StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

Transkript

1 StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter

2 StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser Som uafhængig dansk formueforvalter arbejder vi udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast og er ikke underlagt bankers eller andres interesser. Vi investerer efter helt faste principper og har kvalitet og sikkerhed i højsædet. Det er dine penge pas godt på dem Når vi rådgiver dig, sker det på baggrund af grundige analyser. Ud fra din samlede økonomiske situation og tidshorisont sammensætter vi din portefølje af aktier i verdens stærkeste selskaber og obligationer, der ligeledes er udstedt af de mest sikre udstedere, hvad enten det er virksomheds-, stats- eller realkreditobligationer. Vi er under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger og sikrer, at vores forretningsgange er betryggende og lever op til deres mange krav. Du får de bedste aktier fra hele verden Vores rådgivning inden for aktier er baseret på StockR8-modellen, som er udviklet over en lang årrække og har baggrund i Bjarne Jensens mangeårige erfaring. Ved hjælp af modellen vurderer vi mere end selskaber fra hele verden på deres indtjening, finansielle styrke og økonomiske stabilitet. Af disse selskaber investerer vi kun i de bedste. Vi lader os ikke påvirke af korte markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i den enkelte virksomheds historik pege mod de fremtidige tendenser for virksomhedens resultater. Med vores faste investeringsfilosofi har vi i en årrække leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt. Vi investerer kun i selskaber, som opfylder følgende krav samtidig: Høj indtjeningsstyrke Høj finansiel styrke Høj økonomisk stabilitet

3 Kvalitet, indsigt og erfaring Vi rådgiver inden for aktier, obligationer og investerings beviser. Rådgivningen sker med udgangspunk i din samlede økonomiske situation.

4 Fra Hillerød til finanscenteret i London StockRate s resultater og den unikke investerings filosofi, StockR8, bliver bemærket i udlandet. StockRate er i dag rådgiver for investeringsforeninger i England og Irland og bliver jævnligt omtalt i udenlandske medier.

5 StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter Mere end 40 års erfaring med obligationer Vores store indsigt i obligationsmarkedet kommer dig til gode. Vi foretager grundige analyser af udsteder og kontrollerer de betingelser, som er knyttet til obligationerne, for eksempel kuponrente (fast/variabel), terminstidspunkter, regler for tilbagebetaling og sikkerhed. Derudover kontrollerer vi omsætteligheden, prisfastsættelsen og de løbende depotomkostninger. Endelig foretager vi grundige vurderinger af udsteders økonomi. individuel aftale Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din egen bank, hvor du også har dit eget depot. Med en fuldmagt til at placere dine midler foretager vi investeringerne i overensstemmelse med den aftalte investeringspolitik. Du kan hele tiden følge investeringerne i din bank, ligesom du løbende modtager opgørelser fra os. Fuldmagten kan til enhver tid ophæves, hvis ikke vi lever op til dine forventninger. Lave omkostninger Vores grundige vurderinger af enkeltselskaber og langsigtede filosofi gør, at der typisk kun er en lille løbende udskiftning i din portefølje. Derfor er handelsomkostningerne generelt lave. Du betaler den kurtage, du normalt ville betale, eller mindre, da vi typisk kan forhandle os frem til bedre satser med banken. Vi modtager ingen honorarer eller returkommission fra din bank, men modtager udelukkende et rådgivningshonorar fra dig samt eventuelt et aftalt succeshonorar. Peter Langkjær bestyrelsesformand Peter Langkjær er tidligere administrerende partner i Lisberg Management og har gennem årene besiddet en lang række bestyrelsesposter. Bjarne Jensen direktør Bjarne Jensen har arbejdet med værdipapirer gennem hele sin karriere. 5 års ansættelse i ATP s fondssektion blev efterfulgt af 15 år i Danske Bank, hvor Bjarne Jensen sluttede som vicedirektør og ansvarlig for bankens samlede værdipapiraktiviteter. Sidstnævnte omfattede blandt andet handel med værdipapirer, kunderådgivning, styring af Danske Banks egne porteføljer og investment banking. Bjarne Jensen er i dag ejer og direktør i StockRate Asset Management A/S.

6 StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter investeringsforeningen Ønsker du det hele i én investering? StockRate er rådgiver for Investeringsforeningen StockRate Invest, Afd. Globale Aktier, der ligeledes investerer ud fra StockR8-modellen. Ved at købe beviser i foreningen bliver du medejer af 50 af verdens økonomisk stærkeste selskaber i én investering. Du opnår stadig gode, langsigtede afkast og kan investere uanset størrelsen på din formue. Investeringen er bedst til dig, der har en investeringshorisont på minimum 4 år, men du kan til enhver tid sælge beviserne. Du køber investeringsbeviserne via din netbank, hvor du søger på Investeringsforeningen StockRate Invest eller fondskoden DK Du er også velkommen til at henvende dig direkte til os. Så hjælper vi med investeringen. Uforpligtende gennemgang af din økonomi Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af dine formue- og investeringsforhold og giver dig en anbefaling ud fra din samlede økonomiske situation og tidshorisont. Lad os hjælpe dig med at sikre, at du ikke bare får de bedste afkast af dine investeringer, men også den højest mulige sikkerhed. Ring til os allerede i dag på eller besøg os på Midler du kan investere Frie midler Pensionsmidler Virksomhedsmidler Individuel aftale Vi forvalter din formue direkte. Du lader dine penge stå i din bank og giver os fuldmagt til at købe og sælge værdipapirer på dine vegne Investeringsforeningen Du køber StockRate beviser i den globale aktieafdeling via din netbank: Søg på fondskoden DK

7 StockRate Asset Management er under tilsyn af Finanstilsynet Så vigtigt er dit afkast Det er ikke ligegyldigt, hvad du får i afkast. Figuren illustrerer udviklingen af kr. ved et afkast på hhv. 3%, 6% og 9% p.a. 3% 6% 9% % % % % % % år 10 år 20 år

8 Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Tel.: