Pernille Langgaard-Lauridsen, chefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen, studentermedhjælp thps@di.dk, 3377 4633 MARTS 2017 Private erhverv bruger mest rådgivning Det offentlige og det private erhvervsliv købte i 2013 rådgivningsydelser for godt 139 mia. kr., hvoraf private erhverv stod for omkring 90 pct. af indkøbet. Det offentliges indkøb af rådgivningsydelser udgør 12,6 pct. af deres samlede indkøb, mens det privates indkøb af rådgivningsydelser udgør 12,8 pct. Det viser en ny analyse fra DI Rådgiverne på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. I 2013 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 139 mia. kr., hvoraf private erhverv s indkøb står for 90 pct. heraf. Således købte private erhverv rådgivningsydelser for over 125 mia. kr., mens offentlige erhverv købte for knap 14 mia. kr. 1 erhverv anvender 58 pct. af sine indkøb af rådgivning på it-konsulenter, mens private erhverv bruger godt en fjerdedel af indkøbene på it-konsulenter og en fjerdedel af indkøbene på arkitekter og rådgivende. 1 Tallene indeholder køb til driftopgaver og omfatter ikke investeringsopgaver. Endvidere er der tale om offentlige erhverv, så opgørelsen indeholder ikke offentlige virksomheders køb af rådgivningsydelser.
2 Rådgivernes største kunder er handelsvirksomheder. Handelsvirksomheder køber rådgivning for godt 20 mia. kr. om året. 29 pct. af købet er fra reklame- og analysebureauer, mens 19 pct. er indkøb af it-konsulenter, og omkring 16 pct. er indkøb af virksomhedskonsulenter og rådgivning inden for revision og bogføring. Handel Bygge og anlæg Videnservice Information og kommunikation Industri erhverv Anvendelse af rådgivning Målt i mia. kr. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Amn: Seneste tal er fra 2013 Mia. kr. Reklame- og analysebureauer Bygge- og anlægssektoren købte rådgivning for godt 20 mia. kr. i 2013. Langt hovedparten af indkøbet eller 96 pct. er køb af rådgivningsydelser fra arkitekter og rådgivende. Over halvdelen af rådgivningskøbet inden for branchen information og kommunikation er it-konsulenter, og det samme gælder inden for offentlige erhverv. Videnservice Information og kommunikation Bygge og anlæg Handel erhverv Industri 0 5 10 15 20 25 30 Pct. Amn: Seneste tal er fra 2013 Anvendelse af rådgivning Målt i pct. af samlet anvendelse Reklame- og analysebureauer Rådgiverbranchen er selv indkøber af mange rådgivningsydelser. Videnserviceerhverv er således den største aftager af rådgivning, når der måles i forhold til branchens samlede køb. Videnserviceerhverv køber hovedsagelig ydelser hos it-konsulenter, virksomhedskonsulenter samt arkitekter og rådgivende.
3 Private erhverv bruger relativt set samme andel af rådgivning sammenlignet med offentlige erhverv. erhverv bruger 12,6 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvender 12,8 pct. og private erhvervs anvendelse af rådgivere Andel i pct. erhverv Private erhverv Alle erhverv 58 26 29 5 7 7 2 11 10 10 17 16 9 27 25 14 1 2 Reklame- og analysebureauer 2 11 10 I alt 100 100 100 Samlet anvendelse, mia. kr 13,5 125,4 138,8 Samlet indkøb brugt på rådgivning, pct. 12,6 12,8 12,8 Anm: Tal er fra 2013 Opgørelsen oven for for offentlige erhvervs indkøb af rådgivning indeholder køb af rådgivning til driftopgaver og omfatter alene offentlige erhverv. Udover driftsopgaver er der investeringer (både for offentlige erhverv og private erhverv). Hertil kommer opgaver, der løses af offentlige virksomheder, der ikke er en del af offentlige erhverv. De offentlige virksomheder er typisk forsyningsvirksomheder (el, vand og varme mv.) samt en række virksomheder inden for transport (DSB, Banestyrelsen, Metroselskabet, PostNord, Sund og Bælt mv.).
4 Anvendelse af rådgivere Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis private og offentlige erhverv. De senest tilgængelige tal er fra 2013. Tallene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på tværs af erhvervslivets sektorer. I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende syv branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende, forskning og udvikling (t), it-konsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring samt virksomhedskonsulenter. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne ovenfor. Brancheinddelingen som anvendes i denne analyse er noget bredere end det, der normalt bruges i DI Rådgivernes analyser om blandt andet omsætning, værditilvækst og beskæftigelse mv. og kan derfor ikke direkte sammenlignes hermed. Denne analyse bruges hovedsagelig til at se på fordelingen mellem forskellige sektorers køb af rådgivning. erhverv er defineret som erhverv, hvor over halvdelen af aktiviteten i Nationalregnskabets sektor er domineret af ikke aktivitet. Det drejer sig om nationalregnskabsbrancherne: ikke-, Offentlig administration, Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-, Grundskoler, Gymnasier og erhvervsfaglige skoler, Videregående uddannelsesinstitutioner, Voksenundervisning mv., ikke-, Hospitaler, Plejehjem mv., Daginstitutioner og dagcentre mv., Biblioteker, museer mv., ikke- og Sport, ikke-.
5 og private erhvervs anvendelse af rådgivning, 2013 Andel i pct. (2013) Reklame- og analysebureauer Rådgiverbranchen i alt, mio. kr. Rådgiverbranchens andel af samlet anvendelse erhverv 58 5 2 10 9 14 2 13.486 12,6 Private erhverv 26 7 11 17 27 1 11 125.364 12,8 Alle erhverv 29 7 10 16 25 2 10 138.850 12,8 Landbrug, skovbrug og fiskeri 46 5 20 16 9 0 5 372 0,8 Råstofindvinding 15 18 1 29 35 0 1 555 12,4 Industri 20 8 9 14 13 9 27 11.393 4,6 - Medicinalindustri 21 12 15 23 7 0 21 3.169 16,9 - Maskinindustri 17 6 7 9 8 43 11 2.333 5,9 Energiforsyning 10 0 3 73 9 0 4 2.389 9,5 Vandforsyning og renovation 20 3 12 12 47 0 6 3.410 18,1 Bygge og anlæg 1 0 1 2 96 0 0 20.370 21,8 - Nybyggeri 0 0 0 2 97 0 0 8.509 41,9 - Anlægsvirksomhed 2 0 0 2 96 0 0 7.002 23,3 - Reparation og vedl. af bygninger 2 1 1 4 92 0 0 4.858 20,9 Handel 19 9 16 16 11 0 29 20.489 15,3 - Engroshandel 20 9 12 19 12 0 28 13.932 15,9 - Detailhandel 19 9 25 10 9 0 30 5.548 16,4 Transport 35 10 14 16 18 0 8 6.436 9,3 Hoteller og restauranter 19 5 13 18 24 0 21 1.912 7,9 Information og kommunikation 55 4 10 15 11 0 5 15.868 25,4 Finansiering og forsikring 60 9 6 14 2 0 10 6.036 11,2 Ejend.handel og udlej. af erhv.ejend. 35 19 25 6 10 0 5 2.506 9,7 Boliger 65 13 19 2 0 0 0 271 0,6 Videnservice 25 8 12 25 22 2 6 18.671 28,6 - Rådgivning mv 25 7 9 25 27 0 6 13.524 34,2 -- 16 1 49 27 1 0 5 791 28,2 -- 34 23 7 25 2 0 9 888 23,8 -- 23 17 20 20 14 0 7 2.252 25,8 -- 26 4 4 26 35 0 5 9.593 39,6 - Forskning og udvikling 23 8 23 11 5 29 1 1.330 17,3 - Reklame og øvrige erhvervsservice 25 11 16 28 11 0 10 3.816 21,0 -- Reklame- og analysebureauer 28 5 14 40 0 0 14 1.670 15,5 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 20 15 17 35 8 0 6 9.966 26,6 Offentlig administration, forsvar og politi 57 7 3 8 10 14 1 5.953 17,7 Undervisning 62 3 2 12 8 11 2 4.827 16,8 Sundhed og socialvæsen 52 6 7 11 7 15 3 3.378 7,0 Kultur, fritid og anden service 38 7 15 16 7 3 15 4.049 16,2