Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Transkript

1 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Frederikshavn torsdag den 20. november 2014

2 Henrik Visby Eksportrådgiver (underleverandører, olie & gas, maritim industri, vindindustri og forsvarsindustri), Danmarks Ambassade i Oslo siden Udsendt Lokalt ansat Tidligere bl.a. været ansat i Cimbria Unigrain og Novadan som Area Sales Manager Akademiøkonom

3 Handelsafdelingen på Danmarks Ambassade er Eksportrådets platform i Norge. Handelsråd Henrik Petersen Detailhandlen (fødevarer, beklædning, bolig m.v.) henpet@um.dk Eksportrådgiver Henrik Visby Industri og underleverancer, Olie & gas, Skibsværfter, Vindenergi og Forsvar henvis@um.dk Eksportrådgiver Søren Hilligsøe IT og telecom, Medtech og IT til sundhedssektoren, Miljø og Rekruttering sorhil@um.dk Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri, Anlæg, Arkitektur, Energieffektivisering og Fjernvarme malsle@um.dk

4 Introduktion til norsk olie- og gassektor Teknologisk udvikling Felter og ressourcer Status på investeringer i sektoren og fremtiden Leverandørsektoren (maskin- og underleverandører) Kvalitetskrav Regionale clusters Købsadfærd Entry barriers Markedsføringsmuligheder Gode velmenende råd

5 Norge er 7. største producent af olie i verden og 2. største producent af gas. Første oliefund 23. december Produktion fra 1971 (Ekofisk feltet). I mere end 40 år har man hentet olie og gas op af den norske kontinentalsokkel, hvilket betyder, at der er tale om et solidt etableret marked med klare love og retningslinjer. Sektoren repræsenterer 25% af det norske BNP 33% af den norske stats indtægter stammer fra denne sektor 50% af eksportindtægterne stammer fra denne sektor Omkring direkte og indirekte job i sektoren (befolkning 5,0 mio.)

6

7

8 Mere end 72 felter i produktion på den norske kontinentalsokkel, 16 felter under udbygning og 84 fund til vurdering. Mest kendte felter: Statfjord (ca. 600 mill. Sm3 produceret olie) Ekofisk (ca. 500 mill. Sm3 produceret olie) Gullfaks (ca. 350 mill. Sm3 produceret olie) Troll (ca. 250 mill. Sm3 produceret olie) Mange modne felter hvor det er nødvendigt med nye tiltag for at sikre fremtidig produktion 165 projekter i øjeblikket. Adskillige nye og uåbnede områder, specielt i de nordlige dele af den norske kontinentalsokkel.

9

10

11

12

13 Hovedoperatører Norske: Statoil, Det Norske Oljeselskap, Norwegian Energy Company. Internationale: Total, Shell, BP, Esso, ConocoPhillips Sekundære Operatører

14

15 Hvorfor falder olieprisen, og hvorfor falder investeringsniveauet i Norge? Tre hovedgrunde: 1. Skiferolie / gas i USA 2. Rusland / Ukraine 3. OPEC Underliggende og medvirkende faktorer i Norge: Højt omkostningsniveau Statoil trækker håndbremsen

16 I 2014 er der planlagt investeringer på mere end NOK 221 mia. og samlet i perioden gennemføres investeringer på langt over NOK mia., ekskl. investeringer til søgning og prøveboring. Forventet investeringsniveau i 2015 ca. NOK 197 mia. Nedgang de efterfølgende to år før opgang igen. I 2011 er der gjort to nye meget store fund i Norge: Johan Sverdrup (Aldous/Avaldsnes) og Skrugard i nærheden af eksisterende infrastruktur og i januar 2012 er der gjort yderligere fund. Norge har således olie- og gasressourcer til fortsat at kunne opretholde et højt produktionsniveau i mange år frem i tiden. Områderne længere mod nord og i Arktis forventes at indeholde store mængder af både olie og gas, og der er endvidere grund til optimisme omkring nye store forekomster af olie og gas i Barentshavet efter, at aftalen med Rusland om den omstridte delelinje i Barentshavet er kommet på plads.

17

18 Industrien i Norge har udviklet sig meget gennem de sidste 50 år I 50 erne stod industrien for ca. 25 % af værdiskabelsen i Norge, i 2009 var andelen 9% Specielt arbejds- og energitung industri som drikkevare- og tobaksindustrien, tekstilog beklædning samt træforædling er blevet reduceret Norsk industri er dog stadig i stor grad råvarebaseret (olie, fisk, aluminium etc.) Norge har relativt færre beskæftiget i industrien en nabolande som DK og S. I dag er ca beskæftiget i ca virksomheder i industrien (ekskl. olie/gas). Til sammen genererer de en omsætning på NOK 713 mia. Industriomsætningen er indenfor de sidste 12 måneder steget med 9,4 %.

19 Clusteret i Kristiansand, hvor man har fokus på offshore-aktiviteter, hvor de to store aktører er: Aker Solutions MH og National Oilwell Varco, som hver især er markedsledende indenfor deres teknologi. Clusteret på Østlandet, hvor fokus er på subsea-løsninger, og hvor aktørerne er Kongsberg Gruppen, FMC Technologies, Aker Solutions og GE Oil & Gas. Disse virksomheder er markedsledende indenfor deres områder. Clusteret i Ålesund har fokus på maritime-aktiviteter, hvor de store aktører er: Rolls-Royce Marine, Vard (STX OTV) og Ullstein Group. Clusteret har specialiseret sig på supply-skibe og lign. (design og produktion). Alle virksomheder er primære leverandører til markeder over hele verden. Omkring disse virksomheder findes der en række offsprings, som også er af stor interesse for danske underleverandører, da dette ofte kan være det rette niveau for mindre virksomheder.

20

21 Afhængig af branche man ønsker at bearbejde Traditionel industri har ikke nødvendigvis specielle strenge krav Olie/gas kræver ofte ISO certificering, udvidede krav om dokumentation (målerapporter, sporbarhed mm.), registrering i Achilles, følge Norsok regler mm. (Norsk Sokkels Konkurranseposisjon) Forsvarsindustrien kræver ofte ISO certificering og First Article Inspection requirements according to AS 9102, samt godkendelse som eksportør af militært udstyr Kraftsektoren kræver registrering i Sellicha og ISO certificering

22 Danske potentielle leverandører bør især have fokus på muligheder indenfor: Hasteleveringer af høj kvalitet - kort varsel = høj pris Systemløsninger og teknologi til mere effektiv produktion Opgradering af eksisterende platforme og produktionsenheder Subsea-udstyr og -installationer Særlig teknologi for arktiske områder Nedrivning af gamle installationer, inkl. transport af metalaffald til ophug/genbrug

23 For danske underleverandører, som ønsker at komme ind på det norske marked, er det altafgørende, at man bruger den nødvendige tid på at sætte sig ind i, på hvilket niveau man vil have størst succes med at sælge sine produkter eller services. Niveauspecifikke indkøbsprocedurer Større spillere på niveau 1 og 2 har tendens til at shoppe rundt efter leverandører til individuelle projekter som resultat af den økonomiske krise. Mindre leverandører på niveau 3 og 4 har tendens til at holde sig til deres databaser over foretrukne leverandører. Det er her de fleste danske underleverandører bør forsøge at komme ind. Achilles er vidt brugt til forudgående validering af nye underleverandører, måske endnu mere i dag pga. købsadfærd. Øget fokus på sikkerhed og miljø - DNV. (skrøbelige økosystemer i arktiske områder og selvfølgelig den mexicanske Golf) Tendens til lokal loyalitet og kulturel protektionisme.

24 At komme ind på det rette niveau Nemt at spilde tid og kræfter på tilnærmelse af de forkerte potentielle kunder. Kontakter mere end kontrakter Nordmænd er relationsmennesker så forvent at skulle mødes med dem mere end én gang før kontrakten kan underskrives. Kultur Små men vigtige forskelle mellem DK og NO og også internt i Norge. Mangel på referencer Hvis man ikke er etableret på det norske marked endnu er det vigtigt med de rigtige referencer norske som danske. Godkendelse gennem Achilles eller Sellihca En god investering og tiden værd.

25 Der er rigtig gode muligheder for danske leverandører og alt efter virksomhedens maskinpark, erfaringer, referencer, certificeringer mv. er det muligt at etablere samarbejde med en lang række norske virksomheder indenfor maskin- og underleverandørsektoren. ONS 2014 (olie- gasmesse): gennemført med ca. 40 danske underleverandører. Stor succes. OTD 2014 (olie- gasmesse): gennemført med 12 danske underleverandører. Subsea Valley 2014 (subsea-messe) gennemført med 13 danske underleverandører. Studieture til OTD, ONS og Subsea Valley Euro-Expo: En række minimesser rettet mod industri- og produktionssektoren. Afholdes i Kristiansand, Trondheim, Kongsberg, Ålesund, Harstad og Fredrikstad i 2014/15. Målgruppen er indkøbsansvarlige, projektledere m.m.

26 Dansk Olie & Gas Klub er etableret af ambassaden som et tilbud om at deltage i et dansk netværk som er lokalt forankret i Norge. Der udgives jævnligt nyhedsbreve som informerer medlemmerne om hvem, hvad, hvor og hvorfor? i den norske olie- og gassektor og lejlighedsvis afholdes der arrangementer enten i Norge eller i Danmark, forrige var ifm. OTD ( ). Norsk Industri s Olje & Gass division udgiver nyhedsbreve og afholder relevante arrangementer. Forrige var branchemøde ifm. ½-årsmøde den 22. oktober. Netsider som og er gode informationskilder

27 Veletableret marked og sektor Onshore såvel som offshore muligheder Upstream og downstream aktiviteter Mange lokale underleverandører med viden og prisniveau der matcher danske underleverandører Fokus på modernisering og optimering af eksisterende aktiver og systemer Kvalitets- og dokumentationskrav Ikke-udviklet infrastruktur i de nordlige regioner Ingen krav om lokal indhold Transparent marked meget lidt korruption

28 Hold forretningsmøder i tidsrummet kl dog ikke så sent fredag, hvor nordmændene ofte tager på fjeldet Træng dig ikke på der er lavere tærskel end i Danmark for, hvornår man er påtrængende Hav tålmodighed der skal opbygges relationer, og beslutningsprocessen er derfor længere end i Danmark Vær opmærksom på streng myndighedskultur med positiv imødekommenhed, men 0-tolerance Kommuniker på dansk og lær tallene og de få ord, der har anden betydning

29 Jeg håber, at vores præsentation har været en appetitvækker for jer, og at vi kan assistere jer med at starte eller udvikle jeres eksport til Norge. Henrik Visby Eksportrådgiver Danmarks Ambassade i Oslo For yderligere information se: