RÅDGIVER- BRANCHEN En branche i vækst og udvikling

Transkript

1 RÅDGIVER- BRANCHEN En branche i vækst og udvikling

2 Indhold Historisk høj omsætning i rådgiverbranchen... 2 Værditilvækst... 3 Udviklingen på tværs af sektorer... 4 Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser i Danmark... 5 Voksende eksport i rådgiverbranchen... 6 Private køber mere rådgivning end det offentlige... 9 Rådgivernes kunder Aftagere af rådgivningsydelser i industrien Offentlige erhvervs anvendelse af rådgivere Beskæftigelsesfremgang i rådgiverbranchen Enkelte delbrancher har mange selvstændige En tredjedel af branchen er med i DI Rådgiverne Uddannelsesniveauet i rådgiverbranchen ligger højt Rådgiverbranchens demografi Om brancheanalysen

3 HISTORISK HØJ OMSÆTNING I RÅDGIVERBRANCHEN Omsætningen i rådgiverbranchen voksede i 2017 til et niveau på 165 mia. kr. Det skyldes, at både den indenlandske omsætning og eksporten er vokset markant med henholdsvis seks og otte pct. sammenlignet med Også værditilvæksten i rådgiverbranchen voksede betydeligt i 2017 til 95 mia. kr., hvilket er omkring fire pct. mere end året forinden. Omsætningen i rådgiverbranchen er vokset ganske pænt med gennemsnitligt knap 3 pct. årligt i perioden Mellem 2008 og 2009 faldt omsætningen derimod ret markant med næsten 10 pct. som følge af finanskrisen og efter en årrække med moderat vækst, oplevede branchen fra 2014 ganske markant fremgang. Omsætningen voksede alene i 2017 med godt seks pct., hvilket bragte branchen op på det højeste omsætningsniveau nogensinde på næsten 165 mia. kr. Udviklingen i rådgiverbranchen Indekstal Indek 2008= * Anm.: Tallene for 2018 er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den seneste årsperiode. 2

4 Omsætning i rådgiverbranchen Omsætning i Andel af branchens totale omsætning i Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i Vækst i den seneste Delbrancher 2017 (mia. kr.) 2017 (pct.) Q2 (pct.) årsperiode (pct.) It-rådgivning 44,3 26,9 4,1 7,7 1,7 7,1 Rådgivning - bygge og anlæg 25,9 15,7 1,9 3,1 7,9-0,3 Managementrådgivning 20,5 12,4 2,7 7,7-0,3 8,8 Revision og skatterådgivning 18,1 11,0 1,5 6,9 9,6 5,5 Markedsføring og kommunikation 13,7 8,3-2,9 4,3 1,5 3,2 Advokatvirksomhed 13,5 8,2 3,3 4,0 4,6 8,4 Teknologisk rådgivning 12,6 7,7-1,9 9,9 7,4 12,4 Arkitektvirksomhed 8,9 5,4 0,6 6,4 7,5 7,6 Anden forretningsservice, herunder IPR 3,6 2,2-3,5 3,4 5,4 5,2 Designvirksomhed 2,5 1,5 7,0 10,5 14,6 9,7 Markedsanalyse og meningsmåling 1,2 0,7-8,1 6,3 14,4 6,0 Rådgiverbranchen i alt 164,9 100,0 1,4 6,3 1,0 6,1 Anm: Defi ni tionen a f rå dgi verbra nchen og dens del bra ncher er foreta get med udga ngs punkt i Da nma rks Sta tis tiks bra nchekoder på højes te deta l jeri ngs ni vea u. Vi s s e a f bra ncherne, der er vurderet til a t i ndehol de mere end rå dgi vervi rks omheder, er korri geret, s å der tegnes det beds t mul i ge Ki l de: Da nma rks Sta tis tik og DI Rå dgi verne Værditilvækst Rådgiverne skabte værdier 1 for det danske samfund på næsten 95 mia. kr. i 2017, og siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,6 pct. årligt. Det svarer til, at rådgiverne skabte værdier for godt 17 mia. kr. mere i 2017 sammenlignet med Særligt it-rådgivning, managementrådgivning og advokatvirksomhed har bidraget positivt til den samlede vækst i værdiskabelsen gennem de seneste otte år. Den gennemsnitlige årlige vækst i værdiskabelsen er højest inden for designvirksomhed med godt ni pct., mens branchen anden forretningsservice også har haft en høj gennemsnitlig vækst i værdiskabelsen med godt syv pct. Det skal dog bemærkes, at væksten i disse to delbrancher kommer fra et relativt lavt niveau. 1 Værditilvæksten er virksomhedernes omsætning fratrukket de køb, der bruges i produktionen (løn, husleje og indkøb af andre rådgiverydelser mv.) 3

5 Værditilvækst i rådgiverbranchen Andel af branchens Årlig procentvis Vækst i den Værditilvækst i totale værditilvækst i vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i seneste Delbrancher 2017 (mio. kr.) 2017 (pct.) Q2 (pct.) årsperiode (pct.) It-rådgivning ,9 3,7 0,7 4,6 Revision og skatterådgivning ,6 8,8 8,3 4,9 Rådgivning - bygge og anlæg ,5-9,0 8,0-1,9 Managementrådgivning ,7 5,0 2,1 10,4 Advokatvirksomhed ,3 3,2 2,8 10,1 Teknologisk rådgivning ,6 14,6 11,9 14,8 Markedsføring og kommunikation ,4 4,6 1,4 2,7 Arkitektvirksomhed ,0 7,9 11,2 9,8 Anden forretningsservice, herunder IPR ,1-1,7 16,8-0,3 Designvirksomhed ,2 8,5 17,2 9,3 Markedsanalyse og meningsmåling ,4 8,5 26,4 0,9 Rådgiverbranchen i alt ,6 3,6 5,6 6,2 Anm: Defi ni tionen a f rå dgi verbra nchen og dens del bra ncher er foreta get med udga ngs punkt i Da nma rks Sta tis tiks bra nchekoder på højes te deta l jeri ngs ni vea u. Vi s s e a f bra ncherne, der er vurderet til a t i ndehol de mere end rå dgi vervi rks omheder, er korri geret, s å der tegnes det beds t mul i ge bi l l ede a f rå dgi verbra nchen. Ki l de: Da nma rks Sta tis tik og DI Rå dgi verne Udviklingen på tværs af sektorer Ses på udviklingen i omsætningen på tværs af sektorer har væksten været særlig stærk ingen for bygge- og anlægssektoren 2 siden 2014, hvor også væksten i rådgiverbranchen tiltog. Rådgiverbranchen har oplevet højere vækst i omsætningen end det samlede erhvervsliv på tværs af sektorer. Omsætning på tværs af sektorer Indekstal Indeks 2011= Bygge og anlæg Rådgiverbranchen Erhverv i alt Industri Handel Rådgiverne stod for godt syv pct. af de værdier, der blev skabt i Dan- mark i Siden 2011 har den årlige stigning i værditilvæksten 2 Bygge- og anlægsbranchen omfatter totalentrepriser, hvor ingeniører og arkitekter er underleverandører. Skønsmæssigt vil 10 pct. af de samlede køb af totalentrepriser være ydelser leveret af arkitekter og ingeniører. 4

6 ligget på knap 3,0 pct., hvilket er på niveau med alle erhverv i alt ekskl. energiforsyning. Værditilvækst på tværs af brancher Andel af branchens Årlig procentvis Værditilvækst i totale værditilvækst i vækst (gns.) Delbrancher 2017 (mia. kr.) 2017 (pct.) Handel ,2 2,3 Industri ,9 0,6 Videnservice 130 9,8 4,8 Bygge og anlæg 82 6,2 3,2 Information og kommunikation 75 5,6 1,9 Rådgiverbranchen i alt 95 7,1 2,6 Erhverv i alt ekskl. energiforsyning ,4 2,6 Erhverv i alt ,1 2,8 Ki l de: Da nma rks Sta tis tik og DI Rå dgi verne Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser i Danmark Fælles for rådgivernes delbrancher er, at de primært omsætter deres ydelser på det danske marked. Den indenlandske omsætning i rådgiverbranchen udgjorde i 2017 godt 81 pct. af den samlede omsætning. Indenlandsk omsætning i rådgiverbranchen Andel af branchens Indenlandsk omsætning i totale indenlandske omsætning i Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i Vækst i den seneste Delbrancher 2017 (mia. kr.) 2017 (pct.) Q1 (pct.) årsperiode (pct.) It-rådgivning 33,7 25,1 3,2 6,3 1,8 5,9 Rådgivning - bygge og anlæg 22,4 16,7 2,5 6,8 7,0 1,3 Managementrådgivning 17,1 12,7 2,2 7,1 1,2 7,6 Revision og skatterådgivning 16,6 12,4 1,2 4,9 7,6 3,0 Advokatvirksomhed 12,7 9,4 3,1 3,9 5,0 7,7 Markedsføring og kommunikation 10,8 8,0-4,5 0,8 1,3 1,4 Teknologisk rådgivning 8,1 6,0 2,5 15,1 9,2 9,9 Arkitektvirksomhed 7,8 5,8 0,3 5,8 7,1 7,9 Anden forretningsservice, herunder IPR 2,7 2,0-4,8 4,5 4,0 10,3 Designvirksomhed 1,7 1,3 4,7 6,8 4,5 5,8 Markedsanalyse og meningsmåling 0,8 0,6-10,6 2,8 4,0 1,8 Rådgiverbranchen i alt 134, ,3 6,0 4,4 5,2 Anm: Defi ni tionen a f rå dgi verbra nchen og dens del bra ncher er foreta get med udga ngs punkt i Da nma rks Sta tis tiks bra nchekoder på højes te deta l jeri ngs ni vea u. Vi s s e a f bra ncherne, der er vurderet til a t i ndehol de mere end rå dgi vervi rks omheder, er korri geret, s å der tegnes det beds t mul i ge Ki l de: Da nma rks Sta tis tik og DI Rå dgi verne It-rådgivning er den største delbranche inden for rådgiverne, når der måles på indenlandsk omsætning. Branchen havde i 2017 en indenlandsk omsætning på næsten 34 mia. kr., hvilket svarer til en 5

7 fjerdedel af den indenlandske omsætning inden for rådgiverbranchen. De rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed stod for næsten 17 pct., mens delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling har den mindste andel på knap én pct. Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele rådgiverbranchen siden 2008 ligger på godt én pct. Især designvirksomhederne, it-rådgiverne og advokatvirksomheder har oplevet høj gennemsnitlig vækst i den indenlandske omsætning i perioden fra Omsætning i rådgiverbranchen Mia. kr * Anm.: Tallene for 2018 er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den seneste årsperiode. Efter et markant fald i den indenlandske omsætning på næsten 10 pct. i 2009 og en mere beskeden vækst i de efterfølgende år, tiltog væksten atter i 2015, og i 2017 voksede den indenlandske omsætning med næsten seks pct. sammenlignet med året forinden. Voksende eksport i rådgiverbranchen Rådgivernes engagement i udlandet er stigende. Dansk eksport har gennem længere tid været i fremgang, men rådgivernes engagement i udlandet er også tiltaget som følge af etableringer af danske virksomheder uden for landets grænser, hvor de udenlandske kunder kan blive serviceret. Tallene præsenteret nedenfor er alene for 6

8 rådgivernes eksport, da det er da oplysninger, der er tilgængelige hos Danmarks Statistik. Eksporten i rådgiverbranchen faldt mellem 2008 og 2009, men har været voksende siden 2010 med undtagelse af et mindre fald i 2015 på to pct. I 2017 voksede eksporten med knap otte pct. til sit højeste niveau nogensinde på over 30 mia. kr. Eksport i rådgiverbranchen Mia. kr * Anm.: Tallet for 2018 er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den seneste årsperiode. Som med den indenlandske omsætning er eksporten spredt mellem mange delbrancher inden for rådgiverbranchen. Eksporten i rådgiverbranchens delbrancher Andel af branchens Årlig procentvis Vækst i den Eksport i totale eksport i vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i seneste Delbrancher 2017 (mia. kr.) 2017 (pct.) Q2 (pct.) årsperiode (pct.) It-rådgivning 10,6 34,8 7,8 12,7 1,1 11,1 Teknologisk rådgivning 4,6 15,0-6,7 1,9 5,0 16,6 Managementrådgivning 3,4 11,3 5,5 10,7-6,1 14,5 Rådgivning - bygge og anlæg 3,4 11,2-1,2-15,9 14,2-9,2 Markedsføring og kommunikation 3,0 9,7 7,1 19,6 2,3 10,3 Revision og skatterådgivning 1,5 4,9 5,5 34,0 32,4 38,9 Arkitektvirksomhed 1,0 3,4 2,8 11,8 11,0 5,7 Anden forretningsservice, herunder IPR 1,0 3,2 0,9 0,5 9,6-7,4 Designvirksomhed 0,8 2,7 14,1 18,7 36,3 18,1 Advokatvirksomhed 0,8 2,6 7,2 5,5-2,2 19,7 Markedsanalyse og meningsmåling 0,4 1,2 4,2 15,7 42,0 16,9 Rådgiverbranchen i alt 30, ,8 7,7 5,3 10,4 Anm: De fi ni ti one n a f Rå dgi ve rbra nche n og de ns de l bra nche r e r fore ta ge t me d udga ngs punkt i Da nma rks Sta ti s ti ks bra nche kode r på høje s te de ta l je ri ngs ni ve a u. Vi s s e a f bra nche rne, de r e r vurde re t ti l a t i nde hol de me re e nd re n rå dgi vni ng, e r korri ge re t s å l e de s de t tegne r e t be ds t mul i gt bi l l e de a f bra nche n. Ki l de : Da nma rks Sta ti s ti k og DI Rå dgi ve rne 7

9 De tre delbrancher med den største eksport i 2017 var it-rådgivning, teknologisk rådgivning, managementrådgivning samt rådgivning inden for byggeri- og anlægsvirksomhed, og tilsammen står disse tre brancher for mere end 60 pct. af den samlede eksport i rådgiverbranchen. Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i rådgiverbranchen siden 2008 er på knap fire pct. Sammenlignet med 2008 er eksportens andel af rådgiverbranchens samlede omsætning steget fra at udgøre omkring 17 pct. til at udgøre godt 18 pct. i Eksportandele i rådgiverbranchens delbrancher Teknologisk rådgivning Designvirksomhed Markedsanalyse og meningsmåling Anden forretningsservice, herunder IPR It-rådgivning Markedsføring og kommunikation Rådgiverbranchen i alt Managementrådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Advokatvirksomhed Pct. De teknologiske rådgivere indhentede i 2017 en stor del af deres omsætning fra eksportmarkedet. Eksportandelen for denne delbranche udgjorde 36 pct., og teknologisk rådgivning var dermed den mest eksporterende delbranche inden for rådgiverbranchen. Sammenlignet med 2008 er branchens eksportandel faldet med mere end en tredjedel. Hos designvirksomhederne udgjorde eksporten knap en tredjedel af den samlede omsætning i 2017, hvilket er en stigning på godt 14 procentpoint i forhold til Delbranchen markedsanalyse og meningsmåling har oplevet en tredobling af deres eksportandel, og eksporten steg til knap 30 pct. af den samlede omsætning. 8

10 PRIVATE KØBER MERE RÅDGIVNING END DET OFFENTLIGE I 2014 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 158 mia. kr., hvoraf private erhvervs indkøb står for knap 91 pct. Relativt set bruger private erhverv mere på rådgiverindkøb end offentlige erhverv. Offentlige erhverv bruger særligt it-rådgivere, mens private erhverv særlig køber ydelser hos arkitekter, ingeniører og it-rådgivere. I 2014 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 158 mia. kr., hvoraf private erhvervs indkøb står for knap 91 pct. Private erhverv brugte relativt set en større mængde rådgivning end offentlige erhverv. Offentlige erhverv brugte 13,4 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvendte 14,4 pct. I eksporten indgik rådgiverydelser for omkring 49 mia. kr., hvilket er knap 5 pct. af den samlede danske eksport. I investeringerne indgik rådgiverydelser for knap 20 mia. kr., hvilket udgør godt 5 pct. af de samlede investeringer. Anvendelse af rådgivere Andel i pct. Offentlige erhverv Private erhverv - Heraf rådgivere - Heraf byggeri Eksport Investeringer It-konsulenter mv Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice I alt Samlet anvendelse, mia. kr 14,6 143,5 32,1 21,5 49,1 19,4 Andel af samlet anvendelse af rådgivere i erhvervet, pct. 13,4 14,4 36,1 22,2 - - Andel af rådgiverindhold i endelig anvendelse, pct ,5 5,1 Anm: Tal er fra 2014 (I-O-tabeller) Lidt over halvdelen af offentlige erhvervs indkøb af rådgivnings- ydelser var it-rådgivere, mens omkring 10 pct. af indkøbet af rådgi- vere lå inden for sektorerne forskning- og udvikling, arkitekter og 9

11 rådgivende ingeniører samt virksomhedskonsulenter 3. Købet for private erhverv er mere ligeligt spredt mellem arkitekter og rådgivende ingeniører samt it-konsulenter med omkring en fjerdedel, samt virksomhedskonsulenter med 15 pct., og reklame- og analysebureauer med 10 pct. Rådgivernes kunder Rådgivernes største kunder er andre rådgivervirksomheder, som købte rådgivning for godt 32 mia. kr. i Knap en tredjedel af rådgivervirksomhedernes køb af rådgivning er it-konsulenter, mens omkring 19 pct. er virksomhedskonsulenter, og 15 pct. er arkitekter og rådgivende ingeniører. Anvendelse af rådgivning Målt i mia. kr. Rådgivning It-konsulenter mv. Handel Advokatvirksomhed Revision og bogføring Bygge og anlæg Virksomhedskonsulenter Industri Offentlige erhverv Information og kommunikation* Mia. kr. Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice Anm.: Seneste tal er fra Branchen informationog kommunikation indeholder ikke it-konsulenter mv., da dette regnes som rådgivning. Handelsvirksomhederne, som køber næst flest rådgivningsydelser, købte rådgivning for godt 23 mia. kr. i Omkring en fjerdedel af handelsvirksomhedernes rådgiverkøb stammer fra reklame- og analysebureauer, mens godt 18 pct. er it-konsulenter og omkring 15 pct. er virksomhedskonsulenter. 3 Opgørelsen for offentlige erhvervs indkøb af rådgivning indeholder køb af rådgivning til driftsopgaver og omfatter alene offentlige erhverv. Ud over driftsopgaver er der investeringer (både for offentlige erhverv og private erhverv). Hertil kommer opgaver, der løses af offentlige virksomheder, der ikke er en del af offentlige erhverv. De offentlige virksomheder er typisk forsyningsvirksomheder (el, vand og varme mv.) samt en række virksomheder inden for transport (DSB, Banestyrelsen, Metroselskabet, PostNord, Sund og Bælt mv.). 10

12 Bygge- og anlægssektoren købte rådgivning for godt 21 mia. kr. i Langt hovedparten af indkøbet svarende til 95 pct. er køb af rådgivningsydelser fra arkitekter og rådgivende ingeniører. I forhold til branchens samlede køb udgør køb af rådgivning mere end en femtedel. Private erhverv inden for byggeri- og anlægsvirksomhed køber også en relativt stor del rådgivning, hvor mere end en femtedel af deres samlede indkøb bruges på rådgivere. Her er det langt størstedelen af indkøbet (95 pct.) arkitekter og rådgivende ingeniører. Anvendelse af rådgivning Målt i pct. af samlet anvendelse Rådgivning Bygge og anlæg Information og kommunikation* It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Handel Offentlige erhverv Industri Pct. Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice Anm.: Seneste tal er fra Branchen information og kommunikation indeholder ikke it-konsulenter mv., da dette regnes som rådgivning. Aftagere af rådgivningsydelser i industrien Maskinindustri, medicinalindustri samt drikke-, fødevare- og tobaksvareindustri stod for hovedparten af industriens anvendelse af rådgivere i 2014 svarende til næsten 80 pct. af industriens samlede anvendelse af rådgivning. Maskinindustrien købte rådgivning for knap fem mia. kr. i Maskinindustrien anvendte hovedsageligt rådgivere inden for markedsmæssig forskning og udvikling. Knap 70 pct. af det samlede køb af rådgivning var køb af markedsmæssig forskning og udvikling. 11

13 Medicinalindustrien anvendte knap fire mia. kr. på rådgivning, og de anvendte overvejende it-konsulenter, virksomhedskonsulenter samt reklame- og analysebureauer som rådgivere. Medicinalindustrien er meget forskningsaktiv, men der er deres egen forskning. De tilkøber ikke forskning fra rådgivere. Industriens anvendelse af rådgivning Målt i mia. kr. It-konsulenter mv. Maskinindustri Advokatvirksomhed Revision og bogføring Medicinalindustri Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Reklame- og analysebureauer Mia. kr. Anm. Seneste tal er fra 2014: Anden videnservice Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien købte rådgivere for knap tre mia. kr. i En tredjedel af den samlede anvendelse er inden for reklame- og analysebureauer. Sektoren havde også den største anvendelse af arkitekter og rådgivende ingeniører inden for industrien. Offentlige erhvervs anvendelse af rådgivere Offentlige erhverv købte it-konsulentydelser for 8 mia. kr. i 2014 svarende til 55 pct. af deres brug af rådgivere. De offentlige erhvervs køb af markedsmæssig forsknings- og udvikling, virksomhedskonsulenter og arkitekter og rådgivende ingeniører lå alle på omkring 1,5 mia. kr., mens der blev købt for under en mia. kr. hos advokatvirksomheder, revisions- og bogføringsvirksomheder og reklameog analysebureauer. Der blev anvendt særligt mange rådgivere inden for offentlig administration, hvor der blev købt ydelser for 4,4 mia. kr. i

14 Offentlige erhvervs anvendelse af rådgivere Målt i mia. kr. It-konsulenter mv. Offentlig administration Advokatvirksomhed Videregående uddannelsesinstitutioner Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Hospitaler Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice Anm.: Seneste tal er fra 2014 Kilde:: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Mia. kr. 13

15 Anvendelse af rådgivere Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis private og offentlige erhverv. De senest tilgængelige tal er fra Tallene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på tværs af erhvervslivets sektorer. I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende otte branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling (markedsmæssigt), it-konsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring, virksomhedskonsulenter samt anden videnservice. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne ovenfor. Brancheinddelingen som anvendes i denne analyse er noget bredere end det, der normalt bruges i DI Rådgivernes analyser om blandt andet omsætning, værditilvækst og beskæftigelse mv. og kan derfor ikke sammenlignes hermed. Denne analyse bruges hovedsageligt til at se på fordelingen mellem forskellige sektorers køb af rådgivning. Offentlige erhverv er defineret som erhverv, hvor over halvdelen af aktiviteten i Nationalregnskabets sektor er domineret af ikke markedsmæssig aktivitet. Det drejer sig om nationalregnskabsbrancherne: Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig, Offentlig administration, Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig, Grundskoler, Gymnasier og erhvervsfaglige skoler, Videregående uddannelsesinstitutioner, Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig, Hospitaler, Plejehjem mv., Daginstitutioner og dagcentre mv., Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig og Sport, ikke-markedsmæssig. 14

16 BESKÆFTIGELSESFREMGANG I RÅDGIVERBRANCHEN Beskæftigelsen i rådgiverbranchen voksede til godt personer i 2017, og dermed er beskæftigelsen i branchen over niveauet fra før finanskrisen. Rådgiverbranchen beskæftiger hovedsageligt lønmodtagere, og branchen er karakteriseret ved et højt uddannelsesniveau, hvor knap hver tredje har en lang videregående uddannelse. Rådgiverbranchen beskæftigede ultimo 2016 godt personer, hvilket er en fremgang på fire pct. i forhold til beskæftigelsesniveauet ultimo Fremskrives beskæftigelsen med udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen var der beskæftigede i rådgiverbranchen i Beskæftigelsen er således vokset siden Beskæftigelsen i rådgiverbranchen personer * 2018* Anm.: Tallene for 2017 og 2018 er fremskrevet på baggrund af udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen. Skøn for 2018 er beregnet ud fra udviklingen i den seneste årsperiode. I 2008 var beskæftigelsen i rådgiverbranchen på personer. I forbindelse med den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning faldt beskæftigelsen kraftigt med otte pct. fra 2008 og frem til 2011 til et niveau på personer. Siden er beskæftigelsen vokset med knap 12 pct. og nåede således i 2016 over topniveauet fra før krisen satte ind og væksten fortsætter. 15

17 Beskæftigelse i rådgiverbranchens delbrancher Personer Ændring Ændring (pct.) Vækst (pct.) * Vækst i 2018Q2 (pct.) Vækst i den seneste årsperiode* (pct.) It-rådgivning ,4 6,0 1,5 5,3 Revision og skatterådgivning ,4 3,9 1,8 3,0 Rådgivning - bygge og anlæg ,8 3,2 0,7 4,3 Managementrådgivning ,9 8,2 0,8 6,6 Teknologisk rådgivning ,2 3,0 0,2 3,3 Advokatvirksomhed ,5 1,4 0,3 2,7 Markedsføring og kommunikation ,2 4,4 1,5 5,8 Arkitektvirksomhed ,4 7,8 0,9 7,4 Designvirksomhed ,8 9,2 1,0 8,3 Anden forretningsservice - herunder IPR ,0 2,7 0,6 4,8 Markedsanalyse og meningsmåling ,7 5,2-3,2-1,3 Rådgiverbranchen i alt ,6 4,8 1,0 4,6 Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Tallene for væksten mellem 2016 og 2017 samt væksten i den seneste årsperiode og seneste kvartal er fremskrevet på baggrund af udviklignen i lønmodtagerbeskæftigelsen. It-rådgivning var den delbranche inden for rådgiverbranchen, der i 2016 beskæftigede flest personer. Denne delbranche stod for over en femtedel af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen med godt ansatte. Rådgiverbranchen har samlet set øget beskæftigelsen med næsten personer i perioden , og der har været særlig fremgang for de rådgivende ingeniører inden for byggeri- og anlægsvirksomhed, managementrådgiverne, de teknologiske rådgivere samt it-rådgiverne. Selvom beskæftigelsesfremgangen inden for henholdsvis anden forretningsservice, herunder IPR, og designvirksomhed har været på omkring 600 personer gennem de seneste fem år, svarer dette til en ganske betydelig fremgang inden for brancherne på henholds- vis 34 og 28 pct. Beskæftigelsen i delbrancherne for markedsanalyse og meningsmå- ling, advokatvirksomhed samt markedsføring og kommunikation har oplevet tilbagegang siden

18 Enkelte delbrancher har mange selvstændige Langt hovedparten af de beskæftigede i rådgiverbranchen i 2016 er lønmodtagere i alt 85 pct. af den samlede beskæftigelse mens antallet af selvstændige, der også omfatter freelancere, udgjorde 15 pct. af den samlede beskæftigelse. Lønmodtagere og selvstændige i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Selvstændige Lønmodtagere Designvirksomhed Managementrådgivning Markedsføring og kommunikation Anden forretningsservice - herunder IPR Arkitektvirksomhed Advokatvirksomhed Revision og skatterådgivning It-rådgivning Teknologisk rådgivning 8 92 Rådgivning - bygge og anlæg 4 96 Markedsanalyse og meningsmåling 3 97 Rådgiverbranchen i alt Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Designvirksomhed er den branche, der har flest selvstændige, hvor det næsten er halvdelen af alle beskæftigede i branchen, der er selvstændige. Managementrådgiverbranchen samt delbranchen for markedsføring og kommunikation beskæftiger begge omkring en fjerdedel selvstændige. Teknologisk rådgivning, rådgivning inden for byggeri og anlægsvirksomhed samt markedsanalyse og meningsmåling har den laveste andel af selvstændige, hvilket svarer til under 10 pct. af den samlede beskæftigelse i delbrancherne. 17

19 En tredjedel af branchen er med i DI Rådgiverne DI Rådgivernes medlemmer står for mere end en fjerdedel af den samlede beskæftigelse i branchen. Denne andel dækker over stor variation mellem de enkelte delbrancher i forhold til, om de er medlemmer af DI Rådgiverne. Set over de seneste seks år er en relativ større andel rådgivervirksomheder blevet medlem af DI Rådgiverne. DI Rådgivernes medlemmers andel af samlet beskæftigelse i rådgiverbranchen Pct Anden forretningsservice, herunder IPR 97,1 90,6 Markedsanalyse og meningsmåling 58,9 73,0 Teknologisk rådgivning 48,9 55,8 Rådgivning - bygge og anlæg 50,8 50,9 Arkitektvirksomhed - 45,9 Revision og skatterådgivning 8,4 23,1 Advokatvirksomhed 6,9 18,6 Managementrådgivning 13,4 17,8 Markedsføring og kommunikation 5,1 9,8 It-rådgivning 18,5 9,5 Designvirksomhed 6,3 7,3 DI Rådgivernes medlemsandel 21,8 27,5 Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Uddannelsesniveauet i rådgiverbranchen ligger højt Medarbejderne i rådgiverbranchen er karakteriseret ved et høj kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i rådgiverbranchen. 18

20 Uddannelsesniveauer i rådgiverbranchen Ultimo Pct Ingen erhvervskomp. uddannelse Erhvervsfaglige forløb KVU MVU LVU og forskere Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Godt 31 pct. af de beskæftigede inden for rådgiverbranchen havde en lang videregående uddannelse eller var forskere i 2016, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv var på 11 pct. Rådgiverne havde også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående uddannelse sammenlignet med alle erhverv under et, mens de havde færre ansat uden en kompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesniveauet i rådgiverbranchens delbrancher, ultimo 2016 Ingen erhvervskomp. Erhvervsfaglige LVU og Delbrancher, pct. udd. forløb KVU MVU forskere Uoplyst Advokatvirksomhed Anden forretningsservice - herunder IPR Arkitektvirksomhed Designvirksomhed It-rådgivning Managementrådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Revision og skatterådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Rådgiverbranchen i alt Alle erhverv Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. 19

21 Advokatvirksomheder var den delbranche blandt rådgiverne, der i 2016 havde flest beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Næsten halvdelen af de beskæftigede inden for denne delbranche havde en lang videregående uddannelse, mens godt 10 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse. Beskæftigede hos arkitektvirksomhederne og managementrådgivervirksomhederne var ligeledes kendetegnet ved et meget højt uddannelsesniveau, hvor henholdsvis 46 pct. og 38 pct. af de beskæftigede havde en lang videregående uddannelse. Delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling havde en relativ stor andel beskæftigede uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette skyldes, at delbranchen beskæftiger en del studerende i call-centre mv. Hos de rådgivende ingeniører havde 37 pct. af de beskæftigede en mellemlang videregående uddannelse. Andelen var ligeledes høj inden for teknologisk rådgivning, hvor 27 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse. Begge delbrancher havde et relativt stort antal ingeniører ansat, heraf mange diplomingeniører med en bachelorgrad (MVU). Alle delbrancher havde i 2016 også en betydelig andel af beskæftigede uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse. De højtuddannede i rådgivervirksomhederne skaber dermed arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelser eller med kortere uddannelser. Der var særligt tre uddannelsesretninger, som dominerede inden for rådgiverbranchens ansatte med en lang videregående uddan- nelse i Det drejer sig om lange videregående uddannelser in- 20

22 den for samfundsvidenskab, tekniske kandidatuddannelser og kunstneriske kandidatuddannelser. Således udgjorde de tre uddannelsesretninger knap 80 pct. af rådgivernes beskæftigelse med lange videregående uddannelser. Kandidater fordelt på uddannelsestype Ultimo 2016 Pct Rådgiverbranchen Samfundsvidenskabelig Teknisk Kunstnerisk Humanistisk og teologisk Naturvidenskabelig Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. I rådgiverbranchen havde 47 pct. af de beskæftigede med en lang uddannelse en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i 2016, mens den tilsvarende andel for alle erhverv lå på 37 pct. Beskæftigede med en teknisk kandidatuddannelse udgjorde 22 pct. af de højtuddannede i rådgiverbranchen, hvilket var næsten dobbelt så højt som for alle erhverv. Rådgiverne beskæftigede omkring 11 pct. med en kunstnerisk uddannelse, hvor hovedparten heraf var ansat hos arkitektvirksomheder. Rådgiverbranchens demografi Af de knap beskæftigede i rådgiverbranchen i 2016 var 38 pct. kvinder, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv er 48 pct. Branchen advokatvirksomhed beskæftigede 60 pct. kvinder, hvilket var den største andel af kvinder inden for rådgiverbranchen. 21

23 Kønsfordeling i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Kvinder Mænd Advokatvirksomhed Revision og skatterådgivning Designvirksomhed Markedsanalyse og meningsmåling Anden forretningsservice - herunder IPR Markedsføring og kommunikation Managementrådgivning Arkitektvirksomhed Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning It-rådgivning Rådgiverbranchen i alt Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Inden for brancherne it-rådgivning, rådgivning inden for byggeri og anlægsvirksomhed samt teknologisk rådgivning var andelen af kvinder relativt lav, da de kvindelige beskæftigede udgjorde omkring en fjerdedel af den samlede beskæftigelse. Rådgiverbranchen beskæftigede flest mellem år. Denne aldersgruppe udgjorde en fjerdedel af den samlede beskæftigelse blandt rådgiverne. Aldersgruppen med dem under 30 år, de årige og de årige udgjorde hver især omkring en femtedel af den samlede beskæftigelse, mens dem, der var 60 år eller derover, udgjorde 12 pct. af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen i

24 Alderssammensætning i rådgiverbranchen Ultimo pct. Under pct pct pct pct. Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Branchen der havde den højeste andel af årige ansat, var itrådgivning, hvor det var 30 pct., der var en del af denne aldersgruppe. Markedsanalyse og meningsmåling var den branche, der beskæftigede den største andel af personer under 30 år. Dette skyldes, at branchen beskæftiger en del studerende i call-centre mv. 23

25 Aldersfordeling i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Under Advokatvirksomhed Anden forretningsservice - herunder IPR Arkitektvirksomhed Designvirksomhed It-rådgivning Managementrådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Revision og skatterådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Rådgiverbranchen i alt Alle erhverv Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Sammenlignet med alle erhverv beskæftigede rådgiverne i 2016 en større andel af de årige, de årige samt dem, der er 60 år eller derover. Rådgiverbranchen beskæftigede hovedsageligt personer med dansk statsborgerskab. Inden for branchen arkitektvirksomhed havde 11 pct. af de ansatte statsborgerskab i andre vestlige lande, hvilket var den største andel af beskæftigede med ikke-dansk statsborgerskab blandt rådgiverne. Brancherne designvirksomhed, managementrådgivning og it-rådgivning havde omkring syv pct. ansatte med statsborgerskab fra andre vestlige lande. 24

26 Statsborgerskab i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande Arkitektvirksomhed Designvirksomhed Managementrådgivning It-rådgivning Anden forretningsservice - herunder IPR Markedsanalyse og meningsmåling Teknologisk rådgivning Markedsføring og kommunikation Rådgivning - bygge og anlæg Revision og skatterådgivning Advokatvirksomhed Rådgiverne i alt Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Anm: Vestlige lande er opgjort som lande i EU28, Europa uden for EU28, Nordamerika og Oceanien. Ikke-vestlige lande er opgjort som lande i Afrika, Asien samt Syd- og Mellemamerika. It-rådgivning var den branche, der havde flest ansatte med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, hvilket svarede til tre pct. af de ansatte. Heraf havde størstedelen af de tre pct. statsborgerskab i Asien. 25

27 OM BRANCHEANALYSEN DI Rådgivernes brancheanalyse 2018 bygger dels på tal fra Danmarks Statistik, herunder DI s egen forskeradgang, samt special kørsler foretaget af Danmarks Statistik med baggrund i DI Rådgivernes medlemmer. DI Rådgivernes 11 delbrancher er afgrænset ved DB07- branchekoderne vist i tabellen nedenfor. For delbranchen anden forretningsservice, herunder IPR, er branchekoden anden forretningsservice i.a.n udeladt, og inden for delbranchen teknologisk rådgivning er branchekoden anden måling og teknisk analyse ligeledes udeladt. DI Rådgivernes delbrancher Advokatvirksomhed Branchekoder DB Juridisk bistand Anden forretningsservice, herunder IPR Andre liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser i a.n. Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed Indretningsarkitekter og rumdesign Designvirksomhed Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design It-rådgivning Computerprogrammering Konsulentbistand vedr. informationsteknologi Managementrådgivning Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Markedsanalyse og meningsmåling Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Markedsføring og kommunikation Public relations og kommunikation Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Revision og skatterådgivning Bogføring og revision, skatterådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejde Rådgivnende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik Anden teknisk rådgivning Teknisk afprøvning og kontrol Desuden er der yderligere foretaget en nedjustering af rådgiverbranchens delbrancher ved at korrigere for, at nogle virksomheder, der indgår i Danmarks Statistiks brancheinddeling ovenfor ikke kan anses for rådgivere. Udgangspunktet er et udtræk for CVR- registret af alle virksomheder ekskl. Holdingselskaber, der hører under de ovenstående DB07-branchekoder. For de faktiske virk- somheder i alle 11 delbrancher er der foretaget en vurdering af, om de kan betragtes som rådgivere eller ej. På denne baggrund er det vurderet, at brancherne designvirksomhed, anden forretningsser- 26

28 vice, herunder IPR, it-rådgivning, markedsføring- og kommunikationsrådgivning samt teknologisk rådgivning indeholder mange andre virksomheder. Disse fem brancher er korrigeret, så de i højere grad alene dækker rådgivervirksomheder. Korrektionsmetoden beskrives nedenfor. Korrektionsfaktorer Omsætning Beskæftigelse Anden forretningsservice + IPR 0,80 0,65 Markedsføring og kommunikation 0,96 0,83 Teknologisk rådgivning 0,57 0,69 Designvirksomhed 0,44 IT-rådgivning 0,67 Opgørelse af omsætningen Der tages udgangspunkt i en specialkørsel fra Danmarks Statistik, hvor DI Rådgivernes medlemsvirksomheders omsætning inden for de berørte fem brancher er opdelt i omsætning fordelt på tre virksomhedsstørrelser - de mindre virksomheder (0-9 ansatte), for de mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) og for de store virksomheder (50+ ansatte). Fra CVR-registeret fastlægges, hvor mange virksomheder i de fem delbrancher, der faktisk er rådgivere, og hvor mange, der ikke er rådgivere opdelt på mindre, mellemstore og store virksomheder. Med en forudsætning om at den gennemsnitlige omsætning inden for alle rådgivervirksomheder svarer til den omsætning, rådgivervirksomhederne i DI Rådgiverne har i dag, udregnes, hvor stor omsætning alle rådgivervirksomheder potentielt kan have. Den heraf beregnede potentielle rådgiveromsætning/korrigerede rådgiveromsætning sættes i forhold til den enkelte delbranches samlede omsætning ud fra tallene fra Danmarks Statistik. Dermed fås, at 80 pct. af omsætningen i virksomhederne for delbranchen anden forretningsservice, herunder IPR, 96 pct. af omsætningen i virksom- 27

29 hederne inden for delbranchen markedsføring- og kommunikationsrådgivning og 57 pct. af omsætningen i virksomhederne inden for teknologisk rådgivning, kan henføres til omsætning i rådgivervirksomheder. Disse korrektionsfaktor benyttes på omsætningstallene for delbranchernes tal også tilbage i tid. På grund af fortrolighedshensyn kan denne beregning ikke foretages for designvirksomhed og it-rådgivning, hvorfor der for disse brancher korrigeres med baggrund i beskæftigelsen, jf. afsnittet nedenfor. Opgørelse af beskæftigelsen Det er for alle fem delbrancher ud fra CVR-registeret vurderet, hvor mange virksomheder, der er rådgivere og hvor mange virksomheder, der ikke er rådgivere, inden for beskæftigelseskategorierne 1, 2 4, 5 9, 10 19, 20 49, 50 99, , , , På baggrund heraf er det beregnet, hvor stor en del af den samlede beskæftigelse, der er ansat i rådgivervirksomheder. Denne andel benyttes til at korrigere omsætningstallene for delbrancherne designvirksomhed og it-rådgivning. Beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger for alle delbrancher er korrigeret med baggrund i beskæftigelseskorrektionsfaktorerne. 28

30 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI@DI.DK DI.DK DI Rådgiverne repræsenterer omkring 700 virksomheder, der har rådgivning som deres primære forretningsområde. Rådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning og teknologi. Rådgiverne yder rådgivning inden for: > Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed > Arkitektydelser > Byggeri og anlæg > Design og formgivning > Energi og miljø > Forskning, produktudvikling og teknologirådgivning > HR, rekruttering og personaleformidling > IPR og patenter > It-rådgivning og computerprogrammering > Juridisk rådgivning > Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift og effektivisering (managementkonsulentydelser) > Meningsmåling og markedsanalyse > Politikudvikling, analyser og strategi > Reklame, PR og kommunikation > Revision og skatterådgivning > Udbuds- og indkøbsrådgivning > Virksomhedsformidling > Økonomisk rådgivning. VIL DU VIDE MERE OM DI RÅDGIVERNE? Formand for DI Rådgivernes bestyrelse er CEO og partner Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Rådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Klik ind på: raadgiverne.di.dk