Holland Markedsprofil 2018 VisitDenmark
Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 12 Danmarksomtale og synlighed Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 15 Kendskab, inspiration og bookingadfærd 22 Overnatninger, omsætning og sæson www.visitdenmark.dk/analyse 31 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 36 Turister i Danmark 2
Nøgletal og målgrupper
Nøgletal 1,3 mio. overnatninger i 2017 75.000 flere overnatninger end i 2016 +6,1% vækst i overnatninger ift. 2016 1.233 mio. kr. i turismeomsætning i 2016 12% i Holland kender noget eller meget til Danmark som feriemål Kyst- og naturturisme 1,1 mio. Overnatninger* 3,4 personer Rejsegruppe 6,1 nætter Opholdslængde 450 kr. Døgnforbrug** Storbyturisme 0,2 mio. Overnatninger* 87% af hollænderne går på internettet via en smartphone Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016. * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Tallene er baseret på data fra turistundersøgelsen 2014. 4
De hollandske målgrupper Par Kyst- og naturferie Par Vennepar Bopæl Noord-Holland, Zuid-Holland Funktionelle behov Kort rejsetid Online booking Kataloger og brochurer Sociale medier som informationsplatform både før og under ferien Hollandske overnatninger i Danmark 9% 21% 17% 1,3 mio. 43% 9% 30-65 år Camping Feriehus Emotionelle behov Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Familier med børn Kyst- og naturferie Husstandsindkomst Høj Afkobling fra hverdagen Venlig og imødekommende befolkning Tryghed Personlige erfaringer og anbefalinger Hollandske kyst- og naturturister i Danmark Rejser med børn 49% Lav Gns. antal overnatninger 6,1 30-45 år Børn: 0 12 år Par m. børn Feriehus Camping Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Natur, hav/vand og fred/ro Imødekommenhed Dansk mad God atmosfære Natur 56 år + 31% 15-34 år 21% 35-55 år 48% Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com 5
Den digitale turist
Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 91% 91% 93% 89% 87% 87% 87% 76% 80% 91% 92% 95% 94% 93% 95% 74% 75% 80% 82% 85% 89% 43% 18% 52% 34% 65% 51% 58% 55% 61% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Smartphone Pc Ptablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,5 3,1 3,6 3,6 3,5 3,8 Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28% 37% 48% 59% 68% 70% Kilde: https://www.consumerbarometer.com 7
Overordnede destinationssøgninger Antal søgninger efter Danmark og de fire største byer Søgninger efter Danmark, København, Aarhus og Aalborg er steget fra 2016 til 2017 Interessen for Danmark og de fire største byer fremstår mere eller mindre uændret fra 2016 til 2017. Denemarken +23% Gennemsnitlige månedlige antal søgninger 18100 22200 Danmark, København, Aarhus og Aalborg har som søgeord oplevet en stigning i antallet af søgninger fra 2016 til 2017. Odense som søgeord havde i 2017 samme søgevolumen som i 2016. Kopenhagen +23% 18100 22200 Især har søgninger efter Aarhus oplevet en positiv udvikling på +24 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. Der kan være god grund til at tro, at denne udvikling er relateret til Aarhus status som kulturhovedstad i 2017. Aarhus 3600 2900 +24% 2017 Det fremgår ikke af data, hvorvidt søgningerne er ferierelaterede, men data indikerer en stor interesse for Danmark og især København blandt hollænderne. Aalborg 1900 1600 +19% 2016 Odense 1600 1600 0% Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 11. september 2018. Filtre: Land: Holland, Sprog: Hollandsk, Periode: Jan. 2016 -Dec.2017 8
Ferierelaterede søgninger Udvalgte ferierelaterede søgninger* i relation til Danmark Hollænderne søgte mere efter ferie i Danmark i 2017 end foregående år I 2017 var Weer in Denemarken (Vejr i Danmark) og relaterede søgetermer* meget benyttede, når hollændere søgte information om ophold i Danmark. Søgevolumen var på i alt 4.840 søgninger i gennemsnit per måned, som svarer til godt 58.000 søgninger i 2017 som helhed. Overordnet set er volumen af alle udvalgte søgetermer steget i 2017 sammenlignet med foregående år. Særlig ses der samlet en positiv udvikling i søgninger efter de forskellige overnatningsformer. Feriehus +13% Bro i Danmark/mellem Danmark +17% og nabolande Fly * Søgetermerne dækker også forskellige variationer i ordsammensætningen +23% af søgninger, som fx het weer in denemarken, weer billund, weer aarhus, weer denemarken mei m.m. Yderligere er samtlige søgninger sat i relation til Attraktioner Danmark eksempelvis vakantiewoning denemarken +10% 0% Vejr +10% Kort +4% Legoland +27% Ferie +42% Hotel +3% Hygge +210% Gennemsnitlige månedlige antal søgninger 630 +10% +13% 0% +17% +10% +4% +27% 2.300 1.810 1.950 1.620 1.140 1.440 1.400 3.440 2.950 3.410 3.110 3.170 3.060 +210% +42% +3% 4.840 4.270 4.420 4.440 8.660 7.890 2017 2016 1.300 Camping 1.060 Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 13. juli 2018. Filtre: Land: Holland, Sprog: Hollandsk, Periode: Jan. 2016-Dec.2017 +23% 9
Variationer i ferierelaterede søgninger Hollændere bruger en række forskellige søgetermer, når de leder efter information om ferie i Danmark. Blandt nogle af de brugte termer finder vi: vakantie naar denemarken vakantiehuis denemarken met prive zwembad denemarken vakantiehuis met zwembad vakantiehuis denemarken met zwembad bij legoland denemarken vakantie met hond. Kilde til billede: www.answerthepublic.com, tilgået d. 17. juli 2018. Søgeterm: Denemarken vakantie. 10
Danmarksomtale og synlighed i medierne
Kyst/ strand Aktivitet/sport Overnatning Kunst/kultur City break Turisme generelt Dansk livsstil Transport Gastronomi Danmark i de hollandske medier VisitDenmark genererer omtale bredt i medielandskabet I 2017 genererede VisitDenmark omtale i 237 artikler i Holland og nåede ud til knap 27 mio. læsere. Hvad skriver de hollandske medier om Danmark? Instagram genererer det højeste antal posts. Antal artikler fordelt på temaer, 2017 86 Dækning fordelt på medietyper 36 30 27 24 24 4 3 3 SoMe 234 50% Broadcast Web 70, 15% Print 166, 35% (tv/radio) 1, 0% N=237 Kilde: Retriever 2017. 12
Pressemeddelelse / nyhedsbrev Presseture Tekniskassistance Danmarksomtale på sociale medier Synlighed på sociale medier I 2017 genererede VisitDenmarks presseaktiviteter 234 posts på sociale medier og opnåede et engagement på 11.527 ift. comments, shares & likes. Trends og tendenser i medielandskabet Tatjana Kozak, PR og Presse Manager Antal artikler fordelt på presseaktiviteter, 2017 146 70 Brugen af online medier i Holland er fortsat blandt de højeste i Europa. En stærk fremgang af brug af visuel content på mobiltelefoner betyder, at medielandskabet forandrer sig, og at den måde vi arbejder med medierne også ændrer sig. Vi ser en ny generation af chefredaktører, som bibringer nye digitale færdigheder og ofte er mere rettet den yngre målgruppe. Men ikke alle følger den digitale strøm især blandt 50-plusserne er der et voksende behov for slow content og fordybelse. Stadig flere medier søger en måde at dække dette behov det gælder både printmedier samt online og på tv. Kilde: Retriever 2017. 21 For begge vores kernemålgrupper gælder, at en holistisk sammensmeltet tilgang til pr og marketing er vigtig. Derfor er al vores pressebearbejdning en integreret del af vores marketingkampagner. Vi arbejder også intensivt med fx digital influencers som brand ambassadører samt specielt producerede tv-programmer målrettet 50-plusserne kombinereret med tv-spots, on- og offline content. 13
Kendskab, inspiration og bookingadfærd
Kendskab til Danmark som feriemål Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? Godt hver tiende hollænder kender Danmark 100% 75% 23% 23% 63% 64% 11% 32% 43% 4% 2% 10% 30% 26% 42% 12% 12 pct. af hollænderne tilkendegiver, at de kender noget eller meget til Danmark. Kendskabet i Holland er steget fra 9 pct. i 2014 til 12 pct. i 2018. 50% 40% 41% 41% Kender meget eller noget til Danmark 37% 75% Syd- og Vestsverige 25% 0% 32% 31% 46% 29% 19% 5% 5% Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget 68% Sydnorge 48% Nordvesttyskland 42% Greater London N= Holland: 1.577, Storbritannien: 1.559, Tyskland: 2.148, Norge: 973, Sverige: 897. Definition på nærområder på side 36. 15
Danmark som attraktivt feriemål Hollændere er positivt stemt over for Danmark Tre ud af 10 hollændere anser Danmark for i høj grad at være en attraktiv feriedestination. Generelt er indtrykket af Danmark som feriemål positivt. Dog svarer mere end hver tiende (13 pct.) ved ikke på spørgsmålet om Danmark som attraktiv feriedestination. Høj tilfredshed er afgørende for anbefaling af Danmark Glade gæster er forudsætningen for, at Danmark bliver anbefalet under og efter opholdet. Personlige anbefalinger spiller nemlig ofte en stor rolle, når folk vælger feriedestination. Tal fra VisitDenmarks Tilfredshedsanalyse viser, at flertallet af de hollandske kystturister er tilfredse, og at 63 % aktivt vil anbefale Danmark, når de kommer hjem. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination? Den hollandske befolkning Høj attraktivitet Mellem attraktivitet Lav attraktivitet Ved ikke 16% 13% 30% 41% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2018. Holland, N= 1.577. Spm. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen. Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3. 16
Hollænderes associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Danmark byder på smuk natur og god plads Hollænderne forbinder i stor udstrækning Danmark med natur og Legoland. Den danske natur beskrives som smuk, rolig og fredfyldt. Indtrykket er, at der er masser af plads og brede vidder i Danmark. Danskerne beskrives som venlige. Mange forbinder desuden Danmark med kultur og afslappet livsstil. Hollænderne nævner også, at Danmark er dyrt. N= Holland: 1.577 Spm.: I hvor høj grad forbinder du Danmark med det følgende? Andelen omfatter i høj grad og i meget høj grad 17
Hollænderes opfattelse af Danmark Cykler Outdooraktiviteter 54% Bæredygtighed 43% 41% Lykke Vikinger 37% 34% Design 33% og arkitektur 34% 19% 21% Kultur og kunst Danmarks natur er egnet til outdooraktiviteter Mere end hver anden (54 pct.) hollænder mener i høj grad eller i meget høj grad, at den danske natur er perfekt egnet til outdooraktiviteter (fx cykling, vandring eller sport). Også bæredygtighed og lykke scorer relativt højt med henholdsvis 43 pct. og 41 pct. Hygge* Film og tv-serier * Det er spurgt til det danske ord hygge N= Holland: 1.577 Spm.: I hvor høj grad forbinder du Danmark med det følgende? Andelen omfatter i høj grad og i meget høj grad 18
Hollændere på kystferie MED børn Motiverne børnevenlighed og tryghed er vigtige Børnevenligt land rangerer højest på hollændernes liste over årsager til, at de har valgt at holde ferie i Danmark. Umiddelbart efter følger faktorerne venlig befolkning, trygt rejsemål og rent og miljøvenligt land. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Hollænderne oplever især, at personlige anbefalinger og hjemmesider fra overnatningssteder er med til at præge valget af Danmark som feriedestination. Anbefalinger fra venner/familie Hjemmeside for overnatningssteder 45% 62% Tidligere erfaringer 42% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Online bookingprotaler Hjemmesider for destinationer 39% 37% 97% 94% 93% 93% 87% 77% 77% 76% 75% 73% VisitDenmarks hjemmeside Kort/rutekort Hjemmesider med brugeranmeldelser Rejsekataloger 28% 26% 23% 19% Rejseartikler 10% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=188 19
Hollændere på kystferie UDEN børn Gode overnatningssteder er afgørende Navnlig gode overnatningssteder er afgørende for hollændere, der rejser til Danmark uden børn. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Hollænderne oplever især, at hjemmesider for overnatningssteder er med til at præge valget af Danmark som feriedestination. Hjemmeside for overnatningssteder 54% Hjemmeside for destinationer 46% Personlige anbefalinger 41% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Kort/rutekort VisitDenmarks hjemmeside 32% 40% 90% 86% 84% 84% 79% 78% 77% 75% 72% 69% Sociale medier 23% Online bookingportaler 21% Rejsekataloger 21% Hjemmesider med brugeranmeldelser 21% Rejsebureau 17% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=168 20
Overnatninger, omsætning og sæson
Destinationsmonitor: Overnatninger i Danmark Hollandske overnatninger på 22 udvalgte danske destinationer* Overnatninger 2017 Udvikling ift. 2016 Udvalgte destinationer med størst absolut fremgang i hollandske overnatninger i 2017 Udvikling ift. 2016, Top 10 Destination Sydvestjylland 231.000 +20,5% Visit Copenhagen** 227.000-1,1% Legoland Billund Resort 140.000-2,9% Destination Fyn Klyngen 133.000-3,5% Destination Sønderjylland 120.000 10,5 Hvide Sande 78.000 2,9 Destination Lillebælt 64.000-10,0 Visit Djursland 55.000 16,3 Toppen ad Danmark 47.000 20,0 Enjoy Limfjorden 43.000 7,3 Visit Sydsjælland-Møn 40.000-11,6 Visit Nordsjælland 35.000-4,8 Business Lolland-Falster 35.000 0,7 Visit Silkeborg 32.000 14,9 Visit Aarhus 26.000 17,4 Visit Jammerbugten 18.000 30,3 Fjordlandet 17.000 14,9 Visit Aalborg 16.000 15,6 Visit Vestsjælland 15.000-1,4 Kystlandet 13.000 19,6 Visit Odsherred 12.000 8,3 Destination Bornholm 7.000-25,3 Visit Jammerbugten +4.200 Toppen af Danmark +7.700 Enjoy Limfjorden +2.900 Visit Silkeborg +4.200 Visit Aarhus +3.900 Destination Sydvestjylland +39.200 Legoland Billund Resort Destination +4.000 Sønderjylland +11.400 Visit Nordsjælland -1.600 Fjordlandet +2.300 Business Lolland-Falster -2.500 Hollandske overnatninger i Danmark +75.200 +6,1% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. *De udvalgte destinationer stammer fra VisitDenmarks Destinationsmonitor. Læs mere her: https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/destinationsmonitor. **VisitCopenhagen er defineret som København og de 20 omegnskommunerne (landsdel 1 og 2) 22
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.000 Udvikling i overnatninger og udlejede feriehusuger Hollandske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Udlejede feriehusuger til hollandske turister i Danmark Antal og udvikling ift. året før 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900-1,5% Gns. årlig vækst 1,1% (2008-2017) -7,7% 1,0% -6,6% 6,1% -11,4% -0,7% 12,1% 13,9% 6,1% 2-4% 20% 15% 10% -2% - 0% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 16.000 14.000 12.000 9% -16% -1% Gns. årlig vækst 1,8% -7% -1% -4% 3% 19% 20% 8% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 800-25% 10.000-20% Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 23
Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Hollandske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i hollandske overnatninger i Danmark 18% 210 190 170 Vandrerhjem*; 214 Feriecentre; 182 38% 17% 150 130 110 Hoteller; 136 Feriehuse; 109 2% 3% 22% 90 70 50 Camping; 78 Lystbådehavne ; 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem* Lystbådehavne Feriehuse Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. 24
I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Hollænderne foretager lidt færre overnatninger i højsæsonen Hollændere er generelt glade for sommeren i Danmark. I alt blev 50% af hollændernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i juli og august. I 2008 lå den tilsvarende andel på 51%. August er hollændernes favoritmåned. Godt en femtedel (21 pct.) af hollændernes overnatninger falder i majferien (april og maj). Overnatningsmønsteret har ændret sig lidt blandt hollændere i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de hollandske overnatninger er lidt mere spredt over året i 2017 end tilfældet var i 2008. Det er især hollændernes overnatninger i kystdanmark, som er sæsonbetonede, mens storbyovernatningerne er mere ligeligt fordelt over året. 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Hollandske overnatninger i Danmark fordelt på måneder 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 De fire storbyer Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. - Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2008 2017 2017: Kyst* 2017: Storby 0 Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,16 De fire storbyer 0,48 0,49 Danmark Danmark (2017) (2008) 0,54 Kystdanmark 1 Total sæson Sæson 2008 2017 Høj 51% 50% Skulder 42% 42% Vinter 7% 7% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: juli-august, skuldersæson: marts-juni og september oktober, lavsæson: januar februar og november - december. 25
Hollænderes rejsemønster fordelt over året Hollænderes rejsemønster er sæsonbetonet 50% Kyst- og naturferie Storbyferie 42% De hollandske turister rejser især til udlandet om sommeren, men også i forårs- og efterårsmånederne. 40% 30% 20% 10% 0% 29% 32% 27% 16% 25% 24% 13% 13% 7% 8% 13% 8% 8% Vinter Påske Pinse Forår** Sommer Efterår Jul Potentiale Antal personer (mio.)* Kyst- og naturferie Storbyferie Sommer 7,1 5,4 Påske 1,3 1,4 Pinse 1,4 1,4 Forår** 5,0 4,3 Efterår 4,6 4,1 Vinter 2,7 2,3 Jul 2,2 2,1 ** Udover påske og pinse N= Holland: 1.527 * Beregnet ud fra andelen, der har svaret 8-10 på en 10-punktsskala spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du inden for 2 år vil tage på en ferie i udlandet? Der er spurgt til årstider og ikke til specifikke måneder. 26
Overnatninger i Europa Hollandske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling fra 2016 til 2017 Holland 69.897 +5% Europa 126.749 +11% Øvrige udland 41.439 +11% I alt 238.087 +9% Frankrig 30.282 30% +28% Spanien 18.637 15% +10% Tyskland 11.167 9% 1% Italien 10.963 9% +6% Storbritannien 10.058 8% +12% Østrig 9.758 8% +3% Belgien 4.885 4% +1% Grækenland 3.470 3% +14% Tyrkiet 3.376 3% 17% Kroatien 2.921 2% +10% Portugal 2.735 2% +1% Irland 1.832 1% +5% Danmark 1.322 1% +7% Luxembourg 759 1% 0% Sverige 746 1% +13% Tjekkiet 742 1% +8% Norge 705 1% +7% Schweiz 599 0% +2% Slovenien 461 0% +36% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. 27
Indeks: 2008=100 Hollandske overnatninger i Danmark fordelt på regioner 150 Hovedstaden; 147 Overnatninger 130 2016 2017 Udv. 2016-2017 110 Syddanmark; 112 Hovedstaden 229.500 226.900-1,1 pct Midtjylland 254.600 278.000 +9,2 pct. Sjælland; 98 Nordjylland 101.800 115.600 +13,6 pct. 90 70 Nordjylland; 97 Midtjylland; 96 Sjælland 125.200 123.200-1,6 pct. Syddanmark 527.700 570.300 +8,1 pct. 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik 28
Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling 2015-2016 I alt 108.109 +5,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Holland Omsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling 2015-2016 Andel Danmark 67.449 +5,6% Udland 40.660 +5,6% Kommercielle overnatningsformer Tyskland 11.678 +11,9% 29% Sverige 6.479 +1,8% 16% Norge 6.111 1,0% 15% Storbritannien 2.311 +8,1% 6% USA 1.930 +5,3% 5% Holland 1.233 +11,3% 3% Italien 981 +13,9% 2% Frankrig 829 +9,0% 2% Spanien 618 +17,3% 2% Schweiz 589 +1,5% 1% Belgien og Luxembourg 432 +14,8% 1% Kina 430 +11,1% 1% Polen 363 +11,1% 1% Finland 325 +1,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig 171 +6,3% 0,4% Australien 168 +5,7% 0,4% Japan 157 +7,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland 90 +16,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland 53 +14,3% 0,1% Øvrige lande 4.935 4,6% 12% Hotel ferie 228 +15,0% 36% Hotel forretning 170 +2,1% 14% Feriecenter 78 -+20,4% 8% Camping 168-5,0% 8% Vandrerhjem 37 +25,0% 1% Lejet feriehus 357 +22,7% 27% Lystbåd 5 +2,3% 0% Andre* 4 +7,4% 0% I alt 1.047-3,1% 85% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt 186 +1,8% 15% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 29
Markedsforventninger
Prognose 2018 Fremgang fortsætter i et mere afdæmpet tempo Der har været meget høj vækst i de hollandske overnatninger i Danmark siden 2014, og denne udvikling ser ud til at fortsætte om end i et mere moderat tempo. VisitDenmark forventer en vækst i de hollandske turisters overnatninger i 2018 på 2-4 pct. Det er lavere end i 2017, men afdæmpningen skal - som sagt - ses i lyset af flere år med meget høje vækstrater. Troen på yderligere fremgang i 2018 bunder bl.a. i, at det økonomiske opsving i Holland ser ud til at fortsætte. Det samme gør hollændernes efterspørgsel efter rejser. VisitDenmark forventer, at den stigende rejselyst også vil rette sig mod Danmark. Forventninger til 2018: Overnatninger +2-4% BNP +2,2% Privatforbrug +2,0% Ledighed 5,7% Hollænderne havde ved årets start booket flere feriehusuger i 2018 end på samme tidspunkt sidste år. Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef: Det hollandske marked viser stadig et stort potentiale. Overnatningerne er vokset kraftigt fire år i træk og slog i 2017 den gamle rekord fra 1992. Overnatningerne til Danmark har præsteret bedre end outbound feriemarkedet generelt. For både 2018 og 2019 gælder, at der rent pris- og kapacitetsmæssigt er et antal interessante ferieperioder, som falder udenfor den danske højsæson, blandt andet majferien, som i 2018 spredte sig over tre uger (17-19) og i 2019 over 2 uger (17-18). Derudover er der et stort potentiale i august, da hollænderne har en skolesommerferie, som strækker sig helt frem til 1. september. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 31
Ferieplaner i 2018 Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2018? Top 10 Holland 24% Danmark ligger på en 16. plads på hollændernes ønskeliste Tyskland Spanien 16% 18% Knap en fjerdedel af hollænderne forventer at holde ferie i eget land i 2018. Belgien 12% Efter eget land er Tyskland og Spanien de mest efterspurgte feriedestinationer blandt hollænderne. Frankrig 12% 3 pct. af hollænderne forventer at holde ferie i Danmark i 2018. Det svarer til 0,5 mio. hollandske turister. Italien Storbritannien 7% 9% Grækenland 7% Østrig 7% Tyrkiet 6% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland 2018. N= 1.577. S En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. 32
Feriekalender 2018/2019 Vinter Maj ferie Sommer Efterår Jul 2018 2019 Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Uge: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Noord S S S S S S E J J V M Midden S S S S S S E J J V M Zuid S S S S S S S S E J J V M Kilde: https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html 33
Danmarks potentiale på forretningsområder 29% af den hollandske befolkning vil på kyst- og naturferie uden børn Af dem overvejer: 6% Danmark, svarende til knap 300.000* hollændere. 24% Holland 30% af den hollandske befolkning vil på kyst- og naturferie med børn Af dem overvejer: 7% Danmark, svarende til godt 350.000* hollændere. 32% Holland 48% af den hollandske befolkning vil på storbyferie Af dem overvejer: 16% København, svarende til 1,3 mio.* hollændere. 13% Stockholm Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland 2018. N= 1.577 * Beregningen er en simpel beregning ud fra en populationsbase på 17,1 mio. 34
Turister i Danmark
Turisternes bopæl i hjemlandet Hollandske turister i Danmark Noord-Holland 29% Zuid-Holland 13% Utrecht 9% Friesland 8% Gelderland 8% Noord-Brabant 7% Overijssel 7% Groningen 6% Drenthe 4% Zeeland 3% Limburg 3% Flevoland 3% Friesland Groningen Drenthe Noord-Holland Flevoland Overijssel Zuid-Holland Zeeland Utrecht Gelderland Noord-Brabant Limburg Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017. 36
Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i hollandske overnatninger på forretningsområder Hollandske overnatninger på forretningsområder 160 De fire storbyer** 162 140 120 100 Kystdanmark* 103 2016 2017 Udv. Kystdanmark* 1.021.000 1.092.000 7,0% De fire storbyer** 218.000 226.000 3,6% 80 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 37
Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Andel af udenlandske overnatninger Udvikling i hollandske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Danmark 20.696.000 51% 240 Udlandet 20.076.000 49% 220 Tyskland 14.426.000 35% 72% Norge 1.740.000 4% 9% Sverige 1.153.000 3% 6% Holland 1.092.000 3% 5% Storbritannien 166.000 0% 1% Kina 68.000 0% 0% 200 180 160 140 120 Feriecenter; 182 Vandrerhjem**; 155 Feriehus; 109 USA 61.000 0% 0% 100 Hotel; 105 Frankrig 56.000 0% 0% 80 Camping; 76 Italien 52.000 0% 0% Indien 9.000 0% 0% 60 40 Lystbådehavne; 59 Udlandet i øvrigt 1.255.000 3% 6% I alt 40.772.000 100% 100% 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. Indeks er her: 2014=100. 38
Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark 5.137.000 44% Andel af udenlandske overnatninger Udlandet 6.672.000 56% 100% Tyskland 777.000 7% 12% Storbritannien 726.000 6% 11% Sverige 679.000 6% 10% Norge 672.000 6% 10% USA 647.000 5% 10% Italien 293.000 2% 4% Holland 226.000 2% 3% Frankrig 210.000 2% 3% Kina 161.000 1% 2% Indien 71.000 1% 1% Udlandet i øvrigt 2.209.000 19% 33% I alt 11.469.000 100% 100% København Aarhus Aalborg Odense Danmark 3.315 844 594 384 Udlandet 5.817 362 375 118 Storbritannien 671 31 10 14 Norge 478 53 132 9 Tyskland 550 82 131 14 Sverige 610 28 26 14 USA 629 11 5 3 Italien 272 13 3 5 Holland 177 26 16 8 Frankrig 197 8 2 3 Kina 147 6 2 7 Indien 66 4 0,7 0,2 Udlandet i øvrigt 2.021 100 46 42 I alt 9.132 1.206 969 502 Udvikling i hollandske overnatninger Aarhus; 210 København; 161 Aalborg; 153 Odense; 103 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. 39
Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse