Resultatkontrakt. Slutrapport pr. 1. marts KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Transkript

1 Resultatkontrakt Slutrapport pr. 1. marts 2013 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar februar 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Birk Centerpark Herning Kontraktansvarlig: Betina Simonsen betina@moebelcenter.dk CVR: Bankkonto: Kontaktperson: Lene B. Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Ove Andersen ove@moebelcenter.dk Resumé KLYNGEmidt - Klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ gennemføres som en del af Region Midtjyllands klyngeprogram. SMV er med vækstpotentiale inden for brancheområderne træ, møbel, tekstil og beklædning skal gennem innovation, internationalisering og forretningsbaserede netværk opnå vækst. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og Træ som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En beskrivelse af og konklusion på akkumuleret status for projektet ikke kun de seneste 6 måneder Ved afslutningen af projektet ultimo 2012 forlænget til udgangen af februar har UMT i alt screenet 67 virksomheder inden for målgruppen for Innovationsprojekt Livsstil i Region Midtjylland. Af disse har 37 regionale SMV ere (42 forløb) inden for målgruppen modtaget individuelle støttetilsagn, som fordeler sig med 24 stk. Grundpakker (forløb op til max. 150 timer med tilskud) og 18 stk. Pluspakker (forløb op til max. 300 timer med tilskud). 2 virksomheder, som i programperioden har modtaget støttetilsagn, er gået konkurs. Boet i den ene virksomhed har erklæret ikke at ville søge det bevilligede tilskud hjem, hvorfor det tildelte tilskud er gået tilbage i puljen og kommet en ny ansøger til gavn. Den anden virksomhed havde fået udbetalt en del af tilskuddet, da konkursen indtraf, men resten af tilskuddet er gået tilbage i puljen. Vedrørende de kollektive vækstgruppeforløb, hvor målgruppevirksomhederne vil kunne oppebære støtte til kompetenceudviklende aktiviteter og herigennem forbedre virksomhedens konkurrenceevne, hvis de går sammen med andre virksomheder i samme situation, har vi afviklet tre forløb i efteråret 2012 med tilsammen 18 deltagere: 1. Aalsrode Tømmerfirma A/S har udviklet et plusenergihus, Albohus, hvor huset producerer mere energi end det forbruger. For at optimere hele processen fra ide over tegning, produktion, salg og ibrugtagning har konsulentfirmaet Aage Staghøj udviklet et kompetenceudviklingsforløb, hvor de deltagende virksomheder og underleverandører har fået udviklet deres kompetencer, så disse er i overensstemmelse med de forventninger, der kan stilles til de håndværkere og salgsfirmaer, som deltager i byggeprocessen af Albohuset. Der er allerede solgt få prototyper af Albohuset. Forventningerne til huset er en markedsandel på ca. 1 % af det danske marked i 2015, hvilket svarer til ca. 100 huse og en merbeskæftigelse på husfabrikken i Grenå på godt 30 personer i En gruppe af virksomheder i Norddjurs Kommune med VVS-firmaet Per Møller A/S i spidsen, er gået sammen og har udtænkt et koncept om energirådgivning til mindre fremstillingsvirksomheder. Konceptet tilbydes virksomheder, som gennem de foreslåede energiforbedringer vil opleve en bedre balance på miljø- og energiregnskabet til gavn for medarbejdere i produktionen og økonomien. Indsatsen sker på baggrund af en kortlægning af den pågældende virksomheds miljø- og energibelastning. Medarbejdere fra de i konceptet involverede firmaer, har gennemført et kompetenceudviklingsforløb, hvor egne (interne) eksperter og eksterne rådgivere har bidraget med viden om indholdet i konceptet. Målet med samarbejdet var at deltagervirksomhederne i fællesskab og på baggrund af en kortlægning af energi- og miljøbelastninger i en virksomhed, blev i stand til at præstere en samlet rådgivning og dokumentere besparelser og forbedringer. Konceptet skal fra Djursland bredes ud over det ganske, danske land og her fra til eksportmarkederne, startende i Baltikum, hvor nogle af deltagervirksomhederne i forvejen har kommercielle relationer.

3 3. Handlingsplan for eksponering af dansk møbelkunst i Moskva. En gruppe af højt profilerede danske producenter af designmøbler og belysning er gået sammen med arkitekt M.A.A. Morten Mygind, som har tætte arbejdsmæssige relationer med Mercedes Benz Fashion Week om indretning af loungeområdet i forbindelse med Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Gruppen består af Brdr. Andersen Møbelsnedkeri A/S, Verpan ApS, Bo Concept A/S, PP Møbler A/S, Søren Lund Møbler A/S og One Collection A/S. Virksomhederne fremstiller på egne fabrikker i Danmark produkter af så kendte danske designere som Finn Juul, Wegner, Anders Nørgaard, Kim Rashid, bykato, Ditlev Carsten, Søren Lund, Verner Panton, m.fl. Gennem samarbejdet med Morten Mygind ser virksomhederne en oplagt mulighed for at promovere verdenskendt dansk boligindretning og design for den store og købedygtige russiske middel- og overklasse, som på det seneste, har vist interesse for dansk og skandinavisk boligindretning og for hvem, prisen på et produkt ikke spiller den store rolle. Messen forventes at blive besøgt af omkring gæster. Morten Myginds indsats koncentrerer sig om - Udarbejdelse af en handlingsplan, som afdækker muligheder og praktiske forhold og eksponering omkring udstillingerne Mercedes-Benz Fashion Week Russia og Mosbuild - Afdækning af muligheder og praktiske forhold om efterfølgende at udstille og eksponere de danske produkter på et antal udvalgte, navngivne showrooms, boligindretningsforretninger, butikker o. lign. i Moskva - I samarbejde med erhvervs- og eksportfremmesystemet at søge økonomisk og praktisk støtte til fremstødet i Moskva - Gennemførelse af et fællesmøde i Herning med gruppen - Gennemførelse af individuelle opfølgninger med deltagervirksomhederne På baggrund af Morten Myginds indgående kendskab til det russiske marked i almindelighed og Moskva-området i særdeleshed og hans tætte relationer til Mercedes-Benz Fashion gennem det flerårige samarbejde om indretningsopgaver, forventes de deltagende virksomheder at få anskueliggjort og klarlagt, hvad der skal til for at indfri deres forventninger til dette nye og spændende marked. Status på det samlede KLYNGEmidt Livsstils-projekt er, at vi har indfriet de opstillede forventninger for så vidt angår økonomisiden i projektet, og at antal gennemførte individuelle projekter meget præcist svarer til det forventede antal virksomheder, som projektet rummede mulighed for kunne blive inviteret til at gennemføre et individuelt forløb. 18 virksomheder har gennemført et udviklingsprojekt under Pluspakken (max. 300 timer), hvilket svarer til det forventede, og 24 virksomheder har gennemført et udviklingsforløb ved hjælp af Grundpakken (max. 150 timer). De kollektive vækstgruppeforløb har vi haft meget svært ved at løbe i gang, men 18 virksomheder har deltaget i tre meget forskellige forløb, heraf er en virksomhed fra Region Sjælland og en virksomhed er ikke en SMV. 18 deltagervirksomheder svarer til det i Resultatkontrakten forventede antal virksomheder. Den eneste forskel er, at alle forløb blev afviklet i sidste periode mod forventet et forløb i hver af de tre perioder (=år), hvor projektet løb. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Det er vores opfattelse, at virksomhederne har været meget påpasselige med at overholde de angivne tidsrammer. Af de igangsatte projekter har vi kun oplevet et par anmodninger om udsættelse af afleveringsfristen for rapportering. Side 3

4 Hele programpuljen er blevet anvendt inden for programperioden, dog med en udsættelse af afleveringsforretningen på to måneder. Programmet er blevet taget utroligt godt imod og efterhånden som budskabet om tilskudsmulighederne er blevet kendt i målgruppen, er strømmen af spændende ansøgninger til nye udviklingstiltag taget til. Omvendt har det været sværere at finde afsætning for de kollektive kompetenceudviklingsforløb. Vi har været omkring mange spændende forespørgsler om at løbe et fælles projekt i gang med et tilskud til udvikling af den samlede fælles kompetence i bagagen. Det er vores opfattelse, at når virksomheder skal give noget af sig selv også i et fælles kompetenceudviklingsforløb, skal argumenterne være endog meget overbevisende for at overtale virksomheder til at deltage. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Det er vores opfattelse, at gennemførelsen af de ansøgte og bevilligede aktiviteter i omfang og kvalitet svarer til de forventninger, som er nedfældet i Resultatkontrakten. Det er også vores opfattelse, at programmet har ramt et behov, hvor igangsætning af nye produkter og services er blevet fremskyndet på grund af tilskudsmulighederne med forventninger om øget omsætning og beskæftigelse i Regionens målgruppevirksomheder som resultat. Havde programmet rummet økonomi og mulighed for at lade et produktudviklings-/innovationsprojekt følge op af et markedsføringsprojekt i den samme virksomhed, er der ikke tvivl om at effekten af tilskuddene ville have været endnu større end nu, hvor der kun kan ydes tilskud til en virksomhed én gang inden for programmet. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) I såvel vores ansøgning til Region Midtjylland om at blive operatør på Klyngemidt Livsstil som i den efterfølgende udarbejdede og fremsendte kommunikationsplan, har vi lagt vægt på 3 kommunikationskanaler: 1. Samarbejdet med de lokale og regionale erhvervsserviceudbydere 2. Samarbejdet med private og institutionelle vidensudbydere 3. UMT s kendskab til regionale målgruppevirksomheder og en direkte, personlig og målrettet bearbejdning af disse med henblik på målopfyldelsen. Den primære fødekanal til programmet har dog været UMT og virksomhederne selv. Det er vores opfattelse at der er skabt opmærksomhed omkring KLYNGEmidt Livssstil og at tilbuddene heri imødekommer et behov i virksomhederne, og at det samlede behov hos målgruppevirksomhederne i Region Midtjylland langt overstiger de økonomiske muligheder i projektet. Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) I januar 2012 blev rapporten Fokus på livsstilserhvervene Møbler og Beklædning i Region Midtjylland v. fa. e-statistik, Aarhus udarbejdet. Undersøgelsen kan ses på Den første effektmåling er gennemført på baggrund af 13 deltagervirksomheder, som har gennemført og afsluttet et projektforløb i ultimo Side 4

5 Effektmålingen viser, at virksomheder der har gennemført og afsluttet et vejledningsforløb samlet set har haft en relativ fremgang i både beskæftigelse, omsætning og eksport, der ligger væsentligt over de øvrige virksomheder i målgruppen. Fra 3. kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2012, hvor vejledningsforløbet er afsluttet for 13 virksomheder, er de vejledte virksomheders beskæftigelse øget med 8 procent, hvilket svarer til 38 fuldtidsstillinger. Omsætningen er gået frem med 14 procent, mens eksporten er øget med 18 procent. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Som nævnt ovenfor forventer vi, at udfylde den i Resultatkontrakten opstillede økonomiske ramme for tilskud til udviklingsprojekter, både de individuelle og de kollektive forløb. Beløbene fremgår af vedlagte Regnskabsoversigt og tallene er ført ind i tabel 2 - Afregnet forbrug. Der er et mindre forbrug af omkostninger til transport, som til gengæld udlignes af et mindre overskridelse på forbrugte timer i projektgennemførelsen. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 De deltagende virksomheder forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Virksomheder, som benytter den store rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger for den store rådgivningspakke leveres i oktober og gennemføres for de virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. En nulpunkts- og en effektmåling er udarbejdet for de virksomheder, som har afsluttet et forløb ultimo Da antallet af virksomheder er lille (13 i alt) har det ikke givet mening at opdele virksomhederne i hhv. små og store forløb. Endvidere vil det ikke inden for budgettets rammer være muligt at gentage effektmålingen. Resultatkrav 1.2 Virksomheder, som benytter den almindelige rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forlø- Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger for den almindelige rådgivnings- Se bilag. En nulpunkts- og en effektmåling er udarbejdet for de virksomheder, som har afsluttet et forløb ultimo Da antallet af virksomheder er lille (13 i alt) har det ikke givet mening Side 5

6 bets afslutning. pakke leveres i oktober og gennemføres for de virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. at opdele virksomhederne i hhv. små og store forløb. Endvidere vil det ikke inden for budgettets rammer være muligt at gentage effektmålingen. Se bilag. Resultatkrav 1.3 Virksomheder, der deltager i et vækstgruppeforløb, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger leveres i oktober og gennemføres samlet for hver af de 3 vækstgrupper et år efter endt deltagelse. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Alle vækstgruppeforløbene gennemførtes ultimo Det har derfor ikke været mulig at foretage nulpunkts- og effektmålinger af forløbets indflydelse på virksomhederne. Resultatkrav 1.4 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i bilaget om evaluering. RM godkender ultimo maj 2010 plan for nulpunktsmåling, efterfølgende effektmålinger ( ) og måling på kontrolgruppe. En nulpunkts- og en effektmåling er udarbejdet for de virksomheder, som har afsluttet et forløb ultimo Da antallet af virksomheder er lille (13 i alt) har det ikke givet mening at opdele virksomhederne i hhv. små og store forløb. Endvidere vil det ikke inden for budgettets rammer være muligt at gentage effektmålingen. Se bilag. Mål 2 Flere virksomheder i brancheområderne anvender rådgivere, mentorer og netværk Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Side 6

7 UMT screener mindst 180 virksomheder fra med henblik på visitering til projektets aktiviteter og/eller andre relevante tilbud. Resultatkrav 2.2 UMT gennemfører mindst 59 forløb over 3 år for potentielle vækstvirksomheder i målgruppen med følgende fordeling: 2010: 17 virksomheder 2011: 21 virksomheder 2012: 21 virksomheder Resultatkrav 2.3 Mindst 18 virksomheder gennemfører et forløb med den store rådgivningspakke, hvor forbruget er mellem 150 og 300 konsulenttimer pr. år. Fra deltager hvert år 6 nye virksomheder. Resultatkrav 2.4 Mindst 23 virksomheder gennemfører et forløb med den almindelige rådgivningspakke, hvor forbruget er indtil 150 konsulenttimer pr. år. Fordeling: 2010: 5 virksomheder Pr. 31. august har UMT screenet 60 virksomheder i hvert af årene 2010, 2011 og2012. For hver screening registreres, hvilken aktivitet og hvilken operatør virksomheden visiteres til. Dette afrapporteres skriftlig til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012, og i den samlede evaluering. UMT leverer oversigt over antal vejledninger og antal forløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne afrapporteres skriftligt halvårligt til RM og indgår i den samlede evaluering. Antal forløb fordelt på den store rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. Antal forløb fordelt på den almindelige rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. Pr. 28 februar 2013 er der blevet screenet i alt 67 virksomheder hvilket har givet anledning til 42 tilsagn om individuelle tilskud til 37 virksomheder. Hertil kommer tilsagn til 18 virksomheder i vækstgruppeforløbene. Rekrutteringen af virksomheder til projektet har været så målrettet og præcis, at der ikke har været behov for at screene de forudsatte 180 virksomheder. Den høje succesrate hænger sammen med den oprindelige markedsføringsplan og UMT s gode relationer og kendskab til målgruppen. Der er i alt gennemført 60 forløb. Antallet af såvel grundpakker, pluspakker og virksomheder i vækstgruppeforløb er i overensstemmelse med det budgetterede/forventede. I vedlagte Regnskabsoversigt og GIS-oversigt fremgår antal vejledninger fordelt på branche, geografi og forløbets art. 18 virksomheder i Region Midtjylland har deltaget i et Pluspakkeforløb under Klyngemidt Livsstilsprogrammet. Af regnskabsoversigten vedlagt som bilag fremgår detaljer om hver enkelt aftale. 24 virksomheder i Region Midtjylland har deltaget i et Grundpakkeforløb under Klyngemidt Livsstilsprogrammet. Af regnskabsoversigten vedlagt som bilag fremgår detaljer om hver enkelt aftale. Side 7

8 2011: 9 virksomheder 2012: 9 virksomheder Resultatkrav 2.5 Mindst 18 virksomheder gennemfører et vækstgruppeforløb. Der gennemføres 1 vækstgruppe pr. år fra med mindst 6 nye deltagende virksomheder. Resultatkrav 2.6 I årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle regionens kommuner. Vækstgruppernes temaer, antal deltagende virksomheder og navne på aktører registreres årligt og afrapporteres skriftligt til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012 og i den samlede evaluering. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. 18 virksomheder i Region Midtjylland har deltaget i tre vækstgruppeforløb under Klyngemidt Livsstils-programmet. Af regnskabsoversigten vedlagt som bilag fremgår detaljer om hver enkelt aftale. Af Region Midtjyllands 19 kommuner er programmet Klyngemidt Livsstil udbredt til virksomheder i 14 kommuner. Det er en succesrate på knap 75 %. Her skal bemærkes, at det ikke er alle kommuner i Region Midtjylland, som har virksomheder, som tilhører målgruppen. I vedlagte Regnskabsoversigt og GIS-oversigt fremgår hvilke virksomheder i hvilke kommuner, der har modtaget støtte fra programmet. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Et spørgeskema er udsendt til samtlige deltagere i programmet. Det spørger ind til hvorledes deltagerne har oplevet programgennemførelsen og tilfredsheden hermed. Den korte udgave af tilbagemeldingerne er - Programmet (og UMT) har formået at tiltrække mange virksomheder, som ikke i forvejen havde kendskab til UMT - Virksomhederne giver i udtalt grad udtryk for Side 8

9 Resultatkrav 3.2 UMT fører og opdaterer løbende en åben og uvildig liste med rådgivere. Hvert halve år afkrydses hvilke rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. Den åbne liste med rådgivere opdateres løbende og indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Ved afrapporteringen afkrydses de rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. tilfredshed med forløbet og resultaterne af programmet - Virksomhederne anbefaler andre virksomheder at deltage i lignende programmer, hvis chancen byder sig Oversigt over besvarelserne er vedlagt i et selvstændigt skema Vedhæftet som bilag Side 9

10 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2012 Udgiftsbudget (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total Rådgivning stor pakke Rådgivning almindelig pakke Vækstgrupper Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 Finansieringsbudget (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. marts 2013 Udbetalinger (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Rådgivning stor pakke Rådgivning almindelig pakke Vækstgrupper Programgennemførelse Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 Indbetalinger (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland ,- Side 10