Resultatkontrakt inkl. tillæg

Transkript

1 Resultatkontrakt inkl. tillæg Slutrapport Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar december 2014 Journalnummer: / Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontraktansvarlig: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Kurt Bøgild Kristensen kkr@vhmidtjylland.dk Resumé VÆKSTmidt Accelerator er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivnings- og netværkspakker, tæt samarbejde mellem forskellige erhvervsfremmeaktører og kapitalindskud til virksomheder med et stort vækstpotentiale. Resultatkontrakten for VÆKSTmidt Accelerator er med tillægget forlænget til 31. august I den forlængede periode skal programaktiviteten justeres, således at der bliver yderligere fokus på eksempelvis internationalisering og virksomhedernes vækstpotentiale. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 31. december Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der har i løbet af perioden december 2009 til december 2014 været gennemført 607 individuelle forløb samt 26 vækstgrupper med 212 deltagere(virksomheder), hvilket afspejler et stort og tilfredsstillende aktivitetsniveau. Programforløbet har vist, at der blandt virksomhederne i region Midtjylland er et stort behov for de muligheder, der har været tilgængelige i VÆKSTmidt Accelerator. Deltagerne har således givet udtryk for, at deres deltagelse har haft positiv indvirkning på deres virksomheder. Det har primært været følgende virksomhederne har nævnt; Adgang til viden udefra Den tildelte medfinansiering har givet mulighed for en bedre løsning end ellers Netværk til andre virksomheder (de kollektive forløb) Forståelse for fordelen ved at købe eksterne kompetencer fremfor at gøre det selv De deltagende virksomheder har været godt fordelt på forskellige brancher, virksomhedsfaser, størrelse mm. Hovedparten af virksomhederne er fra jern & metalbranchen, maskinproducentbranchen, servicebranche samt bygge- og byggematerialebranchen, mens hovedparten af forløbene har omhandlet strategisk udvikling, eksport, globalisering og markedsføring. Størrelsesmæssigt har 74 % af de deltagende virksomheder haft mindst 10 ansatte. Virksomhederne har været på meget forskellige stadier i deres udvikling, således har der deltaget virksomheder, der slet ikke havde strategiplan, men besad et væsentligt vækstpotentiale, og der har ligeledes deltaget virksomheder, som har været meget erfarne m.h.t. strategisk udvikling og planlægning, men som ikke desto mindre har haft behov for at få ekstern viden ind i virksomheden for at realisere vækstpotentialet. Med hensyn til de forskellige individuelle forløb er der undervejs i programmet korrigeret. Som led i en forlængelse og merbevilling til programmet og som opfølgning på evalueringen Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling, Iris Group september 2012, skete en opstramning af indsatsen. Bl.a. har der været øget fokus på at forløbene skulle være langsigtede og strategiskabende samt understøtte internationale aktiviteter, og endvidere har der været øget fokus på den enkelte virksomheds vækstpotentiale. Erfaringerne gjort undervejs har også medvirket til, at VHM har haft et anderledes fokus i den sidste del af programperioden, hvor tankerne bag det Midtjyske Vækstunivers har været dominerende. Dette fokus har bl.a. bevirket en øget fokusering på højvækst virksomheder. Ud over ovenstående der blandt andet baserer sig på anbefalinger fra den eksterne evaluator IRIS Group, der har fremhævet yderligere følgende konklusioner; Mange forskellige brugere af programmet o Stor udbredelse i målgruppen (virksomheder med vækstpotentiale) o De fleste erhverv er godt repræsenteret o God spredning på forskellige virksomhedsfaser Fire ud af fem deltagere opnår økonomiske gevinster af programdeltagelsen Programmet er mobiliserende omkring virksomhedernes brug af ekstern rådgivning

3 Overordnet set har de forskellige deltagere der har været med i interviews som IRIS Group har foretaget, givet udtryk for, at det har en positiv effekt på virksomheder med vækstpotentiale, når der tilføres viden udefra og der er adgang til samarbejde med videninstitutioner/private rådgivere/eksportraadet mm samt når der kan dannes netværk med andre virksomheder. Ved programmets afslutning er der gjort følgende erfaringer, der baserer sig på input og tilbagemeldinger fra de forskellige aktører og interessenter i programmet; Fastholde programform, programtyper og samling hos VHM Sammenhængende forløb livslang relation frem for problemløsning (øge/realisere virksomheders vækstpotentiale er en langsigtet proces) Differentiering af målgruppe Stærkere prioritering af det øverste vækstlag Investeringer frem for tilskud IRIS Group konkluderer således også i en rapport fra Marts 2015 Det midtjyske vækstlag Profilanalyse af midtjyske virksomheder og deres udbytte af erhvervsfremme, at VÆKSTmidt Accelerator er det program, hvor vækstlaget udgør den højeste andel af det samlede antal brugere. Højvækstvirksomhederne udgør 15 procent af brugerne, mens 18 procent af brugerne er fra gruppen moderat vækst. Samlet er knapt en tredjedel af programmets brugere virksomheder fra vækstlaget. Til sammenligning udgør vækstlaget 9 procent af det samlede antal virksomheder i regionen. Der er derfor et godt udgangspunkt til at videreføre erfaringerne til et kommende virksomhedsudviklingsprogram. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter Nulpunktsmåling leveres 1. 8 virksomheder har opnået accelerator vækstkapital skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. tilsagn om vækstkapital (lån) under Accelerace Invest for et beløb på ca. kr. 12 mio., heraf tre virksomheder fra region Midtjylland. De tre virksomheder fik tilsagn om et samlet lånebeløb på kr. 6 mio. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Det er ikke muligt at opgøre effekterne på programniveau eller aktivitetsniveau, da dette er for detaljeret med nuværende målemetoder. IRIS Group er i gang med at udarbejde slutevaluering, der forventes at foreligge ultimo maj Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der henvises til kommentar under punkt 1.2. Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomheder. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger ( ) med fem grupper virksomheder i 1. kvartal Oplysningerne om de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den Der henvises til kommentar under punkt 1.2. Side 4

5 samlede programevaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVRnumre fra ) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar november Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni 2010, men endelig effektmåling mangler. Endvidere er der udarbejdet evalueringsrapport i september 2012 af IRIS Group. Der henvises også til Resultatkrav 1.2. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne Fra programstart ultimo 2009 til 31. august 2012 var der igangsat 448 forløb se bilag fra afrapportering september 2012 for de ønskede fordelinger. Set i - 40 forløb i 2009 afrapporteres skriftligt lyset af det forsinkede start forløb i 2010 halvårligt til RM og indgår i den tidspunkt vurderes dette at være forløb i 2011 samlede programevaluering. tilfredsstillende forløb i 2012 Derudover gennemføres i alt mindst 228 forløb for vækstpotentielle virksomheder i perioden for programforlængelsen. I forhold til programforlængelsen er der igangsat 371 forløb, hvilket vurderes til at være er meget tilfredsstillende. Resultatkrav virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden Resultatkravet er ikke aktuelt i den forlængede periode. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. 29 virksomheder fra region Midtjylland har enten været igennem eller er i gang med et kollektivt Accelerace kompetenceudviklingsforløb. Resultatkrav Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 31.august 2012 igangsat 137 store forløb, hvilket Side 5

6 forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv og 2011 og 10 forløb i Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv og skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Der har ikke været igangsat forløb med speciel fokus på kapitalindskud. Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv og 2011 og 25 forløb i Derudover gennemføres mindst 150 forløb med rådgivningspakker. Der er i perioden fra programmets start og frem til 31. august 2012 igangsat 179 små forløb. Der er i den forlængede periode igangsat hele 291 rådgivningsforløb, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende. Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i Derudover gennemfører mindst 78 virksomheder et kollektivt forløb. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. I alt har der været 132 deltagere på de kollektive forløb, der fordeler sig på 15 grupper. Måltallet var meget ambitiøst og har derfor været vanskeligt at opnå. I den forlængede periode er der gennemført yderligere 11 forløb med 80 virksomheder. Resultatkrav 2.6 I hvert af årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle kommuner. Det skal også tilstræbes i den forlængede periode, at der i såvel individuelle som kollektive forløb deltager virksomhe- Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Pr. 31.august 2012 har der været deltagere fra samtlige 19 kommuner i regionen. I den forlængede periode har der været deltagere fra samtlige kommuner i regionen. Side 6

7 der fra alle regionens kommuner. Resultatkrav 2.7 I forbindelse med en vækstscreening skal alle virksomhedens aktiviteter berøres for at afdække virksomhedens vækstpotentiale. Alle vækstscreeninger skal gennemføres vha. et dialogværktøj, eksempelvis Væksthjulet. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Virksomhedslisten med oversigt over gennemførte forløb fremsendes sammen med statusrapporten til Region Midtjylland. Resultatkrav 2.8 Forud for hvert forløb skal samtlige virksomheder have udarbejdet en udviklingsplan. Resultatkrav 2.9 Af samtlige forløb skal minimum 50% have karakter af at være langsigtede, strategiskabende og kompetenceopbyggende. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Løbende dialog og læring på de halvårlige statusmøder omkring udvikling af koncept for begrebsafklaring og begrebsafgrænsning ift. - kortsigtede og langsigtede forløb, - strategiskabende forløb, - kompetenceopbyggende forløb, - vækstpotentiale, - mv. (kobling til Vækstunivers) Samtlige deltagende virksomheder i de individuelle forløb har som et led i ansøgningen udarbejdet en udviklingsplan Tendensen fra de seneste afrapporteringer, hvor ca. 75 % af de bevilgede forløb havde karakter af at være langsigtede og have fokus på det strategiske, især på det internationale, har været stigende og disse forløb udgør 80%. Dermed er den ønskede satsning på disse forløb slået igennem. Resultatkrav 2.10 Alle forløb skal have fokus på aktiviteter, som understøtter internationalisering og/eller direkte og/eller indirekte eksport. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Herunder løbende dialog og udvikling af koncept for begrebsafklaring, jf (kobling til Vækstunivers) De forløb, der er igangsat efter at resultatkravet blev tilføjet, har alle fokus på aktiviteter der på den ene eller anden måde understøtter virksomhedernes internationale aktiviteter. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomheder- VM s brugerevalueringssystem. Brugerevalueringen for 2014, Side 7

8 ne er tilfredse med vejledningen. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. altså perioden 1/ til 31/ viser, at der var svar fra 277 SMV`ere i forbindelse med brugerevaluering. Brugertilfredshedsgraden ligger på ca. 99%. Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialiserede samarbejdspartnere. VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. Som nævnt i de tidligere afrapporteringer er der indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/ kommuner i regionen. Derudover er der sket en ændring ift de andre samarbejdspartnere. VHM har i stedet for som tidligere at indgå en række aftaler, udvalgt et antal strategiske samarbejdspartnere og på baggrund af dette oprettet to nye platforme Den Internationale Platform og Kapitalplatformen, hvor der er fysisk tilstedeværelse af de udvalgte samarbejdspartnere. For Kapitalplatformens vedkommende er det Vækstfonden, Den Midtjyske Iværksætter Fond samt Business Angels sekretariatet. For den Internationale Platform er det EKSPORTRAADET, EKF, Nopef samt IFU. Resultatkrav 3.3 Mindst 15 vækstkonsulenter i Væksthus Midtjylland, der har en aktiv rolle i forhold til VÆKSTmidt Accelerator skal deltage i mindst 1 MEA arrangement årligt. Liste over deltagelse i MEAkurser indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. I løbet af 2014 har der været deltagelse af 20 vækstkonsulenter i de forskellige arrangementer i regi af MEA. Resultatkrav 3.4 Alle virksomheder som deltager i programmet skal registreres i det fælles CRM-system. Afkrydsning foretages i oversigterne, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM, jf. resultatkrav Samtlige deltagere er registeret i CRM-systemet og fremgår af VHMs interne styringsark Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2014 Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstkapital Løn til projektansatte Andre udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysning om afregnede udgifter pr. 31. december 2014 Udbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstkapital Løn til projektansatte Andre udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 31. december 2014 Indbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 31. december 2014 Region Midtjylland ,12 EU ,37 Erhvervsstyrelsen ,53 Privat medfinansiering ,25 Note: Udbetalingsanmodningerne er medregnet i finansieringsregnskabet, tabel 2. Side 10