Resultatkontrakt -- inkl. tillæg

Transkript

1 Resultatkontrakt -- inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. september 2014 Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar december 2014 Journalnummer: / Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontraktansvarlig: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Kurt Bøgild Kristensen kkr@vhmidtjylland.dk Resumé VÆKSTmidt Accelerator er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivnings- og netværkspakker, tæt samarbejde mellem forskellige erhvervsfremmeaktører og kapitalindskud til virksomheder med et stort vækstpotentiale. Resultatkontrakten for VÆKSTmidt Accelerator er med tillægget forlænget til 31. august I den forlængede periode skal programaktiviteten justeres, således at der bliver yderligere fokus på eksempelvis internationalisering og virksomhedernes vækstpotentiale. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Den operationelle projektstart skete i december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet. Programmet vurderes indtil nu at være forløbet meget tilfredsstillende med hensyn til mål og resultatkrav. Overordnet set er aktiviteterne forløbet planmæssigt i forhold til tiden, og gennemført i det omfang og den kvalitet der blev forudsat. Antallet af bevilgede forløb følger det forventede. Måltallene er således opfyldt, dog fordelt således at det stadigvæk er til især små og store vækstpakker, der er givet mange bevillinger, hvorimod der er givet færre bevillinger til VÆKSTsparring end forventet. Denne tendens er fortsat i takt med implementeringen af tankerne i det Midtjyske Vækstunivers, hvor de enkelte produkter i realiteten forsvinder og bliver mindre synlige over for såvel virksomhederne som rådgiverne. I Vækstuniverset er en bevilling af forløb afhængig af virksomhedernes vækstpotentialeniveau. Vækstpotentialeniveauet afhænger af følgende 7 kriterier, hvoraf førstnævnte er den absolut vigtigste; Vækstambition, skalèrbarhed, organisatorisk kapacitet, markedspotentiale/strategi for internationalisering, mulighed for finansiering af vækst, ny teknologi samt potentiale som rollemodel. Ud fra kriterierne inddeles virksomhederne i forskellige niveauer A, B eller C, hvor A er de virksomheder, der skønnes at have det største vækstpotentiale og hvor kravene er høje (få virksomheder) og C er det laveste niveau (mange virksomheder). Siden november 2013, hvor det blev obligatorisk at vedlægge Scorecard ifm. ansøgning til programmet er fordelingen på de enkelte niveauer (A=30%, B=59%, C=11%) -- tallene er baseret på 148 forløb. Sammenlignet med den forrige periode, er andelen af B-virksomheder steget, men både A- & C- virksomheders andel er faldet. I forhold til de Kollektive Forløb -- Plato og Globus -- er det i lighed med tidligere en meget stor opgave at rekruttere virksomhederne, i det der er stor konkurrence fra andre private og halvoffentlige udbydere af lignende tilbud. Ift til de Kollektive Forløb med fokus på internationalisering (Globus) afvikles de i et fornuftigt tempo, og vi forventer at der igangsættes 2-3 forløb yderligere i den kommende periode. Der er stadigvæk interesse blandt virksomhederne for at komme ud på eksportmarkeder, hvor der er større økonomisk vækst end i Danmark. Der forventes etableret en gruppe med fokus på Tyrkiet (Rehab området) i samarbejde med Business Region Aarhus. Derudover tyder det på, at der kan etableres en gruppe med fokus på det tyske marked, samt en gruppe inden for mejeri/landbrug med fokus på Myanmar. For hele programmet er der tidsmæssigt sket en forskydning på grund af senere opstart end oprindeligt planlagt, hvilket har indvirket på budgettet -- se særskilt økonomiafrapportering. Det nuværende afslutningstidspunkt er således 31.december 2014 og der er i den forgangne periode igangsat rigtig mange forløb, således at disse kan afsluttes ultimo november og programmet kan endeligt lukkes ned til den 31.december Programforløbet indtil nu har vist, at der blandt virksomhederne i region Midtjylland er et stort behov for de muligheder, der findes i VÆKSTmidt Accelerator, og at virksomhederne via køb af rådgivningsydelser får dækket en stor del af deres behov for tilførsel af viden -- både til gennemførelse af individuelle men også kollektive udviklingsprojekter. I den netop afsluttede periode har der igen været mere fokus på, at indholdet i de bevilgede individuelle forløb har karakter af strategisk og eller internationalt indhold. Tendensen vi så ifm. den seneste af-

3 rapportering er fortsat og med stigende andel til de nye forløb som karakteriseres som havende fokus på det langsigtede og strategiskabende. Således er mere end 80% af de nye forløb i denne kategori. En yderligere aktivitet, der har været under planlægning i den seneste periode er de såkaldte camps -- træningsforløb for virksomheder, som også er beskrevet i det Midtjyske Vækstunivers som et vigtigt element. Der forventes gennemført 2-3 camps i den kommende periode. Som et led i gennemførelsen af de regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør, er der indgået rammeaftale med IRIS Group, der skal evaluere og analysere programmerne. Inden årets udgang skal IRIS Group aflevere en samlet rapport, som dels vil indeholde korte evalueringer af KLYN- GEmidt, GLOBALmidt, STARTmidt Accelerator og ikke mindst VÆKSTmidt Accelerator samt en analyse af midtjyske vækstvirksomheder og vækstvilkår. Den sidstnævnte analyse vil bl.a. basere sig på 1 til 1 interview med ca. 100 midtjyske iværksættere/virksomheder og vil bl.a. indeholde følgende; En registerbaseret kortlægning af regionens vækstvirksomheder og deres betydning for den regionale vækst og beskæftigelsesudvikling. En profilanalyse af vækstlaget -- med fokus på faktorer som ejerforhold, alder, uddannelse, ledelsesbaggrund, FoU/innovation, etc. Kortlægning af karakteristika, forløb, vækstbarrierer og udfordringer i vækstlaget samt i gruppen af virksomheder med potentiale til at blive en del af vækstlaget ( vækstboblere ). Analyse af vækstlagets og vækstboblernes brug af programmer/initiativer på lokalt, regionalt og nationalt niveau (herunder i hvilket omfang at brugen er knyttet til løsning af de vigtigste vækstudfordringer) -- samt analyse af gruppens behov for nye eller reviderede virkemidler på regionalt (og evt. nationalt) niveau. Analysen er designet i samarbejde med Region Midtjylland, og der er nedsat en følgegruppe, som skal følge arbejdet med analysen af analyse af midtjyske vækstvirksomheder og vækstvilkår. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter Nulpunktsmåling leveres 1. 8 virksomheder har opnået accelerator vækstkapital skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. tilsagn om vækstkapital (lån) under Accelerace Invest for et beløb på ca. kr. 12 mio., heraf tre virksomheder fra region Midtjylland. De tre virksomheder har tilsagn om et samlet lånebeløb på kr. 6 mio. Denne del fortsætter ikke eftersom aftalen med Symbion ikke er forlænget. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. IRIS Group har udarbejdet et oplæg ultimo Dette oplæg er drøftet i styregruppen på et møde 19. februar Slutevalueringen forventes at foreligge senest ultimo Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der henvises til kommentar under punkt 1.2. Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomheder. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger ( ) med fem grupper virksomheder i 1. kvartal Oplysningerne om de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i Indgår som et element i den samlede evaluering inkl. effektmåling, jf. resultatkrav 1.2. Side 4

5 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den samlede programevaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVRnumre fra ) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar november Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni 2010, men endelig effektmåling mangler. Endvidere er der udarbejdet evalueringsrapport i september 2012 af IRIS Group. Der henvises også til Resultatkrav 1.2. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne Fra programstart ultimo 2009 til 31. august 2012 var der igangsat 448 forløb -- se bilag fra afrapportering september 2012 for de ønskede fordelinger. Set i - 40 forløb i 2009 afrapporteres skriftligt lyset af det forsinkede start forløb i 2010 halvårligt til RM og indgår i den tidspunkt vurderes dette at være forløb i 2011 samlede programevaluering. tilfredsstillende forløb i 2012 Derudover gennemføres i alt mindst 228 forløb for vækstpotentielle virksomheder i perioden for programforlængelsen. I forhold til programforlængelsen er der pt. igangsat 316 forløb, heraf 111 siden sidste afrapportering, hvilket vurderes at være meget tilfredsstillende. Der er et fornuftigt flow ift. igangsætning af nye individuelle forløb, mens der også er et par kollektive forløb mere undervejs. Det vil dog være svært at nå mere end 2-3 kollektive forløb mere inden programafslutning. Resultatkrav virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige 29 virksomheder fra region Midtjylland har enten været Side 5

6 Resultatkravet er ikke aktuelt i den forlængede periode. skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. igennem eller er i gang med et kollektivt Accelerace kompetenceudviklingsforløb. Da aftalen med Symbion ikke er forlænget opgøres tallet ikke længere. Resultatkrav Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv og 2011 og 10 forløb i Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv og Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er -- frem for antal forløb -- høj kvalitet i forløbene. Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 31.august 2012 igangsat 137 store forløb, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Der er ikke p.t. igangsat forløb med speciel fokus på kapitalindskud. Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv og 2011 og 25 forløb i Derudover gennemføres mindst 150 forløb med rådgivningspakker. Der er i perioden fra programmets start og frem til 31. august 2012 igangsat 179 små forløb. At måltallet ikke helt er nået skyldes mest, at der ikke er igangsat så mange Vækstsparringsforløb. Der er i den forlængede periode igangsat hele 252 rådgivningsforløb, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende, heraf alene 88 siden sidste statusrapport. Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i Derudover gennemfører mindst 78 virksomheder et kol- Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Resultatkravet er et budgette- I alt har der været 132 deltagere på de kollektive forløb, der fordeler sig på 15 grupper. I den forlængede periode er der gennemført yderligere 9 forløb med 65 virksomheder. Yderligere er der et antal grupper un- Side 6

7 lektivt forløb. ret vækstmål. Succeskriteriet er -- frem for antal forløb -- høj kvalitet i forløbene. der etablering. Her i blandt Globus forløb med fokus på nærmarkedet Tyskland samt henholdsvis Rehab til Tyrkiet og mejeri/landbrug Myanmar. Resultatkrav 2.6 I hvert af årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle kommuner. Det skal også tilstræbes i den forlængede periode, at der i såvel individuelle som kollektive forløb deltager virksomheder fra alle regionens kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Pr. 31.august 2012 har der været deltagere fra samtlige 19 kommuner i regionen. I den forlængede periode er der på nuværende tidspunkt deltagere fra samtlige kommuner i regionen. Resultatkrav 2.7 I forbindelse med en vækstscreening skal alle virksomhedens aktiviteter berøres for at afdække virksomhedens vækstpotentiale. Alle vækstscreeninger skal gennemføres vha. et dialogværktøj, eksempelvis Væksthjulet. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Virksomhedslisten med oversigt over gennemførte forløb er fremsendt til Region Midtjylland. Resultatkrav 2.8 Forud for hvert forløb skal samtlige virksomheder have udarbejdet en udviklingsplan. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Samtlige deltagende virksomheder i de individuelle forløb har som et led i ansøgningen udarbejdet en udviklingsplan. Resultatkrav 2.9 Af samtlige forløb skal minimum 50% have karakter af at være langsigtede, strategiskabende og kompetenceopbyggende. Løbende dialog og læring på de halvårlige statusmøder omkring udvikling af koncept for begrebsafklaring og begrebsafgrænsning ift. - kortsigtede og langsigtede forløb, - strategiskabende forløb, - kompetenceopbyggende forløb, - vækstpotentiale, - mv. (kobling til Vækstunivers) Tendensen fra forrige afrapportering, hvor ca. 75 % af de bevilgede forløb havde karakter af at være langsigtede og have fokus på det strategiske, især på det internationale, er stigende og pt udgør disse forløb 80%. Dermed er den ønskede satsning på disse forløb slået igennem. Side 7

8 Resultatkrav 2.10 Alle forløb skal have fokus på aktiviteter, som understøtter internationalisering og/eller direkte og/eller indirekte eksport. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Herunder løbende dialog og udvikling af koncept for begrebsafklaring, jf (kobling til Vækstunivers) De forløb, der er igangsat efter at resultatkravet blev tilføjet, har alle fokus på aktiviteter der på den ene eller anden måde understøtter virksomhedernes internationale aktiviteter. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. VM s brugerevalueringssystem. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Brugerevalueringen for 2014, altså perioden 1/ til 31/ viser, at der var svar fra 188 SMV`ere i forbindelse med brugerevaluering. Brugertilfredshedsgraden ligger på ca. 99%. Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialiserede samarbejdspartnere. VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. Som nævnt i de tidligere afrapporteringer er der indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/ kommuner i regionen. Endvidere er der samarbejdsaftaler med mere end 30 partnere -- bilag over disse samarbejdspartnere var vedlagt en tidligere afrapportering. VHM har udarbejdet udviklingskontrakter med udvalgte strategiske samarbejdspartnere -- Vækstfonden, Eksportrådet, IFU, EKF, Nopef/Nefco samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen - som er mere målrettede end de tidligere samarbejdsaftaler. Disse aftaler er ligeledes tidligere fremsendt RM. Indtil videre er der ikke registreret nogle henvisninger til programrelevante tilbud udover enkelte henvisninger til Innovationspakker og Eksportstartpak- Side 8

9 ker -- Eksportrådet. Der er dog et meget tæt samarbejde med Eksportrådet omkring programmet Internationalisering af midtjyske virksomheder. Endvidere er der tæt samarbejde vedr. Vitusprogrammet, således at der deltager en del virksomheder fra regionen i Vitus programmerne, senest 4 i Vitus Vækst Hold 4. Resultatkrav 3.3 Mindst 15 vækstkonsulenter i Væksthus Midtjylland, der har en aktiv rolle i forhold til VÆKSTmidt Accelerator skal deltage i mindst 1 MEA arrangement årligt. Liste over deltagelse i MEAkurser indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. I perioden 1/ til 31/ har der været deltagelse af 20 vækstkonsulenter i de forskellige arrangementer i regi af MEA. Resultatkrav 3.4 Alle virksomheder som deltager i programmet skal registreres i det fælles CRM-system. Afkrydsning foretages i oversigterne, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM, jf. resultatkrav Samtlige deltagere er registeret i CRM-systemet og fremgår af VHMs interne styringsark Side 9

10 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2014 Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstkapital Løn til projektansatte Andre udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 10

11 TABEL 2 -- AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysning om afregnede udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstkapital Løn til projektansatte Andre udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Disponeret beløb til individuelle forløb og kollektive forløb kr ,49 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Forventningen er, at alle midler i programmet disponeres inden programperioden udløber. Side 11