BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

Transkript

1 BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework, som er udviklet og implementeret af Solitwork.

2 Vi var i en proces, hvor vi havde brug for at komme længere ned i detaljen af vores forretning for bedre at forstå den. Derfor valgte vi at udvikle et data warehouse pilotprojekt på vores salgsrapportering, siger adm. direktør i BankInvest, Bo Foged. foto: Ricky John Molloy Når en investor henvender sig i sit pengeinstitut for at få rådgivning om investering i en af Bank- Invests investeringsforeninger starter en kæde af transaktioner og beslutninger, som til sidst fører til investeringer i konkrete værdipapirer. I denne proces genereres en lang række data, som er af afgørende betydning for, at ledelsen i BankInvest kan styre virksomheden effektivt og sikkert. For på bedst mulig måde at bevare overblikket over vores forretning, er det vigtigt, at vi har styr på vores mange data, fortæller adm. direktør i BankInvest, Bo Foged. Han lægger ikke skjul på, at de mange informationer, som virksomheden opsamler om deres kunder, har betydelige restriktioner om fortrolighed, da de er yderst forretningskritiske. Excel var kongen Med hjælp fra Solitwork har BankInvest indført et data warehouse framework, som bruges til at samle, strukturere, rense og lagre koncernens mange data på en måde, som gør det nemt for slutbrugerne at rapportere, analysere og tage faktabaserede beslutninger. Vi stod i en situation, hvor kompleksiteten af vores virksomhed gjorde det nødvendigt, at have et præcist billede af forretningen. Baseret på data fra vores Microsoft udviklede CRM-system, fra vores egenudviklede data warehouse og oplysninger fra Værdipapircentralen, har vi i første omgang valgt at koncentrere data warehouse arbejdet om at skabt et nyt salgsrapporteringsværktøj, siger PA i BankInvest, Martin Frimodt.

3 Tidligere var Excel-arket kongen i vores forretning. Det mange data vi opsamlede blev viderebehandlet i utallige regneark. Det siger sig selv at med utallige manuelle indtastninger, så brugte vi mere tid på at sikre rigtigheden i informationerne, end egentlig analyse til gavn for forretningen, siger PA i BankInvest, Martin Frimodt. BankInvests IT-miljø er baseret på Oracle og Microsoft og bestod ifølge Martin Frimodt af et kludetæppe af systemer og løsninger. Tidligere var Excel-arket kongen i vores forretning. De mange data vi opsamlede blev viderebehandlet i utallige regneark. Det siger sig selv, at med utallige manuelle indtastninger så brugte vi mere tid på at sikre, at informationerne var korrekte end egentlig analyse til gavn for forretningen, fortæller Martin Frimodt. Første skridt på data warehouse vejen: Salget Vi var i en proces, hvor vi havde behov for at komme længere ned i detaljen af vores forretning for bedre at forstå den, og i den situation valgte vi at udvikle et data warehouse-pilotprojekt på vores salgsrapportering, siger Bo Foged. Ledelsen i BankInvest valgte bevidst at begynde med det særligt afgrænsede område for på den måde at sikre sig organisationens opbakning. Man kan sige at vi i dette projekt har valgt at tænke stort men starte småt, og at vi har fået et framework, som understøtter denne tanke, fortæller Martin Frimodt. BankInvests data warehouse framework giver således koncernen mulighed for løbende at koble nye forretningsområder på, uden at det kræver store ressourcer at indføre. På den måde har virksomheden taget de første spadestik til et egentligt enterprise data warehouse, hvor hele processen fra indlæsning af data, over modellering til kuber og videredistribution af information ud til slutbrugerne er fastlagte. Men i stedet for at gøre det hele på en gang, har ledelsen besluttet i første omgang at fokusere på salgsområdet, for på dette område hurtigt at kunne vise resultater.

4 Vi vurderede, at der på salgsområdet var en række lavthængende frugter, som vi med fordel kunne høste. Ved at løfte datakvaliteten og rapporterne på salgsområdet ville vi være i stand til at få et helt nyt indblik i vores forretning, siger Martin Frimodt. Ovenpå data warehouse har BankInvest lagt XLCubed, som betyder, at ledelsen og sælgerne har fået et dynamisk rapporteringsværktøj, hvor de får et komplet indblik i de mange transaktioner. De nye rapporteringsmuligheder giver utallige muligheder i forhold til tidligere, hvor vi var tvunget til at forholde os til faste og statiske rapporter baseret på informationer fra vores gamle IT-systemer, siger Martin Frimodt. Tættere på kunderne Vi har nu med succes indført data warehouse tankegangen i vores salgsfunktion, og næste skridt er at opgradere salgsrapporterne, idet vi har udskiftet vores CRM-system. Tanken er, at vi får forædlet vores salgsrapporter, siger Martin Frimodt. Med hjælp fra Solitworks data warehouse kan BankInvest nu følge transaktioner på en given kunde. Man kan se alle relevante bevægelser og følge til- og afgang af kunder. På den måde er det langt enklere for virksomheden at styre opfølgningsprocesserne. Der er ingen tvivl om at med vores nye system er vi kommet tættere på vores kunder og har fået en endnu bedre forståelse af deres forretning, siger Bo Foged. Forbilledligt samarbejde Det er utrolig positivt, at Solitworks medarbejdere har en baggrund inden for finans og regnskab. De har en god forståelse for vores måde at drive forretning på, og ikke mindst vores behov for, at alt stemmer, siger Martin Frimodt.

5 FAKTA OM BANKINVESTS LØSNING BankInvests økonomi- og finansrapporteringsløsning er baseret på følgende: Solitwork Data Warehouse Framework Microsoft SQL 2008 R2 XLCubed Han har kun rosende ord om samarbejdet med Solitwork. Samarbejdet har været forbilledligt. Som i alle IT-projekter er vi naturligvis undervejs løbet ind i udfordringer, men igennem hele processen har Solitwork været en god sparringspartner. Der er ingen tvivl om, at de har været en medvirkende årsag til, at vi har fået hele organisationen med. Ikke mindst i forhold til IT-afdelingen har de spillet en vigtig rolle i at sparre med dem og få dem til at forstå værdien af den nye løsning, slutter Martin Frimodt. Både Bo Foged og Martin Frimodt forventer, at data warehouse tankegangen i BankInvest gradvist spreder sig til andre dele af organisationen, og dermed vil oprydningen i virksomhedens IT-systemer, herunder udfasningen af det egenudviklede data warehouse fortsætte i den kommende tid. Solitwork har på rekordtid placeret sig blandt de førende BI-leverandører i Danmark. Virksomheden er grundlagt i 2001 og har i dag over 30 specialiserede medarbejdere. Læs mere på KONTAKT Tlf.: info@solitwork.com ÅRHUS Hovedgaden 56 DK-8220 Brabrand KØBENHAVN Toldbodgade 51B, 1. sal DK-1253 København K.