Økonomisk analyse. Argentina

Transkript

1 Økonomisk analyse 8. marts 2019 Axelborg, Axeltorv København V T F E info@lf.dk W Argentina Der pågår lige nu forhandlinger mellem EU og de fire Mercusur-lande 1. Danmark har i forvejen gode handelsrelationer med hvert af disse lande. EU forhandler med repræsentanter for Mercosur-landene for at få en handelsaftale på plads. Den samlede eksport fra fødevareklyngen til de fire lande var på 877 i 2017, mens importen var på I dette notat lægges der vægt på de danske handelsrelationer med Argentina. Highlights Samlet eksport fra fødevareklyngen til Argentina på 248 i Samlet import af foder fra Argentina, fortrinsvis soja til produktionen af grise, på i Argentina har kun i begrænset omfang indført varetariffer på importerede fødevarer, et signal om stor konkurrenceevne. Argentina har en meget stor egenproduktion af landbrugsvarer, mens landet i mindre grad producerer agro-teknologi, der understøtter denne produktion. Der er dermed et potentiale for danske virksomheder, der producerer udstyr til dels primærlandbruget og dels nærings- og nydelsesmiddelindustrien. En frihandelsaftale med Mercosur forventes i sig selv at have begrænset betydning for fødevareklyngens eksport til Argentina. En indsats for at fjerne tekniske hindringer og øge kendskabsgraden kan potentielt have stor effekt for særligt agroindustrielle produkter. 1 Mercusur-landene består af Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay. Venezuela var med indtil 2016, men har siden 1. dec været suspenderet.

2 Et stort landbrugsland med økonomiske udfordringer Stor reformvillighed ser ud til at smitte positivt af på økonomien Argentina: Økonomiske nøgletal Argentina er rigt på naturressourcer og har en stor landbrugsproduktion med stort eksportfokus. En række økonomiske kriser de seneste årtier har betydet, at cirka en fjerdedel af befolkningen befinder sig under fattigdomsgrænsen. Landet har en relativ høj Gini-koefficient, hvilket er et udtryk for et stort spænd mellem den rige og fattige befolkning 2. Finanskrisen i 2008 var blot seneste alvorlige stød til den argentinske økonomi. En krisepræget økonomi med skatte- og betalingsbalanceunderskud, høj inflation og stigende gæld til udlandet. IMF har gennem en årrække forsøgt, at hjælpe Argentina tilbage på det økonomiske vækstspor 3. I 2018 modtog landet det største IMF-lån nogensinde. Siden valget i 2015 har Argentina gennemført en række reformer af pensionsog skatteområdet. En gradvis liberalisering af økonomien medførte delvis ophævelse af kapital- og eksportkontrol og afskaffelse af en række energisubsidier. Fra en periode med lav vækst kom Argentina ud af 2017 med en BNP-vækst på 2,9 pct. Desuden har landet taget lederskab i flere internationale roller, både som vært for World Economic Forum (for Latinamerika) og formandskabet for G20 summit i Buenos Aires Den positive udvikling og et øget fokus på det internationale samfund kan være med til at bane vejen for en bedre økonomi i landet. Argentina er et stort landbrugsland Argentina er med sine 2,74 mio. km 2 det 8. største land i verden. Heraf er 54,3 pct. dyrket areal, hvilket gør Argentina til et stort landbrugsland. Landet har et samlet dyrket areal på knap 1,5 mio. km 2, hvilket er 56 gange større end Danmarks dyrkede areal. Argentina har en stor egenproduktion af en række landbrugsprodukter (se tabel 1 i appendix). Befolkningstallet er på 44 mio. i 2017, hvilket er knap 8 gange mere end i Danmark. Danmarks BNP pr. indbygger er knap 6 gange højere end Argentinas, som samtidigt har et markant lavere lønniveau end i Danmark. Danmarks samhandel med Argentina Danmark havde en samlet vareeksport på 1,7 mia. kr. til Argentina i 2017, hvoraf fødevareklyngen repræsenterede 15 pct. af værdien. Det er fortrinsvis maskiner og tilbehør til industrien, grisekød og mejerivarer, og til dels medicin, som Danmark eksporterer. Eksport på 248 fra klyngen Den danske fødevareklynge eksporterede for 248 til Argentina i 2017 og er dermed klyngens 64. vigtigste marked (appendix, tabel 2). Siden finanskrisen har udviklingen været positiv. Godt halvdelen af eksporten fra Danmark er fødevarer (127 ), mens den resterende eksport fordeler sig på hhv. biobaserede produkter (66 ) og agro-teknologi (54 ). Fødevarer Grisekød (52 ). Det er fortrinsvis udskæringer (42 ) og til dels spiselige biprodukter (9 ) som afsættes. 2 Distribution of family income Gini index. The World Factbook. 3 IMF: International Monitary Fund Side 2 af 5

3 Mejerivarer (38 ). Det er især mælkepulver (37 ) der efterspørges. Biobaserede produkter Enzymer (41 ). Det er især enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undtagen osteløbe mm. der efterspørges (37 mio. kr.) og til dels peptoner og proteinstoffer (4 ) der efterspørges. Agro-teknologi Maskiner (49 ). Det er især maskiner til næringsmiddelindustrien (42 ) og til dels maskiner til jordbruget (8 ) der efterspørges. Danmarks samlede vareimport fra Argentinas fødevareklynge var på i 2017 (appendix, tabel 3), hvoraf foder til landbruget udgør 78 pct. heraf. Danmark importerede fødevarer for 180 i 2017, fortrinsvis drikkevarer især vin samt i mindre grad også frugt og nødder. Fødevareklyngens vækstmuligheder på det argentinske marked Som nævnt er Danmarks eksport til Argentina forholdsvis beskeden. Ud af den samlede vareeksport står fødevareklyngen for 248 Vækstmulighederne for fødevareklyngen kan under de rette forudsætninger forbedres ved En frihandelsaftale med Mercosur-landene, som håndterer de tekniske handelshindringer, som skaber udfordringer for vareeksporten fra fødevareklyngen En indsats for at øge kendskabsgraden og afsætningen under det eksisterende handelsregime En handelsaftale med Mercosur kan føre til en overgang fra handel på WTO s MFN-vilkår til en fremtidig handel uden eller med lave toldsatser. Betragtes Argentinas MFN-toldsatser (appendix, tabel 4) så fremgår det, at disse i relation til fødevareklyngen er forholdsvis beskedne. Et simpelt gennemsnit for de tre varegrupper viser, at de varierer fra 10 til 12,7 pct. Antages en typisk eksportpriselasticitet i den danske udenrigshandel på fx 3,5 pct., vil en toldfri handel øge eksporten med ca. 100 svarende til 42 pct. Det skal i sagens natur nævnes, at disse tal er behæftet med stor usikkerhed. Toldsatserne er ikke den eneste hindring for mere eksport fra Danmark til Argentina. Der kan bl.a. være udfordringer med toldeklarering for indførsel af varer, ligesom der tidligere har været udfordringer med registrering af produkter. Derudover er der spørgsmålet om kendskabsgraden for de danske produkter. I forhold til begge typer hindringer for mere eksport til Argentina kan det godt tænkes, at et handelsfremstød har langt større potentiale for at øge den danske eksport til Argentina. Der kan være mulighed for at afklare tekniske handelshindringer og øge kendskabsgraden til de danske produkter. Side 3 af 5

4 Appendix Tabel 1. Udvalg af Argentinas landbrugs- og gartneriproduktion Danmark Argentina Verden tons Argentinas andel af verdens produktion Pct. Maté (the) ,7 Frø ,4 Sojabønner ,6 Bivoks ,7 Citroner og lime ,7 Solsikkefrø ,4 Artiskokker ,2 Pebermynte ,1 Sorghum ,4 Majs ,4 Kød, kvæg ,3 Honning, naturel ,1 Kvæder ,0 Pære ,8 Druer ,6 Bønner ,6 korn, total ,6 Kød, vildt ,4 Citrusfrugter, total ,2 Jordnødder, med skal ,2 Kød, kylling ,9 Mælk, fra køer ,5 Anm.: Et nul (0) for Danmark betyder, at der enten ikke har været en produktion af den pågældende varer eller at produktionen heraf var under 500 tons. Kilde: L&F pba. FAO Tabel 2. Eksport fra fødevareklyngen 2017 Argentina Brasilien Paraguay Uruguay I alt Fødevarer Biobaserede produkter Agro-teknologi Samlet Rang Anm.: Rangen angiver hvor vigtigt det pågældende marked er for den samlede danske fødevareklynge Kilde: L&F pba. Danmarks Statistik Side 4 af 5

5 Tabel 3. Dansk import af varer i relation til fødevareklyngen 2017 Argentina Brasilien Paraguay Uruguay I alt Fødevarer Biobaserede produkter Agro-teknologi Samlet Kilde: L&F pba. Danmarks Statistik Tabel 4. Dansk eksport til Argentina før og efter fjernelse af tariffer 2017 Nuværende eksport MFN-tarif Eksport ved nul-tarif Gevinst Fødevarer , Biobaserede produkter 66 12, Agro-teknologi 54 14, Samlet Kilde: L&F pba. Danmarks Statistik og WTO Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E info@lf.dk Frank Øland frha@lf.dk 1609 København V F W Finn Christensen fch@lf.dk Lars-Bo Jacobsen lbja@lf.dk