TAL OG TENDENSER: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

Transkript

1 TAL OG TENDENSER: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1

2 Tal og tendenser: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Michael Meineche, Dansk Industri, og Asbjørn Lindsø, Plastindustrien Vesterbrogade 1E, København V Tlf pd@plast.dk Layout og opsætning: MONTAGEbureauet Tryk: Januar

3 FAKTA Forord og opsummering Det er en stor fornøjelse for mig at kunne præsentere dig for denne analyse af den danske plastbranche. Vi kalder den Tal og tendenser: Plastindustriens bidrag til vækst og udvikling i Danmark. Plastbranchen er en af dansk industris største underbrancher Analysen konkluderer bl.a., at i alt næsten personer er beskæftiget med plastproduktion i Danmark. Det svarer til omkring 10. pct. af dansk fremstillingsindustri og omkring 1 pct. af den samlede danske arbejdsstyrke. Det gør plastbranchen til en af industriens største underbrancher. Det kan vi godt være stolte af. PLASTBRANCHEN ER EN AF INDUSTRIENS STØRSTE UNDERBRANCHER. KNAP PERSONER ARBEJDER MED PLASTPRODUKTION I DANMARK. DET SVARER TIL OMKRING 10. PCT. AF DANSK FREMSTILLINGSINDUSTRI OG OMKRING 1 PCT. AF DEN SAMLEDE DANSKE ARBEJDSSTYRKE. Af disse personer er det kun omkring halvdelen, der er ansat hos virksomheder, der deinerer sig selv som plastvirksomheder. Plastproduktion er nemlig i dag en integreret del af fremstilling af alt fra høreapparater til vindmøller, fra legetøj til byggeri til medicinsk udstyr. Plast kan bruges til så uendeligt mange formål og bidrager positivt til vores samfund på utallige måder. Det synes jeg også, vi kan være stolte af. Vi har brugt krisen positivt Det er ingen hemmelighed, at krisen også ramte den danske plastbranche. Analysen viser, at vi siden 2008 har mistet næsten en tredjedel af alle jobs i branchen. Det har uden tvivl været hårdt på flere måder men som Churchill er citeret for at sige, så skal man ikke lade en krise gå til spilde. Det har vi heller ikke gjort i plastbranchen. Det er imponerende at se, at vi i samme periode, hvor vi har mistet de mange jobs, faktisk har været i stand til at øge omsætningen med omkring 10 pct. Det tyder på, at krisen har været en lejlighed til at få intunet virksomhederne og skærpet produktivteten. Det betyder også, at vi i dag er rigtig stærkt rustet til at gribe fremtidens vækstmuligheder. Jobs er fortsat truede, hvis omkostningsniveauet stiger Analysen viser, at vores branche beskæftiger en forholdsmæssigt stor andel af ufaglærte. Det er et faktum, at netop denne type af jobs er blandt de mest udsatte i den internationale konkurrence. Det betyder også, at vores branche er blandt dem, der bliver hårdest ramt på beskæftigelsen, hver gang det bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. Derfor skal der med udgangspunkt i analysen lyde en klar opfordring til vores politikere: Ønsker I at fastholde dansk plastindustri i Danmark med det store bidrag til vækst og beskæftigelse, som vi leverer så er det afgørende, at vi får lagt en kurs, hvor omkostningsniveauet ikke stiger yderligere. Tak! Jeg vil afslutningsvis sende en stor tak til den projektets dedikerede følgegruppe med repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder. Jan Schäfer (SABIC Nordic A/S), Per Grønberg (BEWi StyroChem) og Thomas Olkjær (Nortec Cannon A/S) har undervejs i projektforløbet delt rundhåndet ud af deres store kendskab til branchen og spillet en uvurderlig rolle i tilblivelsen og kvaliiceringen af analysens resultater. Der skal også lyde en stor tak til DI s erhvervsøkonomiske afdeling, der har været behjælpelige med både at udarbejde og analysere en stor del af datamaterialet. Rigtig god læsning og god fornøjelse med at dykke ned i de spændende tal! Med venlig hilsen Thomas Drustrup ADM. DIREKTØR I PLASTINDUSTRIEN BRANCHEFORENINGEN FOR PLASTVIRKSOMHEDER I DANMARK 3

4 1. Knap danskere arbejder med plastproduktion I alt var der mellem og beskæftigede i den samlede danske plastindustri. Det svarer til knap 10 pct. af de ansatte i den danske fremstillingsindustri og knap 1 pct. af den samlede danske arbejdsstyrke. Beskæftigelsen i den samlede danske plastindustri er fundet ved at undersøge beskæftigelsen i følgende tre grupper af virksomheder: 1. Primær plastindustri ( beskæftigede) Virksomhederne inden for plastindustri, som branchen kan deineres ud fra Danmarks Statistiks branchekoder 1, 1 Følgende branchekoder tælles med i gruppen primær plastindustri: Fremstilling af plastprodukter, fremstilling af plast i ubearbejdet form, fremstilling af glasiber og fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi. beskæftigede i personer. Denne gruppe af virksomheder vil i resten af analysen være beskrevet som primær plastindustri. Disse personer er beskæftiget i 511 virksomheder. Den primære plastindustri inkluderer dog kun en del af de virksomheder, der til dagligt beskæftiger sig med plast. 2. Medlemmer af Plastindustrien som ikke er en del af primær plastindustri (9.600 beskæftigede) Størstedelen af Plastindustriens medlemmer er at inde i den forrige gruppe primær plastindustri. Der er dog 84 virksomheder, som er medlemmer af Plastindustrien, men ikke en del af den primære plastindustri. Disse 84 virksomheder beskæftiger godt personer. Det drejer sig om virksomheder i alle størrelser, hvor 54 er mindre eller mellemstore virksomheder med under 100 ansatte. Tre virksomheder har mere end ansatte, og disse beskæftiger i alt af de personer. 3. Plastproduktion hos øvrige virksomheder (4.900 beskæftigede) Desuden indes en række virksomheder, der ikke er medlemmer af Plastindustrien, men hvor en del af virksomhedens produktion er relateret til plast. Her har Plastindustrien udvalgt 130 virksomheder blandt hvilke, Teknologisk Institut har gennemført en rundspørge for at belyse, hvor stor en andel af de ansatte, der beskæftiger sig med produktion, udvikling eller forarbejdning af materialer af plast, kompositter eller glasiber. 2 er de seneste tilgængelige beskæftigelsestal på dette detaljeringsniveau. BESKÆFTIGEDE I DEN DANSKE PLASTINDUSTRI personer personer Beskæftigede med plast i virksomheder der delvist beskæftiger sig med plast. Beskæftigede hos medlemmer af Plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne Beskæftigede i den primære plastindustri Anm.: For den primære plastindustri er beskæftigelsestal fra. For øvrige er beskæftigelsestal fra Kilde: Survey fortaget af Danmarks Teknologiske Institut for Plstindustrien, NN Markedsdata, Plastindustrien, Danmarks Statistik og DI 4

5 Rundspørgen har resulteret i svar fra 33 virksomheder uden for Plastindustrien, hvori en del af de ansatte beskæftiger sig med plast eller produkter relateret til plast. Disse 33 virksomheder beskæftigede i 2014 knap personer. Heraf var godt personer beskæftiget med plast. Det er således mere end hver tredje ansatte i disse virksomheder, der beskæftiger sig med plast eller produkter relateret til plast. Ud af de 33 virksomheder er 23 mindre virksomheder med under 100 ansatte. Én virksomhed har mere end ansatte. 5

6 HVORTIL LEVERES PLASTPRODUKTER Andel af alle plastvirksomheder, der leverer til respektive steder Pct Virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast Medlemmer hos Plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne Fjernvarme-, gas eller el Den offentlige sektor i øvrigt Sundhedssektoren Sport eller fritidsaktiviteter Vindmølleindustrien Elektronikindustrien Legetøj Transportmiddelindustri Affald- og genanvendelse Off-shore industrien Landbrug, fiskeri eller gartneri Private husholdninger Medicinalindustrien Bygge- og anlægsbranchen Kontor eller reklamevirksomhed 0.0 Møbelbranchen 2.0 Industri i øvrigt Fødevareindustri 4.0 Plastbrancher Anm.: Virksomheder kan vurderes/svare ja til at levere produkter til flere steder, hvorfor disse ikke nødvendigvis summerer til 100 pct. Plastvirksomheder Delvis plastvirksomheder Desuden leverer 36,6 pct. af plastvirksomhederne til områder ikke omfattet af kategorierne. Kilde: Vurderinger foretaget af Danmarks Teknologiske Institut for Plastindustrien på baggrund af hjemmesider for 356 virksomheder i plastbrancherne og 76 medlemmer hos Plastindustrien, ikke i plastbrancherne, samt survey blandt 33 virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast. Desuden NN Markedsdata, Plastindustrien og DI. 2. Plastbranchen spænder vidt Som det fremgik af kapitel 1, så er over halvdelen af alle, der er bekæftiget med plastproduktion i Danmark ansat i virksomheder, som ikke er deineret som en del af den primære plastindustri. Fremstillingen af plastprodukter i Danmark spænder således meget vidt ud i bred vifte af brancher og industrier. Dette fremgår også af en analyse af, hvilke segmenter virksomhederne leverer produkter til. Plastvirksomhederne i Dan- 6 mark leverer således både emballage, komponenter til andre produkter og færdige produkter til en lang række virksomheder på tværs af alle brancher. Mange plastvirksomheder leverer produkter til industrien. Flest leverer produkter til fødevareindustrien. Det er tilfældet for 15 pct. af plastvirksomhederne. Godt 10 pct. leverer til møbelbranchen, kontor eller reklamevirksomhed samt bygge- og anlægsbranchen. Der er også et bredt spænd i de produktionsformer, som virksomhederne anvender til fremstilling af plastprodukter. Sprøjtestøbning, som blandt meget andet kendes fra fremstilling af LEGO-klodser, er den mest anvendte produktionsmetode. Denne benyttes samlet set af 43 pct. af virksomhederne. Ekstrudering, der bl.a. bruges til fremstilling af slanger og rør, er den næstmest anvendte produktionsform og benyttes af 35 pct. af virksomhederne.

7 HVILKEN PRODUKTIONSMETODE/PLASTTYPE ANVENDES Andel af alle plastvirksomheder, der anvender respektive produktionsmetoder/plasttyper Pct Virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast Medlemmer hos Plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne Ingen af dem 3D print Hærdeplast glasfiber / komposit Andet Termoplast termoformning Polyuretan (PUR) Ekspanderet polystyren (EPS) Termoplast ekstrudering Termoplast sprøjtestøbning 0 Plastbrancher Anm.: Virksomheder kan vurderes/svare ja til at levere produkter til flere produktionsmetoder/plasttyper, hvorfor disse ikke nødvendigvis summerer til 100 pct. For 43 virksomheder har det ikke været muligt at bestemme produktionsmetode/plasttype. Kilde: Vurderinger foretaget af Danmarks Teknologiske Institut for Plastindustrien på baggrund af hjemmesider for 356 virksomheder i plastbrancherne og 76 medlemmer hos Plastindustrien, ikke i plastbrancherne, samt survey blandt 33 virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast. Desuden NN Markedsdata, Plastindustrien og DI. 7

8 UDVIKLINGEN I OMSÆTNING OG BESKÆFTIGELSE INDEN FOR PRIMÆR PLASTINDUSTRI Indeks, 2009= personer , , , , , , , , Beskæftigede i primær plastindustri (højre akse) Omsætning i primær plastindustri Bemærk, at tallene her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som den er deineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæftigede i den samlede danske plastbranche (jf. kapitel 1). BESKÆFTIGEDE I PRIMÆR PLASTINDUSTRI OG FREMSTILLINGSINDUSTRI personer personer Primær plastindustri Samlet fremstillingsindustri (højre akse) Bemærk, at tallene her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som den er deineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæftigede i den samlede danske plastbranche (jf. kapitel 1). 8

9 FAKTA FRA 2008 TIL ER BESKÆFTIGELSEN I PLASTBRANCHEN FALDET MED NÆSTEN EN TREDJEDEL 3. Plastbranchen har vækstet siden krisen trods faldende beskæftigelse Siden krisen har den danske plastindustri gennemgået en udvikling, hvor beskæftigelsen er faldet markant. Samtidig er omsætningen dog steget. Stigningen i omsætningen skete i perioden 2010 til 2011 og har siden ligget ret stabilt (se også kapitel 5). Flere virksomheder har i forbindelse med krisen flyttet produktion ud af landet. Det har særligt gjort sig gældende indenfor de mest arbejdskrævende processer og sektorer, hvilket bidrager til faldet i beskæftigelsen. Det forklarer dog ikke den stigende omsætning, da omsætningen i langt de fleste tilfælde også vil blive regi- streret i det land, som virksomheden har flyttet produktionen til. Den stigende omsætning kan derfor ses som et udtryk for øget produktivitet i branchen. 4. Beskæftigelsen falder mere i plastbranchen end i den øvrige danske fremstillingsindustri Som beskrevet i kapitel 3 er der sket et markant fald i antallet af ansatte i den primære plastindustri siden krisen. Fra 2008 til er beskæftigelsen faldet med 29 pct. svarende til personer. Dette fald i beskæftigelsen, som plastbranchen har oplevet i forbindelse med krisen, har også ramt den øvrige danske fremstillingsindustri. Beskæftigelsen er dog forholdsmæssigt faldet mere i plastbranchen end i den øvrige fremstillingsindustri, der i den samme periode opleve- de et fald på 21 pct., svarende til personer. Målt på antallet af jobs har krisen altså ramt den danske plastbranche hårdere end den øvrige industri. Antal personer BESKÆFTIGEDE I PRIMÆR PLASTINDUSTI 2011 Pct. vækst 2011 Primær plastindustri i alt ,9-3,0-0,8 Fremstilling af plastprodukter ,7-2,6-0,3 Fremst. af plader, ark, rør og slanger samt proiler af plast ,9 2,5 0,1 Fremst. af plastemballage ,8-5,1 0,7 Fremst. af bygningsartikler af plast ,7 0,2-6,6 Fremst. af andre plastprodukter ,5-5,5 0,8 Fremstilling af plast i ubearbejdet form ,0 Fremstilling af glasiber ,2-11,2 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi ,6-0,4-12,7-1,5-6,8 2,0 Kilde: Danmarks Statistik og DI 9

10 5. Omsætningen stiger men ikke så meget som europæisk plastindustri og øvrig dansk industri Virksomhederne inden for den primære plastindustri omsatte i 2014 for 22,5 mia. kr. På trods af enkelte udsving har omsætning i den primære plastindustri de seneste år ligget på et relativt konstant niveau. I årene fra 2011 til 2014 lå den primære plastindustris omsætning på omtrent mia. kr. Omsætningen i plastindustrien faldt med 1,0 pct. fra til 2014, efter den steg 3,0 pct. året før. Siden 2009 har den primære plastindustri dog øget omsætningen mindre, end det er tilfældet for den samlede danske fremstillingsindustri. Hvor fremstillingsindustrien i 2014 havde øget omsætnin- gen med ca. 20 pct. sammenlignet med niveauet fra 2009, havde plastindustrien blot øget omsætningen med ca. 10 pct. Tilsvarende har den danske plastindustri siden 2009 ikke øget sin omsætning ligeså meget som den samlede europæiske plast- og gummiindustri. UDVIKLING I OMSÆTNINGEN Sæsonkorrigeret Indeks, 2009=100 Indeks, 2009= Plast- og gummiindustri, EU-28 Samlet fremstillingsindustri, DK Primær plastindustri, DK Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt Bemærk, at tallene her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som den er deineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæftigede i den samlede danske plastbranche (jf. kapitel 1). 10

11 Mio kr. OMSÆTNING I PRIMÆR PLASTINDUSTI Pct. vækst ,0 3,0-1,0 Primær plastindustri i alt Fremstilling af plastprodukter ,7 4,1-1,2 Fremst. af plader, ark, rør og slanger samt proiler af plast ,6 12,9-8,2 Fremst. af plastemballage ,5-2,9 3,3 Fremst. af bygningsartikler af plast ,0-0,5-4,8 Fremst. af andre plastprodukter ,1 0,8 4,8 Fremstilling af plast i uforarbejdet form ,4-34,7 3,5 Fremstilling af glasiber Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi , ,4 4,2 2,5 7,4-5,0 Kilde: Danmarks Statistik og DI 11

12 UDVIKLING I INDENLANDSK SALG OG EKSPORT Sæsonkorrigeret Indeks, 2009=100 Indeks, 2009= Indenlandsk salg, primær plastindustri Eksport, primær plastindustri Indenlandsk salg, samlet fremstilling Eksport, samlet fremstilling 2015 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som den er deineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæftigede i den samlede danske plastbranche (jf. kapitel 1). 6. Eksporten er steget markant siden krisen og udgør over halvdelen omsætningen Virksomhederne i den primære plastindustri eksporterede for 12,2 mia. kr. i 2014, mens de omsatte for 10,3 mia. kr. på hjemmemarkedet. Det svarer til, at over halvdelen af omsætningen, nærmere bestemt 54 pct., stammede fra salg til udlandet i Det er omtrent samme niveau som for den samlede fremstillingsindustri, hvor eksporten i 2014 udgjorde 57 pct. af det samlede salg. 12 Siden 2009 har eksporten i den primære plastindustri udviklet sig positivt, men mindre gunstigt, end det er tilfældet for den samlede fremstillingsindustri. Det indenlandske salg i den primære plastindustri har i højere grad fulgt udviklingen i den samlede fremstillingsindustri. I 2014 faldt plastindustriens eksport 3,3 pct. sammenlignet med året før. Faldet i 2014 kom dog efter en fremgang på 10,0 pct. i. Eksporten var således 6,3 pct. højere i 2014 end i. Salget til hjemmemarkedet steg 1,8 pct. i 2014 for virksomhederne inden for plastindustri. Fremgangen kommer dog efter fald i, som ikke blev fuldt ud opvejet af fremgangen i Det indenlandske salg var dermed 2,8 pct. lavere i 2014 end i.

13 FAKTA SIDEN 2009 HAR EKSPORTEN I DEN PRIMÆRE PLASTINDUSTRI UDVIKLET SIG POSITIVT, MEN MINDRE GUNSTIGT, END DET ER TILFÆLDET FOR DEN SAMLEDE FREMSTILLINGSINDUSTRI. Primær plastindustri i alt Pct. vækst Mio kr. INDENLANSK SALG I PRIMÆR PLASTINDUSTI ,5-4,5 1,8 Fremstilling af plastprodukter ,9-3,9 2,2 Fremst. af plader, ark, rør og slanger samt proiler af plast ,6-7,5 6,5 Fremst. af plastemballage ,1-0,4 3,3 Fremst. af bygningsartikler af plast ,2 3,2-6,0 Fremst. af andre plastprodukter ,8-6,8 1,7 Fremstilling af plast i uforarbejdet form ,3-36,8-1,8 Fremstilling af glasiber ,2 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi ,6 10,0 0,7 0,0-10,6 Kilde: Danmarks Statistik og DI Pct. vækst Mio kr. EKSPORT I PRIMÆR PLASTINDUSTI Primær plastindustri i alt ,5 10,0-3,3 Fremstilling af plastprodukter ,3 11,2-3,9 Fremst. af plader, ark, rør og slanger samt proiler af plast ,7 29,5-16,7 Fremst. af plastemballage ,0 3, ,2-10,8-0, Fremstilling af plast i uforarbejdet form Fremstilling af glasiber ,6-3,5 5,4 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi ,6 14,0-0,7 Fremst. af bygningsartikler af plast Fremst. af andre plastprodukter ,8 6,3 6,0 6,6 0,0-29,8 15,0 Kilde: Danmarks Statistik og DI 13

14 FAKTA PLASTBRANCHEN BESKÆFTIGER SEKS PROCENTPOINT FLERE UFAGLÆRTE OG SEKS PROCENTPOINT FÆRRE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER END DEN SAMLEDE FREMSTILLINGSINDUSTRI. 7. Plastbranchen beskæftiger stor andel af ufaglærte Hovedparten af de beskæftigede i den primære plastindustri er enten faglærte eller har en videregående uddannelse. 18 pct. af de beskæftigede har en videregående uddannelse, mens 43 pct. er faglærte. Lidt over hver tredje i branchen er ufaglært. Uddannelsessammensætning i den primære plastindustri minder om sammensætningen for den samlede danske fremstillingsindustri. Plastbranchen beskæftiger dog seks procentpoint flere ufaglærte og seks procentpoint færre med videregående uddannelser end den samlede fremstillingsindustri. UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I PRIMÆR PLASTINDUSTRI OG SAMLET FREMSTILLINGSINDUSTRI Andel af beskæftigede med respektive uddannelsestyper, Primær plastindustri 4% Samlet fremstillingsindustri 4% 7% 8% 6% 3% Uoplyst 9% 35% LVU 29% 8% MVU KVU Faglært 43% 44% Ufaglært Anm.: KVU, MVU og LVU angiver henholdsvis kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Bachelorer er inkluderet i MVU. Kilde: Danmarks Statistik og DI Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som den er deineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæftigede i den samlede danske plastbranche (jf. kapitel 1). 14

15 FAKTA BESKÆFTIGEDE I PLASTINDUSTRIEN FORDELT PÅ REGIONER Antal personer og pct. af arbejdsstyrke PLASTBRANCHEN HAR SKABT EN HØJERE ANDEL AF JOBS I UDKANTSOMRÅDER END OMKRING LANDETS TO STORE BYER KØBENHAVN OG AARHUS. Antal Pct. af personer arbejdsstyrke Region Hovedstaden ,3 Region Nordjylland ,5 Region Sjælland ,4 Region Midtjylland ,8 Region Syddanmark ,1 Anm.: Ved fordeling af beskæftigelse på regioner indgår både den primære plastindustri samt medlemmer af Plastindustrien (jf. kapitel 1). Kilde: Danmarks Statistik og DI 8. Plastbranchen har skabt jobs uden for København og Aarhus Virksomhederne i plastindustrien beskæftiger mennesker i hele Danmark. Der er omtrent lige mange beskæftigede i plastindustrien øst og vest for Storebælt. Andelen af beskæftigede i plastbranchen ud af den samlede arbejdsstyrke svinger fra region til region. Der er dog en tendens til, at plastbranchen har skabt en højere andel af jobs i udkantsområder end omkring landets to store byer København og Aarhus. I Region Hovedstaden er andelen af ansatte i plastbranchen ud af den samlede arbejdsstyrke på 0,3 pct. og i Region Midtjylland 0,8 pct. I Region Nordjylland og Region Sjælland er andelen omvendt henholdsvis 1,5 og 1,4 pct. af den samlede arbejdsstyrke. 15

16 16