Norge Markedsprofil 2018

Transkript

1 Norge Markedsprofil 2018 VisitDenmark

2 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist Se alle markedsprofiler her: 14 Danmarksomtale og synlighed Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 17 Kendskab, inspiration og bookingadfærd 24 Overnatninger, omsætning og sæson 32 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 37 Turister i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Nøgletal og målgrupper

4 Nøgletal 2,4 mio. overnatninger i færre overnatninger end i ,7% fald i overnatninger ift mio. kr. i turismeomsætning i % i Norge kender noget eller meget til Danmark som feriemål 88% af nordmændene går på internettet via en smartphone Kyst- og naturturisme 1,7 mio. Overnatninger* 4,1 personer Rejsegruppe 4,3 nætter Opholdslængde 820 kr. Døgnforbrug** 80% Kommer fra Sydnorge Storbyturisme 0,7 mio. Overnatninger* 3,2 personer Rejsegruppe 2,3 nætter Opholdslængde kr. Døgnforbrug** 72% Kommer fra Sydnorge Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Tallene er baseret på data fra turistundersøgelsen VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4

5 De norske målgrupper Par Storbyferie Kyst- og naturferie Par Vennepar Venner Bopæl Funktionelle behov Kortere ferie Kort rejsetid (bil, tog til København) Ukompliceret planlægning Online booking Norske overnatninger i Danmark 18% 34% 23% 2,4 mio. 20% 5% år Hotel Feriehus Sydnorge Emotionelle behov Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Byliv og afkobling fra hverdagen Familier med børn Storbyferie Kyst- og naturferie Par m. børn Husstandsindkomst Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Venlig og imødekommende befolkning Personlige erfaringer og anbefalinger Imødekommende folkefærd Norske turister i Danmark Kyst- og naturturister Bor i Sydnorge Rejser med børn Gns. antal overnatninger Storbyturister 80% 72% 47% 24% 4,2 2, år Børn: 0 18 år Feriecenter Feriehus Høj Lav Dansk mad og øl Kort rejsetid God atmosfære Trygt og hyggeligt 56 år + 33% år 23% 56 år + 31% år 30% år 44% år 39% Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5

6 Den digitale turist

7 Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 98% 95% 90% 92% 90% 88% 88% 83% 79% 68% 68% 96% 96% 94% 94% 93% 94% 82% 84% 83% 84% 86% 87% 54% 41% 48% 54% 51% 57% 20% Smartphone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person ,8 3,3 3,4 3,5 3,5 3,8 Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc % 45% 50% 57% 68% 75% Kilde: VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7

8 Overordnede destinationssøgninger Antal søgninger efter Danmark og de fire største byer Gennemsnitlige månedlige søgninger Nordmænd har søgt mere efter Aarhus i 2017 end de gjorde i 2016 Danmark 0% For søgninger efter Aarhus ser vi en positiv udvikling på +19 pct. i 2017 sammenlignet med Der kan være god grund til at tro, at denne udvikling er relateret til Aarhus status som kulturhovedstad i København 0% Nordmænd viser en større interesse for generel information om Danmark og København end de gør efter Aalborg, Aarhus og Odense. Aalborg 0% Det fremgår ikke fra disse data, hvorvidt søgningerne er ferierelaterede, men data indikerer en interesse for Danmark og København. Aarhus +19% Odense 0% Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 12. juli Filtre: Land: Norge, Sprog:Norsk, Periode: Jan Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 8

9 Søgninger efter norsk slogan Det er dejlig å være norsk i Danmark (Gennemsnitlige månedlige søgninger) Positiv udvikling i antal søgninger efter markedsspecifikt slogan Der har været flere søgninger efter VisitDenmarks slogan i 2017 i sammenlignet med I hele 2016 har nordmændene søgt ca. 600 gange efter VisitDenmark slogan. Efterfølgende år ser vi at der samlet bliver lavet ca. 840 søgninger på tilsvarende slogan. Dette svarer til en stigning på 40% % I 2015 og 2016 var søgevolumen for sloganet på samme niveau Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 12. juli Filtre: Land: Norge, Sprog:Norsk, Periode: Jan Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9

10 Ferierelaterede søgninger Søgevolumen på tværs af ferierelaterede områder i 2017 (gennemsnit, per måned) Nordmænd viser interesse for information om indkvartering og transport til Danmark Søgetermer ifm. indkvartering og transportmuligheder er blandt de ofte brugte søgeord, når nordmænd søger information om ferie i Danmark. Derefter er det information om ferie generelt i Danmark, der bliver søgt efter, hvor især Kart Danmark er en populær søgeterm. Kart Danmark Ferie Danmark Reise Danmark Kart København Danmark med barn Ferie i Danmark Transport Hotel København Feriehus Danmark Camping Danmark Hotel Danmark Feriesenter Danmark Indkvartering Aktiviteter Søgetermer ifm. aktiviteter og attraktioner i Danmark bliver anvendt i en forholdsvis lavere grad. Undtagelsen er søgetermer ifm. Tivoli, som er brugt ganske ofte. Hirtshals Oslo København Tivoli Legoland Ferge Danmark Badeland Kristiansand * Søgetermerne dækker også forskellige variationer i ordsammensætningen af søgninger, som fx købenahvn hotell, hotell i købenahvn, billig hotell købenahvn, hotell i købenahvn sentrum. Båt Til Danmark Oslo Danmark Slott Danmark Attraksjoner Danmark Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 12. juli Filtre: Land: Norge, Sprog:Norsk, Periode: Jan.-Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 10

11 Regionale forskelle i udvalgte søgeord Udvalgte ferierelaterede søgetermer vidner om interesse fra Vest-Agder og Oslo Popularitet af søgetermer på tværs af norske regioner i 2017 Kart Danmark Hotell København Kortet indikerer det udvalgte søgeterms udbredelse i de forskellige norske regioner*. Kart Danmark og Hirtshals er mest populære blandt søgetermer i Vest-Agder Hotel København er mest populær i Oslo Tivoli er mest populær i Hordaland. Hirtshals Tivoli *Popularitet af en søgeterm er beregnet på en skala fra 0 til 100, hvor 100 indikerer regionen med den højeste andel af søgetermens volumen blandt alle søgninger. Populariteten af søgetermen i de resterende regioner er beregnet som procentdelen af populariteten i den region, hvor søgetermen var mest populær. Der er altså ikke tale om absolut antal søgninger. Kilde: trends.google.com, tilgået d. 12. juli Filtre: Land: Norge, Periode: VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11

12 Overnatningsrelaterede søgninger Nordmænd bruger en række af søgetermer, når de leder efter information om hotel i København. Blandt nogle af de brugte termer ifm. beliggenhed er: hotell København nær Tivoli hotell utenfor København hotell nær københavn Og når nordmænd leder efter hoteller med bestemte faciliteter, så bruges følgende: Billig hotell København med morgenmad Hotell København med parkering Hotell med balkon København Kilde: tilgået d. 12. juli Søgeterm: Hotel København. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 12

13 Danmarksomtale og synlighed i medierne

14 City breaks Turisme generelt Kunst/kultur Overnatning Kyst/strand Gastronimi Dansk livsstil Aktivitet/sport Danmark i de norske medier VisitDenmark genererer omtale bredt i medielandskabet I 2017 genererede VisitDenmark omtale i 38 artikler i Norge og nåede ud til knap 5,2 mio. læsere. Hvad skriver de norske medier om Danmark? Instagram genererer det højeste antal posts. Antal artikler fordelt på temaer, 2017 Dækning fordelt på medietyper SoMe % Print 25, 12% Web 13, 7% N=38 Kilde: Retriever VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14

15 Presseture Pressemeddelelse r/ nyhedsbreve Teknisk assistance Danmarksomtale på sociale medier Synlighed på sociale medier I 2017 genererede VisitDenmarks presseaktiviteter 163 posts på sociale medier og opnåede et engagement på ift. comments, shares & likes. Trends og tendenser i medielandskabet Jennifer Bråthen, Presse Manager: Antal artikler fordelt på presseaktiviteter, Danmark står stærkt i norske medier. Alt fra nye hoteller, god mad og forfriskende natur til velvære, arkitektur og design er noget nordmænd aldrig får nok af. Temaerne er også populære blandt influencerne. Selv om vi slås med forskellige operatører om at sende de største og bedste på ture, er det nærmest umulig at imødekomme efterspørgslen. Det handler om at kunne imødekomme historierne journalisterne ønsker at fortælle samtidig med, at vi får vores budskab frem. Kilde: Retriever VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse Det vi ser er, at der ikke længere er så mange ressourcer på redaktionerne. Det betyder at få medier har mulighed til at rejse på ture, og pga. et blomstrende contentlandskab, er der også medier, som skriver om at rejse uden at opkræve betaling. Det bliver derfor endnu vigtigere for os at lave tydelige koncepter for presseturene, og fortsætte med det gode miks af de deltagere på presseturene. Sådan sikrer vi god spredning på indhold, samtidig med at journalisterne/influenserne får unikke oplevelser. Jeg har stor tillid til konceptuelle turer gerne på tværs af partnerskaber. 15

16 Kendskab, inspiration og bookingadfærd

17 Kendskab til Danmark som feriemål 100% 75% Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? 11% 23% 23% 32% 43% 4% 2% 10% 26% 30% 12% Nordmænd har et godt kendskab til Danmark I Norge og Sverige har knap to tredjedele et godt kendskab til Danmark som feriedestination. Det samme gælder 43 pct. af tyskerne. 50% 63% 40% 41% 64% 41% 42% I Holland og Storbritannien ved de relativt lidt eller ingenting om Danmark som feriedestination. 37% Kender meget eller noget til Danmark 25% 0% 32% 31% 5% 5% 19% 29% 46% 75% Syd- og Vestsverige 68% Sydnorge 48% Nordvesttyskland Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget 42% Greater London N= Holland: 1.577, Storbritannien: 1.559, Tyskland: 2.148, Norge: 973, Sverige: 897. Definition på nærområder på side 36. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17

18 Danmark som attraktivt feriemål Nordmænd, der har besøgt Danmark, er mere positive Knap to tredjedele af de nordmænd, der besøgte Danmark på en ferie i 2017, mener, at Danmark har høj attraktivitet. Generelt har nordmændene et godt indtryk af Danmark som feriemål, men et besøg i Danmark gør nordmændene endnu mere positive. Høj tilfredshed er afgørende for anbefaling af Danmark Glade gæster er forudsætningen for, at Danmark bliver anbefalet under og efter opholdet. Personlige anbefalinger spiller nemlig ofte en stor rolle, når folk vælger feriedestination. Tal fra VisitDenmarks Tilfredshedsanalyse viser, at flertallet af de norske gæster er tilfredse, og at 76 % aktivt vil anbefale Danmark, når de kommer hjem. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination? Den norske befolkning Nordmænd, som var på ferie I Danmark I 2017 Høj attraktivitet 21% 1% 0% 7% Mellem attraktivitet Lav attraktivitet 40% 29% Ved ikke 64% 39% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse Norge, N= 973. Var på ferie i Danmark i 2017: N= 206. Spm. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen. Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 18

19 Nordmændenes associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Danmark forbindes med børnevenlighed Nordmændene forbinder Danmark med afslapning og børnevenlighed. De associerer desuden Danmark med god mad og drikke herunder røde pølser og billig øl Danskerne opleves som venlige og hyggelige. Shopping, strande, Legoland, Tivoli og et fladt landskab nævnes også. En del synes, at Danmark er et relativt billigt land at holde ferie i. Flere skriver ordret VisitDenmarks slogan i Norge: Det er deilig å være norsk i Danmark. N= Norge: 973 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19

20 Nordmænds opfattelse af Danmark Cykler Outdooraktiviteter 69% Vikinger Danmark er hygge Bæredygtighed 51% 35% 20% 50% Design og arkitektur Når nordmænd direkte spørges, i hvor høj grad de forbinder Danmark med en række parametre, er det især det danske ord hygge, som mange (80 pct.) nordmænd forbinder med Danmark. Lykke 55% 30% 43% Kultur og kunst Også cykler nævnes af mange nordmænd (69 pct.). 80% Hygge* Film og tv-serier * Det er spurgt til det danske ord hygge N= Norge: 973. Spm.: I hvor høj grad forbinder du Danmark med det følgende? Andelen omfatter i høj grad og i meget høj grad VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 20

21 Nordmænd på kystferie i Danmark Tryghed og gode overnatningssteder er vigtigt for nordmændene Navnlig trygt rejsemål og gode overnatningssteder er afgørende for nordmændene, når de vælger at holde ferie i Danmark. Også fornuftigt prisniveau og venlig befolkning er afgørende. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Tidligere erfaringer med Danmark 71% Nordmændene oplever især, at tidligere erfaringer og personlige anbefalinger er med til at præge valget af Danmark som feriedestination. Hjemmesider for overnatningssteder, destinationer og hjemmesider tilskrives også en stor rolle. Personlige anbefalinger Hjemmesider for overnatningssteder 52% 52% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Hjemmesider for destinationer Transportørers hjemmesider 41% 38% 89% 89% 88% 87% 84% 77% 77% 76% 74% 73% 70% Kort/rutekort VisitDenmarks hjemmeside 33% 30% Online bookingportaler 25% Sociale medier 21% Hjemmesider med brugeranmeldelser 18% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=659 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 21

22 Nordmænd på storbyferie i Danmark Venlig befolkning og byliv prioriteres højt Venlig og imødekommende befolkning og byliv er afgørende for nordmændene, når de vælger en storbyferie i Danmark. Også kort rejsetid og trygt rejsemål er afgørende. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Nordmænd på storbyferie oplever især, at tidligere erfaringer med Danmark og personlige anbefalinger er med til at præge valget af Danmark som feriedestination. Tidligere erfaringer med Danmark Personlige anbefalinger 39% 71% Online bookingportaler 33% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Kort7rutekort Hjemmesider for overnatningssteder 32% 30% 84% 81% 81% 81% 79% 79% Hjemmesider for destinationer 30% 75% 75% 74% 74% Transportørers hjemmesider 30% Hjemmesider med brugeranmeldelser 26% VisitDenmarks hjemmeside 19% Sociale medier 18% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=348 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 22

23 Overnatninger, omsætning og sæson

24 Destinationsmonitor: Overnatninger i Danmark Norske overnatninger på 22 udvalgte danske destinationer* Overnatninger 2017 Udvikling ift Udvalgte destinationer med størst absolut fremgang i norske overnatninger i 2017 Udvikling ift. 2016, Top 10 Visit Copenhagen** ,3% Toppen af Danmark ,1% Legoland Billund Resort ,4% Visit Djursland ,8% Visit Jammerbugten ,3% Visit Aalborg ,3% Visit Jammerbugten Toppen af Danmark Norske overnatninger i Danmark ,7% Destination Sydvestjylland ,0% Destination Fyn Klyngen ,9% Enjoy Limfjorden ,1% Enjoy Limfjorden Destination Sønderjylland ,1% Visit Nordsjælland ,8% Business Lolland-Falster ,2% Destination Lillebælt ,4% Visit Aarhus ,9% Hvide Sande Visit Silkeborg Visit Aarhus Visit Nordsjælland Fjordlandet Hvide Sande ,7% Destination Bornholm ,9% Visit Silkeborg ,4% Kystlandet ,3% Visit Sydsjælland-Møn ,1% Visit Vestsjælland ,5% Visit Odsherred , % Destination Sønderjylland -100 Udvikling Fyn Klyngen +800 Business Lolland-Falster Fjordlandet ,0% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. *De udvalgte destinationer stammer fra VisitDenmarks Destinationsmonitor. Læs mere her: **VisitCopenhagen er defineret som København og de 20 omegnskommunerne (landsdel 1 og 2) 24

25 * Mio. Udvikling i overnatninger og udlejede feriehusuger Norske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Udlejede feriehusuger til norske turister i Danmark Antal og udvikling ift. året før 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2-6,7% Gns. årlig vækst 0,5% ( ) -8,5% 6,8% 2,3% 1,6% 0,5% 7,0% 4,0% 10% -3,6% 5% -4,7% -2% - 0% 0% -5% -10% -15% % Gns. årlig vækst 0,2% -10% -5% 9% 3% 5% 13% 2% -4% -8% 15% 10% 5% 0% -5% 2,1-20% -10% 2,0-25% % Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 25

26 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Norske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i norske overnatninger i Danmark % Camping; 123 Hoteller; % 100 Feriehuse; 103 Vandrerhjem*; Feriecentre; % 3% 13% 15% 70 Lystbådehavne; Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem* Lystbådehavne Feriehuse Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 26

27 I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Nordmændene foretager lidt færre overnatninger i højsæsonen Nordmænd er generelt glade for sommeren i Danmark. I alt blev 58% af nordmændenes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i juli og august. I 2008 lå den tilsvarende andel på 60%. Juli er nordmændenes favoritmåned. Overnatningsmønsteret har ændret sig lidt blandt nordmænd i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de norske overnatninger er mere spredt over året i 2017 end tilfældet var i Det er især nordmændenes overnatninger i kystdanmark, som er sæsonbetonede, mens storbyovernatningerne er mere ligeligt fordelt over året Norske overnatninger i Danmark fordelt på måneder De fire storbyer Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Gini-koefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec : Kyst* 2017: Storby Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,19 De fire storbyer 0,51 0,53 Danmark Danmark (2017) (2008) 0,63 Kystdanmark 1 Total sæson Sæson Høj 60% 58% Skulder 32% 33% Vinter 8% 9% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under kystdanmark. Højsæson: juli-august, skuldersæson: marts-juni og september oktober, lavsæson: januar februar og november - december. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 27

28 Nordmænds rejseplaner set over året 50% 40% Kyst- og naturferie Storbyferie 47% Rejseaktivitet til udlandet - også uden for højsæsonen De norske turister rejser på kyst- og naturferie om sommeren, men også forår og efterår byder på rejseaktivitet. 30% 20% 10% 0% 32% 27% 21% 16% 21% 23% 11% 11% 13% 6% 10% 10% 6% Vinter Påske Pinse Forår** Sommer Efterår Jul Potential e Antal personer (mio.)* Kyst- og naturferie Storbyferie Sommer 2,3 1,6 Påske 0,6 0,5 Pinse 0,3 0,3 Forår** 1,1 1,1 Efterår 1,3 1,1 Vinter 0,8 0,6 Jul 0,6 0,5 ** Udover påske og pinse N= Norge: 998 * Beregnet ud fra andelen, der har svaret 8-10 på en 10-punktsskala spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du inden for 2 år vil tage på en ferie i udlandet? VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 28

29 Overnatninger i Europa Norske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling fra 2016 til 2017 Norge % Europa % Øvrige udland % I alt % Spanien % +8% Sverige % 0% Storbritannien % 10% Danmark % 5% Grækenland % 3% Frankrig % 1% Kroatien % +19% Italien 949 4% +2% Tyskland 804 3% 6% Polen 516 2% +1% Cypern 367 1% +16% Bulgarien 350 1% +9% Portugal 340 1% +11% Østrig 316 1% +1% Irland 308 1% 1% Tyrkiet 251 1% 31% Holland 234 1% +9% Finland 196 1% +8% Tjekkiet 193 1% +4% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 29

30 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling I alt ,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Norge Omsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling Andel Danmark ,6% Udland ,6% Kommercielle overnatningsformer Tyskland ,9% 29% Sverige ,8% 16% Norge ,0% 15% Storbritannien ,1% 6% USA ,3% 5% Holland ,3% 3% Italien ,9% 2% Frankrig ,0% 2% Spanien ,3% 2% Schweiz ,5% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Kina ,1% 1% Polen ,1% 1% Finland ,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig ,3% 0,4% Australien ,7% 0,4% Japan ,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland ,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland ,3% 0,1% Øvrige lande ,6% 12% Hotel ferie ,2% 36% Hotel forretning 619-7,6% 14% Feriecenter 263-2,8% 8% Camping ,4% 8% Vandrerhjem ,4% 1% Lejet feriehus ,5% 27% Lystbåd 9 +1,8% 0% Andre* 80 +2,6% 1% I alt ,1% 59% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,1% 41% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse

31 Markedsforventninger

32 Prognose 2018 Det norske marked er udfordret af en svag norsk krone Norsk økonomi er igen kommet op i tempo, og de økonomiske nøgletal for 2018 peger opad. BNP og privatforbrug stiger hurtigt, og ledigheden falder. For dansk turisme er det norske marked, trods de positive økonomiske takter, dog udfordret af bl.a. en meget svag valutakurs, der gør det dyrt at være norsk turist i Danmark. Denne tendens ser ud til at fortsætte i En indikation på udfordringerne kan aflæses i de norske feriehusbookinger for 2018, som ved årets start lå 4 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år. VisitDenmark forventer en lille tilbagegang på 0 til -2 pct. i de norske turisters overnatninger i Forventninger til 2018 Overnatninger -2 til 0% BNP +2,3% Privatforbrug +3,1% Ledighed 3,7% Valutakurs* -2,1% *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være norsk turist i Danmark Ole Wieth Christensen, Markedschef: Trods et fortsat økonomisk opsving i den norske økonomi har en opbremsning af boligmarkedet og usikkerhed i oliebranchen været med til at skabe en mindre psykologisk usikkerhed i markedet. Den økonomiske usikkerhed, en svag norsk kronekurs og en øget international konkurrence betyder, at flere nordmænd er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det stadig er ligeså dejligt at være norsk i Danmark. Vi er opmærksomme på denne udvikling og vil i 2018 sætte alle sejl ind på at bekræfte nordmændene i, at Danmark stadig er ekstra dejlig for en nordmand. Men på den korte bane må vi desværre forvente et mindre fald i antallet af besøg og overnatninger. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 32

33 Ferieplaner i 2018 Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2018? Top 10 Norge 37% Danmark ligger højt på listen over nordmændenes forventede feriemål i 2018 Spanien Danmark 24% 28% Knap en fjerdedel af nordmændene forventer at holde ferie i Danmark i Det svarer til 2,4 mio. norske turister. Sverige Storbritanien 14% 23% Norge er det mest populære feriemål blandt nordmændene, men såvel Spanien som Danmark rangerer højt. Danmark konkurrerer særligt med Sverige, når det gælder koldtvandsdestinationer. Grækenland (inkl. øer) Tyskland Italoien 14% 13% 12% Sydnorge 28% forventer at besøge Danmark på en ferie i 2018 USA 12% Frankrig 11% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Sverige N= 857. Syd-/Vestsverige, N= 386. En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. Syd-/Vestsverige omfatter Skåne, Halland, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Kronoberg og Kalmar VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 33

34 Feriekalender 2018/2019 Vinter Påske Sommer Efterår Jul Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Uge: Ferie S* S* S* S* S* S* S* S* S* E* E* J* J* J* V* V* V* P S* S* *Variation fra Fylke til Fylke Kilde: VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 34

35 Danmarks potentiale på forretningsområder 42% af den norske befolkning vil på kystog naturferie uden børn Af dem overvejer: 23% Danmark 33% Norge 36% af den norske befolkning vil på kystog naturferie med børn Af dem overvejer: 22% Danmark 38% Norge 48% af den norske befolkning vil på storbyferie Af dem overvejer: 29% København 3% Aarhus Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Sverige N= 857 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 35

36 Turister i Danmark

37 Turisternes bopæl i hjemlandet Norske turister i Danmark Oslo 22% Rogaland 14% Vest-Agder 12% Akershus 9% Hordaland 7% Telemark 5% Vestfold 5% Aust-Agder 4% Østfold 4% Buskerud 3% Sør-Trøndelag 3% Nordland 2% Hedmark 2% Møre og Romsdal 2% Oppland 2% Sogn og Fjordane 2% Troms 1% Nord-Trøndelag 1% 78% kommer fra Sydnorge Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Sydnorge=Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Østfold. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 37

38 Kyst- og naturturister og storbyturister i Danmark Den norske kyst- og naturturist Den norske storbyturist Rejsemotiver Venlig befolkning, trygt rejsemål, fornuftigt prisniveau Venlig befolkning, byliv, kort rejsetid Aktiviteter Spise ude, afslapning på overnatningssted, gåture på destinationen Spise ude, opleve bymiljøer, shopping Bopæl 80% kommer fra Sydnorge 72% kommer fra Sydnorge Transport Ankommer i bil Ankommer i bil Rejsegruppe 3,7 personer. 40% rejser med børn 3,2 personer. 25% rejser med børn Overnatningsform Feriecenter, feriehus og hotel Hotel Opholdslængde 3,5 overnatninger 2,3 overnatninger Døgnforbrug 820 kr kr. Erfaring 94% har før været på ferie i Danmark 98% har før været på ferie i Danmark Tilfredshed 76% vil aktivt anbefale Danmark 62% vil aktivt anbefale Danmark Kilder: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 38

39 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i norske overnatninger på forretningsområder Norske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer**; Udv Kystdanmark*; 102 Kystdanmark* ,7% De fire storbyer** ,2% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 39

40 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Udvikling i norske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Overnatninger Andel af totalen Danmark % Andel af udenlandske overnatninger 140 Udlandet % Tyskland % 72% 130 Camping; 126 Norge % 9% 120 Sverige % 6% Holland % 5% 110 Feriehus; 105 Storbritannien % 1% Kina % 0% USA % 0% Hotel; 100 Vandrerhjem; 94 Frankrig % 0% Feriecenter; 90 Italien % 0% 80 Indien % 0% Udlandet i øvrigt % 6% 70 Lystbådehavne; 71 I alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=100. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 40

41 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger (1.000) Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Tyskland % 12% Storbritannien % 11% Sverige % 10% Norge % 10% USA % 10% Italien % 4% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 2% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 33% København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,7 0,2 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i norske overnatninger Aarhus; 149 København; 121 I alt % 100% Odense; 85 Aalborg; 82 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 41

42 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse