5 KOMMUNENS/REGIONENS STRATEGISKE RISICI...5 KOMMUNENS/REGIONENS OPERATIONELLE RISICI...5 UDVALGTE UFORSIKREDE RISICI...7 VÆSENTLIGE SKADER...7 SKADESTATISTIK...9 SKADEFOREBYGGELSE OG RISK MANAGEMENT...9 RISIKOOMKOSTNINGER...12 KONKLUSION - OG PEJLEMÆRKER FOR MARKEDSORIENTERING...14

4 STATUSRAPPORTENS FORMÅL Willis skaber overblik over kommunens risici strategiske såvel som operationelle. Med det formål at minimere kommunens/regionens samlede risikoomkostninger, rådgiver vi om sammenhængen mellem forebyggelse, sikring og forsikring og vores ydelser søger at understøtte kommunens forretningsudvikling. En vigtig del af overblikket, er denne årlige rapport om kommunens specifikke forsikringsforhold suppleret med en markedsorientering vedrørende den generelle udvikling i det danske og udenlandske forsikringsmarked. Rapporten indeholder en erklæring vedrørende Jeres forsikringsforhold og beskriver dernæst forsikringsåret herunder kommunens aktuelle forsikringsprogram, de væsentligste ændringer heri samt giver oplysninger om skader, eksempler på uforsikrede risici og anviser muligheder for yderligere skadesforebyggelse. Ligeledes indeholder rapporten et pejlemærke for de opgaver, Willis pt. har noteret som værende aktuelle for det nye år, Rapporten suppleres med Nyt fra Willis, der vedlægges selvstændigt. Nyt fra Willis indeholder udvalgte nyheder om problemstillinger, ydelser og produkter, som vi mener, kan have Jeres interesse i STATUSERKLÆRING - FORSIKRING På baggrund af det i 2009 udførte arbejde, de foretagne analyser og de ikraftværende forsikringer er det Willis vurdering, at Guldborgsund Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. En række risici er dog fortsat uforsikrede. En række heraf er ikke-forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en stor selvrisiko. Side 4 af 16

5 STATUS PÅ GULDBORGSUND KOMMUNES FORSIKRINGSORDNING Guldborgsund Kommune valgte i 2008 på baggrund af indstilling fra Willis at forlænge det eksisterende forsikringsprogram for 2009 og Dette på trods af en betydelig præmiestigning. Præmiestigningen skal ses på baggrund af en meget uheldig skadesstatistik, men flere bekostelige skader og havde effekt fra KOMMUNENS STRATEGISKE RISICI Arbejdsløshed medfører stigende udgifter og større pres på jobcentrenes medarbejdere. Fokus på tryghed for udsatte medarbejdergrupper. Klima- og miljøudfordringen myndighedskrav og samfundets forventninger til kommunens indsatser ventes at accelerere fortsat. Omkostningsbesparelser reduktion af omkostninger forventes også i 2010 at være højt på dagsordenen hos samtlige regioner og kommuner. Det vil medføre afledte effekter hos borgere, medarbejdere, leverandører og underleverandører. Talent-management det har igennem flere år været afgørende at tiltrække de rette talenter og kompetencer til kommuner og regioner. I den aktuelle recession er det imidlertid fastholdelsen af talenter, der kan være udfordringen i takt med reducerede aflønningspakker, idet gennemsnitsalderen på offentlige medarbejdere mange steder, er forholdsvis høj. Alliance-udfordringer snævrere finansielle vilkår og kommunernes dårlige økonomi, øger interessen for alliancer frem for egentlige, kapitalkrævende byggerier/projekter, via OPP offentlig-privat partnerskab. IT/Cyber risici alle kommuner er afhængige af IT - såvel for lagring af data, registrering/rapportering, mail samt telefoni. Kommuner har tillige en forpligtelse til at sikre personfølsomme oplysninger. Samtidig ses tendens til at kommunens systemer belastes/angribes udefra af hackere, kriminelle, m.v. via spam, phishing, hacker-angreb, data-tyveri og lignende. En korrekt fungerende og beskyttet IT-platform (og strategi) er helt central. KOMMUNENS OPERATIONELLE RISICI Forsikringspolitikken og 2009 Kommunens forsikringspolitik blev sidst revideret i forbindelse med udbudet i 2005 og har grundlæggende kørt uændret siden da. Det vil være naturligt at reviderer forsikringspolitikken i forbindelse med et kommende udbud i løbet af Med baggrund i forsikringspolitikken bør kommunen også udarbejde en sikringspolitik, der beskriver de overordnede rammer for sikring af kommunens værdier. Dette er særligt relevant nu, hvor kommunen er selvforsikret på en række områder. Side 5 af 16

6 Målsætning Guldborgsund Kommune ønsker at beskytte og bevare kommunens personale og materielle værdier minimere antallet af skader og uheld være en attraktiv kunde på forsikringsmarkedet reducere kommunens samlede risikoomkostninger. KOMMUNENS FORSIKREDE RISICI ( hovedområder ) Forsikringstype Selvrisiko Omfang Bygnings- og Løsøreforsikring Kr Brand inkl. el-skade samt storme. Herudover vandskade på løsøre Entrepriseforsikring Kr Alle byggeopgaver indtil kr. 25 mio. kr. pr. entreprise Motorkøretøjsforsikring Kr Ansvars-, brand- og kaskoforsikring Arbejdsskade - katastrofedækning Kr. 2,5 mio. dækker ved mere end én tilskadekommen ved samme skadesbegivenhed Dækker alle ansatte ved Guldborgsund Kommune Kollektiv ulykkesforsikring Kr. 0 Omfatter Kommunalbestyrelsen, børn, brandmænd og PUSS elever Rejseforsikring Kr. 0 Omfatter samtlige ansatte under rejser i kommunens interesse Kommunalt ledelsesansvar Kr. 0 Omfatter udpegede personer i eksterne bestyrelser mv. Patientforsikring Kr Dækker fejlbehandling ved kommunalt ansatte behandlere ( f.eks. skoletandlæger og fysioterapeuter ) Side 6 af 16

7 UDVALGTE UFORSIKREDE RISICI Nedenstående er eksempler på kommunens uforsikrede risici: Arbejdsulykke Ansvar Tyveri Vand (bygning) Underslæb Kollektiv ulykke Miljøansvar I dette afsnit berøres udvalgte af kommunens uforsikrede risici. Vi fremhæver disse risici i forhold til tidligere drøftelser. Afsnittet skal ses i relation til kommunens forsikringspolitik. UDVALGTE UFORSIKREDE RISICI Overordnede kommentarer til udvalgte, væsentlige og uforsikrede risici. Listen er ikke udtømmende. Risiko Årsag til manglende forsikring Udvalgte kommentarer Arbejdsulykker Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er selvforsikrede på denne risiko. Der er en betydelig likviditetsfordel ved denne løsning, idet præmie betales forud, hvorimod skader forfalder løbende. Generel ansvarsforsikring Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er efterhånden selvforsikrede på denne risiko. Der er generelt en betydelig fordel ved denne løsning, da udbetalingerne sjældent står mål med præmien. Tyveri Bevidst fravalg Ved fravalg af denne dækning, er det vigtigt at have en vedtaget sikringspolitik. Under tyveridækningen ligger ligeledes hærværk, som er en ikke ubetydelig risiko. Miljø Bevidst fravalg En forurening kan medføre, at der stilles krav om genoprettelse af natur m.m. Ingen ved p.t. hvilke økonomiske konsekvenser det kan få i h.t. den nye lov, Anden bygningsbeskadigelse Bevidst fravalg Kommunen/regionen har valgt kun at tegne brand- og stormskadeforsikring. Det betyder at f.eks. vandskader forårsaget af skybrud, pludselige brud på anlæg, indbruds- og påkørselsskader, er uforsikrede. VÆSENTLIGE SKADER Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige skader opstået eller rapporteret i løbet af Listen er ikke udtømmende. Side 7 af 16

8 VÆSENTLIGE SKADER I 2009 Tabellen indeholder udvalgte, væsentlige skader Type Lokation Hændelse Dato Beløb Beskrivelse af skadens type tingskade, ansvar etc. Hvor skaden skete Kort beskrivelse af skaden Dato for skadens registrering eller opståen Anførte beløb kan være både udbetalte eller afsatte beløb Bygningsskade Nørrevang 24 Brandskade Saxenhøj Bygningsskade Nørrevang 24 Brandskade - Saxenhøj Løsøreskade Nørrevang 24 Brandskade Saxenhøj Løsøreskade Niels Hemmingsensvej 4 Lynnedslag i CTS-anlæg Løsøreskade Nørrevang 24 Brandskade Saxenhøj Løsøreskade Viborgvej 4 Indbrud Motor ZT Nissan Note 1,5 DCI Bil stjålet Willis har via vores ingeniørafdeling bistået kommunen i forbindelse med opgørelse af brandskaderne på Saxenhøj. Side 8 af 16

9 SKADESTATISTIK Den seneste skadestatistik viser følgende udvikling: SKADESUDVIKLING Oversigt over årets erstatningsudbetalinger fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning / Løsøre* Motor* Ansvar Arbejdsskade I alt SKADESUDVIKLING FORSIKREDE SKADER Oversigt over udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren, fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Betalt præmie Erstatninger Betalt præmie Erstatninger Bygning / Løsøre* Motor* I alt * indeholder også afsatte beløb som vedrører 2009 SKADEFOREBYGGELSE OG RISK MANAGEMENT Bygning og Løsøre: Året har været præget af to alvorlige brandskader på Saxenhøj. Disse to skader med desværre med til at gøre 2009 til et rigtigt dårligt år, hvad skadesudgifter angår. Det er ærgerligt, ad der ellers var kommet noget ro på skadesudviklingen i 2007, efter dårlige år tidligere. Der har været 9 skader med brand/kortslutning i 2009 og 2 af dem har altså udviklet sig til større skader Det betyder at skadesudgiften i 2009 er ca. 10 doblet i forhold til Samlet set er antallet af skader også steget i forhold til 2008, men ikke i samme voldsomme forhold som skadesudgiften.. Side 9 af 16

10 På løsøresiden er det igen de to brandskader på Saxenhøj, som udgør de klart største skader.. Den hyppigste skadesårsag er dog indbrud, med 15 ud af de 25 anmeldelser på løsøre. På baggrund af skadeshistorikken har Guldborgsund kommune iværksat en række tiltag for at forebygge / mindske risikoen for skader: I november 2009 gik redningsberedskabet i gang med en større analyse af tyverisikringen på af de kommunale bygninger. Under analysen har specielt overvågning, alarm og vægterordningen været de store emner. Hensigten med analysen er at finde det nuværende niveau for sikkerheden, for herefter at finde en løsning der er mere ensrettet og at hæve sikkerhedsniveauet til det ønskede i kommunen under tid. Frem til d.d. er alle de kommunale skoler gennemgået og der arbejdes på at flere mulige løsninger inde for overvågning og alarmer. Under analysen af skolerne er der blevet afholdt et kursus for servicelederne på skolerne, hvor der blev undervist i brandforbyggelse og elementær brandbekæmpelse. Kurset var tilrettelagt ud fra de problematikker der kan forekomme og opstå i forbindelse med en brand og undervisning i hvordan de på bedste vis kunne forbygge på området og derved højne sikkerheden. I Redningsberedskabets bygning på Ndr. Ringvej 6, 4800 er der blevet opsat overvågninger i feb Overvågningen er etableret indendørs og overvåger alle indgange til bygningen. Ligeledes er der kendskab til at hoved biblioteket i Nykøbing har fået installeret overvågning ved deres garage grundet tilbagevendende hærværk i slutningen af Et andet projekt er der er i gang, er installation af ABA på nogle af skolerne og en enkelt børnehave har fået ABA installeret grundet ombygning. Willis Security Management (WSM) har i 2009 deltaget i to møder hvor emnet har været ABA i Guldborgsund Kommune. Motor: Der er anmeldt 156 motorskader i 2009, hvilket er en stor stigning i forhold til 2008, hvor der var 96 anmeldelser. Skadesudgiften er også steget noget i samme periode. En del af årsagen til stigningen i antallet af skader, kan ligge i at der er samlet en del skader sammen på leasingbiler, som ført kommer fem, når bilerne afleveres og der blev afleveret en del biler i begyndelsen af Langt de fleste skader kommer fra Intern Service med 90 anmeldelser. Af de 90 skader udgør kaskoskaderne 81 stk. Bortset fra et enkelt tyveri, er der tale om mindre skader, men på grund af antallet, er udgiften til selvrisiko hos Intern Service alene over kr Næst flest skader er der hos Bo & Naboskab med 20 skader ( udgift til selvrisiko kr ), lig efter kommer Entreprenørafdeling med 17 skader ( udgift til selvrisiko kr ) Ansvar: Antallet af skader er faldet lidt, fra 34 i 2008 til 29 i Skadesudgiften er dog steget lidt. Side 10 af 16

11 Langt de fleste skader vedrører borgere, hvis person eller ting kommer til skade på kommunens veje eller fortov. Det ser dog ud til at alle skader kan sluttes med begrænsede udgifter for kommuen. Arbejdsskade: Det er meget glædeligt at indsatsen på arbejdsskadeområdet ser ud til at bære frugt. I 2009 er antallet af skader faldet fra 659 til 441. Alene nedgangen i antal betyder en besparelse til skadebehandling på ca. kr Kommunen har haft stor fokus på området og har gennem nedennævnte initiativer arbejdet målrette med nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Hovedudvalget besluttede i marts måned 2009 at sætte fokus på arbejdsskadeområdet, da der var sket en markant stigning i antal anmeldte arbejdsskader, fra det i forvejen høje antal på 515 skader i år 2007 til 659 skader i år Med udgangspunkt i HU s beslutning har Arbejdsmiljøteamet udarbejdet en procedurebeskrivelse der blandt andet sætter fokus på, hvordan og hvornår en arbejdsskade skal anmeldes og hvornår den blot skal registreres. Procedurebeskrivelsen ligger på vores intranet. Derudover er der udarbejdet et målrettet materiale, der giver indblik i, hvordan vi skal håndterer arbejdsskader i Guldborgsund kommune, så lovgivningen overholdes. Alle i organisationen der arbejder med arbejdsskader er blevet inviteret til at deltage i introduktionsmøder. Der har været afholdt 11 møder med i alt 250 deltagere. På arbejdsmiljøuddannelsen introduceres nye ledere i sikkerhedsgruppen og sikkerhedsrepræsentanter i arbejdet med korrekt anmeldelse og registrering af arbejdsulykker. Arbejdsmiljøuddannelsen afholdes 2 gange årligt. Denne målrettede indsats har givet en god forståelse for en korrekt indberetning/registrering af de arbejdsskader der sker i kommunen. Dette ses tydeligt af statistikken for år 2009, hvor antallet af anmeldte arbejdsskader er faldet fra 659 skader i år 2008 til 440 skader i år 2009, altså et fald på 33%. Som et eksempel kan nævnes skadearten chok som følge af aggression og trusler, hvor det kan konstateres, at der er sket et fald fra 176 anmeldelser i år 2008 til 56 anmeldelser i år 2009, hvilket svarer til et fald på 68% For nærmere oplysninger omkring arbejdsskade henvises til den årlige aktuarrapport, eller de kvartårlige opgørelser fra Willis. Side 11 af 16

12 RISIKOOMKOSTNINGER RISIKOOMKOSTNINGER I 2009 Oversigt over årets samlede risikoomkostninger sammenholdt med forrige år I. Forsikringspræmier (netto) Valuta Beløb Valuta Beløb Bygningsforsikring / Løsøre DKK DKK Entrepriseforsikring DKK DKK Motorkøretøjsforsikring DKK DKK Ansvarsforsikring - Forsyningen DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring DKK DKK Arbejdsskade - Forsyningen DKK DKK Arbejdsskade, katastrofe DKK DKK Ledelsesansvar DKK DKK Forureningsuheld DKK DKK Patientforsikring DKK DKK Diverse DKK DKK I. Forsikringspræmier i alt DKK DKK II. Egenudgifter (forsikring ej tegnet) Bygning / Løsøre DKK DKK Ansvar DKK DKK II. Egenudgifter i alt DKK DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) Bygning / løsøre DKK DKK Motor DKK DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) i alt DKK DKK Side 12 af 16

13 IV. Skadesforebyggelse Der foreligger ikke oplysninger om konkrete udgifter (1) DKK DKK 0 IV. Skadesforebyggelse i alt DKK DKK 0 V. Administration Skadebehandling, arbejdsskade DKK DKK Skadebehandling, ansvar DKK DKK Aktuarrapport DKK DKK 0 V. Administration i alt DKK DKK VI. Arbejdsulykke Brilleerstatninger DKK DKK Erstatninger DKK DKK Bidrag til ASK DKK DKK Bidrag til AES DKK DKK VI. Arbejdsulykke i alt DKK DKK Samlede risikoomkostninger (I + II + III + IV + V + VI) DKK DKK (1) Alarmer på skoler ,00 kr. Vagtordning på skoler ,00 kr. RISIKOOMKOSTNINGER Med baggrund i forsikringsmægleraftalens omhandlende serviceydelser, tilbyder forsikringsselskaberne reduktion i præmien som følge af forsikringsmæglerbetjening også benævnt nettopræmier. Præmiereduktionen udgør årligt ca kr.(2009 niveau) Såfremt forsikringsmægleraftalen jf. de beskrevne serviceydelser bortfalder og kommunen bliver direkte selskabsbetjent bortfalder reduktionen og præmierne tillægges årligt ovennævnte beløb. Side 13 af 16

14 KONKLUSION - OG PEJLEMÆRKER FOR 2010 Samarbejdet generelt Samarbejdet mellem Guldborgsund Kommune og Willis er velfungerende og præget af en god, tillidsfuld og regelmæssig dialog. Vi har endvidere tilmeldt Jer vores nyhedsbreve. Nyhedsbrevene beskæftiger sig med emner indenfor forsikring og sikring og det er vores vurdering, I vil have gavn heraf. Ønsker I evt. ikke disse nyhedsbreve (der fremsendes via mail), kan I naturligvis blot meddele os det. Konklusion og pejlemærker for bliver et udbudsår, hvor meget af årets arbejde vil gå med gennemførsel af forsikringsudbud. Ved samme lejlighed skal kommunens forsikringspolitik gennemgås og eventuelt justeres. Det er meget vigtigt at få startet konkrete projekter på indenfor sikring og forebyggelse, da det er områder som i stigende grad er af stor betydning, når forsikringsselskaberne skal vurderer deres tilbud til Guldborgsund Kommune i det kommende udbud. Det skal især ses i lyste af de mange bekostelige skader, kommunen har været udsat for siden sidste forsikringsudbud. Øvrige idéer til Jeres overvejelse Vedlagt finder I et separat notat, Nyt fra Willis. Vi har til notatet udvalgt problemstillinger, ydelser og produkter, som vi mener, kan have Jeres interesse i Vi kan hvis I skønner det relevant evt. også drøfte disse idéer på vores kommende møde, ligesom relevante eksperter fra vores forskellige områder vil være til Jeres disposition for helt uforpligtende drøftelser. Sidstnævnte arrangerer jeg gerne for Jer. MARKEDSORIENTERING Uændrede præmier i 2010 eller præmienedsættelser? Januar er en stor fornyelsesmåned både for det direkte tegnende forsikringsmarked og for genforsikringsmarkedet. Januar er en stor fornyelsesmåned både for det direkte tegnende forsikringsmarked og for genforsikringsmarkedet. Prisen på genforsikring påvirker prisen hos det direkte tegnede marked, men markedets egen økonomiske udvikling og skadesforløb har også stor betydning. Flere markedsanalytikere spåede, at den netop overståede januarfornyelse, ville vise et uændret præmieniveau eller lave forhøjelser. Forsikringsselskaberne forsøger for det meste, at tale for præmiestigninger, men fornyelsen bød alligevel ikke på nogen overraskelser i den retning, tvært imod oplevede markedet små præmienedsættelser. Fornyelsen på genforsikring Genforsikringsselskaberne er ved at komme sig over den finansielle krise, og godt hjulpet på vej af et år uden store naturkatastrofer og vejrligsskader, samt et fald i efterspørgslen på grund af recessionen, faldt genforsikringsselskabernes præmier generelt med omkring 5-8 % ved januarfornyelsen. Side 14 af 16

15 Da udviklingen i præmien på genforsikring er interessant for det direkte tegnende marked, har vi for at få overblik samlet nogle præmieindikationer fra diverse artikler og tidsskrifter. Samlet set viser udviklingen uændrede eller en 5 % stigning på genforsikringspræmier i Europa, 5-10 % nedgang på property markedet i UK og motoransvarsdækninger i Europa oplevede uændrede eller præmiestigninger på omkring 10 %. Genforsikring i 2010 Ifølge ratingsselskabet Moody's var der et præmiefald på 0-10 % i genforsikringsmarkedet i 2009, og Moody's udtrykker bekymring om genforsikringsselskabernes udvikling i Moody's mener, at branchen har overkapacitet, svag efterspørgsel, et usikkert kapitalmarked og tekniske usunde præmier. "Allerede nu viser markedet præmienedsættelser og trenden ser ud til at fortsætte" udtaler Moody's. Konklusionen er, at genforsikringsmarkedet fortsætter blødt i 2010, og udsættes branchen for store skader eller naturkatastrofer kan det sætte genforsikringsselskabernes økonomi under pres med effekt på præmierne hos det direkte tegnende marked. Fornyelsen på det direkte forsikringsmarked Forsikringsselskaberne er også ved at komme sig over den økonomiske krise, og branchen har nydt godt af et forholdsmæssigt fint skadeår. Der har ikke været voldsomme vejrligsskader eller naturkatastrofer, dog melder branchen om stigende skader indenfor brand og tyveri, hvilket er en forventelig udvikling i en tid med recession. Ifølge the Property Casualty Insurers Association of America udviklede de amerikanske skadesforsikringsselskabers combined ratio sig fra 105,5 % de første tre kvartaler af 2008 til 100,7 % de første tre kvartaler i Branchens indtjening steg i samme periode til 16,16 mia.$ i forhold til 4,35 mia.$. Analytikere forventer, at de europæiske selskaber har opnået samme positive udvikling, og at det også var medvirkende til at præmieniveauet var blødt ved januarfornyelsen. Det direkte forsikringsmarkedet oplevede generelt at præmierne steg med 0-10 % i 2009, og januarfornyelsen viser, at bygning, ansvar og arbejdsskade faldt med omkring 5 %. Den offentlige sektor Indenfor den offentlige sektor har nogle kommuner fået varslet store præmiestigninger på bygnings- og løsøreforsikringen. Præmiestigningerne er begrundet i et dårligt skadesforløb for særlige kommuner på grund af manglende brandsikring. Netop skadeforløb og sikring er meget væsentlige elementer i forsikringsselskabernes risikovurdering og præmieberegning - såkaldt "underwriting" uanset om der er tale om en kommune eller en erhvervsvirksomhed. Den offentlige sektor får i stadigt større omfang bistand fra forsikringsmæglere - parallelt med situationen på det private marked, hvor større erhvervsvirksomheder i mange år har allieret sig med forsikringsmæglere for at få de bedste vilkår. Den offentlige sektor har via uvildig rådgivning, herunder et professionelt udbudsmateriale samt rådgivning og mulighed for udarbejdelse af dokumentation indenfor risikostyringstiltag, opnået adgang til flere forsikringsselskabers konkurrerende forsikringstilbud og opnået betydelige gevinster. Men det må fortsat forventes, at markedet viser en kraftigere præmiedifference fra forsikringsselskaberne til risici, som ikke har nødvendig brandsikring - eksempelvis ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg), da forsikringsselskaberne i deres risikovurdering lægger stor vægt på dette område. Forventninger til 2010 Forsikringsselskabernes stabiliserede regnskaber medfører, at selskaberne igen kan konkurrere på prisen, men selskaberne forsøger først og fremmest at forhandle om betingelser. Ratingsselskabet Fitch udtaler, at præmierne i 2010 forventes, at være uændrede eller faldende, og det er sandsynligt, at der vil blive konkurreret aggressivt om præmieniveauet. Forsikringsselskabernes indtjening på investeringssiden vil dog fortsat være under pres, og det sætter høje krav til selskabernes underwriting. Modsat mener MarketScout, at præmierne vil stige i løbet af 2010, og markedet vil udvikle sig til et hårdt marked i Side 15 af 16

16 Det er ikke usædvanligt, at de forskellige markedsspillere taler præmierne i hver sin retning, men ud fra fornyelsens præmieniveau, og hovedparten af markedets udtalelser, så ser det ud til, at det bløde marked fortsætter ind i 2010 med uændrede præmier og nogle præmienedsættelser, dog kan markedet vende, hvis selskabernes indtjening er svag ved halvåret, eller hvis der opleves særlige katastrofer. Selskaberne er begyndt at bekymre sig om omkostningerne ved de nye Solvens II regler, og det vil måske allerede nu kunne spores i selskabernes underwriting i årets løb. Willis Quality Index WQI Smiley s, kredit rating s og lignende er i disse tider særdeles populære. På forsikringsmarkedet har vi i Willis fundet det værdifuldt at indføre vor egen kvalitetsvurdering af forsikringsselskaberne. Herigennem vil vi yderligere styrke vore kunders beslutningsgrundlag. Som mæglere har vi altid - i forbindelse med vurderingen af et forsikringstilbud - set på præmieomkostninger og på forsikringsvilkår, ligesom vi også har vurderet om selskabet levede op til Finanstilsynets krav. Men nu inddrager vi også en subjektiv kvalitets vurdering. Fremover vil der i februar og juli måned hos ca af Willis forsikringsmæglere blive foretaget kvalitets undersøgelser af minimum 10 udvalgte forsikringsselskaber. Undersøgelsen er delt op i områder som tilbudsprocessen, policeadministrationen, skadeadministrationen og herudover almen service. På hvert af disse områder stilles forsikringsmæglerne 4-5 spørgsmål. Den samlede score, et forsikringsselskab kan opnå, er 19 stjerner - eller Smiley s, om man vil. På denne måde vil vi bidrage til, at kunderne får bedre indsigt i de relevante spørgsmål som: Er forsikringsselskabet effektivt og rimeligt i en skadesituation? Kan man regne med at få sin dækning administreret ordentligt? Er konkurrencedygtige tilbud forventelige? Disse og flere andre interessante spørgsmål vil vore kunder for første gang få mulighed for at se svarene på. Side 16 af 16